NYHETER OG FORBEDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER OG FORBEDRINGER"

Transkript

1 NYHETER OG FORBEDRINGER

2 Oslo, Januar opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Nyheter og forbedringer... i Innledning... 1 Les dette før installasjon... 2 Generell informasjon...2 Etter oppgradering...3 FORBEDRINGER Generell...4 Kopiering til Excel og datoformat...4 Import av systemdata...4 Finans...4 Remittering...4 Bilagsregistrering...4 Kontoplan og SAF-T konto...5 Fakturajournal...5 Logistikk...5 Ordreregistrering...5 Ordre-Ticker...6 Grunndata...6 Leverandør relatert...6 Innkjøpsregistrering...6 ERP POS (ERP POS version 12.10)...7 AutoInvoice...8 Visma.Net innstillinger...8 AutoInvoice...8 Integrasjon...10 Integrasjon Visma Expense...10 FORBEDRINGER Generell...11 Visma Community Finans...11 Remittering...11 Logistikk...11 Ordreregistrering...11 Tilbudsregistrering...12 Ordre-Ticker...12 Oppdatere alle tabeller...12 AutoInvoice/EDI...12 Grunndata...12 Artikkel relatert...12

4 Integrasjon...13 Integrasjon Visma Expense...13 Visma.Net innstillinger...13 Expense...13 Firmainnstillinger...13 Rapportering...13 Mva Rapportering til Altinn...13 Fradragsberettiget innførsel (Post 17)...13 Nyheter Generell...14 Nytt brukergrensesnitt...14 Integrasjon...14 Integrasjon Visma Expense...14 Finans...17 SAF-T...17 FORBEDRINGER Firmainnstillinger...19 Økonomi...19 Grunndata...19 Kunde relatert...19 Artikkel...19 Valutaoppdatering...20 Finans...20 Bilagsregistrering...20 Kontoforespørsel...21 Revisor rollen...21 Remittering...22 Driftsmidler og avskrivninger...23 Inkasso...23 Logistikk...24 Ordreregistrering...24 Automatisk lagersted fra medarbeider...24 Fakturering med mva kode Innkjøpsordre...26 Tjenester kjøpt i utlandet...26 Tilbudsregistrering...26 Import av tilbudsordre via CSV (TilbudImportKortFormat)...26 Avtaleordre...26 Generering av avtaleordre med utgåtte/sperrede kostnadsbærere...26 Ordre-Ticker/Lager-Ticker...27 Sortering og lagring av sortering/utvalg i tabeller...27 Efaktura...27 Lageroversikt...27 Fakturakopi...27 AutoInvoice...27 EDI...28

5 Factoring...28 Time/Prosjekt...28 Time fakturaer...28 Rapportering...28 Utskrift av rapporter...28 Ny rapport for mva spesifikasjon...28 Mva-rapportering...29 Statis-Ticker...29 Dynamisk rapportering...29 ERP POS...29 Administrator rutiner...30 Batchjob funksjonalitet...30 Import av ordre (OdreImportGlobalFormat)...30 Import av Bunt (Global utvidet format)...30 Adgangskontroll...31 Vedlikehold av data (Servicerutiner)...31 Visma Online lisens Integrasjon...32 Aktivering/flytting av lisens...32 Visma.Net Integrasjon...33 Endringer/forbedringer i Visma.Net Integrasjon...33 Oppdatere firmainformasjon i Visma.Net...33 Funksjonalitet for å avregistrere firma i Visma.Net...33 MDM Integrasjon...33 Endringer i MDM Integrasjon...33 VUD Integrasjon...34 VUD med support for Visma.Net Integrasjon...34

6 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Global versjon 12.10/12.00 NB! Hvis du ikke har installert versjon 11.x, men oppgraderer fra versjon 10.x eller tidligere, kan du lese om endringene til versjon 11.x på Infoline i menyen Nyheter og forbedringer og Tidligere versjoner. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Global versjon Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. De viktigste endringene i versjon Expense Integrasjon Nytt Brukergrensesnitt Eksport av SAF-T rapport til fil Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. 1

7 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav Operativ system Windows; 8.1 og 10 Windows Server; 2012/2012R2/2016 Database Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016 Microsoft Office 2013, BIT (64BIT for Global 64BIT klient) Kompabilitet Visma Timeweb 1.78 Visma CRM (32BIT) Visma Reporting 12.00/12.10 for Global Visma Document Center 12.00/12.10 for Global Visma RAC Admin Visma User Directory 12.00/12.10 for Global Visma Lønn 11.x uten VUD,12.00 med VUD/12.10 for Global For optimal visning av skjermbildene i Visma Global, er minimum skjermoppløsning 1280x1024.) Global 64Bit Visma Global klient I versjon 12 så er 64 BIT klient av Visma Global tilgjengelig for installasjon. Merk! For de som ønsker å kjøre 64BIT klient av Visma Global så er det viktig att man også kjører 64BIT Visma Global server. For kunder som kjører Visma Documentsenter eller Visma CRM som er 32BIT må kjøre 32BIT Visma Global klient. Installasjon av vcredist_x86_2015_sp3 og vcredist_x64_2015_sp3 For å få installet disse så kan det være nødvendig å kjøre Windows Update, samt restart av maskinen dersom det kreves. 2

8 Databaseoppdatering NB! Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for første gang etter installasjon av ny versjon. Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon av Visma Global og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 12.00, slik at tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre. Etter oppgradering Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner utføres konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se avsnitt om Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de spesifikke versjonene av Visma Global. Konverteringsrutinen må ikke avbrytes.. 3

9 FORBEDRINGER Generell Kopiering til Excel og datoformat Ved kopiering av linjer/tabell innhold til Excel så kunne man oppleve att dato formatet ble formattert feil eller att man fikk en feilmelding i Excel dersom man benyttet Ctrl+V for lim inn. Dette er nå korrigert. Import av systemdata Ny mva sats 12 % for lav sats er lagt inn på standard mva klasse 3, gledende fra Dette kommer på nye klienter, og ved Import av systemdata, Avgiftssatser. For eksisterende klienter, importer herfra med «Legg bare til nye rader» eller lag den manuelt på avgiftsklasser med lav sats. Finans Remittering AutoPay og tidsstyrt innlesning av OCR/remitteringsretur Det er gjort forbedringer av tidsstyrt innlesning av OCR/remitteringsretur med AutoPay integrasjon. Jobbene er gjort mer stabile, og dersom de skulle feile så vil det automatisk bli forsøkt å lest inn på nytt. Gruppering ved innlesing av returdata ved tidsstyrt oppgave Det er nå mulig å definere hvilke gruppering som skal benyttes ved tidsstyrt innlesning av remitteringsretur med AutoPay. På remitteringsoppsettet er det nye felter hvor man kan definere hvilke gruppering som skal benyttes, samt valg for om man ønsker å oppdater bunt direkte. Feltene vil kun være tilgjengelig når AutoPay er valgt som type remitteringsjournal. Merk! Disse innstillingene vil kun benyttes når det er satt opp satsvis rutiner tidsstyrt> «Oppdater status for innbetalinger AutoPay» Bilagsregistrering Kopiering av bilagslinjer Ved kopiering av flere bilagslinjer så fikk man feilmelding om ugyldig dato. Dette er nå korrigert

10 Kontoplan og SAF-T konto Oppdatert kontoplan med nye SAF-T konto GLSAFTAccountsMap.txt på sys området er oppdatert. Denne brukes av servicerutinen «Oppdater kontoplan med SAF-T konti». Forslagene til SAF-T konti i filen er basert på at det brukes standard kontoplan fra Global, samt standard konti på avgiftsklassene slik de opprettes på nye klienter, og ved servicerutinen «Oppdater avgiftsklasser med nye mva kontoer for 2017». Dersom hovedbok ikke allerede har oppdatert med SAF-T kontoene manuelt, kan denne rutinen brukes, som et forslag til SAF-T konti. NB! SAF-T konti som tidligere er satt på hovedbok vil bli skrevet over. Kunden MÅ så gå gjennom Hovedbok manuelt og se at alle konti som har vært i bruk har en riktig SAF-T konto. Hent fram feltet, «SAF-T hovedbok norsk beskr.» på Hovedbok, Tabell. Husk at kontiene kan være brukt på en annen måte og nye konti kan være laget og brukt. Har dere laget en egen versjon av filen GLSAFTAccountsMap.txt, ta en kopi av den før oppgradering. Fakturajournal Innlesning av Bunt Fakturajournal GBAT10 Format Ved innlesning så vil det nå sjekkes om det finnes momslinjer med kontonummer innenfor 27xx konto intervallet. Dersom det ikke finnes momslinjer i importfilen, så vil mvakoden konverteres slik at alle beløp behandles som bruttotall. Det betyr at alle pliktige salgslinjer vil få mvakode 1. Finnes det minst en momslinje i importfilen, så vil hele filen behandles som om det er et nettobeløp. Alle pliktige salgslinjer vil da bli overstyrt til mvakode 0 fordi det forventes at momsen kommer på egen linje. Logistikk Ordreregistrering Prisliste fra lagersted på medarbeider Ved registrering av ordrelinjer med en artikkel som tilhører en prisliste, og prislisten er koblet til lagersted på medarbeideren så fikk man ikke avtalt artikkelpris fra prislisten. Dette er nå korrigert. Artikkel med prisprofil: Innpriskode satt til Leverandørpris Når en artikkel er definert med prisprofil hvor innpriskode = leverandørpris og i tillegg en hovedleverandør hvor det ikke var registrert med noen valutakode, da ble ikke innpris satt ved registrering av artikkelen i ordreregistreringen. Dette er nå korrigert

11 Standard faktura blanketter Standard blankettene for faktura er oppdatert med mer relevant klient informasjon. Web adresse og Mva reg. nr kommer nå med på alle standard faktura blankettene. Telefax feltet er ikke lenger med. Ledeteksten «Foretaksregisteret» er byttet ut med «Registrert i» på faktura, slik at dersom firmainnstillinger er fylt ut med «Foretaksregisteret» vil det på fakturaene nå stå «Registrert i: Foretaksregisteret». Utskrift/oppdatering av kontantnota Når en ordre ble avsluttet som kontantnota så ble ikke kassepunkt satt på transaksjonen. Det førte til att når man forsøkte å oppdatere kassejournal så fikk man melding om att det ikke var transaksjoner å avstemme for dette kassepunktet. Dette er nå korrigert. Ordre-Ticker Lagre tabelloppsett for innkjøpsordre Når man har innkjøp som en tabell og valgt en annen fanen en «Standard» for deretter å lagre oppsettet. Når man åpnet ordre-ticker og hentet det lagrede oppsettet så ble innkjøp tabellen åpnet med fanen «Standard» og ikke den fanen som oppsettet ble lagret med. Dette er nå korrigert Grunndata Leverandør relatert Søk i Bizweb Ved registrering av ny leverandør fra Bizweb så fikk man en en feilmelding om at «data er endret av en annen bruker», når man avsluttet veiviseren for Bizweb. Dette er nå korrigert. Innkjøpsregistrering Ordrehodeinformasjon på innkjøpsordre Når man registrerte en leverandør i innkjøpsordre for deretter å velge «Hodeinfo», så kunne man oppleve att ikke informasjon i feltene under «Behandlingsregler» ble vist/hentet fra leverandøren. Dette er nå korrigert.

12 ERP POS (ERP POS version 12.10) Søk på ordre Ved søk på ordre med kundenavn så vil søket nå returnere resultater som inneholder det aktuelle søke kriteriene. Ordren er låst til den er oppdatert eller kansellert Ordre som er opprettet i POS: Ordren er låst når den er opprettet i Global Ordre som hentes fra Global: Ordren er låst når den blir åpnet i POS. Dersom en bruker endrer ordren og velger betalingsmåte så blir ordren åpnet, oppdatert i Global og deretter låst igjen siden den fortsatt er i endringsmodus i POS En ordre er tilgjengelig når POS serveren er ferdig med prosesseringen av betalingsmåte, parkering eller kansellering. Ordre som avsluttes i ERP POS Ordrer som opprettes i Erp Pos og avsluttes som så ble satt til ordrestatusen Standard ordre. Nå blir ordren satt til fakturagrunnlag når den avsluttes som kreditt salg. Utvidet logging i POS server/adapter POS serveren kan bli konfigurert til å kjøre med forskjellig lognivå avhengig av hvor mye informasjon man ønsker å logge. Lognivå settes i POS server config.

13 AutoInvoice Fakturaer sendt til AutoInvoice med Norske tegn (æ,ø,å) Når fakturaer ble sendt til AutoInvoice med norske tegnsett så ble ikke disse tegnene vist korrekt på fakturainformasjonen i AutoInvoice. Dette er nå korrigert. Satsvis fakturering til AutoInvoice/E-post Ved satsvis sending av mange fakturaer så kunne man oppleve att fakturaer etter ett visst antall ikke ble sendt til AutoInvoice eller sendt via E-post. Vi har identifisert og rettet ett konkret problem i forbindelse med att generering av Pdf filene stoppet og av den grunn så stoppet også den videre prosessen med sending til AutoInvoice/E-post. Dette er nå korrigert. Visma.Net innstillinger AutoInvoice Forbedret registreringsprosess for AutoInvoice integrasjon Prosessen for å registrere/aktivere firma for integrasjon med AutoInvoice er endret slik att man nå kan aktivere dette direkte fra Global. Menyen finner som du i tidligere versjoner under Verktøy>Visma.Net Innstillinger>AutoInvoice. Under AutoInvoice innstilliger så vil man nå kunne se informasjonen som er registrert under fanen firmainnstillinger. Firma informasjonen kan også redigeres og oppdateres dersom nødvendig. Registreringsinnstillinger er ny og her kan man registrere nødvendig informasjon for å aktivere integrasjonen. Dersom man ønsker å aktivere ett nytt firma som ikke eksiterer i AutoInvoice så legger man inn E-post addressen til brukeren i Epost feltet og deretter «Registrer firma». Merk! Informasjon om brukerens E-post addresse og API nøkkel oppdateres i en konfigurasjonsfilen C:\ProgramData\Visma\Global\Config\ AutoInvoiceUserIds.txt. på følgende måte: Når man logger seg på et eksisterende firma som er integrert og åpner fanen «AutoInvoice» så vil informasjon om E-post\Api nøkkel oppdateres i filen. Når man da logger seg inn på nytt firma for å registrere det i AutoInvoice; legger inn samme E-post address så vil API nøkkelen hentes automatisk da AutoInvoiceUserIds.txt er oppdatert.

14 Dersom ikke filen er oppdatert med informasjon om E-post/API nøkkel så må man første gang krysse for at «Bruker finnes» for deretter å kopiere API nøkkel. Når firmaet er vellykket registrert så vil informasjon skrives til AutoInvoiceUserIds.txt, og neste firma man ønsker å registrere med samme E-post/API nøkkel så vil det hentes automatisk fra filen. Dersom man registrerer en ny e-post addresse som ikke eksisterer i AutoInvoice\ AutoInvoiceUserIds.txt så vil må man registrerer informasjon om Fornavn\Etternavn og Passord. Firma og bruker opprettes i AutoInvoice, samt att filen AutoInvoiceUserIds.txt oppdateres med den nye E-post addresse og API nøkkelen. Er firmaet allerede opprettet i AutoInvoice og du ønsker å integrere dette med et firma i Global så krysses for «Firmaet er allerede registrert i AutoInvoice». Da vil feltene under bli tilgjengelige, slik att man kan kopiere inn Api-nøkkel og firma-uuid som firmaet har i AutoInvoice. Tilleggstjenester Motta fakturainformasjon: Her kan du velge om du vil motta fakturaer. Når mottak er på, kan andre bedrifter sende deg elektroniske fakturaer via AutoInvoice. Registrer i Elma: Dette registrerer firmaets elektroniske faktura adresse for å kunne motta fakturaer i AutoInvoice Firmaepost: Oppdaterer Firmaets epost adresse i AutoInvoice. Dette er firmaets standard kontaktadresse og vil bli vist på fakturaen. Bruk utskriftstjenesten: Når dette velges så vil «Aktiver utskriftstjenesten» i AutoInvoice automatisk settes til aktivert.

15 Integrasjon Integrasjon Visma Expense Oppsett for å hente reiser fra Expense for viderefakturering Det er ikke alltid samme mva % som skal brukes for å trekke fra bruttobeløpet i Expense for å få nettobeløp i Global, som er definert på artikkelen som skal brukes for videre fakturering. Og noen ganger skal det ikke trekkes noe fra beløpet i Expense, som f.eks. ved kilometergodtgjørelse. Det er derfor to nye felt i Visma.net innstillinger Expense, Visma Expense koblingstabell, «Fratrekk mva J/N», og «Fratrekk mvaklasse». Setter du hake for «Fratrekk mva J/N» må du også sette inn en avgiftsklasse i «Fratrekk mvaklasse». Disse brukes for å bestemme om, og i så fall hvor stor %, som skal trekkes fra. Ved oppgradering til ny versjon, se gjennom oppsettet og endre til de som du skal ha. Gjør det samme etter å ha brukt «Opprett koblinger». Opprett Visma Expense koblingstabell I menyen Verktøy>Visma.net instillinger>expense så er det lagt inn mulighet for å automatisk legge inn alle koblingene som skal benyttes. Den oppretter en linje for hver type som du finner i tabellen ExpenseVoucherTypes. Du må angi en standard artikkel før rutinen kjøres og denne må være opprettet i artikkelregisteret. Etter att rutinen er kjørt så kan man gå gjennom og overstyre der man ønsker å tilpasse koblingen enten ved å endre artikkel, artikkelnavn eller Fratrekk-oppsett. Informasjon om av hva reisen gjelder Ett nytt felt med navn «Undertypenavn» som kan hentes frem via tabelloppsett. Dette viser linket feltet fra Visma.Net Innstillinger, Expense, og gjør det lettere å se hva hver linje på reisen gjelder. Expense reiseregningsarkiv Dette finner du under Forespørsel>Expense reiseregningsarkiv Når utlegg hentes fra Visma Expense og overføres til Ordre- eller Time i Visma Global så legges utgiftene inn i tabellen TravelExpenseClaims. Dette gir en oversikt over utgifter som er behandlet, samt om de er fakturert eller satt som ikke fakturerbare. Det er også mulig å «åpne» behandlede utgifter på nytt dersom man f.eks ønsker å fakturere utgiften på nytt til en annen kunde eller at man ønsker å fakturere en utgift som tidligerer er blitt merket som ikke fakturerbar. (Se hjelpen for mer info).

16 FORBEDRINGER Generell Visma Community. Finans Automatisk visning av Visma Global Knappen «Gå til Visma Community» åpner nå automatisk siden for Visma Global. Remittering Logistikk Telepay Ved innlesing av valuta retur på norsk bankkonto med valg av gruppering på Dato, fikk valutatransaksjonene grupperingen for Dato og leverandør på bank. Dette er nå korrigert Dersom det var flere transaksjoner på samme leverandør og samme dato i avregningsfilen i versjon ble bare den første av disse transaksjonene fjernet fra Sent mappen ved innlesing. Det er nå korrigert. Dersom innlesing feiler, vil de bli liggende i sendt mappen. Gjelder retur fra en bankkonto som er i valuta og det ble brukt Gruppering: Dato, samt at det ikke var haket av for «Automatisk agioberegning på rene bankkontoer» i Firmainstillingen. Da ble valutabeløpet feil dersom det var retur på flere leverandører, på samme valuta, på samme dato i filen. Bare valutabeløpet fra siste leverandør ble satt i versjon 12. Det er nå korrigert. Agio beløpet ble feil på kreditnotaer der kreditnotaer var sent som egen transaksjon. Det er nå korrigert. Autopay Utenlandsbetalinger ble merket som innenladsbetalinger (manglet IBAN nummer) og ble dermed avvist i banken. Dette er nå korrigert. Ordreregistrering Fritekst i avslutningsskjermbilde for ordre Friteksten (VocherText, ObjectId ) fra ordre avslutningsbildet ble satt på alle hovedbokstransaksjoner i fakturajournalen. Nå kommer friteksten bare på den ordren hvor friteksten er registrert. Det er kunde, salg og mva transaksjonene som får denne friteksten, ikke rabatt og gebyrer.

17 Tilbudsregistrering Tilbuds-arkiv Ved oppslag i tilbuds-arkiv så kunne man oppleve att dette tok lang tid. Hastighet ved oppslag er nå forbedret. Ordre-Ticker Oppdatere alle tabeller Dersom man hadde valgt andre faner enn «Standard» for de aktuelle tabellene så ble disse satt tilbake til fanen «Standard» når man valgte «Oppdater alle tabeller». Dette er nå korrigert slik att man beholder valgt fane når det oppateres. Mva spesifikasjon på faktura Hjelpe elementet for Mva spesifikasjon (Objectid 21317), som du finner på «Std. Mva spesifisert faktura med giro», blir nå ordrerabatt og kontantrabatt tatt hensyn til også på avgiftsfrie varer. AutoInvoice/EDI Aktiv EDI sentral og fakturaer sendt til AutoInvoice Fakturaer som er sendt og godkjent i AutoInvoice ble ikke oppdatert med status «Bekreftet/Avvist» i Visma Global ved oppdatering fra AutoInvoice. Fakturaene ble fortsatt liggende i «Sendt» mappen. Dette er nå korrigert Grunndata Artikkel relatert Innkjøp detaljer Under fanen Statistikk, Innkjøp detaljer var det bare fanen for Denne periode som ble vist i versjon Nå er de andre fanene, «Hittil i år» og «Alle» på plass i skjermbildet. Salg detaljer I fanen for periodiserte tall så ble det kun vist tall i fanen for siste år. Dette er rettet slik att det vises tall i Totalt salg, Total ant. Solgt og Pris for alle år.

18 Integrasjon Integrasjon Visma Expense Det er nå lagt inn støtte for å fakturere utleggstype; Gaver og Andre fremkomstmidler Ved import fra Expense så ble leveringsdatoen feil. Dette er nå korrigert. Visma.Net innstillinger Expense Koblingstabell for Visma Expense er det lagt inn et nytt felt, «Undertype navn». Feltet viser navnet på undertype nummer. Firmainnstillinger Det er nå lagt inn egne avkryssningsbokser for aktivering av Expense og Approval, for att «Aktiver av synkronisering for Visma Expense og Visma Approval» under fane 6 (Master Data Management) vil være tilgjengelig selv om man kun har lisens for Approval. Rapportering Mva Rapportering til Altinn Fradragsberettiget innførsel (Post 17) Post 17 Fradragsberettiget innførsel høy sats ble ikke overført til Altinn. Dette er nå korrigert.

19 NYHETER Generell Nytt brukergrensesnitt Integrasjon Den største endringen i denne versjonen er nytt brukergrensesnitt. Menyene er nå med blå farge og hvit tekst, og verktøylinjen inneholder nye blå iconer med hvit bakgrunn. Hot baren til høyre har nå en hvit bakgrunn med svart tekst. De er fremhevet i blå farge når man setter markøren over dem eller når skjermbildet åpnes. Alle vinduer har nå fått en enkel hvit bakgrunn Det er ikke gjort noen endring i forhold til plassering av menyene slik att du vil finne de samme sted som i tidligere versjoner Integrasjon Visma Expense Visma Expense har erstattet tidligere integrasjon med Visma Travel og er et av Vismas.Net produkt. Integrasjonen krever tilgang til følgende.net produkter for å benytte integrasjonen - Visma Expense for å registrere de ulike reise- og utgifts kravene - Visma MasterDataManagement for å utveksle kostnadsbærere, kontoplan og reskontro mellom Visma Global og Visma Expense Når integrasjonen er satt opp, vil bruksmåten nesten være den samme som for Visma Travel integrasjonen. Den største forskjellen er at i forhold til Visma Expense forholder Visma Global seg på transaksjonsnivå i stedet for på reisenivå som ble gjort mot Visma Travel. Forberedelser Integrasjonen mellom Visma Expense og Visma Global baserer seg på en web service hvor Visma Global kan spørre Visma Expense etter transaksjoner. Alle godkjente transaksjoner for angitt år og periode blir hentet fra Visma Expense og Visma Global filtrerer ut de som er tidligere behandlet. Når alle relasjoner mot Visma MDM, Visma Approval og Visma Expense er oppe og kjører, må man i tillegg opprette en integrasjonsbruker i Visma Expense. Denne brukeren vil bli benyttet for autentifisering av alle web service forespørsler. Du oppretter denne brukeren i Visma Expense under Innstillinger -> Integrasjonsbruker.

20 Innstillinger for Visma Expense Integrasjon Når de nødvendige Visma.net relasjoner er aktivert og integrasjonsbruker er opprettet i Visma Expense så må følgende konfigurering gjøres i Visma Global. Menypunkt; Verktøy>Visma.net innstillinger>expense System bruker: Registrer navnet på integrasjonsbrukeren som du fikk generert i Visma Expense Passord: Registrer passord for integrasjonsbrukeren. Organisasjonsnr.: Or.nummeret hentes automatisk fra Firmaopplysninger. Hvis dette feltet er blankt, gå til Gunndata\Firmaopplysninger og legg inn organisasjonsnummer der. Integrasjonstype: Du kan benytte integrasjonen mot enten Ordremodulen eller Time/Prosjekt modul i Visma Global. Du velger her hvilken du vil benytte. Visma Expense koblingstabell Det siste som må settes opp før du kan ta i bruk integrasjonen, er en koblingstabell mellom de ulike utleggstypene i Visma Expense og artikler (eventuelt Aktiviteter) i Visma Global. Dette må gjøres fordi artikkelen (eller aktiviteten) er det som i Visma Global forteller hvordan de ulike utleggstypene skal behandles etter at de er overført til Visma Global. Typenr.: Dette tilsvarer type-grupperingen du finner I Visma Expense. Undertypenr.: Dette er den spesifikke Expense typen. F.eks. hvis du har valgt kjøring som Type, kan en av undertypene være Bil. Artikkel no.: Her oppgir i du den artikkelen som du ønsker skal benyttes i ordremodulen når du kopierer denne type utlegg til Visma Global for viderefakturering. Aktivitets navn: Når du har valgt Time/Prosjekt modul under Integrasjonstype, så er det aktiviteten som definerer hvilken artikkel som skal benyttes ved viderefakturering. I Visma Global er alle aktiviteter koblet til et prosjekt, så det du oppgir her er et aktivitetsnavn. Denne aktiviteten vil automatisk bli opprettet ved bruk hvis den ikke finnes. Når alle nødvendige utleggstyper er definert så kan integrasjonen benyttes

21 Ordre rutinen I Ordre-modulen, kan vi hente utlegg fra Visma Expense direkte inn i en ordre. På denne måte er det enkelt å viderefakturere en kunde med utlegg som de skal dekke. Gå til Rutiner>Ordre>Faktura. Opprett en ny ordre. Trykk på Hent fra Visma Expense knappen I øvre høyre del av skjermbildet. Du vil nå få opp et nytt skjermbilde hvor du kan gjøre valg for å redusere antall utlegg som skal hentes fra Visma Expense. Du må alltid velge År og Periode fra/til. I tillegg kan du velge kunde og/eller medarbeider hvis du ønsker det. Når du er fornøyd med utvalget, kan du trykke på knappen Hent fra Visma Expense for å hente de utlegg som tilfredsstiller utvalget og som tidligere ikke er behandlet. Du kan deretter bruke den blå søkelinjen for å redusere antall transaksjoner. Eller hvis du har transaksjoner som du aldri vil viderefakturere, så kan du merke disse ved å sette et kryss I kolonnen for «Ikke fakturerbar». Alle linjer som vises i tabellen vill bli behandlet når du trykker på knappen Overfør til ordre. Linjer med et kryss i kolonnen for «Ikke fakturerbar» vil bli «merket» slik at rutinen kan hoppe over disse heretter og alle andre transaksjoner vil bli overført som ordrelinjer i aktiv ordre. For å gjenta dette flere ganger i samme ordre, må du passe på at du står på siste linje i ordren når du trykker på knappen for «Hent fra Visma Expense». Time/Prosjekt rutinen I Time/Prosjekt-modulen overføres utleggene som eksterne kjøp. På denne måten kan man senere viderefakturere utleggene til en kunde sammen med eventuelle forbrukte timer. Gå til Rutiner>Diverse time>eksterne kjøp. Trykk på knappen Hent fra Visma Expense i øvre høyre hjørne av skjermbildet. Du vil nå få opp et skjermbilde hvor du kan foreta utvalg for å begrense antall utlegg som hentes fra Visma Expense. Du må alltid velge Prosjekt, År og Periode fra/til. Når du er fornøyd med utvalget, kan du trykke på knappen Hent fra Visma Expense for å hente de utlegg som tilfredsstiller utvalget og som tidligere ikke er behandlet. Du kan deretter bruke den blå søkelinjen for å redusere antall transaksjoner. Eller hvis du har transaksjoner som du aldri vil viderefakturere, så kan du merke disse ved å sette et kryss I kolonnen for «Ikke fakturerbar». Alle linjer som vises i tabellen vil bli behandlet når du trykker på knappen Overfør til eksterne kjøp. Linjer med et kryss i kolonnen for «Ikke fakturerbar» vil bli «merket» slik at rutinen kan hoppe over disse heretter og alle andre transaksjoner vil bli overført som eksterne kjøp. (Se hjelp for mer info)

22 Finans SAF-T Eksport til SAF-T Fra 2017 kan myndighetene be om en SAF-T fil i forbindelse med revisjon. Om man ikke får beskjed om å levere inn SAF-T rapport, så trenger man ikke gjøre foreta seg noe. Rutinen finner du under Verktøy>Eksporter data>saf-t eksport SAF-T rapporten inneholder: - Grunnlagsdata - firmainnstillinger, kunder, leverandører, kontoplan mm. - Inngående og utgående balanse for kunder, leverandører og kontoplan. - Bevegelser i perioden som er angitt. Oppsett: Enhver konto må ha en tilknyttet SAF-T konto. Det er et eget felt på kontoplanen hvor en kan legge inn den kontoen. Dette kan legges inn manuelt, eller man kan ta utgangspunkt i servicerutinen «Oppdater kontoplan med SAF-T konti». Servicerutinen setter inn et FORSLAG på SAF-T kontoer på standard kontoplan levert med Global. Når denne rutinen startes, settes det inn en SAF-T konto på de konti som ikke allerede er tilknyttet en SAF-T konto. På applikasjonsserveren på SYS-området under Global, finnes det en fil med navnet GLSAFTAccountsMap.txt Her ligger det kontonummer i Global og Standard konto i SAF-T kontoplanen, adskilt med semikolon. Denne kan redigeres ut fra kontoplanen man bruker. MERK: Dette er bare et forslag. Bruk av rutinen og evt. redigering skjer på eget ansvar. Kontaktperson: Her kan man hente opp en medarbeider, og fylle inn de eventuelle resterende påkrevde felt, eller fylle ut alle manuelt. Rapportperiode Her legger man inn fra og med år og periode, og til og med år og periode. Disse opplysningene gir myndighetene når man blir pålagt å levere rapport. Format 4- eller 2-sifret kontonummer i SAF-T.

23 Hver konto er tilknyttet en SAF-T-konto, og på grunndata for kontoplan blir denne kontoen lagt ved. Myndigheter kan etterspørre dette på 2-sifret kontogruppenivå, eller 4 sifret kontonummernivå. Hvis det blir spurt om 2- siffret kontogruppenivå, vil rutinen kun benytte de to første sifrene i hvert SAF-T kontonummer som nummer. Velg det som blir etterspurt. Filsti Velg ønsket sted for utlegg av SAF-T fil. Når du starter eksporterings-rutinen, vil det skje en validering av grunnlagsdata. Du kan her få beskjed om at det mangler SAF-T kontonummer på kontoplanen, med de aktuelle kontier hvor det mangler. Du kan også få melding om at kunder/leverandører mangler adresseopplysninger. Etter at alt er validert, og funnet OK, vil det komme en progressbar som viser hvor langt eksporten har kommet og filen eksporteres til angitt område når den er ferdig.

24 FORBEDRINGER Firmainnstillinger Økonomi Skjematype for mva Valg av skjematype for mva innsending, RF-0002 Alminnelig, RF-0004 For primærnæring finner du nå også på fane 3 Økonomi, på Firmainnstillinger. På nye firmaer er RF-0002 Alminnelig valgt som standard. Grunndata Kunde relatert Utskriftsprofil og aktive kolonner som standard På utskriftsprofilen så er «Mappe for PDF utskrift» og «Nøkkelord for vedlegg» satt som standard. Endring av kundenavn oppdaterer ikke faktura adressenavn Dersom man endret navnet på en eksisterende kunde og lagret, så ble ikke faktura adressenavn på kunden oppdatert. Dette er nå korrigert Visning av artikkelnavn i statistikk fanen Når man hentet inn kolonnen «Artikkelnavn» fra tabelloppsettet, så fikk kolonnen overskriften «Hovedgr.navn» for fanen «Hittil i år». Dette er nå korrigert. Oppdateringer av økonimiske nøkkeltall fra Bizweb Ved oppdatering av kunde/leverandør fra Bizweb og man valgte å krysse av for «oppdatere økonomiske nøkkeltall», så ble ikke tallene oppdatert fra Bizweb. Dette er nå korrigert. Artikkel Posteringsmal og konto for salg Dersom det var definert en konto på Tilleggs-intervallet for Salg utenfor avgiftsområdet, men ikke Tilleggs-intervallet for Salgspliktig/fritt, fikk du ikke satt den på posteringsmalen. Nå trenger salgskontoen bare å være definert på ett sted. Fast artikkeltekst Skjermbildet for registrering av fast artikkel tekst er endret slik at både tekst og hvilke artikler som skal ha denne teksten, kan registreres og vises i ett skjermbilde.

25 Valutaoppdatering Finans Landkode registrert i Firmaopplysninger Landkode må være utfyllt for at valutakurser skal kunne oppdateres. Hvis man prøver å oppdatere valutakurser uten at landkode er utfylt, vil man nå få en melding om att dette ikke er utfylt og at landkode må fylles ut for att valutakursene skal oppdateres. Bilagsregistrering Føring på Gjeld/Egenkapitals konti på avgiftsklassen Det er nå mulig å bilagsføre på Gjeld/Egenkapitals konti definert på avgiftsklassen på Tilleggsintervall for Kjøp, med mva kodene for kjøp. Innførsel av varer det ikke skal beregnes mva av Post 11 på MVA skattemelding. Viktig for alle som bruker dette!! Vi har endret prinsippene for dette slik at innførsel som det IKKE skal beregnes mva av, følger samme prinsipp som innførsel som det skal beregnes mva av. Nå må også innførsel som er mva fri føres i ettertid, gjerne ut fra tolldeklarasjonsoversikten. I og med at Altinn har lager oversikt over alle tolldeklarasjonene, er det naturlig å føre alt samtidig. Se oversikt-i-altinn/ I ordre og i bilagsregistrering føres alt som før med mva kode 29. Dette for å merke transaksjonen samt få riktig SAF-T kode, på samme måte som ved bruk av mva kode 20. Fra og med versjon 12 vil ikke NYE transkjoner med mva kode 29 komme på mva oppgaven i post 11. For å få dette inn på mva oppgaven post 11 så føres dette på samme måte som for innførsel avgiftspliktig, men med mva kode 80. Dette gjelder altså kun transakjoner som er ført i versjon 12 og senere versjoner. Med standard mva oppsett fra Global kan du føre debet 2755, kredit 2754 og mva kode 80. Historikken er bli tatt vare på ved at gamle transaksjoner med momsrapportkode 29 er konvertert fra momsrapportkode 29 til 59. Disse kommer med på mva oppgaven, og på mva-historikken. Så du kan oppgradere til versjon 12 midt i en mva termin. Dersom du ønsker å oppdatere eksisterende førte bilag i en mva termin som ikke er avsluttet, kan du bruke Endre trans. Transaksjoner med momsrapportkode 59 vil da få momsrapportkode 29 og vil IKKE kommer på mva oppgaven. Gjør du dette på alle du har ført tidligere i inneværende

26 mva termin, kan så føre hele beløpet for «Innførsel av varer det ikke skal beregnes mva av» ut fra tolldeklarasjonsoversikten. Ingen av disse transaksjonene som med på en avsluttet mva terminoppgave kan du bruke Endre trans på Kontoforespørsel Tabelloppsett og sortering på kolonner Når du henter inn f.eks kolonnen valuta kode, prosjekt navn og produkt navn fra tilgjengelige kolonner og sorter på de kolonnene, så ble ikke informasjon vist i de kolonnene. Dette er nå korrigert. Leverandørens fakturanr. i tabellen Ved å henter inn Lev. fakturanr. og så bruke den blå søkeraden, kunne du få rare tegn i stedet for innholdet i denne kolonnen. Og ved å bruke den blå søkeraden på tekst kolonner hentet inn fra underliggende tabeller, kunne det komme feil innhold i andre kolonner som også var hentet inn fra underliggende tabeller. Det er nå rettet. Page Up/Page down i kontoforespørsel Det er gjort rettelser slik att når man benytter page up/down så benytter den nå den sorteringen som er satt i F12 søkebildet for hovedbok/kunde og leverandør. F.eks har man for kunde sortert på kundenummer så vil sorteringen benytte det som kriterie når man i feltet «Kontonr.» registrerer ett kundenummer for deretter å benytte page up/down. Når kontoforespørsel-skjermbildet åpnes neste gang, så vil samme kriterie for sortering benyttes. Endre trans Rutinen for endre trans er forbedret i forhold til føring av forskjellige mva klasser, men hvor transaksjonene ellers er like. Du kunne få samme mva kjedenr for alle. Dette forårsaket at Oversikt mva per konto og mva spesifikasjons rapporten kunne bli feil. Revisor rollen Revisorlister med «Periode fra» og «Periode til» Det er laget to nye felt, «Periode fra» og «Periode til». Disse kan hentes fram viatabelloppsett. Disse to feltene vil bli fylt ut automatisk slik at du ser periodene som er valgt. Feltene kan endres til de periodene du vil når du har valgt «Denne periode» på Rapporteringsperiode. Når du velger «Hittil i år» på Rapporteringsperiode kan du endre «Periode til». Feltene er også tilgjengelig og kan brukes på samme måte på «Utvalgte terminavslutningsrapporter» som du kan starte på Mva skattemelding.

27 Remittering Sende kreditnotaer til AutoPay Det er nå mulig å sende kreditnotaer til AutoPay uten at de er kjedet. Det er et krav at summen av kreditnotaer pr leverandør og valuta er mindre enn summen av fakturaer til samme leverandør med samme valuta. Gruppering ved innlesning av returdata fra AutoPay Det er tre valg ved innlesning Ingen gruppering: Det vil bli bokført en bankpostering pr. Betaling som er utført. Dato: Bankpostering pr. dato Dato og leverandør: Bankpostering pr. dato og leverandør Grupperingen vil skje pr gang det blir lest inn. AutoPay integrert i Visma Global Det er lagt inn integrasjon for AutoPay 2 steder i Global. For å vise betalinger som er til godkjenning, så velger du «Start Visma AutoPay» fra remitteringsskjermbildet. Du må logge deg på AutoPay for å få en oversikt over betalingene. Den andre muligheten som er lagt inn, er visning av bankavtaler som er satt opp i AutoPay. Den finnes under Verktøy>Visma.net innstillinger>autopay. Når du velger knappen «AutoPay-Innstillinger» så blir du bedt om å logge deg på AutoPay, og vil deretter få en oversikt over avtalene med banken. Bankkode fra BIC/Swift Bankkoden fra BIC/Swift settes nå ved bruk av vårt interne Telepay format og for Autopay. Dato ved innlesing av remitteringsretur fra AutoPay Dette er endret slik at bilagsdatoen blir hentet fra AutoPay-returfilen. I AutoPay er det to forskjellige datoer som kan være oppgitt; ValueDate og BookingDate. Dersom begge finnes, vil BookingDate bli brukt. Denne datoen brukes som Bilagsdato og kan evt kopieres til posteringsdato ved bruk av parametret "Kopier bilagsdato til posteringsdato" i Firmainnstillinger. Innlesing Telepay med bankkonto i valutaenhet 100 Ved innlesing så ble det norske beløpet ganget med 100 på bunten som ble opprettet ved innlesing. Dette skjedde kun når det var en bankkonto i en valuta som hadde enhet 100 (Eks. SEK). Dette skjedde kun med returfiler fra noen av bankene. Dette er nå korrigert. Bokføring av gebyr på utenlandsbetalinger mot AutoPay Tidligere ble det i noen tilfeller dobbelt-bokført. Dette er korrigert. Vi anbefaler imidlertid at man kontakter sin bank for å få satt opp at man mottar faktura på gebyr pr mnd, ikke pr transaksjon.

28 Driftsmidler og avskrivninger Regenerering av driftsmiddelsaldoer (Servicerutine) Dersom driftsmidlets anskaffelsesbeløp er større enn summen av driftsmidler som er ført i bilagsregistrering, eller koblet til bilag i ettertid, brukes dette i anskaffelsesbeløp og i anskaffelsesverdi. Dersom driftsmidlets anskaffelsesbeløp er mindre enn summen av driftsmidler som er ført i bilagsregistrering, eller koblet til gammelt bilag i ettertid, summeres disse og settes i anskaffelsesbeløp og anskaffelsesverdi. Anskaffelsesbeløp som er ført i bilagsregistrering, har Driftsmiddel trans. type 10. Anskaffelsesbeløp som er koblet til gammelt bilag i ettertid, har Driftsmiddel trans. type For å kunne koble gamle bilag til et driftsmiddel, må de være ført på riktig konto i forhold til Balansekonto på driftsmidlet. Stå i Anskaffelsesbeløp, F12, merk transen(e), høyre mustast, Koble driftsmiddel fra valgt(e) transaksjon(er). Saldogruppe med saldokode X Saldokode X brukes for driftsmidler som ikke skal avskrives. Denne gruppen er ikke mulig å velge på fanen Avskrivninger, så det vil ikke være mulig å avskrive de driftsmidlene som er knyttet mot Driftsmiddelgrupper med denne driftsmiddel-saldogruppen. Men disse driftsmidlene kommer med på rapportene for driftsmidler. Inkasso Betalingsvarsel/inkassovarsel pr. Epost I Inkassoprofilen på kunde skilles det nå på hvilke rapporttyper som skal sendes på epost. Ett valg for betalingsvarsel, ett for rentenota og ett for inkassovarsel. Inkassoprofiler som ved oppgradering hadde hake for Betalingsvarsel/Inkassovarsel pr. e-post, vil nå få hake for betalingsvarsel og rentenota til e-post, men ikke inkassovarsel. Husk at dersom du på Inkasso Innstillinger har hake for betalingsvarsel og rentenota på samme blankett, er det rentenota som brukes når det er både varsel og rentenota.

29 Logistikk Ordreregistrering Automatisk lagersted fra medarbeider Ved bruk av «Medarbeider lik pålogget bruker hvis ikke satt på Kunde/Leverandør» i Firmainnstillinger. Dersom det er satt lagersted på medarbeider, og medarbeider settes automatisk fra pålogget bruker, så blir nå lagersted satt ut fra medarbeider, og i forhold til prioritet ved registrering av ordre. Utelate standard/venteordre fra kredittgrense kontroll Det er nå mulig å utelate vente/standard ordre fra kredittgrense kontrollen. Ett nytt parameter i Verktøy>Firmainstillinger>Logistikk hvor man kan velge om disse ordrestatusene skal utelates. Det innebærer att fremtidige ordre med denne statusen kan overføres til andre ordrestatus uten att man får sperre på kredittgrense kontrollen. Stopp i artikkelnavn feltet i tilbud/ordre og innkjøpsregistrering Det er laget ett nytt parameter på artikkelen «Stopp i Artikkelnavn» der man kan velge å krysse av for om markøren skal stoppe i feltet Artikkelnavn ved registrering av artikkelen i tilbud/ordre og innkjøp. Endring av kostnadsbærere i ordrehode Når man endrer kostnadsbærere i ordrehodet så får man opp en dialog om oppdatering av ordrelinjer. I det skjermbildet så er det nå en ny knapp for «Avbryt». Dersom man nå benytter «Enter» så vil den fungere på samme måte som knappen «Oppdater» eller Alt+O Artikkel med posteringsmal hvor en salgskonto er utgått/sperret Det er nå lagt inn en validering i ordreregistrering dersom man forsøker å registrere en artikkel som er koblet til en posteringsmal hvor posteringsmalen inneholder en salgskonto som er sperret. Du vil nå få en melding om att salgskonto fra posteringsmalen er utgått/sperret. Registrering av artikkel med bokstaver som serienummer Når man registrerer en ordre med en serienummer artikkel og benytter serienummer med bokstaver så fikk man ingen treff i søken. Dette er nå korrigert. Flytte vedlegg i ordreregistrering Det er nå mulig å flytte filer og ikke kun kopiere filer fra notat/vedleggs knappen i ordreregistreringen. Rutinen fungerer som tidligere for notat og vedlegg knappen i ordre, men nå får du et spørsmål om du vil flytte eller kopiere. Kopiere er standard

30 Når du velger å flytte blir først vedleggene kopiert inn. Filen blir så slettet fra der du flyttet fra, når du velger Lagre ikonet/ctrl + S i Notat skjermbildet. Dette skjer ved lagring fordi du ellers kan miste dokumenter om du for eksempel avbryter ordreregistreringen. Filene flyttes til «område for dokumenter» som er definert under Verktøy>Administrator rutiner>generelt>administrator generelt. Fritekst på ordre/innkjøp I avslutningsdialogen for ordre ( , , ) og innkjøp ( ) kan man legge inn et fritekst felt (ObjectId ). Tekst som registreres, overføres når journalene blir oppdatert. Man vil da se denne teksten i kontoforespørsel og feltet «Fritekst». Dersom tekst ikke er registrert, vil standard tekst registreres; Faktura for kunder og Inngående faktura for leverandører. Fakturatekst ved fakturering til E-post Dersom det ikke var spesifisert noe innhold i emneformatering på utskriftsprofilen, så kunne man oppleve att fakturateksten kom dobbelt, både i tittel og innhold av e-posten ved fakturering til e-post. Dette er nå korrigert. Kopier salgsordre til bestilling med tekstlinjer Ved avslutning av ordre med "Kopier til bestilling" er det tekstlinjene under artiklene som skal overføres til innkjøpsordre, dersom det er haket av for "Kopier alle tekstlinjer". Det skjedde ikke alltid. Denne rutinen er forbedret. Kopiering fra fakturaarkiv Ved kopiering fra fakturaarkiv så fikk man tidligere kopiert linjer hvor prosjektet var satt til utgått/sperret. Ved kopiering nå så vil prosjekt som er utgått/sperret bli fjernet/ikke kopiert til ordrelinjen. Porto og ekspedisjonsgebyr inkl. Mva på fakturablanketter Hjelpe elementene på faktura for porto og ekspedisjonsgebyr inkl. Mva viser nå med mva når det er mva på faktura. Det gjelder for hjelpe elementene med ObjectId 21673, 21674, og Fakturering med mva kode 30 I versjon måtte avgiftsfri øreavrundingskonto være registrert på avgiftsklassen og tilleggsinterval salg (Salg til utlandet med mva kode 30) ved fakturering. Det er ikke lenger nødvendig

31 Innkjøpsordre Tjenester kjøpt i utlandet Det er det nå støtte for bruk av Tjenester kjøpt i utlandet med Mva sats type: Lav sats på avgiftsklassen i Visma Global. Brukes f.eks ved hotellprovisjon. Beløpene kommer i post 12 og 17 på Skattemeldingen, sammen med høy sats. Saf-t kode 88 settes på transaksjonen ved fratrekk av mva, altså ved bruk av mva kode 62. Saf-t kode 89 settes på transaksjonen uten fratrekk av mva, altså ved bruk av mva kode 60. Tilbudsregistrering Import av tilbudsordre via CSV (TilbudImportKortFormat) Ved import av tilbud ble Tilbudsnr beholdt som ordrenr. ved overføring til Salgsordre. Det er nå rettet slik at nytt ordrenr. blir tildelt på samme måte som når tilbud blir opprettet manuelt. Avtaleordre Generering av avtaleordre med utgåtte/sperrede kostnadsbærere Dersom generering av en ordre inneholder en kostnadsbærer, som er satt til Utgått/sperret vil likevel ordren bli laget med denne kostnadsbæreren. Obs: Avtaleordrene som er laget, vil være uten den sperrede kostnadsbæreren på ordrelinjene, men de vil finnes i ordrehode. Dette fordi ikke bare noen av ordrene skal bli laget, og fordi det da vil bli tungvint å generere bare resten. Du vil få en melding om at kostnadsbæreren er sperret. Se gjennom de lagde avtale ordrene for å sette fjerne eller sette inn andre kostnadsbærere. Får du en slik melding må du også se gjennom dine kunder, medarbeidere og artikler og fjerne de sperrede kostnadsbærerne, eventuelt fjerne sperringene om du likevel fortsatt ønsker å bruke disse. Dersom du senere setter en kostnadsbærer til Utgått/sperret så sjekk alltid om den er i bruk et sted. Avtaleordre blir IKKE laget dersom en kunde, eller en medarbeider koblet til kunden, er satt til Utgått/sperret. Du vil da få en melding om at kunden er sperret.

32 Ordre-Ticker/Lager-Ticker Sortering og lagring av sortering/utvalg i tabeller Efaktura Det er gjort forbedringer i forbindelse med lagring av sortering og utvalg for de forskjellige tabellene i Ordre- og Lager-Ticker. Når skjermbildet åpnes igjen så hentes samme sortering og utvalg som ble benyttet forrige gang. Merk! Dersom man endrer forutsetningene, f.eks endrer antall tabeller eller innhold i en tabell så vil man nå få en melding om att endring av oppsettet vil fjerne eksisterende sortering/utvalg. Dersom man ønsker å lagre før man endrer forutsetningene i tabellene kan man Avbryte og lagre tabelloppsettet. I efaktura filen settes nå innholdet fra feltet Mva.reg.nr. i Firmainnstillinger i stedet for Org.nr. Brukes efaktura så må dette feltet fylles ut i Firmainnstillinger. Lageroversikt Leveringsstatus og siste lagertellingsdato (Artikkel flyt) Når man hentet frem feltet «Siste lagertellingsdato» fra tabelloppsett så ble det ikke vist noen dato i tabellen. Dette er nå korrigert. Fakturakopi Sending av Epost med vedlegg Ved sending av fakturakopi med vedlegg til Epost så ble ikke vedleggene lagt til Eposten. Dette er nå korrigert Feilmelding ved åpning av ordre som er samlefakturert Ved åpning av en ordre som er en del av en samlefaktura, for deretter å avbryte og registrere ett nytt ordrenummer som er en del av en annen samlefaktura, så kunne man i noen tilfeller få en feilmelding. Dette er nå korrigert. AutoInvoice Støtte for VIPPS Ved aktivering av AutoInvoice blir det nå opprettet en egen EDI profil; Visma AutoInvoice VIPPS. Denne er opprettet med mottaker operatør og klar til å benyttes til utvalgte kunder. Husk att en avtale for VIPPS først må aktiveres i AutoInvoice/VIPPS.

33 Standardverdi på EDI-profil Der er nå mulig å sette Visma AutoInvoice (B2B) EDI-profil som standard, slik att alle nye kunder får den profilen. Dersom det er en privatkunde, så vil AutoInvoice sende fakturaen enten som e-post eller pr. brev. EDIprofilen som blir satt kan overstyres på kunden. EDI Aktiv EDI sentral Dato formatet i Vis meldingsflyt er endret til MM/DD/YYYY Factoring SG Finance og feltet Avtalenr. Feltet Avtalenr. fra Factoringselskap legges nå inn i filene som det siste feltet. Feltet består av 3 siffer. Innledende nuller legges eventuelt inn. Så dersom Avtalenr. er fylt ut må dette nummeret være i samsvar med avtalenr. hos SG Finans AS. Time/Prosjekt Time fakturaer Betalingsstatusen kunne bli feil dersom samme fakturanummer/bilagsnummer var brukt tidligere. Sjekken for å finne riktig status er nå utvidet med en sjekk på fakturadato/bilagsdato Rapportering Utskrift av rapporter Ny rapport for mva spesifikasjon Rapporten viser mva grunnlagstransaksjon med tilhørende mva transaksjon. Rapporten er sortert per mva prosent, deretter per momsrapportkode på grunnlag og deretter per konto på grunnlag. Sorteringen er fast. Rapporten kan startes fra Rapportering>Utskrifter>Rapporter>Hovedbok. Eller fra Mva skattemelding>utvalgte terminavslutningsrapporter, eller fra Revisor rollen. Utskrift av rapporter til Excel Ved utskrift av rapporter til Excel, f.eks Hovedboks, Åpen post kunde utskrift så ble det inkonsekvens i kolonnene i Excel. Man kunne oppleve att kolonner manglet eller att innhold forskjøv seg. Dette er nå korrigert.

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, november 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Mars 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 2016.04.21 Kyrksæterøra, april 2016 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Desember 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Oslo, Desember 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business

Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Business Visma.net AutoPay er en nettbasert tjeneste for automatisert betalingsformidling. Visma.net AutoPay sender betalinger fra deres Visma Business klient

Detaljer

Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Global

Integrasjonsoppsett Visma.net Autopay Visma Global Forarbeid 1. Bestill Visma.net Autopay-tjeneste. Dette kan gjøres ved å sende mail til lisens@visma.com. Oppgi kundenummer og navn på primærkontakten i bedriften. Denne personen vil også godkjenne våre

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Innførsel av varer Skattemelding 2017

Innførsel av varer Skattemelding 2017 Innførsel av varer Skattemelding 2017 Utenlandske leverandører, som brukes ved innførsel av varer fra utlandet og tjenester kjøpt i utlandet, har hos noen en behandlingsprofil koblet opp mot leverandørkortet

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, januar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Amestodagen 2015. Ole-Jørgen Svendsen Lars Håkon Skui NYHETER I VISMA GLOBAL 10

Amestodagen 2015. Ole-Jørgen Svendsen Lars Håkon Skui NYHETER I VISMA GLOBAL 10 Agenda Time 1 Nyheter og forbedringer Driftsmidler Contacts - app på mobil Felter i e-post Farger EHF øreavrunding e-faktura til private Autopay Finale - Bankavstemming Agenda Time 2 Tips & triks signin.visma.net

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma CRM

Nyheter og forbedringer Visma CRM Nyheter og forbedringer Visma CRM Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Oslo, desember 2015 1. opplag

Oslo, desember 2015 1. opplag Oslo, desember 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Agenda Kort om endringer i lovverk og konsekvenser? Hva skal man gjøre og passe på ved oppgradering av Visma DI?

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Nyheter og forbedringer Scenario Professional

Nyheter og forbedringer Scenario Professional Nyheter og forbedringer Scenario Professional Kundenummer i bruksrettskoden Det er lagt inn et nytt felt under bruksrett som heter Kundenr hos Visma. Dette er kun et informasjonsfelt som det er ønskelig

Detaljer

Visma Global Lovendringer i praksis

Visma Global Lovendringer i praksis Visma Global Lovendringer i praksis Vi ser på hvordan de nye lovendringene påvirker dere og de nye lovendringene i praksis. Hovedfokus på ny skattemelding Richard Sjursen - Rådgiver forretningssystemer

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Februar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, april 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå Nyheter Visma Business Regnskapsbyrå 11.11.0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I NYHETER I VERSJON 11.11.0... 1 GENERELT... 1 NYHETER I STANDARD VISMA BUSINESS... 1 NYHETER I VISMA BUSINESS REGNSKAPSBYRÅ...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Mars 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.16 Sist revidert: 02.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.16... 1 INNLEDNING... 1 RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16... 1 RETTINGER

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Oslo, januar 2013 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer ingen forpliktelse for produsenten.

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, oktober 2010 2. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Nytt GUI til versjon 7.30

Nytt GUI til versjon 7.30 Visma Global 7.30 Nytt GUI til versjon 7.30 Nordic cool Skape mer ro og inntrykk av moderne arbeidsmiljø Luft Guiding Inaktivitet Bedre struktur på skjermbilder, samt høyere kvalitet på ikoner og andre

Detaljer

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time Visma Lønn Kom i gang med Visma.net Time -1- Innholdsfortegnelse 01/17 Visma Lønn... 3 Grunnleggende felter i Visma Lønn... 3 Synkronisering fra Visma Lønn til Visma.net... 6 Nye ansatte...11 Oversikt

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016)

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Ny skattemelding og nye regler ved import av varer Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave.

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS Kristian Aasheim Berg SEND DITT SPØRSMÅL TIL 2077 MED KODEORD AMESTO ELLER BRUK TWITTER MED #AMESTODAGEN2014. Helene Dale Steindal, Hilde Mørch Andersen og Hanne

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer