AAA-dagene En kredittpolitisk kommentar med historisk sideblikk. Advokat Baard Sig. Bratsberg

Transkript

1 AAA-dagene 2014 Hvilke utviklingstrekk styrer gjelds- og inkasso Norge, og er vi bedre rustet i dag til å ta gode kredittbeslutninger enn for noen tiår siden? En kredittpolitisk kommentar med historisk sideblikk kredittbeslutninger? Er det teknikk og tilgjengelighet som er hemmeligheten bak gode Roma 13. september 2014 Er det mulig og /eller ønskelig å ikke ha tap? Advokat Baard Sig. Bratsberg Vil etableringen av et gjeldsregister være løsningen på privatpersoners gjeldsproblemer, og trenger vi i så fall kredittopplysningsbransjen i fremtiden?

2 Betalingssituasjonen i Norge nå

3 12 mnd. Vekst 5,4 % (010714) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld mrd. kr 70 mrd. kr usikret gjeld 12 mnd. vekst 2,5%(010714) Foretakenes innenlandske bruttogjeld mrd. kr Norske foretaks kredittomsetning mrd. kr 1/3 Forbruker 2/3 Næring Dvs. ca mrd. til forbruker. KREDITT ER SELVE MOTOREN I HELE SAMFUNNSØKONOMIEN Samlet kredittomsetning ca mrd. kr.

4 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet Antall.% +/- 14 % vekst 2012/2013

5 Antall inkassosaker i Norge 27,2 % Saker rapportert til Kredittilsynet 33,03 % + 14,02% + 14,06% + 14 %

6 BETALINGSADFERD Kilde: European Payment Index. Intrum Justitia. FORBRUKER LAND Avtalt kredittid Ant. dager forsinket betaling Faktisk betalingstid Italia Spania Hellas Frankrike England Sveits Belgia Nederland Østerike Sverige Danmark Tyskland Island Norge Finland

7 BETALINGSADFERD Kilde: European Payment Index. Intrum Justitia. NÆRING LAND Avtalt kredittid Ant. dager forsinket betaling Faktisk betalingstid Italia Spania Hellas Frankrike Belgia England Nederland Sveits Island Sverige Danmark Østerike Tyskland Norge Finland

8 BETALINGSADFERD Kilde: European Payment Index. Intrum Justitia. OFFENTLIG LAND Avtalt kredittid Ant. dager forsinket betaling Faktisk betalingstid Italia Hellas Spania Belgia Frankrike Nederland Østerike Sveits England Tyskland Danmark Sverige Norge Island Finland

9 BETALINGSADFERD Kilde: European Payment Index. Intrum Justitia. FORBRUKER Faktisk NÆRING Faktisk OFFENTLIG Faktisk LAND betalingstid LAND betalingstid LAND betalingstid Italia 75 Italia 94 Italia 165 Spania 61 Spania 83 Hellas 155 Hellas 47 Hellas 76 Spania 154 Frankrike 41 Frankrike 54 Frankrike 59 England 35 England 42 England 40 Sveits 34 Sveits 38 Sveits 40 Belgia 32 Belgia 49 Belgia 68 Nederland 30 Nederland 41 Nederland 44 Østerike 26 Østerike 34 Østerike 40 Sverige 25 Sverige 35 Sverige 35 Danmark 24 Danmark 34 Danmark 35 Tyskland 24 Tyskland 23 Tyskland 35 Island 23 Island 35 Island 33 Norge 22 Norge 32 Norge 34 Finland 15 Finland 26 Finland 24 NORGE Avtalt 2014 Forsinket 2014 Betalingstrend i Norge Faktisk 2014 Faktisk 2013 Forbruker 15 dg. 7 dg. 22 dg. 22 dg. Næring 25 dg. 7 dg. 32 dg. 33 dg. Offentlig 25 dg. 9 dg. 34 dg. 34 dg.

10 Thesis: Vi forandrer ikke det vi gjør - - det er måten vi gjør det på som forandres.

11

12 SFK Bisnode i Norge Den virkelig store utviklingen av Bisnode i Norge startet i 1984, da den norske delen av Soliditet ble solgt til Esselte. Dette førte til flere oppkjøp. Ved årsskiftet 1986/87 ble også Sentralregisteret for Kredittopplysning fusjonert inn i Soliditet, og to beta baser kunne slås sammen. I 2013 skiftet Soliditet navn til Bisnode.

13 Data som blir rapportert til kredittopplysningsbyråene Skattedirektoratet -Utlagt skatteligning Statistisk Sentralbyrå -Offentlig foretaksoppl. Statistisk Massemedia -Aktuelle hendelser for næringsdrivende Den registrerte selv Foretaksregisteret -Offentlig foretaksoppl. Utleggsregisteret ITU / Lønnstrekk Televerket/Postverket -Adresser -Telefon nummer Løsøreregisteret -Frivillig pant -Tvangspant -Konkursåpning -Factoringavtaler Kredittopplysningsbyrå Det sentrale personreg. -Identifikasjonsdata Arbeidstaker - / Arbeidsgiverregisteret Gjeldsregister Regnskapsregisteret -Årsoppgjør for meldepliktige foretak Norsk lysningsblad -Akkord/konkurs -Gjeldsforhandlinger -Tvangsoppløsninger -Proklamaer/mortifikasjon Forliksråd -Dommer -Uteblivelsesdommer Tinglysningsdata -Tvangsforretninger. Inkassobyråer -Inkassosaker. Andre kredittopplysningsb.

14

15 Arbeidstaker - / Arbeidsgiverregisteret Data som blir rapportert til kredittopplysningsbyråene Skattedirektoratet -Utlagt skatteligning Statistisk Sentralbyrå -Offentlig foretaksoppl. Statistisk Massemedia -Aktuelle hendelser for næringsdrivende Utleggsregisteret ITU / Lønnstrekk Den registrerte selv Foretaksregisteret -Offentlig foretaksoppl. Televerket/Postverket -Adresser -Telefon nummer Løsøreregisteret -Frivillig pant -Tvangspant -Konkursåpning -Factoringavtaler Kredittopplysningsbyrå Det sentrale personreg. -Identifikasjonsdata Regnskapsregisteret -Årsoppgjør for meldepliktige foretak Kunngjøringer -Akkord/konkurs -Gjeldsforhandlinger -Tvangsoppløsninger -Proklamaer/mortifikasjon Forliksråd -Dommer -Uteblivelsesdommer Tinglysningsdata -Tvangsforretninger. Inkassobyråer -Inkassosaker. Andre kredittopplysningsb. Gjeldsregister

16 Lang tid mellom inkassovarsel og betalingsanmerkning - Kredinor tror regelverket kan åpne for skjult mislighold blant private ,7 mill mottatte inkassosaker fra bedrifter/virksomheter til inkassoselskaper Mange gjengangere fanges ikke opp på grunn av regelverket for betalingsanmerkninger Kun 7,6%, dvs blir betalingsanmerkninger, av mottatte 6,7 mill saker totalt Kredinor tror reglene for registrering av anmerkninger på private burde være det samme som foretak. Dette ville gitt et bedre grunnlag for kredittvurderinger enn idag

17

18 Betalingsanmerkninger følger ikke markedsutviklingen gir et tynt grunnlag for kredittvurderinger Kun 7,6% av mottatte inkassosaker Ant.mottatt inkasso Ant. BO saker Ant. Anmerkninger inkasso

19

20 Betalingsanmerkninger fra inkasso I 2013 ble betalingsanmerkninger fra inkassobyråene slettet grunnet at fordringen ble betalt.

21 Hvor kommer betalingsanmerkningene fra? Ant betalingsanmerkninger 2012 Innrapportert Privat Næring Til sammen Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Kilde Soliditet Ant betalingsanmerkninger 2013 Feriepenger kan utløse overforbruk Innrapportert Privat Næring Til sammen Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Kilde Soliditet Ant betalingsanmerkninger juni 2014 Innrapportert Privat Næring Til sammen Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Kilde Soliditet

22 Informasjonsbeholdning Informasjonsbeholdning des 2012 Bisnode Innrapportert fra Foretak Person Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Sum Antall objekter m anmerkning ): anm pr objekt 4,11 4,48 Informasjonsbeholdning des Bisnode Innrapportert fra Foretak Person Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Sum Antall objekter m anmerkning ): anm pr objekt 4,18 4,71 Informasjonsbeholdning juni Bisnode Innrapportert fra Foretak Person Inkasso Løsøre Eiendom Borett Namsmannen Sum Antall objekter m anmerkning ): anm pr objekt 4,36 4,84 Betal gjeld med feriepenger! Kilde Bisnode

23 Fordeling av registrerte lønnstrekk og ITU på rapporteringsenhet. Fordeling utleggsregisteret Type anmerkning Betegnelse Ant Ant Ant Alm. Namsmann ITU L.trekk kr L.trekk % Skatt/Mva ITU L.trekk kr L.trekk % SI ITU L.trekk kr L.trekk % Til sammen ITU L.trekk kr L.trekk % Til sammen Kilde Bisnode Nyregistreringer i utleggsregisteret i Br.sund År ITU Lønnstrekk Sum jun Kilde Bisnode

24 Hvorfor trenger vi et gjeldsregister? 75 % av de som scores «ikke kredittverdig» betaler om enn ikke nødvendigvis ved forfall!

25 Skyldnerfordeling M&Y Helse Arbeidsløshet Samlivsbrudd Ground Zero

26 BANK FINANS vs LG kapital >= 90dg inkassotid B 150 Boliglån 93,3 B 120 Forbrukslån 93,9 B 210 Næringslån 97 B 170 Leasing B 130 Overtrekk B 220 Kassekreditt 66,1 82,9 89, B 160 Salgspant bil 67,5 B110 Kredittkort 62,5 B 140 Netthandel 34,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

27 ENERGI vs LG kapital >= 90dg inkassotid E 260 Aktive kraft 93,9 E 270 Aktive samfakt 87,6 E 250 Aktive nett 83,3 E 300 Aktive bredbånd E 330 Opphørte kraft 60,8 77, E 311 Opphørte samfakt 50,9 E 320 Opphørte nett 53,

28 HANDEL vs LG kapital >= 90dg inkassotid H 520 Bygg/ anlegg 75,9 H 500 Gjenvinning 75,1 H 560 Bryggerier 75,4 H 540 Bilrep 60,4 H 350 Telefoni/bredbånd 50,6 H 590 Forlag 66 H 440 Husleie 65,5 H 510 Agentur/ Engros H 400 Offentlige legalpant H 620 Bompenger H 410 Offentlig øvrige krav H 430 Parkering privat H 580 Tjenester H 640 Skole/ undervisning H 630 Helsetjenester H 360 BTV/ Bredbånd H 420 Parkering offentlig 41 39,1 37,9 50,8 55,4 53,8 50,4 60,9 54,2 72,

29

30

31

32 Medieutgifter pr. husholdning De største utgiftspostene Årlig kostnad Mobiltelefoni Abonnement på betal-tv Abonnement på bredbånd Bøker på papir TV-lisens Kjøp av løssalgsaviser på papir Abonnement på aviser papir Kjøp av serier, filmer etc video / dvd 924 Kjøp av blader og magasiner løssalg 908 Kinobilletter 729 Abonnement på mobilt bredbånd 703 Kjøp av musikk 653 Spill på CD / DVD 584 Abonnement magasiner og ukeblader papir 571 Applikasjoner til mobil og mediebrett 260 Analysebyrået IRM og TNS Gallup

33 Gruppen år er overrepresentert ikke de «unge» - Unge og eldre utgjør en lav andel sett mot antallet i aldersgruppen Oversendt inkasso andel saker Kredinor 2013 vs 2011 Oversendt inkasso andel kapital Kredinor 2013 vs 2011 Noe økning blant de eldre, men denne gruppen har også økt i befolkningen

34 Kilder til økonomisk kunnskap.

35 Skyldnerfordeling M&Y Helse Arbeidsløshet Samlivsbrudd Ground Zero

36 Antall rettslige skritt 2013 I 1 av 10 saker benyttes rettslige skritt ifb. med innfordringen. 9 av 10 saker løses i dialog med skyldner. År Tvsalg lø + s.pant Tvsalg fe Utlegg F klage Fravik G.o Konkurs SUM Rettslige skritt

37 -67,5 % 1988/2013 Utleggsforretninger -6,5 % 2012/ % 1988/2013

38 Hva er resultatet ved utlegg? Utgjør 1,4 % av antall inkassosaker i 2013 ): tapsprosent på utestående i Norge falt fra 2 % til 1,9 % i (Intrum EPI index 2013)

39 Registrering av usikret kreditt, forbrukskreditt i Løsøreregisteret til bruk ved kredittvurdering, Prp. 195L ( ) GJELDSREGISTER

40 Mange «pusher» kreditt på kundene Har du blitt tilbudt kredittkort fra egen bank? Tilbudseksempler via mail.. Nei; 39 Ja; 61 SIFO: 2013

41 Finavtl. 47. Frarådingsplikt Fraråding skal skje: dersom forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kreditten. Er frarådingsbestemmelsen blitt en ansvarsfraskrivelse? Bruken utvanner effekten. dersom Standardformuleringer. forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold Kun 2 % får medhold i Bankklagenemnda. Fraråder heller for ofte en for sjelden. tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kreditten.

42 Vraker gjeldsregister Den nye regjeringen vil hemmeligholde gjelden din. Den nye regjeringen ønsker å trekke tilbake forslaget om et offentlig gjeldsregister. Dette kommer fram i et brev til Stortingets presidentskap, signert Erna Solberg. Kilde:

43 Om

44 Aldersgrupper Antall pr gruppe X Ant kreditter 0 år år år år år år år år år og over I alt 1. jan

45 REGISTRER 4 MILL MENNESKER FOR Å SE NÆRMERE PÅ DE CA SOM HAR BETALINGSANMERKNINGER. HVORAV CA MÅ STOPPES I DØREN

46 Rapportering og tilgang til registeret Rapporteringsplikt Tilgang til kredittopplysning med gjeldsinformasjon Tilgang for inkassobyråer, innkrevingsmyndigheter, namsmenn, gjeldsrådgivere mv? Plikt til å konsultere registeret ved kredittyting?

47 Takk for oppmerksomheten Let`s build a nice future.