Betalingens betydning i fremtiden et nordisk perspektiv. Martin Ogarp 12/11/2014

Transkript

1 Betalingens betydning i fremtiden et nordisk perspektiv Martin Ogarp 12/11/2014

2 Hvem vi er 2 04/08/2014

3 70 s 80 banker 80 s 30 banker 2000 => 1 Nordea 90 s 4 banker Pre banker 3 04/08/2014

4 11 millioner kunde - 8 hjemmemarkeder millioner private kunde bedriftskunder Distribusjon kontor - 7 millioner Nettbankkunder - 1,4 millioner mobile brukere Transaksjoner millioner kundemøter millioner pålogging i Nettbank millioner pålogging i Mobilbank - 2 milliarder korttransaksjoner 4

5 Diversifisering gir stabile inntekter Lønnsomhet før skatt gjennom finanskrisen (indeksert) Nordic peers* Nordea 50 Euro peers** * Nordic peers: Danske Bank, DNB, SEB, SHB, Swedbank ** BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Erste, Intesa, KBC, Santander, SocGen, UniCredit Source: Datastream 5

6 og stabil verdi 1H Santander Lloyds 66.2 Børsverdi, banker i Europa, milliarder 3 BNP Paribas BBVA Barclays NORDEA Unicredit Deutsche Santander Santander Santander Santander Santander Intesa BNP Paribas BBVA Intesa Unicredit BNP Paribas Lloyds Barclays Deutsche BNP Paribas BBVA Deutsche Barclays BNP Paribas Lloyds Barclays BBVA BNP Paribas Lloyds Barclays BBVA SocGen Credit Agricole RBS Lloyds BBVA NORDEA Deutsche NORDEA SHB Soc Gen Barclays Deutsche NORDEA NORDEA Soc Gen Unicredit RBS Lloyds Intesa RBS Soc Gen NORDEA RBS Soc Gen Unicredit Deutsche Soc Gen Unicredit Intesa Swedbank DNB SEB Cred Agricole Intesa SHB Intesa RBS Danske RBS SHB DNB Danske Cred Agricole DNB SHB SEB Unicredit DNB Swedbank Cred Agricole SHB DNB Cred Agricole Swedbank Cred Agricole Swedbank SHB DNB KBC Commerzbank Erste

7 Hvordan betaler nordiske konsumenter? 7 04/08/2014

8 Norden er en meget modent marked Korttransaksjoner per person og år SE DK FR NO FI NL IT Super-modent ES 0 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 UK IR DE BE Modent PT EE LT LI BL GR Framvoksende Uutviklet Minibankuttak per person og år i % av BMP 8 04/08/2014

9 men er ikke spesielt homogent 100% Betalingsmidler i netthandel 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Installment Cash Invoice E-wallet E-payment Card 0% DK FI NO SE 9 04/08/2014

10 Hvor og hvordan kjøper vi 10 04/08/2014

11 E-handel er i sterk vekst, men fysisk handel følger Netthandel mdr SEK Årlig vekst mdrsek 94% av produktene er kjøpt i fysisk butikk Svenske varer og tjenester 2014 prognose mdr SEK 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 +17% +15% +14% +1% +1% +1% Butikk Nett Butikk Nett 11 04/08/2014

12 Varer og tjenester vi kjøper på nettet 5% Andel av netthandel 5% 2014 Norden 9% 7% 9% 7% 12% 35% Reiser Elektronikk Klaer og skotøy Hjemmevarer Media Tjenster Andre Forbruksvarer Helse ~50% ~25% 11% 14% av familier med barn har abonnert på mat 12 04/08/2014

13 Kunsten å spå i fremtiden 13 04/08/2014

14 Troen om 20-tallet i 1950 Prognose Interplanetariske reiser mann på Mars Mini-fly i hver garasje Den automatiske hjem Mastodontflyen ligner hoteller Gratis atom-el Flatskjerm-TV men bare før trening Vaksine mot kreft Realitet Kanskje om 20 år? Ingen serieproduksjon Mesteparten er den samme Benplass har ikke akkurat steget Varmepumpe Splitt ny underholdning 2,1 millioner barn dør hvert år fra lungebetennelse, malaria og diaré Noe du savner? Datamaskiner Internett

15 Våre forestillinger om fremtiden er som regel basert på det vi vet har skjedd Riksbanken elendig som forteller av fremtiden I morgen kommer Riksbankens rentebeslutning. Stefan Ingves vil snakke om fremtiden og se en ny «bane». Men / / ingen prognose hittil har saksøkt på lang sikt. SvD 2014 det blir bare litt mer av de samme

16 Men, endringer skjer raskere hvert år Hvor lang tid det tok att nå 50 millioner brukere 38 år 13 år 4 år 2 år 35 dagar

17 og nye måter å bruke teknologi er viktig

18 Viktige trender 18 04/08/2014

19 Lønnsomheten forsvinner og aktørerne konsoliderer seg Økt regulering gir begrenset inntjening og høyere investeringer i compliance (Interchange, AML, KYC) Stor kostnadspress og økende internasjonal konkurranse tvinger ut mindre aktører fra markedet Store, spesialiserte aktører Bankene vil fokusere på å opprettholde sin deposit og utlån

20 En ny typ av handel Endringer i bankverdenen ser ut til å være tregere enn i handelen. I musikk, reiser, media har nye forretningsmodeller tatt over mye av salget. Physical store Digital store Digital brokers New business models Music CD s sold in record shops CD mail order Digital songs Fixed fee listening Hotels Travel agent Internet travel agent Hotel brokers Private flat/sofas brokers Banks Branch office Internet Bank, Apps izettle, PayPal Bitcoins, Barter exchanges

21 Norden; en "hotspot" for innovasjon og konkurranse Banker Forsvarer renteinntekter Teleoperatører Beholde kjernekunder 4T Media Supplerende inntekter Digitale eksperter Nye forretningsmodeller Men kun noen suksesshistorier IT- og maskinvare leverandører Forsvarer inntekter

22 Betalingens betydelse i fremtiden 22 04/08/2014

23 Hvem vinner kampen om betalingene? Ikke en eneste teknikk Read-only NFC Read-write NFC QRcodes 123 Apps in terminal In-person E-commerce Self checkout M M Wallet

24 Hvem vinner kampen om betalingene? heller ikke en enkelt løsning Card based Transfer based Prepaid / SMS Multi-payment

25 Vinnerne vil kombinere en rekke funksjoner og egenskaper til nye produkter som gir kjøpmenn og forbrukere innovative fordeler + + = Betalinger Banking Markedsføring Nytt produkt E-wallet NFC Budgeting Location based marketing Nytt produkt Transfer based Financing Transaction based marketing Nytt produkt Rask on-boarding Svindelbeskyttelse?? Optimalisert check-out Flerkanalsstøtte

26 eller så er dette helt feil Amazons mottrekk mot Apple Pay blir kanskje mobil-app innkjøpte penger Finnes distribuert via droner Finnes som blir så mange at vi trenger svevende trafikklys og flyvende politi

27 Takk! Sources: ECB, DIBS, Journath/Allt om vetenskap, MasterCard Advisors, McKinsey & Company, Nordea Analytics, PostNord, Sveriges Riksbank, Visa Europe Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect the presenters current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although Nordea believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Accordingly, results could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Nordea include, but are not limited to: (i) the macroeconomic development, (ii) change in the competitive climate, (iii) change in the regulatory environment and other government actions and (iv) change in interest rate and foreign exchange rate levels. This presentation does not imply that Nordea has undertaken to revise these forward-looking statements, beyond what is required by applicable law or applicable stock exchange regulations if and when circumstances arise that will lead to changes compared to the date when these statements were provided /08/2014