Konjunkturprognoser 2017 /18. Direktør faghandel Bror William Stende

Transkript

1 Konjunkturprognoser 2017 /18 Direktør faghandel Bror William Stende

2 På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017

3 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som så mange andre at vi er på eller nær konjunkturbunnen: Bunnen er passert Oljeinvesteringene faller mindre Jepp Eksport og innenlandsk reiseliv nyter godt av svak krone Jada Fortsatt lave renter Javisst Den høye prisstigningen på varer er midlertidig Kommet ned Noe bedre realinntektsvekst til neste år Ja

4 Vi møtte reallønnsfallet i fjor med lavere sparerate Prosent Årslønnsvekst, nominelt Reallønnsvekst

5 På bakgrunn av god tro på fremtiden

6 Fortsatt svak krone

7 Kom under null i juli

8 To år med rekordlave renter i vente Lav vekst Høy ledighet Lav inflasjon Lave renter ute

9 Mer penger mellom hendene Lønnsveksten i fjor ble trukket ned av strukturendringer I år mer i tråd med rammen fra lønnsoppgjøret Og de fleste regner med enda litt høyere lønnsvekst i 2018 Prisvekst godt under inflasjonsmålet

10 Dagligvare/kiosk: Sterk priskonkurranse Prisveksten for perioden januar til august målt mot samme periode i fjor bare i 0,4 prosent Sesongmessige priskriger Lavpris likner mer og mer på supermarkeder

11 Dagligvare/kiosk: 40 prosent av detaljomsetningen Lekkasje til andre kanaler (nett, matkasser, lavpriskjeder, grensehandel) Fortsatt sterk kamp om kundene begrenser prisstigningen Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Dagligvarer/ kiosk Detalj i alt 432 3,5 4 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Lavpris fortsetter å ta markedsandeler Fortsatt svakt i kiosk

12 Sport: Første halvår i år tatt av været En veldig svak start på året selv om detaljomsetningsindeksen overdrev nedgangen Vareutvalget øker fortsatt Outlet øker klart

13 Sportsbransjen: Friluftsliv og El-sykler Det satses fortsatt på stormarkeder Likevel nisjekonsepter som klarer seg godt Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Sport Detalj i alt 432 3,5 4 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Lavpriskonkurransen vokser Netthandel øker kraftig

14 Været tok klesbransjen også.. Og i sommer måtte mye klær ut på salg. Får vi mer normale sesonger tror vi omsetningen tar seg opp fremover

15 Klesbransjen: Neppe mye prisvekst fremover.. Det må en god høst til for å nå null i år bransjen ønsker seg normale sesonger og er betingede optimister Vi forventer at konkurransen sørger for ganske flat prisutvikling Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Klær Detalj i alt 432 3,5 4 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Det er alltid et salg! Sport og netthandel viktige konkurrenter

16 Netthandel: Klart sterkest voksende handelskanal Tallene her er for norsk netthandel Fra : Varer i butikk: 15 prosent Norsk netthandel: 78 prosent Nett fra utlandet: 225 prosent Elektro, klær, accessories og etter hvert sport mest «modne» netthandelsbransjer

17 Netthandel: Vekstvinner også i 2018 Vi har lagt til grunn at veksten hittil i år fortsetter åpenbart større potensiale Tar markedsandeler i mange kategorier Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Netthandel (Norge) 18 (35) Detalj i alt 432 3,5 4 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Mat er foreløpig småtterier hva er potensialet her? Foreløpig taper dagligvarer på nett penger

18 Skobransjen: Været nok en gang men neppe hele forklaringen Bransjen mister markedsandeler angripes fra alle kanter 5 store kjeder dominerer bransjen Klarer ikke å erstatte tapt salg med nye kategorier

19 Skobransjen: Presses fra mange kanter Nett, sport og klær er harde konkurrenter Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Sko Detalj i alt 432 3,5 4 Antall butikker har gått ned Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin

20 Bredt vareutvalg ellers ( lavpris ) Bransjen domineres av lavpriskonsepter Etter moderat vekst i 2013 har omsetningstakten økt kraftig igjen Eksisterende butikker pusses opp nye etableres det jobbes med konseptene

21 Lavpris: Fortsatt god vekst Flere etablerer seg nå også: I kjøpesentra I mindre byer Vinnere på sesong og tar Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje Bredt vareutvalg ell Detalj i alt 432 3,5 4 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin markedsandeler på mange varegrupper

22 Møbler: Prisoppgang ga økt omsetning i 2015 og 2016 Etter et par svake år tok omsetningen seg opp i 2015 Men volumene har vært ned Prisene ned i det siste (målt mot samme måned i fjor) etter kraftig vekst de foregående år

23 Møbler: Fra volumnedgang til volumvekst Klar volumnedgang i fjor Store forskjeller mellom kjedene Netthandelen også fra utlandet er økende Økende boligomsetning positivt for bransjen Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Møbler Detalj i alt 432 3,5 4 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Oppsamlet behov? Vi får mer penger mellom hendene i år og til neste år

24 Elektrobransjen: 2017 blir beste år siden finanskrisen Omprofileringen fra Expert til Power har ført til høy aktivitet i bransjen TV, mobil, smartutstyr og DAB drar opp Dyrere produkter TV-en blir større

25 Elektrobransjen: Vil Power-effekten vare? Spiser seg inn på kjøkkenmarkedet Smart-produkter (armbånd, klokker, robotstøvsuger) Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje Elektro bransjen Detalj i alt 432 3,5 4 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Nyhetsdrevet bransje får de en «smitteeffekt» til neste år?

26 Byggevarehandelen: Fortsatt god fart Her er tallene fra Virkes Markedsinformasjon God vekst over lang tid Vi overlater stadig mer til proffene Veldige variasjoner regionalt

27 Byggvarehandelen: Veksten fortsetter Hyttemarkedet fortsatt i god vekst Nordmenn er «verdensmestre» i oppussing Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst i % Bransje Byggvarehus Virkes Markedsinformasjon Netthandel øker fra små volumer

28 Fra prisvekst til volumvekst nett som den klare vinneren Dagligvare/kiosk 3,0 % Sport 4,0 % Klær 3,0 % Netthandel 13,0 % Sko Møbler Elektro, radio, TV 2,0 % 3,0 % 3,0 % 2018E 2017E 2016 Bredt utvalg ellers Byggevarehus 5,0 % 5,0 % DETALJHANDEL ekskl. m&b 4,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 %

29

30

31 Norges største private sysselsetter Handelsnæringen er en stor arbeidsplass Julehandelen 2017 Dette tror vi om årets julehandel Black Friday og andre handledager Julehandelen 2017 Mat og drikke i jula Julereisen 2017

32 Norges største private sysselsetter 1 av 7 virksomheter i Norge er handel personer, eller 14 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber i handel 216 mrd. kroner eller 9,2 prosent av verdiskapingen i Norge kommer fra handel Kilde: Virke Analyse, SSB

33 Norsk handel taper markedsandeler til utlandet og tjenester 225% 78% 62% 31% 15% Netthandel av varer i utlandet Netthandel av varer i Norge Nordmenns varekonsum i utlandet Tjenester Fysisk butikkhandel i Norge Kilde: Virke Analyse, SSB, Norges Bank Prosentvis vekst

34 Fire fakta om julehandelen 2017 Vi handler for litt over 56,3 mrd. kroner i desember Hver nordmann legger igjen litt over kroner i butikkene i årets siste måned Omsetningen er om lag 30 prosent høyere i desember enn i gjennomsnittet av årets øvrige måneder 4 av 10 kroner går til dagligvarer i desember

35 Desember er fortsatt årets viktigste måned for handelsnæringen.. 60 Utvikling i desemberomsetningen i millioner kroner inklusiv mva

36 .men stadig mer av handelen skjer i november Black Friday er blitt stort også i Norge forskyver stadig mer av handelen til siste uken i november I november 2015 økte Black Friday handelen med over 50 prosent sammenlignet med året før. I 2016 var økningen mer moderat, med 10 prosent sammenlignet med 2015 Litt under 1,5 mrd. kroner i omsetning flyttet seg fra desember til november i 2016 Tidligere har vi også sett at været spiller inn på novemberhandelen, tidlig snø gir skifest allerede i november

37 Handler mer i november, men for noen bransjer er fortsatt desember i særklasse 46 45, , , ,5 43,9 43,9 43,7 44,5 44,2 44, Novembers andel av omsetningen i de to siste månedene, virkedagskorrigert 44,3 44,4 45,1 45,7 Møbelbutikker Dagligvarebutikker Detaljhandel i alt Netthandelsbutikker Klesbutikker Sportsbutikker Parfymerier (inkl. taxfree) Blomsterbutikker og hagesentre Fotobutikker Tekstilbutikker Jernvarebutikker Vinmonopol- og taxfreeutsalg Elektrobutikker Databutikker Lavprisbutikker (Bredt vareutvalg ellers) Kjøkkenutstyrsbutikker Bokhandlere Ur- og gullsmedbutikker Platebutikker Leketøysbutikker 1,1 1,2 1,3 1,3 Antall ganger høyere omsetning i desember enn snittet for januarnovember ,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2 2,5 2,6 2,9 3,4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

38 2017 færre dager å handle på 2017 har to færre handledager i jula enn vi hadde i Det virker inn på handlemønsteret Færre handledager er hovedgrunnen til at vi anslår handelen i desember til å vokse med 1 prosent i år. Fasiten for omsetningen i desember 2016 var 55,8 mrd. kroner, og vi tror omsetningen i desember 2017 ender på 56.3 mrd. kroner

39 Jula betyr mest for deler av faghandelen Omsetning faghandelen desember 2016 Andre butikkbransjer 30 % Klesbutikker 15 % Elektrobutikker 9 % Apotek 9 % Blomsterbutikk er/hagesentre 3 % Byggevarehus 6 % Møbelbutikker 6 % Butikker med bredt vareutvalg 7 % Netthandelsbu tikker ** 8 % Sportsbutikker 7 %

40 Variasjoner mellom fylkene Desemberhandel etter fylke Omsetning i mill. kroner inkl. mva og endring i prosent sammenlignet med desember , ,5 1 0,

41 Mat og drikke i julen

42 Mat er viktig i jula Hver nordmann handler dagligvarer for 4460 kroner i desember Dagligvarer; 42 % Omsetningen av dagligvarer i desember er 20 prosent høyere enn gjennomsnittet ellers i året Sterk konkurranse på mange julevarer Øvrige varer; 58 %

43 Mat er både tradisjon og nye opplevelser I 2016 sier 85 prosent av norske forbrukere at de gjerne vil prøve produkter fra norske lokalmatprodusenter. Dette er en økning på 12 prosent fra 2011 Omsetningen av lokalmat var på 4.95 mrd kroner siste året Vi har rundt 1500 registrerte lokalmatprodukter i Norge. Mange av produsentene samarbeider med dagligvarekjedene om å utvikle nye produkter for norske forbrukere Kilde: Matmerk

44 Når Vi starter koser julefesten? oss med julemat i hele desember 6 av 10 synes det er OK å begynne å spise julemat når adventstiden har startet. Kun 1 av 10 vil vente til lille julaften eller selve julaften med å kaste seg uti julens fristelser. I tillegg har vi en liten ellevill gjeng som ikke ser noen begrensninger når det gjelder julemat. 8% kunne nemlig tenke seg å spise julemat året rundt. Dette spiste vi sist julaften: 55 % Ribbe 33 % Pinnekjøtt 3 % Kalkun 3 % Fisk 2 % Skinkestek/svinestek 1 % Lutefisk Hva spises hvor: Oslo: ribbe 52 %, pinnekjøtt 26 % Østlandet: ribbe 76 %, pinnekjøtt 14 % Vestlandet: ribbe 14 %, pinnekjøtt 73 % Midt-Norge: ribbe 68 %, pinnekjøtt 26 % Nord-Norge: ribbe 58 %, pinnekjøtt 27 % Stabile tall på julaftensmiddagen: Kilde: Matprat / Ipsos 44

45 Julereisene

46 Flere tar juleferien i varmere strøk Flere på juleferie 40 % opplyser å skulle ta juleferie i år Julereiser stadig mer populært Stadig flere velger å legge hele eller deler av juleferien til utlandet 16 % av de ferierende. Basert på tidligere tall fra bransjen antar vi at over nordmenn reiser på pakketur til sol og varme i løpet av denne juleferien. Kanariøyene, med Gran Canaria er klar juleferiefavoritt. Thailand også populær Anslår at rundt halvparten av de som reiser utenlands likevel feirer julaften hjemme først Jul er familietid Julen er familiehøytid nummer én også i feriesammenheng Ni av ti oppgir at hovedformålet med juleferien er å være sammen med venner og familie. 46

47 Juleshopping, julemarkeder og nyttårsreiser Førjulsreiser med julemarked og julehopping er svært populært Juleshopping i London, Berlin og Dubai Julemarkeder i Hamburg, Tallin, Krakow og Praha Romjuls- og nyttårsreiser: Manchester, New York og Paris 47

48 Ferie også som gave 9 % opplyser å ha mottatt en reise som gave det siste året i våre undersøkelser Hele 33 % opplyser at de kunne tenke seg å gi en reise i gave neste år. Tid er for mange et knapphetsgode En reise sammen kan være en god måte å kombinere en gave og gi av egen tid til samvær. 48

49 Takk for oss! Harald J. Andersen Bror W. Stende Ingvill Størksen Sverre McSeveny-Åril