Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Transkript

1 Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april Kirsten Idebøen, adm. direktør

2 Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert EK-avkastning per 1. kvartal (%) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) 2

3 Gode resultater i alle forretningsområder Resultat før skatt (MNOK) 3

4 Forretningsområde Forsikring i Solid første kvartal i Forsikring 4

5 Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet) Fortsatt lav combined ratio i Forsikring Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Realiserte kostnadseffekter av sammenslåing (MNOK) 5

6 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Fortsatt gode resultater og høy bufferkapital Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%) Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK Brutto premieinntekter: (1 191) Risikoresultat: 97,3 (95,7) Administrasjonsresultat: -0,7 07(05) (-0,5) Renteresultat: 125 (166,3) Resultat før skatt: 153,2 (148,4) Egenkapitalavkastning 15,3 % Markedsandel personforsikring 4. kv 2013 (2012) Plass Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital Selskap Markedsandel Nytegnet premie 448 (419) MNOK 1 SpareBank 1 28,9 % (30,8 %) 2 Gjensidige 20,2% (17,8 %) 3 Frende 12,2 % (8,8%) 4 Nordea 14,0 % (15,6%) 6 5 Eika 6,4% (7,0%)

7 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten) Betydelig bedring i forsikringsresultatet Resultat t før skatt i kvartalet t (MNOK) Combined ratio f.e.r i kvartalet (%) 7 Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK Brutto premieinntekter: (1 364) Forsikringsresultat: 155 (92) Netto finansresultat 103 (170) Resultat før skatt: 193 (265) Egenkapitalavkastning 22,4 % MNOK 106 (102) i avviklingsgevinster gg i 1. kvartal hvorav MNOK 76 (69) treffer forsikringsresultatet. MNOK 63 i økte sikkerhetsavsetninger for å sikre en tilfredsstillende buffer.

8 ODIN Forvaltning AS 8 God start på 2014

9 ODIN Forvaltning God start på året Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Avkastning aksjefond hittil i år (%) Venter på tall fra Odin Hovedtall for 1. kv 2014 (1. kv 2013) i MNOK Markedsandel per utgangen av kvartal (%) Driftsinntekter: 80 (67) Resultat før skatt: 18,2 (8,4) Forvaltningskapital: (27.741) Egenkapitalavkastning 36,7 % 9

10 Fordringsadministrasjon Bedring i resultatene for både factoring- og inkassovirksomheten 10

11 Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og portefølje. Omstillinger i inkassovirksomheten gir resultater. Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Factoring og Portefølje - Høy volumvekst og sterk inntektsøkning i Factoring til tross for marginpress i bransjen. - Høy innfordring gir høyere kostnader, men også bedret resultat i Portefølje. - Resultat før skatt på MNOK 10,9 i årets første kvartal mot MNOK 4,6 i 1. kvartal Inkasso Høy saksinngang og gode inntekter - 50% vekst i saksinngangen sammenlignet med samme kvartal i 2013 gir god inntektsøkning - Resultat før skatt på MNOK 2,8 i årets første kvartal mot MNOK -0,6 i 1. kvartal Egenkapitalavkastning 12,7* % 11 * Syntetisk beregning for SB1GF og Conecto

12 Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandende nordiske finanskonsern SpareBank 1 Gruppen Nordea Gjensidige Handelsbanken DNB Storebrand Danske Bank 1. kvartal ,7 % 11,4 % Gjennomsnitt ,7 % 11,4 % 14,2 % 13,8 % 12,5 % 9,1 % 3,4 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern 12

13 Takk for oppmerksomheten! Kirsten Idebøen 13

14 Appendiks

15 SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 9,6 % 1,4 % 15 Bank 1 Oslo Akershus* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Markets* * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: SpareBank 1 Gruppen AS* SpareBank 1 Forsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp Conecto inkasso * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA* Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, Kreditt/Stavanger Læring/Tromsø EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen

16 Resultat per 1. kvartal 1.kvartal Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Forsikring AS 153,2 147,4 638,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 193,3 264, ,5 - ODIN Forvaltning AS 18,2 8,4 51,5 - SpareBank 1 Medlemskort AS 2,7 3,7 9,6 -Fordringsadministrasjon 13,7 4,0-28,4 -Konsernjusteringer 2,9-0,9-65,7 Netto driftskostnader i morselskapet -25,8-23,0-80,0 Netto finanskostnader i morselskapet -20,1-19,4-80,3 Merverdiavskrivninger -0,9 0,0-29,3 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 337,2 385, ,3 Skattekostnad k fra videreført virksomhet -88,6-52, ,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 248,6 332, ,4 Resultat fra avviklet virksomhet*) 0,0-17,8-150,7 RESULTAT ETTER SKATT 248,6 315, ,8 *) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder i 2013 og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal

17 SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall ll 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 248,6 286,0 418,2 87,1 315,0-47,6 227,7 63,4 199,9 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % 23,1 % 8,7 % 12,7 % 10,5 % 15,9 % Kapitaldekning per kvartal (%) 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % 14,0 % 14,6 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % 12,6 % 13,1 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet ik i i k Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 92,3 124,7 106,8 104,3 80,7 89,8 79,7 92,6 29,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -0,7-77,7 9,1-10,9-0,2-26,7-3,1-19,0-7,5 Renteresultat (MNOK) 125,0 171,3 101,0 38,1 166,3 51,2 97,3 47,0 73,2 Resultat etter skatt (MNOK) 112,3 139,9 158,8 93,4 136,4-154,4 128,7 89,1 125,8 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % 14,8 % 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % Kapitaldekning per kvartal (%) 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % 18,0 % 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) ,6 923,4 718,5 701,1 590,0 555,5 389,6 465,9 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 154,6 379,3 230,3 98,1 91,7 25,8 24,9 31,1-19,5 Netto finansinntekter (MNOK) 103,3 128,2 129,1 70,7 170,1 119,8 172,8 51,0 194,0 Resultat etter skatt (MNOK) 151,2 242,4 302,3 115,9 219,4 151,8 142,6 42,2 139,5 Skadeprosent f.e.r (%) 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % 73,33 % 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % 18,3 % 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % Combined ratio f.e.r (%) 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % 91,7 % 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 79,7 79,1 74,5 69,2 66,7 62,5 64,0 63,4 67,2 Resultat etter skatt (MNOK) 13,6 14,8 10,8 5,6 6,1-18,6 1,4-1,0-0,3 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % 8,4 % 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 9,9-35,4 2,9-0,7 2,9 6,1 3,4 6,0 5,5 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 7,9 4,6 5,9 2,9 3,3 4,0 1,8 1,0 2,2 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 2,0-30,5-3,0-3,6-0,4 2,1 1,6 5,0 3,3 17

18 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater t 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 153,2 152,2 201,7 137,0 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 193,3 429,1 376,0 173,6 264,8 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6-88,8 56,2 50,3 - ODIN Forvaltning AS 18,2 20,4 15,0 7,7 8,4-20,3 1,9-1,5-0,5-8,5 6,3 12,2 11,9 - SpareBank 1 Medlemskort AS 2,7 1,4 2,6 1,9 3,7 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 - Fordringsadministrasjon 13,7-35,4 4,0-1,0 4,0 8,1 4,7 8,4 7,7 8,1 14,5 5,2 9,0 - Konsernjusteringer 2,9-47,2-23,1 5,5-0,9-1,3 0,1-10,0-0,9-4,2 14,1 12,9-3,2 Sum resultat datterselskaper før skatt *) 384,0 520,5 576,2 324,8 427,5 285,7 339,1 211,5 268,6 265,6 25,7 198,0 200,5 Driftskostnader morselskap -25,8-29,3-22,6-5,1-23,0-18,4 2,9-26,1-33,5-29,4-16,0-15,6-27,7 Netto finans morselskap -20,1-21,5-23,9-15,5-19,4-18,6-21,6-17,7-16,8-19,2-18,0-15,0-7,1 Merverdiavskrivninger -0,9-26,5-0,9-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) 337,2 443,2 528,8 302,3 385,1 248,6 320,4 167,8 218,3 217,1-8,2 167,5 165,7 Skattekostnad fra videreført virksomhet -88,6-166,8-107,0-85,9-52,2-283,6-46,1-71,8 14,2 121,3 41,3-54,3-11,4 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 249,9 276,4 421,7 216,3 332,9-34,9 274,3 96,0 232,4 338,4 33,0 113,2 154,3 Resultat fra avviklet virksomhet **) 0,0 0,0-3,6-129,3-17,8-12,7-46,6-32,6-32,5-57,4-37,3-15,9-2,4 RESULTAT ETTER SKATT 249,9 276,4 418,2 87,1 315,0-47,6 227,7 63,4 199,9 281,0-4,3 97,2 151,9 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal kvartal 2010 viser resultat i SpareBank 1 Markets. 18

19 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat t per 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 449,7 430, ,3 Risikokostnader -352,3-334, ,2 Risikoresultat 97,3 95,7 445,1 Tekniske avsetninger -5,0-15,0-28,5 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 92,3 80,7 416,5 Oppreservering -9,2-10,4-33,6 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. 83,2 70,3 382,9 Gebyrer 208,2 196,9 755,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner -135,4-130,3-556,9 Provisjoner -73,5-66,8-277,9 Administrasjonsresultat -0,7-0,2-79,8 Netto finansinntekter 240,2 276,5 948,5 Garantert rente -115,2-110,2-471,8 Renteresultat 125,0 166,3 476,7 Oppreservering -32,3-66,6-184,1 Renteresultat etter oppreservering 92,7 99,7 292,6 Eiers bidrag til oppreservering -2,5 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 4,6 4,1 19,1 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 177,2 173,9 614,8 Avsetning til tilleggsavsetninger t i -57,8-41,4 4-71,0 Resultat til kunder -16,9-21,9-73,6 Avkastning på selskapets midler 50,8 36,8 168,2 Resultat til eier før skatt 153,2 147,4 638,4 Skattekostnad -40,9-11,1-110,0 Resultat til eier etter skatt 112,3 136,4 528,4 19

20 SpareBank 1 Forsikring AS Resultat t per portefølje per 1. kvartal Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 91,0 2,2-0,8 0,0 92,3 Administrasjonsresultat 2,1-3,5 0,7 0,0-0,7 Renteresultat 80,9 40,6 2,9 0,6 125,0 Oppreservering -41,5 0,0 0,0 0,0-41,5 Eiers bidrag til oppreservering -2,5 0,0 0,0 0,0-2,5 Vederlag for rentegaranti 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 Resultat til kunde -35,5-39,3 0,0 0,0-74,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 50,8 50,8 Sum 99,1 0,0 2,8 51,3 153,2 20

21 21 SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter i

22 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: Bokført avkastning: 22 Kilde: selskapspresentasjoner

23 SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per

24 SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per kvartal Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser i l - investeringsvalg i Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

25 Aktivaallokering gper portefølje per ( ) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen l Kollektivporteføljen lj Selskapsporteføljen 45,7 (45,5) % 12,2 (13,2) % 41,7 (39,2) % 0,2 (0,3) % 0,3 (0,2) % 18,2 (18,5) % 9,4 (9,6) % 11,8 (12,2) % 94(98)% 9,4 (9,8) 0,4 (0,5) % 53,9 (54) % 27,1 (26,1) % 18,7 (19,2) % 66,8 (67,3) % 14,7 (14,0) % 69,4 (68,4) % Aksjer Annet Obligasjoner Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Aksjer Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 10,9 (9,0) mrd. NOK 18,4 (17,4) mrd. NOK 3,8 (3,3) 3) mrd. NOK 11,9 (11,4) mrd. 25

26 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat t per 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 545, , ,9 Opptjente premier f.e.r , , ,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -854,0-875, ,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -230,6-218,7-866,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,0 5,2 14,1 Andre tekniske avsetninger -9,8-13,0-147,3 Forsikringsresultat 154,6 91,7 799,6 Netto finansinntekter 103,3 170,1 498,1 Andre kostnader -1,6 0,0 35,0 Resultat før sikkerhetsavsetninger 256,3 261, ,6 Endring av sikkerhetsavsetning -63,0 3,0-89,1 Resultat før skatt 193,3 264, ,5 Skattekostnad -42,0-45,4-360,4 Resultat etter skatt 151,2 219,4 883,2 26

27 Positiv glidning i skadeavsetninger (RBNS) gir avviklingsgevinster i i 1. kvartal 27 NB: Kvartalsvis gjennomgang av saksavsetninger i Forsikringsoppgjør fra 2014 mot halvårlig tidligere år.

28 ODIN Forvaltning Resultat per 1. kvartal 1. kvartal Året Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorarer 79,7 66,7 289,5 Sum driftsinntekter 79,7 66,7 289,5 Lønnskostnader -27,1-23,7-106,5 Avskrivninger -3,4-6,4-24,3 Andre driftskostnader -31,4-28,4-107,0 Sum driftskostnader -61,9-58,5-237,7 Driftsresultat 17,8 8,2 51,7 Finanskostnader 04 0,4 03 0,3-0,2 Resultat før skatt 18,2 8,4 51,5 Skattekostnad -4,6-2,3-14,1 Resultat etter skatt 13,6 6,1 37,4 28