FORBRUKERVANER PÅ DET NORSKE VIDEOMARKEDET - sammendrag-

Transkript

1 GfK Norge AS Consumer Tracking Kjøpefilmmarkedet i Norge - Christer Mikalsen FORBRUKERVANER PÅ DET NORSKE VIDEOMARKEDET - sammendrag- GfK Consumer Tracking 3 Individpanel Client: FILM & KINO Category: DVD & VHS kjøpefilm Periode: GfK. Growth from Knowledge

2 [Hvordan gjennomføres undersøkelsen?] ConsumerScope en utvalgsundersøkelse - 3 individer over 1 år fra 1 husholdninger rapporterer ukentlig sine innkjøp og dekker alle innkjøpskanaler. - Husholdningene er trukket tilfeldig via ververunder pr. telefon, og satt sammen til et landsrepresentativt utvalg basert på SSBs folkeog boligtelling. Innkjøpene kodes og kobles opp mot informasjon om hver enkelt person.

3 Hvordan fungerer et husholdning-/individpanel? Innkjøp Hjem Scanning og dagbok Socio-demografiske attributter Kontrollert Overført til GfK Base Produkt, Pris innkjøpssted, Veid kvantitet, dato for innkjøp... Alle innkjøpte produkter 3

4 Estimert utvikling i verdi og volum Video totalt utvikling i mill. kr % Video totalt uvtikling i mill. enheter +3% 7,7, 4,7 3, 4,1 Video totalt; sammenlignet med 1. halvår 4 øker omsetningen i forbrukerkroner med 49%. I volum øker antall solgte enheter med 3% for 1. halvår. 1h 3 h 3 1h 4 h 4 1h 1h 3 h 3 1h 4 h 4 1h DVD totalt utvikling i mill. kr % DVD totalt i mill. enheter,3 3,7,,9 +%,9 DVD totalt; i omsetning øker DVD markedet med 4%. I antall solgte enheter øker DVD markedet med hele %!. 1h 3 h 3 1h 4 h 4 1h 1h 3 h 3 1h 4 h 4 1h 4

5 Utvikling på DVD og VHS markedet - snittpris DVD ble solgt for ca 1% lavere pris sammenlignet med 1. halvår 4. VHS ser ut til å ha stabilisert seg på omkring kr i snittpris. Gjennomsnittspris TOTALT DVD VHS H3 H3 1H4 H4 1H

6 Kanalenes Verdiandeler Bensinstasjon Postbutikk Øvrige/ Ukjent Dagligvare Lavpris Bokhandel Videoklubb/ Postordre Leketøy er El.- Internett Multimedia Innkjøpskanal 1. halvår Dagligvare 1, Lavpris 1, Videoklubb/Postordre,7 Internett,3 Musikk,9 Videobutikk/Storkiosk 7, Multimedia 3,1 Eler,9 Leketøys 1,1 Bokhandel,1 Bensinstasjon, Postbutikk, Øvrige/ Ukjent, Videobutikk/Storkiosk Musikk- De fem største utsalgsstedene for er: 1. Musikker. Dagligvare 3. Postordre/ videoklubb 4. Videobutikk/ Storkiosk. El- foretning Internett og Postordre er 3. størst tilsammen...

7 Kanalenes verdiandel - trend For ser vi at det er musikker som har økt mest og er størst av salgskanalene.. Dette er kanskje ikke overraskende med tanke på dems satsning på DVD. Postordre og Internett har tapt andeler sammenlignet med samme periode i fjor. Postbutikk fortsetter veksten fra i fjor. 1h 3 1h 4 1h Dagligvare Lavpris Videoklubb/ Postordre Internett Musikk- Videobutikk/ Storkiosk Multimedia Eler Leketøys- Bokhandel Bensinstasjon Postbutikk Rest 9 7

8 Kanalenes snittpriser Totalt - Hvem har høyere snittpris enn tidligere? Hvem har lavere? Totalt sett, inkl. DVD og VHS, går snittprisen ned fra 13kr til 113kr. Videobutikk/ Storkiosk har en klar nedadgående trend i snittpris. I motsetning ser vi at faktisk El- er har hatt en trendmessig økning i snittpris. Kan syldes økt salg av samlebokser.daglig vare ligger satpilt på rundt 1kr i snitt. Musikker har en snitt pris på 1 kr h 3 1h 4 1h Video totalt Dagligvare Lavpris Videoklubb/ Postordre Internett Musikk Videobutikk/ Storkiosk Multim edia El- er Leketøys Bokhandel Bensinstasjon Postbutikk Øvrige/ukjent

9 Kanalenes snittpriser - DVD Dagligvare, Internett og Bensinstasjoner har alle en klar trend nedover i snittpris på DVD. El- er ligger omtrent stabilt på rundt 13 kr. 1h 3 1h 4 1h DVD totalt Dagligvare Lavpris Videoklubb/ Postordre Internett Musikk Videobutikk/ Storkiosk Multim edia El- er Leketøys Bokhandel Bensinstasjon Postbutikk Øvrige/ukjent 9

10 Kanalenes snittpriser DVD Hvordan ligger kanalene i forhold til det totale gjennomsnittet? Index ut i fra snittpris for DVD totalt Veldig mange av kanalene ligger ikke over eller under 1% fra gjennomsnittpris totalt. Dagligvare har den laveste prisen sammenlignet med totalen. Lekteøyser, samt Videoklubb/ Postordre og Internett har høyeste snitt pris sammenlignet med totalen Dagligvare Lavpris Videoklubb/ Postordre Internett Musikk Videobutikk/ Storkiosk Multimedia Eler Leketøys Bokhandel Bensin stasjon Postbutikk 1

11 DVD prisgruppedefinisjon Low-price -1 kr Mid-price 11-1 kr Full-price 11+ kr Utvikling i prisgruppene - Hvilken profil har DVD-markedet i pris? Her ser man forskjeller i fordelingen i volum og verdi. I antall kroner tjener man nå like mye på lavpris segmentet som fullpris segmentet! Når det gjelder antall enheter ser vi at over % av antall solgte kommer fra lavpris segement. Verdi Volum 4,9 4, 4,4 Full 3,4 9,1 1,7,3 4, 1,7 Mid, 4,3 1,3, 9 4,9 Low 47,4 4,4 1h 3 1h 4 1h 1h 3 1h 4 1h 11

12 Tilbudspris vs. Ordinærpris -Hvor stor del av omsetningen er oppfattet som tilbud av forbruker? Kun DVD Forbruker oppfatter at det man kjøper av film er tilbudsvare. Kan godt tenkes at man oftere enn før søker tilbudsvarer. Noe som igjen fører til lavere priser. Verdi Volum 4, 7, Tilbudspris,1 3,7 9, 4, 4 4, Ordinærpris 41,9 3,3 3, 1h 3 1h 4 1h 1h 3 1h 4 1h 1

13 Kjøpers alder totalmarkedet - verdi Aldergruppen -34 år har kjøper flest filmer og står for den største omsetningingen av kjøpefilm år ligger stabilt på rundt 3% av verdien. Barn og ungdom under år står for ca 1% av verdien år 1-4 år -34 år 3-44 år 4-4 år år + 1h 3 1h 4 1h 13

14 Kanalprofil kjønn -Er det forskjeller i menn og kvinners handlemønster? Index ut i fra fordeling Video totalt 1=gjennomsnitt totalt Musikker gjør det sterkt blant kvinner. Det gjør også Leketøys, Bokhandel og Bensinsjtasjon for. Internett, Videobutikk og El- er er kanaler som gjør det sterkt blant menn Dagligvare Lavpris Videoklubb/ Postordre 9 Internett M usikk Videobutikk/ Storkiosk M ultimedia 74 Eler Leketøys Bokhandel Bensin stasjon P ostbutikk Dagligvare Lavpris Videoklubb/ Postordre Internett M usikk Videobutikk/ Storkiosk M ultimedia Eler Leketøys Bokhandel Bensin stasjon Postbutikk 14

15 Årsak til kjøp - Totalt Ønsket film er den desidert største årsaken til kjøp av film på hele 3%. Gave og Sett på kino, samt Nytt format har sunket jevnt de tre siste periodene. Spontankjøp basert på pris er stabil i forholt til sammeperiode pr tilbake, men Spontankjøp basert på eksponering ligger stabilt på % h 3 1h 4 1h Ønsket film 1 Gave 9 Sett på kino 9 TV reklame/ annen reklame 3 4 Spontankjøppris Spontankjøpeksponering Filmanmeldelser Favorittskuespiller 1 Nytt formathar film på VHS 3 Anbefaling fra venner 7 3 Ubesvart 1

16 Kort oppsummering DVD- markedet øker med over 4% og % i volum. Snittpris per DVD har sunket 1% sammenlignet med samme periode i fjor og har nå en snittpris på 1 kr. Musikker er etter 1. halvår den største salgskanalen med over % av markedet. Musikker øker også mest denne perioden mens Internett og Postordre/Videoklubb går mest tilbake etter den store økningen i fjor. Dagligvarekanalen er nå den billigste kanalen sammen med Postbutikk og Bensinstasjoner på DVD. Lekteøyser har høyest snittpris denne perioden. Over % av DVD- volumet kommer fra lowprice- segmentet (under 1 kr)! Mer og mer av DVD- kjøp blir av forbruker oppfattet som tilbudspris også i år. Den sterkeste kjøpergruppen er i alder -34 år. Det er nå små forskjeller i alder når det gjelder kjønn. Musikker gjør det sterkt blant kvinner. Det gjør også Leketøys, Bokhandel og Bensinsjtasjon for. Internett, Videobutikk og El- er er kanaler som gjør det sterkt blant menn. Den hyppigste årsaken til kjøp er at man ønsket filmen og øker i år sammenlignet med fjoråret. Ikke overraskende er spontankjøp basert på pris også en hyppig årsak. 1 av 4 oppgir dette som årsak til kjøp. 1

17 GfK. Growth from Knowledge Tallene som her blir presentert og som blir distribuert til medlemmer av NVF, er kun en liten del av informasjon vi innehar fra vår kontinuerlige tracking- undersøkelse av videomarkedet rettet mot forbruker. Å ha god kunnskap om hvem som faktisk kjøper ditt produkt er veldig viktig for å lykkes! Vi sitter på detaljert informasjon om hver distributør i markedet. Alt fra snittpris, andeler totalt, -på format, -i innkjøpskanaler, -kategori etc. Hvilken distributør gjør det best på Internett, Dagligvare, El-er osv? Hva er din snittpris i den enkelte kanal? Hvilke aldersgrupper foretrekker dine filmer? Etter avtale med Videobransjens Felleskontor vil medlemmer få 3% rabatt på normal abonnementspris. Man vil da motta macro-baserte Excel- tabeller, som er enkle å håndtere, og utfyllende grafiske rapporter hvert halv- og helår. For ytterligere spørsmål om undersøkelsen, kontakt GfK Norge! Markedskonsulent GfK: Christer Mikalsen Telefon: 4 9 E-post: christer.mikalsen@gfk.no 17