Markedsanalyse og kartlegging av modul- og elementimport til det norske markedet

Transkript

1 Markedsanalyse og kartlegging av modul- og elementimport til det norske markedet Byggevareindustriens Forening Treindustrien Norsk Trevare Betongelementforeningen Konsulenter: Henriette Tomassen, Eva Leszcynski, Mars 2014 Prosjektleder: Kåre Elnan, Åpen distribusjon

2 Innhold S Bakgrunn & sammendrag 3 Totalnivåene import av moduler og elementer 8 Beregning av parallellimport av byggevarer 22 PROGNOSESENTERET

3 Bakgrunn for analysen Bakgrunn: Det norske byggemarkedet har de seneste årene vært preget av høy aktivitet og tiltagende pris- og kostnadsvekst. Parallelt har byggeaktiviteten i Europa vært lav, med påfølgende overkapasitet i blant europeiske produsenter. Den beskrevne markedssituasjonen med høy aktivitet i Norge og lavkonjunktur i store deler av Europa, har blant annet ledet til en økning i importen av ulike byggevarer (med lavere priser) til det norske byggevaremarkedet. Byggevareindustriens Forening, Treindustrien, Norsk trevare og Betongelementforeningen er representerer i dag en stor del av produsentleddet i den norske byggenæringen. Bransjeforeningene opplever økende omfang på import av prefabrikkerte bygg moduler og elementer (byggesett) bestående av innbygde utenlandske byggevarer. Med dette som bakgrunn, ønsker oppdragsgiverne en kvantitativ undersøkelse av dette handelsmønsteret som grunnlag for kunne gi sine medlemmer innsikt i dette markedet. Det er derfor ønskelig å gjennomføre en markedsanalyse som skal bidra til å gi bedre oversikt og forståelse av omfanget av import av utvalgte byggevarer til det norske markedet. Følgende produktgrupper har blitt definert som aktuelle i forestående markedsanalyse: a. Betongelementer b. Ferdighus/-hytter i moduler eller elementer, herunder også andre prefabrikkerte funksjonelle byggeelementer c. Våtromskabiner For ovenstående produktområder er det ønskelig å få en best mulig oversikt over aktørene (produsenter og importører) i markedet, samt omfanget på importvolumet for de definerte produktområdene. PROGNOSESENTERET

4 Gjennomføring av analysen Metode Den gjennomførte analysen har blitt gjennomført i flere faser illustrert i figuren til høyre. Første del av analysen ble brukt på å konkretisere hvilke varegrupper som skulle inkluderes i importanalysen. Dette arbeidet ble gjort i tett samarbeide med oppdragsgiverne. I andre del av analysen innhentet vi importstatistikk for alle varegrupper som ble definert som aktuelle i foranalysen. Alt i alt har vi kartlagt importutviklingen for 20 definerte importvarer, hvorav 12 er mer eller mindre rene betongvarer. I tredje del av analysen har vi foretatt en kartlegging av hvilke aktører som eksporterer de modul-/elementproduktene som er inkludert i analysen. Vi har så langt det har vært mulig, klassifisert hvilke produktet de definerte aktørene eksporterer til det norske markedet. I denne delen av analysen har vi også tatt kontakt med et stort antall boligaktører på det norske markedet for å kartlegge om, og i hvilken grad, disse benytter elementer eller moduler i sine boliger på det norske markedet. Basert på våre intervjuer av importørene av elementer og moduler til det norske markedet, har vi også kommet frem til relevante omregningsfaktorer mellom de tallstørrelsene som oppgis i importstatistikken (kr og kg) og enhetspriser pr. produktområde. Disse omregningsfaktorene er deretter benyttet for å beregne markedsstørrelsen pr. produktområde, eksempelvis antall husmoduler, antall veggelementer, antall våtromsmoduler etc. I fjerde del av analysen har vi med utgangspunkt i ovenstående markedsstørrelser kombinert med Prognosesenterets egne nøkkeltall for forbruket av konkrete byggevarer pr. bolig, beregnet omfanget av «parallellimporten» av utvalgte byggevarer, herunder dører, vinduer, skap, etc. Ref. illustrasjonen lengst ned til høyre. PROGNOSESENTERET

5 Gjennomføring av analysen Erfaringer knyttet til den gjennomførte analysen Ved oppstart av analysen var en av målsettingene å kartlegge hvilke aktører som eksporterer til Norge, samt importvolumer knyttet opp mot konkrete aktører. Som et vedlegg til analysen har vi lagt ved en oversikt over hvilke aktører som eksporterer de aktuelle varegruppene til Norge. Kartleggingen av hvilke aktører som dominerer importen til Norge har av flere årsaker vist seg å være krevende. Generelt sett er aktørene skeptiske til å rapportere sine bedriftsspesifikke tall. Selv om vi har gitt mulighet til å få totalnivåer i «bytte», viser det seg at bedriftene i liten grad ønsker å «offentliggjøre» egne tall. Vi har imidlertid i stor grad fått avklart om de benytter elementer eller moduler i sine bygg. Denne oversikten finnes vedlagt i rapporten. I våre samtaler med aktørene som benytter elementer eller moduler i sine bygg, er det en klar tendens i retning av at man ønsker at elementene og modulene som importeres er så komplette som mulig. Alle forsøker å effektivisere sin drift, og alle forsøker å holde kostnadsnivået så lavt som mulig. Et ledd i dette arbeidet er blant annet at man hele tiden jobber for at ferdigstillelsesgraden øker. Så lenge prisen på utenlandske produkter og tjenester, ligger lavere enn norske med samme kvalitet, vil utviklingen gå i retning av at aktørene benytter utenlandske varer. Et «hinder» i denne utviklingen, kan være særnorske regler og forskrifter, som forhindrer utenlandske aktører fra å komme til med sine produkter. Videreføring. I det gjennomførte analysearbeidet har vi så langt som mulig tilrettelagt for at informasjonen i rapporten skal kunne oppdateres og følges over tid. Spesielt de kvantitative tallstørrelsene i rapporten vil kunne videreføres og oppdateres etter hvert som statistikkgrunnlaget i importstatistikken oppdateres. Basert på de samme logikk som i denne rapporten vil vi følgelig også være i stand til å beregne omfanget av «parallellimporten av utvalgte byggevarer, gjennom import av byggmoduler og elementer. PROGNOSESENTERET

6 Sammendrag Sammendrag: Importverdien av byggmoduler og elementer til det norske markedet økte fra i overkant av 1,4 mrd.kr i 2002 til nesten 3,9 mrd.kr i I 2009 (i forbindelse med finanskrisen) falt importen kraftig, til under 2,5 mkr. De tre seneste årene har importverdien igjen økt kraftig, og i 2012 ble det importert byggmoduler og elementer for mer enn 4 mrd.kr til det norske markedet. Importen av trebaserte moduler og elementer (pluss våtromsmoduler) utgjør ± 80% av den samlede modul-/elementimporten, mens betongbaserte produkter kun utgjør ± 20% av importverdien. Elementer og moduler i tre (inkl. våtromsmoduler) Nesten 80% av importverdien av trebaserte modul-/elementprodukter til Norge i 2012 kom fra Sverige 32%, Estland 22%, Litauen 11%, Latvia 7% og Finland 6%. Importen av prefabrikkerte moduler til boliger (27%) og hytter (27%) utgjorde mer enn halvparten (54%) av importverdien av trebaserte moduler/-elementer i Bygningselementer (16%) og våtromsmoduler (15%) utgjorde nesten en tredjedel av denne varegruppen. Elementer og moduler i betong Sverige alene sto for 97% av importverdien av betongbaserte modul-/elementprodukter til Norge i Noe ble også importert fra Tyskland, Danmark og Polen. Importen av prefabrikkerte tak- og dekkelementer, andre prefabrikkerte elementer, varer av sement/betong samt prefabrikkerte ytterveggelementer utgjør de viktigste importproduktene i betong til det norske markedet, og utgjorde i 2012 til sammen 65% av importvolumet og 76% av importverdien av betongvarene samlet. PROGNOSESENTERET

7 Sammendrag Parallellimport av byggevarer: Importen av prefabrikkerte moduler til bolighus og hytter, samt bygningselementer til vegger gulv og tak samt våtromsmoduler, utgjør samlet en betydelig parallellimport av byggevareprodukter til det norske markedet. Basert på våre samtaler med aktørene/importørene av disse modul- og elementproduktene til det norske markedet, kan vi slå fast at majoriteten av de produktene som benyttes i denne typen moduler og elementer kommer fra utenlandske produsenter, og monteres før modulene kommer til Norge. Det finnes naturligvis unntak, men så lenge prisen på sammenlignbare varer av likeverdig kvalitet finnes å få kjøpt til lavere priser utenfor Norges grenser, er det naturlig å anta at bruken av utenlandske byggevarer snarere vil øke enn avta. Basert på importen av byggmoduler og elementer har vi gjort beregninger av omfanget av «parallellimporten» av noen større varegrupper til det norske markedet. Anslagene under er basert på importstatistikken for Dusjer, klosetter, servanter: enheter Kjøkken-, bad- og garderobeskap: skap Vinduer: vinduer Trepanel til fasader: ca m 2 Gips: ca m 2 Trelast: ca m 3 Isolasjon: ca m 3 Da det ikke har vært mulig å få et presist bilde av hvor stor andel av varene som brukes i modulene/elementene, bør nivåene brukes med en viss grad av forsiktighet. PROGNOSESENTERET

8 - Totalnivåene «Import av moduler og elementer» PROGNOSESENTERET

9 Import av tre- og betongbaserte modul og elementprodukter PROGNOSESENTERET

10 Import av prefabrikkerte bygninger, kg PROGNOSESENTERET

11 Import av prefabrikkerte bygninger, kr PROGNOSESENTERET

12 Import av prefabrikkerte elementer, kg PROGNOSESENTERET

13 Import av prefabrikkerte elementer, kr PROGNOSESENTERET

14 Import statistikk prefabrikkerte elementer i tre og andre bygningsmaterialer PROGNOSESENTERET

15 Import statistikk prefabrikkerte elementer i tre og andre bygningsmaterialer PROGNOSESENTERET

16 Import av prefabrikkerte betongelementer, kg PROGNOSESENTERET

17 Import av prefabrikkerte betongelementer, kr PROGNOSESENTERET

18 Import av prefabrikkerte betongvarer, kg PROGNOSESENTERET

19 Import av prefabrikkerte betongvarer, kr PROGNOSESENTERET

20 Import statistikk prefabrikkerte elementer i betong PROGNOSESENTERET

21 Import statistikk prefabrikkerte elementer i betong PROGNOSESENTERET

22 «Beregning av parallellimport av byggevarer» PROGNOSESENTERET

23 Parallellimport av byggevarer I forbindelse med import av byggmoduler og elementer til Norge, skjer det en betydelig «skjult import» av byggevarer. Ved å kartlegge omfanget av aktuelle typer modul- og elementimport til Norge, har vi regnet om importstatistikken til antall enheter, og således vært i stand til å beregne omfanget av «parallellimport av byggevarer til Norge. Husmoduler: :Prefabrikkerte bolighus av tre, unntatt hytter, brakker og koier, uten innh av fluor... Import av byggmoduler til bolighus av tre har økt kraftig de seneste 10 årene, fra 236 mkr i 2002 til 896 mkr i Basert på intervjuer med de ledende importørene av moduler til bolighus har vi kommet frem til at gjennomsnittlig importverdi pr. modulhus ligger på ± 1 mkr. Det betyr at importen av modulhus er beregnet til ca. 900 enheter i Hyttemoduler: : Prefabrikkerte hytter, brakker og koier av tre Importen av byggmoduler til hytter har økt kraftig de seneste 10 årene, fra 298 mkr i 2002 til 887 mkr i Gjennomsnittlig importverdi pr. hytte ligger på ± kr, hvilket tilsier import av ca hytter til Norge i PROGNOSESENTERET

24 Parallellimport av byggevarer Byggeelementer til vegg/gulv/tak: : Div bygningsdeler av tre, i.e.n. Importen av byggeelementer i tre til Norge har økt fra 208 mkr i 2002 til 535 mkr i Gjennomsnittlig importverdi pr. byggeelement er beregnet til kr ,- og det benyttes mellom 20 og 25 elementer pr. bolighus. Basert på disse forutsetningene har vi kommet frem til at det i 2012 ble importert i størrelsesorden elementhus til Norge. Våtromskabiner: :Prefabrikkerte bygninger, ikke av tre, plast, jern eller stål Importen av denne typen byggmoduler har mer enn tredoblet seg de seneste 10 årene, fra 145 mkr i 2002 til mer enn 500 mkr i Basert på beregning av gjennomsnittlig importverdi, samt direkte rapportering av import/eksport volumer, har vi kommet frem til at importen av våtromskabiner i 2012 lå på i overkant av enheter! PROGNOSESENTERET

25 Parallellimport av byggevarer Sanitærprodukter: Tabellen under viser beregnet parallellimport av sanitærprodukter, sett i forhold til totalt vareforbruk i nye bygg i Parallellimporten av dusjløsninger er beregnet til mer enn enheter i 2012, og utgjør således omtrent en tredjedel av alle dusjløsninger i nye bygg samme år. For klosetter og servanter ligger volumet på omtrent samme nivå, og utgjør i underkant av en femtedel av vareforbruket i nye bygg. Parallellimporten av badekar er relativt liten, i underkant av badekar, som utgjør 17% av vareforbruket i nye bygg. PROGNOSESENTERET

26 Parallellimport av byggevarer Skap produkter: Tabellen under viser beregnet parallellimport av skapprodukter, sett i forhold til totalt vareforbruk i nye bygg i Parallellimporten av baderomsskap er beregnet til mer enn enheter i 2012, og utgjør ca. 14% av alle baderomsskap i nye bygg samme år. For garderobeskap er volumet beregnet til nesten skap, og utgjør kun 6% av vareforbruket i nye bygg. Parallellimporten av kjøkkenskap er beregnet til nesten enheter i 2012, og utgjør ca. 6% av alle kjøkkenskap i nye bygg samme år. PROGNOSESENTERET

27 Parallellimport av byggevarer Dører og vinduer: Tabellen under viser beregnet parallellimport av dører og vinduer, sett i forhold til totalt vareforbruk i nye bygg i Parallellimporten av vinduer er beregnet til mer enn enheter i 2012, og utgjør ca 8% av alle vinduer i nye bygg samme år. For innerdører er volumet beregnet til nesten dører, og utgjør kun 6% av vareforbruket i nye bygg. Parallellimporten av ytterdører er beregnet til nesten enheter i 2012, og utgjør ca 7% av alle ytterdører i nye bygg samme år. PROGNOSESENTERET

28 Parallellimport av byggevarer Gips og trepanel: Tabellen under viser beregnet parallellimport av gips og trepanel, sett i forhold til totalt vareforbruk i nye bygg i Parallellimporten av gips er beregnet til nesten m 2 i 2012, og utgjør ca 3% av gipsforbruket i nye bygg samme år. For trepanel er volumet beregnet til m 2, og utgjør med dette ca 25% av vareforbruket i nye bygg. PROGNOSESENTERET

29 Parallellimport av byggevarer Trevirke: Grafen under viser beregnet parallellimport av trevirke i Parallellimporten av konstruksjonstre til fasade er beregnet til ca m 3 i Parallellimporten av trepanel til fasade er beregnet til ca m 3 i Parallellimporten av trepanel (annet) er beregnet til ca m 3 i Parallellimporten av konstruksjonstre (annet) er beregnet til ca m 3 i Importen av trevirke i forbindelse med import av moduler og elementer til Norge utgjorde ca. 26% av trevirkeforbruket til nye bygg i Inkluderes trevirke til tak og takkonstruksjoner ligger importandelen på ca. 20% av trevirkeforbruket til nye bygg. PROGNOSESENTERET

30 Parallellimport av byggevarer Trelast og isolasjon: Tabellen under viser beregnet parallellimport av trelast og isolasjon, sett i forhold til totalt vareforbruk i nye bygg i Parallellimporten av trelast/-virke er beregnet til i underkant av m 3 i 2012, og utgjør ca 21% av alle trelastforbruket i nye bygg samme år. Om vi kun ser på den delen av parallellimporten av trelast som er direkte knyttet til moduler og elementer er andelen beregnet til hele 26%. For isolasjon er volumet beregnet til ca m 3, og utgjør ca. 5% av vareforbruket i nye bygg. PROGNOSESENTERET