Konsekvensanalyse Sandefjord Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Transkript

1 Konsekvensanalyse Sandefjord Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Oslo, mai 2012 John A. Halsbog Knut Kjesbu Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. No part of this copyrighted work may be reproduced, modified, or distributed in any form or manner without the prior written permission of Experian Limited.

2 Innhold Bakgrunn Oppsummering Scenarier og konsekvenser Metode Generell handel Modellering og Resultater Vedlegg 2

3 Bakgrunn Sandefjord kommune kontaktet Experian for bistand til å avdekke konsekvenser for sentrum ved utbygging av handelsarealer utenfor sentrum (ulike scenarier) Etter flere møter ble man i fellesskap enige om detaljene i en slik konsekvensanalyse 3

4 Oppsummering Det er høy detaljhandelsomsetning i Sandefjord kommune sammenlignet med resten av Norge Kommunen har en detaljhandelsindeks på 165 inkludert netthandel, og 106 eksklusiv netthandel (Sandefjord har hatt en svak negativ trend de siste årene dersom vi ikke inkluderer netthandel) Konsekvenser for Sandefjord sentrum I alle scenariene har vi avdekket en negativ effekt for sentrum, enten ved en isolert utvidelse av Hegna eller i kombinasjon med utvidelser andre steder Størst negativ effekt på Sentrum får vi ved Scenario 5 (9000 kvm Hegna, 3000 kvm Pindsle, 4000 kvm Fokserød), her mister Sentrum ca 4800 kunder Minst negativ effekt for Sentrum er ved Scenario 1 (3000 kvm Hegna), her mister Sentrum ca 1350 kunder Når vi har som forutsetning at Hegna og sentrum er to adskilte områder viser beregningene at Sentrum (med en score på 150) kan miste mellom ca 37,7 MNOK og ca 130,8 MNOK i omsetning (med en snittomsetning på ,- pr kunde) Selv om konsekvensene for Sentrum er store fordrer worstcase scenario at alle områder i scenario 5 bygges ut simultant mens Sentrum står på stedet hvil Det er viktig å huske på at bransjesammensetning vil ha en stor påvirkningskraft i forhold til hvilke konsekvenser som gjør seg gjeldende. Dette har vi ikke tatt hensyn til i denne analysen da det ikke foreligger detaljert informasjon om dette pt. 4

5 Oppsummering I forhold til handelsutvikling i Sandefjord generelt, og Sentrum Hegna området spesielt, er det viktig å kombinere et kortsiktig perspektiv (1 5 år) med langsiktig tenking (6 15+ år). Selv om det er slik at en utbygging av Hegna med de forutsetningene vi her har lagt til grunn vil ha en negativ effekt på Sentrum på kort sikt, har det seg slik at dersom man først skal bygge utenfor Sentrum, er Hegna et godt egnet område i forhold til langsiktig utvikling av Sandefjord som handelskommune. På lang sikt vil Hegna og det nåværende Sentrum vokse sammen og med tiden fremstå som et handelstilbud Essensen gjennom alle scenariene vi har sett på i denne analysen er at effekten på Sentrum, gitt en utvidelse av handelstilbudet andre steder i Sandefjord kommune og Larvik, er negativ. Hvor store utslagene blir avhenger av flere forhold, bl.a. antall kvadratmeter, bransjesammensetning, simultane utbygginger etc. Kort fortalt kan det oppsummeres på følgende måte: det lages ikke flere kunder selv om antall kvadratmeter handelsarealer økes, det blir bare tøffere konkurranse om de samme kundene! Mao. fordelingen av kunder endres etter hvor attraktivt kundene finner de ulike handelstilbudene 5

6 METODE 6

7 Vår tilnærming til handel 7

8 Experians modell for å beregne handel Gravitasjonsmodellen som benyttes bygger på professor David Huffs teorier og er videreutviklet av Experian AS i samarbeid med Experian UK og Experian AB. Modellen benyttes for definering av markedsområder og beregning av kundetilstrømning*. Hvordan modellen er bygget opp: Modellen er bygget opp av handelsområder. Et handelsområde er en samling av butikker med mindre enn 100 meters avstand, som til sammen har et komplett handelstilbud. Disse bør sørge for at man får oppfylt det meste av et normalt forbruk Modellen er bygget slik at et handelsområde med et stort utvalg av butikker har en sterkere tiltrekningskraft enn et med mindre utvalg Modellen kombinerer den tiden det tar å komme til et handelsområde og områdets attraktivitet som styrende for handelsstrømmene Alle handelsområder i Norge er tatt hensyn til i modellen Hvilke informasjonselementer benyttes i modellen? Infrastruktur Konkurransesituasjon Kjøretider Befolkningsdata (SSB) Handelsområder (AC Nielsen, Kjøpesenterregisteret, IPer) *(Huffs gravitasjonsmodell er omtalt blant annet i Levy, M & Weitz, BA (1998), Retailing Management 3rd ed. Irwin/McGraw-Hill, USA) 8

9 Forutsetninger I modellen er det ikke tatt med forventet befolkningsøkning I modellen er det ikke tatt hensyn til vekst/nedgang i kjøpekraft Før og etter situasjonen er gitt at endringene på de ulike handelstilbudene har funnet sted i samme tidsrom Størrelsen på de angitte prosjektene kan være noe usikre Det er forutsatt at benyttet kildemateriale er korrekt Modellen tar ikke hensyn til handel fra pendling, turisme og hytter Definisjon av markedsområde: P = Primærområde (-50% av kundetilstrømmingen) S = Sekundærområde (51-75%) T = Tertiærområde ( 76-90%) 9

10 Kilder I dette prosjektet har vi benyttet oss av følgende data: Veinavigasjonsdata fra Navteq Kart fra Navteq/Statens Kartverk Butikkdata fra AC Nielsen (dagligvare) Kjøpesenterdata fra Andhøys Kjøpesenterregisteret Bedrifts- og butikkinformasjon fra Iper Direkte Befolkningsdata fra SSB Omsetningsstatistikk fra SSB Informasjon fra Sandefjord kommune Egene observasjoner basert på befaring i området 10

11 Metode 1. Det beskrives en før- og en ettersituasjon. I dette tilfellet vil førsituasjonen ta utgangspunkt i dagens situasjon. Ettersituasjonen viser konsekvensen av aktuelle scenarier 2. Hvert handelsområde er analysert og gitt en attraktivitetsscore ( score ) basert på blant annet omsetning, antall butikker, bredde i tilbudet og infrastruktur. Endringer i tilbudet vil medføre at attraktivitetsscoren endres 3. Gravitasjonsmodellen definerer kundestrømmene før og etter for Sandefjord sentrum 4. Tabeller og kart utarbeides for kundetilstrømningen for Sandefjord sentrum og Hegna. Endringer ved Nordbyen og Fokserød er imidlertidig også tatt med i utarbeidelse av analysen 11

12 GENERELL HANDEL I SANDEFJORD 12

13 Handelsområder i Vestfold Røde sirklenes størrelse angir områdenes attraktivitet p.t. Grønn sirkel angir områder med modellert utbygging

14 Generell handelsutvikling i Vestfold Detaljhandelomsetningen pr innbygger i Sandefjord er høy, både målt mot andre Vestfoldbyer og Norge totalt Netthandel er svært viktig for Sandefjord. Dette illustreres godt gjennom det faktum at dersom vi inkluderer netthandel i grunnlaget ser vi at omsetning pr. innbygger i Sandefjord er høyere enn i Tønsberg (fra 2010) En næringskode-endring på en større netthandelsaktør førte til en kraftig økning i detaljhandelsomsetningen fra 2009 til 2010 i Sandefjord Ser man bort fra netthandelen har Sandefjord opplevd en svak nedgang i handelsindeksen de siste fire årene Fra 2010 til 2011 viser tallene at Larvik har hatt 3,1%, Tønsberg 2,6%, og Sandefjord 1% dataljhandelsvekst fra butikkhandel (eks. netthandel)

15 Omsetning Handelsområder i Sandefjord og butikkandel ,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Handelsområdene følger samme postnummer inndeling som rapporten fra Asplan Viak fra 2009

16 Handelsområder og butikkhandel (Butikkhandel = Detaljhandel (NACE 47) ekskl bensinstasjoner og netthandel) (Tall i rødt: Beregnede tall pga prikking fra SSB grunnet konfidensialitet) Område Næring MNOK MNOK MNOK MNOK Sandefjord totalt Dagligvarer 1,349 1,416 1,478 1,519 Utvalgsvarer 1,204 1,257 1,232 1,228 Møbler, innredning, hvitevarer Byggvarer Butikkhandel totalt 3,148 3,196 3,254 3,288 Foksrød/Torp Dagligvarer Utvalgsvarer Møbler, innredning, hvitevarer Byggvarer Butikkhandel totalt Hegna Dagligvarer Utvalgsvarer Møbler, innredning, hvitevarer Byggvarer Butikkhandel totalt For Sandefjord totalt sett er det en vekst på 4,4% i omsetning fra butikkhandel i perioden Det er kun Fokserød/Torp og Sandefjord Sørøst som har hatt en negativ utvikling Ellers er det verdt å merke seg at kategorien Møbler/innredning/hvitevarer har hatt en negativ utvikling i hele peioden i Sandefjord totalt sett. Dette betyr at innenfor denne kategorien så bruker innbyggerne enten mindre penger, eller så kjøper de varene utenfor kommunen Pindsle Dagligvarer Utvalgsvarer Møbler, innredning, hvitevarer Byggvarer Butikkhandel totalt Definisjoner: Dagligvarer: NACE (ekskl ) Utvalgsvarer: NACE Møbler, innredning, hvitevarer: NACE Byggvarer: NACE Handelsområdene følger samme postnummer inndeling som rapporten fra Asplan Viak fra 2009

17 Handelsområder og butikkhandel forts. (Butikkhandel = Detaljhandel (NACE 47) ekskl bensinstasjoner og netthandel) (Tall i rødt: Beregnede tall pga prikking fra SSB grunnet konfidensialitet) Område Næring MNOK MNOK MNOK MNOK Sentrum Dagligvarer Utvalgsvarer Møbler, innredning, hvitevarer Byggvarer Butikkhandel totalt 1,066 1,139 1,113 1,125 Randområder Dagligvarer Utvalgsvarer Møbler, innredning, hvitevarer Byggvarer Butikkhandel totalt Sandefjord Sør Dagligvarer Utvalgsvarer Møbler, innredning, hvitevarer Byggvarer Butikkhandel totalt Sandefjord sørøst Dagligvarer Utvalgsvarer Møbler, innredning, hvitevarer Byggvarer Butikkhandel totalt Sandefjord Nord/Vest Dagligvarer Utvalgsvarer Møbler, innredning, hvitevarer Byggvarer Butikkhandel totalt I Sentrum er det kategorien Møbler/innredning/hvitevarer som har hatt størst omsetningsnedgang i perioden. Totalt sett har Sandefjord hatt en omsetningsnedgang på 82 millioner i kategorien, hvorav nedgangen i Sentrum utgjør 47,5% For Randområder er det vekst innen kategoriene Utvalgsvarer og Dagligvarer som står for økningen i omsetningen Sandefjord Sørøst er en av to handelsområder i Sandefjord som har hatt en negativ utvikling gjennom hele perioden. Det er spesielt kategorien Utvalgsvarer, hvor vi observerer at det i praksis har vært en barbering av omsetningen, som er grunnen til dette Dersom man ser bort fra Sentrum er det Sandefjord Nord/Vest som kan vise til størst omsetningsvekst, både i kroner og prosent, hhv. 55 millioner og 33,5% Handelsområdene følger samme postnummer inndeling som rapporten fra Asplan Viak fra 2009

18 Sandefjord sentrum Hegna-utbygging vil bli ansett som et NYTT område i sentrum, ikke som en utvidelse av sentrum Røde prikker er butikker, mens sort prikk er Hvaltorvet Sentrum

19 MODELLERING 19

20 Hvilke kriterier er viktige for et handelsområdes attraktivitet (score)? Når vi foretar en handelsmodellering setter vi også en score på hvert handelsområde, dette er et attraktivitetsmål og sier noen om hvor attraktivt et handelsområde er isolert sett, men også i forhold til andre handelsområder. Følgende kriterier benyttes inn i scoresettingen: KVALITET KVANTITET Vareutvalg, bredde, Mengde, størrelse (omsetning, kvm) TILGJENGELIGHET Infrastruktur Det er ikke foretatt noen vurdering i forhold til parkeringssituasjonen i Sandefjord kontra konkurrerende kommuner. Det eksisterer ikke offentlig tilgjengelige kvalitetssikrede data på dette, og således vil enhver vurdering av parkering være subjektiv, og mer eller mindre synsing 20

21 Hvilke kriterier er viktige for kunden ved valg av handelsområde? ATTRAKTIVITET (score) og AVSTAND (kjøretidsavstand fra bosted til handelsområde) MAO: det vi sier er forbrukere er skrudd sammenn slik at de kjører kun så langt de må for å få dekket sine behov. Dersom man som forbruker skal kjøre forbi flere tilbud og således reise lengre for å handle, må det i så fall være fordi et tilbud oppleves som mer attraktivt enn de man kjører forbi. Altså: bredden og dybden i tilbudet oppfattes som bedre, og verdt å reise lengre for å benytte seg av 21

22 RESULTATER 22

23 5 scenario (+ dagens situasjon) Scenario 0 : Nåsituasjonen Scenario 1: kvm Hegna Scenario 2: kvm Hegna, kvm Nordbyen, kvm Fokserød Scenario 3: kvm Hegna, kvm Fokserød Scenario 4: kvm Hegna, kvm Pindsle, kvm Fokserød Scenario 5: kvm Hegna, kvm Pindsle, kvm Fokserød 23

24 Score pr handelsområde i dag Attraktivitet (SCORE) Sandefjord 150 Sandefjord sentrum m/hvaltorvet 3 Hegna 30 Pindsle 15 Fokserød Nordover 200 Tønsberg sentrum m/city Shopping, Torvgården, Farmandstredet 15 Tolvsrød m/tolvsrød senter 22 Nøtterøy m/bellevuesenteret 15 Stokke m/stokke senter 7 Sem 5 Andebu 7 Tjøme Sørover 60 Larvik nord m/nordbyen 80 Larvik sentrum m/amfi Larvik 15 Larvik sør m/fritzøe brygge 5 Stavern Her er en oversikt over handelstilbud/områder I Vestfold I denne analysen har man blitt enige om å se på fem scenarier som inkluderer: Hegna, Pindsle, Fokserød, Larvik Nord/Nordbyen, og effekten på Sandefjord sentrum Scoren hvert handelstilbud er gitt sier noe om hvor attraktivt tilbudet er (se s 18 og 19 for informasjon om score) (Områder med rød tekst = områder som vurderes utbygd iht. scenariene 24

25 Score pr scenario Alle andre områder i modellen holdes fast for alle scenario Sandefjord sentrum er vurdert til en score på 150 basert på at dette er det mest komplette handelstilbudet i kommunen (for ordens skyld er det verdt å nevne at Oslo sentrum, som det mest komplette handelstilbudet i Norge, har en score på ca. 550) Da det ikke er planlagt noen utvidelse/bygging i sentrum beholdes denne scoren gjennom alle scenariene vi har sett på i denne analysen Slik Hegna fremstår i dag er dette et lite utviklet handelsområde hva angår bredde og dybde I tilbudet. Dette gir seg utslag i en svært lav score 25

26 Scenario 0 dagens situasjon I nåsituasjonen får Hegna-området kun 681 kunder, mens Sentrum(ekskl Hegna) har i overkant av Hvis man kalkulerer med en omsetning pr kunde på gir dette en omsetning for sentrum på ca 1,1 mrd NOK (vennligst se s 31 for detaljer vedrørende omsetning) Mens sentrum har en markedsandel på 75% i sitt primærområde så opererer Hegna kun med en markedsandel på 2% i sitt primærområde Både sentrum og Hegna har i dag sitt primærområde øst- og sørover og langs fjorden vestover. Sentrum har i tillegg en bit av primærområdet innover i landet vestover (vennligst se Kart over markedsomåde) 26

27 Scenario kvm Hegna I dette scenariet får Hegna får Hegna ca 3000 kunder, en økning på ca 2300 sammenlignet med dagens situasjon Sentrum mister 1350 kunder, dette tilsvarer en nedgang på 3,4%, fra dagens situasjon For endringer i markedsområde og markedsandeler vennligst se Vedlegg (eller benytt link-knappene i presentasjonen) 27

28 Scenario kvm Hegna, kvm Nordbyen, kvm Fokserød I dette alternativet vil antall kunder til Hegna øke med ca 2100 fra dagens situasjon. Dette er i underkant av en tredobling til kunder totalt For Sentrum får ser vi at effekten er at antallet kunder reduseres med ca 3300, en nedgang på 8 %, til ca totalt I dette alternativet er det flere simultane utbygginger som ligger til grunn for modelleringen, og som resulterer i den totale nedgangen av kunder til Sentrum For endringer i markedsområde og markedsandeler vennligst se Vedlegg (eller benytt link-knappene i presentasjonen)

29 Scenario kvm Hegna, kvm Fokserød Dette alternativet tar høyde for en utbygging på 9000 kvm på Hegna, og er således det alternativet som forutsetter størst utvikling av Hegna, dette ser vi også på økningen i antall kunder til ca 4800 (en økning på ca 4100 fra dagens situasjon) Sentrum vil i dette alternativet miste ca kunder, en nedgang på ca. 7,6 % fra dagens situasjon For endringer i markedsområde og markedsandeler vennligst se Vedlegg (eller benytt link-knappene i presentasjonen) 29

30 Scenario kvm Hegna, kvm Pindsle, kvm Fokserød Hegna får ca 4700 kunder totalt sett, en økning på ca 4100 sammenlignet med dagens situasjon Sentrum mister her ca 4000 kunder, en nedgang på ca 9,8 % i forhold til situasjonen slik den er i dag For endringer i markedsområde og markedsandeler vennligst se Vedlegg (eller benytt link-knappene i presentasjonen) 30

31 Scenario kvm Hegna, kvm Pindsle, kvm Fokserød Dette er det alternativet som slår mest negativt ut for Sentrum. Det henger sammen med omfattende utbygging av konkurrerende tilbud som har geografisk nærhet til Sentrum Hegna vil i dette alternativet få ca kunder, en økning på ca 3950 fra dagens situasjon entrum mister her ca 4800 kunder, en nedgang på ca 12 % For endringer i markedsområde og markedsandeler vennligst se Vedlegg (eller benytt link-knappene i presentasjonen) 31

32 Sammenligning Scenarioer Sentrum vil få flest kunder i Scenario 1 med kunder Flest kunder vil mistes for Sentrum i Scenario 5 med en nedgang på nærmere 12 % ( kunder) Hegnas beste scenario er Scenario 3, hvor de vil oppnå kunder totalt (en økning på 612 %) Essensen gjennom alle scenariene vi har sett på i denne analysen er at effekten på Sentrum, gitt en utvidelse av handelstilbudet andre steder i Sandefjord kommune og Larvik, er negativ. Hvor store utslagene blir avhenger av flere forhold, bl.a. antall kvadratmeter, bransjesammensetning, simultane utbygginger etc. Kort fortalt kan det oppsummeres på følgende måte: det lages ikke flere kunder selv om antall kvadratmeter handelsarealer økes, det blir bare tøffere konkurranse om de samme kundene! Mao. fordelingen av kunder endres etter hvor attraktivt kundene finner de ulike handelstilbudene 32

33 Konsekvens for sentrum ved endret kundetilstrømning Scenario 1 Kunder Omsetning Omsetning pr. kunde Før Etter Før Etter Endring MNOK NOK 25, NOK 1,016,550,000 NOK 981,625,000 34,925,000 NOK 30, NOK 1,219,860,000 NOK 1,177,950,000 41,910,000 NOK 35, NOK 1,423,170,000 NOK 1,374,275,000 48,895,000 Scenario 2 NOK 25, NOK 1,016,550,000 NOK 933,075,000 83,475,000 NOK 30, NOK 1,219,860,000 NOK 1,119,690, ,170,000 NOK 35, NOK 1,423,170,000 NOK 1,306,305, ,865,000 Scenario 3 NOK 25, NOK 1,016,550,000 NOK 938,575,000 77,975,000 NOK 30, NOK 1,219,860,000 NOK 1,126,290,000 93,570,000 NOK 35, NOK 1,423,170,000 NOK 1,314,005, ,165,000 Scenario 4 NOK 25, NOK 1,016,550,000 NOK 916,425, ,125,000 NOK 30, NOK 1,219,860,000 NOK 1,099,710, ,150,000 NOK 35, NOK 1,423,170,000 NOK 1,282,995, ,175,000 Scenario 5 NOK 25, NOK 1,016,550,000 NOK 895,425, ,125,000 NOK 30, NOK 1,219,860,000 NOK 1,074,510, ,350,000 NOK 35, NOK 1,423,170,000 NOK 1,253,595, ,575,000 Det er stor variasjon i gjennomsnittlig omsetning per kunde til ulike handelsområder. Dette varierer i forhold til bredden og dybden i tilbudet. Tabellen belyser hvilken omsetning sentrum kan forvente med forskjellig omsetning per kunde Situasjonen i dag er at det omsettes for ca 1,1 milliarder i Sandefjord sentrum, og at Sentrum har ca kunder (se s 17 og 26) Dette innebærer at snittomsetning for sentrum er ca kr ,- (som er en bedring sammenlignet med snittomsetningen avdekket i vår analyse fra 2008) Dersom vi tar utgangspunkt i en omsetning pr. kunde på kr ,- vil sentrum miste mellom 37,7 MNOK og 130,8 MNOK i omsetning i de scenariene vi har sett på i denne analysen Tallene er hentet fra Andøys Kjøpesenterregister, oppdragsgiver, og SSB Tallene tar ikke hensyn til befolkningsvekst eller forbruksvekst.. Da det er ulik mva på dagligvarer og andre varer og dagligvareandelen er vanskelig å beregne, har vi ikke kunnet justere omsetningstallene 100 % korrekt

34 34

35 VEDLEGG 35

36 Scenario 0 dagens situasjon Pindsle Kunder Befolkning Markedsandel Primærområde 3,308 26,343 13% Sekundærområde 1,689 23,526 7% Tertiærområde 1,012 30,035 3% Rest 684 SUM KUNDER 6,693 I dagens situasjon anslår vi at Pindsle henter i underkant av 6700 kunder fra markedsområdet sitt 36

37 Scenario kvm Hegna Pindsle Kunder Befolkning Markedsandel Primærområde 3,208 26,343 12% Sekundærområde 1,666 24,477 7% Tertiærområde ,865 3% Rest 662 SUM KUNDER 6,501 Differanse mot i dag (antall): Differanse mot i dag (%): % Dersom Hegna utvider sitt tilbud med 3000kvm vil dette ha en negativ innvirkning på Pindsle, dog ikke av vesentlig karakter 37

38 Scenario kvm Hegna, kvm Nordbyen, kvm Fokserød Pindsle Kunder Befolkning Markedsandel Primærområde 3,041 26,696 11% Sekundærområde 1,504 22,852 7% Tertiærområde ,670 3% Rest 619 SUM KUNDER 6,095 Differanse mot i dag (antall): Differanse mot i dag (%): % Dette alternativet fører også til en negativ utvikling for Pindsle, men det er Sentrum som rammes hardest 38

39 Scenario kvm Hegna, kvm Fokserød Pindsle Kunder Befolkning Markedsandel Primærområde 3,077 26,734 12% Sekundærområde 1,592 24,817 6% Tertiærområde ,299 3% Rest 624 SUM KUNDER 6,229 Differanse mot i dag (antall): Differanse mot i dag (%): % Her er den negative effekten for Pindsle noe lavere enn ved scenario 2. Igjen er det Sentrum det går hardest utover Det er verdt å merke seg at dersom Nordbyen utvider, vil dette føre til flere tapte kunder enn ved utbygging av Hegna og Fokserød (for Pindsle) 39

40 Scenario kvm Hegna, kvm Pindsle, kvm Fokserød Pindsle Kunder Befolkning Markedsandel Primærområde 4,101 28,451 14% Sekundærområde 2,090 25,916 8% Tertiærområde 1,249 33,503 4% Rest 831 SUM KUNDER 8,271 Differanse mot i dag (antall): + 1,578 Differanse mot i dag (%): % En utvidelse av tilbudet på Pindsle vil sannsynligvis føre til en markant økning i antall kunder 40

41 Scenario kvm Hegna, kvm Pindsle, kvm Fokserød Pindsle Kunder Befolkning Markedsandel Primærområde 5,124 30,137 17% Sekundærområde 2,556 27,143 9% Tertiærområde 1,546 35,599 4% Rest 1,039 SUM KUNDER 10,265 Differanse mot i dag (antall): + 3,572 Differanse mot i dag (%): % Dette alternativet viser en massiv vekst i antall kunder og markedsandel, særlig i primærområdet til Pindsle 41

42 KART Kart pr scenario: Markedsområde Hegna Markedsandelskart Hegna Markedsområde Pindsle Markedsandelskart Pindsle 42

43 Markedsområde Hegna Scen0 VEDLEGG

44 Markedsområde Hegna Scen1 VEDLEGG

45 Markedsområde Hegna Scen2 VEDLEGG

46 Markedsområde Hegna Scen3 VEDLEGG

47 Markedsområde Hegna Scen4 VEDLEGG

48 Markedsområde Hegna Scen5 VEDLEGG

49 Markedsandeler Hegna Scen0 VEDLEGG

50 Markedsandeler Hegna Scen1 VEDLEGG

51 Markedsandeler Hegna Scen2 VEDLEGG

52 Markedsandeler Hegna Scen3 VEDLEGG

53 Markedsandeler Hegna Scen4 VEDLEGG

54 Markedsandeler Hegna Scen5 VEDLEGG

55 Markedsområde Sentrum Scen0 VEDLEGG

56 Markedsområde Sentrum Scen1 VEDLEGG

57 Markedsområde Sentrum Scen2 VEDLEGG

58 Markedsområde Sentrum Scen3 VEDLEGG

59 Markedsområde Sentrum Scen4 VEDLEGG

60 Markedsområde Sentrum Scen5 VEDLEGG

61 Markedsandeler Sentrum Scen0 VEDLEGG

62 Markedsandeler Sentrum Scen1 VEDLEGG

63 Markedsandeler Sentrum Scen2 VEDLEGG

64 Markedsandeler Sentrum Scen3 VEDLEGG

65 Markedsandeler Sentrum Scen4 VEDLEGG

66 Markedsandeler Sentrum Scen5 VEDLEGG

67 Experian Marketing Services *Rundt ansatte i 40 land *Bistår kunder i mer enn 65 land *Omsetning $4,1 mrd *FTSE 100 London Børs *150 ansatte i Norge Forbrukerinnsikt Kundepotensial-analyser Kryssalgspotensial Mersalgsanalyser Mikromarkedsføring Segmentering Trender og økonomiske prognoser Makronanalyser på globalt, nasjonalt og fylkesnivå 15 års perspektiv Forbrukertrender i Europa og i Skandinavia Markedsinnsikt Befolkningsanalyser Kjedepreferanser Handlevaner Handelspotensial Markedsføring Boligutvikling Etableringsinnsikt Definering av markedsområder Modellering av omsetning Investeringsanalyser 67

68 Experians Handelsanalyser Vi jobber strategisk for våre kunder med å vurdere potensielle lokasjoner, leietakervurdering, effekten av senter-/sentrumsutbygging, distribusjonsvurdering, visualisering av data og fakta om lokalområder Vi har tilgang på verktøy og analysekompetanse som gjør det mulig å tilfredsstille bransjens krav og ønske om selv å kunne ta bedre faktabaserte beslutninger rundt etablering og lønnsom drift Experian har tilgang til store mengder data som vi benytter i våre modeller, beskrivelser og til geografisk visualisering For detaljhandelen betyr dette at vi kan fungere som støtte der det trengs, vi kan gjøre analysejobben for deg eller du kjøper data eller verktøy fra oss og gjøre jobben selv Vi leverer fakta og kunnskap knyttet til: Endringsstudier - hva blir konsekvensene av en endring? Lønnsomhetsvurdering - hva kan vi forvente av inntekt gitt utbygging? Konkurransebildet Befolkningsanalyse (Mosaic) Potensialet for handel over- og underdekning Preferanse hos befolkningen - hvilke butikkjeder foretrekker befolkningen på stedet? Hvor kommer kundene fra? feltundersøkelser Innspill til kjede- og bransjemiks 68

69 Kontakt informasjon John A. Halsbog Rådgiver Experian Insight Marketing Services Sørkedalsveien 10c 0303 Oslo Norway T: M: F: