Betaling som inngang til finansbransjen

Transkript

1 Betaling som inngang til finansbransjen Christoffer O. Hernæs >> Betalingsformidling 2015 Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren

2 Finansbransjen er i endring og innovasjonen skjer på utsiden Telekom Globale teknologiaktører Handel og reiseliv Fintechstartups Media Infrastruktur leverandører Aktører som tidligere var kunder og partnere kan raskt bli digitale konkurrenter Handels- og reiselivsaktører, som Komplett og Norwegian, samt teknologi-selskaper, som Google, Facebook og Apple tar utgangspunkt i kundedata, merkevare og kapital og starter egne banker. Investeringer i fintech nådde 3 milliarder USD i 2013 og er estimert å nå 8 milliarder USD innen 2018 i følge Accenture Samtidig oppfattes ikke tradisjonelle banktjenester som relevante for den oppvoksende generasjonen, og 71% ville heller gått til tannlegen enn å høre på hva bankene har å si ifølge Millennial Disruption Index 2

3 Mye av aktiviteten er samlet rundt betalingsområdet Ventureselskapene både internasjonalt og i Skandinavia investerer tungt i fintech og representerer et 3-7 års perspektiv på teknologiutviklingen Seqouia Capital investerer i Klarna Kleiner Perkins og Seqouia Capital investerer i Stripe Highland Ventures investerer i LevelUp Khosla Ventures og Seqouia Capital,Citi Ventures investerer Kleiner, Perkins og Caufield and Byers investerer i Square Index Ventures, SEB Private Equity, Northzone og Creandum investerer i izettle Kinnevik investerer i Seamless Industrifonden investerer i MPS Northzone investerer i mcash Investeringer verdt å merke seg innen finansbransjen MasterCard, American Express, Santander investerer i izettle American Express investerer i Serve Visa investerer i Fundamo og LoopPay Swedbank investererte i Bart 2 og Swish DnB og Sparebank1 investerer i Valyou I tillegg er telekomselskapene på banen Deutcshe Telecom, AT&T og Verizon investerer i Softcard (tidl. Isis) Telenor, Telia, Tele2 og 3 investerer i WyWallet og Paii Telenor investerer i Valyou 3

4 Betaling har liten verdi i seg selv, verdien ligger i kundedata og tilleggstjenester Enveiskommunikasjon Statisk betalingsmiddel Enveiskommunikasjon Dynamisk betalingsmiddel Identifikasjon Toveiskommunikasjon Dynamisk betalingsmiddel Identifikasjon Lojalitetskonsepter Skreddersydde funksjoner Statistikk/innsikt Lagring av kvitteringer 4

5 En rekke trender er med å påvirke endringene Mobile applikasjoner blir stadig mer utbredt mot forbrukermarkedet. Tjenesteleverandører har begynt å utvikle for mobil før web. Enkelte banker har begynt å levere tjenester på mobil, men generelt er det en konservativ holdning i bransjen. Big data analytics/machine learning handler om fremveksten av nye datakilder, nye typer data og store datavolumer. Hardware- og sensorteknologi skaper nye muligheter for datafangst. Mer avansert teknologi for søk, tolkning av tekst og evolusjonære algoritmer gjør det mulig å integrere og verdiøke data og informasjon på en ny måte. Consumer internet og Gamification skaper både nye forventninger til interaksjon i forbrukermarkedet og til visualisering og bruk av applikasjoner. Visualisering og drag-and-drop tar over for tradisjonelle spørringer og tekstbasert visning. Delingsøkonomien er i sterk vekst. Tilliten til etablerte merkevarer svekkes og millennial-generasjonen søker noe nytt. Forbukerens fokus skifter fra eierskap til tilgjengelighet. Tjenester som Airbnb og Uber skaper nye økosystem og interaksjonsformer der finansielle tjenester er inkludert. Digitale økosystem skaper nye interaksjonsarenaer med både eksisterende og potensielle kunder. I tillegg vil bruk av avanserte analyse- og søkeverktøy innen sosiale medier kunne avdekke kunders og potensielle kunders behov for banktjenester. 5

6 Banken er tilgjengelig i din egen lomme 24/7 6 Presentasjon text

7 Kunden i sentrum Big data og machine learning bidrar til automatisering av komplekse manuelle oppgaver 7 Kilde: AngelList

8 8 Kundene forventer enkle brukergrensesnitt og interaksjonsdesign lar seg inspirere av spillmekanismer Presentasjon text

9 Delingsøkonomien skaper nye økosystem hvor finansielle tjenester er inkludert i tjenesten

10 Sosiale nettverk skaper globale markedsplasser basert på dyp brukerinnsikt 10 Presentasjon text

11 Folks handlemønster er i endring og stadig flere handler på nettet E-handelsmarkedet vokser stadig (mrd kr i lokal valuta) Nordmenn handler mer og mer på nettet (Antall kjøp per innbygger) I tillegg er netthandel en driver for kredittkort Forrester spår en årlig vekstrate i online retail på 12% - markedet vil altså dobles innen 6 år. I dag har kredittkort ~60% av transaksjonene i dette markedet. 11

12 Kunden ønsker å løse sine behov på enklest mulig måte på sine premisser Betale Organisere Låne Spare 12

13 Betaling er brohodet inn i finansielle tjenester Spare Organisere Betaling er navet i kunderelasjonen og 80% av kundens interaksjon med banken er her Norge er i særstilling på betalingsområdet gjennom firepartsmodellen der BankAxept står for 90% av kortbruken Betale PSD 2 åpner opp infrastrukturen Flere aktører lanserer egne mobil lommebok- og POS-løsninger Låne 13

14 Spare Organisere Låne I kampen om mobil betaling møtes aktører med ulikt utgangspunkt Betale Tredjepartsløsninger OS Håndsettprodusenter Banker Betalingsinfrastruktur 1 Telekom 14 1: Inkludert POS

15 Spare Organisere Låne I kampen om mobil betaling møtes aktører med ulikt utgangspunkt Betale Tredjepartsløsninger OS Håndsettprodusenter Banker Betalingsinfrastruktur 1 Telekom 15 1: Inkludert POS

16 Bankene har et naturlig konkurransefortrinn innen finansieringsområdet Organisere Betale Låne P2P lån har høy vekst i USA og UK som alternativer til tradisjonelle banklån Utlånsvirksomheten er det området som opplever minst konkurranse fra Fintech Bankene har et konkurransefortrinn relativt lav finansieringskostnad gjennom banklisensen Spare 16

17 Automatisering og selvbetjening preger sparing og passeringsområdet Betale Låne Spare Retail og affluent-segmentet benytter i økende grad selvbetjente løsninger Robotrådgivere basert på lærende algoritmer er i stand til å gi presise råd basert på kundedata MiFID II innfører et forbud mot returprovisjoner og favoriserer selvbetjente plattformer Organisere 17

18 Tredjepartsapplikasjoner kobler datakilder på nye måter Spare Quickbooks kobler regnskapsdata med data fra nettbank for bedriftsmarkedet Tilgang på transaksjonsdata gir dyp innsikt i kundenes bruksmønster Transparens og forenkling preger tjenestene Låne Organisere Betale 18

19 Fintech utfordrer finansbransjens vertikale integrasjon Distribusjon Produksjon «Supply» Grad av disrupsjon FinTech har størst disrusjonskraft I distribusjon gjennom sosiale medier FinTech kan fungere som differensiator for banker som ser på FinTech-selskap som leverandører FinTech har kun marginal effekt på tilgang til råvarer etetrsom bankene har et konkurransefortrinn her 19

20 Fintech utfordrer finansbransjens vertikale integrasjon Distribusjon Produksjon «Supply» Grad av disrupsjon FinTech har størst disrusjonskraft I distribusjon gjennom sosiale medier FinTech kan fungere som differensiator for banker som ser på FinTech-selskap som leverandører FinTech har kun marginal effekt på tilgang til råvarer etetrsom bankene har et konkurransefortrinn her

21 Utfordrere benytter regulatoriske siloer til sin fordel 21

22 22 Økosystemet er under press og bankene risikere å bli en «utility»

23 23 Presentasjon text Takk for oppmerksomheten. Christoffer O. Hernæs