Agenda. Kredittkort elsket og hatet?

Transkript

1 Ikano Finans: OpenSource-basert Customer Acquisition gir redusert kostnad og økt kundeverdi 13. oktober 2011 Per-Jørgen Dam-Nielsen, Antares Agenda Om kredittmarkedet og white/private label kredittkort Hvem er IKANO? Suksessfaktorer i markedet for kredittkort Smartfinans Kredittkort elsket og hatet? 1

2 Noen fakta om kredittkortmarkedet Kredittkortmarkedet er globalt USA er imidlertid den dominerende aktøren (like under 50% av markedet) I Europa har vi historisk vært mer opptatt av debetkort, og reguleringen av markedet er større. De siste årene har imidlertid kredittkortmarkedet vokst betydelig også her De seneste årene har imidlertid veksten vært størst i såkalte emerging markets, herunder BRIClandene Iflg The Nilson Report, som årlig lager statistikk på området, var det ved slutten av ,03 mrd. kredittkort i sirkulasjon i verden. Økningen fra 2006 var på 13,6% I 2005 ble det anslått at summen av alle kredittkorttransaksjoner utgjorde 12 billioner dollar globalt, og at dette samlet skapte rundt 500 milliarder i fortjeneste VISA har ca 60% av det globale markedet, MasterCard litt under 30%, AmEx rundt 10%. I Norge finnes bl.a tall fra FNH som beskriver markedet: Ved nyttår 2008 var det utstedt 4,8 millioner kort med kredittfunksjoner. De aller fleste nordmenn har dermed ett eller flere kredittkort. I 2007 brukte vi kredittkort over 70 millioner ganger Mens antall transaksjoner har vist en økende trend de siste årene, er beløpet pr. transaksjon på vei nedover. Hva er «White label» kredittkort Kredittkort brandet og solgt via retail-kanaler (også kalt «private label» kredittkort) Som regel knyttet til egne lojalitetsprogrammer for retailaktørene En variant er Charity (eller Affinity)-kort som rettes mot organisasjonsmarkedet Denne type kort i USA alene anslås å passere 150 mrd dollar i utlån i Før finanskrisen i 2007 var tallene på tilsvarende nivå.* Kilde : Private Label Credit Cards in the U.S., 7th Edition, Packaged facts Hva er IKANO? Opprinnelig en del av IKEA som ble etablert i 1943 Fra 1970 årene utgjorde Ikano IKEAS aktiviteter innenfor eiendom, finans og forsikring I 1988 ble Ikano et uavhengig selskap eiet av familien Kamprad 2

3 Hva er IKANO? Selskapet har sitt hovedkontor i Luxemburg Selskapet har ca ansatte I dag eier og utvikler Ikano konkurransedyktige og lønnsomme nisje selskaper innen finans, kapital forvaltning, eiendom, forsikring og detaljhandel. IKANO globalt IKANOs virksomhet i dag 3

4 IKANOs norske kredittkort Suksessfaktorer i markedet for kredittkort Effektivitet Lav kostnad for etablering og betjening av kundeforhold Tilgjengelighet Enkel tilgang i et bredt spekter av kanaler Kvalitet Kunder i tråd med ønsket risikoprofil Minst mulig mislighold Hva er SmartFinans? 4

5 Resultater Løsningen er blant de mest effektive i markedet hva gjelder responstid på kredittsøknader Løsningen gir svært høy automatiseringsgrad 90% av søknader behandles helautomatisk Volum på mellom 7 og søknader i måneden betjenes av et lite antall personer Økte volumer håndteres uten vesentlig oppskalering på kundesenter 24/7 - SmartFinans jobber uavhengig av oppetid i banksystemene bak. Ingen tap av business ved nedetid på disse. Løsningen gjør det svært enkelt og effektivt å sette opp nye partnere og nye produkter / ØKOMI Et avansert system for automatisk håndtering av forretningskritiske beslutninger Systemets kilde er et. et står sentralt i alle beslutninger et støtter i tillegg alle avd. med rapporter og analyser Systemet tar beslutninger i sanntid. Statistiske beslutningsmodeller ligger bak alle automatiske beslutninger. Systemet lærer av sine egne beslutninger Statistiske beslutningsmodeller oppdateres periodisk for å lære av egne feil / ØKOMI Søke kreditt via WEB Søke kreditt via Butikker/hos e Søke kreditt via Mobil Nettjenesten Min side SMS tjeneste med disponibelt beløp og transaksjoner Informasjon om kundene og deres adferd lagres i datavarehuset 5

6 / ØKOMI Butikkansatte/Selgere kan søke om kreditt for kunder direkte i butikk portal ( spesifikke) Informasjon om f.eks kampanjer og konkurranser Oppdaterte rapporter fra datavarehuset på f.eks salgsutvikling per region/butikk/selger og søknadsstatistikk Budsjetter / ØKOMI Behandler søknader som skal manuelt vurderes (gul sone) Tilgjengelig informasjon på søknader: Tidligere søknader Eksisterende engasjement Engasjement historikk Kredittforhøyelser, Reaktiveringer og Krysssalg basert på Behaviour score / ØKOMI Nyrekruttering Utnytte potensialet i eksisterende porteføljer Gjøre uttrekk til DM/kampanjer basert på bl.a. Behaviour score Holde partnere oppdatert via Automatisert via mail (basert på Behaviour score): Tilbud om kredittforhøyelser Aktivere passive kunder Forhindre avgang 6

7 / ØKOMI Bygging / oppdatering av scoremodeller Application score Behaviour score Overvåking av inkasso, svindel og innvilgelses andeler Analyser for alle avdelinger Utvikle automatiske rapporter /overvåking / ØKOMI Følge utvikling for alle produkter i baserte oppdaterte rapporter Benyttes til: Ta beslutninger Konsern rapportering ing til myndigheter Forecasts/prognoser IKEA Shop Application Configurable Web flow 7

8 Volum Operations Overview Score Applicant information Configurable information from application form Existing agreements Credit Bureau information Policy rules Agreement information Electronic signature information Notes, letters and s Tidslinje ( i dag) Application Process Architecture overview C O N F I G U R A T I O N Web Flow Rules Credit Engine Bureau Mobil Application Business Process Risk scoring Service Database Web Service Merchant Business Function 8

9 Business Process design Standard Process Steps Process Steps Custom Process Steps Transitions jbpm Designer Acquisition Workflow Front End Data Capture SmartFinans Channel Source I Mobile Customer Mobile Web Self Service Mobile Flow C C E Internet Merchants Merchants Customer Customer Employee Internet Shop Web Warehouse Self Service Merchant S P E M F Fax Mail Phone Scanning Customer Service WEB Flow Business Processes I Business to Business Integration Own Web WEB Service SmartFinans - prosesseksempel Consumer Application Workflow Application Form Application Form Personal Information Financial Information Application Form Additional Information Decision Communication Web Cust. Service Letter (PDF) Process Process Process Check for existing Customer Business policy Get external information Store Application Scoring Decision Rules Finalise Application Rules Rules Rule set Rule set Credit brueau Web Service Score Web Service 9

10 SmartFinans teknisk lagdeling ANTARES SmartFinans FOR REDUSERT RISIKO BEDRET ØKOMI Løsningsarkitektur Betydningen av å bruke Open Source Open Source gir lavere anskaffelseskostnad (ingen lisenskostnad) Support og videreutvikling er avhengig av hvor mange som bruker det, ikke forretningsstrategien til leverandør. Eksempel : Struts ble aldri discontinued, som mange kommersielle rammeverk har blitt. Vi valgte selv når vi ville gå til Struts 2. Komponentene og rammeverkene er godt dokumentert med bøker, eksempler og diskusjoner på nett. OS-kulturen for å dele har gjort at vi finner flere eksempler på nettet enn for tilsvarende størrelse lukkede prosjekter. OS-modellen gir et sikkerhetsnett i det å få tak i koden, det har av og til vært hendig for å debugge problem, der dokumentasjon er mangelfull, eller hvis det er feil i komponenten. Ulempene er bl.a.: Vi har selv måttet integrere alle komponentene / rammeverkene, ingen ferdig pakke. Community generert dokumentasjon er dårlig organisert og kvalitetssikra - vi bruker en del tid på googling og å vurdere hva som er kvalitet. 10

11 Takk for oppmerksomheten!! Antares Gruppen AS 11