FORSIDE Copyright Tradesolution AS 8. utgave 2013

Transkript

1 FORSIDE Copyright Tradesolution AS 8. utgave 2013 HORECA rapporten 2012 er laget av: Jarle Mugås, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: E-post: Web: Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk. 1

2 Copyright Tradesolution AS 8. utgave 2013 HORECA rapporten 2013 er laget av: Jarle Mugås, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: E-post: Web: Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk. 2

3 FORORD Et attraktivt marked De fleste piler peker oppover i HORECA markedet. Veksten i innkjøpsverdien av dagligvarer steg i 2012 med 4,9 % til 21,37 milliarder. Siden 2004 er veksten på formidable 45 %! Innkjøpsverdi av dagligvarer vist i milliarder kroner. Justert for KPI. Norsk og nordisk mat er i skuddet som aldri før og i 2012 fikk også Norge sin første restaurant i Maaemo med 2 stjerner i Michelin Guiden. Bagatelle er gjenåpnet og sammen med Statholdergaarden beholder de sin stjerne. Det er også flere restauranter som aspirerer til fremtidige stjerner. Sannsynligvis er norske restauranter undervurderte i forhold til sine nordiske ekvivalenter. At det norske markedet for matservering er attraktivt vises også gjennom at utenlandske kjedekonsepter har etablert seg de siste årene og at flere planlegger etablering. Mat treffer også godt i media og det har aldri før vært flere programkonsepter på TV med mat i fokus. Mat og helse er daglig tema i de fleste av landets aviser og ukeblader og på nettet gjennom blogger og sosiale media. I 2012 åpnet også Mathallen i Oslo for fullt med spesialbutikker for mat, kaféer og spisesteder med inspirasjon i de gamle europeiske mathallene. Interessen har vært stor og besøkstallene i 2012 har vært over all forventning. I tillegg til vekst i den kommersielle matserveringen i HORECA markedet er det også vekst i institusjonsmarkedet, både offentlig og privat. Med den store eldrebølgen vi nå har foran oss er det vel heller ingen grunn til at dette skal reduseres. Her bør det være rom for nyutvikling og innovativitet med tanke på at de «nye eldre» nok både forventer og krever mer i matveien de neste årene. Innkjøpsgruppene øker også både i medlemsmasse og innkjøpsvolum og kampen om HORECA enhetene øker år for år. 3

4 Det er også kamp om distribusjonen i HORECA. Asko utvider med nye kategorier og i fjor var det ekstra fokus på meierivarer. Tine forsterker også sitt distribusjonsledd og mange er spente på det annonserte samarbeidet mellom Tine og ServiceGrossistene. Prognose 2013 I prognosen for 2013 er det fortsatt forventet tilnærmet lineær vekst på 4,5 % til 22,3 milliarder kroner i innkjøpsverdi. God start på 2013 Etter en meget god start på 2012 viser markedsindeksen for HORECA fra Tradesolution at innkjøpsverdien og volumet i januar februar i 2013 er omtrent uendret i forhold til samme periode i fjor. Dette må betegnes som meget bra når den er på linje med rekordstarten i Vekst i innkjøpsvolumet Innkjøpsvolumet økte i 2012 med 2,8 % etter en liten reduksjon i 2011 på 0,6 %. År/Vekstrate Innkjøpsverdi 4,1 % 5,3 % 4,9 % Innkjøpsvolum 1,5 % -0,6% 2,8 % Voksende innkjøpsgrupper/innkjøpssamarbeid De ni største private innkjøpsgruppene forhandlet i 2012 om over 50 % av det grossistdistribuerte innkjøpet i HORECA. Andelene øker hvert år (ca. 46 % i 2009, ca. 48 % i 2010 og ca. 49 % i 2011). Kun et fåtall kjeder står igjen og forhandler på egen hånd. Innkjøpsgruppen er største innkjøpsgruppering målt etter innkjøpsvolum fra grossist, mens NHO Reiseliv og Gress-Gruppen følger på henholdsvis 2. og 3. plass. Definisjoner og omfang Totalmarkedet som er beregnet inneholder dagligvarer og inkluderer også varegrupper som vin og brennevin (ekskl. salg til Vinmonopolet), men ekskluderer renholdsartikler og renholdstjenester (profesjonelle) og emballasje. Innunder HORECA markedet inkluderes også salg til institusjoner (privat og offentlig), annen offentlig virksomhet, offshore, innlandsbåter og storcash. Vi vil påpeke at verditallene er beregnede og at de presenteres med en antatt feilmargin på +/- 3 %. HORECA rapporten viser salg fra 2008 til 2012 fra grossist på 80 varegrupper til hoteller, restauranter, offentlig virksomhet, institusjoner, kantiner og catering, offshore og storcash enheter. Salgsdata fra Asko og ServiceGrossistene danner grunnlaget for varegruppestatistikkene i årets utgave. Ved utgangen av 2011 dekker disse grossistene ca % av det grossistdistribuerte matvaresalget fra grossister med bredt vareutvalg (heretter kalt samlet for fullsortimentsgrossister). GROSSIST Vareflyt HORECA enheter 4

5 Salget fra grossistene er knyttet opp mot Tradesolution Kjederegister som benyttes som filter i beregningsgrunnlaget for å hente ut HORECA enheter. Varekategoriseringen er hentet fra InTrack og er definert i samarbeid med bransjen. Det gjøres jevnlige endringer i kategoriseringen og segmenteringen av varene og man kan få avvik hvis man sammenligner mot tall som er presentert i tidligere rapporter. De historiske tallene i årets rapport på varekategoriene erstatter derfor tall fra tidligere rapporter. MERK Salg fra direkteleverandører og spesialgrossister dekkes ikke i rapporten, og varekategorier med liten andel grossistdistribusjon fra fullsortimentsgrossister presenteres ikke eller de merkes med rødt i varegruppestatistikkene. Salgsvolumet presenteres i kilo, liter eller stykk (F-pak) avhengig av varekategori. Storcash I den grafiske presentasjonen av varegruppestatistikkene er volumet til Storcash skilt ut, siden dette volumet ikke er 100 % volum til HORECA (noe av volumet går også til KBS, dagligvarebutikker og firmakunder). Varekategorisering Kategoriene som presenteres i HORECA Rapporten består av følgende hovedkategorier: Bakervarer Mel, korn og frø Drikke Kosmetikk og hygiene Egg og eggbaserte produkter Krydder og smakstilsetninger Eksotisk mat Meierivarer Ferdigretter Desserter Fisk og bearbeidet fisk Potetprodukter Godterier og snacks Pålegg Grønnsaker Supper/sauser/stuinger Kjøtt og bearbeidet kjøtt Informasjon om varekategoriene For hver varegruppe vil du finne informasjon som viser: Kommentarer tilknyttet utviklingen av innkjøpsvolumet Utvikling i innkjøpsvolum pr undergruppe siste fem år Distribusjon/antall unike kunder med kjøp pr år siste fem år NYHET: Utvikling i gjennomsnittlig innkjøpsvolum pr kunde De tre største leverandørene i varegruppen siste år De fem største produktene i varegruppen siste år De fem største nylanserte produktene i varegruppen siste år Utviklingen i innkjøpsvolumet pr landsdel (Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge) siste fem år med fremheving av Innkjøpsgruppen og Storcash Sesongprofil til varegruppen (gjennomsnitt siste tre år) Egen oversikt med de fem største produktene fra alle undergruppene 5

6 InTrack Alle data som benyttes i denne rapporten til fremstilling av varegruppestatistikkene er hentet fra InTrack. Ønsker du flere detaljer om hver varegruppe, kan vi gjennom InTrack levere løpende oppdaterte informasjoner hver måned for alle varegruppene i rapporten brutt ned på bransjer/salgskanaler, kjeder, egne distrikter, undergrupper og produkter. Kontakt oss så gir vi deg en presentasjon av InTrack! Gaute Norderhaug Tradesolution AS Mars

7 INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE LEVERANDØROVERSIKT BRANSJEBESKRIVELSE BRANSJEINNDELING Benyttelsen av begrepet HORECA Liten nedgang i antall aktive HORECA enheter i perioden BESKRIVELSE AV AKTØRER I HORECA MARKEDET Distribusjon Innkjøpsgrupper Serveringskjeder Hotellkjeder Restaurant-, Café-, Gatekjøkken- og Fastfoodkjeder Catering og Kantine Take-away Båter og Ferger MARKEDSUTVIKLING DEFINISJON, OMFANG OG AVGRENSNING Ny bransjeinndeling MEGET HØY VEKST I PERIODEN God start på Prognose BRANSJEFORDELING Hotell Restaurant Catering + Kantine + Kjøkken + Off. virksomhet Storcash Offshore og båter INNKJØPSGRUPPER (PRIVATE) Innkjøpsgruppen NHO Reiseliv Gress Gruppen Konsum Gruppen Systemkjøp Nores Kysten Rundt NorgesGruppen Servicehandel (HORECA kjedene) Samkjøpsgruppen SESONGPROFIL Sesongtopper HOTELLENE Utvikling kommersielle overnattinger og innkjøpsverdi av dagligvarer Fylkesvis utvikling av kommersielle overnattinger

8 FORBRUK NORSKE HUSHOLDNINGER DISTRIBUSJON TOPPLISTE LEVERANDØRER I HORECA RAPPORTEN HOVEDKATEGORIER Kjøtt (rødt og hvitt) Pizza (ferdigpizza) Kaffe, Te og Drikker varme Bakevarer og Kaker Godterier og Snacks Påleggsprodukter Potetprodukter Ferdigretter og fastfood Meierivarer FYLKESOVERSIKTER Bakevarer og kaker Ferdigretter og fastfood Godterier og snaks OVERSIKT LANDSDELER VAREGRUPPESTATISTIKKER UTVIKLING SESONGPROFIL ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.) BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.) BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.) BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.) BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.) DESSERTER (FERDIGE, PULVER, MM.) DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.) DRIKKER VARME EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.) FERSKOST FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSPOSER, MATVAREFILM) FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT) FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER) FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER) FLATBRØD OG KNEKKEBRØD FLØTE FROKOSTBLANDINGER FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE) FRØ GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE) GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.) HONNING ISTE OG KILDEVANN JUICE (FERSKPRESSET, FROSSEN, M/FRUKTKJØTT, VANLIG, NEKTAR MM.) KAFFE (FILTER/KOKMALT/HEL, CAPPUCCINO, ESPRESSO, FRYSTØRRET/KONSENTRAT) KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL) KAVIAR

9 KETCHUP/SENNEP KJØTT BIFFER OG FILETER KJØTT DEIGER OG FARSER KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS) KJØTT PANERTE PRODUKTER KJØTT PØLSER KJØTT PÅLEGG KJØTT SALT OG RØKT KJØTT SPEKEMAT KJØTT STYKKET KRYDDER LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.) LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT) MAJONES OG REMULADE MEL MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.) MELK SYRNET MELK SYRNET SMAKSATT MELK SØT MELK SØT SMAKSATT MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TORTILLA CHIPS, TACO SHELLS, TACO SAUS, JALAPENOS, CHILI GREEN, CHEDDAR CHEES SAUS) OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS) OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREMOST, SMØREOST, TAFFELOST) PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.) PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE) POMMES FRITES POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE) POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.) PÅLEGGS-, POTET- OG TILBEHØRSSALATER PÅLEGGSMAKRELL HERMETISK RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK) RØMME SAFT SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA) SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, MM.) SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.) SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT) SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.) STUINGER SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.) SUPPER SYLTETØY SØTNINGSSTOFFER - FLYTENDE SØTNINGSSTOFFER - STRØ SØTNINGSSTOFFER - SUKETTER SØTPÅLEGG TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.) TELEKORT YOGHURT

10 VAREGRUPPE- OG SEGMENTOVERSIKT PRODUKTEKSEMPLER

11 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE BAKEVARER BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.) BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.) BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.) KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL) DIVERSE FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSPOSER, MATVAREFILM) HONNING LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.) OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS) SØTNINGSSTOFFER - FLYTENDE SØTNINGSSTOFFER - STRØ SØTNINGSSTOFFER - SUKETTER TELEKORT DRIKKER DRIKKER VARME ISTE OG KILDEVANN JUICE (FERSKPRESSET, FROSSEN, M/FRUKTKJØTT, VANLIG, NEKTAR MM.) KAFFE (FILTER/KOKMALT/HEL, CAPPUCCINO, ESPRESSO, FRYSTØRRET/KONSENTRAT) SAFT TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.) EGG EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER EKSOTISK MAT ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.) MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TORTILLA CHIPS, TACO SHELLS, TACO SAUS, JALAPENOS, CHILI GREEN, CHEDDAR CHEES SAUS) FERDIGRETTER FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.) PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE) FISK OG SJØMAT FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT) FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER) FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER) SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, MM.) GODTERI OG SNACKS SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.)

12 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.) SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.) FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE) GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE) GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.) LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT) KJØTT OG BEARBEIDET KJØTT KJØTT BIFFER OG FILETER KJØTT DEIGER OG FARSER KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS) KJØTT PANERTE PRODUKTER KJØTT PØLSER KJØTT PÅLEGG KJØTT SALT OG RØKT KJØTT SPEKEMAT KJØTT STYKKET KORN, FRØ og RIS FLATBRØD OG KNEKKEBRØD FROKOSTBLANDINGER FRØ MEL MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.) PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.) RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK) KRYDDER, SMAKSTILSETNINGER og TILBEHØR BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.) DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.) KETCHUP/SENNEP KRYDDER MEIERIVARER OG DESSERT DESSERTER (FERDIGE, PULVER, MM.) FERSKOST FLØTE MELK SYRNET MELK SYRNET SMAKSATT MELK SØT MELK SØT SMAKSATT OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREMOST, SMØREOST, TAFFELOST) RØMME SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT) YOGHURT

13 POTET POMMES FRITES POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.) PÅLEGG KAVIAR MAJONES OG REMULADE POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE) PÅLEGGS-, POTET- OG TILBEHØRSSALATER PÅLEGGSMAKRELL HERMETISK SYLTETØY SØTPÅLEGG SAUSER, SUPPER OG STUINGER SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA) STUINGER SUPPER

14 Beskrivelse av aktører i HORECA markedet I dette avsnittet vil vi presentere de største og viktigste aktørene innenfor følgende tjenesteområder: Distribusjon (grossister, distributører og direkte leverandører) Innkjøpsgrupper Serveringskjeder Distribusjon Et sted mellom 45 og 50 % av innkjøpsvolumet av dagligvarer dekkes av tradisjonelle fullsortimentsgrossister (grossister med bredt vareutvalg), mens resten dekkes av direkteleverandører og spesialgrossister. Sammenlignet med dagligvare hvor fullsortimentsgrossister har ca. 75 % av distribusjonen er HORECA andelen langt lavere. Det er ofte vanskelig å skille mellom tradisjonelle fullsortimentsgrossister, spesialgrossister og direkte leverandører. Spesialgrossistene og direkte leverandørene har de senere år utvidet sitt varesortiment til å omfatte varer de tradisjonelt ikke har levert tidligere, og som dekker mer og mer av vareforbruket til storhusholdningsbedriftene. Blant de større fullsortimentsgrossistene, spesialgrossister og større direkte leverandører skal nevnes: ASKO Storhusholdning Asko Storhusholdning er en del av Asko Norge som er NorgesGruppens grossistvirksomhet og som omfatter 13 regionale ASKO selskaper, 8 Storcash, samt sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. Asko Storhusholdning er en fullsortimentsgrossist og den største distributøren på HORECA markedet. De leverer til bl.a. sykehus, sykehjem, stat og kommune, hoteller, restauranter, kantine, catering og fastfood. Asko har følgende avdelinger: o ASKO Agder AS o ASKO Hedmark AS o ASKO Midt-Norge AS Bodø o ASKO Midt-Norge AS Trondheim o ASKO Nord AS o ASKO Oppland AS o ASKO Rogaland AS o ASKO Vest AS o ASKO Øst AS o Dankert Krohn AS o H.I. Giørtz & Sønner AS o Nord Norsk Engros Asko har også en cash & carry-virksomhet (storcash) for i hovedsak små og mellomstore næringslivskunder hvor hovedvekten av kundene faller utenfor kjedevirksomhet og tradisjonell engrosdistribusjon. Kundene spenner fra små dagligvarebutikker, bensin- kiosk- og fastfoodkunder - til institusjoner, barnehager, lag/foreninger, catering, kafeer og restauranter. 18

15 Din Baker Din Baker har 80 selvstendige medlemmer med mer enn 200 utsalgssteder over hele Norge. Svært mange av dem har sitteplasser/servering. Under paraplyen til Din Baker finner vi også profilen Bakeriet og bl.a. Baker Brun. Bakeriet Bakeriet er landsdekkende og består av 62 selvstendige utsalgssteder. Svært mange av dem har sitteplasser/servering. Baker Brun (Oslo) Baker brun, H.A. Brun AS, ble stiftet i Oslo 1911, og drives i dag av 5. generasjons baker i familien. Opprinnelig fra Bergen, med rett linje fra Johan Nordahl Brun. Baker Brun har i dag fem utsalg og ett bakeri i Oslo området. Baker Brun (Bergen) Baker Brun er totalleverandør av baker og konditorvarer. Etablert i Bergen Produksjonen er etablert på tre steder, hovedbakeri i Bergen, Hardanger bakeri på Norheimsund og Naturbakeriet i Bergen. Baker Brun har i dag 13 butikker i Bergensområdet Euro-Stop Euro-Stop knytter sammen veikroer og turistbedrifter på Europavei 6 (E6) og Riksvei 3 (Rv3) mellom Oslo og Trondheim hvor alle har et lokalt særpreg. Serveringskjedene finner du på ni steder langs disse veiene. I tillegg har Euro-Stop driverrettigheter for det irske pubkonseptet Dirty Nelly mellom Lillehammer og Oppdal MERK Forsvaret (kantinedrift i Forsvaret) Kantinetjenesten i Forsvaret ble etablert i desember Virksomheten ble gitt navnet Forsvarets Kantiner (FK) og skiftet så navn til Statens kantiner i Fra 2001 ble det åpnet opp for at private aktører kan drive bl.a. kantinetjenester i forsvaret og Statens Kantiner ble et aksjeselskap under navnet Grødegaard AS. I perioden kjøpte ISS alle aksjene i selskapet fra Staten og ISS er i dag den største kantinedriveren i Forsvaret, men også flere andre mindre private aktører er involvert. Furuset Gruppen Furuset Gruppen drifter ikke et kjedekonsept, men har flere individuelle restaurantkonsepter. Selskapet ble startet opp i 1996 med overtagelse av Lofoten Fiskerestaurant. I dag driver selskapet 10 spisesteder: o Argent Fine Dining o Dyna Fyr Café Renzo o Ekebergrestauranten o Grilleriet o Lofoten Fiskerestaurant o Restaurant Havsmak 31

16 Sesongprofil Sesongprofilen er basert på Tradesolution sin markedsindeks for HORECA markedet. Indeksen overvåker løpende bi-månedlige endringer i volum og innkjøpsverdi for over 60 varegrupper, både grossistdistribuerte og direkte leverte varer. Indeksen ble etablert 1. januar 2009 hvor volum og verdi indeksen ble satt til 100. Sesongtopper Ser man på volumet har man to tydelige sesongtopper i mars-april og september-oktober. Normalt følger innkjøpsverdien volumet, men i 2010 var innkjøpsverdien høy gjennom hele sommeren og i 2011 fikk innkjøpsverdien en høy avslutning på året. I 2012 ble den første sesongtoppen forskjøvet over til mai juni. Følg utviklingen på tradesolution.no Hver annen måned oppdaterer Tradesolution indeksen for HORECA. Du finner den under Markedsanalyser på 48

17 67

18 FILM OG FOLIE (aluminiumsfolie, frysposer, matvarefilm) Varegruppen har en økning på 2,2 % i 2012 som er noe mindre enn økningen i 2011 på 5 %. Legg merke til at over halvparten av volumet i Oslo går via Storcash. Undergrupper Se også avsnittet varegruppe og segmentoversikt for produkteksempler pr undergruppe. Norge totalt (stykk) 2008 %-Endring 2009 %-Endring 2010 %-Endring 2011 %-Endring 2012 ALUMINIUMSFOLIE DIV. STR ,90 % ,72 % ,07% ,16 % FRYSEPOSER ,04 % ,96% ,59 % ,59% MATVAREFILM DIV. STR ,96 % ,33 % ,50 % ,26 % MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE DISPENSER ,55 % ,12 % ,92 % ,38 % 3195 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE ØVRIGE ,71 % ,23% ,55 % ,64% 4606 FILM OG FOLIE TOTALT ,25 % ,81 % ,07 % ,19 % Antall unike kunder med innkjøp Snittkjøp per kunde (stykk) ,17 28,09 30,28 31,72 31,53 De 3 største leverandører 1. Unil 2. Rieber & Søn 3. Norsk Markedshus De 5 største produkter 1. Clingfilm Cutb. Toro 45cmx300m, Rieber & Søn 2. Film Wrapmaster 45cmx300m, Norsk Markedshus 3. Alu.Folie Eldorado 45cm, Unil 4. Alu-Folie Cutb.Toro 90m, Rieber & Søn 5. Clingfilm Eldorado 45cmx300m, Unil De 5 største nylanseringer 1. Plast Folie Glad 30cmx60m, SC Johnson 2. Clingfilm Refill 45cmx300m, Rieber & Søn 3. Plastfolie Pvc Edge Refil 45cmx300m, Andersens 4. Aluminiumsfolie Refil 45cmx90m, Rieber & Søn 5. Aluminiumsfolie Refil 45cmx90m, Andersens 102

19 FILM OG FOLIE -NORGE TOTALT -HORECA FILM OG FOLIE -OSLO -HORECA Storcash Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk %-Endring -3,46% 20,25% 4,81% 5,07% 2,19% Storcash Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk %-Endring -27,19% 65,79% 1,02% 1,67% 3,69% FILM OG FOLIE -ØSTRE ØSTLAND -HORECA FILM OG FOLIE -VESTRE ØSTLAND -HORECA Storcash Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk %-Endring 7,30% 7,28% 2,88% 10,70% 2,84% Storcash Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk %-Endring 0,26% 9,09% 10,71% -2,37% 7,24% 103

20 FILM OG FOLIE -VESTLANDET -HORECA FILM OG FOLIE -MIDT-NORGE -HORECA Storcash Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk %-Endring 2,31% 15,44% 10,93% 9,66% -1,63% Storcash Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk %-Endring 8,27% 12,40% 1,59% 0,84% 2,78% FILM OG FOLIE -NORD-NORGE -HORECA SESONGPROFIL (GJENNOMSNITT ) 20,00% 19,50% 19,00% 18,50% 18,00% 17,50% 17,00% 16,50% Storcash Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk %-Endring -0,52% 4,72% -2,66% 8,70% 0,50% 16,00% 15,50% 15,00% Jan-Feb Mar-Apr Mai-Jun Jul-Aug Sep-Okt Nov-Des 104

21 324