Eksporter transaksjoner fra din bank, og Importer kontoutdrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksporter transaksjoner fra din bank, og Importer kontoutdrag"

Transkript

1 Bank Management / Bankavstemming Ideen bak denne modulen er at du importerer alle dine transaksjoner fra din bank. Disse blir transaksjoner i Uniconta, på samme måte som alle andre transaksjoner. Disse transaksjoner skal enten matche transaksjoner foretatt på din bankkonto i Uniconta, eller brukes som nye transaksjoner, som du vil overføre til din kassekladd, og bokføre på din bank. For hver konto i kontoplanen, som er av type Bank, vil vi ha en bankavstemming rekord. Bankavstemming Formålet med bankavstemming er å avstemme posteringer i banken med posteringene på bankkontoen i Uniconta, slik at saldoen matcher. Bankposteringene eksporteres fra banken og importeres i Uniconta, hvoretter de matches med posteringene på bankkontoen i Uniconta. Det kan avstemmes flere bankkonti med flere bankkonti i Uniconta, herunder avstemming av konti i utenlandsk valuta. Andre typer konti som f.eks. Kreditkort, Lån- eller Leasingkonti kan på samme måte avstemmes. Bankavstemmingen finner frem til eventuelle differenser og får dem utredet og bokført. I stedet for å avstemme manuelt ved å sette haker på to utskrifter, en fra banken og en fra Uniconta, eller å avstemme et skjermbilde med bankposter i Uniconta med online banken, så skjer bankavstemmingen elektronisk i Uniconta samtidig med at uoverensstemmelser utredes direkte i Uniconta. Et kort overblikk over funksjoner: Import av bankposteringer fra online bank til Uniconta Automatisk match av posteringer mellom bank og Uniconta Overfør importerte og avstemte bankposter til bokføringskladden Ingen risiko for dobbeltimport, Uniconta holder styr på bankpostene Direkte utredning av uoverensstemmelser Automatisk henting av kunde/leverandør ved fakturabetaling Ubegrenset antall bankkonti eller andre konti til avstemming Tydelig markering av avstemte, ikke-avstemte, og poster som venter i kladden Sett bankpostering på Vent/Hold Avvisning av finansposter, som ikke er registrert på bankkontoen Bankavstemming Oppprettt avstemmingskonti: angi kontotype Bank på hver konto i kontoplanen, som er en bankkonto du vil bankavstemme i Uniconta. Deretter skal du eksportere transaksjoner fra din bank i CSV format. Importer deretter transaksjonene fra banken til Bankavstemming i Uniconta for den angitte avstemmingskonto. Hvis du ikke har bokført de importerte bankpostene i Finans ennå, kan de overføres fra Bankavstemming til bokføringskladden. Før overføring kan du angi motkonto, momskode, etc. og: Angi, kan du klargjøre de importerte bankposter til Etterse nå bankavstemmingen. Opprett avstemmingskonti For hver konto i din kontoplan, som er av type Bank, vil vi ha en bank avstemming rekord. Eksporter transaksjoner fra din bank, og Importer kontoutdrag Det første man skal gjøre er å eksportere dine transaksjoner fra din bank i CSV format. Det er nå kommet en ny opsjon i vår bankimport. Man kan som hittil importere direkte inn i kassekladden, men man kan også importere direkte inn i bankavstemmingen. Den første fordelen ved å importere inn i bankavstemmingen er at den samme posten ikke vil bli importert to ganger. Da bankmodulen har alle poster fra tidligere import, så vil den altså ikke lagre den samme posten. Man behøver altså ikke være redd for at en eksport fra banken har med poster man allerede har importert, da de vil bli filtrert fra.

2 Etter Import Linjene fra importen fra banken vil stå i øverste bilde, og transaksjonene på vår konto Bank i Uniconta vil stå i bunnen. Nå kan man i topp-rekkene utfylle kontonummer, moms, dimensjoner, faktura nummer, Fysisk bilag etc. Faktisk de samme, som man også kan i en kassekladd. Så dette er å betrakte som en slags kassekladd. som også er et felt venter, som kan benyttes Heretter velg menypunktet Overfør til kladd. Rød Sirkel = ikke bokført Gul Sirkel = Overført Grønn Sirkel = Match og avstemt Sort Sirkel =

3 etter Overfør til kladd, så vil alle dem som har blitt overført bli merket med Gul. Det var en transaksjon på vent, så den er stadig ikke overført. Det er mulig å avbryte og slette postene i kladden, så vil de gule linjene bli røde igjen. Merk, at det også er en kolonne Ugyldig. Det kan være at det er en feilpostering i banken, som så er rettet tilbake. Disse skal vi ikke bokføre, og kan merke dem som Ugyldige. Gjør man det, så skifter fargen til Grønn, da den nå er avstemt. Bokfør kladd Når du bokfører kladden, så vil Finans postene dukke opp i bunnen av skjermen, og de som nå har match, vil bli grønne. Når du stiller deg på en grønn i toppen, vil baren stille seg på matchen i bunnen og omvendt. Det er mulig å oppheve en match og tildele en ny match igjen. Ved tildeling klikker man først på linjen i toppen og så på linjen i bunnen, og så trykker man Legg til Match. Hvis man har laget transaksjoner på Finans kontoen, som ikke er i banken, så kan man stille seg på linjen i bunnen og trykke menyen Avvis Transaksjon, og så vil den bli grønn. Altså nå er den avstemt. Så på sammen måte, som man i toppen kan ha poster, som ikke har match i bunnen, så kan man også i bunnen ha transaksjoner, som ikke er i toppen. Målet er at alle skal være grønne. Enten så har de en match eller ikke, og så har vi merket dem som avstemt eller avvist. I det første bilde i Bankavstemming, er det et felt Startsaldo. Her

4 skal man angi saldoen på din bankkonto den dagen du første gang importerte transaksjoner. Så vil det løpende holdes styr på saldo i banken. Opprett avstemmingskonti For hver konto i din kontoplan, som er av type Bank, vil vi ha en bank avstemming rekord. Eksporter transaksjoner fra din bank i CSV-format Importer bankposter i Uniconta Importerte transaksjoner fra din bank forblir transaksjoner i Uniconta, på samme måte som alle andre transaksjoner. Disse transaksjoner skal så enten matche transaksjoner bokført på din bankkonto i Uniconta eller brukes som nye transaksjoner, som overføres til bokføringskladden og bokføres på din bankkonto i Finans. Før overføring til bokføringskladden kan du utfylle felt som f.eks. motkonto (D,K,F,P), moms, osv. Det vil si de samme felt, som du har i bokføringskladden. Det er nå kommet en ny opsjon i vår bankimport. Man kan som hittil importere direkte inn i kassekladden, men det nye er at man også kan importere direkte inn i bankavstemmingen. Den første fordel ved å importere inni bankavstemmingen e, at du kan avstemme banken elektronisk. Det vil si, at du i ét skjermbilde har både bankkontoutdraget fra banken og kontoutdraget (bokførte poster) fra bankkontoen i Uniconta. Du behøver altså ikke lengere å sitte og sette haker på en utskrift fra banken eller i et skjermbilde med nettbanken. Den neste fordel ved å importere inn i bankavstemmingen er, at du faktisk kun behøver å importere bankpostene én gang. Du kan hoppe over steppet Bankimport til kassekladd og gå direkte til bankavstemming og bokføre postene derfra. Hvis en importert post ikke er bokført i Uniconta, kan den bokføres direkte fra bankavstemmingen. En ytterligere fordel er at samme post ikke vil bli importert 2 ganger. Da bank modulen har alle poster fra tidligere import, så vil den altså ikke igjen lagre den samme posten en gang til. Man behøver altså ikke være redd for at en eksport fra banken har poster man allerede har importert, da de vil bli filtrert fra.

5 Slett import som er mulighet for at man kan slette poster, som er importert. F. eks hvis man har ftet importert noe feil. Etter Import Etter import åpnes linjene under Økonomi/Bankavstemming. Skjermbildet kan deles loddrett eller vannrett alt etter om du ønsker å avstemme mellom venstre og høyre side eller mellom øverste og nederste del. Linjene fra importen fra banken vil stå i øverste/venstre bilde, og transaksjonene på vår konto bank i Uniconta, vil stå i bunnen/til høyre. Nå kan man i toprekkene utfylle kontonummer, moms, dimensjoner, faktura nummer, Fysisk bilag etc. Faktisk de samme, som man også kan i en kasse kladd. Så dette er å betrakte som en slags kasse kladd. Du har også feltet venter, som du kan hake av. Når du er klar velger du menypunktet Overfør til kladd

6 Etter Overfør til kladd, så vil alt det som har blitt overført bli merket med Gul. Du hadde en transaksjon på vent, så den er fortsatt ikke overført. Skulle du avbryte og slette postene i kladden, så vil de gule linjene bli røde igjen. Merk, at vi også har en kolonne Ugyldig. Det kan være at det er en feilpostering i banken, som så er rettet tilbake. Disse vil vi ikke bokføre, så vi kan merke dem som Ugyldig. Gjør man det, så skifter fargen til Grønn, da den altså er avstemt. Vedlegg fysisk bilag til bankposter Det er flere måter å vedlegge et fysisk bilag til bankposter: Samtidig med bankavstemming etter overføring til kladd etter bankavstemming I bankavstemmingen er knappen Fysisk bilag i båndet under Bankkontoutdrag. Bokfør kladd Når du så bokfører din kladd, så vil Finans postene dukke opp i bunnen av skjermen, og de som nå har en match, vil bli grønne. Når du stiller meg på en grønn i toppen, vil baren stille eig på matchen i bunnen og omvendt.

7 Startsaldo I det første bilde i Bankavstemmingen, er det et felt Startsaldo. Her skal man angi saldoen på din bankkonto fra den dagen du første gang importerte transaksjoner. Så kan du løpende holde styr på saldoen i banken. Avstem bank Under import fra banken, så kan du undersøke om det finnes en lik betalings post på Finanskontoen. F. eks hvis du har betalt en leverandør, og allerede bokført betalingen. Den vil så bli funnet og matchet. Du skal se på beløb og dato for å finne en match. Avstem manuelt Utvid markering

8 Opphev avstemming Du har mulighet for å oppheve en match og tildele en match igjen. Ved tildeling klikker man først på linjen i toppen og så på linjen i bunnen, og så trykker man Legg til Match. Hvis man har laget transaksjoner på Finanskontoen, som ikke er i banken, så kan man stille seg på linjen i bunnen og trykke menyen Avvis Transaksjon, og så vil den bli grønn. Altså nå er den avstemt. Så på sammen måte, som man i toppen kan ha poster, som ikke har sin match i bunnen, så kan man også i bunnen ha transaksjoner, som ikke er i toppen. Målet skal jo være at alle er grønne. Enten har de en match eller ikke, og så har vi merket dem som avstemt eller avvist. Differenser i bankavstemmingen Opplever du at din bankavstemming ikke stemmer, så kan det skyldes to ting. Det kan enten være fordi en post er bokført på én dato, mens den samme post er satt til en annen dato på kontoutdraget. Den andre årsaken kan være, at det har skjedd en feil, så det bokførte beløpet simpelthen ikke stemmer overens med det faktiske innbetalte beløp på bankkontoen. Feil dato: Skulle det være en forskjell på bokføringsdatoen og betalingsdatoen, må det lages en manuell avstemming. Etter at postene er avstemt føres restpostene fra kontoutdraget til bokføringen. Postene, som er bokført på feil dato flyttes over til den korrekte dato. Feil beløp: Skulle det være posteringer, hvor beløpet i bokførineng og beløbpt på kontoutdraget ikke stemmer overens, så må feilen finnes og rettes. En slik feil kan eksempelvis skyldes en feil bokføring, eller at en kunde har innbetalt et feil beløp. Kontoplan Velges under Lokalmeny for kontoplan Økonomi / Kontoplan

9 Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for kontoplan 1. Legg til en ny finanskonto 1. Legger til en ny finanskonto til kontoplanen 2. Endre 1. Endrer en allerede opprettet finanskonto 3. Oppdater 1. Etter en endring eller opprettelse av en ny konto, skal man trykke på Oppdater, for å se de nyeste konti eller rettelser. 4. Layout 1. Bli beskrevet under Generelle funksjoner 5. Fordelinger & Periodiseringer 1. Fordeling & periodisering på den valgte konto 6. Budsjett 1. Budsjet for den valgte konto 7. Kontoutdrag 1. Se kontoutdrag for den valgte konto 8. Posteringer 1. Se alle posteringer på den valgte konto 9. Moms pr Kunde/Leverandør 1. Moms pr Kunde/Leverandør Fanen Endre alle for Kontoplan Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for kontoplan for Endre alle 1. Endre alle 1. For å aktivere de næste knapper, skal man være i editerings tilstand. Det bliver man ved å trykke på knappen Rediger alle 2. Legg til finanskonto 1. Legg til en ny finanskonto til kontoplanen 3. Kopier finanskonto 1. Kopierer den finanskonto man har markert, og innsetter den like under den konto man ønsker kopiert 4. Slett finanskonto 1. Sletter den finanskonto man har markeet 5. Lagre 1. Lagrer de endringer man har laget Ved valg av Endre alle får man mulighet for å redigere i alle konti, uten å måtte åpne hver enkelt av gangen, hvilket øker hastigheten hvis det er flere endringer.

10 Se video guide på Legg til finanskonto For å opprette en ny finanskonto, skal man utfylle Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for Legg til finanskonto 1. Lagre 1. Lagrer din nye finanskonto, når du har utfylt de relevante felt 2. Annuller 1. Annullerer inntastingen og vender tilbak til forrige skjermbilde de relevante felt.

11 3. Slett 1. Sletter den aktuelle konto dersom det ikke har vært bevegelse på kontoen. Det kommer en advarsel før kontoen slettes. 4. Templates (er beskrevet under Generelle funksjoner) 5. Layout (er beskrevet under Generelle funksjoner) Uniconta Update 43 Rapportgenerator til fakturalayout Vi har nu to måder at designe sin faktura på: Den gamle med koordinater og en ny måde via rapportgeneratoren. 1. Hvis man gemmer et design på sin faktura på den nye måde via rapportgeneratoren, er dette design ikke aktivt med det samme. Her skal man gøre følgende, for at aktivere sit nye design: 2. I Debitor tilpasning, skal man oprettet en layoutgruppe 3. På denne gruppe er det kommet en ny sektion omkring special rapporter. I feltet faktura indtaster man navnet på den nye fakturarapport, man lige har gemt Man kan nu enten sætte denne layoutgruppe som Standard, og så vil alle debitorer, som ikke har en layoutgruppe tilknyttet, benytte denne layoutgruppe Hvis man ikke sætter en layoutgruppe til Standard, skal man på hver debitor tilknytte layoutgruppen Man kan stadig benytte det gamle layout ved at have layoutgrupper, der refererer til det gamle og nogle, der refererer til det nye. Følgesedler, ordrebekræftelser og tilbudsdesign via rapportgeneratoren kommer ikke med i denne release, men er på vej. Nyt installationsprogram til større kunder Vi har til dato benyttet Click once, som er en Microsoft teknologi, til at installere og opdatere programmer via nettet. I større firmaer, ønsker man ikke at hver bruger har sin egen kopi, men installerer programmer på en fælles server. For at understøtte dette, har vi nu udviklet en installationsproces, hvor vi benytter InstallShield, som installerer en komplet Uniconta Windows klient på en location, der er angivet af brugeren. Denne installation tjekker dog ikke om der er kommet nye versioner ved opstart, så derfor skal disse opdateres manuelt af administratoren. Selvom vi uploader en ny serverversion og lægger nye klienter på, så vil gamle klienter og API er stadig kunne køre problemfrit op mod vores nye server. Man kan bare ikke se de nye felter eller benytte de nye funktioner. Installationsprogrammet kan hentes her: Support Opret bruger via Windows klienten Når man opretter en ny bruger, vil vores Windows klient også spørge om at tilknytte en partner. Har man installeret Windows klienten med vores nye installationsprogram (se ovenfor), skal der oftest oprettes flere brugere. For at hver enkelt bruger ikke skal ind og vælge partner, og derved måske vælger en forkert, har det nye installationsprogram en fil, (partner.xml ), som partneren kan editere og indsætte sit partner id i. Når det er gjort, vil Windows klienten automatisk angive den korrekte partner, når der oprettes nye brugere. Manuel moms i kassekladden På vores seminar kom der et ønske om, at man selv kunne indtaste momsbeløbet i kassekladden, uden at skulle til at lade bilaget gå over 3 linjer. Det er nu kommet et nyt felt i kladden Indtastet moms beløb. Taster man en værdi her, vil den værdi blive bogført som moms i stedet for den sædvanlige kalkulerede værdi. Der bliver samtidig sat et flag på posteringen, som angiverat momsen er indtastet manuelt.

12 Indkøbskladde På samme måde, som vi har en ordrekladde, har vi nu lavet en indkøbskladde, så man kan indtaste indkøbslinjer på tværs af flere ordrer, uden at skulle skifte skærmbillede. s til indbakken uden vedhæftninger I Uniconta Update 42 skrev vi, at s uden vedhæftninger kom ind som en vedhæftning af kroppen. Det viser sig at andre systemer sender vedhæftninger som skjulte vedhæftninger. Derfor er det gået galt for flere af vores brugere. Så hvis man får en fra booking.com, som man gerne vil have ind som en vedhæftning, skal man i emne feltet skrive usecontent. E-conomic afdeling konvertering Ved konvertering fra e-conomic understøtter vi nu også Split-Afdeling. Det er en konstruktion i e-conomic, som splitter en postering fra én afdeling ud på flere afdelinger. Den gør det dog kun under rapportering, og ændrer man fordelingen, gøres det bagud i tid. Ved konverteringen danner vi derfor dette split, så vi skaber samme billede i Uniconta, som man havde i e-conomic. Derefter må man selv opbygge nye fordelingskonti i Uniconta på de dimensioner, som man nu gerne vil have splittet ud. Vi tager altså ikke split-masken med, da Uniconta har en anden måde at lave fordelinger på. Vores split foregår på kontoniveau, mens det i e-conomic foregår ved at man laver en afdeling, som i sig selv ikke er en afdeling, men en afdeling, som splitter. Uniconta Update 42 Finans konti i fremmed valuta Man kan nu i kontoplanen angive en valuta på en konto. Er kontoen en status konto, vil saldoen på denne valuta bliver ført med over i det nye år. På kontoudtog vil der også blive dannet en primo saldo på denne valuta. Så man kan styre sine bankkonti i fremmed valuta, men funktionaliteten kan selvfølgelig også bruges på andre konti. Når man har påført valuta, kan der kun bogføres på kontoen i denne valuta samt firmavalutaen. Bankafstemning valuta Er bankkontoen en valuta konto, så vil valutabeløbet blive vist i kolonnerne. Det beløb på finansposteringen, som man holder op mod bankkontoudtoget, vil så også være valutabeløbet. Udligning i kassekladden Hvis man i kassekladden har flere linjer med udligninger på den samme debitor/kreditor, vil udligningsbilledet nu vise alle udligninger, og spærre for, at man kan udpege andre linjers udligninger. OIOUBL På debitor kan man nu angive, at han skal have faktura i OIOUBL-format. Desuden har vi udbygget OIOUBL med flere informationer, som enhed, levering, kasserabat og rekvisition. Ved dannelse af OIOUBL filer, kan man nu tage en hel række fakturaer og danne OIOUBL-filerne i en proces. Faktura design Vi har fået felter til at angive størrelse for ens logo på fakturaen. Hidtil har højde og bredde været fast. Nu kan man selv angive arealet, og logoet vil så blive skaleret proportionalt i det angivne område.

13 til indbakken uden vedhæftninger Når man sender en til indbakken for fysiske bilag, tager Uniconta vedhæftningerne og danner en post i indbakken. Hvis man booker et hotel på booking.com, kommer reservationen på ikke med vedhæftninger, men som en kvittering direkte i en. Videresender man den til Uniconta s indbakke, så vil den tage indholdet af en, og danne som et html dokument i indbakken. Flere felter på fysiske bilag Vi har fået projekt, projekt-art og forklaring til bogholder med som felter på dokumentet indbakken. Ændre værdi ved import Efter at man har importeret en kommafil i vores værktøj, kan man nu sætte en ny værdi i en kolonne for alle poster, inden man gemmer posterne. Plugin Man kan nu bygge plugins, som vil åbne en tab-side i Windows klienten. Så kan man så indsætte de visuelle komponenter man ønsker, og plugin et virker så, som en fuldt integreret del af Uniconta. Plugins kan nu også blive kaldt fra hovedmenuen og fra lokalmenuerne. Plugins har fået et felt Navn, som bruges til at referere til dem i menuerne. Fra næste uge kan vores nye plugin udviklingskit, som understøtter det visuelle plugin interface, downloades på vores website. Uniconta Update 41 Beholdningskonti på print Det er et stort ønske fra vores voksende skare af tidligere C5 kunder, at man kan få beholdningskonti fra kassekladden med ud på den udskrevne kasserapport. Vi har implementeret det både på kassekladde-udskriften og på den simulerede bogførte kasserapport. af andre ordredokumenter Vi kan nu afsende tilbud, ordrebekræftelser og følgesedler på . I debitor/tilpasning kan man indtaste den hilsen, som indsættes i en, afhængig af dokumenttype. kan have vedhæftninger Det har længe været et ønske at kunne medsende andre dokumenter i faktura en. Vi har nu udvidet det, så man kan medsende flere dokumenter på sine fakturaer, tilbud, ordrebekræftelser og følgesedler. På selve tilbuddet eller ordren markeres det på de vedhæftede dokumenter, om de skal medsendes. Vedhæft dokument på allerede opdateret faktura I fakturaoversigten kan man vedhæfte dokumenter på allerede opdaterede fakturaer, og gensende dem som med dokumenterne vedhæftet. Formler i talfelter I brugerprofil kan man nu slå formler i felter til. Det har den fordel, at man kan skrive en formel med alle regnearter og parenteser. Det betyder dog også, at når man slår funktionen til, mister man den maske, som vi har lagt ind over talindtastning, hvor vi viser separator og decimaler, mens du indtaster. Slår man formler i felter -funktionen til, vil indtastningen være i et almindelig tekstfelt og man kan skrive, hvad man vil.

14 Genbestillingsliste I lageret har vi lavet en genbestillingsliste. Efter at listen er blevet genereret med de varer, som skal genbestilles ud fra et minimumslager, kan den redigeres. Bestillingsantal kan ændres og linjer kan fjernes. Derefter kan Uniconta danne en indkøbsordre pr. leverandør. Ved dannelse af indkøbsordrer, laves der opslag i leverandørprisaftaler og -rabatter, så ordrerne automatisk påføres de aftalte priser. Optællingsliste Lageret har fået en optællingsliste. Efter man har påført den korrekte lagerbeholdning, kan ændringerne overføres til en lagerkladde og bogføres. Statistik rapport på sælger Vi har udvidet vores lagerrapporter, så der nu er mulighed for at vise sælgerstatistikker på kunder og varer. Medarbejder på ordrelinjer og fakturalinjer Vi har hidtil haft medarbejder på ordrehovedet, hvor denne var identisk med sælger. Nu har vi tilføjet medarbejder på ordrelinjerne, så man kan bruge det til at vise hvilken konsulent, der har udført arbejdet. Feltet kan vises på fakturalinjerne og føres med over på lagerposteringerne ved en fakturaopdatering. Uniconta Update 40 Egne valuta kurser Uniconta indhenter nye og opdaterede valutakurser hver dag. Nogle kunder anvender i stedet egne, faste kurser. Derfor kan man nu i firma menuen indtaste egne kurser, på de valutaer, som man ikke ønsker skal komme fra Unicontas valutadatabase. Ny debitor/kreditor moms oversigt Vi har nu 2 rapporter til at søge EU-moms på kunder. Den ene baserer sig på finansposterne, og ligger i finans menuen. Den anden baserer sig på lagerposteringerne, og ligger i lagermenuen. Nye lagerstatistikrapporter og tabeller Vi har implementeret en række views i SQL, som kan bruges i rapportering, OData og i vores menuer. Det er nye statistikker på kunder og varer. Lager Status rapport Vi har nu en lager status på en Pr dato, som viser økonomisk værdi og antal på lager. Nye felter i lager-modulet Vi har nu felter til standard salg/køb, som vil blive foreslået på ordrelinjer og felter til lagersted på varen for de varer, som har fast lagersted. Der er desuden kommet indkøbspris og valuta, som jo ikke nødvendigvis er det samme som kostpris.

15 DB og DG på ordre Der er kommet faste felter på ordrehovedet til at vise dækningsbidrag og dækningsgrad. Aldersfordelt saldo liste Rapporten har nu fået Uniconta s standard filter-funktion til afgrænsning. Fast værdi under import Vi kan nu tildele faster værdier under import, og disse skrives med ned i positions-filen. Lad os antage at en kunde modtager nogle indbetalinger fra et andet program med debitor konti i filen. Dette program leverer ikke en kolonne kaldet kontotype med værdien Debitor. Nu kan man i definitionen af importen direkte i positionerne skrive Debitor. Import til kassekladden Det er nok den import tabel, som bruges mest. Nu er den også lagt ind på første billede med kassekladder. Så kan man her stå på en kladde og importere direkte ind i kladden. Momsbeløb i kladden Der er nu lavet et felt, som simulerer momsbeløbet på en kladdelinje. Feltet kan trækkes ind via layout. Faktura Beder man Uniconta sende en faktura til en debitor, men der er ingen faktura eller kontakter at sende fakturaen til, benyttes kontakt . Opprettelse av bokføringskladder Det kan opprettes flere bokføringskladder med hvert sitt navn/betegnelse. Hver med sine formål (daglige poster, betalinger, månedslige poster, bank, valuta osv.) Hver kladd kan oppsettes individuelt mht. til håndtering av data og input. Nedenfor beskrives bokføringskladdenes oppsetting og ikke deres layout (felt, rekkefølge mv.), som beskrives i et separat avsnitt. Bokføringskladders oppsetting gjelder for alle brukere i motsetning til deres layout, som gjelder pr. bruker individuelt i alle regnskaper og ikke alle brukere i alle regnskaper. En bokføringskladd kan benyttes til forskjellige formål, og derfor kan den settes opp til å håndtere individuelle måter å bokføre på. For eksempel om bilagsnummer skal telles opp automatisk, om det kan være momskode på både debet og kreditpostering osv. Hvor gjelder oppsetting av bokføringskladder Oppsettingen gjelder kun pr. kladdnavn i det aktuelle regnskap og for alle brukere. Oppsettingen gjelder ikke samme kladdnavn i andre regnskaper. Oppsetting av en bokføringskladd 1. Velg regnskapet øverst i verktøyslinjen, hvor bokføringskladden skal settes opp. Det krever at du har adgang til regnskapet, ellers vises det ikke i listen over dine regnskaper.

16 2. Velg Økonomi/bokføring. Markér kladdnavnet, som skal settes opp, og klikk på Redigeri Båndet. Felt i kladdoppsetting Kladd Kladd ID. Kan endres. Alle bokførte kladder og deres posteringer endres tilsvarende. Så det er intet problem å omdøpe en kladd. Navn Kladdnavn, en uddypende betegnelse for kladd ID. Nummerserie til tildeling av bilagsnumre i kladden. Det skal angis en nummerserie, og nummerseriene finnes under Nummerserie Økonomi/Vedlikehold/Bilagsnummerserier. Flere kladdnavne kan godt dele samme nummerserie. Hvis du f.eks. oppdeler bokføring av finansbilag i flere kladder etter type eller bruker, kan de godt dele bilagsnummerserie. Du bør ikke anvende ordre- og kjøpsbilagsseriene til bokføringskladder. En kladds nummerserienavn bør heller ikke endres, etter at kladden er tatt i bruk. Manuel tildeling Bilagsnummer skal tildeles manuelt i kladden. Tildeling av bilagsnummer under bokføring av kladden Bilagsnummer tildeles automatisk pr. bilag ved bokføring av kladden. Den starter fra Neste nr i den valgte bilagsserien.når kladden er bokført, har hvert bilag fått tildelt et nummer automatisk. Du kan velge å påføre nummerne manuelt pr. bilag etterpå. Det blir litt omvendt, i forhold til å nummerere bilagene før eller under bokføring. Metoden sikrer, at det ikke blir huller i bilagsserien. Feltet Bilagsnr. forsvinner fra kladden. Bokfør alle transaksjoner i finans med samme bilagsnummer Som ovenfor, under Tildeling av bilagsnummer under bokføring av kladd, her får alle bilagene samme bilagsnummer. Blokkert Kladden er blokkert for posteringer. Anvendes, hvis kladden ikke skal benyttes mere. Det er ikke muligt å slette en kladd, som det er bokført i, så derfor skal den i stedet blokkeres. Slett linjer etter bokføring Alle linjer slettes, når de er bokført. Hvis feltet ikke markeres, forbliver linjene i kladden hvilket anses som en stående kladde, hvor postene kan bokføres gang på gang (men med ny dato og nyt bilagsnummer), hvilket er praktisk ifm. med poster der går igen med faste intervaller. For eksempel en lønkladd. Momskode for både konto og motkonto Det er mulig å inntaste en momskode både for konto og motkonto. Praktisk ifm. med revisors omposteringer ved periodeslutt, hvor poster skal flyttes fra en finanskonto til en annen og begge har momskode. Men ved daglige posteringer, skal kun en av kontiene ha momskode. Vis tom dato ved ubalanse Datofeltet på etterfølgende linjer etterlates blank hvis det er ubalanse, og anses som å tilhøren til første linje ovenfor med en dato. Hopp til Konto ved ubalanse Hvis feltet markeres, hopper markøren utenom dato og bilag og direkte til feltet Konto på neste linje, hvis det er ubalanse i kladden. Det er en hurtig måte å inntaste poster i kladden uten motkonto. Sett tomt konto felt på vent Hvis konto-feltet er tomt er linjen på vent og bokføres ikke og feilmeldes ikke.

17 bokføringsdatoprinsipp Inntast dato : Bilagsdato skal inntastes Dagens dato : Alle bilag bokføres pr. computerdato. Datofeltet er skjult i kladden. Valgt dato : Alle bilag bokføres pr. valgt dato som inntastes ved bokføring. Datofeltet er skjult i kladden. Avstemmingskonti Beholdningskonti viser løpende saldo for de angitte konti i kladden, etterhvert som det bokføres. Avstemningskonto vises på bokføringslinjen. Alle avstemningskonti vises i bunnen av kladden. Beholdningen endres, linje for linje, etterhvert som det bokføres eller blades i kladden. Beholdningskonti gjelder, som all annen oppsetting, kun det aktuelle kladdnavn. Standardverdier Kontotype, konto og moms er standardverdier som autoutfyldls pr. linje i kladden. Praktisk i forbindelse med bankimport at motkonto alltid er bankkontoen. Eller ifm. med innbetalinger at Kontotype alltid er Debitor.Standardverdier kan alltid overskrives i kladden. Dimensjoner Vises kun, hvis dimensjoner er opprettet og aktivert. Forslag til dimensjoner og kan alltid overskrives i kladden. Excel, export og import I alle skjermbilder, som er lister, oversikter, balanser, kladder etc., kan det både exporteres og importeres mellom Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til å utlese data fra posteringsoversikter, balanser, purringer osv. til Excel til videre bearbeiding. Import benyttes f.eks. til import av posteringer til bokføringskladden etc. Mulighetene er mange. Export til Excel Export er i virkeligheten kopiering av data til Excel. Det er to måter: 1. Export til åpent Excel-ark, kopierer kun markerte linjer. 2. Export til ny Excel-fil, kopierer alle linjer i skjermbildet. I dette eksempel exporteres en balanseutskrft til Excel. Balansen er generert og vises på skjermen. Tast Ctrl+A (Marker alt) for å kopiere alle linjer. Tast Ctrl+museklikk pr. linje for å utpeke linje for linje. Valgte linjer markeres med gult (i dette valgte fargetema Blue).

18 Når alle, eller de ønskede linjer er markert: Tast Ctrl+C (Kopier) for å kopiere til utklipstavlen. Eller klikk på ikonet Klipp til Utklipstavlen/ i verktøyslinjen øverst i Uniconta-skjermbildet. Export til åpent Excel-ark Kopierer kun markerte linjer. Åpne Excel-arket, hvor data skal innsettes. Data innsettes i arket, hvor markøren er plassert, når du velger Innsett data, Ctrl+V (Innsett fra utklipstavlen), eller høyreklikk og velg Innsett i høyreklikksmenyen. Export til ny Excel-fil Kopierer alle linjer i skjermbildet. Klikk på ikonet Eksporter til Excel i verktøyslinjen øverst i Uniconta-skjermbildet. Heretter åpnes Lagre som-dialogboxen. Velg placering og angi et filnavn og klikk på Lagre. Du er heretter automatisk tilbake i Uniconta, Excel-filen åpnes ikke automatisk. Åpne den Lagrede Excel-filen ved å velge den der hvor du valgte å Lagre den. Kolonneoverskrifter er viktige i Excel Kolonneoverskrifter kopieres med fra Uniconta til Excel. Det er praktisk, så du kan se hvilke felt, kolonner og data kommer fra. Men også hvis du skal ha data i retur igjen til Uniconta, for der skal kolonneoverskriftene være med i import-filen fra Excel for at Uniconta kan plassere data i de riktige kolonner. I dette tilfellet er det kopiert finansposteringer til Excel, legg merke til kolonneoverskriftene:

19 Som nevnt ovenfor; hvis du skal kopiere data fra Excel til Uniconta, skal kolonneoverskriftene med og inngå i området/cellene, som kopieres til Uniconta. Ellers vet Uniconta ikke, hvor data skal plasseres. Import fra Excel I alle inntastings-skjermbilder (kladder og linjer) kan det importeres data fra Excel. Det krever at kolonneoverskrifter i Excel-arket matcher feltnavn/kolonneoverskrifter i Uniconta, samt at data matcher formatet i Uniconta. For å få de korrekte kolonneoverskrifter er det best å exportere skjermbildet fra Uniconta til Excel, dermed får du automatisk hele oppsettingen fra Uniconta til Excel med de korrekte kolonneoverskrifter. Det sier seg selv, at Excel-arket og skjermbildet som importeres til Uniconta, skal være av samme art, f.eks. bokføringskladd til bokføringskladd, lagerkladd til lagerkladd, ordrelinjer til ordrelinjer etc. Slik gjør du: 1. Kopier alle import-data fra Excel-arket, inkl. kolonneoverskrifter. 2. Åpne skjermbildet i Uniconta, hvortil data skal kopieres. 3. Marker første linje/plasser markøren i første linje, hvortil data skal innsettes. 4. Tast Ctrl+V(Innsett) eller velg Utklippstavle-ikonet/Sett inn fra Excel øverst i verktøyslinjen. Problemer med å importere data til Uniconta: De fleste feil skyldes, at data ikke matcher Uniconta i format eller valid verdi. For eksempel kan du ikke kopiere feil kontonumre inn, heller ikke bokstaver i beløpsfelt eller ukjente momskoder. Du må tilbake å rette, kontrollere og forsøke pånytt. Du har valgt et feil skjermbilde å kopiere til. Du har ikke opprettet en ny tom linje i skjermbildet, hvortil data skal kopieres. Det er ikke markert en linje, hvortil data skal kopieres. Uniconta Update 39 Afregningsmodul Vi er nu blevet færdig med vores automatiske afregningsmodul overfor kunder og partnere. Vi vil i denne weekend kører vores første automatiske afregning og alle partnere, der har oprettet abonnement for jeres kunder, vil modtage en faktura, så I kan se, hvad de enkelte kunder skal betale. Standard tekst i kassekladden Vi har set at flere kunder bruger tekstfeltet i kassekladden til at indtaste debitors/kreditors navn i. Vi har altid lavet det sådan, at hvis feltet efterlades tomt, vil der under bogføring, blive dannet en tekst med kundens navn og fakturanummer.

20 På selve kunden bliver teksten kun fakturanummer. Vi viser nu i kassekladden denne tekst i dæmpet tone i tekstfeltet, så brugeren kan se hvilken tekst, der vil blive autogenereret, hvis feltet efterlades tomt. Skabeloner på linjer Vi har længe haft skabeloner, når man skulle oprette en vare, ordre, debitor etc. Nu har vi også fået skabeloner på linjerne. Eksempelvis kan man i kassekladden indtaste 4 linjer, og gemme dem som en skabelon. Herefter kan disse 4 linjer hentes ind i en kladde på en vilkårlig position. Skabeloner på linjer er implementeret i kassekladden, ordrelinjer, indkøbslinjer, tilbudslinjer og lagerkladden. Man kan lave så mange skabeloner, men vil og med så mange linjer, man vil. Alle skabeloner kan gemmes under et valgfrit navn. Aldersfordelt forfaldsrapport i debitor/kreditor Man kan nu undlade transaktioner, der er på hold. Hurtig tast <Shift> <Del> sletter nu en linje. Hurtig tast til + menuen I top baren, har vi vores + menu. Den kan nu åbnes med <Ctrl> <F2>. EAN nummer på faktura I sit faktura design kan man nu påføre EAN-nummer. C5 konvertering: primo poster og kursdifferencer Under konvertering fra C5 tager vi ikke de poster med, som er af datoen PR. De tages kun med, hvis det er første regnskabsår. I version 39 håndteres nu også de kursdifferenser, som C5 har foretaget på debitor/kreditor Uniconta Update: Version 38 Uniconta ERP med CRM Som annonceret i Uniconta Update 37, er CRM modulet kommet til. I denne version har vi for alvor sat fokus på dette modul og frigiver følgende funktionalitet: Kundeemner Når man begynder at arbejde med sine kundeemner, skal man kunne knytte flere informationer på. Derfor kan man i Kundeemne-kartoteket nu: Knytte tilbud til kundeemnet Sætte kontaktpersoner på Lave systematisk Follow-up Tilføje dokumenter og notater Når et kundeemne så bliver til en kunde, følger historikken med, så man kan konvertere alle data og tilhørende dokumenter, tilbud, kontaktpersoner m.m. til en debitor.

21 Interesser og Produkter Man kan opbygge lister, hvor man kan kategorisere sine kundeemner, debitorer og kontakter efter Interesser og Produkter. Dermed kan man målrette sine aktiviteter og kampagner efter virksomhedernes behov og efterspørgsel, så budskaberne tilpasses de udfordringer, som en given kundegruppe eller branche, står overfor. Ved søgning og dannelse af lister, kan der afgrænses på Interesser og Produkter. Kampagner Til eksempelvis at understøtte Interesser og Produkter, kan man bruge Kampagner. Her kan man også danne specifikke lister, der kan gemmes, man kan følge op og der kan tilføjes notater på emnerne. Emnerne til Kampagner kan både komme fra kundeemner, debitorer og kontakter. Uniconta fleksibilitet i de nye kartoteker Som andre kartoteker i Uniconta, kan man tilføje egne felter i Kundeemne- og Follow-up kartotekerne. De nye kartoteker er også gruppeinddelt, så det er let at gruppere og filtrere. Endelig er de, som alle andre kartoteker, tilgængelige i rapportgeneratoren, via OData og selvfølgelig i Uniconta API et. Andre nyheder Sikring af privathed Selvom kunder har deres regnskab i skyen, kan deres Uniconta sikres med privathed. Man kan nu i sit regnskab fratage forhandleren til at se ens data. Så vil Unciconta support heller ikke kunne se ens data. Virksomhedens revisor kan stadig godt se regnskabet, hvis man har valgt at sætte en revisor på. Denne adgang kan ligeledes fjernes, så medarbejderne hos revisoren heller ikke kan se regnskabet. Hvis virksomheden har tillid til en medarbejder hos en forhandler, kan man via sit almindelige rettighedssystem give denne person adgang. Dækningsgrad og dækningsbidrag på prislister På kundeprislisterne vises nu både dækningsgrad og bidrag. Man kan også rette i disse værdier, og så vil Uniconta regne baglæns og korrigere prisen. Notat- og dokumentgrupper Vi har nu indført grupper på notater og dokumenter. Så kan brugeren selv bestemme udfaldene og derved kategorisere notater og dokumenter. Notat- og dokument synkroniserer Hvis man åbner notater fra f.eks. debitorer, kan man gøre billedet floating. Når man bladrer mellem debitorerne, vil tilhørende notater og dokumenterne følge med. Hop til ordre og indkøb i på lager -oversigten I På lager -oversigten kan må nu hoppe til de ordrelinjer, som har reserveret varen og til de indkøbslinjer, som har bestilt varen. By hentes ved indtastning af postnummer Bynavn hentes nu automatisk ved indtastning af postnummer i de skærmbilleder, hvor man kan indtaste postnummer. Pt. gælder det kun for Danmark, men vi vil udbygge det i takt med, at vi finder de tilsvarende web-services for andre lande. Vis faktura på debitorposteringer Man kan nu få vist sin faktura i billedet for debitor posteringer.

22 Aldersfordelt saldo Hvis man sætter interval til 31 dage, vil den skifte til samme dato i næste måned. Faktura til lande med 0 decimaler Lande som Island og Japan har ikke decimaler på deres beløb. Skriver man en faktura i disse landes valuta, vil beløbet blive skrevet uden decimaler. Windows bruger i login historie Ved login på Uniconta aflæses Windows brugeren, så vi kan se, hvilken Windows bruger, som logger på. Dette er lavet, så man kan tjekke, om et firma bruger sammen login til flere personer, hvilket ikke er tilladt ifølge licensbetingelserne. En person kan stadig logge ind flere steder, på samme måde som med eksempelvis Office 365.

Valuta. Her beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bokføring i valuta Kjøp og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferanser

Valuta. Her beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bokføring i valuta Kjøp og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferanser Valuta Hvis du handler i fremmed valuta, er det smart å kunne inntaste beløpet i fremmed valuta og få det automatisk omregnet til dagskurs. På denne måten kan du følge med på hva du har handlet for i valuta

Detaljer

Konvertering fra C5 til Uniconta

Konvertering fra C5 til Uniconta Konvertering fra C5 til Uniconta Dersom du benytter Dynamics C5, e-conomics eller ectrl tilbyr vi et gratis konverteringsverktøy, som sikrer kjapp og sikker overføring av data til Uniconta. Det skal foretas

Detaljer

Heretter skal eieren av regnskapet godjkenne forespørselen Firma/Brukerrettigheter/Godkjenn forespørsel om regnskapstilgang.

Heretter skal eieren av regnskapet godjkenne forespørselen Firma/Brukerrettigheter/Godkjenn forespørsel om regnskapstilgang. Se i et Demo-Regnskap Se i et Demo-Regnskap. Her kan du ses, hvordan Uniconta anbefaler at systemet settes opp. Det kan anbefales å starte opp en ekstra Uniconta, så demo regnskapets oppsett kan sees,

Detaljer

For at anvende bankkonti skal der oprettes bankkonti og bankbogføringsgrupper.

For at anvende bankkonti skal der oprettes bankkonti og bankbogføringsgrupper. Denne vejledning beskriver, hvordan du bruger bankkonti i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan bruger du bankkonti i NAV

Detaljer

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bruger du bankkonti i NAV/C5 Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op I NAV/C5, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder. Vejledningen beskriver ikke import og afstemning

Detaljer

Brukerveiledning Kunder

Brukerveiledning Kunder Brukerveiledning Kunder Kundelisten gir en strukturert oversikt over dine kunder. Her kan du opprette kundekartotek, endre stamdataopplysninger, samt sette opp til fakturering og styring av kunde saldo.

Detaljer

Hopp til Layout Skabeloner Søk Ytterligere informasjon

Hopp til Layout Skabeloner Søk Ytterligere informasjon Varianter I Uniconta kan du opprette to varianter. Varianter benytter du f.eks. som størrelse og farve. Opprett en variant For å opprette varianter, skal du velge Lager / Vedlikehold / Varianter / Varianter

Detaljer

Lagerkladd: Bokføring i finans

Lagerkladd: Bokføring i finans Lagerkladd: Bokføring i finans Bevegelser i lagerkladden bokføres kun i finans, hvis det er satt opp konti i Varegrupper og Systemkonti i kontoplanen. Lager/Vedlikehold/Varegrupper: (Lagerkladd) Konti:

Detaljer

Årsavslutning, Dann primoposter. Hva skal gjøres ved årsavslutning. Opprett neste regnskapsår

Årsavslutning, Dann primoposter. Hva skal gjøres ved årsavslutning. Opprett neste regnskapsår Årsavslutning, Dann primoposter Når et regnskapsår er avsluttet, alle bilag er bokført og beholdningskontiene er avstemt, skal det dannes primotall i neste regnskapsår. Det vil si, at årets resultat skal

Detaljer

Synchronize Entity Support in form page. Adding plugin in a menu. To add Plugin in Local Menu. To add Plugin in Main Menu

Synchronize Entity Support in form page. Adding plugin in a menu. To add Plugin in Local Menu. To add Plugin in Main Menu Synchronize Entity Support in form page To open entity to the same page, create a new constructor in FormPage with [crayon-5a3600b4c53f3108203094-i/]. This will refresh the form after a new row is selected

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Angi til faktura

Angi  til faktura efaktura fra Uniconta Oppsetting, kunde Kundens e-mail adresse registreres i feltet E-mail til Faktura. Angi e-mail til faktura Oppsetting, kontakter I Kontakter på kunden (Kunder/Kontaktpersoner-knappen)

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra

Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra Slik kommer du i gang med CoinDB (Mynt- frimerke og -seddelsamling) programmet fra PetriSoft Kort om CoinDB (PetriSoft s Mynt- frimerke og seddelsamlings program): CoinDB er ett Windows (98/NT/2000/Me/Xp)

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. Innhold 1. Sjekk at alle medlemmer er knyttet til riktig klasse.... 2 2. Sjekk at prislisten er korrekt... 3 3. Innstillinger for kontingentkrav... 3 1.

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

News versjon

News versjon News versjon 7.7. 3-1 Dato: 06.04.17 Innhold Verksted / Reservedeler...2 Økonomi...7 Enhet...8 Suzuki...10 Ford...11 Opel...12 Verksted / Reservedeler Formålet er å kunne arbeide med veiledende utsalgspriser

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Ta deg vennligst tid til at lese denne trinn-for-trinn guide, da den vil spare deg tid og minske risikoen for at din import går galt.

Ta deg vennligst tid til at lese denne trinn-for-trinn guide, da den vil spare deg tid og minske risikoen for at din import går galt. Dataimport Introduksjon Dataimport i webcrm er designet til å: Importere data fra en eksisterende database eller en ny datafil Oppdatere eksisterende data med ny data Opprette Aktiviteter, Møter, Tilbud,

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Visma Business AutoCollect 3.3.3

Visma Business AutoCollect 3.3.3 Visma Business AutoCollect 3.3.3 Visma Business AutoCollect 3.3.3 OPPRETTE AVTALE PÅ KLIENT 1 Visma Business AutoCollect 3.3.3 Opprette avtale på klient Dette må være på plass før det aktiveres ny klient

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Kontantbeholdningen skal telles daglig og sammenholdes med opplysningene på Z-rapporter. Opplysninger fra betalingsterminal om betalinger ved bruk

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen 1 af 5 Formål: Man vet eksakt hvordan et større eller mindre antall aktiviteter skal plasseres, og man vil på raskeste måte få dette overført til komprimert plan (KomprGrid) og klartekstplan (SkemaGrid)

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

* Kan vi endre rolle på en bruker? Rolle kan endres som dere selv ønsker. Påloggingskort vil virke etter endring av rolle.

* Kan vi endre rolle på en bruker? Rolle kan endres som dere selv ønsker. Påloggingskort vil virke etter endring av rolle. Pålogging adkasse: * Bruker får ikke logget inn med sin brukerident og passord? Brukernavn og passord må være registrert med små bokstaver og evt. tall. * Hvordan endrer vi brukernavn og/eller passord?

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

IST Kommunikasjon Brukermanual

IST Kommunikasjon Brukermanual IST Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Grunnleggende informasjon... 8 Mottakere... 8 Bekreft og Send...

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.8 regnskap.

Nyheter i Orion versjon 5.8 regnskap. Nyheter i Orion versjon 5.8 regnskap. Tilpasning til SAF-T - To sifret kontoplan SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

BIM2Share AS BIM2Share Kommentering & Signering med roller Brukerveiledning

BIM2Share AS BIM2Share Kommentering & Signering med roller Brukerveiledning side 1/21 BIM2Share AS BIM2Share Kommentering & Signering med roller Brukerveiledning BIM2Share Kommentering & Signering V2.1 Innholdsfortegnelse 1 Grunnleggende... 2 1.1 Bruken av BIM2Share Kommentering

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Firmakort i Business Online

Firmakort i Business Online Generelt Kortmodulen i Business Online gir en oversikt over de kortavtaler og firmakort som er utstedt til ansatte i din bedrift. Oversikten inneholder blant annet opplysninger som kortnummer, kortholders

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Compello Fakturagodkjenning 10.5 Godkjennings app - nettleser, nettbrett og telefon

Compello Fakturagodkjenning 10.5 Godkjennings app - nettleser, nettbrett og telefon Compello Fakturagodkjenning 10.5 Godkjennings app - nettleser, nettbrett Page 1 av 37 Godkjenning - Nettleser eller App for nettbrett Dokumentopplysninger 2018 Compello AS. Med enerett. Microsoft, MS-DOS

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

VISMA Contracting Visma

VISMA Contracting Visma VISMA Contracting Visma 2002-2019 NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 13.11 Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Oslo, mars 2019. Denne versjonen inneholder en del nye funksjoner, ønskede utvidelser

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Backoffice manual

Trygt Enkelt Innovativt. Backoffice manual 1 Trygt Enkelt Innovativt Backoffice manual 2 Innhold 1 Logge inn på Backoffice.... 3 2 Rapporter... 4 2.1 Dagsomsetning... 4 2.2 Salg per time... 5 2.3 Omsetning (graf)... 5 2.4 Artikkelrapport... 6 2.5

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Betalingsløsningen i Medarbeideren

Betalingsløsningen i Medarbeideren Betalingsløsningen i Medarbeideren Gjennom våre påmeldingsmoduler på nettsidene tilbyr vi muligheten for at deltakere kan betale ved påmelding (eller i etterkant) ved hjelp av kredittkort. Denne brukerveiledningen

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer