Quick Brukerkonferansen Quick Systems as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as"

Transkript

1 Quick Brukerkonferansen 2005

2

3 Innhold I Innholdsfortegnelse Del I Velkommen 6 1 Mål med kurset Agenda... 7 Mandag Tirsdag Onsdag Deltakerliste... 9 Del II Grunnkurs 12 1 Oppstart... og innlogging 12 2 Et første... overblikk 13 3 Manøvrering Menyer og... verktøylinjer 14 Hovedmenyen Snarveier Registrering... av grunndata 18 Kunderegister Søk Kundebildet Leverandørregister Søk Leverandørbildet Vareregister Søk Varebildet Hjelperegistre Varegrupper Kontogrupper Kontraktsgruppe Del III Salg 30 1 Kontant-... og kreditsalg 30 2 Hvordan... lage et kassesalg 30 3 Hvordan... lage ny ordre 32 4 Ordre, varesøk Ordre, endre... pris på varen 35 6 Ordre, innkjøpsbehov Ordre, overført... vare 37 8 Ordre, Tabsider Ordre, inkludervare Ordre, plukkliste... 41

4 II Quick Brukerkonferansen 11 Ordre, fakturere Ordre. samlefaktura Menyforklaring Hurtigstatistikker Rapporter Registrering... av uttak Kasseoppgjør Kassetransaksjoner Hjelperegister Rabattmatrise Provisjonsregler Prisavtaler Ordretyper Ordrestatus Prioritet Pakkekø Del IV Innkjøp 1 Bestilling... søk 60 2 Mottatte bestillinger Innkjøpsbehov Del V Varetelling 1 Manuell telling Telling av... "ikke opptalte" 66 3 Telling med... trådløs pocket-pc Del VI Regnskap 1 Oppsett av... grunndata 69 Kontoplan Automatisk... periodisering 71 Auto avdeling Siste bevegelser Periodebevegelser Rapportoppsett Mvakoder Avdelinger Tekstkoder Bokføring Dagboken Remittering Søking og... oppslag 82 Hurtig saldobalanse Hovedbok... søk 82 4 OCR Import av... OCR-retur 84

5 Innhold III Innstillinger Remittering Import av... avregningsretur 88 6 Budsjett Mvaoppgjør Mvakontroll Rapporter Regnskap Reskontrooppfølging Purring Oppsett purring Renteberegning Inkasso Eksportere... inkassosaker 98 Andre oppfølgingsverktøy Del VII Salg og kundeoppfølging Avtaleboken Notater... og minibrev Dokumentarkiv Aktiv kundeoppfølging... med kampanje 106 Kampanjeregistret SQL utvalgskriterier Kampanjeaktiviteter Standardbrev... (fletting) 110 ODBC tilkobling... til databasen Kapitalvaresalg... (kontrakter) 120 Kontrakten Oppsett... for kapitalvaresalg 125 Individgrupper Internkunder Epost fra... QuickNG Telefaks... fra QuickNG 128 Del VIII Verkstedstyring Resursplanleggeren Planlagt... fritid 134 Ressursgrupper Tidsmåling Stempling... på PC 136 Stempling... med strekkoder Rapporter Del IX Abonnement Abonnementsplaner Knytning... av abonnementsplaner til kunde 144 Spesialplaner

6 IV Quick Brukerkonferansen Dekodere... og annen hardware Fakturering Utskrift av... fakturaer 149 AvtaleGiro Rapporter

7 Del I

8 6 1 Quick Brukerkonferansen Velkommen Velkommen til Quick Brukerkonferansen Det gleder oss å kunne ønske velkommen til nok en Quick Brukerkonferanse er åttende året på rad som det arrangeres en eller flere Quick Brukerkonferanser, og det fjerde året hvor vi fokuserer på QuickNG. Etter tilbakemeldinger fra deltakere på tidligere konferanser har vi denne gangen valgt å redusere antall temaer, slik at vi kan bruke mer tid på hvert tema. Vi har også valgt å kjøre et tema om gangen i stedet for å kjøre flere temaer parallellt, med unntak av kabel-tv kursene som er aktuelt kun for et fåtall kunder foreløpig. Også dette etter tilbakemeldinger fra tidligere deltakere. Vi prøver hele tiden å tilpasse oss kundenes ønsker og behov - så fortsett å komme med tilbakemeldinger til oss. 1.1 Mål med kurset I løpet av de tre dagene konferansen varer skal vi berøre en rekke temaer som vil gjøre deg til en mer effektiv QuickNG-bruker. Det er mange oppgaver som kan gjøres fra flere forskjellige innfallsvinkler i QuickNG. Vi vil fokusere på de som er mest effektive i daglig bruk. På grunnkurset vil du lære om manøvrering, snarveier og hurtigtaster. Du vil lære det grunnleggende om vedlikehold av grunndataene, og du vil lære litt om hvordan du kan tilpasse QuickNG til dine egne behov. På kurset Ordre og innkjøp vil du lære "alt" om kjøp og salg i QuickNG - fra tilbuds- og ordreregistrering, fakturering og kasseoppgjør til bestilling, mottak og fakturakontroll. På kurset Regnskap tar vi forr oss alt det viktigste om å føre regnskap i QuickNG. Fra oppsett av kontoplan og andre grunndata til rapportering og årsavslutning. På temakursene den siste dagen tar vi for oss spesialområdene salg og kundeoppfølging, verkstedstyring og varetelling. Vi avslutter dagen med et "Spørsmål & Svar"-kurs hvor du kan få svar på alle typer QuickNG-spørsmål, enten du har behov for en kort repetisjon av noe av det som er gjennomgått tidligere på kurset, eller om du har helt andre spørsmål. Du vil oppleve at du mottar store mengder informasjon i løpet av de tre dagene. Sannsynlig vis mye mer enn du klarer å "svelge" umiddelbart. Ikke la deg skremme av informasjonen - men sorter litt og konsentrer deg om det du har mest bruk for i første omgang. Selv om det er umulig å huske alt som blir gjennomgått vil du ha fått en god oversikt over hvilke muligheter som finnes - og da går det vanligvis greit å friske opp igjen litt på egenhånd når du og din bedrift er klare for å ta i bruk nye muligheter. Ikke minst gir deltakelse på brukerkonferansen deg mulighet for å snakke med andre QuickNGbrukere. Utveksle ideer og kunnskap. Dette kan være utrolig nyttig og lærerikt, og for mange er dette den viktigste grunnen til å delta på konferansen. Freak Night Gå ikke glipp av Freak Night på mandag og tirsdag. Om kvelden etter middagen går vi tilbake til kursrommet og kurser litt til i et meget behagelig tempo. Vi tar hensyn til det faktum at både kursledere og kursdeltakere har tatt et glass vin eller to til maten. Du velger hva vi skal jobbe med på dette "kurset". Enten du ønsker en utdyping av noe av det vi har gjennomgått tidligere på dagen, eller du har et eget case du ønsker at vi skal se på. Kurslederene har hatt en en lang dag - og trekker seg tilbake for dagen etter dette. Men baren på hotellet er åpen en stund til for de som fortsatt har litt overskuddskapasitet etter en lang kursdag med mye informasjon.

9 Velkommen 1.2 Agenda Mandag 7 Den første kursdagen er det ordrebehandling og innkjøp som er hovedtema. Formålet med grunnkurset den første halvannen timen er å lære nye QuickNG-brukere hvordan de manøvrerer systemet mest mulig effektiv. Men også viderekommende brukere vil nok ha nytte av dette. Resten av dagen er i hovedsak dedikert til kontantsalg, ordrebehandling og innkjøp. Vi berører temaer som: Vedlikehold av grunndata. tilbudsregistrering, ordreregistrering, fakturering, kontantsalg, plukkliste, dellevering, samlefakturering, innkjøpsbehov, bestilling, varemottak, faktura-kontroll, restordrelister og kasseoppgjør. 09:00-10:30 11:00-12:30 12:30-15:00 15:00-16:30 17:00-18:30 19:30-21:00 21:00-00: Grunnkurs. Kasse/Butikk. Lunch og friluftsaktiviteter Ordre/Innkjøp 1 Ordre/Innkjøp 2 Middag. Freak Night. Tirsdag Kursdag nummer 2 er delt i 2. I det ene kursrommet går vi gjennom forskjellige salgsverktøy i QuickNG, inkludert kontraktshåndtering ved salg av kapitalvarer. Etter lunch er det verkstedstyring og varetelling som står på programmet. I det andre kursrommet går vi gjennom abonnementsmodulen fra abonnementsplan til fakturering og rapportering. 09:00-10:30 11:00-12:30 12:30-15:00 15:00-16:30 17:00-18:30 19:30-21:00 21:00-00:00 Salg/Kundeoppfølging Salg kapitalvarer, kontraktshåndtering Lunch og friluftsaktiviteter Verksted/Ressursplanlegging Varetelling Middag. Freak Night. Alternativ kursplan, kabel-tv 09:00-10:30 11:00-12:30 12:30-15:00 15:00-16:30 17:00-18:30 19:30-21:00 21:00-00:00 Kabel-TV Grunnkurs Kabel-TV Fakturering Lunch og friluftsaktiviteter Kabel-TV Rapportering Kabel-TV Q&A, Veien videre Middag. Freak Night.

10 Quick Brukerkonferansen Onsdag Siste kursdag er i første rekke ment for regnskapsansvarlige. Men kurset vil også være av stor nytte for de som bare skal registrere betalinger, ta ut regnskapsrapporter, håndtere kontroll og avstemmingsrutiner, og ikke minst for den som er ansvarlig for oppsett av kontoer, varegrupper m.m. for at alt som bokføres automatisk skal havne på riktig sted. Vi berører temaer som: Oppsett av varegrupper, kontoplan, bokføring, avdelingsregnskap, prosjekt-regnskap, internfakturering, mvaoppgjør, oppsett og utskrift av regnskapsrapporter, purring/rente-beregning, eksport av inkassosaker, OCR, remittering, budsjett, årsavslutning. Dagen avslutter med det alltid populære "Spørsmål & Svar" hvor du kan få svar på det meste. 09:00-10:30 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:30-17:00 Regnskap Oppsett Regnskap Bokføring Lunch. Regnskap Rapporter og periodiske rutiner Q&A

11 Velkommen 1.3 Deltakerliste Firma Deltaker Tynset Bil Knut Frøyset Høy Puls as Svein Nordby Elvsaas Motorcenter Gunnar Volden Helala Motorland Anita Hunstad Halala Motorland Elisabeth Tegnander Leeres Motorsport Jane Edvardsen Leeres Motorsport Ronny Leere Leeres Motorsport Svein Jansen Leeres Motorsport Jan-Erik Evensen BOF Bernt Follestad Kellox Motorsenter Petter Eeg Skiptvet Mølle Tommy Nielsen Sivertsen Båt Svein Vikøren Sivertsen Båt Jan Haugen Ride Ski Anita Traasdahl GMG Service Gunnar Jørgensen Modum Kabel-TV Arve Andersen Modum Kabel-TV Gulborg Midtfinnmark Motor Jan Ole Benjaminsen 9

12

13 Del II

14 12 Quick Brukerkonferansen 2 Grunnkurs 2.1 Oppstart og innlogging Oppstart Start QuickNG ved å dobbeltklikke på QuickNG-ikonet på skrivebordet NB: Hvis serveren din er blitt oppdatert med ny versjon siden sist du startet vil QuickNG vil det automatisk bli startet et oppdateringsprogram som henter over en ny versjon til din arbeidsstasjon. I såfall skal du bare klikke Oppdater for å gjennomføre denne oppdateringen. Når oppdateringen er fullført klikker du Start QuickNG, og programmet startes på vanlig måte. Innlogging Etter noen sekunder kommer du til innloggingsbildet. Registrer ditt brukernavn og passord og trykk Enter. Klientlisten vises da, og du kan åpne klienten ved å trykke Enter en gang til mens ønsket klient er markert. Dermed er QuickNG i gang. På dette kurset bruker du brukernavn kurs og passord kurs for å starte QuickNG. PS! Mange velger å skrive brukernavn og passord og deretter klikke på Logg inn-knappen, og deretter dobbeltklikke i klientlisten. Det gjør akkurat samme nytten - men venn deg til å bruke tastaturet der det er mulig å bruke tastaturet. Du vil oppleve at det er mye raskere, samtidig som du slipper belastningen med å flytte hånden mellom musen og tastaturet hele tiden. I løpet av dette kurset skal vi legge stor vekt på å bruke tastatursnarveier der det er mulig. Endre passord Du kan forandre ditt passord i innloggingsbildet. Du skal da taste ditt opprinnelige brukernavn og passord på vanlig måte, og gå innom feltene Nytt passord og Bekreft nytt passord for å registrere ditt nye passord får du går videre i innloggingen. Nytt passord og Bekreft nytt passord må samsvare for at du skal få lov til å endre passordet. Bekreft nytt passord er bare et kontrollfelt for at du skal være sikker på at du har skrevet riktig - siden passordet ikke synes på skjermen mens du skriver.

15 Grunnkurs Et første overblikk Skallet Dette er bildet som vanligvis vil møte deg når du kommer inn i QuickNG. Skallet består av flere elementer som vi skal beskrive her: Vindustittel Menyer og verktøylinjer Tittel Hovedmeny Aktivt vindu Vindustittelen Vindustittelen endrer seg etter hvilket vindu som er aktivt. Denne vises vises også under de ulike vinduene når du skifter mellom vinduer og programmer med Alt+Tabulator. Tittel Tittelfeltet viser i tillegg til vindustittelen også hvilken klient som er valgt. Dersom man har flere klienter kan det være ønskelig å endre farge på dette feltet, for at man enklere skal se hvilken klient man er inne på. Det kan gjøres fra hovedmenyen System/Firmaopplysninger. Aktivt vindu Det aktive vinduet er låst fast til skallet, og selv om flere undervinduer er åpnet er det bare et vindu som kan være aktivt og vises om gangen. De forskjellige undervinduene er "åpne" selv om de ikke er synlig, og QuickNG husker hva du sist gjorde i de forskjellige vinduene. Dersom du står i Kunde søk og går til Vare søk vil QuickNG huske hvilke kriterier du sist benyttet i Kunde søk, og vise både disse og søkeresultatet neste gang du går tilbake til Kunde søk. Når du avslutter QuickNG vil alle disse bli nullstilt. QuickNG husker altså ikke hva du sist søkte etter i Kunde søk etter at du har

16 14 Quick Brukerkonferansen startet på nytt. 2.3 Manøvrering QuickNG er bygget opp som en Windows-applikasjon hvor vi så langt det er mulig følger de etablerte standardene for hvordan man manøvrerer. Dette betyr at man de fleste steder har mulighet for å nå forskjellige funksjoner med både mus og tastatur. Flytte markøren mellom felter For brukere som kanskje er vant til Quick for DOS kan det til å begynne med oppleves uvant at man nå må bruke tabulator i stedet for Enter og piltaster for å flytte markøren mellom forskjellige felter. For å flytte tilbake til forrige felt bruker du Shift+Tabulator. Dette er vanlig for Windowsprogrammer - og du venner deg fort til dette. Unngå å falle for fristelsen til å bruke musen til å klikke når du skal flytte markøren fra et felt til et annet. Det er selvfølgelig helt ufarlig for programmet, men hvis du venner deg til denne måten å jobbe på blir du sittende og flytte hånden frem og tilbake mellom musen og tastaturet hele tiden - og det er farlig for armene dine. Flytte markøren i tabeller I tabell-vinduer, som i dette eksemplet kan du bruke Enter-tasten for å gå videre til neste kolonne, også videre til neste linje. Du kan også bruke piltaster til å manøvrere i alle retninger i slike bilder. Slike bilder ruller automatisk når du blar forbi øverste eller nederste linje. Du kan også rulle bildet med rullehjulet på musen. Hvis du ikke har en mus med rullehjul bør du anskaffe deg det snarest! Menyer og verktøylinjer Innholdet i menyen og verktøylinjen vil endre seg avhengig av hvilket bilde som er aktivt i skallet. Når Kunde søk er det aktive vinduet vil alternativene som finnes i menyen og verktøylinjen være relatert til kunde søk. Ny-knappen vil opprette en ny kunde. Slett-knappen vil slette en kunde og så videre. Knappene i verktøylinjen er ganske enkelt snarveier til alternativer som finnes i menyen. For eksempel er Ny-knappen en snarvei til alternativet Ny i menyen Rediger.

17 Grunnkurs 15 Som du ser har dette alternativet også en tastatur-snarvei - Ctrl+N. Prøv å lære deg disse snarveiene. Det er mye raskere å benytte QuickNG hvis du utnytter disse snarveiene, enn om du hele tiden må flytte hånden mellom musen og tastaturet. I noen bilder vil du se at enkelte knapper og menyvalg er grå. Dette betyr at menyvalget er utilgjengelig for øyeblikket Hovedmenyen Hovedmenyen gir deg tilgang til de aller fleste funksjoner i QuickNG. Det er her du jobber med de forskjellige grunndataregistrene. Det er her du finner rapporter etc. Som du ser er det flere av menyalternativene som har undermenyer. Disse kan åpnes og lukkes ved at du klikker på +/- foran menyvalget. Menyvalget aktiviseres ved at du klikker med musen, eller ved at du flytter markøren til ønsket menyvalg med piltaster. Menyen kan enkelt tilpasses dine egne behov. For å gjøre systemet enklere og mer oversiktlig kan du fjerne de menyvalgene du ikke trenger. Dette gjøres enkelt ved å høyreklikke på menyvalget

18 16 Quick Brukerkonferansen du vil slette, og velge Slett. Dersom du skal ta i bruk nye menyvalg som du aldri har brukt tidligere kan du finne disse ved å klikke på Quick øverst i menyen. QuickNG vil da vise deg hele menyen, og du kan trekke inn nye valg til din egen meny med musen ved å klikke med musen i menyen til høyre og holde nede musknappen mens du drar menyvalget over til venstre og slipper knappen. Innholdet i hovedmenyen kan variere etter hvilke QuickNG-moduler som er installert, eller hvilke rettigheter du som bruker har Snarveier QuickNG har en rekke snarveier du kan benytte for raskest mulig tilgang til forskjellige rutiner. Det anbefales at du bruker tid på å lære deg, og ta i bruk disse. Dette vil spare deg for mye tid senere. Dessuten reduserer du belastningen med å hele tiden måtte flytte hånden mellom musen og tastaturet. En grei måte å få oversikt over hvilke snarveier som finnes i de forskjellige bildene er å trekke musen gjennom de forskjellige menyene og se hvilke snarveier som er listet opp, som f.eks. her i Fil-menyen i kundebildet:

19 Grunnkurs Felles snarveier (akselleratorer) som virker uavhengig av hvor du er i QuickNG: Alt+A Til Aktiviteter Alt+B Opprett ny bestilling Alt+C Åpner kalkulatoren Alt+D Til dagens ordre Alt+E Til indvid søk Alt+F Til faktureringskø Alt+G Til ordrekø Alt+H Til hurtigmeny Alt+I Til bestilling (innkjøp) søk Alt+K Til kundeoppslag Alt+L Til leverandøroppslag Alt+M Til medarbeider søk Alt+O Opprett ny ordre Alt+P Opprett ny oppgave Alt+R Til bunt søk (regnskap) Alt+T Opprett nytt tilbud Alt+V Til vareoppslag Alt+W Veiing Alt+X Gå tilbake til skallet Alt+Z Stemple Ofte brukte snarveier (tilgjengelig blant annet i de fleste detaljvinduer) 17

20 18 Quick Brukerkonferansen Ctrl+F Søke (fra detaljvindu) Ctrl+K Kopiere en post Ctrl+M Send mail Ctrl+N Opprett ny Ctrl+S Lagre Alt+S Lagre og lukke Ctrl+Z Angre Esc Lukke vindu PgUp Gå til forrige post i søkeresultatet PgDn Gå til neste post i søkeresultatet Alt+høyre pil Gå til neste tab-side (arkfane) Alt+venstre pil Gå til forrige tab-side (arkfane) Alt Åpne menyen (for å velge med tastatur) Andre snarveier F1 Åpne hjelpefil Shift+F1 Åpne privat notatfil Alt+F4 Pause i tidsmåling på oppgave Alt+F5 Gjenoppta tidsmåling på oppgave Alt+F9 Åpne kasseskuff F11 Stemple på ordre F12 Åpne hurtigkommando-bilde Send gjerne forslag til Quick Systems dersom det er rutiner du bruker ofte, hvor du savner slike snarveier. 2.4 Registrering av grunndata Alle de forskjellige grunndataregistrene i QuickNG er bygget opp på en ensartet måte. Det betyr at manøvrering i og bruk av de ulike bildene så langt det er mulig gjøres på samme måte. I dette kurset skal vi ta for oss disse grunndataregistrene: Kunderegister Leverandørregister Vareregsiter Men det vi gjennomgår her gjelder også for de øvrige grunndataregistrene, slik som Ressurs/medarbeiderregister Individer Kontoplan Varegrupper Mva-koder

21 Grunnkurs Kunderegister Snarvei til Kunderegister Med Alt+K kommer du direkte til kunderegister (kunde søk) uansett hvor du befinner deg i Quick. Kunderegistret er det beste utgangspunktet når du skal: Finne en kunde Opprette en ny kunde, redigere eller slette en kunde Lage et tilbud til en bestemt kunde Lage en ordre til en bestemt kunde Lage en arbeidsordre på et individ når eieren er kjent, men ikke individets reg-nummer eller serienummer Skaffe oversikt over kundens ordre, varer i ordre, reskontro etc. Skrive ut en adresseetikett til en kunde Når kunden er kjent for jobben du skal gjøre er det nesten alltid raskest å finne kunden først. Tips Hvis du kjenner navnet, kundenummeret eller telefonnummeret til kunden kan du finne og åpne en kunde raskt ved taste F12, oppgi type K og kundens navn, kundenummer eller telefonnummer som kommando:

22 Quick Brukerkonferansen Søk Du kan legge inn et eller flere søkekriterier. Søket utføres når du trykker Enter etter å la lagt inn ønskede søkekriterier. Søkevinduet kan være konfigurert med et maksimum antall kunder i søkeresultatet. Legg inn flere søkekriterier dersom resultatet overstiger dette antallet. Som hovedregel er det raskere å finne riktig kunde jo mer presis du er med søkekriteriene. Markøren flytter seg søkeresultatet (listen) når søket er utført. Du kan da manøvrere til riktig kunde med piltaster, og trykke Enter for å åpne en kunde. Du kan også åpne en kunde ved å dobbeltklikke på en rad. Og du kan åpne flere kunder samtidig ved å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på de du vil åpne og deretter trykke Enter. Du bør unngå å åpne mange (mer enn 5) kunder samtidig. Utføre nytt søk For å utføre et nytt er det raskest å trykke Ctrl+T for å tømme alle kriteriene før du legger inn nye søkekriterier. Fra kunde søk kan du også... Opprette en ny kunde ved å klikke på Ny-knappen i verktøylinjen eller ved å trykke Ctrl+N. Slette en kunde ved å klikke på Slett-knappen i verktøylinjen, eller ved å høyreklikke på kunden og velge Slett. Skrive ut søkeresultatet ved å klikke på Utskrift-knappen i verktøylinjen. Skrive ut en adressetikett ved å høyreklikke på kunden og velge Skriv ut etikett. Opprette en ny ordre på en kunde ved å høyreklikke på kunden og velge Ny ordre. Tips Hvis en kunde er markert i kunde søk vil denne kunden automatisk bli lagt inn på ordren dersom

23 Grunnkurs 21 du oppretter en ny ordre med snarveien Alt+O. Du trenger ikke åpne kunden før du oppretter ny ordre. Dette er raskeste måten å opprette en ordre når kunden er kjent. Kundesøk fra andre bilder Du vil ha behov for å søke etter en kunde i en rekke situasjoner. For eksempel når du skal tilknytte en kunde til en ny ordre, når du skal knytte en eier til et kjøretøy etc. En "løsrevet" utgave av kundesøk er tilgjengelig fra de stedene hvor det er behov for dette. Du slipper altså å gå tilbake til Kunde søk i skallet for å finne kunden Kundebildet Leverandørregister Snarvei til Leverandørregister Med Alt+L kommer du direkte til leverandørregister (leverandør søk) uansett hvor du befinner deg i Quick. Leverandørregistret er det beste utgangspunktet når du skal: Finne en leverandør. Opprette en ny leverandør, redigere eller slette en leverandør. Lage en bestilling til en bestemt leverandør. Utføre varemottak og fakturakontroll på en bestemt leverandør. Skaffe oversikt over hva som er i bestillings hos leverandøren, reskontro etc. Skrive ut en adresseetikett til en leverandør. Når leverandøren er kjent for jobben du skal gjøre er det nesten alltid raskest å finne leverandøren

24 22 Quick Brukerkonferansen først. Tips Hvis du kjenner navnet, leverandørnummeret eller telefonnummeret til leverandøren kan du finne og åpne en leverandør raskt ved taste F12, oppgi type L og leverandørens navn, leverandørnummer eller telefonnummer som kommando slik:

25 Grunnkurs Søk Du kan legge inn et eller flere søkekriterier. Søket utføres når du trykker Enter etter å la lagt inn ønskede søkekriterier. Søkevinduet kan være konfigurert med et maksimum antall leverandører i søkeresultatet. Legg inn flere søkekriterier dersom resultatet overstiger dette antallet. Som hovedregel er det raskere å finne riktig leverandør jo mer presis du er med søkekriteriene. Markøren flytter seg søkeresultatet (listen) når søket er utført. Du kan da manøvrere til riktig leverandør med piltaster, og trykke Enter for å åpne en leverandør. Du kan også åpne en leverandør ved å dobbeltklikke på en rad. Og du kan åpne flere leverandører samtidig ved å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på de du vil åpne og deretter trykke Enter. Du bør unngå å åpne mange (mer enn 5) leverandører samtidig. Utføre nytt søk For å utføre et nytt er det raskest å trykke Ctrl+T for å tømme alle kriteriene før du legger inn nye søkekriterier. Fra leverandør søk kan du også... Opprette en ny leverandør ved å klikke på Ny-knappen i verktøylinjen eller ved å trykke Ctrl+N. Slette en leverandør ved å klikke på Slett-knappen i verktøylinjen, eller ved å høyreklikke på leverandøren og velge Slett. Skrive ut søkeresultatet ved å klikke på Utskrift-knappen i verktøylinjen. Opprette en ny bestilling på en leverandør ved å høyreklikke på leverandøren og velge Ny bestilling. Tips Hvis en leverandør er markert i kunde søk vil denne leverandøren automatisk bli lagt inn på bestillingen dersom du oppretter en ny bestilling med snarveien Alt+B. Du trenger ikke åpne

26 24 Quick Brukerkonferansen leverandøren før du oppretter ny bestilling. Dette er raskeste måten å opprette en bestilling når leverandøren er kjent. Leverandørsøk fra andre bilder Du vil ha behov for å søke etter en leverandør i en rekke situasjoner. For eksempel når du skal tilknytte en leverandør til en ny bestilling, når du skal knytte en leverandør til en vare etc. En "løsrevet" utgave av leverandørsøk er tilgjengelig fra de stedene hvor det er behov for dette. Du slipper altså å gå tilbake til Leverandør søk i skallet for å finne leverandøren Leverandørbildet Vareregister Snarvei til Vareregister Med Alt+V kommer du direkte til vareregister (vare søk) uansett hvor du befinner deg i Quick. Vareregistret er det beste utgangspunktet når du skal: Finne en vare. Opprette en ny vare, redigere eller slette en vare. Lage en bestilling på en bestemt vare (en vare alene). Finne pris og lagerstatus for en vare (fra ordreregistrering er denne informasjonen også tilgjengelig på andre måter). Finne ut hvilke kunder som har en bestemt vare i ordre. Finne ut om du har bestillt en bestemt vare fra leverandør.

27 Grunnkurs 25 Legge til innkjøpsbehov for en bestemt vare. Skrive ut en prisetikett for en vare. Når varen er kjent for jobben du skal gjøre er det nesten alltid raskest å finne varen først. Tips Hvis du kjenner varenummeret varen kan du finne og åpne en vare raskt ved taste F12, oppgi type V og varenummeret slik: Søk Du kan legge inn et eller flere søkekriterier. Søket utføres når du trykker Enter etter å la lagt inn ønskede søkekriterier. Søkevinduet kan være konfigurert med et maksimum antall varer i søkeresultatet. Legg inn flere søkekriterier dersom resultatet overstiger dette antallet. Som hovedregel er det raskere å finne riktig vare jo mer presis du er med søkekriteriene. Markøren flytter seg søkeresultatet (listen) når søket er utført. Du kan da manøvrere til riktig vare med piltaster, og trykke Enter for å åpne en vare. Du kan også åpne en vare ved å dobbeltklikke på en rad. Og du kan åpne flere varer samtidig ved å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på de du vil åpne og deretter trykke Enter. Du bør unngå å åpne mange (mer enn 5) vare samtidig. Utføre nytt søk

28 26 Quick Brukerkonferansen For å utføre et nytt er det raskest å trykke Ctrl+T for å tømme alle kriteriene før du legger inn nye søkekriterier. Fra vare søk kan du også... Opprette en ny vare ved å klikke på Ny-knappen i verktøylinjen eller ved å trykke Ctrl+N. Slette en vare ved å klikke på Slett-knappen i verktøylinjen, eller ved å høyreklikke på varen og velge Slett. Skrive ut søkeresultatet ved å klikke på Utskrift-knappen i verktøylinjen. Ta med valgt vare inn på en ny ordre eller ny bestilling ved å bruke snarveiene Alt+O eller Alt+B. Skrive ut prisetikett for en vare ved å høyreklikke på den og velge Skriv ut etikett. Legge til innkjøpsbehov for en vare ved å høyreklikke på den og velge Legg til innkjøpsbehov. Tips Hvis en vare er markert i vare søk vil denne varen automatisk bli lagt inn på ordren eller bestillingen dersom du oppretter en ny ordre med Alt+O eller en ny bestilling med Alt+B. Dette er altså en rask måte å opprette en ordre på dersom du har brukt vare søk til å finne varen en kunde har forespurt etter. Varesøk fra andre bilder Du vil ha behov for å søke etter en varer i en rekke situasjoner. For eksempel når du skal legge til en vare på en ordre. En "løsrevet" utgave av varesøk er tilgjengelig fra de stedene hvor det er behov for dette. Du slipper altså å gå tilbake til Vare søk i skallet for å finne varen Varebildet

29 Grunnkurs Hjelperegistre Hjelperegistre Varegrupper Åpne menyen Varer/Hjelperegistre/Varegrupper Kontogrupper 27

30 28 Quick Brukerkonferansen Kontraktsgruppe En kjøpekontrakt for kjøretøy er delt inn i 6 forskjellige seksjoner. For at QuickNG skal vite hvilke elementer fra ordren som skal skrives ut i de forskjellige seksjonene må de varegruppene som er invovert i et kapitalvaresalg tilordnes informasjon om dette. Åpne menyen Varer/Hjelperegistre/Varegrupper. Gå inn på de varegruppene dette er aktuelt for og angi Kontraktsgruppe. Kontrakten deles i følgende seks seksjoner Salgsindivid: Dette brukes for varenumrene for salg av kjøretøyet kunden kjøper, foreksempel 'NY BIL', 'BRUKT MC' etc. Innbytteindivid: Dette brukes for varenummer for kreditering avinnbyttekjøretøy. Reg.avgift: Regavgiften skal til et eget felt på kontrakten. Denne varen må derfor være tilknyttet en varegruppe med kontraktsgruppe Reg.avgift. Reg.omkostninger skal til et eget felt på kontrakten, og må derfor i en varegruppe tilknyttet denne kontraktsgruppen. Årsavgift: Denne skal også spesifiseres for seg på kontrakten. Diverse: Alt annet på ordren spesifiseres som Tilbehør nederst på kontrakten.

31 Del III

32 30 Quick Brukerkonferansen 3 Salg 3.1 Kontant- og kreditsalg Kontant- og kreditsalg starter fra en ordre, raskeste måte å opprette ny ordre er 'Alt+O'. Med 'Alt+O' lager du ny ordre uansett hvor du befinner deg i Quick. Nytt kontantsalg til kontantkunde får du raskest ved å taste 'Alt+O' uansett hvor du er i Quick 'Alt+O', legg inn varene og bekreft til kasse med 'F9' Kunderegister er det beste utgangspunkt for en ny ordre til en bestemt kunde. 'ALT+K' tar deg til kundesøk uansett hvor du befinner i Quick. 'Alt+K', søk frem kunde og tast 'Alt+O'. Legg inn varene og lagre med 'Ctrl+S', eller 'Esc' for å lukke ordren, svar ja på å lagre. Det finnes mange andre steder og opprette ordre i fra, her er en kort beskrivelse på disse. Hovedmeny/Salg Her finner du "dine" ordre og her kan du taste 'Alt+O', 'Ctrl+N', klikke på meny "Rediger" i toppen av bildet og velge ny, klikke på,eller høyreklikke i vindu og velge ny order Mange av de samme funksjoner finner du i de fleste av undermenyene under Salg Prøv deg frem litt med 'Ctrl+N' eller å høyreklikke. I noen av disse vinduer vil du få med kunde inn på ordre også. Verksted-ordre lages i fra individet og beskrives under verksted kapittelet 3.2 Hvordan lage et kassesalg Opprett ordre med 'Alt+O' eller klikk på 'Opprett ny' ikon Dersom du har en kunde i det vindu du står i når du taster 'Alt+O' så vil det bli ordre til denne kunden. Om du ikke har noen kunde i bildet så vil det bli en ordre til kontantkunden Når du har lagt inn varenetast 'F9' for å åpne kassebildet, velg ønsket betalingsmåte, tast enter og bekreft med 'F9'.

33 Salg 31 Forskjellige betalingsmåter. Når du har tastet 'F9' på en ordre så åpnes kassebildet og du velger betalingsmåte. Om kunden ønsker å betale en del med kort og resten med kontanter så velger du først kort og taster enter, skriv inn beløpet for kortbelastning og tast enter. Tast enter en gang til for å hente opp restbeløpet og velg kontanter. Til slutt bekrefter du med 'F9'. Forskuddsbetaling på ordre Tast 'F9' og velg betalingsmåte. Korriger eventuelt beløp og bekreft med 'F7'. Kundenavn på kassesalg Salg til diverse kunde (Kontantkunde) får du om ikke programmet finner noe kundeinfo i det du taster 'Alt+O'. Dersom du står på en kunde når du taster 'Alt+O' så blir salget registrert på denne kunden. Du kan bytte kunde inne på ordren ved å skrive navnet på kunden i kundefeltet og taste enter. Selger på ordre Selger på ordre hentes enten fra kundebildet,fra pålogget bruker eller du kan få opp et 'hurtigpassord'-vindu som du taster inne f.eks. ditt selgernummer eller annet som du velger å

34 32 Quick Brukerkonferansen bruke. Innstillinger for dette finner du under hovedmenyen firmaopplysninger/standardverdier og under firmaopplysninger/ordre. Hurtigpassord opprettes under brukerdetaljer på hver medarbeider Betalingsbetingelser. Betingelse 'kontant', med null dager vil ikke tillate annet en fullt oppgjør for ordren. Om det er noe av beløpet som skal ventes med, så må kunde velges på ordren og denne kunde må ha annet enn kontant som betingelse. Da vil du kunne foreta en del-innbetaling og resten vil bli liggende på reskontroen til kunden.du kan skrive ut en faktura og restbeløpet vil stå på denne. Betaling av faktura i kassa. Finn frem til riktig faktura, via kunde/faktura-tab siden eller 'F12+F+fakturanummer' og tast 'F9' når du har fått opp faktura. Foreta innbetalingen som med vanlig kassesalg. Overstyr beløpet om du deler opp betalingen Tips. Du kan skrive fakturaen på ny etter innbetaling hvsi kunden skal betale resten via bank/giro. Resbeløpet vil stå på giro Kontantuttak fra kort når kunden handler. Om kunden ønsker å ta ut penger fra kort så skriver du inn det beløpet kunden vil belaste kortet og taster enter. Enter en gang til og velg kontanter. Da vil det komme en linje til i kassebildet med minus på kontanter, dette beløpet gir du kunden. Til slutt bekrefter du med 'F9' Kontantuttak fra kort når kunden ikke handler. Opprett en ny ordre med 'Alt-O', men du legger ikke inn noen varer. Tast 'F9' og velg kort, skriv inn beløpet kunden ønsker og tast enter. Tast enter en gang til og velg kontanter, bekreft med 'F9' Systeminnstillinger,kassefunksjoner. Progammet kan settes opp til å fungere på forskjellige måter, dette gjørs under firmaopplysninger/kasse. Her kan du bestemme om du vil ha en ekstra bekeftelse før salget "låses", forvalgt kvitteringsutskrift, (Ja,Nei,Spør), lukke bildet når det ferdig bekfreftet, egen nummerserie for kontantsalg osv. Innstillinger kontoplan Oppsett av hvilke konti som skal vises som betalingsmiddel i kasse styres inne på hver enkelt konto. Kassekonti kodes med kontotype "KA" hvis de skal vises som betalingsmiddel i kassa På samme sted settes også en oppgjørskonto og evt. om det skal alltid ut av kassa ved oppgjør. På samme sted setter du gså inn hvilke seksjon denne konto skal tilhørende når det gjelder dagsjournaler/fakturajournaler NB Ved kobling av bankterminal i Quick så må "Bankkort" sjekkboks på konto for kort være markert. 3.3 Hvordan lage ny ordre Ny ordre til en bestemt kunde Start med å finne kunden først, 'Alt+K' tar deg til kundesøk uansett hvor du befinner deg i Quick Tips. Vet du kundenummer, navn, et telefonnummer registrert på kunde. Da kan du taste

35 Salg 33 'F12+K+kundenumer/navn/tlf' Når du har kundebildet oppe eller du står på riktig kunde i kundesøkeresultatet så taster du 'Alt+O' Ordren lagres med 'Ctrl-S' eller ved å klikke på Lagre Du får spørsmål om å lagre hvis du lukker ordren med 'Esc' eller klikke på Skrive ut ordren. 'F3' eller klikke på Velge skriver Første gang du skriver en rapport i fra en maskin vil du bli bedt om å velge skriver, dette vil huskes i fremtiden for denne type rapport.

36 34 Quick Brukerkonferansen Tips. Om du vil endre skriver senere så hold inne 'Shift' mens du klikker på 3.4 Ordre, varesøk Søke opp varer i fra en ordre. Søk på Varenummer Søk etter varenummer gjør du ved å skrive inn varenummer. Om du ikke vet hele varenummer men bare de første tegn så skriver du inn dette og varesøket vil søke opp alle varenen som starter på de tegn du skrev inn. Søk etter varenummer som inneholder tegn du oppgir i søket gjør du ved å legge et prosent tegn før. Eks. %b, vil søke etter de varene inneholder 'b' og %e%b vil deg deg varene som inneholder 'e' og/eller 'b' mens %eb vil gi deg alle varer som har 'eb' i seg i denne rekkefølge. Søk på Varenavn Ved å taste enter på et tomt varenummer felt hopper markøren til varenavn (dersom du ikke har satt inn på ressursen din at du skal hopper over varenavn da må taste pil venstre i fra antall, se under brukerdetlajer)og du kan søke opp varer med å skrive inn hele eller deler av varenavnet. Dersom du vet at varenavn starter med f.eks. 'del' så kommer du til et varesøkebilde og de varene som har 'del' i starten vil presenteret i søket. Finner du den varen du ønsker i denne lista så kan du bruke piltaster for å sette markør på riktig linje, med enter på denne så henter du med deg varen inn på ordren. Varesøk bildet Her kan du legge søkebegreper i flere felter samtidig for å begrense søket dersom du har mange varer som er like.

37 Salg 35 Når du velger å klikke på søkeboksen for Leverandør Da kommer du til leverandør søk, søk frem til ønsket leverandør, tast enter for å ta denne med tilbake til varesøk, tast enter en gang til for å søke opp varene som fyller dine søkekriterier. I bildet over er det 2 varer som søket har hentet frem, du kan bruke pil ned/opp for å bla blant disse og så taster du enter på den du vil ha med inn på ordren. 3.5 Ordre, endre pris på varen Endre priser på vare i en ordre Pris Du kan overstyre prisen ved å plassere markøren i feltet 'Pris' og skrive inn ny pris. Tips: Du kan regne ut prisen inne i et felt enkelt ved å f.eks.skrive 100*1.1 og tast enter, som gi deg en 10% økning.denne kalkulator kan du bruke i alle felter med tall. Pris m/mva Du kan endre inkl. mva prisen pr.stk.

38 36 Quick Brukerkonferansen Rabattpst Legg inn rabattsats i prosent for denne linja Sum Her kan du endre summen for alle varene på denne linja. NB! Når du endre summen vil programmet beregne dette om til rabatt. Sum m/mva Her kan du endre inkl. mva summen for alle varene på denne linja NB! Når du endre summen vil programmet beregne dette om til rabatt. Ovenstående vil kun endre priser for denne aktuelle ordren Hvis du vil endre prisen på varen i vareregistereret kan du dobbelklikke på den aktuelle varelinja Eller høyreklikke på varelinja og velge "Vis vare", dette bringer deg innpå denne aktuelle varen. Hvordan endre priser på en vare ser du i beskrivelsen om varegeisteret. NB! Det vil ikke bli oppdatert pris på denne varen du allerede har hentet inn på ordre selv om du endrer i vareregisteret Du kan slette varelinja og legge inn samme varen på nytt eller velge "hent oppdaterte priser" i fra menyen "Ordre" i toppen av bildet. Da velger du meny på toppen i ordrebildet som heter "Ordre", der finner du "Hent oppdaterte priser". Klikker du å denne vil alle varene i ordren få de priser som ligger i vareregister akkurat nå. Dette gjelder IKKE de varer som du har endret pris eller rabatt på ETTER at de ble hentet inn på ordren. Med andre ord, om du legger inn en vare på ordre og endrer prisen så vil ikke denne "hent oppdater pris" gjøre noe med de varer. Tips: Legg inn varen på nytt på neste linje før du sletter, så slipper du eventuelt å lete opp igjen på nytt dersom du ikke husker varenummeret 'Delete' på varelinja vil slette hele denne. 'Insert' på en varelinje vil dytte denne nedover og legge inn en ny tom linje. 3.6 Ordre, innkjøpsbehov Notere innkjøpsbehov ved ordreregistrering Når du legger inn et antall på ordre som er høyere enn enn antall du har disponibelt på lager så kan du i dette bildet legge til en linje i 'Innkjøpsbehov'. Antallet som blir forslått er det som må bestilles for å oppfylle denne ordren. I dette tilfelle som vist her så er det 1 stk. på lager, 6 stk. ligger på andre ordre og det er -5 stk. disponibelt. Derfor foreslås det å kjøpe inn 6 stk. Om du i dette samme bildet ønsker å bestille et par ekstra for å ha på lager så endre du 'Innkjøpsbehov' til 8 stk. Tast enter så har du "notert" innkjøpsbehovet til neste gang det bestilles varer fra denne leverandør. Prioritet Her kan du legge inn en kode for prioritet dersom du f.eks. vil bestille varer ekspress. Tips. Du kan søke opp igjen alle innkjøpsbehov med prioritet slik at disse kan bestilles daglig og de

39 Salg andre kan f.eks. ligge til en ukes bestilling Beskivelse av videre behandling av disse innkjøpsbehov finner du under Innkjøp. 3.7 Ordre, overført vare Overført til nytt varenummer Dersom det er lagt inn et ertstaningsnummer på varen så vil den/disse listes opp i et eget søkebilde. Her kan du velge den du ønsker. Lista blir presentert med den vare du søkte etter som id=0, tidligere varer listes oppover med minus id og nyere listes nedover med positiv id. Herfra kan du da f.eks. velge å selge den eldste vare du finner som har beholdning. Hvordan du bygger opp slike nummeroverganger behandles under vareregister. 37

40 Quick Brukerkonferansen Ordre, Tabsider Videre under her følger en beskrivelse av TAB sidene i et ordrevindu Total: Her vises alle ordretotaler og her kan du gjøre følgende endringer som gjelder hele ordren. Her kan du endre: total ordrerabatt i prosent frakt, gebyr og forsikring Legge inn totalvekt. Her kan du se: summer for mva beregning og andre avgifter i egen del i bildet. BF i prosent for hele ordren, vises i lys grå eller rød. Rød har du mindre BF på hele ordren enn du har satt som krav under Hovedmenyen/System/Firmaopplysninger/Ordre "Varselgrense BF" Understreket T betyr at du kan nå denne tabsiden med 'Ctrl+T' Fakturert Denne tabsiden viser hvilken varer som er fakturert tidligere på denne ordre. Eksempel ved dellevering hvor de tidligere leverte varer er fakturert. Kasse Her vises eventuelle innbetalinger via kasse som er foretatt på ordren, forskudd. Du kan registere betalinger på ordren som et forskudd i dette bilde. Tast 'F9' og velg betalingsmåte og evt. korriger beløpet.bekreft med 'F7' eller klikk på ikonet for lagre betaling og skriv kvittering Fritekst På Tab siden 'Fritekst' kan du skrive inn en tekst som kommer på ordre under alle varelinjene. Dette kan brukes som en utfyllende beskrivelse og de som ikke benytter Verkstedmodulen kan den brukes som en arbeidsbeskrivelse. Disse tekster følger ordren til faktura. Tips. En tekst som kun gjelder for en av varelinjene kan skrives som 'Linjetekst'. Linjetekst På Tab siden 'Linjetekst' kan du skrive inn en tekst som er knyttet opp mot den varelinjesom du sto på når de skrev inn linjeteksten. Dette kan brukes som en utfyllende beskrivelse av varen. Disse tekster følger ordren til faktura. Tips. En tekst som gjelder for hele ordren kan skrives som 'Fritekst'. Betingelser Her kan du endre flere egenskaper og betingelser for ordren. Endringer du gjør på ordren har kun virkning på denne ene ordren, ordren henter i utgansgpunktet betingelser fra kunden men kan overstyres her. Her kan du endre følgende. Slett evt. restordre kan bestemmes her Factoring, lager en factoring-faktura.krever litt oppsett og en factoring avtale Kan også settes på kunden slik at dette kommer automatisk på alle ordre til kunden Samlefaktura, legger denne ordre inn på en tidligere faktura dersom den ikke er skrevet ut.kan også settes på kunden Gebyrfri, gjør at denne ordren ikke får eventuelle fakturagebyrer. Eksport, vil gjøre slik at ordren vil bli uten mva. Kan også settes på kunden. Lage forhåndsfaktura, ved fakturering av ordren så vil ikke varebeholdning bli belastet.

41 Salg 39 Samlet levering, kan blant annet styre denne ordren utenfor pakkekø inntill den kan leveres fullt ut. Faksfaktura, kan sende en faktura på faks til kunden. Krever noen tilleggsutsyr(efax) Epostfaktura, kan sende en faktura via epost til kunden. Krever oppsett av en epost-konto på server(outlook Express) Send ny ordrebekreftelse, krever at det er satt opp automatisk ordrebekreftelse og ved å merke av her og lagre ordre ordren vil det bli sendt ny. SMS v/ankomst Posten, ved bruk av EDI mot Posten så kan mottaker får tilsendt en SMS når pakken er klar for henting. Ingen lagerstyring, dette vil lage en ordre som IKKE berører lagerbeholdninger. Betalingsbetingelse kan endres på ordren, hentes i fra kunden men kan overstyres fra ordre til ordre. Forfall kan endres manuelt slik at du fritt kan velge en dato. Avbetaling. Hvis du ønsker å la kunden betale i flere rater så legger du inn antall rater, hvor mange dager mellom hver forfallsdato, beløpet på første rate og beløpene deretter. Oppgjør. Brukes i forbindelse med kapitalvaresalg/kjøpekontrakt. Levering Denne siden er der hvor en forsendelse av varene starter. Her legges det inn automatisk de opplysninger som finnes på kunden om leveringsmåte. Legg til kolli. Denne klikker du for å legge til en eller flere kolli. Du får opp et eget vindu hvor du fyller vekt, lengde,bredd og hlyde på pakke(r). Dette vil gi deg ferdig beregnet frakt når du bruker Posten og har EDI integrert. (Denne EDI modulen er inkludert i basis versjonen av QuickNG) Mottaker/lev.adr. Denne kan du klikke på og hente opp alternative leveringsadresser i fra kunde. Sendingstype. Denne er hentet i fra kunde men kan overstyres her. I det hvit store felt kan du skrive en transportintruksjon som blir skrevet ut på pakkelapper og/eller fraktbrev Dellevering, samlet levering, fraktfritt og gebyrfritt kan overstyres her. Frakt. Her kan du legge inn frakt manuelt. NB! Denne vil komme i tillegg til evt. frakt beregnet automatisk. Mere om sendinger finner du under meny sendinger. Understreket L betyr at du kan nå denne tabsiden med 'Ctrl+L' Dimensjon Her kan du legge inn manuelt styring av avdeling, prosjekt, art, kampanje og prosjektbehandling. Normalt er dette innstillinger som blir fylt automatisk etter oppsett på ressurs/firmaopplysninger Individ Hvis det er en verkstedordre, vil hvilket individ denne ordre er knyttet til vises her. Her kan du også knytte ordre til et individ, dette kan gjøres for å få en komplett historikk på individet og også fra indivdet finne alle ordre som er tilknyttet. Ved å klikke på 'Vis ordredetaljer' verskedordren. Ved å klikke på 'Vis individ' så kan du se ordretekst, interntekst og fakturatekst på så kan se på informasjonen om individet. Mere beskrivelser om dette finer du under Verksted/individ register Understreket I betyr at du kan nå denne tabsiden med 'Ctrl+I' Sendinger Her vil du finne eventuell sendinger som er gjort tidligere på denne ordren. Herfra kan du også "Spore" pakken ved å dobbelklikke på linja.

42 40 Quick Brukerkonferansen Innkjøpsbehov Her finner du de innkjøpsbehov som denne ordre og evt. andre har generert. Du kan slette,redigere eller legge til nytt eller endre i dette bildet. Tid For verkstedordre eller andre ordre det hvor det er målt tidsforbuk via 'Stempling' vises den/de stemplinger her. Det kan enten stemples manuelt på ordre eller brukes en egen scanner. Vekt Denne viser registrerte inn/ut- veiinger. Dette kan settes opp sammen med f.eks. bilvekter på et kornmottak. Overført Her vises overgangsnummer for varen du har makøren på i ordren.du kan åpne denne tabsiden og så velge de forskjellige varene på ordren Dokumenter Her kan du lagre alle typer dokumenter, du kan høyreklikke og få opp de samme valg som har ellers i maskinen din, eks. nytt tekstdokument. Du kan også lage mapper og gruppere evt. dokumentene under disse. Reskontro Viser reskontroen til kunden så du kan se direkte fra en ordre om hvordan det står til med utstående poster. Alle poster som kommer opp i første vindu her er poster som ikke betalt. Historikk I dette bilder vises alle tidligere faktura som den varen markøren står på. Du kan åpne denne tab siden også klikke på de forskjellige varene på ordren. Serienr Her kan du legge inn serienummer på de varene du har satt inn på ordren. Du kan åpne tabsiden og å klikke på de forskjellige varelinjer. Du kan koble flere serienummer til en varelinje omdu har solgt flere like varer. Alternativer Viser evt. alternative varer for den varelinja du står på i ordren Understreket A betyr at du kan nå denne tabsiden med 'Ctrl+A' Kildedokumenter Viser hvor ordren kommer i fra, eks. en nettbutikk ordre. 3.9 Ordre, inkludervare Inkudervare Har du bygget opp noen varer som skal ha for eksempel en avgift så kan du legge avgiften inn som en vare og så inkludere denne i varene. Eksempel kan være ved salg av arbeidstimer skal du ha med verkstedmatriell. Da legger du

43 Salg 41 verkstedmatriell inn som en inkludervare på arbeidstime-varene. Når du da legger inn varen 'ARB01' (som brukt i kurseksempel) vil det automatisk legge seg på en linje under med verkstedmatriellet. Det kan enten være en fast pris på verkstedmatriell eller det kan være en prosentsats av arbeidstime-prisen. Du kan endre og slette disse varelinjer dersom det er avvik eller du ikke ønsker verkstedmatriell på denne ordren du holder på med. Et annet eksempel er på dekk og batterier som har en miljøavgift. Dette kan også legges på varegrupper slik at alle varene du legger inn på en slik gruppe vil få med en eller flere inkludervarer. Her i dette eksempel har vi satt at verkstedmatriell skal være 5% av arbeidstimene. Mere informasjon om inkludervare finner du under vareregister 3.10 Ordre, plukkliste Plukkliste Dette er en dimensjon av ordrebehandlingen som ligger mellom ordren og fakturaen. Dette kan brukes til å la systemet finne frem til ordre som det er mlig å levere varer på ut i fra lagerbeholding og samtidig generere egne plukklister. På disse plukklister vil det være listet opp nederst de varene som ikke er på lager og restes. Du lager plukkliste med 'F4' eller 'Plukke ordren' under autoprint konfigurasjon.. Automatisk utskrift kan programmeres

44 42 Quick Brukerkonferansen Kontakt support hvis du ønsker dette satt opp Du kan også velge 'Plukke ordren med lokal utskrift' noen autoprint konfigurasjon., dette fungerer om du ikke har satt opp Når du velger å plukke en ordre får du 3 valg. Tvungen levering, dette setter inn antall plukket til lik det som er antall på ordren uten å ta hensyn til lagerbeholdning. Del-lever (manuell), da må selv sette inn plukkant på ordren. Auto, dette setter inn plukkantallet etter hva som er tilgjengelig i lagerberholdning. Når du velger å plukke en ordre og den ikke blir full-levert så blir de restede varene stående igjen på den opprinnelige ordren og du får opp et nytt bilde med de varer som er "plukket" og kan leveres. Her er opprinnelige ordre med en hvit linje som er den restede vare og den oransje er plukket. Det er den oransje varen som kommer på plukklista.(se neste bilde) Her er plukkliste fra ordre over.

45 Salg 43 Skrive ut plukkliste Du skriver ut den aktuelle plukkluste med 'F3' eller klikke på Velge skriver Første gang du skriver en rapport i fra en maskin vil du bli bedt om å velge skriver, dette vil huskes i fremtiden for denne type rapport. Tips. Om du vil endre skriver senere så hold inne 'Shift' mens du klikker på 3.11 Ordre, fakturere Fakturere ordren. Tast 'F5' eller klikk på 'Lagre til faktura' Du kan få et ekstra spørsmål om du vil fakturere, kan settes av/på i firmaopplysninger. Dette for at når en ordre er fakturert så er den låst for redigrering. Du må eventuelt kreditere og lage en ny ordre om det ble feil på fakturaen.

46 44 Quick Brukerkonferansen Skrive ut faktura Du skriver ut den aktuelle faktura med 'F3' eller klikke på Velge skriver Første gang du skriver en rapport i fra en maskin vil du bli bedt om å velge skriver, dette vil huskes i fremtiden for denne type rapport. Tips. Om du vil endre skriver senere så hold inne 'Shift' mens du klikker på 3.12 Ordre. samlefaktura Samlefaktura. Dette styres på hver kunde eller på hver enkelt ordre under betingelser. Når du leverer ut varere på en ordre så taster du 'F5' for å fakturere. Dersom det ligger en "ikke utskrevet faktura" på denne kunden fra før så vil denne ordre legge seg inn på samme faktura, ellers vil det bli en ny faktura. Slik kan du samle opp flere ordre til en faktura. Fakturere disse gjøres fra egen meny. Salg->Dagens faktura->ikke utskrevne. Her kan du sette ny dato på en og en eller på alle. Du kan skrive ut en og en eller alle.

47 Salg 45 Endre dato NB! Du må velge dato i feltet 'Sett fakturadato til' FØR du går videre. Endre på en og en faktura kan du gjøre vedå markere en og høyreklikke, velg så 'Sett fakturadato på denne'. Endre på alle i lista gjør enten ved å klikke på 'Sett ny fakturadato på alle' høyreklikker og velger det samme derfra. eller du Skrive ut faktura Du skriver alle i lista ved å klikke på eller du høyreklikker og velger det samme derfra. Tips. En god rutine er å ikke la det går over månedsskifter med samlefaktureing Menyforklaring Ordrekøer I dette vindu finner du alle ordre som ikke er ferdige. Du kan søke opp ordre selektert på Alle, eller for hver av ordretyper du har definert. Velg det du vil søke etter og klikk på 'Oppfrisk'. Du kan dobbelklikke på ordre herfra og vidrebehandle de til kontant eller faktura. Du kan høyreklikke på ordrer her og få flere valg, bl.annet og plukke varere på alle ordre til en kunde. Du kan holde Ctrl tasten nede og klikke på utvalgte linjer for så å høyreklikke og velge å plukke de merkede. Leverbare ordre Her finner du alle ordre som det etter lagerbeholdingen kan leveres en eller flere varer på. Egne tilbud til oppfølging Her finner du tilbud som er registert på ditt eget selgernummer. Alle tilbud til oppfølging Her finner du alle tilbud som er registert uavhengig av selgernummer. Egne ordre til oppfølging

48 46 Quick Brukerkonferansen Her finner du ordre som er registert på ditt eget selgernummer. Alle ordre til oppfølging Her finner du ordre som er registert på ditt eget selgernummer. Tilbudsøk Her kan du søke opp tilbud med forskjellige kriterier. Bekreftede tilbud Her finner du tilbud som er kopiert over til ordre. De tilbud som det er blitt salg av. Dagens ordre Her finner du alle ordre som er opprettet i dag. Plukklistesøk Her søker du opp plukklister etter dine egne kiterier. Tips. Om du vil ha opp alle plukklister så kan du bare taste enter uten å legge inn noen kriterier, hvis det er veldig mange så det er alltid bedre å prøve å begrense utvalget i søkekriteriet Tidligere plukklister Her finne du plukklister som er fakturerte. Varelinjene på disse plukklister vises med grønn farge får å indikere at de er fakturert. Dagens fakturaer Her finner fakturaer som er opprettet i dag Faktura denne måned Her finner fakturaer som er laget i inneværende måned Faktura forrige måned Her finner fakturaer som er laget i foregående måned. Tidligere faktura Her kan du søke etter tidligere fakturaer etter egne kriterier. Ikke utskrevne Her finner du alle faktura som ikke er skrevet ut. Dette er omtalt under Ordre. samlefaktura Ikke bokførte Ikke bokførte faktura finer du her. For de aller fleste vil det ikke være noen faktura her. For de som har valgt i firmaopplysninger å ikke bokføre faktura når den blir laget vil de ligge her frem til bokføringsrutinen gjør dett en gang iløpet av natten. Dagens kontantsalg Her finner du alle kontantsalg som er opprettet i dag. Kontantsalg denne måned Her finner du alle kontantsalg som er opprettet denne måned Kontantsalg forrige måned Her finner du alle kontantsalg som er opprettet forrige måned. Tidligere kontantsalg Her kan du søke opp kontantsalg med egne kliterier Tips.Tast enter på blanke søkefelt dersom du vil søke opp alle. Dette kan ta litt tid etterhvert som det blir mange så det er alltid bedre å prøve å begrense utvalget i søkekriteriet

49 Salg Hurtigstatistikker Under denne finner du rask en oversikt over : Totalomsetning: Her finner du summeringer for kreditsalg og kontantsalg. Med antall artikler, omsetning, vareforbruk bruttofortjeneste i kroner og prosent. Du kan velge fra dato-til dato, forvalgt er dagens dato. Totalomsetning pr.ordretype: Her finner du summeringer for kreditsalg og kontantsalg.fordelt på ordretyper med antall artikler, omsetning, vareforbruk bruttofortjeneste i kroner og prosent. Du kan velge fra dato-til dato, forvalgt er dagens dato. Periodestatistikk: Lister opp månedsstatistikk for i år og for i fjor med omsetning og bruttofortjeneste i kroner og prosent. Gruppestatistikk: Gir deg en mere detaljert oversikt over salget pr. varegruppe Rapporter Her er alle rapportene som brukes i menyen salg. Dobbeklikk på rapporten, legg inn dine selekteringer og velg skriv ut. Tips. Hold markør over ikonet litt så kommer hele navnet frem Eksempel: Fakturajournal Her er seleketeringsvindu for rapporten, Fakturajournal

50 48 Quick Brukerkonferansen

51 Salg 49 NB!. Denne rapporten inneholder en teller som øker med 1 for hver gang du skriver en journal og godkjenner. Samtidig blir disse poster flagget som "journal skrevet" og vil ikke bli med på neste journal. Start nummer kan endre/settes i Hovedmenyen under System/firmaopplysninger/diverse innstillinger. Innstillinger for hvilke poster som skal være med og under hvilken seksjon gjøres på hver enkelt konto i kontoplanen. Valget du gjør på konto vil også påvirke dagsjournal/rapport. Feltet på konto heter Dagsrapp/Faktjournal seksjon. Tips. Dersom du får store beløp i kontrollsum (mere enn noen øre som kommer i fra øresavrunding) så er det sannsynlig at det er feil/mangler på oppsettet på en eller flere konto. Netto eller brutto beløp på journalen styres under Hovedmenyen System/Frimaopplysninger/Ordre og heter "Bruttoimsettning på dagsjournal og fakturajournal" NB! Om du velger bruttoomsettning så kan du ikke ha med avgiftskonti(mva) på rapporten.

52 Quick Brukerkonferansen Registrering av uttak Her registrerer du uttak fra kasse til diverse innkjøp du gjør. Kaffe, frimerker etc. Du opprettet ny rad med 'CTRL+N', skriver beløpet du tar ut og en tekst. Dette vil komme frem på kasseoppgjøret og uttaket føres mot en midlertidig konto. Settes opp under firmaopplysninger->kasse. Regnskapsfører fører dette ut av denne konto og til den riktig kostnadskonto. Har du penger med tilbake så fører du dette som et minus beløp og skriver en tekst som kan knyttes til den teksten du skrev når du tok ut penger. Kvittering legges i kassen og skal følge med kasseoppgjøret hvis du ikke har andre rutiner. Listen over kasseuttak tømmes ved hvert kasseoppgjør Kasseoppgjør Det fylles automatisk med dagens dato og periode som gjelder for denne aktuelle dag. Dersom du ønsker å forea et oppgjør som ikke gjelder dagen i dag kan du sette tilbake dato og evt. periode for å gjøre et oppgjør for tidligere dager. For eksempel om du som har ansvaret for dagsoppgjør har vært borte neon dager så kan du velge å ta oppjør dag for dag frem til i dag. NB! husk å endre periode dersom dette skjer over et månedsskifte. Steg 1. Når dato er rikig klikker du på neste. Her legger du inn telling 1, det du teller opp av kontanter og summen fra kort-terminalen. Tips: Du kan summere inne i et felt, skriv feks og tast enter så summeres beløpene inn i feltet Steg 2.

53 Salg 51 Klikk neste, da vil du se hva som er registrert og evt. om det er differanse. Tell opp en gang til dersom et er differanse. Om det fortsatt er differanse og du ikke finner feilen såkan du velge å bekrefte tellingen din med differanse, da kan du skrive en kommentar som vil komme med på utskrifter. Om du ikke vil bekrefte så må du avbryte og "feilsøke". Tips: Den mest vanlig feil å gjøre er at det blir bekreftet på kort når det skulle vært konatnter og omvendt. Denne type feil retter progammet opp automatisk så lenge det finnes 2 like beløp som krysser hverandre. Til oppgjør: Her setter du inn det beløp som du enten legger i nattsafen eller setter inn i bank. Vi anbefaler at oppgjøret her går til en egen kasseopgjørskonto og at de føres ut av denne og over til bank når bilag fra banken kommer. Dette settes opp på kontoen i samarbeid med regnskapsansvarlig Du kan også la det stå tomt her, da vil dette bli med over til neste dag. En god rutine er å gjøre oppgjør hver dag. Steg 3. Skriv ut, det kommer 2 sider (eller flere på transaksjonslista hvis det er mange poster). Den ene siden er selve oppgjøre med kontofordeling og betalingstyper, den(de) andre sidenr er en liste over alle hendelser i kassa for den aktuelle periode. Steg 4. Fullfør/Bokfør. Detter bekrefter oppgjøret og bokfører dette. Utskriftene er bilag som skal arkiveres. Det mest vanlige er å levere dette til regnskapet sammen med evt. kvitteringer for uttak. Til slutt vil bilde bli tømt og klart for neste dag. Her er steg 1-3 gjort. Her er utskrift av oppgjøret, alle transaksjoner kommer på en eller flere sider etter denne. Her er transaksjonslista fordelt etter konto (1900=kontanter, 1910=kort)

54 52 Quick Brukerkonferansen Når du har fått ut disse på skriver så klikker du på 'Fullfør/bokfør' knappen. Nå er kassa klar til neste dag Kassetransaksjoner Her er en liste over alle bevegelser på kassa siden forrige oppgjør Om du har feil ved kasseoppgjør så kan du bruke denne til å finne sannsynlig årsak, ofte er det bekreftet med kort når det skulle vært kontanter og motsatt.

55 Salg Hjelperegister Rabattmatrise Dette er en krysstabell for varekoder og kundekoder. Kundekode settes inn på hver enkelt kunde eller på kundegruppe, tilsvarende finnes på varene/hovedgruppe. Du legger inn rabatt prosentsats i feltet rabatt og kunden vil automatisk få denne rabatt på aktuelle varer/varegrupper. Prioritet Om for eksempel ønsker å kunne ha en annen rabatt på "ekspress" ordre så kan du bygge opp 2 linjer med det samme utvalget men du setter en lavere rabatt-sats og koder denne med f.eks prioritet 1. Da kan du på varelinjene på en ordre sette prioritet 1 så vil den gi kunden denne lavere rabatt-sats. Et eksempel. Du legger inn en vare på en ordre til en kunde og du får opp 'Innkjøpsbehov'. Noe som betyr at du ikke har varen på lager og må bestille den. Du har normalt noen dagers leveringstid men kan dersom kunden ønsker, bestille denne som "Ekspress" levering. Du har kansje dårligere rabatt på slike bestillinger fra din leverandør. Da kan du styre dette ved å legge inn en prioritetskode på varelinjen slik at rabatt-satsen blir lavere enn normalt. Eksempel på vare/kunde-koder og utfylling i rabattmatrise. Kundekortet: Under betingelse på kunden setter du Rabattkode til 1 idet første feltet. Det andre feltet er til ekstrarabatt Varekortet: Under Styring på varen setter du rabattkode 1 Rabattmatrise: Dette vil gi kunden 10% på denne varen, 5% dersom du på ordrelinja legger inn 1 i feltet Linjeprioritet Tips. Systemet vil hele tiden gi kunden den laveste pris dersom det skulle være flere forekomster av rabatt/prisavtaler.

56 54 Quick Brukerkonferansen Provisjonsregler Her legges det inn regler for provisjonsberegning. Lag en ny regel og gi den et navn, Kryss av for om faktura må være betalt før provisjon skal beregnes. Åpne regel og legg til en eller flere linjer under detalj. Detaljer. Mottaker: I feltet mottaker kan du velge med ordskiller om det skal være selger,vareansvarlig eller vareeier som skal ha provisjon. Det kan også være en kombinasjon av disse, eks.at selger skal 10% og en vareeier skal ha 2%. Grunnlag: Her kan du velge om det skal være en prosentsats av bruttofortjeneste, en prosentsats av prisen eller et fast beløp. FaktDatoFOM/TOM: Gjelder for denne perioden, lag en ny linje dersom du vil at prosentsats skal endres på et gitt tidspunkt Prisavtaler Prisavtaler styres på kunden/kundegruppe Mere informasjon finnes under kunderegister Ordretyper Her defineres ordretyper. Det ligger som standard inne 2 typer, en for kontantsalg og en for verksted. Disse blir automatisk satt når en ordre bekreftes til kontant eller når en ordre er knyttet til et individ. Navn: Her settes det inn et beskrivende navn for typen Verkstedformular: Her krysses det av om det skal være ordre/faktura som inneholder informasjon om individ. Fakturagebyr: Her kan det bestemmes om alle ordre av denne type skal ha gebyr eller ikke. Pakkekø: Her krysses det av dersom denne ordretypen skal komme opp i pakkekø. Veieordre: Denne brukes når det er integrert en vekt( brukes til bilvekter ved kornmottak etc.) Forvalgt status: Legg inn den ordrestatus du vil at denne ordretypen skal ha som hovedregel. Eks. Verkstedordre Status NY, når den blir opprettet

57 Salg 55 Forvalgt webshop: Her krysses det hvis denne ordretype skal være tilgjengelig i nettbutikken Ordrestatus Her kan det defineres forskjellige statuser for ordre. Eksempel kan være i forbindelse med verksted. 0:Ny 1:I arbed 2:Venter deler 3:Ferdig SMS melding kan sendes automatisk når en ordre blir satt til en gitt status. Den melding som skal sendes skrives inn her. SMS krever enten egen hardware eller du kan kjøpe meldinger fra Quick Systems. Ta kontakt om du ønsker mere info på dette Prioritet Her kan et defineres forskjellige prioriteter for ordre. Eksempel: 0: Odinær 1: Ekspress Disse kan brukes i forbindelse med pakkekø og i forbindelse med verkstedjobber etc. Det kan også knyttes prioritet til de forskjellige sendingsmåter slik at f.eks sendingsmåte Express 09 får automatisk Prioritet 1 og kommer først i pakkekø Pakkekø Her vil ordre bli lagt til automatisk ettersom de blir opprettet. Dette vil være et effektivt vindu å jobbe i for en som pakker og sender varer fra delelager. Det er flere kriterier som kan settes på hvordan denne skal prioritere ordre og hvilke ordre som skal komme opp her settes i Hovedmenyen firmaopplysninger/ordre Den kan også styres ut i fra leveringsmåter Pakkekøen tar hensyn til tilgjengelighet på lageret. Det betyr at ordren ikke vil komme med i pakkekø før det er varer tilgjengelig for å levere ordren.

58 56 Quick Brukerkonferansen

59 Del IV

60 58 4 Quick Brukerkonferansen Innkjøp Innstillinger som påvirker innkjøp/bestillinger og kostpriser/lagerverdi Det er flere måter å opprette en bestilling på, det som er viktig er at den blir laget når du bestiller og ikke venter til varene kommer eller manuelt endre antall på lager på varen. For å få lagerstyring til å fungere er du avhengig av at bestillinger blir laget og at det blir ført varemottak samt kontrollert kostpriser og evt utpriser. Dette er grunnlaget for et godt verktøy når du skal selge varene, samt det å kontrollere faktura med sjekk på priser vil gi deg en riktig snittkost over tid. Det er viktig at riktig kostpriser blir lagt inn ved mottak eller fakturakontroll, dersom du skulle feile på disse vil ikke "snittkost lagerverdi" beregning være til noen nytte. Hovedmenyen Varer/Hjelperegister/varegruppe har innstillinger som påvirker lagerverdi grunnlaget. Bilde: Varegruppe/kontooppsett- innstillinger for hvilken kostpris for lagerverdi beregning. Hovedmenyen, System/Firmaopplysninger/Innkjøp-mottak har en del innstillinger for hvilke forhåndsvalg du vil ha ved varemottak/fakturakontroll samt innstilinger for innkjøpsbehov. Bilde: System/Firmaopplysninger/Innkjøp-mottak Lage bestilling. Ved å opprette en ny bestilling og manuelt legge inn varene. 'Alt+L', tar deg til leverandørsøk Finn riktig leverandør i fra leverandørsøket eller 'F12+L+levnr eller navn eller tlf'. Når du står på leverandør kan du taste 'Alt+B' som lager en ny bestilling Tips. 'Alt+B' er en snarvei som virker uansett hvor du befinner deg i programmet, den lager en ny bestilling og står du ikke på en leverandør så må du legge inn denne. Fungere på samme for bestillinger som 'Alt+O' gjør for kundeordre

61 Innkjøp 59 Utskrift/sending av bestillinger Når du har lagt inn varene og lagret ('Ctrl+S') bestillingen kan du skrive den ut til skjerm, skriver, fil eller Epost. Utskrift til fax er også mulig via en Efax løsning, kontakt Quick om du vil vite mere. Fil og Epost kan skrives som en.pdf fil med et lite tilleggsprogram og litt oppsettendinger, se Direkte overføring av bestilling til leverandørens nettbutikk er mulig hos noen leverandører. Quick kan tilpasse dette til enhver leverandør som kan laste opp en fil i nettbutikken. Kontakt Quick for oversikt over hvilke leverandører som støtter dette og for hjelp til å sette det opp. Når det satt opp har du kun en kanpp å klikke på for å overføre bestillingen din, du må godkjenne den i nettbutikken til leverandøren. Varemottak Søk frem igjen bestillingen som du skal føre mottak på Du kan taste 'Alt+L' til leverandørsøk, søk frem leverandøren og tast enter for å åpne. Tast 'Ctrl+B' inne på leverandøren for å gå til bestillinger på denne. Pil deg ned til aktuelle bestillingen og tast enter. Tips. Tast 'F12+B+Bestillingsnummer', dersom du har dette (bør stå på pakkseddel). Dette er raskeste veien for å finne en bestemt bestilling når du vet nummeret Når du har fått opp bestillingen taster du 'F4' eller klikk på Du får opp et lite vindu hvor du legger inne pakkseddel/ordre-nummer fra leverandøren. Bruk riktig nummer her for du får bruk for dette ved fakturakontrollen og ved senere å kunne spore opp igjen når og på hvilken ordre/faktura du kjøpte varene inn på. Etter hva du har satt som standard under innkjøp/mottak i firmaopplysninger vil sjekkboksene her være forhåndsfyllt eller ikke. De 3 valg på antall mottatt gjør følgende. Full-lever: (default valg ved enter)velg dette dersom du får alle eller det meste av varene. Denne fyller antall mottatt likt som antall bestilt, du kan korrigere for evt. restnoteringer. Manuell: Velg denne dersom du kun får noen få av de varene du har bestilt. Antall mottatt blir satt til 0 og du må legge inn antall mottatt på hver linje. Hent pakkseddel: Fungerer ikke pr. nå. Men kommer kanskje tilbake, er avhengig av muligheter leverandørene gir. Når du har valgt og kommet inn på bestillingen kan du korrigere antallet mottatt og evt. prisen (kostprisen). Dersom du endrer kostprisen eller rabatten vil du å spørsmål om å oppdatere kostpriser/priser i vareregister. Svarer du ja på dette, legger den nye kostprisen seg på varen og varebildet for den aktuelle vare åpner seg slik at du kan sjekke/korrigere priser. Hvis varen da har prosent BF som styring for utpris( pila mellom Pris1 og Inkl.mva felten peker mot påslag i %) vil også utprisen endre seg. Om denne peker mot Pris1 vil IKKE utprisen endre som følge av endret kostpris. Mere om pris styringer finner du under vareregregister i dokumentasjon Bekreft mottaket Bekreft mottaket med 'F4' eller klikk på en gang til. Da flytter bestillingen seg over til Mottatte og eventuelle restnoterte varer blir liggende igjen på den opprinnelige bestilling. Faktura kontroll Dette er nesten likt i funskjon som å gjøre et varemottak. Du skal finne frem igjen bestillingen som du er fakturert for. Enkleste måte er 'F12+B+ordre/pakkseddel fra leverandøren', derfor var det viktig å legge inn riktig ved mottak.

62 60 Quick Brukerkonferansen Du kan også gå til leverandør og på tabsiden Mottatte, her finner du alle innkjøp som du har ført varemottak på. Åpne bestillingen og klikk på fakturakontroll, legg inn fakturanummer og velg om du vil oppdatere kostpriser/priser i varereg. Så velger du Fullfakturert eller manuell. Sjekk så at fakturert antall er riktig, priser/rabatt og klikk til slutt på fakturakontroll bekrefte. igjen for å Vi beskriver ikke her muligheter til å bokføre varekjøpet eller å remitere faktura til betaling via nettbank. Kontakt Quick for mere informasjon/hjelp til oppsett. 4.1 Bestilling søk Søke etter bestillinger og foreta mottak Når du får inn varer så kan du stå i dette bildet forå søke frem igjen bestillingen. Tips: Om du på pakkseddel fra leverandør finner ditt bestllingsnummer så er det raskere å taste F12+B+bestilingsnummer, enter. Eller du kan taste 'F12+L+navn på leverandøren', 'enter', 'enter' igjen og inn på riktig leverandør, 'Ctrl+B', og 'enter' inn på riktig bestilling Bestiling søke bilde

63 Innkjøp Mottatte bestillinger Mottatte bestillinger og fakturakontroll Her finner du alle bestillinger som det er ført mottak på. Her søker du opp etter pakkseddel/ordrenummer fra leverandøren, åpne aktuelle bestilling. På bestillingen så klikker du på Legg inn fakturanummer, forfall, evt.kid og bankgiro om det mangler i bildet. Velg om du vil oppdatere kostpriser nå Klikk på 'Full fakturert' eller 'Manuell' alt ettersom du har fått faktura på alle eller få av varene. Korriger/sjekk at antall stemmer med mottatt antall og juster evt. pris, lokasjon på hver varelinje Klikkpå 4.3 en gang til for å lagre og bekrefte fakturakontrollen Innkjøpsbehov Her finner du alle innkjøpsbehov når du skal bestille varer Dette bildet kan du selektere på leverandør og eller på prioritet. Linjene her er kodet med farger Hvit linje betyr at behovet er kommet fra en ordre og dette skalbestilles til en kunde. Oransje linje betyr at varen blir bestilt til lager, at det ikke er noen kunder som venter disse. Du kan endre lista her før du lager en bestilling, eks. justere antallet og evt.slette behovet. Du kan ta vekk krysset på 'Bestilles' for å vente til neste gang med å bestille For å lage bestilling av disse Høyreklikk på en av linjene så får du følgende valg. Slette innkjøpsbehovet( den linja du står på)

64 62 Quick Brukerkonferansen Skriv ut en liste over innkjøpsbehovene Generere en bestilling til denne leverandør, lager en bestilling til den leverandøren som er på den varen du står på, med alle varene i lista for denne leverandør Generere bestilling til alle leverandører, lager en bestilling til hver leverandør i hele lista Vis kilde, åpner den ordren som behovet har kommet fra. Prisinfo alt.leverandør, dersom det en alternativ leverandør til denne vare så kan du sjekke her hvilken pris den har. (Dette krever litt tilpassinger hos hver enkelt) Generering av innkjøpsbehov (min/maks antall på lager) Hvis du benytter min/maks styring på noen varer kan du genere innkjøpsbehov for oppfylling av disse. I samme rutine kan du også velge å lage innkjøpsbehov for å oppfylle ordrer til kunder. Klikk på Innkjøpsbehov i toppen av bildet, velg en eller begge og klikk start. Dette fyller lista med innkjøpsbehov. Å lage bestillinger gjøres som beskrevet i ovenfor.

65 Del V

66 64 5 Quick Brukerkonferansen Varetelling Her finner du alle aktive tellinger Varetelling kan i hovedsak gjøres på 3 forskjellige måter. De tellinger som søkes opp her er de som ikke er ferdig og som ikke har oppdatert lageret. 5.1 Manuell telling Manuell laget varetelling med utskrift av telleliste og manuell registrering av tellersultat Ny telling Ny telling opprettes med å klikke eller høyreklikk og velg ny. Legg inn dine kriterier for hva du vil telle, f.eks. varegurppe fra-til, loaksjon fra-til. og klikk på Vil du ha en telleliste for hele lageret så lar du alle felter være åpne ( varegruppe skal ha fra 0 til )

67 Varetelling 65 Lagre denne med 'Ctrl+C' eller klikk på Skriv ut telleliste fra menyen utskrifter. Når du har talt varene så finner du frem igjen denne varetelling og legger inn telleresultat, du kan også sette ny lokasjon. Fant du varer som ikke sto på lista så kan du legge de til i dette bildet Lagre denne med 'Ctrl+C' eller klikk på Skriv ut Avviksliste for denne tellingen fra menyen utskrifter Oppdatere lagerbeholdninger med telleresultat Hent opp igjen tellingen hvir du ikke står på den allerede, klikk på lager' i fra menyen 'Telling' på toppen. Lukk tellingen, denne flytter seg nå til 'Bekreftede tellinger' og er ferdig. eller velg 'Oppdater

68 Quick Brukerkonferansen Telling av "ikke opptalte" Generere en telling utifra varere som ikke har vært opptalt siden en dato. I menyen 'Ikke opptalte' kan du genere en liste med de varene som ikke har vært opptalt siden en dato du oppgir. Generer telling Legg inn den dato som er senere enn den siste dato du sist tellet. Klikk på eller velg 'Generer telling' i fra menyen 'Telling' på toppen. Dette vil gi deg en ny varetelling som du kan skrive ut telleliste for og deretter behandle som omtalt under "Manuell telling" Denne rutinen brukes også etter at du er ferdig med alle typer tellinger for å sjekke om det varere i vareregister med beholdning som ikke er opptalt. 5.3 Telling med trådløs pocket-pc En varetelling med trådløs Pocket-pc Dette er den raskeste måten du kan få gjennomført en varetelling. Med en Pocket-pc med innebygget strekkodeleser og trådløst nettverk kan du telle varer "online" og jobbe i "reel-time" mot vareregisteret. Hvordan fungerer dette Du må starte med å lage en ny telling på en pc, deretter åpner du denne telling på pocket-pc. Du scanner hver vare med Pocket-pc, taster inn antall og enter, så fortsetter du på neste vare osv. Så snart du har tastet enter på Pocket -pc så er tellingen av varen lagret i databasen. Du kan enten velge å starte en plass i butikken/lageret og jobbe deg igjennom eller du kan ha egne strekkoder for hver lokasjon som du scanner inn først. Da vil du få opp alle varene som ligger på denne lokasjonen og så skriver du inn antallet. Øvrig behandling av disse tellinger behandles på samme måte som de andre tellinger i fra en pc. Med en utskrift av telleresultat, avviksliste og oppdatering av vareregister. Quick leverer også en trådløs etikettskriver som du kan ha med deg rundt sammen med pocketpc. Denne kan skrive vareetikketer med strekkoder eller egne etiketter med strekkoder for lokasjoner.

69 Del VI

70 68 6 Quick Brukerkonferansen Regnskap

71 Regnskap Oppsett av grunndata Før du kan begynne å bokføre i QuickNG er det endel grunndata som må være på plass. En del av dette vil være ferdig satt opp når QuickNG installeres, men noe må du også sette opp selv. Hva som er satt opp på forhånd kan variere etter hvor mye data som er konvertert fra ditt tidligere system. Følgende må være på plass for bokføring kan starte: Kontoplan Mvakoder Tekstkoder Valutakoder og satser (hvis du bruker valutamodulen) Eventuelle dimensjoner Disse grunndataregistrene finner du på følgende måte Åpne menyen Regnskap/Hjelperegistre Kontoplan Kontoplanen finner du under menyvalg Regnskap/Hjelperegistre/Kontoplan. I søkebildet kan du søke etter en konto på kontonavn eller kontonummer. Du kan også søke på ord i et kontonavn ved å bruke jokertegnet %. Søk etter kontonavn %forsikring% vil gi deg alle kontoer som inneholder ordet "forsikring". Søker du etter kontonummer 3 vil du få alle kontoer hvor kontonummeret starter med 3 som første siffer. Gå til ønsket konto i kontoplanen og trykk Enter for å åpne detaljvinduet. Vi skal ikke gå for dypt inn i detaljene om kontoplan-bildet på dette kurset, men for noen av egenskapene i bildet kan det være greit med en liten forklaring.

72 70 Quick Brukerkonferansen Reskontro Her velger du om kontoen skal ha reskontro eller ikke. Vanligvis er det bare kundefordringer og leverandørgjeld som har reskontro (f.eks og 2400). Tips: Du kan også ha reskontro på resultatkontoer. Hvis du f.eks. knytter en konto for reklamasjonskostnader til internkunden for garantijobber kan du ha reskontro på denne, og dermed enkelt få oversikt over hvilke reklamasjonsjobber som er krediter fra leverandør. Periodekonto Her angir du periodiseringskonto dersom kontoen skal ha automatisk periodisering. Periodiseringskonto er en balansekonto hvor f.eks. forskuddsbetalte kostnader kan balanseføres og kostnadsføres måned for måned gjennom hele perioden. I dagboken kan man angi antall perioder en kostnad gjelder for, og kostnaden vil automatisk bli fordelt ved hjelp av denne balansekontoen. Konto type Her angis KA på kontoer som skal være tilgjengelig som betalingsmidler i kassemodulen. Dette er foreløpig eneste funksjon for dette feltet. Oppgjørskonto Feltet brukes i sammenheng med kontotype KA (kassekonto). Ved kasseoppgjør skal kontoen "tømmes" mot en konto for å klargjøre åpningsbalansen for neste dag. Kassen gjøres vanligvis opp mot safe eller en egen oppgjørskonto. Bankkort gjøres vanligvis opp "mot seg selv". Dvs kontoen skal bare nullstilles i kasseoppgjøret. Nytt kontonummer Ved endring av kontoplanen kan man her angi hvilket kontonummer kontoen skal endres til.

73 Regnskap 71 Dimensjoner (Avdeling/prosjekt/kampanje/art) Med disse feltene angir man hvorvidt dimensjoner kan/skal benyttes sammen med kontoen. Dagsrapport seksjon Feltet brukes i sammenheng med rapportene "Dagsrapport" og "Dagsjournal" som mange skriver ut i tilknytning til kasseoppgjøret Automatisk periodisering For at regnskapet skal bli så riktig som mulig gjennom hele året bør faste kostnader periodiseres riktig. Dersom du for eksempel får en forsikringsfaktura i november som gjelder for perioden desember til og med november neste år bør 1/12 av fakturaen kostnadsføres på inneværende år, mens resterende bør periodiseres for hver måned fra januar til november neste år. Ofte gjøres dette bare i forbindelse med årsoppgjøret ved at man overfører forskuddsbetalte kostnader eller forhåndsfakturerte inntekter til en balansekonto. I QuickNG kan denne periodiseringen gjøres automatisk og fortløpende gjennom hele året. Bokføringsmessig løses dette ved at hele beløpet først plasseres på balansekontoen, for deretter å bli flyttet porsjonsvis tilbake til kostnads eller inntekstkontoen gjennom hele perioden. Hvis du skal bokføre en forsikringsfaktura som gjelder for 12 måneder vil du bokføre denne slik i dagboken: QuickNG vil lagre bilaget slik i hovedboken:

74 72 Quick Brukerkonferansen For å kunne gjøre foreta slik automatisk periodisering må kostnadskontoen være tilknyttet en periodiseringskonto i kontoplanen Auto avdeling Hvis du bruker avdelingsregskap kan du sette opp automatisk fordeling av kostnader til forskjellige avdelinger for den typen kostnader hvor dette er hensiktsmessig. For eksempel: Husleie som kan fordeles etter areal. Lys og varme. Forsikringspremier. Klikk på siden Auto avdeling i kontoplanen. Legg inn en rad for hver avdeling som skal være med i autofordelingen. Angi prosentsats for hver avdeling. Pass på at summen av fordelingen blir 100%. Når du bokfører til den aktuelle kontoen vil QuickNG automatisk foreta en splitt slik at det i hovedboken blir liggende en rad for hver avdeling.

75 Regnskap Siste bevegelser Denne siden viser de siste 200 bevegelsene på en konto. Dette vil vanligvis være det raskeste stedet å sjekke først dersom det har oppstått en unormal saldo på en konto. Fra dette bildet kan du Vise ønsket bilag ved å dobbeltklikke på en rad Skrive ut oversikten. Periodebevegelser Denne siden viser inngående saldo, bevegelse og utgående saldo for kontoen for hver periode bakover i tid. Dette er derfor det stedet du raskest kan finne saldo for hver periode bakover i tid for en konto. I dette bildet kan du Skrive ut oversikten. Rapportoppsett Regnskapsrapportene i QuickNG finnes i flere varianter Enkel rapport med kun årets tall (balanse og resultat). Rapport med årets tall og sammenligning med fjorårstall. Rapport med årets tall og sammenligning med budsjett. For å få den ønskede spesifiseringen i rapporten må det defineres sum-nivåer som er tilpasset din kontoplan. QuickNG kan leveres med norsk standard kontoplan, og vil da også ha et rapportoppsett som er tilpasset for denne. Men hos mange kunder vil kontoplanen bli konvertert fra et eksisterende system. Det er da nødvendig å definere et nytt rapportoppsett som er tilpasset denne kontoplanen og kundens ønsker og behov.

76 74 Quick Brukerkonferansen Du kan definere flere alternative rapportoppsett. Åpne menyen Regnskap/Hjelperegistre/Rapportoppsett. Opprett et nytt rapportoppsett, eller åpne et eksisterende. Dette er et enkelt eksempel på et rapportoppsett. Du kan legge inn så mange rader du ønsker i rapportoppsettet, og dermed definere så mange sumnivåer og overskrifter du vil. Postnr Denne kolonnen brukes for å bestemme rekkefølgen på linjene. Rapporten vil bli skrevet ut sortert etter stigende postnummer. Dette er et fritekstfelt hvor du kan skrive både tall, bokstaver og tegn. Men det lønner seg å bruke en "systematisk" nummerering, slik atdu enkelt kan legge inn nye linjer mellom to andre linjer senere hvis det er behov for det. Nivå

77 Regnskap 75 Nivå styrer utseendet på linjen på rapporten. Nivåene 0-3 er overskrifter. Nivåene 4 og 6 er detaljer, mens nivå 9 brukes dersom du vil legge inn et tvunget sideskift. Nivå 0: Sideoverskrift. Vanligvis Resultat eller Balanse som skal skrives ut øverst på hver side. Nivå 1: Sterkt uthevet overskrift Nivå 2: Mindre uthevet overskrift Nivå 3: Overskrift i vanlig skrift, men kursiv Nivå 4: Sumlinje med spesifisering. Dvs alle kontoer med bevegelse som er inkludert i summen listes ut før selve summen. Nivå 6: Sunlinje uten spesifisering. Dvs sumlinjen kommer alene uten at kontoer listes ut først. Dette nivået må brukes på nivåer som inkluderer tidligere sumnivåer for å unngå dobbelt utlisting av kontoer i rapporten. Nivå 9: Dersom du ønsker å legge inn et tvunget sideskift kan du opprette en linje uten tekst - men med nivå=9. Kontoliste I denne kolonnen angir du hvilken serie av kontoer som inngår i summen. Det er en god idé å ha en systematisk oppbygget kontoplan, slik at rapportering kan skje direkte på serier av kontoer. For å bruke oppsettet ditt angir du nummeret på rapportoppsettet når du skal skrive ut regnskapsrapporten Mvakoder Mvakoder må være opprettet før du kan starte bokføring i QuickNG. Vanligvis leveres QuickNG med et ferdig standardoppsett for mvakoder, men i noen tilfeller kan det være aktuelt å endre disse. Åpne menyen Regnskap/Hjelperegistre/Mva-koder og satser.

78 76 Quick Brukerkonferansen I dette bildet kan du Opprette nye mvakoder. Gå inn på mvakoden for å endre navn og satser. Slette mvakoder som du ikke lenger trenger. Når du går inn på mva-koden får du et detaljvindu hvor du kan registrere nummer, navn og satser. I tillegg kan du angi hvilket postnummer på mvaoppgaven mvakoden hører inn under og hvilken avgiftskonto som skal benyttes. (Investeringsavgift sats og konto vil bli borte fra dette bildet ved en fremtidig oppdatering). NB! I forbindelse med endring av avgiftssatser, som ifølge forslaget til statsbudsjett nok en gang kan bli aktuelt fra 1. januar 2005 kan det i en overgangsperiode være nødvendig å bruke varierende mva-satser. Det anbefales da at man oppretter en ny mvakode for den nye satsen. Vi har planer om å utvide mvakode-systemet slik at det kan registreres flere satser med en "fra dato"-konto i mvakode-registret. Det er imidlertid uklart om vi rekker å få denne løsningen klar til nyttår, så det kan hende du må bruke nevnte løsning i overangsperioden.

79 Regnskap Avdelinger Navn på avdelinger registrerer du her: Åpne menyen Regnskap/Hjelperegistre/Avdelinger I dette bildet kan du Opprette nye avdelinger Endre navn på avdelinger Slette avdelinger Tekstkoder Tekstkoder må være satt opp riktig før du kan begynne å bokføre i QuickNG. Du finner tekstkoderegistret slik: Åpne menyen Regnskap/Hjelperegistre/Tekstkoder Tekstkoderegistret har tre hovedoppgaver: 77

80 78 Quick Brukerkonferansen Identifisere hva slags type bilag det er ved rapporter opg oppslag Tildele kontonummer Forenkle bokføring med autoutfylling av kontonummer Reserverte tekstkoder Tekstkodene er reservert for automatisk bokførte bilag i QuickNG (utgående fakturaer, OCR import m.m.). De øvrige tekstkodene kan du bruke fritt. Du kan også slette tekstkoder du ikke har bruk for, for å gjøre tekstkoderegistret enklere å bruke ved bokføring. Tildeling av bilagsnummer Du kan velge å bruke en nummerserie for hver tekstkode, eller du kan konfigurere systemet slik at flere tekstkoder bruker samme nummerserie. Det er vanligvis hensiktsmessig å bruke en felles nummerserie for alle typer bilag som arkiveres sammen - f.eks. inngående faktura og inngående kreditnotaer. Du må da bestemme deg for hvilken tekstkode som skal styre nummerserien, og legge inn siste bilagsnummer på denne tekstkoden. For tekstkoder som skal arve nummerserie krysser du av for "Bruk annen nummerserie", og angir hvilken tekstkode serien skal arves fra. I eksemplet her har vi angitt at tekstkode 2 skal bruke samme nummerserie som tekstkode 1. Automatisk utfylling av kontonummer For å spare tid ved bokføring kan du legge inn standard debet- og kredit kontonummer i tekstkoderegistret. I eksemplet vårt har vi lagt inn konto 1922 som debetkonto for tekstkode 6 innbetalinger. Når vi registrerer et bilag med tekstkode 6 i dagboken vil da konto 1922 automatisk bli fylt ut i dagboken. 6.2 Bokføring Bokføring i QuickNG er buntorientert. Det betyr at det må opprettes en bunt før du kan bokføre i dagboken. I tillegg til manuelt opprettede bunter vil det også bli opprettet bunter automatisk for eksempel for: Fakturaer som bokføres automatisk. Kasseoppgjør. Importerte bilag fra OCR, remittering, lønn m.m. Autoavskrivning fra reskontro. Fakturakontroll med autobokføring. Det er vanligvis hensiktsmessig å opprette separate bunter for forskjellige typer bilag. Spesielt hvis du lar buntene stå åpne og fortsetter å bokføre på de samme buntene gjennom hele perioden i stedet for å godkjenne buntene etter hvert. Du kan finne alle buntene i bunt søk, uavhenging av om de er opprettet manuelt eller automatisk Åpne menyen Regnskap/Bunt søk. Legg inn eventuelle avgrensingskriterier og trykk Enter for å søke og vise buntoversikten.

81 Regnskap 79 Fra buntoversikten kan du Åpne en bunt. Du kommer da til dagboken. Opprette nye bunter. Slette bunter. Godkjenne en bunt ved å høyreklikke og velge Godkjenne bunt. Skrive ut en bunt ved å høyreklikke og velge Skriv ut. Godkjenne bunt Buntene er åpne for redigering frem til de blir godkjent. Etter at bunten er godkjent blir den låst, og blir borte fra søkevinduet, med mindre du krysser av for at også godkjente bunter skal vises. En bunt må være korrekt (dvs i balanse) før den kan godkjennes. Enkelte autogenrerte bunttyper vil alltid være låst for redigering. Disse buntene blir godkjent automatisk om natten. Høyreklikk på bunten og velg Godkjenne bunt for å godkjenne og låse en bunt.

82 Quick Brukerkonferansen Dagboken Den daglige bokføringen skjer i dagboken. Her bokfører du alle typer, og det er også her du registrerer remitteringsdata for elektronisk utbetaling. Det første du bør gjøre når du oppretter en ny bunt er å registrere en beskrivelse og periode for bunten på siden Buntdetaljer. I dagboksbildet kan du Søke etter en tekstkode med ordskiller i TK-kolonnen Finne neste ledige bilagsnummer for en tekstkode ved å trykke ordskiller i bilagsnr-kolonnen. Søke etter en hovedbokskonto i debet og kredit-kolonnene. Skal du søke etter en kunde- eller leverandørkonto taster du hhv K eller L. Hente oversikt over mvakoder med ordskiller i MD og MK-kolonnene. Søke etter et prosjekt (eller individ hvis individregistret er ditt prosjektregister) ved med ordskiller i prosjektkolonnen. Kopiere fra linjen over med Shift+Enter. Hente bilagssaldo til beløpskolonnen med Shift+Enter når du står i Beløp-kolonnen. Legge til remitteringsdata for en faktura med Ctrl+R. Vise kunde eller leverandørreskontro ved å gå til siden Debet reskontro eller Kredit reskontro avhengig av om kundenummer eller leverandørnummer er bokført til debet eller kredit. Fra disse reskontrosidene finner du alle åpne poster på hhv. kunden eller leverandøren, og kan hente motposten ved å dobbeltklikke på aktuell rad. Hurtigregistrere innbetaliger ved å registrere fakturanummer i motpost-kolonnen. QuickNG vil da søke opp den aktuelle fakturaen og hente både kundenummer og beløp fra reskontroen.

83 Regnskap 81 Hvis du i tillegg har lagt inn bank som fast debet-konto for tekstkoden sparer du ytterligere tid. Finne alle åpne poster på et bestemt beløp ved å registrere beløpet og gå til siden Poster/beløp. Finne alle åpne poster på et bestemt bilagsnr/postnr ved å registrere nummeret i motpostkolonnen og gå til siden Motposter. Skrive ut bunten. Det er en god vane å lagre bunten med jevne mellomrom. Da unngår du å miste data for eksempel ved strømbrudd Remittering Når du bokfører bilag som skal generere utbetaling gjennom remitteringssystemet kan du trykke Ctrl+R for å komme direkte til remitteringsbildet. Her kan du registrere en eller flere utbetalingsoppdrag tilknyttet bilaget. Hvis en faktura skal betales i flere rater kan du altså registrere alle ratene her. Bruk KID dersom dette er oppgitt på leverandørens faktura. Utbetalinger med KID er vanligvis rimeligere enn utbetalinger med melding. Om leverandøren ikke har oppgitt en KID skriver du fakturanummeret i meldingsfeltet. Fakturanummeret vil automatisk bli kopiert dit dersom du har fylt ut et postnummer i dagboksbildet. Videre prosedyre med overføring av remitteringsdata til banken finner du her.

84 82 Quick Brukerkonferansen 6.3 Søking og oppslag Hurtig saldobalanse Hurtig saldobalansen når du på følgende måte: Velg menyen Regnskap/Hurtig saldobalanse Du får da en helt fersk saldobalansen på skjermen i løpet av få sekunder. I dette bildet kan du også Angi en annen periode dersom du ønsker å se saldoer for tidligere periode. Angi avdeling eller prosjekt for å få status på en avdeling eller et prosjekt. Dobbeltklikke på en rad for å åpne den aktuelle kontoen i kontoplanen Hovedbok søk Hovedbok Søk er det riktige verktøyet dersom du leter etter en post i hovedboken. Åpne menyen Regnskap/Hovedbok Søk. Legg inn et eller flere kjente søkekriterier og trykk Enter for å utføre søket

85 Regnskap 83 Alle bilag som passer til søkekriteriene listes ut på skjermen. Du kan dobbeltklikke på en rad for å vise hele bilaget. Fra dette bildet (Bilagdetaljer) kan du redigere i kolonnene avdeling, prosjekt, art og kampanje og på den måten rette disse verdiene dersom du glemte å legge inn avdelingsnummer når bilaget ble bokført. Fra hovedbok søk kan du også Høyreklikke på en rad og gå til den aktuelle kontoen i kontoplanen. Høyreklikke på en rad og legge til remitteringsdetaljer 6.4 OCR OCR er forkortelse for Optical Character Recognition. Dette innebærer at innbetalingene kommer elektronisk fra banken i en fil som kan importeres i QuickNG. Når OCR-filen importeres vil innbetalingene bli bokført automatisk og reskontroen blir oppdatert. Fakturaene dine må være utstyrt med en KID for at du skal kunne bruke OCR. Denne KID'en skal printes på giroen slik at den kan leses maskinelt. Flere og flere benytter nå fakturaer uten giro (siden de aller fleste kundene nå uansett betaler fakturaer via nettbank i stedet for å bruke giroen). Om du bruker faktura uten giro må KID'en skrives ut tydelig et annet sted på fakturaen. Før du kan ta i bruk OCR må du: Ta stilling til hvilket KID-format du vil benytte. Opprette en OCR-avtale med banken din. Banken vil spørre om antall siffer i KID og

86 84 Quick Brukerkonferansen kontrollsiffer. Svaret er da vanligvis 9 siffer med modulus 10 kontrollsiffer. Installere et program for å motta OCR-filer fra banken (f.eks. nettbank) Gjøre noen innstillinger i QuickNG Skrive ut noen giroer som sendes til BBS for testlesing. Når alt er ferdig satt opp vil fakturaene du skriver ut fra QuickNG ha KID på bankgiroen. Når du mottar OCR-retur fra banken skal filen lagres i katalogen \\<serverip>\qngimport\ocr. (IPadressen til serveren får du fra systemansvarlig). Avhengig av hvilken bankløsning du benytter vil du sannsynlig vis kunne lagre denne katalogen fast, slik at filen automatisk lagres i rett katalog. Du er nå klar til å importere OCR-data inn i QuickNG Import av OCR-retur Åpne menyen Regnskap/Import. Klikk på menyen Importer og velg OCR. QuickNG vil i tur og orden lese inn alle filene som ligger i OCR-katalogen. Det vil bli opprettet egne bunter for hver OCR-fil i buntoversikten, eller OCR-data vil bli samlet i en bunt for hver periode, avhengig av hva du har valgt under Firmaopplysninger. OCR-bunter må godkjennes manuelt, og de er åpne for redigering frem til de godkjennes Innstillinger Innstillingene for å ta i bruk OCR og remittering gjøres under Firmaopplysninger Åpne menyen System/Firmaopplysninger. Dobbeltklikk på firmanavnet for å åpne detaljvinduet. Gå til siden Integrert.

87 Regnskap 85 For å ta i bruk OCR må følgende registreres her Du må krysse av for at OCR skal brukes. Du må angi hovedbokskonto for bankkontoen som OCR-betalinger går inn på. Du må velge KID-format. Velg kort format dersom du ikke skal bruke AvtaleGiro som krever kundenummer i KID. Du må ta stilling til om du ønsker at OCR-data skal lagres samlet i en bunt for hele perioden, eller om du ønsker hver OCR-fil importert til en separat bunt. For å ta i bruk remittering må følgende registreres her Du må krysse av for Bruk remittering. Du må angi hovedbokskonto for bankkontoen som det skal remitteres fra. Du må angi hvor filer til banken (remittering utfil) skal lagres. Dette må være definert synkront med programmet du bruker til å utveksle filer.

88 Quick Brukerkonferansen Remittering Bank-modulen for QuickNG gir tilgang til rutiner for direkte remittering. Dette innebærer at utbetalingsoppdrag kan registreres direkte i regnskapet og eksporteres til banken for belastning. Etter at belastningen har funnet sted (betalingen er avregnet) kan avregningsreturen importeres til QuickNG for automatisk bokføring og oppdatering av reskontro. Før du kan ta i bruk remittering må du: Opprette en avtale for integrert løsning med banken din. Installere et program for å sende og motta filer (f.eks. nettbank) Gjøre noen innstillinger i QuickNG Manuelle utbetalingsoppdrag I tillegg til å registrere utbetalingsoppdrag tilknyttet for eksempel en inngående faktura i dagboken er det også mulig å registrere manuelle utbetalingsoppdrag. Disse vil ikke bli bokført før avregningen har funnet sted. Åpne menyen Regnskap/Remittering/Nye poster. I dette bildet vises alle utbetalingsoppdrag som ikke er sendt til banken enda. Både de som er opprettet fra dagboken og de som er opprettet manuelt. Klikk Ny for å legge til utbetalingsoppdrag manuelt. Kryss av for Hold dersom utbetalingen av en eller annen grunn skal holdes igjen før utbetalingen skjer. Dette kan gjøres både i dette bildet og i oversikten over utbetalingsoppdrag. Sende utbetalingsoppdrag til banken Åpne menyen Regnskap/Remittering/Nye poster. Velg Eksportere til Telepay i menyen.

89 Regnskap 87 Angi til og med dato. QuickNG vil da summere alle transaksjoner frem til og med den angitte datoen, slik at du evt kan sjekke om det er dekning på kontoen til hele oppdraget. Klikk Eksporter for å starte eksport. Filen blir nå liggende der hvor du har angitt at den skal legges under Firmaopplysninger. Du kan nå sende filen til banken. Etter eksport blir de eksporterte postene flyttet fra siden Nye poster til siden Sist eksporterte poster. Poster som lå under Sist eksporterte poster fra før blir flyttet videre til Ikke avregnede poster. Re-eksportere poster Dersom noe har feilet ved overføring til banken vil vanligvis hele oppdraget bli avvist. Da kan det være nødvendig å rette enkelte poster og eksportere på nytt. Åpne menyen Regnskap/Remittering/Sist eksporterte poster. Klikk Tilbakefør til nye poster for å flytte postene tilbake. Korriger de postene det er behov for å korrigere og eksporter på nytt. Lese inn avregningsretur Når utbetalingene er ferdig avregnet fra banken skal avregningsreturen leses inn i QuickNG slik at utbetalingene bokføres og reskontro kan oppdateres. Åpne menyen Regnskap/Import

90 Quick Brukerkonferansen Import av avregningsretur Åpne menyen Regnskap/Import. 6.6 Klikk på menyen Importer og velg Avregningsretur. QuickNG vil i tur og orden lese inn alle filene som ligger i Remittering-katalogen. Det vil bli opprettet egne bunter for hver returfil i buntoversikten. Avregningsretur-bunter må godkjennes manuelt, og de er åpne for redigering frem til de godkjennes. Budsjett Du kan opprette så mange budsjetter du vil i QuickNG, som kan brukes for sammenligning i regnskapsrapporter. Åpne menyen Regnskap/Budsjett Opprett et nytt budsjett, eller åpne et eksisterende

91 Regnskap 89 Du kan også budsjettere på dimensjonene avdeling/prosjekt/art og kampanje. For de kontoene hvord du skal f.eks. skal budsjettere på avdeling må du opprette en rad for hver avdeling. Registrering av årsbeløp som skal fordeles over hele året Dersom f.eks. leiekostnaden er kr pr år, som skal fordeles over hele året kan du skrive / i januar-kolonnen og trykke Enter. Beløpet blir da fordelt med kr pr måned. Registrering av månedsbeløp som skal kopieres over hele året Dersom leiekostnaden er kr pr måned, og du skal legge inn dette for hele året kan du skrive 50000* i januar-kolonnen og trykke Enter. Beløpet blir da kopiert til alle de andre månedene. Bruk av budsjettgeneratoren Det finnes også en generator som kan lage et budsjett basert på tidligere regnskapstall. Klikk genereringsknappen for å starte budsjettgeneratoren. Angi hvilket regnskapsård du vil kopiere fra, og om du vil legge inn en multiplikasjonsfaktor Kryss av for hvilke dimensjoner som skal tas med i budsjettet Klikk Start for å generere budsjettet

92 90 Quick Brukerkonferansen Bruk av budsjett i rapporter Når du skal skrive ut regnskapsrapporter med sammenligning mot budsjett angir du ganske enkelt budsjettnummeret i selekteringsbildet for rapporten. 6.7 Mvaoppgjør Mvaoppgjør i QuickNG er en enkel operasjon. Åpne menyen Regnskap/Rapporter Start rapporten MvaOppgave Angi ønsket periode i selekteringsbildet Klikk Skriv ut Dette vil gi en rapport omtrent som denne:

93 Regnskap 91 Tallene overføres til mvaoppgaven som skal innsendes, eller registreres på AltInn. Dersom det er store avvik mellom beregnet avgift og bokført avgift kan du bruke Mvakontroll til å finne årsaken til avviket Det har kommet inn ønsker fra enkelte kunder om at selve mvaoppgave-rapporten burde vært mer lik den oppgaven man sender eller registrerer til fylkesskattekontoret. Det har også kommet inn ønske om at mvaoppgaven skal kunne bokføres automatisk, dvs. saldoene skal overføres fra avgiftskontoene til oppgjørskonto. Vi har noter oss disse ønskene, og vil ta hensyn til disse i en fremtidig oppdatering Mvakontroll QuickNG har en mvakontroll-funksjon som kan brukes til raskt å finne årsaken til eventuelle avvik mellom bokført mva og beregnet mva i mvaoppgaven. Slike avvik kan oppstå ved direkteposteringer til mva-kontoen, eller dersom man gjør endringer i mvakoder i løpet av en bokføringsperiode. Åpne menyen Regnskap/Mvakontroll Angi ønsket periode (fra til) og trykk Enter Alle avvikene i dette eksemplet er direkteposteringer til Importmoms bokføres på denne måten - og dette er derfor ikke feil selv om de rapporteres som avvik. Bilag er i eksemplet mvaoppgaven som er bokført. Så dette er heller ikke en feil. Dersom oversikten viser deg bilag som er reelle feil kan du vise hele bilaget for å sjekke det nærmere ved å dobbeltklikke på linjen.

94 92 Quick Brukerkonferansen Eventuelle feil korrigeres på vanlig måte med korreksjonsbilag. 6.8 Rapporter Det finnes en rekke regnskapsrapporter tilgjengelig i QuickNG. De fleste av dem vil du finne her: Åpne menyen Regnskap/Rapporter Men du vil også finne enkelte regnskapsrelaterte rapporter i andre rapportmenyer. For eksempel gjelder dette saldolister, aldersfordelte saldolister, åpen post-lister og kontoutskrift kunder og leverandører. Disse finner du her: Åpne menyen Kunder/Rapporter eller menyen Leverandører/Rapporter Felles for alle rapportene er at du får et selekteringsbilde når du åpner rapporten. Fyll ut ønskede kriterier, velg ønsket destinasjon for rapporten, og klikk Skriv ut Regnskap Regnskapsrapporten finnes i flere varianter. Før du kan skrive ut en regnskapsrapport må det være definert et rapportoppsett som angir sumnivåer m.m. Åpne menyen Regnskap/Rapporter. Velg en av rapportene Regnskap, RegnskapMBudsjett eller RegnskapMFjor.

95 Regnskap Oppgi ønskede utvalgskriterier og klikk Skriv ut. 93

96 94 Quick Brukerkonferansen 6.9 Reskontrooppfølging Purring Før du kan purre første gangen må det være definert purretekster, purreintervaller m.m. Slik purrer du i QuickNG Åpne menyen Kunder/Reskontro/Purring. Angi eventuelt utvalg for land (la feltet stå åpent om alle kunder purres med norske formularer) Trykk Enter for å utføre søket Oversikt over alle poster som etter kriteriene kvalifiserer for purring hentes nå ut fra reskontro og presenteres på skjermen. Fra dette bildet kan du Skrive ut purrebrev til en enkelt kunde ved å høyreklikke på en av postene på kunden og velg Purrebrev. Velge bort kunder som du ikke ønsker å purre ved å fjerne krysset i Purres-kolonnen. Sjekke reskontroen eller andre data på en kunde ved å dobbeltklikke på en rad i tabellen. Skrive ut purreliste ved å velge Purreliste fra Purringer-menyen. Skrive ut purrebrev til alle kunder som er krysset av for Purres ved å velge Purrebrev fra Purringer-menyen. Velge bort oppdatering av purrenivå for kunder som ikke skulle vært purret ved å fjerne krysset i

97 Regnskap 95 Oppdat-kolonnen etter at purrebrevet er printet. Oppdatere purrenivå og neste purredato på alle kunder hvor dette ikke er valgt bort, ved å velge Oppdater purrenivå i Purringer-menyen Oppsett purring Det kan opprettes inntil 7 purrenivåer før inkasso i QuickNG. Purrenivå 8 betyr at kunden har fått inkassovarsel. Purrenivå 9 betyr at kunden er sendt til inkasso. Oppsett for purring gjøres slik: Velg menyen System/Purreoppsett Gå inn på eksisterende purrenviå, eller opprett et nytt oppsett Legg inn ønsket overskrift, purregebyr størrelse, intervall (antall dager siden forfall/forrige purring) og purretekst. Antallet definerte purrenviåer vil styre hvor mange purringer som skal sendes før inkasso. Det siste definerte purreoppsettet skal altså være inkassovarslet. Dersom du ønsker å sende én purring + et inkassovarsel skal du altså definere to purreoppsett - 1 og 2 - hvor purrenivå 2 er inkassovarslet Renteberegning Klargjøring Før du kan fakturere renter i QuickNG må du angi hvilket varenummer som skal brukes for rentefakturering på siden Satser under System/Firmaopplysninger. Varen må på forhånd være opprettet i vareregistret. Det må også være definert en rentesats i samme bildet.

98 96 Quick Brukerkonferansen Renter på separat rentefaktura, på purrebrevet eller sammen med neste faktura I QuickNG kan du velge på kundenivå om renten skal legges til på purrebrevet eller om du skal kjøre separat rentefaktura. I tillegg er det mulig å legge til rentene på neste faktura til kunden. Dette er en grei måte for innkreving av renter fra faste kunder som faktureres jevnlig. Renteberegningstype på kunden angis på siden Betingelser. Kapitalisering av renter Renteberegningsprosessen starter med at påløpne renter kapitaliseres. Åpne menyen Kunder/Reskontro/Rentenota. Velg Kapitaliser rente nå. i menyen. Påløpne renter vil da bli beregnet og lagt "på vent" på kunden. I renteoversikten presenteres kapitaliserte renter for de kundene som er satt opp med Purring, separat rentenota. Kunder som skal ha renter på neste faktura blir ikke med i denne oversikten. Kapitaliserte renter på disse kundene blir automatisk med neste gang kunden fakturares. Kapitaliserte, ikke fakturerte renter vil du finne på siden Renter inne på kunden.

99 Regnskap 97 Fakturering av renter En rentefaktura i QuickNG er tilsvarende en ordinær faktura, men "varen" på fakturaen er en spesifikasjon av de beregnede rentene. Du kan fakturere renter til alle kundene samtidig, eller du kan fakturere en enkelt kunde ved å høyreklikke og velge Fakturer denne kunde. Utskrift av rentefakturaer De genererte fakturaene vil du finne igjen under menyen Salg/Dagens faktura/ikke utskrevne. Derfra kan du printe alle fakturaene samtidig Inkasso Etter å ha vært gjennom hele purresyklusen vil ubetalte poster etter hvert kvalifisere for inkasso. Hvor mange purringer som skal sendes før inkasso bestemmes av antallet purrenivåer du har definert under oppsett for purring. Det siste definerte purreoppsettet vil være inkassovarslet. Slik overfører du krav til inkasso i QuickNG Åpne menyen Kunder/Reskontro/Inkasso - Nye saker. Angi eventuelt utvalg for land dersom du har alternativ inkassobehandling for utenlandske kunder (la feltet stå åpent dersom du har felles behandling). Trykk Enter for å utføre søket.

100 98 Quick Brukerkonferansen Fra oversikten over inkassosaker kan du Fjerne avkrysning for Til inkasso for de postene du av en eller annen grunn ønsker å holde tilbake. Dobbeltklikke på en rad for å komme inn på kunden og videre inn på reskontroen. Skrive ut inkassoliste. Eksportere inkassosaker til Procasso-format for elektronisk overføring til inkassobyrået, f.eks. Liqvida. Oppdatere purrestatus slik at postene merkes med at de er sendt til inkasso. Før du kan oppdatere må du enten ha eksportert postene eller ha printet inkassoliste Eksportere inkassosaker QuickNG kan eksportere inkassosaker til Procasso-format. Når du eksporterer saker, som beskrevet under Inkasso vil det bli produsert filer som legges i en egen mappe på serveren. Åpne menyen Kunder/Reskontro/Inkasso/Eksporterte filer.

101 Regnskap 99 Høyreklikk på filen som skal sendes inkassobyrået og velg Send til/epost-mottaker. Filen vil da bli sendt som vedlegg til angitt epostadresse Andre oppfølgingsverktøy I tillegg til purring, renteberegning og inkasso finnes det også flere andre verktøy for å behandle kundefordringer: Fra menyen Kunder/Reskontro/Betalingsoppfølging egne ordre kan hver selger følge med på om sine kunder betaler når de skal. Fra menyen Kunder/Reskontro/Kunder med penger tilgode finner du kunder som har negativ saldo, som kanskje skal ha tilbakebetaling. Fra menyen Kunder/Reskontro/Ikke innløst postoppkrav finner du ubetalte oppkravssendinger hvor du kanskje skal sjekke om Posten har utlevert pakken uten å kreve oppkravsbeløpet. Fra menyen Kunder/Reskontro/Utlignet etter inkasso finner du poster som har vært sendt til inkasso men som nå er utlignet. Du kan her sjekke om det har vært mottatt direktebetalinger som du må varsle inkassobyrået om.

102

103 Del VII

104 102 7 Quick Brukerkonferansen Salg og kundeoppfølging QuickNG har en rekke verktøy som hjelper deg å følge opp kunder og kundeavtaler på en profesjonell måte. Avtaleboken hjelper deg å holde oversikt over avtaler. Kunderegistret har en egen side hvor du kan lagre notater fra telefonsamtaler og skrive korte brev. Kunderegistret har en egen side hvor du kan lagre alle typer dokumenter relatert til kunden. Du kan hente data fra kunderegistret for å produsere standardbrev og tilbud til et utvalg kunder. Du kan lagre full servicehistorikk på kundens kjøretøyer (individer). Du har rask tilgang til historikk over hva kunden har kjøpt tidligere, statistikker og reskontrostatus. Du kan opprette hurtigtilbud som senere kan kopieres direkte til ordre. Du har egne søkevinduer som gir oversikt over dine tilbud og ordre som skal følges opp. 7.1 Avtaleboken I avtaleboken i QuickNG kan du både holde oversikt over egne avtaler og få oversikt over kollegers tilgjengelighet. Avtaler som registreres i avtaleboken vil også vises i ressursplanen og vice verca. Dersom en medarbeider oppretter en avtale i avtaleboken vil hun dermed bli merket som opptatt også i ressursplanen. Åpne menyen Avtalebok/Kalender. I dette bildet kan du

105 Salg og kundeoppfølging 103 Legge til nye avtaler ved å markere i tidsbehovet i dagplanen og deretter skrive avtaleteksten. Dersom avtalen varer i mer enn en dag kan du deretter dobbeltklikke på avtalen for å åpne avtale detaljvinduet slik at start/slutt-tidspunkt kan endres manuelt Fra avtale detaljvinduet kan du også registrere ytterliger nottater om avtalen, samt knytte avtalen til en kunde, ordre eller oppgave. Vi jobber også med løsninger for å kunne synkronisere avtaleboken i QuickNG med avtaleboken i Outlook. Dette vil dermed også gjøre det mulig å synkronisere videre til avtaleboken på en lommepc via Microsoft AutoSync. Dette vil bli tilgjengelig i en fremtidig versjon av QuickNG.

106 Quick Brukerkonferansen Notater og minibrev I kundebildet finner du siden Kontakthistorikk. Her kan du Legge inn notater fra telefonsamtaler eller annen kontakt med kunden. Opprette minibrev som kan skrives ut til papir, epost eller telefaks. Du kan registrere et emne og en tekst for notatet. Teksten som registreres i feltet Diverse brukes som brevtekst hvis du skriver ut notatet som minibrev.

107 Salg og kundeoppfølging Dokumentarkiv Hver kunde har et eget dokumentarkiv hvor du kan lagre alle typer dokumenter som er relatert til kunden. Du kan også lagre eposter her ved å dra eposten inn fra epost-klienten din og slippe den i dokumentarkivet. Det blir automatisk opprettet en egen mappe på serveren for hver kunde første gangen du oppretter et dokument i kundens dokumentmappe. Dokumentvinduet er et ordinært Windows utforskervindu. Du har dermed de samme mulighetene her som du har i en vanlig dokumentmappe på harddisken din, som Opprette dokumenter og mapper Endre navn på dokumenter Kopiere dokumenter Og så videre. Om du for eksempel vil opprette et nytt Word-dokument direkte i kundens dokumentarkiv høyreklikker du i dokumentarkivet og velger Ny/Word-dokument. Tilsvarende dokumentarkiv vil du også finne mange andre steder i QuickNG, som for eksempel For hver vare Individ

108 106 Quick Brukerkonferansen Leverandør Ordre Tilbud Det lønner seg å være bevisst hvor man lagrer informasjonen, slik at det blir enkelt å finne den igjen senere. Dersom du for eksempel skal lagre et dokument som omhandler kundens bil lønner det seg å lagre dette dokumentet på bilen (individet) i stedet for på kunden. Da vil du også finne igjen dokumentet ved behov også dersom bilen i mellomtiden har fått ny eier. 7.4 Aktiv kundeoppfølging med kampanje Med kampanjeregistret i QuickNG kan du opprette oppfølgingsplaner (kampanjer) for aktiv oppfølging av utvalgte kunder. Kundeutvalget som skal følges opp i kampanje kan opprettes manuelt, eller du kan generere utvalg basert på historiske data. Automatiske utvalg basert på historiske data opprettes ved hjelp av SQL-kommandoer. Dette gjør at det kan virke "kryptisk" for den som ikke er kjent med SQL-språket - men samtidig gir dette løsningen en styrke og fleksibilitet til å kombinere alle data som er relatert til kunden for å avgjøre om han skal være med i utvalget eller ikke. Noen eksempler på utvalg som kan genereres på denne måten er: Kunder som er opprettet i et visst tidsrom Kunder som har kjøpt varer fra en eller flere bestemte varegrupper Kunder som har kjøpt for et visst beløpsintervall Kunder som eier kapitalvarer av bestemte typer Kunder i bestemte geografiske områder Disse kriteriene kan selvfølgelig kombineres på alle tenkelige og utenkelige måter. Med utgangspunkt i kampanjeregistret kan du videre opprette kampanje aktiviteter for aktiv oppfølging av kunden. Aktivitetene kan være av følgende typer: Telefon Brev/DM Epost Telefaks (via Telenor efaks-løsning) SMS Nyhetsmail Dette betyr at du kan sende ut blant epost-meldinger, SMS-meldinger og telefakser automatisk til hele kundeutvalget i kampanjen. Videre i dette kurset skal vi se på hvordan dette gjøres i praksis Kampanjeregistret Kampanjeregisteret finner du under menyen Kunde/Kampanje Du kan opprette så mange kampanjer du ønsker, og hver av kampanjene kan inneholde så mange kunder du ønsker. De samme kundene kan selvfølgelig også være med i flere kampanjer.

109 Salg og kundeoppfølging 107 I detaljvinduet for hver kampanje ser du kundeutvalget som er inkludert i kampanjen. Du kan legge til kunder til kampanjen manuelt ved å trykke på Ny-knappen. Skriv f.eks. de første tegnene i firmanavn og trykk Enter Hvis bare en kunde passer til søkekriteriet legges denne til automatisk Hvis flere kunder passer til søkekriteriet kommer du til kundeoppslag, hvor rett kunde kan velges SQL utvalgskriterier Automatisk generert kundeutvalg ved hjelp av SQL-kommandoer Du kan definere kriterier for kundeutvalget på Sql-siden. Følgende kriterier gjelder for SQLspørringene: SQL-setningen skal ikke inneholde order SELECT. Dette blir tilføyd automatisk. SQL-spørringen skal returnere kun én kolonne - kundeid.

110 108 Quick Brukerkonferansen For å generere kundeutvalget klikker du på knappen på kundeutvalg-siden. Hvis det ligger et utvalg der fra før kan du velge om dette skal tømmes, eller om du skal tilføye kundene til eksisterende utvalg TIPS: Hvis du skal opprette en kampanje som er "summen" av flere utvalg kan du kjøre flere utvalg etter hverandre hvor du endrer SQL-kriteriene i mellomtiden. Kunden vil ikke bli tilføyd flere ganger selv om den skulle passe til flere av kriteriene. Kunder med noe SQL-kunnskap vil kunne klare å lage slike SQL-kommandoer selv. Men de fleste vil nok trenge hjelp til dette. Vår kundeservice-avdeling vil bistå med dette. Dette gjøres enklest ved at du sender en epost hvor du så nøyaktig som mulig beskriver hvilke kriterier som skal ligge til grunn for utvalget. Kundeservice vil da lage en SQL-kommando basert på disse kriteriene, som mailes tilbake til deg. Du kan ta vare på SQL-kommandoene og bruke dem om igjen for lignende kampanjer senere. Som du ser av eksemplet over ligger kriteriene synlig og tilgjengelig direkte som en del av SQL-kommandoen, og disse kan du enkelt endre og tilpasse selv. Arbeid med å tilpasse SQL-kommandoer til dine kriterier dekkes ikke av vedlikeholdsavgiften, men faktureres etter medgått tid. Det vil typisk bli regnet inntil en halvtimes arbeid med dette. Dersom kriteriene er upresist formulert, slik at det må oppklares på forhånd hva du er ute etter vil det kunne ta lenger tid Kampanjeaktiviteter Når kundeutvalget er generert er det klart for å bruke utvalget til forskjellige oppfølgingsaktiviteter. Gå til siden Aktiviteter Legg til ny aktivitet Velg aktivitettype.

111 Salg og kundeoppfølging 109 Angi tidspunkt for når aktiviteten skal kjøres, hvis det f.eks. er en epost eller SMS-aktivitet som skal kjøres på et bestemt tidspunkt. Tekstfeltet har forskjellig formål avhengig av aktivitettype. For telefonaktivitet kan feltet brukes til å informere selgerene hva samtalen skal dreie seg om. For sms-aktivitet skriver du meldingsteksten her. Husk at en SMS-melding er maksimalt 160 tegn. For epost og efaks-aktiviteter skriver du meldingsteksten her. For DM/Brev kan brødteksten i brevet skrives her, avhengig av hvilken løsning du bruker for å produsere brevene. Hver kampanje kan inneholde ubegrenset antall aktiviteter. Kundeutvalg for aktiviteten Normalt vil man overføre hele kundeutvalget for kampanjen over til aktiviteten. Men av forskjellige grunner kan utvalget som inkluderes i aktiviteten avvike fra kundene som er med i kampanjen. Dette kan f.eks. være at man for en SMS-aktivitet naturligvis vil ekskludere de kundene man mangler mobiltelefonnummer til. Og tilsvarende ekskludere kunder som manger epostadresse for epost-aktiviteter.

112 110 Quick Brukerkonferansen Gå til siden Kundeutvalg Klikk for å generere utvalget. Kundene fra kampanjen vil da bli overført til aktiviteten. Kolonnen Utelat vil være avkrysset etter følgende regler: For telefonaktiviteter: Alle kunder som mangler både telefonnummer og mobiltelefonnummer For epostaktiviteter: Alle kunder som mangler epostadresse For SMS-aktiviteter: Alle kunder som mangler mobiltelefonnummer For DM/Brev-aktiviteter: Alle kunder som mangler postnummer i adressefeltene Du kan selvfølgelig overstyre om kunden skal være med i utvalget eller ikke ved å legge til eller fjerne kryss i Utelat-kolonnen Gjennomføre en telefonaktivitet Kryss av for "Utført" når telefonsamtalen er gjennomført. I feltet Kommentar kan du skrive en kort kommentar fra samtalen. Vi har planer om å utvide løsningen slik at det automatisk opprettes en notis i kontakthistorikk på kunden for utførte aktiviteter. Gjennomføre andre aktiviteter Øvrige aktiviteter krever riktig oppsett av SMS og epostløsninger på serveren din for å fungere. Dette er installasjonsarbeid, som faktureres etter medgått tid. Klikk for å kjøre auto-aktiviteter. SMS-meldinger, eposter eller fakser blir automatisk sendt til kunden. Utført og utført tidspunkt fylles automatisk ut for kunder hvor aktiviteten er utført. 7.5 Standardbrev (fletting) Slik lager du et standardbrev til et utvalg kunder i kunderegistret ditt: Arbeidsstasjonen du skal bruke må være konfigurert med en ODBC-tilkobling til databasen. Start Word og klargjør brevet ditt. Stedene som skal fylles ut med data fra kunderegistret kan du foreløpig la stå åpne. Når brevet er ferdig er det til for å sette inn flettekoder for verdiene som skal fylles ut fra kunderegistret. Velg Flett utskrift i menyen Verktøy i Word. Klikk Opprett, velg Standardbrev og velg Aktivt vindu som hoveddokument. Klikk Hent data og velg Åpne datakilde. I du kommer til nå skal du klikke MS Query

113 Salg og kundeoppfølging 111 I neste bilde markerer du datakilden Quick og klikker OK. Du kommer nå til en spørringsveiviser hvor du kan velge hvilke data som skal benyttes i brevet. Vi skal hente data fra kunderegistret. Vi åpner tabellen Kundereg, og dobbeltklikker på de feltene vi vil bruke i brevet vårt. Deretter klikker vi Neste.

114 112 Quick Brukerkonferansen I det neste bildet kan vi legge inn utvalgskriterier, slik at vi kan velge hvilke kunder som skal være med i utvalget. I vårt eksempel skal brevet sendes til alle kunder, så vi legger ikke inn noen kriterier nå. NB! Dersom du skal gjøre utvalg på felter som ikke skal være med i selve brevet - for eksempel kategori - må disse feltene likevel være med i feltvalget ditt for at du skal kunne legge inn utvalgskriterier på dem. Du kan også du velge en sorteringsrekkefølge for utskriften. I vårt eksempel velger vi sortering etter stigende postnummer.

115 Salg og kundeoppfølging 113 Til slutt kan du om ønskelig lagre spørringen din, slik at du kan bruke det samme feltutvalget og de samme kriteriene om igjen til et annet brev senere. Deretter kan dataene returneres til Word med Fullfør-knappen. Verktøylinjen for fletting blir nå tilgjengelig i Word. Sett inn feltene fra databasen i ønsket posisjon i brevet med knappen Sett inn flettefelt...for eksempel slik:

116 114 Quick Brukerkonferansen Det ferdige brevet kan nå flettes direkte til utskrift med menyen Verktøy/Flett utskrift. Klikk på Flett for å starte flettingen.

117 Salg og kundeoppfølging 115 I tillegg til å flette til utskrift kan du som du ser også flette til elektronisk post. For at dette skal være mulig må feltet epost være med i feltutvalget ditt, slik at Word har et sted å hente epostadressene fra ODBC tilkobling til databasen Åpent databaseformat QuickNG benytter en SQL-database. QuickNG er vanligvis det verktøyet du bruker for å behandle data i denne databasen, men det er også muilg å aksessere disse dataene fra andre programmer for eksempel Word og Excel. Databasen ligger på serveren din, og for at du skal få tilgang til denne fra Word må det settes opp en tilkobling til databasen på din arbeidsstasjon. Registrering av ODBC-driveren i Windows-registret NB: Du bør kontakte brukerstøtte for å få hjelp til dette hvis du ikke er vant til å redigere i registret selv.

118 116 Quick Brukerkonferansen Det ligger en konfigureringsfil i QNGClient-området på serveren din som legger til de nødvendige parametrene i registret. Klikk Start, velg Kjør og skriv følgende kommando. \\<ip-adressen til serveren>\qngclient\odbc.reg (Få IP-adressen til serveren fra systemansvarlig hos deg hvis du ikke kjenner denne). Bekreft med Ja når du får spørsmål om informasjonen skal tilføyes i registret. Legge til ODBC-tilkobling til QuickNG-databasen Klikk Start/Innstillinger/Kontrollpanel Dobbeltklikk Administrative verktøy Dobbeltklikk Datakilder (ODBC) Gå til siden System-DSN og klikk Legg til Velg driver Adaptive Server Anywhere 9.0 (eller 8.0 hvis du har en eldre versjon av databasen) Klikk Fullfør I neste bildet som nå kommer opp fyller du ut med datakilde navn Quick

119 Salg og kundeoppfølging 117 Klikk på siden Login, og fyll ut med brukernavn og passord. Motta dette fra din systemansvarlige.

120 118 Quick Brukerkonferansen Klikk på siden Database og fyll ut med navnet på SQL-databasen. Dette er vanligvis QuickNG etterfulgt av ditt firmanavn. Spør systemansvarlig dersom du ikke kjenner dette.

121 Salg og kundeoppfølging 119 Klikk på siden Nettverk, kryss av for TCP/IP og skriv teksten HOST= etterfulgt av serverens IPadresse. Motta denne fra systemansvarlig om du ikke kjenner den.

122 120 Quick Brukerkonferansen Gå tilbake til siden ODBC og klikk på test-knappen for å sjekke om tilkoblingen var vellykket. Tilkoblingen er nå klar til bruk, og du kan benytte denne blant annet for å produsere flettede standardbrev i Word. 7.6 Kapitalvaresalg (kontrakter) I QuickNG finnes en rekke løsninger som gjør det enkelt å håndtere kjøp og salg av kapitalvarer. Hvis alt er konfigurert riktig på forhånd kan du lage ut en kjøpekontrakt på et kjøretøy like enkelt som du skriver en vanlig ordre. QuickNG vil også ta seg av eierskifte m.m. automatisk når ordren faktureres. Opprett salgsordren på vanlig måte med en egen varelinje for kjøretøyet. Tilknytt kjøretøyet. Legg til en egen varelinje for eventuelt innbyttekjøretøy. NB! Skriv minus i antall-kolonnen - ikke i pris-kolonnen. Tilknytt kjøretøyet. Legg til egne varelinjer for avgifter og omkostninger.

123 Salg og kundeoppfølging 121 Legg til egne varelinjer for eventuelt tilbehør. Den ferdige ordren kan da for eksempel se slik ut: Betalingsinformasjon (forskudd, finansieringsbeløp m.m.) registreres på siden Betingelser på ordren. Dersom du skal ha med informasjon om valg av forsikringsselskap, heftelser på innbyttekjøretøy m.m. på kontrakten må dette registreres på individet. Klikk på Individ-knappen for å komme inn på indivdet. Finans-detaljene reegistreres på siden Forsikring/Finans inne på individet.

124 122 Quick Brukerkonferansen Når dette er ferdig utfylt kan kontrakten skrives ut ved at du velger Kontrakt i Utskrifter-menyen på ordren.

125 Salg og kundeoppfølging Kontrakten Et eksempel på en kjøpekontrakt fra QuickNG som også inkluderer innbyttekjøretøy. 123

126 124 Quick Brukerkonferansen

127 Salg og kundeoppfølging Oppsett for kapitalvaresalg Før du kan bruke QuickNG til å lage kjøpekontrakter er det noen parametre som må settes opp. Kontraktsgrupper må være definert i varegrupperegistret. Individgrupper må være konfigurert. Det må være opprettet internkunder som kan være eier av individene du har på lager Individgrupper Åpne menyen Verksted/Hjelperegistre/Individgrupper Du kan her registrere de ulike individgruppene du lagerfører og selger. Individgruppen vises øverst på kontrakten, og styrer også hvilke internkunder som er eier av individet når det er på lager. Når du registrerer en ordre med varenumrene som er angitt her bruker systemet disse verdiene for å håndtere automatisk eierskifte. (Når du krediterer et innbytteindivid endres eier automatisk til det kundenummer du oppgir for Kundenr lager brukt. Individgruppen brukes også til å skille forskjellige kjøretøygrupper på individlistene (lagerlister for kapitalvarer) Internkunder Alle individer i individregistret må være tilknytten en eier. Dette gjelder også for egne individer på lager. Det opprettes derfor internkunder for disse. Du kan enkelt skrive ut oversikt over individer på lager ved å kjøre ut individlister på internkundene. Du kan internfakturere mot disse kundene for å få bokført påkost og klargjøringskostnader automatisk. Det opprettes gjerne en internkunde for hver hovedkategori av individer (nye, brukte, kommisjon, utleie etc). Internkunder opprettes som ordinære kunder, med følgende unntak: Kundetype settes til Intern (med eller uten mva-beregning) under Betingelser. Kunden knyttes til en kostnadskonto eller lagerkonto i stedet for en reskontro-konto. Om man ønsker at påkost på brukte kjøretøyer skal inngå i lagerverdien (anbefales) knyttes kunden for brukte kjøretøy til konto for lager brukte kjøretøyer. Om man ønsker at internfakturaer skal bokføres som en kostnad uten å øke lagerverdien (som i dette eksemplet) knytter du kunden til en intern kostnadskonto.

128 Quick Brukerkonferansen Epost fra QuickNG Alle utskrifter fra QuickNG kan sendes som epost og telefaks i tillegg til at de kan skrives til papir, skjerm eller rapportarkiv. Dette krever at du har en epost-klient (for eksempel Outlook) enten på arbeidsstasjonen din eller på serveren. Om du bruker epost-klient på serveren vil alle eposter komme fra en felles avsenderadresse uavhengig av hvem som sender eposten. Dette kan være greit hvis du har en mailstreamløsning som håndterer inngående epost. Men hvis du bruker individuelle epostadresser bør du bruke lokal epostklient. Når du bruker lokal epost-klient vil din vanlige epostadresse bli avsender av mailen. Du vil også finne igjen epostene du har sendt under Sendte elementer i epostklienten din. Du velger lokal epostklient ved å krysse av for dette på siden E-post detaljer. Du hente mottakerens epostadresser ved å klikke på pilen til høyre i feltet.

129 Salg og kundeoppfølging 127 På siden e-post detaljer kan du også legge til et emne og en tekst for eposten. Selve utskriften sendes som et vedlegg til eposten som en RTF (Rich Text Format)-fil. En slik fil kan leses med Word eller Wordpad eller et hvilket som helst program som kan behandle en RTF-fil. De aller fleste har et slikt program installert på sin PC, og kan dermed lese doumentet ved å dobbeltklikke på vedlegget.

130 Quick Brukerkonferansen Telefaks fra QuickNG Alle utskrifter fra QuickNG kan sendes som epost og telefaks i tillegg til at de kan skrives til papir, skjerm eller rapportarkiv. Dette krever at du har en epost-klient (for eksempel Outlook) enten på arbeidsstasjonen din eller på serveren. For å sende telefaks kreves det i tillegg at du abonnerer på tjenesten efaks fra Telenor. Les mer om efaks på Telenor sine Internett-sider. Quick Systems er forhandler for denne tjenesten. Ved å bestille efaks fra Quick Systems får du derfor også tilgang til den nødvendige hjelp for å sette opp løsningen. Du kan sende en utskrift på faks ved å angi faksnummer i destinasjonsfeltet for rapporten. Du får opp en oversikt over alle telefaksnummer som er registrert på kunden ved å klikke på pilen til høyre i feltet. Klikk Skriv ut for å sende faksen. Denne vil da bli send som epost til efaks, som sender den videre til mottakerens telefaks.

131 Salg og kundeoppfølging 129

132

133 Del VIII

134 132 8 Quick Brukerkonferansen Verkstedstyring QuickNG har en rekke verktøy som hjelper deg å effektivisere verksteddriften. De viktigste er Mulighet for å planlegge kapasiteten på verkstedet med visuell presentasjon av tidsplaner, ledig tid og så videre. Mulighet for å måle tid for hver ordre for riktig fakturering eller effektivitetsmåling. Rask tilgang til servicehistorikk på alle individer. Mulighet for å skrive ut serviceanbefalinger basert på antatt kjørelengde. Mulighet for å integrere ordreregistret mot elektroniske delekataloger og servicepakkeprogrammer. På dette kurset skal vi behandle temaene planlegging og tidsmåling. 8.1 Resursplanleggeren Ressursplanleggeren når du på følgende måter: Ved å åpne menyen Ressursplan. Ved å klikke på planleggingsknappen på en ordre kan du "ta med" en eksisterende ordre til ressursplanen. I kalenderen kan du Vise ressursplanen dagplan, ukeplan eller månesplan. Velge hvilke ressursgrupper som skal vises. Om en ressurs er medlem i flere grupper vises ressursen bare en gang, selv om ressursen er medlem i flere av de synlige ressursgruppene. Klikke i kalenderen for å gå til et annet tidspunkt. Dobbeltklikke på en dag i måneds- eller ukeplanen for å gå direkte til dagplanen for den aktuelle dagen. Holde muspekeren over en avtale for å vise detaljer om den aktuelle avtalen

135 Verkstedstyring 133 Opprette en ny ordre direkte i kalenderen ved å markere ønsket tid med musen. Når du slipper museknappen får du opp en meny hvor du kan velge type avtale/ordre som skal opprettes. Dobbeltklikke på en avtale for å åpne avtale detaljvinduet. Fra dette bildet kan du gå videre inn på kunden, ordren eller oppgaven ved å klikke på respektive piler.

136 134 Quick Brukerkonferansen Flytte avtaler til en annen ressurs eller til et annet tidspunkt ved å dra dem rundt med musen. Tips: Ressursplanleggeren kan også brukes til å holde oversikt over utleieobjekter, spesialverktøy og så videre. Dette gjøres ved at du oppretter egne ressursgrupper for disse ressursene i medarbeider/ressursregistret Planlagt fritid Planlagt fritid kan registreres i medarbeider/ressursregistret. Kalenderen vi da få en grå markering av den planlagte fritiden, slik at man enkelt kan ta hensyn til dette i planleggingsarbeidet. Den planlagte fritiden registreres individuelt for hver medarbeider. Dersom du ønsker å legge inn fast daglig fast fritid registrerer du hvilken periode dette gjelder for (frem til 31/12/2029 tilsvarer "for alltid") og krysser av i Hver dag. For å registrere fritid som varer hele dagen, for eksempel ferie angir du dato, og klokken 00:00:00-23:59:59. Lørdag og søndag er alltid markert med egen farge i kalenderen, så du trenger ikke registrere fritid for disse dagene.

137 Verkstedstyring Ressursgrupper Medarbeidere og andre ressursgrupper må være tilknyttet en eller flere ressursgrupper for å kunne vises i ressursplanleggeren. Først må du opprette ønskede ressursgrupper. Åpne menyen Ressurs/Medarbeider/Hjelperegistre/Ressursgrupper. Legg til ønskede ressursgrupper Gå inn på hver enkelt av ressursene som skal tilknyttes ressursgruppen under menyen Ressurs/medarbeider/Alle ressurser. Legg til ønskede ressursgrupper på siden Kategori.

138 Quick Brukerkonferansen Tidsmåling For måle bruk av tiden på verkstedjobber kan du 'Stemple' inn og ut på disse. Det er 2 måter å stemple på. -Stemple med F11 når du står på ordren -Stemple med egen stemplingskonsoll Stempling på PC Finn frem til ordren og tast F11. Du vil nå få opp et lite vindu som viser ressursnummeret ditt, ordrenummer, aktivitetskode brukes ikke her og tidspunktet. Du klikker på 'Stemple inn' knappen eller taster enter. Når du skal stemple ut så taster du F11 på ordren igjen og velger 'Stemple ut' eller du kan stemple deg inn på neste ordre. Det siste vil automatisk stemple deg ut av den forrige ordren.

139 Verkstedstyring 137 Tabsiden Tid' på ordren vil vise denne og eventuelt andre stemplinger Overføre stemplet tid opp til ordre med å klikke på 'Tilføy stemplet tid på ordre'ikonet Du overfører en og en linje om gangen så du må plassere markøren på den linja du vil ha opp. For å overføre tid opp til varelinjer på ordren kreves det at det satt opp varenummer på ressursen. I dette tilfelle ligger det "ARB01" på denne mekaniker. Nå kan justere antall på ordrelinjer hvis du runde opp (eller ned). Linja med verkstedmatriell kan du også endre eller slette. Det kan være flere mekanikere stemplet inn på samme ordren.

140 Quick Brukerkonferansen Stempling med strekkoder Med en egen stemplingskonsoll kan du stemple inn og ut av ordrer samt stemple med forskjellige koder. Dette er alt etter hvordan den er "programmert" til å gjøre. Du kan f.eks bruke denne til inn/ut stempling når du kommer og går, er i møte, rydder på verksted, måker snø osv. Stempling på ordre Stempling på ordre gjøres ved å scanne strekkoden som er skrevet på ordren og så scanne ditt ID-kort. Dette vil da starte tidsmåling på denne ordre og med ditt ressursnummer. Når du skal stemple ut så skanner du bare ordren eller du kan svanne deg inn på neste jobb. Slik er ordren med strekkode ID-kort i plast Quick Systems as kan lage slike for hver mekaniker (og andre ressurser) og de har samme størrelse som et bankkort. Stemple på andre oppgaver enn verksted Å stemple inn/ut for dagen eller på andre typer oppgaver så lages det forskjellige oppgaver som gis en kode. Denne koden brukes på konsollen for å styre hvilken type oppgave som det skal stemples inn/ut på. Noen av disse kan også ha en slik funksjon at de stempler ut av alle aktive oppgaver, for eksempel når du stempler ut for dagen så stemples det også ut på den/de andre oppgaver du var stemplett inn på. Her ser du en enkel konsoll-veiledning som settes opp på konsollen.

141 Verkstedstyring 8.3 Rapporter 139

142

143 Del IX

144 142 9 Quick Brukerkonferansen Abonnement Med abonnementsmodulen i QuickNG kan du effektivt utføre automatisert løpende fakturering av leie- og abonneme Abonnementssystemet består av følgende komponenter: Kunderegisteret som lagrer blant annet kundenes fakturaadreser Vareregistret som holder informasjon om de forskjellige produktene, priser m.m. Abonnementsplaner som inneholder informasjon om faktureringsintervaller, tekstinformasjon m.m. Abonnementsplan linjer som inneholder oversikt over hvilke produkter (varelinjer) som skal faktureres Abonnementsplan linjer kan opprettes både som standard planer som er felles for alle kunder...eller som spesialplaner som gjelder for en bestemt kunde En tabell som knytter kunder og abonnementsplaner sammen, holder oversikt over hvilke produkter kunden abonnerer på, samt informasjon om neste faktureringsdato m.m. For bruk i kabel-tv selskaper benyttes også individregisteret til å holde oversikt over dekodere og annen hardware som er utplassert hos kundene. 9.1 Abonnementsplaner Abonnementsplaner må opprettes før man kan begynne å fakturere abonnement. Det må opprettes overordnede abonnementsplaner også for de typer av abonnement hvor produktsammensetningen overstyres fra kunde til kunde (spesialplaner, eller a la carte planer som noen kaller dem). Man legger da ikke inn produktlister på den overordnede planen, men legger i stedet dette inn sammen med den enkelte kundes knytning til abonnementsplanen. Gå til menyen Abonnement/Abonnementsplaner

145 Abonnement 143 Gå videre inn på en abonnementsplan, eller opprett en ny - og du får følgende bilde: I dette bildet registrerer du de overordnede betingelsene for abonnementsplanen. De viktigste feltene er:

146 144 Quick Brukerkonferansen Fakturaintervall: Angi perioden mellom hver fakturering. Oppgis i hele 30 dager = 1 måned. 360 dager = et år. Betaingsbetingelse: Hvis du oppgir betalingsbetingelse her velges denne betingelsen fremfor den som ligger på kundekortet ved fakturering. Betalingsbetingelsen kan imidlertid overstyres også i knytningen mellom kunde og abonnementsplan. Betalingsbetingelsen som er oppgitt der har høyest prioritet. Neste prioritet er den som er angitt i abonnementsplanen. Lavest prioritet har den som ligger på kundekortet. Ordretype: Her kan du angi hvis du ønsker at abonnementsfakturaene skal merkes med en bestemt ordretype. Enhetsfaktor: Dette er et gangefelt. Hvis prisen på produktene er oppgitt pr. måned og du skal lage et årsabonnement kan du legge 12 her. Fakturadato=periodestart: Er det krysset av her settes fakturadatoen til kundens fornyelsesdato ved fakturering. Om det ikke er krysset av her brukes dagens dato. Fakturatekst: Her kan du legge inn en fritekst som skal inkluderes på fakturaene som produseres av abonnementssystemet. Varelinjer En abonnementsplan kan inneholde en eller flere varelinjer. Som du ser av bildet kan du oppgi en pris i abonnementsplanen i tillegg til at du kan la prisfeltet så åpent. Da brukes varens pris fra vareregisteret. Det anbefales at prisingen styres fra vareregisteret, slik at prisene for de ulike abonnementsplanene kan bli oppdatert automatisk hvis prisene på produktet endrer seg. Dette er spesielt viktig ved bruk av spesialplaner, da man ellers må gå gjennom alle abonnementsplanene og endre prisene. Varene må naturligvis være opprettet i vareregistret før du kan legge dem inn på en abonnementsplan Knytning av abonnementsplaner til kunde Når abonnementsplanene er ferdig er du klar for å knytte de ulike abonnementene opp mot kunder før du kan starte fakturering. Gå inn på kunden Gå til tab-siden Abonnement

147 Abonnement 145 Kunden kan knyttes til et ubegrenset antall abonnement samtidig. Disse kan alle ha forskjellige fornyelsesdatoer, og faktureres helt uavhengig av hverandre. Multiplikator kan brukes hvis kunden skal faktureres flere ganger det beløpet som ligger i abonnementsplanen. Dette er anvendelig f.eks. for borettslag hvor borettslaget skal betale abonnementsavgift for x antall kunder. Feltet spesialplan krysses av hvis kunden skal ha spesialplan. Du kan da gå videre til et eget bilde for å legge inn produktsammensetningen som er tilpasset denne kunden. Det er mulig å bruke spesialplan selv om den overordnede planen har egne varelinjer. Hvis kunden har spesialplan vil det da være varelinjene som ligger inne på spesialplanen som gjelder. Fornyelsesdato er dato for neste fakturering - eller dato for når neste faktura gjelder fra. Ofte vil man fakturere abonnement en stund før fornyelsesdato. Hos Quick Systems faktureres abonnement vanligvis primo i måneden for abonnement som har fornyelse den 1. i neste måned. Hvis et abonnement skal avsluttes legger man inn stoppdato. Abonnementet vil da ikke bli fakturert vider eetter denne datoen. Betingelse: som nevnt unfer abonnementsplaner er det mulig å overstyre betalingsbetingelsen for hvert enkelt abonnement. Dersom betingelse er utfylt her vil det være denne betalingsbetingelsen som gjelder for dette abonnementet. Om det ikke er utfylt noe her har betingelsen fra abonnementsplanen neste prioritet. Hvis heller ikke denne er utfylt er det betalingsbetingelsen på kundekortet som gjelder. Det kan gjerne være forskjellige betalingsbetingelser på ulike abonnement på samme kunden. Det kan f.eks. være at kunden betaler kabel-tv med AvtaleGiro, mens han foretrekker å få faktura i posten på abonnement for bredbånd Spesialplaner Det kan opprettes spesialplaner for hvert abonnement på hver enkelt kunde. Spesialplaner vil alltid overstyre standardplaner, slik at det er det som ligger i spesialplanene som gjelder hvis en slik finnes. Kryss av for spesialplan dersom kunden skal ha en spesialplan. Deretter kan du høyreklikke og velge Vis abonnement for å komme inn på spesialplanen.

148 146 Quick Brukerkonferansen Som du ser er feltene i abonnementsplan hodet grået ut når du er inne på en spesialplan. Disse paramerene kan ikke overstyres i spesialplanen. Det er kun produktinnholder (varelinjene) som kan overstyres Dekodere og annen hardware For at QuickNG skal kunne styre dekodere og annet utstyr som er installert hos kunden må identiteten til de forskjellige apparatene være kjent for QuickNG. Dette registreres på siden Individer fra abonnement informasjonsbildet. Dette gjelder uavhengig av om kunden har spesialplan eller følger standard abonnementsplan.

149 Abonnement 147 Det kan være knyttet valgfritt antall individer til hvert abonnement. Dersom kunden f.eks. har flere leiligheter i huset, og leier en dekoder for hver leilighet kan disse legges inn på samme abonnement. NB! Det må legges til egne varelinjer i abonnementsplanen for fakturering av leie av utstyret. Det er ingen automatikk i at leie faktureres ved at det er knyttet et individ til abonnementet. Ved at individet er registrert i QuickNG kan systemet foreta automatisk oppdatering av styringsparametrene dersom abonnementsplanen til kunden endres. Programmer kan åpnes og lukkes automatisk når de legges til eller slettes fra kundens abonnementsplan. Oppdateringen av styringsparametrene vil vanligvis skje ved at dataene fra QuickNG replikeres til databasen fra de ulike utstyrsleverandørene. For enkelte typer utstyr kan det også bli aktuelt at utstyret styres direkte fra QuickNG. Det er foreløpig begrenset hva slags utstyr som kan styres fra QuickNG på denne måten, men mulighetene her kommer til å bli sterkt utvidet i tiden som kommer. Det gjøres for ordens skyld oppmersom på at integrasjon mot forskjellige typer utstyr vil måtte kjøpes som tilleggsmoduler. Utvikling av slike løsninger er tidkrevende og kostbart, og må finansieres på denne måten da målgruppen for disse løsningene er relativt begrenset. 9.2 Fakturering Når alle grunndata er ferdig registrert er det klart til å begynne å fakturere abonnement. Gå til menyen Abonnement/Fakturagenerering

150 148 Quick Brukerkonferansen Du kan fakturere for en eller flere abonnementsplaner samtidig (Klikk på Abonnement-knappen for å velge abonnementsplan) Fra dette bildet kan du velge å utelate kunder fra fakturering (fjern avkrysningen for "Fakt nå". Høyreklikke på en linje og Fakturere en enkelt kunde Generere faktura for alle kundene i oversikten samtidig Gå inn på kundekortet til en kunde Når du velger fakturering av alle kunder vil kundene bli borte fra oversikten etter hvert som faktureringen skrider frem. Dersom det er veldig mange kunder som skal faktureres vil operasjonen ta en stund. Beregn gjerne et sekund eller så pr. kunde. Fakturaene er ferdig bokført mot hovedbok og reskontro idet de er generert. Det er altså ikke nødvendig å kjøre noen egen bokføringsrutine eller journal i tilleggfor at de skal bli bokført.

151 Abonnement Utskrift av fakturaer Etter at fakturaene er ferdig generert kan de skrives ut. Gå til menyen Salg/Dagens fakturaer/ikke utskrevne Bildet vil gi deg over alle fakturaer som ligger i systemet som ikke er printet enda. Du kan printe dem fra dette bildet ved å klikke på printer-knappen. NB! Pass på at parametrene i bildet er riktig. Fra dette bildet er det mulig å resette fakturadato. Sålenge du fakturerer med dagens dato er det ingen fare, men hvis du fakturerer med fornyelsesdato som fakturadato. Hvis du har valgt å ikke printe AvtaleGiro-fakturaer vil ikke disse vises i oversikten. Disse vil automatisk være merket som utskrevet selv om det ikke finnes en papirkopi av dem. Fakturaer kan re-printes på flere forskjellige måter også i ettertid Ved at fakturaen hentes frem på skjermen fra kundebildet eller fra andre snarveier og printes derfra Ved at ønsket fakturarapport bestilles fra menyen Ordre/Rapporter AvtaleGiro Fakturaer med betalingsbetingelse AvtaleGiro er automatisk klare for eksport over overføring til banken umiddelbart etter fakturering Gå til menyen Regnskap/Eksport, og velg AvtaleGiro fra Eksporter-menyen på toppen.

152 150 Quick Brukerkonferansen Eksportrutinen vil ta med seg alle nye AvtaleGiro-fakturaer som er fakturert siden forrige AvtaleGiro-eksport. Filen vil legge seg i eksportmappen som du ser i bildet. Derfra kan den overføres til banken eller BBS ved hjelp av Nettbank, eller annen kommunikasjonsprogramvare. Du kan gjerne konfigurere kommunikasjonsprogramvaren til å peke direkte mot denne eksportmappen på serveren, så slipper du å flytte filen før du overfører den til banken. Lokalisering av eksportmappen kan variere etter hvordan serveren din er konfigurert. Kontakt Quick Systems brukerstøtte hvis du trenger hjelp til å sette opp dette. 9.3 Rapporter En rekke forskjellige rapporter er tilgjengelig i QuickNG, blant annet for: Uttak av statistikkdata for rapportering til programselskaper. Kontrakter. Arbeidsordre for montører. Timerapporter for montører hvis man bruker tidsregistreringsrutiner. Oversikter over aktive abonnement. En rekke statistikker på kunde- og varenivå. Se rapport-mappene under de ulike basisregistrene. I tillegg til de mange rapportene er det også mulig å konfigurere Excel eller andre verktøy til å kunne hente data direkte fra databasen i QuickNG. Dermed kan det relativt enkelt lages ad-hoc spørringer for å kunne gi de svarene man trenger i ulike situasjoner. Du finner informasjon om hvordan du kan sette opp en ODBC-tilkobling mot databasen her. For øvrig vises til dokumentasjonen til spørreprogrammet du velger å benytte. Quick Systems kundeservice kan bistå med å lage SQL-spørringer etter dine behov. (Slikt arbeid dekkes ikke av vedlikeholdsavgiften, men faktureres etter medgått tid).

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf! CSVLFSNBOVBM XfcTipq! XfcTipq!er ditt personlige sted for ordremottak inn til Validus Engros. Fordelene med adgang til en WebShop er mange. ordreregistrering kan skje akkurat når det måtte passe inn i

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Varetelling i QuickNG

Varetelling i QuickNG Varetelling i QuickNG Dette skrivet tar for seg rutinen for varetelling og beskriver de forskjellige forhold man må ta hensyn til for at lager oppdateringer skal bli korrekt. NB: Dato for varetellingen

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

En gjennomgang av den integrerte webshopen i

En gjennomgang av den integrerte webshopen i En gjennomgang av den integrerte webshopen i Den integrerte webshoppen i PCKasse er laget i ett samarbeid mellom PCK AS og Deltasoft AS. I tillegg benyttes NETS for betalingsløsninger. De støtter det aller

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Nyheter og forbedringer Scenario Professional

Nyheter og forbedringer Scenario Professional Nyheter og forbedringer Scenario Professional Kundenummer i bruksrettskoden Det er lagt inn et nytt felt under bruksrett som heter Kundenr hos Visma. Dette er kun et informasjonsfelt som det er ønskelig

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no Mars 2016 Side 1 av 19 Innhold Innlogging... 3 Startsiden... 3 Navigeringsmenyen... 3 Søkefelt... 4 Hurtigbestilling...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual

Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual Tilkobling... 2 Innstillinger i Cordel... 2 Manual Honeywell - utfyllende... 3 Hovedmeny... 3 Oppsett... 4 Registrere... 4 Send...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf:90 12 45 50, Fax: 69 83 87 10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

Front Systems DinButikk Kom i gang

Front Systems DinButikk Kom i gang Front Systems DinButikk Kom i gang Opphavsrett Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Front Systems AS. Dette dokumentet gir ingen garanti

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem Hvordan installere tilleggsutstyr i Innholdsfortegnelse Tilleggsutstyr... 3 Anskaffe skriver:... 3 Installere skrivere... 3 Velge faktura og rapportskriver... 3 Velge kvitteringsskriver... 3 Magnetkortleser

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten Kom i gang med Nextsys Dental Office for den offentlige tannhelsetjenesten Om dokumentet Denne brukerhåndboken er en beskrivelse av brukerfunksjonaliteten i Nextsys Dental Office for det offentlige. 1.1

Detaljer

Firmapakken 6. Innholdsliste

Firmapakken 6. Innholdsliste Innholdsliste Moduler...3 Tilbud...3 Firmaer...3 Kontakter...3 Nyheter...3 Web-objekt...3 Ordre...4 Prosjekt...4 Timeregistrering...4 Vareuttak...4 Innkjøp...4 Vareregister...4 Varelager...4 Vareutvalg...4

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Kassesystem for restaurant, bar og catering

Kassesystem for restaurant, bar og catering Kassesystem for restaurant, bar og catering Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer