Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

Transkript

1 Delårspresentasjon Q En drivkraft for vekst på Helgeland

2 Delårspresentasjon per (konsern) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland

3 Hovedtrekk per Resultat Resultat før skatt 84 (154) mill kr Justert for engangseffekt pensjon var resultat av ordinær drift 79 mill kr i Q God lønnsomhet i bankens basisdrift, nettorente økt i kroner og opprettholdt i %. Nedgang i Nibor har gitt lavere pris på innlån fra og med mars Lønnsomhet Egenkapitalavkastning etter skatt 8,1 (12,1) % Soliditet Kapitaldekning ren kjernekapital 15,8 (14,9) % totalkapital 19,2 (18,2) % Finanstilsynet konkluderte i Q med et Pilar 2 tillegg på 2,2 %. Konsernets kapitalkravet inkludert Pilar 2 tillegg utgjør dermed 14,2 % fra En drivkraft for vekst på Helgeland

4 Hovedtrekk per Utlån 12 mnd vekst 9,8 (9,1) % Personmarked 8,8 (10,3) % Bedriftsmarked 11,9 (6,9) % Vekst i PM er normalisert, vekst i BM er som forventet Innskudd 12 mnd vekst 11,9 (4,3) % god innskuddsdekning 64,5 (63,3) % Personmarked 4,8 (6,6) % Bedriftsmarked 22,4 (0,5) % VIPPS Alle formelle godkjennelser på plass, siste fra Finanstilsynet En drivkraft for vekst på Helgeland

5 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 5 En drivkraft for vekst på Helgeland

6 Resultat Resultatutvikling Godt resultat Q ,1 % Q % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Resultat før skatt 84 mill kr Gir en Ek-avkastning etter skatt på 8,1 % Justert for engangseffekt pensjon (75 mill kr) var resultatet i Q mill kr. Q1 Q1 EE Q2 Q3 Q4 EK-avkastning 6 En drivkraft for vekst på Helgeland

7 Nøkkeltall 2,5 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK 1,83% Stabil nettorente 1,83 % per Nettoprovisjon 0,27 % - redusert fra 0,30 % 1,5 % 1,14% Driftskostnader Utflating 0,94% Lave nedskrivninger på utlån 0,5 % 0,27% 0,08% 0,04% -0,5 % Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Finansinv. 7 En drivkraft for vekst på Helgeland

8 Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Resultat basisdrift Nedskrivning på utlån Engangskostnader, virkemiddelpakke 8 Inntekt ved omdanning til innskuddspensjon Netto verdiendring finansielle investeringer Resultat før skatt Resultat etter skatt Netto utvidet resultatposter Periodens resultat Kommentar Stabil og god basisdrift Ny finansskatt belastet driftskostnader med 1,3 mill kr i Q Lave nedskrivninger på utlån i Q1 Netto verdiendring finansielle instrumenter, resultatandel Helgeland Invest AS utgjør 4 mill kr Utvidet resultat verdiøkning; eierpost i Brage Finans AS og rentebærende verdipapirer 8 En drivkraft for vekst på Helgeland

9 Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Økt nettorente ,77% ,84% 1,83% 1,85% 1,82% 1,83% Fortsatt sterk priskonkurranse Opprettholdt nettorente i % Redusert kredittspread på innlån Lavere innlånskostnad med fallende nibor fra og med mars 0 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q Nettorente i mill kr Nettorente i % 9 En drivkraft for vekst på Helgeland

10 Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Driftskostnader (mill. kr.) og i % av FVK ,6% 43,6% 38,3% 36,8% 40,2% 43,4% % 1,01% 1,03% 0,96% 0.96% 69 0 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q Driftskostnader i kr Driftskostnader i % Driftskostnader i kr Driftskostnader Kostnader i % av FVK uendret i kvartalet Kostnader økt med finansskatt på 1,3 mill kr i Q (Engangseffekt pensjon 2016 inngår ikke i beregningen i grafene ovenfor) 10 En drivkraft for vekst på Helgeland

12 Balanse Helgeland Sparebank (konsern) Endring Eiendeler Likvider Netto Utlån Sertifikater, obligasjoner og aksjer Gjeld og egenkapital Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Forvaltningskapital En drivkraft for vekst på Helgeland

13 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 13 Syv søstre En drivkraft for vekst på Helgeland

14 Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% 5% 0% 9,8 % 5,3 % Utlånsvekst 12 mnd vekst 9,8 (9,1) % PM-andel Mål minst 60 % Per Q1 67,3 (67,9) % Lokalt på Helgeland Per Q1 84,0 (83,6) % -5% HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 14 En drivkraft for vekst på Helgeland

15 Utlånsvekst BM og PM 20% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 20% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 15% 10% 5% 0% 11,9 % 2,4 % 15% 10% 5% 0% 8,8 % 6,8 % -5% HSB Helgeland BM SSB Norge BM -5% HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 9,8 (9,1) % hvorav BM 11,9 (6,9) % og PM 8,8 (10,3) % 15 En drivkraft for vekst på Helgeland

16 Utlån BM Utlånsfordeling BM av brutto utlån Kommentar Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant 5,6 % 5,2 % 4,0 % 4,9 % 2,8 % 3,9 % 3,5 % 3,5 % 1,8 % 1,7 % 1,2 % 1,2 % 13,2 % 12,3 % Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Andel BM av totale utlån 32,7 (32,1) % eller MNOK (7.379) 16 En drivkraft for vekst på Helgeland

17 Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) God porteføljekvalitet ,6 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement er fortsatt moderat/lavt sett mot brutto utlån og utgjør 103 (114) mill kr som tilsvarer 0,4 (0,5) % av brutto utlån. Sum gruppenedskrivning 87 mill kr 0,35 % av brutto utlån Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån 17 En drivkraft for vekst på Helgeland

18 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 18 Hestmannen En drivkraft for vekst på Helgeland

19 Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% 5% 0% -5% 11,9 % 7,2 % Q mnd vekst 11,9 (4,3) % PM-andel Per Q1 56,1 (59,9) % Lokalt på Helgeland Per Q1 91,0 (91,0) % Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q1 64,5 (63,3) % HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 19 En drivkraft for vekst på Helgeland

20 Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) 22,4 % 15,0 % Q HSB Helgeland BM SSB Norge BM 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 4,8 % 3,5 % Q HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 11,9 (4,3) % hvorav BM 22,4 (0,5) % og PM 4,8 (6,6) % 20 En drivkraft for vekst på Helgeland

21 Innskudd BM Kommuner Fiske og havbruk Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Forsikring og finansforetak Industri og bergverk Innskuddsfordeling BM av sum innskudd 9,4 % 10,8 % 5,7 % 8,0 % 8,9 % 8,9 % 5,5 % 6,3 % 3,3 % 3,8 % 2,8 % 2,7 % 2,2 % 2,0 % 1,1 % 0,6 % 1,1 % 1,0 % Kommentar Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Andel BM 43,9 (40,1) % eller MNOK (5.836) av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 25 % av BM-innskuddene 21 En drivkraft for vekst på Helgeland

22 Innskuddsutvikling Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (52,5 % av totale innskudd) Nivået er det samme som ved forrige kvartalsskifte, men noe fallende siste 12 mnd. pga. den sterke veksten i næringslivsinnskudd. Ca 60 % av innskuddene er omfattet av garantiordningen 22 En drivkraft for vekst på Helgeland

24 Finansiering 120% 100% 80% 60% Andel finansiering (mill. kr.) 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,8 % 2,2 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % 17,5 % 18,0 % 26,8 % 25,9 % 24,4 % 19,2 % 19,2 % Kommentar Innskudd er viktigste finansieringskilde. 40% 20% 54,8 % 56,9 % 59,2 % 60,5 % 60,7 % 0% Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 24 En drivkraft for vekst på Helgeland

25 Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 82,7 % (87,6) % Samlet durasjon på 2,8 (2,5) år. Durasjon i boligkredittselskapet på 3,3 år Senior OMF 25 En drivkraft for vekst på Helgeland

26 Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt AS er 100 % eid av Helgeland Sparebank Resultat etter skatt 9,6 (9,4) mill kr. Ren kjernekapitaldekning ble 16,5 (20,1)%. Standardmetode med 35 % boliglånsvekter. Brutto utlån utgjør ( 4.604) mill kr og OMF (3.963) mill kr. God sikkerhet i lånemassen Overdekning 21 (22) %, Samlet LTV 52 (53) % Stresstest HEBO - ved boligprisfall på 40 % reduseres overdekningen fra 21 % til 10 % Maksimal grense for overføring er 30 % av konsernets brutto utlån, overførte lån 23 (20) % 26 En drivkraft for vekst på Helgeland

27 Likviditetsbuffer OMF 1 (ratet) Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 (ikke ratet) Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge High Yield Sektorfordeling renteportefølje 12% 5% 19% 16% 16% 4% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 43% 39% 33% Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 4,1 (3,8) mrd kr tilsvarende 13,7 (13,7) % av FVK. Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer. Av dette utgjør renteportefølje 3,5 mrd. kr Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,0 (2,2) år 96 % er ratet A- eller bedre 90 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. Kommunepapirer brukes aktivt som kortsiktig likviditetsplassering. 27 En drivkraft for vekst på Helgeland

28 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg 28 En drivkraft for vekst på Helgeland

29 Kapitaldekning 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Utvikling kapitaldekning i % 1,7 % 1,7 % 15,8 % Kommentar Kapitaldekning Ren kjernekapital 15,8 (14,9) % Kjernekapital 17,5 (16,3) % Totalkapital 19,2 (18,2) % Godt kapitalisert etter emisjoner i Innfridd fondsobligasjon på 150 mill kr i Bankens målkrav ren kjerne er på minimum 14,5 % og totalkapital på minimum 18,0 %. Banken vurderer nye kapitalmål i september % Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne Mål totalkapital Konsernets kapitalkrav inkludert Pilar 2 tillegg på 2,2 % utgjør 14,2 % per Uvektet kjernekapital (LR): 9,2 (8,2) %. 29 En drivkraft for vekst på Helgeland

30 Pilar II krav Kommentar Konsernets har fått et Pilar 2 tillegg på 2,2 % Eierrisikoen av bankens investering i Helgeland Invest AS inngår i samlet Pilar 2 krav. Samlet kapitalbidrag fra HI AS er positivt. Resultatbidraget fra eierskapet vil være utsatt for svingninger avhengig av underliggende selskaps resultater. Øvrig del av Pilar 2 tillegget er på nivå med bankene som har fått lavest tillegg. 30 En drivkraft for vekst på Helgeland

32 HELG de 20 største eierne Per Antall %-andel Antall %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland ,8 % Vigner Olaisen AS ,4 % Pareto AS ,3 % Verdipapirfondet Pareto ,2 % Merrill Lynch Prof ,0 % Catilina invest AS ,1 % UBS AG, London Branc A/C ,3 % DNB Nor Bank ASA ,9 % VPF Nordea Norge ,3 % Melum Mølle AS ,8 % Pope Asset Management BNY ,1 % Landkreditt utbytte ,8 % EIKA Utbytte VPF ,6 % Forte Trønder ,6 % MP Pensjon PK ,2 % Melesio Capital AS ,5 % Lamholmen AS ,1 % Steffen Nervik ,5 % Helgeland Kraft AS ,8 % Nordenfjelske Bykreditt ,5 % Sum 10 største eiere ,6 % Sum 20 største eiere ,9 % Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 32 En drivkraft for vekst på Helgeland

33 HELG kursutvikling Kurs HELG per ble kr 80,50 (korrigert for utbytte), mot kr 81,00 i årsskiftet og kr 60,00 per En drivkraft for vekst på Helgeland

34 Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Helgeland Vedlegg 34 Hauan En drivkraft for vekst på Helgeland

35 Prioriteringer og framtidsutsikter Resultat Lønnsom vekst øke offensive tiltak i personmarkedet Utflyttede Helgelendinger Større samhandling med eiendomsmeglere Offensiv salgsorganisasjon sikrer breddesalg Effekt av salg av forbrukslån gjennom Brage Finans AS Fokus på god rådgivning i kundedialogen Alle PM rådgivere er kredittautorisert Sterkere synliggjøring av bankens betydning for Helgeland Viktig del av kundedialogen og stor betydning for kundelojaliteten Opprettholde rentenettoen Fortsatt uutnyttet potensiale i boligkredittforetaket Effektivisering Forventet vekst tas uten økning av årsverk Løpende vurdering av kontornettet og automattilbud Løpende implementering av nye digitale løsninger Økt investeringsbehov robotteknologi og CRM Lave/moderate tap Balanse Høy aktivitet og investeringsvilje i næringslivet Aktivitet i personmarkedet sesongmessig normalisert, noe utflatning av boligpriser Samlet noe lavere utlånsvekst i 2017 enn i 2016, likevel noe høyere enn landsgjennomsnittet? Forventer å opprettholde relativt høyt nivå på bankens egenfinansiering gjennom innskudd 35 En drivkraft for vekst på Helgeland

36 Stabil boligprisutvikling Prisutvikling - solgte leiligheter i kr/kvm Prisutvikling - solgte eneboliger i kr/kvm Oslo Trondheim Bodø Helgeland Oslo Trondheim Bodø Helgeland Q Q Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter i 2017 ved utgangen av mars var 3,2% på landsbasis. Prisstigningen på Helgeland var på 6,8 % i samme periode, i Bodø 6,0 % og i Oslo 11,9 % Eneboliger i 2017 ved utgangen av mars hadde en gjennomsnittlig prisstigning på 5,8 % på landsbasis. Prisstigningen på Helgeland var 2,5 % i samme periode, i Bodø 7,6 % og i Oslo 10,0 % 36 En drivkraft for vekst på Helgeland

37 Arbeidsledighet 3,50% 3,30% 3,10% 2,90% 2,70% 2,50% 2,30% 2,10% 1,90% 1,70% 1,50% Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Helgeland Kommentar Arbeidsledigheten på Helgeland og i Nordland er ved utgangen av mars 2017 noe lavere enn for Norge samlet sett. Samlet ledighet på Helgeland er på 2,3 % ved utgangen av mars På samme tidspunkt var ledigheten i Norge 2,9 % og ledigheten i Nordland 2,4 %. Norge Nordland Helgeland 37 En drivkraft for vekst på Helgeland

38 Framtiden er i nord? Regjeringens Nordområdestrategi Nord-Norge svært viktig for landet høyere vekst enn i resten av Norge Kommer til å ha en avgjørende rolle i den omstilling Norge står overfor Industri, sjømat, petroleum, skipsfart, reiseliv MEN: vi må lykkes med å skape byer og lokalsamfunn som tiltrekker seg ungdom og ny kompetanse Konkret forslag på ettergivelse av studielån for lærere i Nord Norge 38 En drivkraft for vekst på Helgeland

39 Framtiden er i nord? Industrimeldingen Den første siden 1981! Norge skal være den ledende industri- og teknologinasjonen Det største potensialet finnes i Nord Norge Grønn industriell vekst i Nord Norge Store vannkraftressurser Mineraler Fisk Kompetanse og industrielle miljøer Nordland tredje største eksportfylke i 2016 Mineraler utgjorde 16 milliard kroner 39 En drivkraft for vekst på Helgeland

40 Framtiden er i nord? Industrimeldingen Konkret eksportstrategi med utvidede GIEKgarantier Utrede / forsterke kapitaltilgangen Etablere Toppindustrisenter med Kongsberggruppen i spissen Node i Mo Industripark? Resirkulering og gjenbruk av ressurser Industrien på Helgeland er i forkant Sintef s etablering på Helgeland Etablering av SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon) på Helgeland? 40 En drivkraft for vekst på Helgeland

41 Framtiden er i nord? NTP for Avslutning av storstilt utbygging av E6 på Helgeland, i 2017 kroner 6,5 milliard Ferdigstilles i 2021 Ny flyplass i Bodø 1,5 mrd kr til ny storflyplass i Mo i Rana 600 mill kr i lokal finansiering vil muliggjøre en tidlig oppstart i NTPperioden Ingen av de tre øvrige flyplassene på Helgeland legges ned 41 En drivkraft for vekst på Helgeland

42 Fremtiden er i Nord! Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 42 En drivkraft for vekst på Helgeland

44 Helgeland Sparebank 100 % 48 % 40 % 7,9 % 7,5 % Helgeland Sparebank er den 10. største sparebanken i Norge. Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland. Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helgeland. Kontor: Banken har 4 fulltjenestekontor. Disse ligger i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. I tillegg har banken 8 mindre kontor. Forvaltningskapital: MNOK Antall årsverk: % Rating fra Moodys: A3 Stable outlook. Ticker: HELG, eierbrøk 76,5 %. 44 En drivkraft for vekst på Helgeland

45 Bankens organisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Internrevisor Rolf Tor Jannsen Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 45 En drivkraft for vekst på Helgeland

46 Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon Internett Org.nr Styre Ove Brattbakk, leder Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes Marianne Terese Steinmo Birgitte Lorentzen Geir Pedersen Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør, / lisbeth.flageng@hsb.no Ranveig Kråkstad, økonomidirektør, / ranveig.krakstad@hsb.no Investor Relations Sverre Klausen, finansdirektør, / sverre.klausen@hsb.no Tore Stamnes, finanssjef, / tore.stamnes@hsb.no 46 En drivkraft for vekst på Helgeland