Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2013

Transkript

1 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2013

2 Innhold Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling Konkurransesituasjon Segmenter Forventninger 2014

3 Sportsbransjen AS visjon Sportsbransjen AS skal drive påvirkning av myndigheter, organisasjoner, bransjeaktører og media for å fremme sport og blant folk flest. Alt vi gjør skal bygge oppunder vekst i markedet for sport- og fri@dsprodukter.

4 Sportsbransjen AS eierskap Sportsbransjen AS Sportsbransjen AS er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Selskapet eies 50/50 av to parter i sportsbransjen: Norspo AS et selskap eiet av leverandører av sportsutstyr og Sportskjedene AS som er eiet av de seks store bu@kkjedene i sportsbransjen. Til sammen utgjør debe bor@mot 90 prosent av sportsbransjen i Norge. 50 % 50 % NORSPO AS 67 leverandører Etablert i 1986 med mål om å stå sammen overfor en sterkere kjedestruktur Felles messestruktur svært sentralt i alle år Sportskjedene AS Gresvig (G- Sport, Intersport, G- Max) Sport 1 MX- Sport COOP XXL Stadion

5 3,4% salgsvekst i 2013 Utvikling detaljistomsetning , MNOK, eks mva Sportsbransjen vokste mer enn , , , , , , ,000 0, , , ,700 Omsetning sportsbransjen 8 032, , , , , , , ,633 noen annen detaljhandel , men veksten flatet ut i I 2012 og 2013 hadde bransjen igjen noe vekst. Sportsbransjen har ta] markedsandeler fra teks@l- og skobransjen. Omsetningen økte i 2013 med 404 mill NOK. Norge selger mest sportsutstyr i verden per capita, og i følge Spor@ng Goods Intelligence (SGI), mer enn tre ganger gjennomsni]et i Europa Vi har ingen sikre tall på hvor mye som omse]es direkte over interne], men vi antar at det ligger i overkant av 1 mrd.

6 Sportsbransjen vs andre bransjer 4,0 % Vekst i ulike sektorer ,0 % 0,0 % Varehandel totalt Dagligvarer Klær Sko Sport - 2,0 % - 4,0 % - 6,0 % - 8,0 % Vekst 2013 i % Det kan se ut som Sport fortsatt tar markedsandeler fra sko- og klesbransjen. Kilde: Virke. Tallene er ikke endelige.

7 Omsetning pr kvartal sportskjedene 3 500, , ,000 Q ,000 Q2 Q3 Q , , ,000 0, Tallgrunnlaget inkluderer kun omsetning fra kjedebutikker

8 Sportskjedenes markedsandeler

9 Ingen andre land i verden har Dlsvarende sterk kjedestruktur innen sport som Norge Kjedene står for 91% av bransjens omsetning Kjedenes omsetning, 91% Frittstående butikker, 9%* * Estimat gjort av Sportsbransjen AS

10 Ny nedgang i antall budkker 800 Antall sportskjedene Bu@kker Som tallene viser, var det høy nyetableringstakt frem til var et år preget av finanskrise, som også preget norsk Sportsbransje og 2011 var stabile i antall butikker, mens vi igjen så en nedgang i antall butikker i 2012 og Når omsetningen allikevel øker i bransjen, betyr det at det i snitt selges mer pr butikk. Etableringen av stormarkeder har nok hatt en betydelig innvirkning her.

11 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje Det er fortsaj trendy å være sporty Stadig flere deltar i mosjonskonkurranser (utholdenhet). Nordmenn ønsker å iden@fisere seg med en sporty livss@l. Fallende priser Lav prisvekst i de fleste segmenter. Tøff priskonkurranse har antagelig en nedgang i prisnivået. Omsetningen øker fortsaj Bransjen vokste med 3,4% i gor. en økning på 404 mill NOK. Salg av sportsutstyr over interne] øker. Vi har ikke sikre tall her, men det anslås at veksten øker krahigere på interne] enn i bu@kk. Fokus øker på fysisk akdvitet Vi ser at fokuset fra mange grupper i samfunnet øker på at folk skal holde seg fysisk ak@ve. Inak@vitet er i ferd med å bli et alvorlig folkehelseproblem. Regjeringen ser ujordringen, og det vil snart tvinge seg frem en endring. En væravhengig bransje Bransjen er langt mer avhengig av været, enn av konjunkturendringer i økonomien En flo] påske med masse snø, gjorde at skisalget holdt seg lengre enn i Det betydde igjen at sykkelsalget ble 2. kvartal, noe som gjorde at 2. kvartal økte med hele 7,9%.

12 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Leverandørleddet Merkevarens betydning Sterke merkevarer har store markedsandeler. Norske merkevarer har god standing. Nordmenn kjøper kjente merkevarer, bl.a. fordi det gir en økt trygghet og følelse av et godt kjøp. Det er svært krevende å etablere nye merkevarer. Økende eksport Store og rela@vt store norske leverandører fortse]er fremgangen sin i utlandet med høyere eksport. Norske merkevarer har også god standing i utlandet. Norske produkter anses å være av høy kvalitet. Innovasjon Lave marginer Både produsenter og kjeder er og har vært innova@ve. Bransjen har klart å skape nye behov hos forbrukeren. Produktutviklingen er sentral i å at folk får enda bedre ak@vitetsopplevelser. Større og bedre utsalgssteder og gode beliggenheter er sentralt Økt konkurransen presser marginbildet. Likevel er det mange leverandører som fortsa] har en sunn bunnlinje. Etablering av egne brandstores Stadig flere leverandører etablerer egne brandstores, i direkte konkurranse med kjedene.

13 Utviklingstrekk i Norsk sportsbransje - Sportskjedene Endring i budkksammensetningen Det har de siste årene bli] etablert flere stormarkeder på bekostning av tradisjonelle sportsbu@kker Det er registrert få nyetableringer med unntak av stormarkeder i Det er registrert noen flere konkurser i sportsbransjen i Det er lagt ned færre bu@kker enn i 2012, men det er fortsa] en nedgang i antall bu@kker. Økt volum, fallende priser Prisveksten har de siste å]e årene vært nega@v, og siden omsetningen øker, betyr det at volumet på sportsprodukter har dels betydelig. Forbrukeren får mer sportsutstyr for pengene enn noen gang. Sportskjedene dominerer Mye tyder på at det rela@vt se] blir færre uavhengige sportsbu@kker. Dvs bu@kker uten kjede@lknytning. InterneJ vokser Salg over interne] vokser krahig. Mens veksten i bu@kkhandel ligger på ca 3,4%, antar vi at interne]handelen vokser med 10-15%. Distandehandel AS antar at interne]handelen av sportsutstyr ligger på over 1 mrd NOK. (tallene er noe usikre) Innovasjon Det er en krahig vekst i salg av service i sportsbu@kkene. De]e kan f.eks. være prepping av ski, sykkel etc.

14 SportsbuDkkenes omsetning fordelt på landet Kilde: for Bransjeanalyser. Tall pr 2012.

15 Sport i andre bransjer Biltema selger snaue sykler per år pluss drøssevis med andre relaterte produkter, sykler Maxbo selger sykler, akebre] etc. Europris selger enkelte sportsprodukter Leketøysforretninger selger trehjulssykler, sparkesykler, skateboards og akebre] Interne]selskaper, både Norske og internasjonale, selger en lang rekke sportsprodukter. Vi ser også at flere tradisjonelle motebu@kker nå også satser mer mot sportsbekledning. Osv

16 Interne]handel Det finnes ikke tall for hvor mye sportsutstyr som handles over nej. Men vi har sej lij på den totale utviklingen ved internejhandelen. E- handel vokste med 17% totalt sammenliknet med Gjennomsni]sforbrukeren gjør 17,5 kjøp på ne]et pr år. 55% av forbrukerne kjøpte klær/sko over ne]et i de siste 3 mnd av Forbrukerne sier at de vil handle mer over ne] i 2014 enn i % av ne]handlerne har handlet på et utenlandsk ne]sted de siste 6 mnd. Hovedsakelig pga pris, eller at produktet ikke finnes i Norge nye forbrukere begynte å handle med mobilen i De]e er en eksplosiv økning eller 27% av forbrukerne handlet over telefon/ne]bre] de siste 6 mnd av Vi antar at det ble handlet sportsutstyr for li] over 1 mrd over ne]et i Det er en vekst på 10-15% mot 2012.

17 Segmenter - sykkel Mye tyder på at det ble solgt omkring sykler i Det er en liten økning fra Det finnes dessverre ikke nøyak@g sta@s@kk på salget, men importen har gå] noe ned i følge SSB. Allikevel melder bu@kkene om vekst i salget. En god del av sykkelsalget er av rela@vt dyre sportsbruk, men det er en liten bevegelse i at noen flere transport selges. Det selges aller flest billige sykler. Der forholdene re]e for å arbeid og skole, bruker folk sykkelen i større grad. Dessverre er forholdene for denne ak@viteten aljor dårlig i de fleste store byene i Norge, selv om noe tyder på at viljen blant byråkrater og å lage flere og bedre sykkelveier er noe Norge er uanse] et u- land forhold for sykling, og i både Sverige og Danmark er andelene arbeid / skole langt høyere enn i Norge. Sykkelsalget mht antall enheter solgt, er rela@vt stabilt de siste årene, og det selges mange sykler i Norge se] i sammenheng med antall innbyggere. Salget av El- sykler vokste krahig i Vi forventer fortsa] vekst her.

18 Segmenter - ski Ski (og vintersport for øvrig) har en særdeles god posisjon i norsk sportsbransje, sammenlignet med alle andre land. Det er fortsa] langrenn som selger mest. Bransjen ser også en svært posi@v utvikling innen randonee- segmentet, der salget øker krahig. Også andre topptur- relaterte produkter øker krahig. Salg av barn og unge øker, og salg av le]e racing- ski øker. Blant ungdom øker salg av skøyteski. Vi ser også at salget av barn øker. De]e er gledelig, med tanke på frem@den. Salget av voksne har være stabilt over flere år. Snowboard er på retur, og her ser vi en markant nedgang i salget. Jet- ski (mini- ski) har ha] en krahig vekst. Det er vanskelig å es@mere hvor mange par ski som er solgt i Norge. Vi antar at det ble solgt om lag par langrennsski og om lag par alpinski. De]e er omtrent på samme nivå som i Det er kun Russland som selger flere par langrennsski enn Norge. Norge står for ca 20% av alt salget av langrennsski på verdensbasis. Snø på sentrale Østlandet er svært vik@g for salget av ski og omsetning totalt innen vintersportssegmentet, og er nok av større betydning enn uro i finansmarkedet.

19 Segmenter - teksdl og sko Basert på samtaler med sportskjedene og store teks@lleverandører, er det fortsa] vekst innen sko- og teks@lsegmentet. Både løpesko og fri@dssko øker krahig. Teks@lsegmentet står for omkring 40 % av totalomsetningen i sportsfaghandelen. Mye tyder på at sportsbransjen tar markedsandeler fra sko- og teks@lbransjen. Det er fortsa] trendy å være sporty, og mannen på gata kler seg gjerne i klær fra sportsbu@kker hverdags.

20 Sportsbransjen 2014 hvor går vi? Det hersker usikkerhet om hvordan norsk sportsbransje vil utvikle seg i Sportsbransjen AS, i samarbeid med Virke, tror at bransjen vil fortse]e å vokse noe, og antar en vekst på omkring 2 prosent. Antagelsen avhenger i rela@vt stor grad av været, og hvor god vinter landet får. Januar 2014 var en OK måned, men i februar forsvant veldig mye av snøen på Østlandet, og mange bu@kker opplevde en bråstopp i salget. Hvis snøen fortsa] uteblir, vil omsetningen i bransjen falle. Potensialet for vekst vil (foruten været) fortsa] ligge i bransjens vilje og seg de lokale markedene, samt treffe forbrukerens søken e]er nye behov, bl.a. gjennom produktutvikling. Myndighetenes å re]e for mer fysisk ak@vitet vil være avgjørende for utviklingen av folkehelsa. S@llesisng og mangel på fysisk ak@vitet er for alvor i ferd med å bli et folkehelseproblem. for økt ak@vitet, spesielt blant barn og unge, er av avgjørende betydning for om ak@viteten fak@sk øker. Økt ak@vitet generer mer salg av sportsutstyr.?

21 Sportsbransjen og samfunnsansvar Bransjen er i stor grad oppta] av e@sk handel. Det meste som produseres i bransjen, produseres i Kina og andre land i det gerne Østen. Det er også noe vekst i produksjonen i Øst- Europa. En lang rekke selskaper i bransjen er medlemmer i Ini@a@v for E@sk Handel, og har ta] tydelig standpunkt mht e@sk handel. En lang rekke selskaper som ikke er medlem i IEH, jobber også like ak@vt med e@sk handel. Stadig flere Grønt punkt. CSR står stadig høyere på agendaen i bransjen Sportsbransjen AS har medlemskap i IEH og samarbeidsavtale med Grønt Punkt, samt at vi jobber videre med et overordnet e@kk- og miljøfokus for bransjen. Sportsbransjen utarbeidet i 2012 og 2013 en Vest- kalender med profilerte idre]skjendiser for å øke bruk av redningsvest på sjøen.