HVORDAN GÅR DET EGENTLIG MED BRASIL?

Transkript

1 HVORDAN GÅR DET EGENTLIG MED BRASIL?

2 ØKENDE USIKKERHET I BRASIL Lav økonomisk vekst 0,9%% i 2012 og forventninger om 2,5% i år Høy inflasjon Opp mot 6.5% Økende rentenivå for å holde prisveksten under kontroll 9% sentralbankrente En valuta med veldig høy volatilitet Store problemer med infrastruktur Et dårlig skolesystem Mye byråkrati og korrupsjon Mangel på reformer Uro i befolkningen

3 SJØMAT IMPORTEN ØKER FREMDELES MYE (JAN- JUNI ) Brasil har i perioden januar-juni 2013 økt sin import av sjømat med tonn eller 17 % sammenlignet med samme periode i Verdiøkningen er på 253 millioner BRL. Det er en økning på import av laksefisk med tonn og 143 millioner BRL. Mengde i tonn Verdi 1000 BRL fisk annen fisk hvitfisk laksefisk pelagisk virvelløse dyr andre virvelløse dyr bløtdyr leddyr Total Brasils import av sjømat, januar-juni Norges sjømatråd AS, Kilde: Brasiliansk handelsstatistikk

4 NORSK SJØMATEKSPORT TIL BRASIL GÅR NOE NED Mill Kroner Mill Kroner

5 NORSK EKSPORT GÅR NOE NED (JAN-AUGUST ) Verdi 1000 NOK Verdi 1000 NOK Endring Mengde i tonn Mengde i tonn Endring Pris NOK Pris NOK Endring / / /2013 sei % % 32,4 27,5-15 % torsk % % 56,4 41,8-26 % brosme % % 32,5 30,3-7 % lange % % 37,6 32,7-13 % annen fisk % % 38,6 43,2 12 % sild % % 8,5 6,6-22 % krabbe % % 182,9 164,1-10 % annen hvitfisk ,1 andre krepsdyr % % 48,3 44,8-7 % hyse ,5 annen pelagisk ,0 laks ,5 lodde ,3 Total % % 38,9 32,2-17 %

6 MARKEDSANDELER (VERDI) KLIPPFISK 21% 1% 20% 24% 78% 54%

7 MARKEDSANDELER (VOLUM) KLIPPFISK 27% 1% 20% 16% 81% 53%

8 UTVIKLINGEN FORTSETTER I ÅR (JANUAR-AUGUST VOLUM) - Klippfiskimporten totalt til Brasil har stagnert hittil i år og Norge fortsetter å tape markedsandeler % 17% 31% 21% % 48% 0 Kg 2012 Kg 2013 Norge Portugal Kina Spania

9 UTVIKLINGEN FORTSETTER I ÅR (JANUAR-AUGUST VERDI) - Verdien av klippfiskimporten totalt til Brasil har gått ned med 10% hittil i år på grunn av fallende priser, spesielt på torsk % 22% 57% 25% 26% 48% 0 US$ 2012 US$ 2013 Norge Portugal Kina Spania

10 KONSUMENT INNSIKT - Årlig tracker /spørreundersøkelse

11 HVORFOR SPISER BRASILIANERE KLIPPFISK? 100% 90% 80% 70% 82% 66% 60% 50% 49% 40% 34% 35% 30% 20% 10% 25% 18% 23% 10% 8% 0% Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown Country N=1542, n=1504, multi question, choose up to 5 Question:XBRA5

12 PREFERENCE OF SEAFOOD SPECIES WEEKDAYS WHAT TYPE OF FISH/SEAFOOD DO YOU NORMALLY PREFER FOR YOUR WEEKDAY DINNER? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q10

13 PREFERENCE OF SEAFOOD SPECIES WEEKENDS WHAT TYPE OF FISH/SEAFOOD DO YOU NORMALLY PREFER FOR DINNER ON WEEKENDS? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q12

14 PREFERENCE OF SEAFOOD SPECIES RESTAURANTS REGARDLESS OF SEASON, WHAT TYPE OF FISH/SEAFOOD DO YOU USUALLY PREFER WHEN HAVING FISH FOR DINNER AT A RESTAURANT, CAFÉ, OR SIMILAR? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q16

15 PREFERENCE OF SEAFOOD SPECIES PARTY/HOLIDAYS 100% WHAT TYPE OF FISH/SEAFOOD DO YOU NORMALLY PREFER FOR LUNCH AT PARTY/HOLIDAYS? CHOOSE ONLY ONE 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown: Extra questions - N=1542, n=xxxx Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: XBRA3

16 HVILKE TYPER KLIPPFISK KJENNER BRASILIANERNE TIL? 100% 90% 80% 70% 71% 60% 50% 40% 37% 41% 30% 20% 10% 17% 16% 8% 19% 23% 0% Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown Country N=1542, n=1542, multi question Question:XBRA6

17 HVILKE TYPER KLIPPFISK FORETREKKER BRASILIANERNE? 100% 90% 80% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 5% 2% 9% 2% 3% 15% 1% 5% Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown Country N=1542, n=1333, single question Question:XBRA7

18 DET ER RELATIVT SMÅ GEOGRAFISKE FORSKJELLER (WHICH SPECIES DO YOU KNOW OF?) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BRA Recife (n=249) BRA Rio de Janeiro (n=520) BRA Salvadoe (n=252) BRA Sao Paulo (n=521) Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown Country N=1542, n=1542, multi question Question:XBRA6

19 DET ER RELATIVT SMÅ GEOGRAFISKE FORSKJELLER (WHICH SPECIE DO YOU PREFER TO BUY WHEN YOU BUY BACALHAU?) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BRA Recife (n=205) BRA Rio de Janeiro (n=471) BRA Salvadoe (n=190) BRA Sao Paulo (n=467) Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown Country N=1542, n=1333, single question Question:XBRA7

20 BRASILIANERNE FORETREKKER NORSK KLIPPFISK, SÅ MERKING ER VIKTIG WHICH IS YOUR PREFERRED COUNTRY OF ORIGIN WHEN YOU BUY Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q7

21 VI HAR EN UTFORDRING I FORHOLD TIL PREFERANSE HOS DE YNGRE WHICH IS YOUR PREFERRED COUNTRY OF ORIGIN WHEN YOU BUY Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown: Age - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil, Age(s): years, years, 50 years + Question: Q7

22 OVER 50% KJENNER LOGOEN VÅR (RECALL OF NORGE-LOGO) THERE ARE MANY BRANDS OF SEAFOOD THAT YOU MIGHT HAVE NOTICED. CAN YOU REMEMBER HAVING SEEN THIS LOGO? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q25

23 HOVEDUTFORDRINGER Hvorfor mister Norge andeler?

24 1. CONVENIENCE PRODUKTER TAR ANDELER

25 FERDIG UTVANNEDE FRYSTE PRODUKTER Kjøpes av de som har god råd og dårlig tid til matlaging Normalt 20/30 % dyrere enn klassisk klippfisk i tillegg til vanninnhold Til nå hovedsaklig produsert i Portugal Kommer noe fra Spania og vi forventer en økning fra Kina fremover Både volum og andel var stabil fra 2011 til 2012 Utgjør 5-10% av markedet, men vokser ikke lengre Har vi forløpig nådd toppen for ferdig utvannede klippfiskprodukter i Brasil?

26 FERDIG OPPREVEDE PRODUKTER Kjøpes spesielt av de som er mest opptatt av pris og konkurrerer derfor spesielt med sei Ligger som regel under sei i pris Tar bare fem timer å vanne ut og passer spesielt bra til salater, bolinhos etc. Hovedsakelig produsert i Kina av pollock Fremdeles i vekst Utgjør nå 15-20% av markedet Noen kjeder signaliserer nå at de ikke ønsker å satse så mye på pollock fra KIna fremover fordi det senker verdien på hele kategorien

27 NYE SKINN OG BEINFRIE PRODUKTER Det kommer stadige nye skinn og beinfrie produkter på markedet Mesteparten kommer fra Kina og noe er også basert på norsk torsk som er videreforedlet der Konkurrerer direkte mot norske klassiske produkter Nærmer seg 5 % av markedet

28 2. MANGELFULL MERKING AV KLIPPFISK Mangelfull merking og utvikling av norske produkter som skiller seg ut fra konkurrerende kinesiske og portugisiske produkter gjør at konsumenten i stor grad velger produkt basert på tykkelse, hvithet, pris og convenience istedenfor type, opprinnelse og merkevare. Vi får dermed ikke kapitalisert på den norske opprinnelsen.

29 KAMPANJER 2013

30 VÅR KAMPANJESTRUKTUR 2013

31 HØYSESONG JUL OG PÅSKE Fokus på preferanse og markedsandeler Fokus på aktiviteter i butikk

32 PÅSKEKAMPANJEN

33

34

35

36

37 RESULTATER Påskekampanjen

38 PÅSKEKAMPANJEN ØKTE TOP OF MIND FOR NORSK KLIPPFISK Spontaneous place associated with bacalhau's origin Merchandising + promoter Only saw merchandising Didn't see merchandising FIRST MENTION Porto 0% 3.50% 1.90% I don't know 3.10% 1.40% 4.80% Portugal 27.50% 35.20% 43.80% Norway 66.90% 56.30% 47.60% Brazil 1.50% 1.40% 0% Usa 0.60% 0% 0% Canada 0.60% 1.40% 0% Spain 0% 0.70% 0% Saithe 0% 0% 1% Sea 0% 0% 1% SECOND MENTION Porto 9.80% 1.40% 2.90% Portugal 39.00% 53.60% 47.10% Norway 36.60% 37.70% 41.20% Brazil 0% 2.90% 0% Japan 4.90% 0% 0% Alaska 2.40% 0% 0% Canada 0% 1.40% 0% China 0% 1.40% 0% Spain 2.40% 1.40% 2.90% Italy 4.90% 0% 0% Holland 0% 0% 2.90% River 0% 0% 2.90% N 160 N 143 N 105

39 PÅSKEKAMPANJEN ØKTE PREFERANSEN FOR NORSK KLIPPFISK Favorite place Merchandising + promoter Only saw merchandising Didn't see merchandising Norway 73.80% 53.80% 54.30% Portugal 26.30% 44.10% 44.80% Porto 0% 1.40% 0% I don't know 0% 0.70% 0% Brazil 0% 0% 1%

40 LAVSESONG MORSDAG OG FARSDAG Fokus på å få opp bruksfrekvensen i lavsesong Farsdag og morsdag er spesielle anledninger der familien samles for å spise et felles måltid Morsdagen er i mai og farsdagen i august Aktivitetene våre var en kombinasjon av medieaktiviteter og butikkaktiviteter

41 MORSDAGSKAMPANJEN I MAI

42

43

44 RESULTATER Morsdagskampanjen

45 KLIPPFISKSALGET FOR PAO DE ACUAR I SAO PAULO I KAMPANJEPERIODEN ØKTE MED 35% DER VI VAR AKTIVE VARIAÇÃO 2012 X DIA DAS MÃES - SP 200% 192% 175% 150% 100% 158% 89% 89% 79% 74% 67% % 0% 30% 17% 11% 10% 8% 8% 7% 7% 6% % -6% -7% -34% -8% -38% -42% -50% -20% Gul kolonne = gjennomsittlig salgsøkning i alle butikker i São Paulo i perioden var på 15% Rød og blå butikker = butikker med promotør fra Norge hadde en gjennomsnittlig salgsøkning på 35% 1337 Total SP 15%

46 FARSDAGSKAMPANJEN I AUGUST

47 CHURRASCO AV KLIPPFISK NY OPPSKRIFTSBOK

48 CHURRASCO AV KLIPPFISK NY OPPSKRIFTSBOK

49

50

51 RESULTATER Farsdagskampanjen

52 SALGET HOS PAO DE ACUCAR ØKTE MED 250% I VERDI DER VI VAR AKTIVE! Salget hos Pao de Acucar økte med 250% i verdi under kampanjen i de butikkene der vi hadde tasting med churrasco (verdi). 40% 257% 56% 100% 1082% 4%

53 SALGET HOS PAO DE ACUCAR ØKTE MED 228% I VOLUM DER VI VAR AKTIVE! Salget hos Pao de Acucar økte med 228% i volum under kampanjen i de butikkene der vi hadde tasting med churrasco (volum) 79% 374% 37% 100% 800% -25%

54 LDELSEN I PAO DE ACUCAR VAR IMPONERT OVER KAMPANJEN OG VIL GJENTA SUKSESSEN

55 FOR AT VI SKAL GJØRE FLERE TASTINGS SOM DETTE SÅ LAGER DE I NOVEMBER ET EGET SALGSOMRÅDE MED BARE NORSK GADUS MORHUA

56 JULE KAMPANJEN Foreløpige planer

57 AVISANNONSERING I AVIS I SAO PAULO

58 UTENDØRS I RIO OG I BUTIKKER

59 KONTINUERLIGE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

60 TRENING

61 DIGITALE FLATER Fokusere på opprinnelse, oppskrifter, informasjon og tips

62 SEMINARER OG EVENTER Bransjeseminar 25 november i Sao Paulo og 27 november i Rio de Janeiro meld dere på! Foreløpig program Ove Johansen, Bransjeansvarlig Konvensjonell, «Global supply of groundfish». Christian Nordahl, Fiskeriutsending Portugal, The Portuguese Market for Bacalhau. Johnny Håberg, Fiskeriutsending Brasil, The brazilian Market for Bacalhau.

63 PRESSETURER Fokus på positiv oppmerksomhet omkring opprinnelseslandet Norge knyttet opp mot bacalhau og Norges rene, klare farvann

64 KONKLUSJON Kortsiktig håper vi på et noe bedre andre halvår enn første halvår på grunn av gode priser og da spesielt for torsk. August tallene ser litt bedre ut enn hittil i år. Våre aktiviteter bidrar til økt preferanse for og økt salg av norsk klippfisk. Men, dersom vi skal kunne snu den langsiktige nedadgående trenden for norsk klippfisk så må det jobbes med produktutvikling, merking og merkevarebygging. Dette kan enten skje i Norge, i Brasil eller i et tredjeland.