CHAMPAGNERIA Finansiell og strategisk partner

Transkript

1 SALGSPROSPEKT CHAMPAGNERIA Finansiell og strategisk partner Beliggenhet: Hele Norge Pris antydning: Kr ,- Omsetning: Kr ,- Omsetningsmål 3-5 år: Kr mill. MEGLER: Morten Persson Telefon: E-Post:

2 Generell informasjon Selskapets navn: Champagneria Holding AS m/datterselskaper Etablert: 2004 Antall ansatte: 50 Årsverk: 30 Web: Husleie/lokalitetene Husleiegaranti: Se kontrakt Løpetid leiekontrakt: Se kontrakt Forlengelse: Se kontrakt Felleskostnader: Se kontrakt Adresse: Frognerveien 2, 0257 Oslo Parkering: Ja Drift Konsept: Åpningstider: Servering Varierende Finansiell informasjon Omsetning 2013: Total Kr Omsetning 2014/2015: Total Kr ,- Varekostnad: Ca 40% Varelager: Totalt Ca Kr ,- Diverse informasjon Kompaniskap: Ja Offentlig pålegg: Nei Tilgjengelige vedlegg: Regnskaper, leiekontrakter, selskapsoversikt Om Champagneria Champagneria er et velkjent konsept som ble etablert ved Solli Plass i Oslo for 10 år siden. Suksessen har ført til at gründerne de senere årene har utvidet og etablert seg med Champagneria Bodega i Mathallen, Champagneria Marina Tønsberg og Champagneria Montana i Hemsedal. Stedene er kjent for et godt utvalg av drikke, spennende lokaler, eksklusiv og rimelig bevertning med og uten bobler. Champagneria byr på et friskt konsept og god stemning. Konseptet med matservering og utested har gjort at stedene holder gjestene gjennom kvelden, noe som er nøkkelen bak suksessen stedene opplever. Champagneria er et velkjent varemerke. Konseptet er rettet mot voksne i alle aldre, både som lunsjsted, restaurant og utested. Hovedfokus er selvfølgelig musserende vin. Alle restaurantene har gjennomarbeidede vinmenyer samt cocktails, musserende og tapas på menyen. Finansiell informasjon (over) er tatt ut i fra «dagens» tall og eksisterende drift. Resultatene er forventet å bedres betraktelig da investering i nye etableringer er gjort over drift. Les mer om finansielle mål etc. under «FINANSIELL INFORMASJON». Champagneria sine fem eksisterende virksomheter: Champagneria Solliplass (Oslo) etablert i 2005 Champagneria Bodega (Mathallen) 2012 Champagneria Montana (Hemsedal) 2013 Champagneria Marina (Tønsberg) 2014 Champagneria Import AS 2015

3 Champagneria Solli Champagneria Solli ligger sentralt til ved Solli Plass i Oslo og er den Champagneria vi «alle» kjenner Det var her gründerne la grunnlaget for varemerket Champagneria. Stedet har stilfulle lokaler i to etasjer med åpen veranda i andre etasje. Her serveres både mat og drikke med en naturlig overgang til mer fest ut over kvelden. Champagneria Solli er godt kjent i utelivet i Oslo. Stedet har stabil god omsetning, med vesentlig vekstpotensial ved utvidelse av lokalene. (under forhandling) Dette vil utvide serveringsarealet med ca %. Etter utvidelse forventes en økning i omsetning på ca. 4-7 mill. pr. år hvor det beregnes en BA på ca. 2 mill. Champagneria Mathallen Champagneria Bodega ligger i et fint hjørne av Mathallen i Oslo, med uteservering og utsikt til Akerselva. Driften har ikke vært positiv før august 2014, men er tross dette et av de mest besøkte serveringsstedene i Mathallen. Bodega er nå utvidet med en større del ut mot Mathallen, samt et tilsvarende større uteareal som legger til rette for å øke inntektspotensialet betydelig. (medio februar 2015) Dette har vært etter både Champagneria og gårdeiers ønske hvor husleie kun har økt proporsjonalt med areal-økning. Lokalene har nå en meget attraktiv plassering i Mathallen. Det budsjetteres med positiv drift og økt omsetning i Kjøkkenet lager gode pintxos og tapasretter, og de har et godt utvalg av drikke med og uten alkohol. Champagneria importerer også egne viner av god kvalitet og har en stor meny med både rimelige og eksklusive viner, med og uten bobler. De har også mange egenimporterte kvalitetsprodukter i matproduksjonen både fra Spania og Frankrike, i tillegg til norske produkter fra Mathallen. Matmenyen vil derfor kunne variere fra dag til dag, etter hvilke ferske råvarer som er tilgjengelig. Champagneria Bodega ble kåret til en av de 10 beste vinbarene i Oslo av Osloby (Aftenposten) i 2013.

4 Butikk Mathallen Champagneria har nå tatt steget videre med å selge egenimporterte råvarer av god kvalitet direkte til kunder. De har brukt lokale kjennere i både Spania og Frankrike for å finne frem til de beste råvarene direkte fra lokale «småbønder». I butikken selger de også produkter fra sitt eget kjøkken, som blant annet deres populære aioli, albondigas og andre godsaker, som kan være et godt supplement til kjøkkenet hjemme. Champagneria har stort fokus på at råvarene er av ypperste kvalitet, og har fått mye skryt av de råvarene de bruker i sin restaurant. Champagneria Hemsedal Champagneria Montana ble etablert i 2013 på Skogstad Hotell i Hemsedal sentrum. Her skal det skapes tradisjoner, som å legge romjul og nyttårsmiddager til Champagneria. Dette vil gi turistene ett helt nytt sted å nyte mat, drikke, musikk og god stemning. Champagneria Montana leverer menyer på mat og drikke som du sjelden finner utenfor de store byene. Dette er Hemsedals nye "voksenstue". Det har nå kommet flere forespørsler fra andre vinterdestinasjoner som bl.a. Trysil og Geilo (Etablering av Champagneria på Geilo er mulig nært forestående, og er under forhandling) Grunnet økt forespørsel skal det i 2015 satses videre på catering både til privatpersoner og eventselskaper. Champagneria Tønsberg Champagneria Marina er etablert i 2014 nyoppussede lokaler med en attraktiv beliggenhet i Nedre Langgate 28. (sentralt ved bryggen i Tønsberg) Stedet har samme type konsept som på Solli i Oslo, med to etasjer og stor uteservering. Stedet viser seg å være attraktivt sommer som vinter. Fullt driftsår blir først i 2015 hvor det budsjetteres med omsetning på 10 mill.

5 Champagneria Import AS Champagneria har egen importvirksomhet av noe vin, musserende samt sin egen kjente spanske spesial-skinke. Denne delen av virksomheten har tidligere ligget under Champagneria AS, men skilles nå ut i eget selskap. Det er her et stort ubenyttet potensial både for salg til egen virksomhet og ikke minst andre serveringssteder. De selger i dag ca egenimporterte flasker årlig via Vinhuset som samarbeidspartner. 58% av dette salget er til Champagneria. Det er stort potensiale i dette både som egen leverandør og for eksternt salg. Det er behov for utvide varesortiment og øke ressursene for denne delen av Champagneria. I tillegg ønsker Champagneria også å utvide importvirksomheten til forbruksvarer, og de har allerede etablert flere kontakter bl.a. i Spania. Det er gode inntektspotensialer og ikke minst gunstig med tanke på egen virksomhet. Merkevarenavn: Champagneria har gjennom mange år nå etablert seg som en merkevare. Mange kjenner både navnet og konseptet som har vist seg å fungere godt over tid. Nye etableringer viser også at konseptet Champagneria er attraktivt. Det er i dag stadige forespørsler fra gårdeiere og drivere med ønske om Champagneria i andre deler av landet. Konkrete ønsker/forespørsler foreligger for Bergen og Stavanger. Det er aktuelt å etablere Champagneria også i Bodø, Tromsø og Trondheim. Det er også dialog rundt det å åpne Champagneria i flere typiske sommer og vinterdestinasjoner. Det kan være aktuelt å gjøre Champagneria til et franchisekonsept dersom det viser seg at dette både er finansielt og strategisk hensiktsmessig. Finansiell/strategisk partner(e): Bedriftsbørsen AS er engasjert for å søke etter strategisk og finansiell partner. Eierne i Champagneria ønsker å utvide ved å etablere merkevaren flere steder i Norge. De blir stadig kontaktet av gårdeiere og interessenter av konseptet fra byer i Norge hvor man ikke er etablert. Det er også etterspørsel for konseptet i Sverige som burde vurderes for etablering. For å kunne gjøre flere etableringer er det behov for en styrket administrasjon, strategiske investeringer i «systemer» samt eksisterende drift og ikke minst kapital for å gjøre nyetableringer. Champagneria drives i dag med meget aktive eiere som siste to årene også har gjort store investeringer. Konseptet fungerer godt, men på nåværende tidspunkt brukes det mye krefter på eksisterende drift og «trimming» av denne. Omsetningen har økt betraktelig sammen med nyetableringer. Totalt omsetter Champagneria nå for over 40 mill hvor tallene fra 2014 viser ca. 36 mill da med kun halvt driftsår i Tønsberg. Etableringen av Marina, Montana og Bodega har vært likviditetskrevende og en administrativ utfordring. Eierne i Champagneria har stort fokus på å være «hands on» da dette er en viktig faktor i bransjen. Eierne ønsker å styrke organisasjonen strategisk og finansielt med mål om 3-8 nye Champagneria over de neste 2-5 årene. Gjennom riktig fokus og holdninger, god drift og gode økonomiske kalkyler er det et mål å nå en omsetning på over 100 mill med en avkastning på 10-15% innen 3 år. Det søkes således etter en eller flere partnere.

6 Finansiell informasjon Total årlig omsetning er i dag ca Kr ,-. (Champagneria Marina har ½ driftsår i 2014) Inkl. 3-8 nyetableringer over tre år: Kr ,- til Kr ,- i omsetning. For ny partner: Det legges opp til et finansielt behov på Kr ,- Og det estimeres med at 5 mill av disse går inn i selskapet etter nye budsjetter. Dette for å styrke drift og ta interne investeringer. Resterende kapital settes av for nyetableringer av flere Champagneria. Leverandører/gårdeiere er ofte med på å ta deler av investeringene. Det kan også legges opp til etableringer hvor man går i kompaniskap med lokale investorer/drivere. Strukturen for transaksjon er ikke satt, men det er et mål om å sikre at større deler av pengene skal øremerkes nyetableringer. Det legges opp til et partnerskap hvor ny partner(e) får eierskap i Champagneria Holding AS med datterselskaper. Fordeler / muligheter: Her får investor(ene) mulighet til å være med i et voksende selskap. Man får også mulighet til å være med å videreutvikle Champagneria på flere plan. De eksisterende utsalgsstedene er i full drift og viser stadig bedre resultater. Nye etableringer skal være med på å øke omsetningen betydelig med bedre marginer og god avkastning. Målet fremover er å løfte Champagneria videre både når det gjelder omsetning, nyetableringer og resultatmessig. Det er «kort» vei til disse målene. Etableringen av Champagneria Import AS er også meget interessant. Selskapet skal utvide sortimentet for høyere innsalg til Champagneria og ikke minst til eksterne aktører i bransjen. Det er ønske om å utvikle denne delen ytterligere da det er innenfor eiernes interessefelt. Pris- og verdivurdering: Vi i Bedriftsbørsen AS foretar ca 100 verdivurderinger av virksomheter pr år. Totalt selger vi bedrifter i året og har siden oppstart solgt ca 750 virksomheter. Vi har markedets beste kompetanse på å gjennomføre markedsrettede verdivurderinger som forteller hva kjøpere i det private marked faktisk er villig til å betale for den enkelte virksomhet. Det er tatt en verdivurdering av Champagneria i dag som ligger i samme området som den kapital man her søker. Modellen det legges opp til skal minske risikoen i investeringer betydelig da mesteparten av ny kapital skal øremerkes nyetableringer og «trimming/utvikling» av eksisterende virksomheter. Vi har konkrete forespørsler og lokaler i Norge hvor Champagneria er ønsket som aktør. Dette betyr at nye etableringer er nært forestående når ny finansiell partner er signert. Det betyr også at en omsetning mot 100 mill. er aktuelt innen 1-3 år.