Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter!

Transkript

1 Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Mosseregionens Næringsutvikling 8.oktober Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass

2 Tall og fakta Norsk Industri medlemsbedrifter Nærmere ansatte i bedriftene Omsetning: ca 600 mrd kr Eksport: ca 300 mrd kr Foto: Aibel Egen Bransjeforening Olje & Gass Ca 25 % av medlemsmassen i Norsk Industri (ansatte) Ingen framtid uten teknologi Foto: FMC Technologies 2

3 Strategien for Norsk Industri Olje& Gass Langsiktig og positiv utvikling for teknologiindustri innenfor olje og gass og maritim fornybar energi i Norge Mål A. Høy, jevn og sikker aktivitet på norsk sokkel B. Øke konkurransekraften og sikre høy norsk andel i Norge C. Vekst i internasjonale markeder D. Miljøvennlig teknologi, kompetanseutvikling og rekruttering E. Profilering og omdømmebygging av industrien Kværn er, Living Quarter, Apply Leirvik Aibel, Haugesund 3

4 Oil & Gas Competetive clusters around the coast More than 2500 companies involved Maritime R&D New platforms Operators, MMO & Mod Oil and gas technology providers turnover NOK 361 mrd. In 2011: 60 % Norway 40 % Internationaly Subsea Drilling 4

5 Norge verdens nest største offshoremarked, Milliarder NOK forventet brukt på leting og produksjon Kilde: DCube, version

6 Omfattende og allsidig industri 1 Land based production and processing 2 3 Terminals Marine concrete structures for harsh environments Tension Leg Platforms (TLP) Riser and tether technologies Semisubmersibles LNG terminals, onshore and offshore Drilling systems Floating LNG and methanol systems Deep draft semisubmersibles Mooring and transfer systems Floating production, storage & offloading (FPSO) vessels Topsides and modules Installation and removal (floatover/mating) Jacket technology Pipelines and flow assurance Subsea solutions Umbilicals and flowlines Exploration & drilling Concept screening & selection FEED EPC Inst. Operation Maint. Mod. Rem oval Maint. Downhole technologies Reservoir modelling and interpretation

7 Markedsområder Mobile borerigger/skip Faste plattformer Aker Spitsbergen, Aker Barents Statoil NorneFPSO Flytende produksjon(skip, semisub) Subsea systemer Borepakker/ systemer Troll A Total høyde 472 m, dyp 303 m Vedlikehold Modifikasjonskontrakter Drift Oljeservice Basetjenester Foto: Niras As, Bø 7

8 Foto: STX osv, Brevik

9 Maritim fornybar teknologi Mange norske leverandører er allerede betydelige tilstede i internasjonale markeder Jackets, kabler, omformerstasjoner, innstallasjonsfartøyer m.m. Betydelig potensiale for teknologiutvikling og eksport av produkter og tjenester Vindkraft, tidevann, havstrøm og bølgekraftverk NLI Innovation, and Force Technology Aibel / ABB 9

10 Totalomsetning for norsk leverandørindustri, Norge / Internasjonalt Totalomsetning; 361 Mrd NOK in 2011: 60% Norge 40% Internajonalt Internasjonalt; 152 Mrd NOK: 65% export 35% Omsetning gjenom datterselskaper Internasjonal vekst: gj.snitt.: 20% pr. år Innenlands vekst;

11 Leverandørindustrien til oljeklyngen Forventet vekst i 2013 Omsetning 13% Eksport 3% Hjemme 17% Annen Industri Bilde: Gudrun, Aibel Omsetning 3% Eksport 3% Hjemme 3% Norsk Industris Konjunkturrapport 2013 Foto: Agility Group 11

12 Investeringer i petroleumsvirksomhet Milliarder NOK Kilde: Oljedirektoratet Sokkelåret 2012

13 Geografisk fordeling av feltinvesteringer Prosentandeler Kilde: Pöyry Management Consulting 13

14 Total forventede kostnader pr oljeselskap, ( Opex-Capex-Expex) Ca milliarder kroner i perioden Kilde: Rystad Energy 14

15 Stor optimisme! Men sterk kostnadsvekst! rup d r e v ns a nt! h a o i J g eping ginger e l s A byg t u e over Stor m e r ef i åren ohta, Norvarg, Iskrystall,G s og Wisting Central,gas vet oljefunn i Barentsha West Phoenix Polar Pioner Johan Castberg (Skrugard + Havis), selvstendig utbygging? DM Store utvidelser på Nyhamna! 15

16 Store nye felt bygges ut de neste årene, men bygges i Asia! Martin Linge, Total 26 mrd. NOK Aasta Hansteen, Statoil 32 mrd. NOK Ivar Aasen, Det norske 24,3 mrd. NOK Polarled, Statoil/Shell 25 mrd. NOK Gina Krog (Dagny),Statoil 31 mrd. NOK 16

17 Timelønnskostnader i industrien Hourly compensation costs in manufactoring, USD, 2011 Kilde: Bureau of Labor Statistics Karriereforum Haugesund

18 Nominal unit labour costs Whole economy, index periode average = 100 Nominal unit labour costs: total economy : Performance relative to the rest of 35 industrial countries: double export weights (Ratio of compensation per employee to real GDP per Kilde: AMECO, European Commission 18

19 Hvorfor lykkes mange likevel? Gjennomtenkt, tidlig omstilling Samarbeid jobbe på tvers av lokasjoner i Norge og ute Levere på tid og kvalitet i alle ledd God på utvikling og innovasjon Tverrfaglig systemkompetanse Høyt teknologisk innhold Leveranse av komplette løsninger 19

20 Østfold, attraktiv fylke med nærhet til "hovedmotorene" i norsk oljeteknologiindustri Østfold har sentral beliggenhet i forhold til regioner hvor mye av verdikjeden innenfor olje og gass er tungt til stede: 1. Forskning og utvikling (IFE og Statoil, leverandørindustri m.m) 2. Ingeniørutdanning Foto: Tronrud Engineering 20

21 Østfold er en del av Østlandsclusteret 4. Oljeoperatører (Statoil, Shell, Bayerngas, DNO, Chevron m. fl.) 5. Betydelig rederivirksomhet rettet mot offshore ( Fred Olsen, BWO, m.fl. 6. Et mangfold av nye og «up and comming» oljeteknologiselskaper. Foto: Slåttland Group, Rakkestad Foto: Aker Solutions Foto: Mjørud, Rakkestad 21

22 Olje & gass sysselsatte i Østfold PETROLEUMSRELATERT VIRKSOMHET I østfold ANTALL DIREKTE PETROLEUMSRELATERTE VIRKSOMHETERA ANSATTE I LANDBASERTE DIREKTE PETROLEUMSRELATERTE VIRKSOMHETER ANDEL AV SAMLET SYSSELSETTING I FYLKETB 1,5 % ANDEL AV SAMLET SYSSELSETTING I FYLKETS NÆRINGSLIVB 2,2 % OFFSHORE ANSATTE MED BOSTED I FYLKET ANSLAG PÅ ANSATTE I INDIREKTE PETROLEUMSRELATERTE VIRKSOMHETER (IT, REVISJON, HOTELL, TRANSPORT OSV.)

23 Leverandørbedrifter i Østfold SELSKAP OMRÅDE AKTIVITET NEXANS NORWAY AS AVD FABRIKK HALDEN Subseaanlegg Produkt/System 806 HANSEN PROTECTION AS AVD MOSS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 120 AKER SUBSEA AS AVD MOSS Subseaanlegg Produkt/System 120 WÄRTSILÄ MOSS AS Offshorefartøy/Borerigger Produkt/System 88 JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 82 PARTNERTECH AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 80 MJØRUD AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 68 TEKNOTHERM MARINE AS Offshorefartøy/Borerigger Produkt/System 63 LANGSET MEK AS AVD MOSS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 44 BANDAK HALDEN AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 35 LÖNNE ELEKTROMOTOR & GENERATORSERVICE AS AVD MOSS KROHNE Norway AS avd KROHNE Instrumentation Offshorefartøy/Borerigger Produkt/System 22 Plattformer/Landanlegg Produkt/System 21 FIMAMEC AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 20 Offshore Strategikonferansen ANS 23

24 Olje & gass sysselsetting, Østfold Foto: Jotne Group, Halden, Fredrikstad, Oslo Foto: Nexans, Halden 24

25 Offensivt innsalg av regionen! Storbyregionene Oslo, Bergen og spesielt Stavanger opplever kapasitetsproblemer på: Tilgjengelige boliger, Næringsareal Arbeidskraft Infrastruktur Østfold ligger nært opptil Oslo/ Akershus og gir et fortrinn på flere felt akkurat nå. Kort vei til Sverige og kort vei til ressurser og kompetanse Interessant for de store å opprette "filialer". "Det gode bosted" gir god rekruttering. 25

26 Gjør regionen interessant for nyetableringer Eksisterende og «up and coming» oljeteknologiindustri har et enormt potensial på verdensmarkedet. Nøkkelen her er å gjøre regionen interessant for slike nyetableringer, og hjelpe de etablerte til utvikling. Dette avhenger av tilgang på: Kapital (venture/såkorn) Kompetent arbeidskraft, (også utenlandsk, kort vei til naboland) Tilgjengelighet av nettverk/klynge. Tilstedeværelse på arenaer, Norsk Industri m.m. Politikerne både lokalt, regionalt og nasjonalt må legge til rette for at "nye" regioner gjør seg attraktiv 26

27 Oppsummering Markedet stor optimisme, men veksten har flatet ut! Mange nye prosjekter / oppgaver under planlegging Mangel på ressurser Vår konkurranseevne kostbasen Definer din kjernekompetanse hva er du god på! Bygg "stein på stein" det tar tid! Samarbeid finn komplementære samarbeidspartnere som i sum møter behovet. Vær offensiv mot de store etablerte, kom dere inn i verdikjeden GRIP MULIGHETEN! 27

28 Vi er en global industri! Strategien til de store selskapene er av betydning Optimalisering av verdikjeden Arbeidsfordelingen optimaliseres / endres: - Engineering "Split location" - Fabrikasjon tilpasses tilgjengelig ressurser og kompetanse både hjemme og internasjonalt. 28

29 Foto: Statoil, Eni,FMC, BP 29