Boligmarkedsanalyse 3. kvartal Markedsutviklingen pr. 3. kvartal 2012

Transkript

1 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening /22/22

2 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr. kvartal Totalutvikling og konklusjoner... 3 Markedsaktiviteten... 4 Sammendrag... 4 Igangsettingen av nye boliger... 5 Salgsutviklingen av nye boliger... 6 Vedlegg: Samleoversikt markedsutviklingen fra Vi presenterer på de påfølgende sidene en oversikt over markedsutviklingen for boligaktørene i det norske markedet pr. kvartal 2 Analysearbeidet er basert på innrapporterte markedstall fra landets boligaktører, og er en videreføring av prosjektet som ble igangsatt i 19. Datainnsamlingen for kvartal 22 har pågått på månedsbasis gjennom analyseverktøyet Boligbarometeret og innbefatter de aller fleste aktører på det norske boligmarkedet. Innsamlingen er gjennomført via en omfattende web-survey som er rettet mot landets boligaktører ned på lokalnivå. Totalt er ca. 7 enkeltaktører på det norske markedet inkludert i rapporteringen. Disse enkeltaktørene er både medlemmer i boligkjeder, men også små og store frittstående aktører på markedet. Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 2

3 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Konklusjoner markedsutviklingen pr. kvartal 22 Totalutvikling og konklusjoner Utviklingen i årets kvartal viser en noe negativ tendens i boligigangsettingen, mens salgsutviklingen går mer i positiv retning. Den kraftige nedgangen fra kvartal på både salg og igangsetting må tillegges mindre vekt, da juli i utgangspunktet er en måned hvor aktiviteten i markedet er svært lav. Så også er tilfellet for inneværende år. Vi trekker fram følgende hovedtall fra denne målingen: Den samlede boligigangsettingen i årets 9 første måneder var 4,9% lavere enn etter samme periode i 2 Leilighetsbyggingen har stått for 49% av Igangs. i forhold til foregående kvartal -13,7 % markedsvolumet, og dette er helt på linje med fjorårets nivå på samme tid. Akk. igangs. i forhold til samme tid i fjor -4,9 % Igangs. i forhold til samme kvartal i fjor Boligsalget i årets 9 første måneder var -,9 % 5,9 % høyere enn for samme periode i Salg i forhold til foregående kvartal -20,0 % fjor og leiligheter stod også her for ca. 49% av volumet. Samlet sett skal vi Akk. salg i forhold til samme tid i fjor 5,9 % tilbake til 20 for å finne et tilsvarende høyt nivå etter 3 kvartaler av året. Salg i forhold til samme kvartal i fjor 8,9 % Lav arbeidsledighet, høy inntektsvekst og en raskt økende befolkning har ført til at boligetterspørselen i og rundt de store byene fremstår som nærmest utømmelig. Våre beregninger viser at boligmassen må øke med mellom boliger i året for å møte etterspørselen fra en økende befolkning. I tillegg bidrar blant annet et hett arbeidsmarked, høy realinntektsvekst i husholdningene, lave boliglånsrenter samt et lite og uoversiktlig leiemarked til betydelig overskuddsetterspørsel i boligmarkedet. Likevel er det viktig å presisere at behovsmønsteret er sammensatt både i forhold til geografi, boligtyper og aldersgrupper. I stor grad er overskuddsetterspørselen knyttet mot leilighetsmarkedet i og rundt de større byene i landet og dette har også vært den helt klare vinneren i boligproduksjonen og boligsalget de siste årene. Nedgangen i igangsettingen så langt i år på knappe 5% skyldes i hovedsak færre igangsatte leilighetsbygg. Nedgangen for denne byggkategorien er alene på ca. 7% sammenlignet med de første 9 månedene i fjor og forklarer hele 70% av den samlede nedgangen. Til sammenligning er nedgangen for eneboliger og småhus samlet på ca. 2,5% i den samme perioden. Spørsmålet er da om dette er starten på en ny nedgangsperiode. Vi tror ikke det, og forklarer tilbakegangen mer utfra gjennomføringsmessige flaskehalser som kommunal saksbehandlingstid og tilløp til noe produksjonsknapphet i deler av markedet. Vi begrunner denne positive grunnholdningen utfra de ovenfor nevnte makroforholdene, i kombinasjon med at salgsutviklingen kan karakteriseres som svært god. Salget av leiligheter har økt med 12% sammenlignet med fjoråret, og dette gir klare indikasjoner på en fortsatt positiv utvikling i markedet. For småhusmarkedet er utviklingen mer stabil og gir også en forventing om en relativt stabil markedsutvikling. I sum mener vi at markedsbildet må kunne karakteriseres som positivt og at det ligger an til en fortsatt positiv markedstrend inn i 2 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 3

4 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Markedsaktiviteten Sammendrag I diagrammet under har vi framstilt hvordan målingene på igangsetting og salg har vært i kvartal fra 19-2 Grafene viser indeksnivåer ( kvartal 19 = 0). kvartal 22 viser et tilnærmet normalnivå for både salget og igangsettingen fra tilsvarende kvartaler de siste årene, og nivået ligger for begge områdene høyere enn for gjennomsnittet for disse 14 observasjonene. Når vi ser på enkeltmånedene i dette kvartalet, er det spesielt juli måned som skiller seg med en lavere markedsaktivitet enn vi har hatt tidligere år. Samlet sett for kvartalet ligger salgsaktiviteten ca. 5,5 % over gjennomsnittet for samtlige kvartal siden 19, mens igangsettingen ligger drøye 1% over. Igangsettingen fortsetter med den positive utviklingen i Akershus, og for tredje måling på rad er Akershus det største fylket i Norge med mer enn 20% av alle igangsatte boliger. Rogaland opprettholder sin meget sterke posisjon og inntar plassen så langt i år. Storbyfylkene Oslo og Hordaland har begge en andelsmessig nedgang fra i fjor, og også lavere boligbygging enn hva den eksisterende boligmassen skulle tilsi. Noe av den samme tendensen ser vi på salgsutviklingen, men her troner Rogaland på en klar førsteplass. Oslo er her på plass og har et volum som er på linje med hva boligmassen skulle tilsi. Markedsaktivitet kvartal 19 - kvartal Igangsetting Salg Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 4

5 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Igangsettingen av nye boliger Grafen under viser en indeksert tendens for boligbyggingen fra kvartal 19 fram til kvartal 2 Basistidspunktet er satt til kvartal 19, med indeksverdi lik 0. Som vedlegg til denne analysen viser vi en komplett liste over utviklingen fra starttidspunktet. 350 Igangsatte boliger kvartal 19 - kvartal Igangsettingsnivået i kvartal 22 viser en kraftig tilbakegang på 12% fra tilsvarende kvartal i fjor, og akkumulert er det igangsatt 5% færre boliger enn de første ni månedene i 2 Som presentert innledningsvis, kommer denne nedgangen i første rekke i leilighetsmarkedet og rammes i stor grad av liten aktivitet i juli. Akkumulert pr. kvartal og sammenlignet med samme periode i fjor, ble det igangsatt 7% færre leiligheter, 5% færre eneboliger og en liten økning for småhus på 1%. Til høyre ser vi boligtypenes andel av den samlede igangsettingen i perioden fra kvartal 20 til og med kvartal 2 Igangsettingen fordeler seg prosentuelt med en overvekt på leiligheter, og boligtypene holder seg forholdsvis stabilt i forhold til hverandre, dog med et forholdsvis markant utslag i kvartal i år hvor eneboliger og leiligheter nesten møtes på 40 %-nivået. Vi vurderer dette som et enkeltutslag for dette kvartalet og ikke starten på en ny trend. Boligtypenes andelsutvikling av igangsettingen 60 % Enebolig Småhus Leilighet 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % kv.20 kv.20 kv.20 kv.20 kv.21 kv.21 kv.21 kv.21 kv.22 kv.22 kv.22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 5

6 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Salgsutviklingen av nye boliger Grafen under viser en indeksert tendens for boligsalg fra kvartal 19 fram til kvartal 2 Basistidspunktet er satt til kvartal 19, med indeksverdi lik 0. Som vedlegg til denne analysen viser vi en komplett liste over utviklingen fra starttidspunktet. Solgte boliger kvartal 19 - kvartal Salgsnivået i kvartal 22 viser en samlet oppgang fra samme kvartal i fjor på 8,9 % og akkumulert er det solgt 5,9% flere boliger enn første halvår i 2 Miksen i boligsalget har definitivt vært i favør av småhus og leiligheter, som samlet for året så langt viser en vekst på henholdsvis 12% og 15% i forhold til samme periode i fjor. Salget av eneboliger viser faktisk en samlet nedgang på 5% sammenlignet med 21-nivået. Til høyre ser vi boligtypenes andel av det samlede boligsalget fra kvartal 20 til og med kvartal 2 Salget fordeler seg prosentuelt med en større tyngde på leiligheter enn de øvrige 2 byggkategoriene, og ligger for året tett opp mot 50% Boligtypenes andelsutvikling av salget 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Markedsandelen for eneboliger og småhus beveger seg svakt opp andelsmessig i siste måling, men viser også en stor grad av stabilitet på nivåer noe over 30% for eneboliger og noe under 20% for småhus. % 0 % Enebolig Småhus Leilighet kv.20 kv.20 kv.20 kv.20 kv.21 kv.21 kv.21 kv.21 kv.22 kv.22 kv.22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 6

7 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Vedlegg: Samleoversikt markedsutviklingen fra 19 %-endring fra foregående kvartal %-endring fra foregående kvartal artal Boligigangsetting Salg kv kv ,4 % ,8 % kv ,4 % 4-18,9 % kv ,9 % ,2 % kv ,9 % 140 2,9 % kv ,3 % ,0 % kv ,1 % 4-15,8 % kv ,7 % ,6 % kv ,4 % 129 1,4 % kv ,6 % 138 7,2 % kv ,1 % 1-21,0 % ,1 % 1-2,8 % ,1 % ,5 % ,9 % 143 8,3 % ,4 % 4-27,3 % ,3 % 8 13,5 % ,5 % 4 -,9 % ,9 % 1 5,8 % ,6 % 1 0,9 % ,8 % ,0 % ,1 % ,7 % ,1 % 151 1,3 % ,8 % 6-23,2 % ,8 % 122 5,2 % ,2 % 132 8,2 % ,9 % 140 6,1 % ,2 % 135-3,6 % ,2 % 132-2,2 % ,6 % 138 4,5 % ,3 % 144 4,3 % ,2 % ,0 % ,9 % 125 3,3 % ,9 % 124-0,8 % ,6 % 120-3,2 % ,3 % 5-12,5 % ,4 % 87-17,1 % ,6 % 82-5,7 % ,0 % 79-3,7 % ,5 % 69-12,7 % ,4 % 30-56,5 % ,2 % ,7 % ,2 % 93 16,3 % ,9 % 1 8,6 % ,1 % 3 2,0 % ,5 % 3 0,0 % ,8 % 1 7,8 % ,7 % 93-15,9 % ,0 % ,1 % ,2 % 130-0,2 % ,9 % 135 4,2 % ,9 % 3-23,4 % ,5 % ,9 % ,1 % 136-5,2 % ,4 % 141 3,4 % ,7 % 3-20,0 % Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 7