9. mars

Transkript

1 9. mars

2 Contents Lenker - Presentasjoner... 3 Oversikt... 3 Salgsprosess Salgssteg for digiflow... 4 Leads... 4 Prospect Opportunity - Suspect... 4 Introduksjon for å komme i gang med SugarCRM... 5 Start login til SugarCRM... 5 Marked Market Organisasjoner... 6 Leads... 6 Fulgt opp... 6 Neste oppfølging... 6 Konvertering av Lead til Opportunity... 6 Leads bearbeiding oppfølging... 7 Leads... Error! Bookmark not defined. Prospect / Opportunity bearbeiding oppfølging... 9 Vedlegg: Salgsdistrikter Vedlegg: Arbeidsflyt - Salgsprosess Lead Aktiviteter Call - Oppringing Meeting møte Oppgave - Task Opportunity Contact Kontakt Account Bedrift

3 Lenker - Presentasjoner Oversikt Intro Prinsipp for Digiflow salgsarbeid: Brukerdokumentasjonen er inndelt i 2 områder: Leads Prospect (Suspect) Leads omfatter salgsarbeid frem til et Prospect (også kalt Opportunity eller mulighet). Klikk her for å se større bilde

4 Salgsprosess Salgssteg for digiflow Leads CTI Leads (Competitive Trade In Leads) Alle organisasjoner med mer enn 6 ansatte registreres som Leads. De merkes som CTI Leads og skal følges opp i løpet av 3 år. Dato for siste og neste oppfølging registreres. Med ca 2000 organisasjoner på et salgsdistrikt og 200 arbeidsdager i året vil det si at i snitt må 3 nye leads følges opp hver dag. XTI Leads (Xerox Trade In Leads) All Xerox MIF (Machines In Field) oppdateres regelmessig i egen tabell. Kopi fra denne tabellen legges ut som XTI Leads og disse skal markeres med neste oppfølgingsdato av salgsansvarlig. Egenopprettet Leads (Self Generated Leads) Egne Leads kan også registreres. Husk å få med organisasjonens navn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-post adresse, gateadresse med postnummer og poststed og telefonnummer. Prospect Opportunity - Suspect Et kvalifisert Lead konverteres til et Prospect (Opportunity) som knyttes til en Kontakt og/eller en Bedrift

5 Introduksjon for å komme i gang med SugarCRM Start login til SugarCRM Nettadresse: Login med brukernavn og passord. I Login bildet kan du velge språk På SugarCRM hjemmeside kan du endre oppsettet av Dashlets se her. Når dus kal administrere ditt oppsett må du ha tilgang til din side. Fo å fjerne dashlets eller endre innstillingene holder du musa over dashletsen. Du vil da se symboler for endring

6 Marked Market Organisasjoner Organisasjonene hentes fra en ekstern database. Fra 2011 bruker vi Dun & Bradstreet markedsdatabase som grunnlag for å definere markedet og dele det inn i distrikter. Markedsdatabasen omfatter Oslo, Bærum, Asker, Øvre og Nedre Romerike og Aust- og Vest-Agder med totalt organisasjoner. Alle disse organisasjonene er lagt under Market. Et hovedprinsipp for digiflow er at alt skal merkes med organisasjonsnummer (Market, Leads, Contacts/Kontakter, Accounts/Bedrifter) for enkelt å kunne gjenfinne, synkronisere og oppdatere informasjon. Vær oppmerksom på at en organisasjon kan ha flere organisasjonsnumre. Det er da opptil deg å velge hvilken organisasjon (organisasjonsnummer) som benyttes. Leads Leads kommer enten fra markedsdatabasen (CTI = Competitive Trade In), fra MIF (XTI = Xerox Trade In) eller Egenopprettet. For CTI leads (opprettet fra markedsdatabase) er disse merket med organisasjonsnummer, for XTI kan de være det, men ikke nødvendigvis (avhengig av hva som er registrert i Xerox system) og for Egenopprettet må de enten kobles til Market eller du må selv legge inn organisasjonsnummer. Utgangspunktet er at hver enkelt Lead skal kontaktes / følges opp hvert 3. år Fulgt opp Registrer dato når denne leads sist ble fulgt opp. Neste oppfølging Registrer dato for neste planlagte oppfølging. Konvertering av Lead til Opportunity Når en Leads er kvalifisert skal den konverteres til en Mulighet/Opportunity

7 Leads bearbeiding oppfølging Leads liste Klikk her for større bilde Leads View Klikk her for større bilde

8 Leads Redigering Klikk her for større bilde

9 Prospect / Opportunity bearbeiding oppfølging Konverter Lead Dersom et Lead er kvalifisert som Prospect skal det konverteres til en Opportunity. Klikk her for større bilde. Informasjon om det pågående salget registreres under Mulighet/Opportunity. Leads oppdateres med ny oppfølgingsdato innenfor 3 år

10 Vedlegg: Salgsdistrikter Salgsdistrikter TerritoryID TerritoryName Salgsansvar DF00 IKKE DEFINERT SALGSDISTRIKT morten DF001 Oslo postnr tina DF002 Oslo postnr tina DF003 Oslo postnr vibeke DF004 Oslo postnr vibeke DF005 Oslo postnr vegard DF006 Oslo postnr peter DF007 Oslo postnr peter DF008 Oslo postnr vegard DF009 Oslo postnr jan DF010 Oslo postnr heidi DF011 Oslo postnr morten DF012 Oslo postnr morten DF013 Bærum postnr ranjit DF014 Asker postnr gro DF015 Lysaker postnr 1366 ranjit DF016 Øvre Romerike morten DF017 Nedre Romerike - ikke Lørenskog morten DF018 Kommune-org i Romerike - ikke Lørenskog se DF023 Kristiansand postnr salg A DF024 Kristiansand postnr salg B DF025 Vest-Agder innland salg A DF026 Vest-Agder kyst salg A DF027 Aust-Agder innland salg B DF028 Aust-Agder kyst salg B DF029 Arendal salg B DF030 UiO morten DF031 Oslo kommune mette DF032 Forsvaret se DF033 Departementer se DF035 Ambassader jan DF036 Forbund og foreninger morten DF037 Andre arbeidstagerorg. mette DF038 LO og Fagforbundet se DF050 Dedikert Morten morten DF051 Dedikert Jan jan DF052 Dedikert Mette mette DF053 Dedikert Svein-Erik se DF054 Dedikert Ranjit ranjit DF055 Dedikert Heidi heidi DF056 Dedikert Aase aase DF057 Dedikert Peter peter DF058 Dedikert Vegard vegard DF059 Dedikert Gro gro DF060 Dedikert Tina tina DF061 Dedikert Vibeke vibeke DF062 Dedikert Oskar oskar DF063 Dedikert Sigve sigve DF090 Xerox direktesalg morten DF096 Ikke dedikert morten DF097 Mangler leads informasjon DF099 SLETTES - DELETE

11 Gro -> ranjit Tina -> peter DF036 fra Morten til se DF050 (Morten) hele distriktet overføres til en annen Endre distrikt for postnummeret Row Labels Antall Volum NYTT 4604, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KARDEMOMME BY - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , MOSBY - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , FLEKKERØY - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , HAMRESANDEN - Distrikt: DF DF , KJEVIK - Distrikt: DF DF , TVEIT - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF

12 4688, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF , KRISTIANSAND S - Distrikt: DF DF024 (blank) Grand Total Sigve OLAV BECKMANN AS DF024 KRISTIANSAND 4689 KRISTIANSAND S Sigve SNØGG AS DF023 KRISTIANSAND 4671 MOSBY Sigve MENIGHETEN SAMFUNDET KRISTIANSAND DF023 KRISTIANSAND 4614 KRISTIANSAND S Sigve KRISTIANSAND DYREPARK AS DF023 KRISTIANSAND 4609 KARDEMOMME BY GRO ikke mer Tina ikke mer Salgstrening Oslo Salgstrening Kristiansand - Reisekostnader

13 jan gro heidi mette morten peter Total 1 2 DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF Total ranjit se tina vegard vibeke

14 Vedlegg: Arbeidsflyt - Salgsprosess Lead Aktiviteter Call - Oppringing Meeting møte Oppgave - Task Opportunity Contact Kontakt Account Bedrift