PORTUGAL, KONVENSJONELL

Transkript

1

2 PORTUGAL, KONVENSJONELL Christian Bue Nordahl, Fiskeriutsending Portugal, Tromsø/ Ålesund 1-3 oktober 2013

3 1. Hva skjer med den portugisiske forbrukeren? 2. Klippfisk salg og konsum 3. Fremover; kritiske faktorer TEMA

4 1. HVA SKJER MED DEN PORTUGISISKE FORBRUKEREN?

5 PRIVAT KONSUM I FRITT FALL; 2011; - 3,8%, 2012; -5,8% OG 2013; 3,6%

6 THE SURVIVAL MODE SHOPPING Buy the essential, focused on food, actively looking for the best prices and promotions, making the most of the available budget and to reduce unnecessary expenses and stocks. Kantar Worldpanel

7 LOWER VOLUME PER PURCHASE TRIP ORIGINS FMCG FALL - 3,7% FREQUENCY 0,3% VOLUME/TRIP -4,9% HOUSEHOLDS REDUCTION IN FMCG Evolution 1st Sem 13 vs 1st Sem 12 7 Kantar Worldpanel

8 MORE CATEGORIES IMPACTED: 68% OF FMCG CATEGORIES YTD P YTD P6 13 Volume / Trip: -1,1% Volume / Trip: -2% Volume / Trip: -4,9% 38% of categories impacted represent 21% of volume 40% of categories impacted represent 40% of volume 68% of categories impacted represent 66% of volume 8 Kantar Worldpanel

9 TOP 20 CATEGORIES WITH HIGHER FALL MAKE 52% OF VOLUME Top 20 categories with higher volume per act fall 1st Sem 13 vs 1st Sem 12 Representam 52% do volume do FMCG DAIRY PRODUCTS: 13,6%* Milk BEVERAGES: 13,5% Beers Wines Still soft drink Mineral waters GROCERIES: 8,8% Sugar Flour Olive Oil Cooking Oil Soups & Bouillons Dry Pasta Rice Canned Vegetables PETFOOD: 1,8% FRESH FOOD: 9,5% Fruit & Bread DRUGS: 3,2% Manutenção Casa, Det maq & Papel Hig * Weight in volume of categories in T.FMCG 9 Kantar Worldpanel

10 2. KLIPPFISK SALG & KONSUM

11 PORTUGISISK IMPORT KLIPPFISK EQ

12 Mengde tonn klippfiskvekt PORTUGISISK IMPORT Q T. KLIPPFISK EQ tørrfisk/klippfisk/saltfisk filet fersk/kjølt hel klippfisk hel stillehavs-, fryst hel atlanterhavs-, fryst hel saltet hel

13 PORTUGISISK EKSPORT AV TORSK T. Tabell 4: Portugisisk eksport av torsk totalt, , jan-juni Mengde i tonn konvensjonell fryst tilberedt/konservert fersk/kjølt Grand Total * Norges sjømatråd AS, Kilde: Eurostat

14 SALTFISK T. (38%)

15 KLIPPFISK T. (9%) NB! DANMARK T. KLIPPFISK

16 KEY MEASURES - MEASURE TREE (SP) PT - BACALHAU.TOTAL MERCADO T.PORTUGAL YTD 08-sep-13 Kantar Worldpanel

17 KEY MEASURES - MEASURE TREE (SP) PT - BACALHAU BACALHAU SECO T.PORTUGAL YTD 08-sep-13 Snitt prisen for august 2013 var 5,72, ned 20% ifht Kantar Worldpanel

18

19

20 KEY MEASURES - MEASURE TREE (SP) PT - BACALHAU BACALHAU CONGELADO T.PORTUGAL YTD 08-sep-13 Kantar Worldpanel

21 3,2 2,7 1,3 4,2 5,9 5,1 3,6 2,2 Retailer % of Volume - Actual 7,7 9,9 12,2 11,9 26,3 27,6 39,0 36,6 RETAILERS PERFORMANCE, markedsandel I % mht. volum PT - BACALHAU Retailer % of Volume Actual.TOTAL MERCADO YTD Contains some low sample size data 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 12-ago ago-13 Kantar Worldpanel

22 Volume 000s Kgs - Actual RETAILERS PERFORMANCE; total volum solgt pr. 11. aug 2013 mot samme periode PT - BACALHAU Volume 000s Kgs Actual.TOTAL MERCADO YTD Contains some low sample size data ago ago-13 Kantar Worldpanel

23 3,0 2,6 1,5 3,6 5,7 4,8 3,3 2,0 7,6 Retailer % of Value - Actual 9,5 12,3 11,9 24,0 27,3 38,1 42,0 RETAILERS PERFORMANCE Markedsandel I % mht. verdi PT - BACALHAU Retailer % of Value Actual.TOTAL MERCADO YTD Contains some low sample size data 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 12-ago ago-13 Kantar Worldpanel

24 Average Price /Kgs - Actual 6,11 6,70 6,98 6,62 6,36 6,16 6,83 6,29 5,98 6,13 5,98 6,40 7,22 7,83 7,35 8,32 RETAILERS PERFORMANCE; snitt pris på all bacalhau solgt (også demolhado/ultracongelado) Average Price /Kgs Actual.TOTAL MERCADO YTD PT - BACALHAU 10,00 Contains some low sample size data 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 12-ago ago-13 Kantar Worldpanel

25

26

27

28 33

29 2010 Ipsos Recognition after seeing the ad P.6 - Do you remember having seen this ad? % Anúncio Average Remember Doesn't remember % Total sample Up to 35 yo Over 35 yo Base: Recognition Base: Total (751) 34

30 3. FREMOVER; KRITISKE FAKTORER Tilbud og marked.

31 TILFØRSELEN AV TORSK; STORE SVINGNINGER PÅ «KORT TID»! I 3-5 ÅRS-INTERVALLER SVINGER TILFØRSELEN MED OPP TIL 350% SISTE 20 ÅR % + 350% - 50% År Norsk kvote (rv)

32 EKSTREM-FALLET I TORSKE PRISEN 2012 FANGST-PRODUKSJONS PROSESS OG EKSPORT ER BEHEFTET MED ET TIDSLAG PÅ FRA 2-3 MÅNEDER. PRIS SAMMENLIKNING MÅ DERFOR FASE- FORSKYVES FOR Å VISE REALITETENE. VINTER FISKET, PRODUKSJON OG LAGER FØRSTE KVARTAL HOLDER PRISNIVÅET OPPE OGSÅ ANDRE OG DELVIS TREDJE KVARTAL,SELV OM RÅFISKPRISEN SYNKER RASKT I JUNI ETTER AT ICES FØRSTE KVOTEANSLAG BLE KJENT 60,00 Eksportpris i NOK 50,00 Snittpris Norge nok/kg 40,00 Utsalgspris Portugal 30,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 20,00 Eksportpris 10,00 6,00 4,00 2,00 0, Eksportpris PRIS NOK Eksportpris EUR/kg Bacalhau Seco EUR/kg Gjennomsnittpris Norge NOK/kg 0,00

33 TEGN TIL LYS I ENDEN AV TUNELLEN? Reiselivet, (opp med 8%). Både forbruker og industri tillits indexen (consumer/industry confidence index), peker noe oppover, siden bunnen i oktoberdesember 2012, da indexen falt ned på under -60 på forbruker nivå. Per måned har den klatret sakte, men sikkert oppover og juli tallene viste -45. Av de bransjer som er minst pessimistiske er detaljist sektoren som fra det minst optimistiske målingene i oktober 2012 scoret - 25, og nå i juli er på -11

34 HASTIGHETEN I ANTALLET BEDRIFTSKONKURSER ER NÅ LAVERE ENN I FJOR.

35 «KOMMUNEVALG»; PSD MED SVIENDE NEDERLAG

36 2012 Ipsos Most consumed fish varieties Most consumed fish varieties Prefered fish varieties (n=158) Hake Cod Gilthead bream Salmon Sardines Horse mackerel Squid Octopus Seabass Scabbardfish Monkfish Stone bass Redfish Common seabream Plaice Mackerel Tuna Fish Sole fish Ling cuttlefish croaker perch Spanish seabream catfish Alfonsino whiting rays blue shark Others Salmon Cod Gilthead bream Sardines Seabass Hake Octopus Monkfish Stone bass Scabbardfish Sole fish Squid Redfish Plaice Perch Spanish seabream Others DN/NA The most consumed fish varieties are hake, cod, gilthead bream and salmon. The latter is consumers favourite fish, very close to cod which hold a very important position in traditional Portuguese gastronomy. Q.1- Which varieties of fish do you eat frequently? Q.2- Which other varieties of fish do you eat often that are not in this list? Q.3- What is your favourite fish? 41

37 RECALL OF NORGE-LOGO THERE ARE MANY BRANDS OF SEAFOOD THAT YOU MIGHT HAVE NOTICED. CAN YOU REMEMBER HAVING SEEN THIS LOGO? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC Breakdown: Country - n=5021 Question: Q25 Filters: France 2013, Germany 2013, Italy 2013, Portugal 2013, Spain 2013, Year(s): 2013, Country(s): France, Germany, Italy, Portugal, Spain

38 MERKING

39