Tittel: CORRECTION (no): Statoil Fuel & Retail ASA - Bookbuilding perioden avsluttet. Prisen på aksjene er 39 kroner Meldingstekst:

Transkript

1 MeldingsID: Innsendt dato: :21 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: SFR Statoil Fuel & Retail ASA XOSL ANDRE MELDINGER Ja Ja Tittel: CORRECTION (no): Statoil Fuel & Retail ASA - Bookbuilding perioden avsluttet. Prisen på aksjene er 39 kroner Meldingstekst: This is a correction of the announcement from 21: CEST. Reason for the correction: Oppdatering av tall *(no) SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG. ANDRE RESTRIKSJONER GJELDER OGSÅ. SE VIKTIG INFORMASJON NEDERST I PRESSEMELDINGEN. Oslo, 21. oktober 2010: Statoil Fuel & Retail ASA (OSE: SFR) bekrefter i dag at bookbuilding-perioden for nedsalget av selskapets aksjer i forbindelse med børsintroduksjonen av Statoil Fuel & Retail ("Tilbudet") er gjennomført på en vellykket måte. Dette er i dag bekreftet gjennom en børsmelding fra Statoil ASA ("Statoil" - OSE: STL). Dette innebærer: * Statoil selger 120 millioner aksjer gjennom Tilbudet, som representerer 40 prosent av aksjene i Statoil Fuel & Retail. I tillegg har de globale tilretteleggerne overtildelt 18 millioner aksjer, tilsvarende 15 prosent av nedsalget, og har utøvd sin opsjon på å låne 18 millioner aksjer fra Statoil for levering av aksjer i henhold til overtildelingen. * Aksjene vil ha en pris på NOK 39 per aksje * Nedsalget gir Statoil inntekter på NOK 4,68 milliarder før eventuell utøvelsen av overtildelingsopsjonen * Statoil Fuel & Retail verdsettes til NOK 11,7 milliarder * Tilbudet er flere ganger overtegnet * Handel av Statoil Fuel & Retail aksjen på Oslo Børs er 1 Utskriftsdato

2 forventet å starte den 22. oktober 2010 på en "hvis levert" basis Omlag 93* prosent av aksjene i Tilbudet ble tildelt institusjonelle investorer og om lag syv prosent av aksjene ble tildelt private investorer, inkludert ansatte. Etter at Tilbudet er avsluttet er det forventet at Statoil Fuel & Retail vil ha cirka aksjonærer. "Vi er glade for den positive mottakelsen av Statoil Fuel & Retail i kapitalmarkedet. Selskapet har klart å tiltrekke seg et bredt spekter av investorer av høy kvalitet med en bred geografisk spredning. Som aksjonær ser vi med forventning frem til den videre utvikling av Statoil Fuel & Retail som et børsnotert selskap," sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil ASA. "Vi er stolte over den vellykkede børsintroduksjonen av Statoil Fuel & Retail. Vi har med dette fått et enda bedre grunnlag for å videreutvikle vår virksomhet innen detaljhandel og drivstoff, slik at vi kan skape verdier for aksjonærer, ansatte og kunder," sier Jacob Schram, konsernsjef i Statoil Fuel & Retail ASA. Etter at Tilbudet er avsluttet, vil Statoil eie 60 prosent av aksjene i Statoil Fuel & Retail (dersom overtildelingsopsjonen ikke utøves), eller 54 prosent dersom overtildelingsopsjonen utøves i sin helhet. ABG Sundal Collier Norge ASA og Citigroup Global Markets Limited fungerer som felles global koordinatorer (Joint Global Coordinators), og, sammen med BofA Merrill Lynch International, som felles tilretteleggere (Joint Bookrunners), Nordea Markets (en del av Nordea Bank Norge ASA) fungerer som senior emisjonsleder (Senior Lead Manager) og koordinator (Retail Coordinator), mens Carnegie Investment Bank AB og Barclays Capital (investeringsbankdivisjonen av Barclays Bank PLC) og Carnegie ASA fungerer som felles emisjonsleder (Co-Lead Managers). Rothschild og Arctic Securities fungerer som finansiellerådgivere for Statoil. Kontaktpersoner: Karen Romer, SVP Communications, Statoil Fuel & Retail ASA, Tlf: Geir Bjørnstad, Investor Relations, Statoil Fuel & Retail ASA Tlf; Merknader: Tildeling og handel - Detaljer Tildeling 2 Utskriftsdato

3 Tildelingsbrev vil bli sendt til søkere som er blitt tildelt aksjer i Tilbudet til private investorer og ansatte den 22. oktober Oppgjørsdato er 27. oktober 2010 for aksjer som er tildelt institusjonelle investorer og 26. oktober 2010 for aksjer som tildeles private investorer og ansatte, som nærmere beskrevet i prospektet datert 6. oktober Overføring av aksjer til investorer, som ventes å finne sted 27. oktober 2010, er avhengig av korrekt betaling som spesifisert i prospektet, og at kjøpsavtalen mellom Statoil, SFR og tilretteleggere for Tilbudet ("Kjøpsavtalen") ikke termineres. Overtildelingsopsjon Tilretteleggerne for Tilbudet er tildelt en engangs overtildelingsopsjon, som kan utøves av den ansvarlige for kursstabiliseringen (Citigroup Global Markets Limited), til å kjøpe inntil 18 millioner aksjer fra Statoil til en pris per aksje som tilsvarer prisen i Tilbudet. Overtildelingsopsjonen kan bare utøves for å dekke overtildelinger i forbindelse med Tilbudet. Det vil bli sendt ut en egen pressemelding av den ansvarlige for kursstabilisering vedrørende overtildelingen og kursstabiliseringsaktivitetene. Handel med SFR-aksjer Gjennom Tilbudet er vilkårene for børsnotering av SFRaksjene på Oslo børs oppfylt, og aksjene forventes å bli omsatt på Oslo børs på "hvis levert" basis fra og med 22. oktober 2010 til og med 26. oktober I samsvar med den ordinære betalingsprosedyren for handel på Oslo børs, vil handel i denne perioden bli fullført i henhold til T+3 (T er handelsdatoen). Derfor vil en handel som gjøres 22. oktober 2010 bli gjort opp 27. oktober Kjøpsavtalen som er inngått mellom Statoil, Statoil Fuel & Retail og tilretteleggerne for Tilbudet gir de globale tilretteleggerne av Tilbudet en rett til å si opp Kjøpsavtalen (og dermed tilretteleggernes forpliktelse til å kjøpe aksjene som tilbys) dersom det, innen to timer før handelen med aksjene starter på Oslo børs på "hvis levert" basis, har inntrådt vesentlige negative endringer i Statoil Fuel & Retail's virksomhet, eiendeler, ledelse, finansielle forhold eller driftsresultater. Tilretteleggernes forpliktelse i henhold til Kjøpsavtalen er også avhengig av at visse vilkår oppfylles før dette tidspunktet. Med mindre det inntrer slike forhold og Kjøpsavtalen termineres vil handel i Statoil Fuel & Retail aksjene starte på "hvis levert basis" 22. oktober I perioden fra og med 22. oktober 2010 til og med 26. oktober 2010 vil all handel med aksjer i Statoil Fuel & Retail være betinget 3 Utskriftsdato

4 av at visse "force majeure"-begivenheter ikke inntreffer og fører til at tilretteleggerne terminerer Kjøpsavtalen. Dersom tilretteleggerne påberoper seg noen av "force majeure"-bestemmelsene kl CET den 26. oktober 2010 eller tidligere, vil alle handler med Selskapets aksjer som er gjort i perioden fra 22. oktober 2010 og, alt etter omstendighetene, ethvert oppgjør som er gjort for handel med disse aksjene, bli kansellert og investorene vil ikke ha rett på kompensasjon for et eventuelt tap som følger en slik kansellering. I henhold til Kjøpekontrakten gir følgende force majeure begivenheter Tilretteleggerne rett til å terminere Kjøpekontrakten: (i) suspensjon eller vesentlig begrensninger i den generelle handelen i verdipapirer på Oslo Børs, New York Stock Exchange eller London Stock Exchange, (ii) et generelt moratorium for kommersiell bankvirksomhet erklært av enhver føderal, statlig, nasjonal eller lokal tilsynsmyndighet i Norge, USA eller Storbritannia eller en vesentlige forstyrrelser i kommersiell bankvirksomhet eller verdipapiroppgjør eller clearing-tjenester i Norge, USA eller Storbritannia, (ii) utbrudd eller opptrapping av fiendtligheter eller større terrorhandlinger som involverer Norge, USA eller Storbritannia eller en erklæring fra Norge, USA eller Storbritannia av en nasjonal krise eller krig, eller (iv) enhver annen ulykke eller krise hvor effekten på finansmarkedene i Norge, USA eller Storbritannia, etter Joint Bookrunners' rimelige bedømmelse er vesentlig og uheldig og, for så vidt gjelder de begivenhetene som er spesifisert i punkt (i) til (iv), gjør det etter Joint Bookmakers' rimelige bedømmelse umulig å gjennomføre leveringen av tilbudsaksjene og tilleggsaksjene på de vilkår og på den måte som er forutsatt i Prospektet. Med mindre Kjøpsavtalen er terminert som beskrevet ovenfor, ventes det at levering av tilbudsaksjene til investorer som er tildelt tilbudsaksjer i henhold til Tilbudet, vil skje 27. oktober For mer informasjon om Tilbudet og børsnotering av aksjene i Statoil Fuel & Retail, henviser vi til prospektet. *** Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om kjøp eller salg av verdipapirer i Statoil Fuel & Retail ("SFR"). De verdipapirene som beskrives her, har ikke vært og vil ikke bli registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 med etterfølgende endringer ("Securities Act") og kan ikke tilbys eller selges i USA uten grunnlag i et unntak fra registreringskravene i 4 Utskriftsdato

5 Securities Act. Det er ikke gitt tillatelse til noe offentlig tilbud av SFRs verdipapirer i noe medlemsland av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet bortsett fra i Norge, Sverige og Danmark. Når det gjelder andre medlemsland i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet enn Norge, Sverige og Danmark som har implementert Prospektdirektivet (hver kalt et "Medlemsland"), er det ikke blitt og vil ikke bli gjort noe for å fremsette et offentlig tilbud av SFRs verdipapirer som krever publisering av et prospekt. Som følge av dette kan SFRs verdipapirer i et Medlemsland kun tilbys: (a) til juridiske enheter som er godkjent eller regulert med sikte på virksomhet i finansmarkedene eller, ved mangel på slik godkjenning eller regulering, til juridiske enheter som har som eneste forretningsformål å investere i verdipapirer, (b) til juridiske enheter som oppfyller minst to av følgende krav: (1) et gjennomsnittlig antall ansatte på minst 250 i løpet av siste regnskapsår, (2) en samlet balanse på minst EUR 43 millioner og (3) en årlig netto omsetning på minst EUR 50 millioner i henhold til siste års- eller konsernregnskap, (c) av tilretteleggerne til færre enn 100 fysiske eller juridiske personer (andre enn profesjonelle investorer som definert i Prospektdirektivet) forutsatt at forhåndssamtykke er blitt innhentet fra Joint Global Coordinators for ethvert slikt tilbud, eller (d) på andre måter, som ikke krever at SFR publisere et prospekt i henhold til Artikkel 3 (2) i Prospektdirektivet. Med "offentlig tilbud av Aksjer" menes henvendelse til personer, uansett form og kommunikasjonsmedium, som inneholder tilstrekkelige opplysninger om tilbudsvilkårene og de tilbudte verdipapirer til at en investor er i stand til å treffe en beslutning om kjøp eller tegning av verdipapirene, med de variasjoner som måtte gjelde i det enkelte Medlemsland avhengig av implementering av Prospektdirektivet. Med "Prospektdirektivet" menes Direktiv 203/71/EF og enhver rettsakt som implementerer dette direktivet i et Medlemsland. Denne kunngjøringen er kun rettet mot personer (i) som befinner seg utenfor Storbritannia, (ii) som har profesjonell investeringserfaring (som skal forstås på samme måte som begrepet "professional experience in matters relating to investments" slik dette er brukt i Artikkel 19(5) i Financial Services and Markets Act av 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (med endringer) ("Forskriften")) eller (iii) som er "high net worth entities" eller andre personer som det er lovlig å sende slike kunngjøringer til i henhold til 5 Utskriftsdato

6 Artikkel 49 (2) (A) til (D) i Forskriften (alle slike personer heretter sammen kalt om "Aktuelle Personer"). Ingen som ikke er Aktuelle Personer, må handle på grunnlag av denne kunngjøringen eller for øvrig legge denne til grunn. Enhver investering samt all investeringsvirksomhet som denne kunngjøringen angår, er kun tilgjengelig for Aktuelle Personer og skal kun tas del i av Aktuelle Personer. Personer som distribuerer denne kunngjøringen må forsikre seg om at slik distribusjon er lovlig. I forbindelse med Tilbudet kan Citigroup Global Markets Limited ("Stabiliserende Tilrettelegger") (eller personer som opptrer på vegne av Stabiliserende Tilrettelegger) overtildele aksjer eller utføre transaksjoner med tanke på å støtte markedskursen på aksjene på et høyere nivå enn det som ellers kunne tenkes å gjelde. Dette er imidlertid ingen sikkerhet for at Stabiliserende Tilrettelegger (eller personer som opptrer på vegne av Stabiliserende Tilrettelegger) vil foreta stabiliserende handlinger. Stabilisering foretas fra og med tidspunktet da aksjene tas opp til betinget notering, og hvis stabilisering iverksettes, kan den avsluttes når som helst, dog senest innen 30 dager fra aksjene er tatt opp til betinget notering på Oslo Børs. Enkelte utsagn i dette dokumentet er fremtidsrettede. Disse fremtidsrettede utsagnene er basert på ulike antakelser. Selv om vi tror at disse antakelsene var rimelige da de ble gjort, er antakelsene i seg selv gjenstand for vesentlig kjent og ukjent risiko, usikkerhet og forhold som vanskelig eller umulig kan forutses, og som er utenfor SFRs kontroll. Slike forhold kan medføre at de faktiske hendelser blir vesentlig forskjellige fra det som uttrykkes eller forutsettes i slike fremtidsrettede utsagn. Det gis ingen garanti for at noen av de fremtidsrettede utsagnene eller prognoser vil slå til, og det advares mot å legge for stor vekt på slike fremtidsrettede utsagn. Både Statoil ASA, SFR, Joint Bookrunners og deres respektive nærstående fraskriver seg ethvert ansvar for og enhver forpliktelse til å oppdatere, gjennomgå eller revidere noen fremtidsrettede utsagn i denne kunngjøringen som følge av eventuelle nye opplysninger eller senere hendelser. Ethvert kjøp av ordinære aksjer i Tilbudet må gjøres kun på grunnlag av opplysningene i det endelige prospektet som vil bli utgitt av SFR i forbindelse med Tilbudet. Ingen verken bør eller kan legge opplysningene i denne kunngjøringen til grunn eller gå ut fra at disse opplysningene er fullstendige, nøyaktige og korrekte. Opplysningene i denne kunngjøringen kan komme til å bli 6 Utskriftsdato

7 endret. Joint Bookrunners opptrer kun på vegne av SFR og Statoil ASA i forbindelse med Tilbudet. De vil ikke anse noen andre for å være deres klienter i forbindelse med Tilbudet, og de vil ikke være ansvarlig overfor noen andre enn SFR og Statoil ASA for å gi den beskyttelsen som er gitt til deres respektive klienter eller for å gi råd i forbindelse med Tilbudet, innholdet i denne kunngjøringen eller transaksjoner eller annet det vises til i kunngjøringen. Ingen av Joint Bookrunners eller noen av deres respektive styremedlemmer, representanter, ansatte, rådgivere eller agenter påtar seg, verken uttrykkelig eller underforstått, noe som helst ansvar for/eller gir noen garantier for, riktigheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i denne kunngjøringen (eller for hvorvidt opplysninger er blitt utelatt fra kunngjøringen) eller annen informasjon om SFR, SFRs datterselskaper eller tilknyttede selskaper, uansett om denne er skriftlig, muntlig eller i visuell eller elektronisk form, og uansett hvordan den er overført eller gjort tilgjengelig, eller for noe tap uansett hvordan det måtte oppstå som følge av bruk av denne kunngjøringen, innholdet i denne eller andre tap som måtte oppstå i den forbindelse. I forbindelse med Tilbudet kan Joint Bookrunners og deres tilknyttede selskaper, opptre som investorer for egen regning, tegne seg for eller kjøpe ordinære aksjer og på den måten beholde, kjøpe, selge, tilby å selge eller på annen måte handle for egen regning i slike ordinære aksjer og andre av SFRs verdipapirer eller relaterte investeringer i forbindelse med Tilbudet eller på annen måte. Tilsvarende skal henvisninger i prospektet, etter at det er publisert, til de ordinære aksjene som skal utstedes, tilbys, tegnes, kjøpes, plasseres eller handles i på annen måte, omfatte all utstedelse eller tilbud om, eller tegning, kjøp, plassering eller handel av, Joint Bookrunners og noen av deres tilknyttede selskaper som opptrer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners har ikke til intensjon å fremlegge omfanget av noen slike investeringer eller transaksjoner med mindre dette er påkrevd ved lov eller forskrift. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven 5-12 [HUG# ] 7 Utskriftsdato

8 8 Utskriftsdato