NOTICE OF INNKALLING TIL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

Transkript

1 Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA ( Selskapet ) holdes i Selskapets lokaler i Karenslyst Allé 4, Oslo 4.september 2009 kl Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder. Styret foreslår følgende dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen 4. Forslag om kapitalforhøyelse An Extraordinary General Meeting (Meeting) of AGR Group ASA (the Company ) will be held at the offices of the Company at Karenslyst Allé 4, Oslo, Norway 4 September 2009 at hours (CET) The Meeting will be opened by the Chairman of the Board. The Board proposes the following agenda: 1. Election of a Chairman for the Meeting 2. Approval of the notice and the agenda for the Meeting 3. Election of one person to co-sign the Minutes 4. Proposal on share capital increase I det følgende gis nærmere informasjon om punkt 4 på dagsordenen. In the following, further details on item 4 on the agenda are presented: NÆRMERE OM PUNKT 4 PÅ DAGSORDENEN I forbindelse med refinansiering av Selskapets låneforpliktelser har långiverne satt som vilkår at Selskapets egenkapitalgrad styrkes. For å imøtekomme långivernes krav til konsernets egenkapital, foreslår Selskapets styre at det gjennomføres en emisjon med fortrinnsrett for DETAILS ON ITEM 4 ON THE AGENDA In connection with the refinancing of the Company s loan obligations, the lenders have sat as a condition that the Company s equity ratio is strengthened. In order to meet the lenders requirement to the Group s equity, the Board of Directors of the Company proposes that a rights offering raising /2 1

2 Selskapets aksjonærer med brutto emisjonsproveny på minst NOK 175 millioner. gross proceeds of minimum NOK 175 million shall be undertaken. Det forventes at tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen vil løpe fra den 14. september 2009 til den 28. september 2009 kl 17.30, likevel slik at dersom Oslo Børs ikke har godkjent prospektet i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne å løpe på den 1. handelsdagen etter godkjennelsestidspunktet og skal ende kl (CET) 14 dager deretter. It is expected that the subscription period for the rights offering shall commence on 14 September 2009 and end on 28 September 2009 at 17:30 (CET), however, that the subscription period shall, if the prospectus is not approved in time to maintain this subscription period, commence on the first trading day on Oslo Børs following such approval, and shall end at 17:30 (CET) on the 14 th day thereafter. Den endelige størrelsen på kapitalforhøyelsen og tegningskursen, og dermed også det endelige antall aksjer som vil utstedes, vil fastsettes av styret i samråd med tilrettelegger for emisjonen, SEB Enskilda AS. Det forventes at styret skal fastsette og offentliggjøre den endelige størrelsen på kapitalforhøyelsen og tegningskursen på eller før den 7. september The final size of the share capital increase and the subscription price, and thus the final number of shares to be issued, shall be determined by the Board in consultation with the manager of the rights offering, SEB Enskilda AS. It is expected that the Board shall determine and publish the final size of the share capital increase and the subscription price at the latest on 7 September Aksjonærer pr utløpet av den handelsdag Selskapet offentliggjør melding om endelige størrelsen på kapitalforhøyelsen og tegningskursen, dog ikke tidligere enn dagen for generalforsamlingen, har i henhold til allmennaksjeloven 10-4 fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter til fortrinnsberettigede aksjonærer i Selskapet. Overtegning og tegning uten tegningsrett vil være tillatt. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1 Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK og maksimum NOK ved utstedelse av minimum og maksimum nye aksjer hver pålydende NOK 2. Antall aksjer som skal utstedes og tegningskursen fastsettes av styret slik at selskapet tilføres et brutto The shareholders of the Company as of the end of the day that the Company announces the final size of the share capital increase and the subscription prize, however not earlier than the day of the general meeting have, in accordance with Section of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, a preferential right to subscribe for the new shares to the same extent they already own shares in the Company. It will be issued tradable subscription rights to the preferential shareholders of the Company. Oversubscription and subscription without subscription rights are permitted. On this basis, the Board proposes that the General Meeting adopts the following resolution: 1 The share capital is increased with minimum NOK 35,000,000 and maximum NOK 190,000,000, by issuance of between 17,500,000 and 95,000,000 new shares of nominal value NOK 2 each. The number of shares to be issued and the subscription price shall be /2 2

3 emisjonsproveny på minst NOK 175 millioner. determined by the Board in such way that the Company is supplied with gross proceeds of minimum NOK 175 million. Styrets fastsettelse av den endelig aksjekapitalforhøyelsen og tegningskurs skal offentliggjøres ved børsmelding. The Board s determination of the final share capital increase and subscription price shall be made public by a stock exchange announcement. 2 Selskapets aksjonærer pr utløpet av den handelsdag Selskapet offentliggjør melding om den endelige størrelsen på kapitalforhøyelsen og tegningskursen, dog ikke tidligere enn dagen for generalforsamlingen, skal ha fortrinnsrett til å tegne aksjene etter allmennaksjeloven Det utstedes omsettelige tegningsretter. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt. 3 Selskapet skal utstede et prospekt godkjent av Oslo Børs i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Om ikke styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av noen norske eller utenlandske myndigheter annet enn Oslo Børs. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer til vedkommende investor uten registrering eller godkjennelse av prospekt (med mindre slik registrering eller godkjennelse er skjedd i henhold til vedtak av styret). Selskapet (eller noen utpekt av Selskapet) kan, med hensyn til aksjonærer som ikke berettiget til å tegne nye aksjer som følge av begrensninger i lov eller andre regler i den jurisdiksjon hvor aksjonæren er bosatt eller statsborger, enten selv eller ved oppnevnt agent selge tegningsrettene tilhørende en slik aksjonær mot overføring av netto proveny fra slikt salg til aksjonæren. 2 The Company s shareholders as of the end of the day that the Company announces the final size of the share capital increase and the subscription prize, however not earlier then the day of the general meeting, shall have preferential rights to subscribe for the new shares in accordance with Section of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Tradable subscription rights will be issued. Oversubscription and subscription without subscription rights are permitted. 3 The Company shall issue a prospectus approved by Oslo Børs in connection with the share capital increase. Unless the board decides otherwise, the prospectus shall not be registered with or approved by any Norwegian or foreign authorities other than Oslo Børs. The new shares cannot be subscribed for by investors in jurisdiction in which it is not permitted to offer new shares to the investors in question without the registration or approval of the prospectus (unless such registration or approval has taken place pursuant to a resolution by the board). With respect to any shareholder not entitled to subscribe for new shares due to limitations imposed by laws or regulations of the jurisdiction where such shareholder is a resident or citizen, the Company (or someone appointed by it) may, either itself or by a appointed agent, sell such shareholder s subscription rights against transfer of the net proceeds from such sale to the /2 3

4 shareholder. 4 Tegningskursen skal være minimum NOK 2 og maksimum 10 pr aksje. Den endelige tegningskursen vil fastsettes av styret. Innskuddet ytes i penger. 4 The subscription price shall be minimum NOK 2 and maximum NOK 10 per share. The final subscription price shall be determined by the Board. Payment shall be made in cash. 5 Tegningsperioden løper fra den 14. september 2009 til den 28. september 2009 kl (CET), likevel slik at, dersom prospektet ikke er godkjent i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne å løpe på den 1. handelsdagen etter godkjennelsestidspunktet og skal ende kl (CET) 14 dager deretter. 6 Frist for betaling av innskudd er senest den 5. oktober Dersom tegningsperioden utsettes i henhold til punkt 5 ovenfor, skal fristen for betaling av innskudd utsettes tilsvarende. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner som har bankkonto i Norge ved påføring på tegningsblanketten gi SEB Enskilda AS engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil tilrettelegger belaste tegnerens konto for det tildelte beløp. Belastning vil skje ca 5. oktober For øvrige tegnere skal innbetaling skje til særskilt emisjonskonto. 7 De nye aksjene gir rett til utbytte som vedtas etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. For øvrig gir de nye aksjene rettigheter i Selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen. 5 The subscription period shall commence on 14 September 2009 and end on 28 September 2009 at 17:30 (CET) provided, however, that the subscription period shall, if the prospectus is not approved in time to maintain this subscription period, commence on the first trading day on Oslo Børs following such approval, and shall end at 17:30 (CET) on the 14 th day thereafter. 6 The due date for payment for the new shares is 5 October If the subscription period is postponed in accordance with section 5 above, the due date for payment for the new shares shall be postponed accordingly. When subscribing for shares, subscribers having a Norwegian bank account must by insertion on the subscription form grant SEB Enskilda AS a one-time authorisation to debit a stated Norwegian bank account for an amount equal to the allotted number of shares. Upon allotment, the manager will debit the subscriber s account for such amount. The debit will take place on or about 5 October Subscribers who do not have a Norwegian bank account shall pay the subscription amount for the allotted number of shares to a separate bank account. 7 The new shares will give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business /2 4

5 Enterprises. 8 Vedtektenes 4 endres, slik at den angir aksjekapital, antall aksjer og pålydende etter kapitalforhøyelsen. 8 Section 4 of the Company s Articles of Association shall be amended to reflect the new share capital and number of shares following the share capital increase. 9 Separate garantiavtaler vedrørende fulltegning av kapitalforhøyelsen vil bli inngått med et garantikonsortium. Tegninger gjort av medlemmer av garantikonsortiet kan være underlagt forbehold avhengig av visse forhold i garantiavtalen. Som provisjon for tegningsgarantien betales et beløp tilsvarende 2 % av det garanterte beløp til garantistene. 9 Separate agreement regarding full underwriting of the share capital increase will be entered into with an underwriting syndicate. Subscriptions made by members of the underwriting syndicate may be conditioned upon certain circumstances set out in the agreement. As consideration for the underwriting guarantee, an amount equal to 2% of the guaranteed amount will be paid to the members of the underwriting syndicate. * * * Ved bedømmelsen av spørsmålet om å tegne aksjer vises det til børsmelding 20. juli I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen vil det også bli utarbeidet et prospekt som vil bli offentliggjort senest første dag i tegningsperioden. Utover denne informasjonen og de nyheter som er kommunisert til markedet på vanlig måte, er det etter seneste balansedag ikke hendt noe som er av vesentlig betydning for Selskapets økonomiske stilling. Kopi av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor. * * * When evaluating the question of subscribing for shares, reference if made to the stock exchange announcement of 20 July In connection with the share capital increase, a prospectus will be prepared and published at the latest the first day of the subscription period. Other than what is stated in here and other news communicated to the market in the normal manner, no circumstances have arisen after the last balance sheet date which is of a material importance for the Company s financial position. Copy of the latest annual accounts, annual report and audit report is available at the Company s offices /2 5

6 GENERELT Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere det innen 2. september Aksjonærer som er forhindret fra å delta, men som ønsker å stemme ved fullmektig kan benytte vedlagte fullmaktsskjema. AGR Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. En aksjonær har rett til å kreve at styre og ledelsen fremlegger opplysninger om saker som behandles på generalforsamlingen i henhold til 5-15 i allmennaksjeloven. Denne innkallingen med vedlegg, samt Selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: GENERAL Shareholders who wish to attend at the Extraordinary General Meeting are requested to use the enclosed registration form and return it by 2 September Shareholders who are prevented from attending the Extraordinary General Meeting, but who wish to vote by proxy, may use the enclosed proxy form. AGR Group ASA is a public limited liability company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 71,210,808 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects. A shareholder has the right to demand that Board members and the management provide information on matters discussed on the Meeting in accordance with Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. This notice and its appendices, as well as the Company s Articles of Association, are also available at the Company s web-site: * * * * * * Straume, 13. august 2009 For styret i AGR Group ASA Straume, 13 August 2009 For the Board of Directors of AGR Group ASA Hugo Maurstad Styrets leder Hugo Maurstad Chairman of the Board Vedlegg: 1 Påmeldings- og fullmaktsskjema Encl.: 1 Registration- and proxy form /2 6

7 Vedlegg 1 / Enclosure 1 PÅMELDING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. SEPTEMBER 2009 I AGR GROUP ASA Varsel om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel. Det bes om at melding er AGR Group ASA i hende senest den 2. september 2009 Adresse: AGR GROUP ASA v/ styrets leder, postboks 444 Skøyen, 0213 Oslo, telefax Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i AGR Group ASA den 4. september 2009 og (sett kryss): Avgi stemme for mine/våre aksjer Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er) dato sted aksjonærens underskrift /2 7

8 Vedlegg 1 / Enclosure 1 FULLMAKT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. SEPTEMBER 2009 I AGR GROUP ASA Hvis De selv ikke møter på den ekstraordinære generalforsamlingen kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Undertegnede aksjonær i AGR Group ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder, Hugo Maurstad, eller den han/hun bemyndiger Den som skal lede generalforsamlingen Navn på fullmektig fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA den 4. september Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han/hun bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør stemmegivningen 1. Valg av møteleder ( For vil innebære å stemme for styrets forslag) 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av medundertegner ( For vil innebære å stemme for styrets forslag) 4. Forslag om kapitalforhøyelse Aksjonærens navn og adresse: dato sted aksjonærens underskrift /2 8

9 Vedlegg 1 / Enclosure 1 REGISTRATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 4 SEPTEMBER 2009 IN AGR GROUP ASA Notice of attendance at the Extraordinary General Meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by the Company no later than 2 September Address: AGR Group ASA, c/o the Chairman of the Board, P.O.Box 444 Skøyen, 0213 Oslo, Norway, telefax If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the Extraordinary General Meeting. The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting of AGR Group ASA 4 September 2009 and (check-off): Vote for my/our shares Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies) date place the signature of the shareholder /2 9

10 Vedlegg 1 / Enclosure 1 PROXY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 4 SEPTEMBER 2009 IN AGR GROUP ASA If you are not able to attend the Extraordinary General Meeting you may be represented by way of proxy. Please use this proxy form. The undersigned shareholder in AGR Group ASA hereby grants (check-off): The Chairman of the Board of Directors, Hugo Maurstad or the person he/she appoints The person who chairs the Meeting Name of proxy proxy to meet and vote for my/your shares at the Extraordinary General Meeting of AGR Group ASA 4 September If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the Chairman of the Board of Directors or the person he/she authorises. The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote in favour of the proposals in the notice, provided, however, that the proxy determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, or instead of, the proposals in the notice. Items: In favour Against Abstention At Proxy s discretion 1. Election of a chairperson of the Meeting ( In favour will be counted as vote for the board s proposal). 2. Approval of the notice and the agenda for the General Meeting 3. Election of a co-signer ( In favour will be counted as vote for the board s proposal). 4. Proposal on share capital increase The name and address of the shareholder: date place shareholder s signature /2 10