Verdipapirdokument. 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdipapirdokument. 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000"

Transkript

1 Verdipapirdokument 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt Oslo Telefon , Telefaks Tilrettelegger: 1

2 Viktig informasjon Dette verdipapirdokumentet («Verdipapirdokumentet») utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr og Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF ( Prospektforordningen ). Verdipapirdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak til notering av obligasjonslånet 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/ 2025 («Lånet») på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Verdipapirdokumentet i henhold til verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og/eller godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som gis i prospektet. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet i eller på annen måte omfattet av prospektet. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av verdipapirene, og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøringen av prospektet og tidspunktet for opptaket til notering, skal fremgå av et tillegg til prospektet i henhold til verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Verdipapirdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Verdipapirdokumentet eller at Nordea Bank Norge ASA («Låntaker/Utsteder») sin forretningsvirksomhet ikke kan bli endret. Ingen personer har fått fullmakt til å gi informasjon eller avgi erklæringer som ikke følger av eller er i samsvar med Verdipapirdokumentet eller andre dokumenter utarbeidet i tilknytning til prospektet eller annen informasjon gitt av Utsteder eller slik annen informasjon som er offentlig tilgjengelig. Dersom slik informasjon eller erklæring gis, kan informasjonen eller erklæringen ikke anses som avgitt av Utsteder. Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes ikke til noen person hvor det forutsettes ytterligere prospekt, registrering eller andre foranstaltninger enn det som følger av norsk rett. Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes verken direkte eller indirekte i noe land der slike tilbud skulle stride mot lov eller andre regler i et slikt land. Registreringsdokumentet og Verdipapirdokumentet, inkludert obligasjonsavtalen datert 10. juli 2015 («Obligasjonsavtalen») må ikke distribueres til eller innen noe land der distribusjon krever ytterligere registrerings- eller andre foranstaltninger enn slike som følger av norsk lovgivning eller strider mot annen lands lovgivning. Obligasjonslånene vil ikke bli registrert i medhold av U.S. Securities Act 1933 og må ikke tilbys eller selges innen USA eller til personer bosatt i USA eller som oppholder seg der, herunder for regning av slike personer. Enhver person som mottar Verdipapirdokumentet er pålagt av Nordea Bank Norge ASA og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Verdipapirdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner emittert under Lånet («Obligasjoner»). Verdipapirdokumentet av 12. august 2015 sammen med registreringsdokumentet for Nordea Bank Norge ASA av 10. april 2015 med tillegg av 22. mai 2015 og 7. august 2015 («Registreringsdokumentet») vil utgjøre Obligasjonens prospekt («Prospektet») i forbindelse med børsnotering. Finanstilsynets godkjennelse av nevnte dokumenter er av samme datoer. Prospektet/avtalevilkårene er bare tilgjengelig på norsk. 2

3 Innholdet i Verdipapirdokumentet utgjør ikke noen juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver eier av Obligasjoner («Obligasjonseier») bør konsultere med sin egen juridiske og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Før beslutning om investering tas, oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuell obligasjon opp mot alternative investeringsmuligheter. Kopier av Verdipapirdokumentet kan fås ved henvendelse til Nordea Bank Norge ASA eller Tilretteleggeren. 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer for Obligasjonene 5 2. Ansvarlig for Verdipapirdokumentet 6 3. Låntaker, Interessekonflikter 7 4. Verdipapirinformasjon; særlige vilkår 8 5. Annet 11 Tilretteleggers ansvarserklæring: 11 Vedlegg Obligasjonsavtale 4

5 1. Risikofaktorer for Obligasjonene Utsteder anser at følgende risikofaktorer er vesentlige for Obligasjonene: Kredittrisiko: Obligasjonseierne har kredittrisiko på Nordea Bank Norge ASA som utsteder av Obligasjonene i Lånets løpetid. Med kredittrisiko mener man risikoen for at Utsteder ikke betaler renter og hovedstol i rett tid. Det er ikke stilt sikkerhet for Lånet. Dersom Nordea Bank Norge ASA misligholder Lånet og blir satt under offentlig administrasjon, får Obligasjonseierne et krav i boet på lik linje med andre kreditorer. EUs krisehåndteringsdirektiv, Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), ble vedtatt 15. mai Direktivet ble gjort gjeldende i EU fra januar 2015, men krisehåndteringsverktøyet "Bail in" trer først i kraft fra januar Direktivet vil bli utfylt av en rekke tekniske standarder. Norske myndigheter anser direktivet som EØS-relevant, og Banklovkommisjonen har fått mandat til å lage forslag til gjennomføring av direktivet i norsk rett. Direktivet legger blant annet til rette for at banker kan avvikles uten å true den finansielle stabiliteten ved at kritiske funksjoner kan opprettholdes i kriser, samt at tap bæres av eiere og kreditorer selv om en bank er i drift. BRRD introduserer blant annet "Bail in" av bankens gjeld, hvilket medfører at usikrede kreditorer kan bli utsatt for nedskrivning av gjeld og konvertering av gjeld til egenkapital, som i seg selv kan bli nedskrevet. Etter at EUs krisehåndteringsdirektiv er gjennomført i norsk rett vil således Obligasjonseierne kunne risikere at Obligasjonene blir nedskrevet og/eller konvertert til egenkapital i en situasjon hvor Utsteder får soliditetsproblemer. Likviditetsrisiko: Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet, noe som for investor representerer en likviditetsrisiko/omsetningsrisiko. Likviditetsrisiko er risiko for at Obligasjonene ikke enkelt kan omsettes eller ikke kan omsettes til en pris som gir investor en avkastning sammenlignbar med lignende verdipapirer med et utviklet annenhåndsmarked. Nordea Markets vil som tilrettelegger av Lånet forsøke å stille markedsmessige riktige priser på Obligasjoner utstedt av Nordea Bank Norge ASA. Markedsforholdene kan imidlertid endre seg over tid. Generell markedsrisiko: Kursen på Obligasjonen vil avhenge av spesifikke forhold knyttet til Nordea Bank Norge ASA som utsteder, men vil også kunne svinge som et resultat av svingninger i markedet for obligasjoner. Renterisiko: Obligasjonslånet har en fast rente i løpetiden på 5 år. Investorer risikerer dermed at verdien på Obligasjonen faller som følge av endringer i markedsrentene. Risikofaktorer knyttet til Nordea Bank Norge ASA er omtalt i Registreringsdokumentet. 5

6 2. Ansvarlig for Verdipapirdokumentet Ansvarlig for innholdet i dette prospektet er Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns gt. 17, 0368 Oslo. I henhold til forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 nr , jfr. Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 bilag XIII punkt 1.2 bekrefter herved Utsteder som ansvarlig for prospektet at opplysningene i prospektet så langt Utsteder kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra prospektet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at Utsteder har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 12. august 2015 For Nordea Bank Norge ASA Andreas Heiberg, p.p. Leder av Group Treasury Norge Lars Espevik, p.p. Advokat 6

7 3. Låntaker, Interessekonflikter Låntaker er Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns gt. 17, 0368 Oslo, org.nr Som del av Nordea-konsernet, utøver Nordea Bank Norge ASA bank-, finansierings- og investeringstjenestevirksomhet. Nordea Bank Norge ASA tar imot innskudd fra så vel privatpersoner som bedrifter, bevilger lån og kreditter, samt tilbyr investerings- og kredittkorttjenester. Nordea Bank Norge ASA er ikke kjent med at det foreligger særskilte interessekonflikter knyttet til Lånet. Verdipapirdokumentet er ikke gjennomgått av Låntakers revisor. Før tegning/kjøp i Lånet, oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som Registreringsdokument, Verdipapirdokument (inkludert Obligasjonsavtalen), årsrapporter, delårsrapporter, vedtekter og eventuell annen informasjon utgitt av Låntaker. Dokumentene foreligger på norsk og kan fås på forespørsel hos Låntaker eller på Låntakers hjemmeside: 7

8 4. Verdipapirinformasjon; særlige vilkår Med de presiseringer og definisjoner som følger av kapittel 1 i Obligasjonsavtalen (som i sin helhet er inntatt i dette Verdipapirdokumentet), har Obligasjonene følgende særlige vilkår: ISIN: NO Lånet/ Lånets navn: 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/ 2020 Låntaker (Utsteder): Lånestruktur: Type verdipapir: Låneramme Åpent Lån: Nordea Bank Norge ASA, org.nr Lånet tas opp mot utstedelse av obligasjoner. Lånet er et åpent obligasjonslån som utstedes under den til enhver tid fastsatte Låneramme. Verdipapir utstedt under Lånerammen kan bestå av en eller flere transjer (hver en Transje ). Hver Transje er angitt med et bestemt lånebeløp og er utstedt på ulike utstedelsesdatoer (et Åpent Lån ). Rentebærende obligasjon med fast rente. NOK (fem milliarder) 1. Transje / Lånebeløp: NOK (en milliard) Pålydende: Valuta: NOK (enmillion) Norske kroner ( NOK ). Utstedelsesdato: 20. juli 2015 Forfallsdato: 20. juli 2020 Innfrielseskurs: Innfrielse: Obligasjonsrente: Obligasjonens status: Rentekonvensjon: 100% av Pålydende Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte Obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger av foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol. 2,15 % p.a. Lånet er en ordinær gjeldsforpliktelse for Utsteder. Lånet har samme prioritet som Låntakers øvrige innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlige lån. 30/360: Rentebetaling fra og med en Rentestartdato/Rentebetalingsdato til, men eksklusive, neste Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag av et år som består av 360 8

9 dager med 12 måneder á 30 dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i måneden, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager. Effektiv rente: Rentebetalingsdato: Utsteders betalinger: Bankdag: Bankdagkonvensjon: Rentestartdato: Rentebærende til: 2,15 % p.a. (pari kurs). Fremtidig effektiv rente er avhengig av markedskursen på Obligasjonen. 20. juli hvert år Utstederen skal på hver Rentebetalingsdato etterskuddsvis betale påløpte Obligasjonsrenter til Obligasjonseierne. Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs. Utstederen skal på Forfallsdato betale til Obligasjonseierne Pålydende på Obligasjonen. Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Bank oppgjørssystem (NBO). Ujustert. Rentebetalingsdato og Forfallsdato flyttes ikke selv om en/de faller på en dag som ikke er Bankdag (betalinger gjennomføres da på første Bankdag etter Rentebetalingsdato/Forfallsdato). Fra og med Utstedelsesdato Til, men eksklusive, Forfallsdato Emisjonskurs: 100 % Obligasjonenes form: Kryss-mislighold: Sikkerhet: Pantsettelsesforbud: Tilrettelegger: Obligasjonene er elektroniske verdipapirer som er registrert i Verdipapirregisteret. Obligasjoner registreres for den enkelte Obligasjonseiers regning på den enkelte Obligasjonseiers konto i Verdipapirregisteret. Det vil ikke bli utstedt verdipapir i fysisk form. Obligasjonsavtalen inneholder ikke noen bestemmelse om kryssmislighold. Obligasjonseiermøtet kan således ikke erklære Lånet misligholdt fordi Låntaker har misligholdt andre gjeldsforpliktelser og/eller forpliktelser overfor andre parter. Låntaker stiller ikke sikkerhet for Lånet overfor Obligasjonseierne. Obligasjonsavtalen inneholder ikke noe pantsettelsesforbud. Låntaker kan, innenfor de begrensninger som følger av lov, pantsette sine eiendeler til fordel for andre kreditorer. Nordea Bank Norge ASA v/nordea Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo 9

10 Registerfører: Verdipapirregister: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo VPS ASA, Postboks 4, 0051 Oslo. Tillitsmann/Representasjon: Det er ikke oppnevnt noen tillitsmann for Obligasjonseierne. Obligasjonseiermøtet representerer øverste organ for Obligasjonseierne i alle forhold som gjelder Lånet. Obligasjonsavtalen inneholder bestemmelser om Obligasjonseiermøte, som blant annet innebærer at Lånets vilkår vil kunne bli endret basert på et vedtak fra et flertall av de møtende Obligasjonseierne, se Obligasjonsavtalens pkt. 4. Egne Obligasjoner: Lovvalg og verneting: Kursnoteringsavgift: Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innflytelse over Utstederen eller noen som Utstederen har bestemmende innflytelse over. Låntakeren kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette Obligasjoner i Verdipapirregisteret. Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov. Oslo tingrett skal være rett verneting. NOK (basert på Lånebeløp for 1. transje) Prospektavgift: Verdipapirdokument: NOK Registreringsdokument: NOK Tilleggsprospekt: NOK Markedspleie: Formål: Det er ikke inngått market-maker avtale for Lånet. Formålet med Emisjonen er generell finansiering av Utsteders virksomhet eller Nordea-konsernets virksomhet. Godkjennelser/ Tillatelser: 1) Fullmakt til opptak av Lånet er gitt av Utsteders styre 4. mars ) Prospektet er kontrollert av Finanstilsynet, se "Viktig informasjon" på side 2, andre avsnitt. Innskuddsgaranti: Markedsplass: Omsettelighet: Lånevilkår: Obligasjonene er ikke omfattet av reglene for innskuddsgaranti, jfr. banksikringsloven av 6. desember 1996 nr. 75 kapittel 2. Lånet vil bli søkt opptatt til notering på Oslo Børs. Obligasjonene er fritt omsettelige. Vilkårene for Lånet fremgår av Obligasjonsavtalen som i sin helhet er inntatt i dette Verdipapirdokumentet. Obligasjonseiernes rettigheter og forpliktelser fremgår av Obligasjonsavtalen. Obligasjonseiernes rettigheter er primært regulert i Obligasjonsavtalen punkt 2 og Obligasjonseierne har rett til å stemme på Obligasjonseiermøtet, se Obligasjonsavtalen pkt

11 5. Annet Nordea Bank Norge ASA har kredittrating AA-(negative outlook) hos Standard & Poor s ( S&P ), AA- hos Fitch Ratings ( Fitch ), AA hos DBRS og Aa3 hos Moody s Investors Service ( Moody s). Ratingen er en vurdering av en utsteders kredittverdighet, hvor AAA gir anvisning på den høyeste kredittverdigheten og C den laveste. S&P, Fitch, DBRS og Moody s er registrert som Credit Rating Agencies i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009, som endret ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 513/2011 av 11. mai Lånet og Obligasjonene er ikke ratet. Utsteders rating er ikke å anse som en anbefaling om å kjøpe, selge eller beholde Obligasjoner, og ratingen kan til enhver tid bli suspendert, endret eller trukket tilbake av de aktuelle ratingbyåene. Nordea Markets har vært Tilrettelegger for Lånet og har bistått Nordea Bank Norge ASA med utarbeidelse av dette Verdipapirdokumentet. Tilrettelegger kan inneha posisjoner i obligasjonslånet, eller eventuelt andre obligasjons- og sertifikatlån eller andre verdipapirer utstedt av Utsteder. Tilrettelegger bekrefter, så langt tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av obligasjonslånet. Tilretteleggers ansvarserklæring: Nordea Bank Norge ASA v/ Nordea Markets har som Tilrettelegger for selskapet bistått med å utarbeide dette Verdipapirdokumentet. De opplysningene som fremkommer i Verdipapirdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av selskapet eller av dette Verdipapirdokumentet. Enhver som mottar dette Verdipapirdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 12. august 2015 Nordea Bank Norge ASA Nordea Markets 11

12 Obligasjonsavtale for 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt Oslo Telefon , Telefaks Tilrettelegger: 1

13 Innholdsfortegnelse 1. Presiseringer og definisjoner 3 2. Obligasjonens øvrige vilkår 6 3. Andre bestemmelser 7 4. Obligasjonseiermøte 9 5. Generelle Bestemmelser 11 2

14 Utstederen forplikter seg til å emittere Obligasjonene i henhold til denne obligasjonsavtalen ( Obligasjonsavtalen ). 1. Presiseringer og definisjoner I Obligasjonsavtalen gjelder følgende presiseringer og definisjoner i tillegg til de definisjoner som fremgår av Verdipapirdokumentet: Avdrag: Bankdag: Bankdagkonvensjon: Egne Obligasjoner: Emisjon: Forfallsdato: Innfrielseskurs: ISIN: Lånestruktur: Markedsplass: Obligasjon: Obligasjonenes form: Obligasjonseier: Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs. Dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Bank oppgjørssystem (NBO). Ujustert. Rentebetalingsdato og Forfallsdato flyttes ikke selv om den/de faller på en dag som ikke er Bankdag (betalinger gjennomføres da på første Bankdag etter Rentebetalingsdato/Forfallsdato). Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som har bestemmende innflytelse over Utstederen eller noen som Utstederen har bestemmende innflytelse over. Utstedelse av Obligasjoner i henhold til Prospektet. Datoen Obligasjonene forfaller til betaling. Kursen, fastsatt i prosent av Pålydende, som Obligasjonene skal innløses til på Forfallsdato. Identifikasjonsnummeret for Obligasjonene (International Securities Identification Number). Lånet er et åpent obligasjonslån som utstedes under den til enhver tid fastsatte Låneramme. Verdipapir utstedt under Lånerammen kan bestå av en eller flere transjer (hver en Transje ). Hver Transje er angitt med et bestemt lånebeløp og er utstedt på ulike utstedelsesdatoer (et Åpent Lån ). Den verdipapirbørs eller annen anerkjent markedsplass for verdipapirer hvor Utstederen har eller søker Obligasjonene notert. Verdipapir emittert under Prospektet og som er registrert i Verdipapirregisteret. Obligasjonene er elektroniske verdipapirer som vil bli registrert i Verdipapirregisteret. Det vil ikke bli utstedt verdipapir i fysisk form. De(n) som er registrert i Verdipapirregisteret som eier av Obligasjon(ene). 3

15 Obligasjonseiermøte: Obligasjonsrente: Prospekt: Pålydende: Registerfører (kontofører utsteder): Registrering: Registreringsdokument: Rentebetalingsdato: Rentekonvensjon: Rentestartdato: Stemmeberettigede Obligasjoner: Type verdipapir: Utestående Obligasjoner: Møte av Obligasjonseiere avholdt i henhold til bestemmelsene i Obligasjonsavtalen. Den renten Obligasjonen forrentes med (basert på angitt Rentekonvensjon), fra og med Rentestartdato til, men eksklusive, Forfallsdato. Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjoner på Oslo Børs. Det nominelle beløp på hver Obligasjon. Det foretak som av Utsteder er utpekt til å administrere (føre utstederkonto for) Obligasjonene i Verdipapirregisteret. Obligasjonene skal være registrert i Verdipapirregisteret. Registreringsdokumentet er den delen av Prospektet som omhandler utsteder, og er gyldig i 12 måneder etter publisering. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet med eventuelle tillegg sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes. De(n) dato(er) Obligasjonsrenten forfaller til betaling (hvert år). 30/360: Rentebetaling fra og med en Rentestartdato/Rentebetalingsdato til, men eksklusive, neste Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder á 30 dager. Unntatt fra dette er: (a) Hvis den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag i måneden og den første dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i måneden, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager. (b) Hvis den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar måned, så skal februar måned ikke forlenges til en måned bestående av 30 dager. Den dato Obligasjonene er rentebærende fra. Utestående Obligasjoner fratrukket Egne Obligasjoner. Rentebærende obligasjon med fast rente. Summen av Pålydende av alle Obligasjoner som ikke er innfridd og slettet i Verdipapirregisteret. 4

16 Utsteder: Verdipapirdokument: Verdipapirregister: Nordea Bank Norge ASA, som er skyldner (debitor) for Obligasjonene. Verdipapirdokumentet som beskriver Obligasjonene og som sammen med Registreringsdokumentet utarbeides som del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert obligasjonslån angitt ved ulike ISIN som tas opp av Utsteder. Det register der Obligasjonene er registrert. Valuta: Den valuta Obligasjonene er denominert i. 5

17 2. Obligasjonens øvrige vilkår 2.1. Obligasjonenes status Obligasjonene er seg i mellom sideordnet og likestilt. Lånet har samme prioritet som Låntakers øvrige innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlige lån Obligasjonenes sikkerhet Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til dekning av Obligasjonene Utsteders betalinger Utstederen skal på hver Rentebetalingsdato etterskuddsvis betale påløpte Obligasjonsrenter til Obligasjonseierne. Utstederen skal på Forfallsdato betale til Obligasjonseierne Pålydende på Obligasjonen multiplisert med Innfrielseskursen. Utstederen kan ikke påberope seg motkrav eller gjennomføre motregning i betalingsforpliktelser som følger av Verdipapirdokumentet. Et hvert beløp som Utstederen skal betale til Obligasjonseierne skal være disponibelt for Obligasjonseierne den dato beløpet skal betales i henhold til Verdipapirdokumentet. Hvis Utstederen ikke har betalt forfalte krav etter Verdipapirdokumentets bestemmelser, uavhengig av om Obligasjonene er erklært misligholdt, skal det betales en forsinkelsesrente av det forfalte kravet tilsvarende det høyeste av: a) NIBOR for en periode på en uke med tillegg av 3 % p.a. (fastsettes to Bankdager før forfall, og deretter ukentlig), og b) gjeldende Obligasjonsrente på det aktuelle forfallstidspunkt med tillegg av 3 % p.a. Forsinkelsesrenter skal månedlig legges til det forfalte krav og forrentes med dette (renters rente) Mislighold av Obligasjonene Obligasjonene kan av Obligasjonseiermøte erklæres misligholdt dersom: a) Utsteder ikke betaler hovedstol som beskrevet i pkt. 2.3 innen en periode på 14 dager etter forfall; b) Utsteder ikke betaler renter som beskrevet i pkt. 2.3 innen en periode på 30 dager etter forfall; c) Utsteder vesentlig misligholder sine øvrige forpliktelser etter Obligasjonsavtalen og et slikt mislighold fortsetter i 45 dager etter at en Obligasjonseier har gitt skriftlig varsel til Utsteder 6

18 om slikt mislighold med krav om å avhjelpe misligholdet; d) Utsteder innstiller sin virksomhet (unntatt i de tilfeller hvor formålet er fusjon og hvor det overtakende selskapet gjennom fusjonen overtar alle Utsteders forpliktelser i forhold til Obligasjonene); eller e) Utsteder settes under offentlig administrasjon av kompetent myndighet eller tilsynsorgan med jurisdiksjon i Norge, jfr. banksikringslovens Andre bestemmelser 3.1. Erklæring fra Utsteder Ved første Emisjon er Utstederen ansvarlig for at: i. alle opplysninger som er avgitt i forbindelse med Emisjonen, så langt Utstederen kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre de gitte opplysningenes betydningsinnhold med hensyn til vurderingen av Obligasjonene, og at Utstederen har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette, ii. iii. Utstederen har fattet gyldig beslutning om Emisjonen, og at Emisjonen ikke er i konflikt med Utstederens øvrige forpliktelser, og offentlige krav er oppfylt (herunder verdipapirhandelloven kapittel 7), og at påkrevde offentlige godkjennelser foreligger Emisjoner etter første Emisjon I perioden fra Utstedelsesdato og frem til 5 Bankdager før Forfallsdato kan Utsteder, uten samtykke fra Obligasjonseierne, utstede ytterligere Obligasjoner utover det beløp som utgjør 1. Transje. Utsteder kan, uten samtykke fra Obligasjonseierne, utstede ytterligere Transjer samt øke eller redusere Lånerammen for et Åpent Lån. Utsteder skal varsle Markedsplassen og Obligasjonseierne gjennom VPS om endring av Lånerammen. Ved utvidelser utenom Rentebetalingsdato betaler Obligasjonseierne som da tegner seg, også påløpt rente på Obligasjonene. Påløpt rente beregnes på grunnlag av faktisk antall påløpte kalenderdager fra og med Rentestartdato / Rentebetalingsdato frem til, men eksklusive, dagen for innbetaling. Antallet rentedager divideres med 365(Faktisk/365). Vilkårene for Transjer i et Åpent Lån vil (med unntak av pris) være identiske, og det vil ikke bli laget ytterligere vilkår eller dokumentasjon for etterfølgende Transjer. Senere utvidelser vil skje til markedskurs. 7

19 3.3. Registrering av Obligasjonene Obligasjonene skal være registrert i Verdipapirregisteret. Obligasjoner registreres for den enkelte Obligasjonseiers regning på den enkelte Obligasjonseiers konto i Verdipapirregisteret Utsteders everv av Obligasjoner Utsteder kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse Obligasjonene i Verdipapirregisteret Utsteders opplysningsplikt Utstederen skal: i. straks informere Obligasjonseierne og Markedsplassen om mislighold av Lånets vilkår, ii. uoppfordret informere Obligasjonseierne og Markedsplassen om øvrige forhold hos Utstederen av vesentlig betydning for Utstederens oppfyllelse av Lånets vilkår, iii. uoppfordret informere Obligasjonseierne og Markedsplassen før Utsteder gjennomfører overdragelse av hele eller vesentlige deler av virksomheten eller endrer virksomhetens art, iv. uoppfordret sende kopi til Verdipapirregisteret av meldinger som innebærer at kreditorvarsel skal utstedes i henhold til lov og forskrift, og v. uoppfordret sende kopi til Verdipapirregisteret av meldinger til Markedsplassen som er relevante for Utstederens forpliktelser i henhold til Lånets vilkår Meddelelser til Obligasjonseierne Meddelelser til Obligasjonseierne er gyldige dersom den aktuelle meddelelsen er gitt til VPS for videredistribusjon til Obligasjonseierne med kopi til Markedsplassen. For noterte Obligasjoner skal Utsteder sørge for at meddelelsen er publisert på en slik måte at den oppfyller Markedsplassens regler. Enhver slik meddelelse skal anses gitt på datoen to dager etter at meddelelsen ble gitt til VPS Omkostninger Utstederen skal dekke alle egne utgifter i forbindelse med Obligasjonsavtalen og gjennomføring av dens bestemmelser, herunder utarbeidelse av Obligasjonsavtalen, eventuell notering av Obligasjonene på Markedsplass og registrering og administrasjon av Obligasjonene i Verdipapirregisteret. Utsteder skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med Lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av Obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Utsteder er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. 8

20 3.8. Registerfører Registerfører opptrer utelukkende på vegne av Utsteder og påtar seg ingen forpliktelser eller agenteller tillitsmannsfunksjon overfor Obligasjonseierne. Utsteder kan til enhver tid endre eller trekke tilbake oppnevningen Registerfører og oppnevne ytterligere eller andre agenter. Utsteder skal likevel alltid opprettholde (i) en Registerfører med fullmakt til å opptre som kontofører i VPS og (ii) andre agenter som Markedsplassen måtte kreve. Melding om endring av Registerføreres identitet eller forretningsadresse skal sendes til Obligasjonseierne umiddelbart. 4. Obligasjonseiermøte 4.1. Obligasjonseiermøtes myndighet Obligasjonseiermøtet representerer øverste organ for Obligasjonseierne i alle forhold som gjelder Lånet. Dersom Obligasjonseiernes beslutning eller samtykke er nødvendig etter bestemmelsene i Verdipapirdokumentet eller etter lov, treffes vedtak om dette på Obligasjonseiermøtet. Vedtak truffet på Obligasjonseiermøtet er bindende og gjelder for alle Obligasjoner Innkalling og gjennomføring av Obligasjonseiermøtet Obligasjonseiermøtet avholdes etter begjæring fra: i. Utsteder, ii. Obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av Stemmeberettigede Obligasjoner, eller iii. Markedsplassen. Obligasjonseiermøtet innkalles av Utsteder etter av begjæring som nevnt ovenfor. Begjæring om avholdelse av Obligasjonseiermøte sendes Utsteder skriftlig og skal presist angi de saker som ønskes behandlet. Har Utsteder ikke etterkommet en gyldig begjæring om avholdelse av Obligasjonseiermøte innen 10 ti Bankdager etter mottak av begjæringen, kan den som begjærte Obligasjonseiermøtet selv forestå innkalling. Innkalling til Obligasjonseiermøtet skal sendes senest 10 ti Bankdager før Obligasjonseiermøtet. Innkallingen og oversikt over den enkelte Obligasjonseiers beholdning av Obligasjoner sendes til Obligasjonseierne som er registrert i Verdipapirregisteret på utsendelsestidspunktet. Innkallingen sendes også Markedsplassen for publisering. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på Obligasjonseiermøtet. Utsteder kan i innkallingen også sette andre saker på dagsordenen enn de som omfattes av begjæringen. Dersom det har kommet forslag om å endre Lånets vilkår, skal hovedinnholdet av forslaget angis i innkallingen. Saker som ikke har blitt meddelt Obligasjonseierne kan bare vedtas med godkjennelse av alle Obligasjonseierne som er tilstede på Obligasjonseiermøtet. Obligasjonseiermøtet avholdes i lokaler utpekt av Utsteder. Obligasjonseiermøtet skal åpnes av Utsteder og skal ledes av en representant valgt av Obligasjonseiermøtet ( Møtelederen ). 9

21 Det skal føres protokoll fra Obligasjonseiermøtet. I protokollen skal det angis hvilke Obligasjonseiere som er representert, antall Obligasjoner de kan stemme for, de vedtak som fattes på møtet og utfallet av stemmegivningen. Protokollen skal underskrives av Møtelederen og minst en annen person som velges av Obligasjonseiermøtet. Protokollen skal oppbevares av Utsteder og være tilgjengelig for Obligasjonseierne. Obligasjonseierne, Utsteder og representanter fra Markedsplassen har adgang til å delta på Obligasjonseiermøtet. Møteleder kan gi andre adgang til møtet med mindre Obligasjonseiermøtet bestemmer noe annet. Obligasjonseiere kan møte ved fullmektig. Obligasjonseiere har rett til å stille med rådgiver. I tvilstilfeller avgjør Møteleder hvem som har møterett og stemmerett for Obligasjonen Vedtak på Obligasjonseiermøtet På Obligasjonseiermøtet gir hver Stemmeberettigede Obligasjon rett til én stemme i henhold til registrerte Obligasjoner i Verdipapirregisteret ved utløpet av dagen før avholdelse av Obligasjonseiermøtet. Den som åpner Obligasjonseiermøtet avgjør hvilke Obligasjoner som skal anses som Egne Obligasjoner. Egne Obligasjoner har ikke stemmerett. I alle saker som behandles på Obligasjonseiermøtet kan Utstederen og enhver Obligasjonseier kreve skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet gjelder det Møtelederen slutter seg til, selv om Møtelederen ikke er Obligasjonseier. For at Obligasjonseiermøtet skal kunne fatte gyldig vedtak, må minst halvparten (1/2) av Stemmeberettigede Obligasjoner være representert. Selv om mindre enn halvparten (1/2) av Stemmeberettigede Obligasjoner er representert, skal Obligasjonseiermøtet avholdes og avstemning gjennomføres. Dersom Obligasjonseiermøtet ikke kan fatte gyldig vedtak, kan det innkalles til gjentatt Obligasjonseiermøte for behandling av samme sak. I innkallingen til gjentatt Obligasjonseiermøte skal det opplyses om fremmøtet og resultatet av avstemninger på det første Obligasjonseiermøtet. Ved behandling av saken i gjentatt Obligasjonseiermøte, kan det treffes gyldig vedtak selv om mindre enn halvparten (1/2) av Stemmeberettigede Obligasjoner er representert Et vedtak på Obligasjonseiermøtet krever tilslutning fra et flertall av de avgitte stemmer. I følgende saker kreves tilslutning fra minst to tredeler (2/3) av de avgitte stemmer: i. Endringer av Lånets vilkår om løpetid, innløsningskurs og øvrige bestemmelser som har betydning for Obligasjonenes kontantstrøm, ii. Endringer av Lånets vilkår om Obligasjonsrenten, eller iii. Forslag om annet debitorskifte enn det som er tillatt etter pkt. 5.2 nedenfor. Obligasjonseiermøtet kan ikke treffe vedtak som er egnet til å gi enkelte Obligasjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre Obligasjonseieres bekostning. Vedtak truffet på Obligasjonseiermøtet skal meddeles Utstederen, Obligasjonseierne og Markedsplassen. 10

22 5. Generelle Bestemmelser 5.1. Børsnotering Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs. Utstederen skal fremskaffe de dokumenter og den informasjon som er nødvendig for å opprettholde noteringen. Utsteder skal sørge for at Obligasjonsavtalen vedlegges/inntas som en del av Prospektet og annet tegnings- og informasjonsmateriell for Obligasjonene. Obligasjonene er fritt omsettelige Debitorskifte Utsteder kan, uten samtykke fra Obligasjonseierne og etter å ha gitt minst tretti (30) men ikke mer enn seksti (60) dagers varsel til Obligasjonseierne i henhold til punkt 3.7, overdra alle sine forpliktelser under eller i forbindelse med Obligasjonene til en annen bank i Nordea-konsernet. Den nye debitoren vil overta alle Utsteders forpliktelser, og Utsteder vil samtidig bli løst fra sine forpliktelser under Obligasjonene. Forutsetningen for et slikt debitorskifte er at den overtakende banken har samme eller bedre kredittrating som Utsteder på overdragelsestidspunktet, samt at overdragelsen ikke vesentlig påvirker Obligasjonseiernes kredittrisiko i forbindelse med betalinger knyttet til Obligasjonene. Uten hensyn til det som er sagt foran, har Nordea Bank AB (publ) en ubetinget rett til å overta Utsteders rettigheter og forpliktelser knyttet til Obligasjonene. Dersom Obligasjonene overdras fra Utsteder til en annen bank i Nordea-konsernet (inkludert Nordea Bank AB (publ)), skal Lånevilkårene gjelde mellom hver Obligasjonseier og den nye debitoren. Den nye debitoren skal i meddelelse til Obligasjonseierne i henhold til punkt 3.7 bekrefte at den nye debitoren har overtatt alle Utsteders forpliktelser knyttet til Obligasjonene Tilbakekjøp av Obligasjoner Utsteder har til enhver tid rett til å kjøpe Obligasjoner i markedet til markedspris Rett til å terminere tilbud om Obligasjoner Utsteder har rett til å terminere tilbud om Obligasjoner på grunnlag av enhver hendelse av økonomisk, finansiell eller politisk karakter som etter Utsteders oppfatning vil kunne innebære risiko for at den aktuelle Emisjonen vil mislykkes. 11

23 5.5. Begrensning av ansvar Utsteder skal i forbindelse med sin utøvelse eller manglende utøvelse av plikter knyttet til Obligasjonene, ikke kunne holdes ansvarlig for krav som måtte oppstå som følge av vedtak eller tiltak fra norsk eller utenlandsk offentlig myndighet, eller krig, streik, lockout, boikott, blokade eller noen annen tilsvarende omstendighet. Unntaket for streik, lockout, boikott og blokade gjelder selv om Utsteder gjør slike tiltak eller utsettes for slike tiltak. Utsteder skal ikke holdes ansvarlig for noen annen form for krav eller tap som er pådratt dersom Utsteder har opptrådt forsvarlig. Utsteder skal uansett ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, følgeskader og/eller tapt fortjeneste med mindre dette skyldes eller oppstår i forbindelse med Utsteders grove uaktsomhet. Dersom det foreligger en hindring for Utsteder ved å handle i overenstemmelse med disse Lånevilkårene grunnet omstendigheter som beskrevet i første avsnitt av pkt. 5.5, kan slik handling utsettes inntil hindringen har opphørt. Denne bestemmelsen skal gjelde med mindre annet fremgår av norsk lov Innfrielse og foreldelse Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte Obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger av foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr. 18, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol. Etter foreldelsesfristens utløp er Utsteder berettiget til å beholde midler som Utsteder har avsatt for slike betalinger Endring av Lånevilkårene Utsteder kan gjøre endringer av disse Lånevilkårene som er godkjent av Obligasjonseiermøtet eller som er godkjent av alle Obligasjonseierne for de aktuelle Obligasjonene. Utsteder skal umiddelbart gi meddelelse til Obligasjonseierne om endringer av Lånevilkårene i henhold til punkt 3.7. I tillegg kan Utsteder uten samtykke av Obligasjonseierne, endre Lånevilkårene for å rette åpenbare feil eller, i den grad det er hensiktsmessig i forbindelse med endringer i ufravikelig lovgivning Lovvalg og verneting Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov. Oslo tingrett skal være rett verneting. 12

24 Herved bekreftes at Obligasjonsavtalens vilkår er bindende for Utsteder. Oslo, 10. juli 2015 For Nordea Bank Norge ASA Andreas Heiberg, p.p Leder av Group Treasury Norge Nordea Bank Norge ASA Lars Espevik, p.p Advokat Nordea Bank Norge ASA 13

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Obligasjonsavtale for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Verdipapirdokument 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Obligasjonsavtale for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 PROSPEKT Sparebanken Hedmark Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet av 27.januar

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10.

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7 Tilrettelegger: Stavanger, 10.06 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Prospekt 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks 3 0051 Oslo Telefon: +47 21 60 51 00 Faks: +47 21 60 51 01 www.entraeiendom.no

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736929 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0736929 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2015/2022 Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet

Detaljer

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010662869 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0662869 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2012/2015 Tilretteleggere: Oslo, 23. november 2012 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

I med ISIN I NO O01 032476.7

I med ISIN I NO O01 032476.7 Obligasj onsavtale Inngått: mellom Utsteder: med org nr: med org nr: - I og Tillitsmann: på vegne av Obligasjonseierne i: 27. juni 2006 I I 2006/2010 Nordea Bank Norge ASA 911 044 110 I Norsk Tillitsmann

Detaljer

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 26. august 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010715931 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0715931 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere:

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 29. august 2012 mellom Utstederen: Verd Boligkreditt AS med org nr: 994 322 427 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12 TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010714900 Prospekt Verdipa apirdokument for ISIN: NO 001 07149 00 FRN TrønderEnergi AS åpent obligas sjonslån 2014/2019 Tilrettelegger:

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne.

LÅNEAVTALE. mellom. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av. obligasjonseierne. ISIN NO 001 026877.4 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,35 % Sparebanken Øst åpent obligasjonslån 2005/2015

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818

Prospekt. Verdipapirdokument for. 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818 Prospekt Verdipapirdokument for 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin.

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin. o bligasj onsavtale Inngått: 17. februar 2015 mellom Utstederen: Orkdal Sparebank med orgnr: 947278770 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

PROSPEKT. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. Verdipapirdokument for PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Pareto Bank evigvarende NOK 126 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO0010614340 Oslo, 6. februar 2013 1 Viktig informasjon

Detaljer

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs Dato: 16.12.2010 Endelig ISIN: NO001 0593577 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende obligasj onsavtale Inngått: 28. august 2014 mellom Utstederen: Lillestrøm Sparebank med org hr: 937885911 og Tillitsmannen: Nordic Trustee. ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseieme i: FRN

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 13.06.2014 ISIN: NO0010712847 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt

Detaljer

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser

FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån (Obligasjonene) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser Endelig Term Sheet FRN Sparebanken Pluss Fondsobligasjonslån ("Obligasjonene") med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Låntager Vilkår og betingelser ISIN: Låntager/Utsteder: Type lån: Løpetid:

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana/Oslo/Bergen, 13. juni 2012

Detaljer

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. ..' ~I 1..... Norsk Tillitsmann Obligasjonsavtale!-- Inngått: 4. februar 2014 mellom Utstederen: medorgnr: 992836679 og Tillitsmannen: med org nr: 963342624 Sunnhordland Kraftlag AS l~orsklinltsmannalsa

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 2. mars 2015 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank ASA

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001018945.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 5,53 % E-CO Energi AS åpent obligasjonslån 2003/2008

Detaljer

Hafslund ASA (lånt ageren)

Hafslund ASA (lånt ageren) ISIN NO 001020978.6 LÅNEAVTALE mellom Hafslund ASA (lånt ageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 6,20?40 Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2004/2014 INNHOLD

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 6. mai 2013 mellom Utstederen: Gjensidige Bank Boligkreditt AS med org nr: 994000845 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Obligasjonsavtale NOO010732233. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOO010732233. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 3. mars 2015 mellom Utstederen: Lillestrøm Sparebank med org nr: 937885911 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: medisin

Detaljer

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22.

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale - Inngått: 10. april2013 -- mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med orgnr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på

Detaljer

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder SpareBank 1 SMN Verdipapirdokument Sparebank 1 SMN fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for Utsteder - fast rente Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Risikofaktorer...3 2. Ansvarlige...4

Detaljer

NOO010746928. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

NOO010746928. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 1. oktober 2015 mellom Utstederen: Hemne Sparebank med org nr: 937902 174 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Hemne

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN SpareBank1 SMN NOK 450.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010692494

Verdipapirdokument. FRN SpareBank1 SMN NOK 450.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010692494 Verdipapirdokument FRN SpareBank1 SMN NOK 450.000.000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010692494 Trondheim 9. desember 2013 Tilretteleggere: Side 1 av

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Side 1 av 5 ISIN: NO 001 0744295. Vilkår: ent. Relevante steder: www.gjensidige.no Gjensidige Bank ASAA N/A NOK

Side 1 av 5 ISIN: NO 001 0744295. Vilkår: ent. Relevante steder: www.gjensidige.no Gjensidige Bank ASAA N/A NOK Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 14.09.2015 Endelig ISIN: NO 001 0744295 Vilkår: Dokumentasjon: Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 22.10.2013 Endelig ISIN: NO001069172.8 Sparebank 1 Østfold-Akershus Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett

Detaljer