Frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i. Fremsatt av DJUVA 11 AS. På vegne av et konsortium bestående av:

Transkript

1 Frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Fremsatt av DJUVA 11 AS På vegne av et konsortium bestående av: Djuva 11 AS Bergshav Tankers AS Aktieselskabet Borgestad ASA Osiris Prosjekt AS Tilbudspris NOK 24 per aksje Tilbudsperiode Fra og med 23. august. til 16:00 norsk tid 30. august 1

2 Til aksjonærene i Wilson ASA FRIVILLIG TILBUD OM ERVERV AV SAMTLIGE AKSJER I WILSON ASA INNLEDNING Dette tilbudsdokumentet er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven 4-18 jf 4-13 for å gi Wilson-aksjonærer et grunnlag for å vurdere det frivillige tilbudet fremsatt av Djuva 11 AS, på vegne av et konsortium bestående av Djuva 11 AS, Bergshav Tankers AS, Aktieselskabet Borgestad ASA og Osiris Prosjekt AS, om erverv av samtlige utestående aksjer i Wilson ASA. Tilbudet og tilbudsdokumentet er godkjent av Oslo Børs i henhold til verdipapirhandelloven Djuva 11 AS Bergshav Tankers AS Aktieselskabet Borgestad ASA Osiris Prosjekt AS Haugesund Grimstad Skien Oslo 23. august 2006 TILBUDET Djuva 11 AS ( Djuva ) fremsetter med dette frivillig tilbud om erverv av samtlige utestående aksjer i Wilson ASA ( Wilson ) ( Tilbudet ). Tilbudet fremsettes av Djuva på vegne av et konsortium bestående av fire selskaper. Selv om Tilbudet fremsettes på vegne av et konsortium, fremsettes Tilbudet formelt sett av Djuva, og Djuva vil følgelig utad være ansvarlig for betaling av oppgjør til aksjonærer i Wilson som aksepterer Tilbudet. Tilbudet og dette tilbudsdokumentet ( Tilbudsdokumentet ) er godkjent av Oslo Børs i henhold til verdipapirhandelloven av jf Tilbudet fremsettes på de vilkår som er angitt i dette Tilbudsdokumentet og det vedlagte akseptformularet. Tilbudet fremsettes overfor samtlige Wilson-aksjonærer som lovlig kan motta dette Tilbudsdokumentet og akseptere Tilbudet. First Securities ASA ( Tilrettelegger ) er engasjert som tilrettelegger i forbindelse med Tilbudet. Tilbyder Tilbudet er fremsatt av Djuva på vegne av et konsortium bestående av følgende selskaper ( Konsortiet ): Djuva 11 AS, org. nummer , Garpeskjærsvegen 5, 5527 Haugesund Bergshav Tankers AS, org. nummer , Hasseldalen, 4878 Grimstad ( Bergshav Tankers ) Aktieselskabet Borgestad ASA, org. nummer , Gunnar Knudsensv 144, 3712 Skien ( Aktieselskabet Borgestad ) Osiris Prosjekt AS, org. nummer , Jomfrubråtveien 41 E, 1179 Oslo ( Osiris Prosjekt ) 2

3 Konsortiet eier per datoen for fremsettelse av dette Tilbudet til sammen aksjer i Wilson i følgende forhold: Navn Antall aksjer Prosentvis eierandel i Wilson Djuva aksjer 26,78 % Bergshav Tankers aksjer 0,03 % Aktieselskabet Borgestad aksjer 0,03 % Osiris Prosjekt 0 aksjer 0 % Geir B. Larsen (gjennom aksjer 0.24% Auroa Borealis Invest AS) Sum aksjer 27,08 % Deltagerne i Konsortiet har forut for fremsettelsen av Tilbudet inngått en samarbeidsavtale hvis formål er å regulere deltagernes innbyrdes eierandel i Wilson, gjensidige rettigheter og plikter som aksjonærer i Wilson, samt hvordan Konsortiet i fellesskap skal utøve sitt eierskap i Wilson. Aksjer som erverves av Djuva gjennom Tilbudet vil umiddelbart etter overtagelse bli fordelt mellom deltagerne i Konsortiet etter en avtalt fordelingsnøkkel. En nærmere presentasjon av deltagerne i Konsortiet er gitt nedenfor under avsnittet Presentasjon av deltagerne i Konsortiet m.v.. Målselskapet Målselskapet er Wilson ASA, et selskap stiftet i Norge med organisasjonsnummer og forretningsadresse Bradbenken 1, Postboks 4145, 5835 Bergen, Norge. Aksjene i Wilson er notert på Oslo Børs med tickerkode WILS, og er registrert i VPS med verdipapirnummer ISIN NO NO Selskapet har til sammen utstedte aksjer, hver aksje pålydende NOK 5. Tilbudspris Wilson-aksjonærer som aksepterer Tilbudet vil motta et vederlag på NOK 24 pr. aksje ( Tilbudsprisen ) som betales kontant i henhold til vilkårene angitt i dette Tilbudsdokumentet. Tilbudet verdsetter Wilson til NOK Hvis Wilson, på tidspunktet for eller etter datoen for dette Tilbudsdokumentet, skulle bestemme seg for å (i) endre Wilsons aksjekapital, antall utstedte Wilson-aksjer, pålydende på Wilsonaksjene, (ii) vedta utdeling av utbytte eller andre utdelinger til Wilson-aksjonærene, (iii) utstede instrumenter som gir rett til å kreve utstedt Wilson-aksjer, eller (iv) kunngjøre at Wilson har bestemt seg for noen av de foregående tiltak, kan Djuva endre Tilbudsprisen og/eller andre vilkår for Tilbudet på en slik måte som Djuva, i samråd med de øvrige deltagere i Konsortiet finner nødvendig for å kompensere for virkningene av slike tiltak. Hvis slik endring foretas, skal en aksept som allerede er gitt av en Wilson-aksjonær anses for å være en aksept av det endrede tilbudet. Det vil ikke bli utbetalt rentegodtgjørelse fra det tidsrom da Tilbudet blir akseptert av de enkelte Wilson-aksjonærer til oppgjøret er avsluttet eller Wilson-aksjene er tilbakeført til de Wilsonaksjonærene som aksepterer Tilbudet for det tilfellet at vilkårene for Tilbudet ikke oppfylles. Akseptperiode Tilbudet kan aksepteres fra og med 23. august 2006 til og med 30. august 2006 kl norsk tid ( Akseptperioden ). Djuva forbeholder seg retten til å akseptere aksepter mottatt etter utløpet av Akseptperioden, og til å forlenge Akseptperioden. Enhver forlengelse av Akseptperioden vil bli kunngjort innen utløpet av Akseptperioden i samsvar med det som fremgår av avsnittet Meddelelser nedenfor. Akseptperioden vil uansett ikke bli forlenget lenger enn til 30. september

4 Betingelser for gjennomføring av Tilbudet Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at følgende betingelser oppfylles eller frafalles av Djuva i samråd med de øvrige deltagerne i Konsortiet: a) at Djuva på vegne av Konsortiet mottar aksepter som sammen med de aksjer Konsortiet eier i dag samlet representerer mer enn 50 % av de utestående aksjer og stemmer i Wilson; b) at det ikke har inntruffet hendelser som har eller med rimelighet kan forventes å ha en vesentlig negativ effekt på Wilsons finansielle forhold, resultater eller forretningsutsikter; og c) at Konsortiet mottar alle nødvendige offentlige godkjennelser og tredjeparts samtykker på vilkår som er akseptable for Konsortiet. Per datoen for dette Tilbudsdokumentet er det ikke identifisert behov for andre godkjennelser/samtykker enn eventuell meldeplikt til det norske Konkurransetilsynet. Så snart vilkårene angitt over er oppfylt eller frafalt vil Konsortiet offentliggjøre melding om dette i henhold til avsnittet Meddelelser under. Dersom vilkårene ikke er oppfylt eller frafalt innen kl september 2006 vil ikke Tilbudet bli gjennomført. Dersom Akseptperioden forlenges vil denne fristen forlenges tilsvarende. Fremgangsmåte for aksept av Tilbudet De som ønsker å akseptere Tilbudet må fylle ut og undertegne akseptformularet som er vedlagt dette Tilbudsdokumentet ( Akseptformularet ) og returnere det til Tilrettelegger (se Akseptsted nedenfor) innen utløpet av Akseptperioden onsdag 30. august 2006 kl norsk tid (eller slikt tidspunkt som Akseptperioden eventuelt forlenges til). Akseptformularet kan oversendes pr. faks, leveres eller sendes pr. post. I og med at Akseptformularet må være mottatt av Tilrettelegger innen 30. august 2006 kl er det ikke tilstrekkelig å postlegge Akseptformularet 30. august Aksept av Tilbudet må omfatte samtlige aksjer i Wilson som den selgende aksjonær eier. Ethvert Akseptformular som ikke er korrekt utfylt eller som mottas etter utløp av Akseptperioden vil kunne bli avvist uten nærmere varsel. Wilson-aksjonærer som eier Wilson-aksjer fordelt på flere VPS-konti må innlevere et separat Akseptformular for hver konto. Wilson-aksjonærer som eier Wilson-aksjer registrert på megler, mellommann, forretningsbank, investeringsselskap eller annen forvalter, må kontakte vedkommende person for å akseptere Tilbudet for sine aksjer. Aksepter av Tilbudet for aksjer registrert på en forvalter må avgis av forvalteren på vegne av Wilson-aksjonæren. Samtlige aksjer som selges i Tilbudet må overdras uten heftelser eller andre tredjemannsrettigheter, og med samtlige aksjonærrettigheter i behold. Eventuelle tredjeparter med registrerte heftelser eller andre rettigheter over de(n) relevante VPS-konto/-konti må signere Akseptformularet, og derved frafalle sine rettigheter over aksjene solgt i Tilbudet og godkjenne overdragelsen av aksjene til Djuva uten slike heftelser og rettigheter. Det vil ikke bli gitt noen bekreftelse på mottakelse av Akseptformular eller andre dokumenter på vegne av Djuva. Alle meddelelser, dokumenter og remitteringer som skal leveres av eller sendes til eller fra de aksjonærer som aksepterer Tilbudet (eller deres fullmektig(er)) vil bli levert av eller sendt til dem for deres egen risiko. 4

5 Akseptsted Akseptformularet skal i korrekt utfylt og undertegnet stand sendes pr. telefaks, leveres eller sendes pr. post til Tilrettelegger på følgende adresse: First Securities ASA Fjordalléen 16, Aker Brygge Postboks 1441, Vika N-0115 Oslo Norge Faks: (+47) Båndleggelse av aksepterte aksjer Ved innlevering av utfylt og undertegnet Akseptformular gir aksjonæren Tilrettelegger fullmakt til å båndlegge aksjene Akseptformularet omfatter til fordel for Tilrettelegger. Tilrettelegger gis samtidig rett til å overføre aksjene til Djuva mot betaling av Tilbudsprisen. Hvis Tilbudet annulleres eller bortfaller, vil båndleggelsen av aksjene oppheves. Det vil ikke være mulig for aksjonæren å disponere aksjene mens aksjene er båndlagt. Aksjonæren kan fritt disponere eventuelle andre verdipapirer som er registrert på samme VPS-konto som de båndlagte aksjene. Ugjenkallelig aksept Aksepten av Tilbudet er ugjenkallelig, med det unntak som følger av neste avsnitt, og kan ikke trekkes tilbake, verken helt eller delvis, når Tilrettelegger har mottatt Akseptformularet. Dersom en tredjepart innen utløpet av Akseptperioden fremsetter et konkurrerende, høyere kontantbud på samtlige aksjer i Wilson, og Tilbyder ikke øker Tilbudsprisen til minst samme nivå som det konkurrerende budet, så står imidlertid de som har akseptert Tilbudet fritt til å gå fra sin aksept. Retten til å trekke aksepten i et slikt tilfelle må utøves ved å informere Tilrettelegger skriftlig på den adresse som fremkommer under avsnittet Akseptsted over. De av Wilsons aksjonærer som aksepterer Tilbudet, vil fortsatt være eiere av sine Wilson-aksjer og skal, i den grad det er adgang til det etter norsk lovgivning, beholde sin stemmerett og andre aksjonærrettigheter inntil oppgjøret er foretatt. De av Wilsons aksjonærer som aksepterer Tilbudet samtykker til å benytte sin stemmerett til å støtte de avgjørelser som er nødvendige eller ønskelige for å kunne fullføre overføringen av slike Wilson-aksjer i medhold av Tilbudet, herunder å stemme mot avgjørelser som vil kunne forsinke, vanskeliggjøre eller forhindre dette, eller føre til at vilkårene og betingelsene i Tilbudet ikke blir oppfylt. Endringer i Tilbudet Djuva forbeholder seg retten til å endre Tilbudet etter samråd med de øvrige deltagerne i Konsortiet på ethvert tidspunkt under Akseptperioden, men kan ikke endre Tilbudet på en ufordelaktig måte for Wilson-aksjonærene. Enhver endring er bindende for Djuva fra det øyeblikk en kunngjøring mottas av Oslo Børs i samsvar med avsnittet Meddelelser under. Enhver aksept mottatt av Tilrettelegger er bindende selv om Tilbudet er forlenget og/eller Tilbudet er endret. Wilson-aksjonærer som har akseptert Tilbudet i sin opprinnelige form eller med tidligere endringer har rett til eventuelle fordeler ved slike endringer. Omkostninger Aksjonærer som aksepterer Tilbudet vil ikke bli belastet kurtasje. Djuva vil dekke de omkostninger i VPS som aksjonærene blir påført ved aksept av Tilbudet. Ingen andre omkostninger som aksjonæren måtte bli påført i forbindelse med aksept av Tilbudet vil bli dekket av Djuva. 5

6 Finansiering Tilbudet vil bli finansiert med en kombinasjon av egenkapital fra deltagerne i Konsortiet og bankfinansiering. Bankfinansieringen vil bli ytet av Nordea Bank Norge. Tilbudet er fullfinansiert. Det er imidlertid ikke stillet garantier for gjennomføringen av Tilbudet. Meddelelser Meddelelser i forbindelse med Tilbudet vil bli offentliggjort gjennom melding til Oslo Børs. Meddelelser vil bli betraktet som avgitt når Oslo Børs har offentliggjort meddelelsen. Djuva vil på vegne av Konsortiet uten ugrunnet opphold meddele Oslo Børs om betingelsene for Tilbudet er oppfylt, endret, frafalt eller hvis Tilbudet annulleres. Oppgjør Oppgjør i henhold til Tilbudet vil skje i norske kroner så snart som det med rimelighet er praktisk mulig, og senest 7 virkedager etter at vilkårene for Tilbudet er oppfylt eller frafalt. Det forventes at vilkårene for Tilbudet vil bli oppfylt omkring 19. september 2006 (med forbehold for eventuell forlengelse av Akseptperioden). Ved oppgjør vil det aktuelle beløp til hver aksjonær som aksepterer Tilbudet, bli overført til den bankkonto som aksjonæren har registrert i VPS som utbyttekonto. Dersom Wilson-aksjonæren ikke har slik bankkonto registrert i VPS, vil oppgjør finne sted ved bankgiro eller, for Wilsonaksjonærer som ikke er bosatt i Norge, ved valutasjekk. Aksjekjøp Tilbyder forbeholder seg rett til å erverve Wilson-aksjer i og utenfor markedet før, under og etter Akseptperioden så lenge dette er forenlig med gjeldende lovgivning. Tilbudsplikt Verdipapirhandelloven kapittel 4 pålegger enhver person, enhet eller gruppe med samordnet opptreden som eier mer enn 40 prosent av stemmene i et selskap som er notert på Oslo Børs å fremme et ubetinget generelt tilbud (såkalt pliktig tilbud) om å overta den gjenstående utstedte og utestående aksjekapital i selskapet, eller alternativt, innen fire uker å selge det antall aksjer som er nødvendig for å ikke overskride terskelen beskrevet overfor. Dersom Konsortiet gjennom Tilbudet eller på annen måte blir eier av mer enn 40 prosent av stemmene i Wilson, vil Konsortiet oppfylle reglene om pliktig tilbud som fastsatt i verdipapirhandelloven. I denne forbindelse nevnes at Konsortiet forut for Tilbudet ikke har ervervet aksjer i Wilson eller avtalt å erverve aksjer i Wilson til et høyere Vederlag en Tilbudsprisen, slik at tilbudsprisen i et eventuelt etterfølgende pliktig tilbud vil være lik Tilbudsprisen, det vil si NOK 24 per Wilson-aksje. Strykning fra notering på Oslo Børs Dersom Konsortiet etter gjennomføring av Tilbudet ikke lenger anser børsnotering av Wilson for å være hensiktsmessig vil Konsortiet søke om at aksjene strykes fra notering på Oslo Børs. Vedtakelse av et slikt forslag krever tilslutning fra 2/3 av stemmene på generalforsamlingen i Wilson. Eventuell strykning fra Oslo Børs skal avgjøres av Oslo Børs i henhold til børsforskriften Dersom Djuva på vegne av Konsortiet mottar mer enn 90 % aksept for Tilbudet, har Konsortiet til hensikt å søke om strykning av aksjene. Erklæring fra styret i Wilson I henhold til verdipapirhandelloven 4-18 jf 4-16 plikter styret i Wilson å avgi en uttalelse om Tilbudet. En slik uttalelse skal foreligge ikke senere enn en uke før utløp av Akseptperioden og skal offentliggjøres i børsens meldingssystem. 6

7 Betydning for de ansatte Tilbudet vil ikke ha rettslige, økonomiske eller arbeidsmessige konsekvenser for de ansatte i Wilson-konsernet. Skattemessige forhold Det følgende sammendraget av norske skattemessige konsekvenser ved realisasjon av aksjer tar utgangspunkt i gjeldende regler og forskrifter på datoen for tilbudsdokumentet. Sammendraget er kun ment å gi generelle retningslinjer og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning for aksjonærene i Wilson. Aksjonærene i Wilson oppfordres til å konsultere egen skatterådgiver for å vurdere sin egen særlige skattemessige situasjon knyttet til aksept av Tilbudet og eventuell stedlig eller utenlandsk skattelovgivnings anvendelse eller virkning for dem, liksom eventuelle endringer i gjeldende skattelovgivning. Aksjonærer skattemessig bosatt i Norge Personlige aksjonærer For personlige aksjonærer skattemessig bosatt i Norge medfører realisasjon av aksjer skatteplikt for eventuell gevinst og fradragsrett for eventuelt tap. Gevinst eller tap medtas ved beregning av alminnelig inntekt, og eventuell gevinst skattlegges med en skattesats på 28 %. Gevinst er skattepliktig og tap er fradragsberettiget uavhengig av den personlige aksjonærens eiertid og hvor mange aksjer som selges. Med virkning fra 1. januar 2006 er det innført nye bestemmelser om beskatning av aksjegevinster for personlige aksjonærer (aksjonærmodellen). Fra dette tidspunktet er RISK-systemet avskaffet. (RISK-systemet skulle forhindre at både selskap og aksjonær ble beskattet for den samme inntekten, ved at tilbakeholdt skattlagt kapital ble tillagt aksjonærens inngangsverdi ved realisasjon.) Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap vil tilsvare vederlaget ved realisasjon fratrukket aksjens inngangsverdi (kostpris inkludert eventuell RISK-regulering pr. 1. januar 2006). RISK-beløpet for aksjene i Wilson er som følger (tall hentet fra RISK-registeret): RISK-justering per RISK-beløp 1. januar 2005 NOK 0,00 1. januar 2004 NOK -19,56 1. januar 2003 NOK 143,74 1. januar 2002 NOK 105,81 1. januar 2001 NOK 0,00 I følge aksjonærmodellen som er innført fra og med 1. januar 2006, vil en personlig aksjonær ha krav på et fradrag for ubenyttet skjermingsfradrag i gevinst ved realisasjon av aksjer. Skjermingsfradrag tilfaller den som er eier av aksjen 31. desember i inntektsåret. Personlige aksjonærer i Wilson som realiserer sine aksjer i løpet av 2006 vil dermed ikke ha krav på skjermingsfradrag. Dersom en personlig aksjonær eier aksjer som er ervervet på forskjellige tidspunkter, vil de først ervervede aksjene anses for å være realisert først (FIFU-prinsippet). Selskapsaksjonærer Realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende innenfor EØS-området utløser etter innføring av fritaksmetoden ikke skatteplikt for selskapsaksjonærer (dvs. aksjonærer som er aksjeselskaper og likestilte selskaper mv.) skattemessig hjemmehørende i Norge. Eventuelt tap og kostnader knyttet til erverv og realisasjon av slike aksjer er heller ikke skattemessig fradragsberettiget. Aksjonærer skattemessig bosatt i utlandet Aksjonærer som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge, er normalt ikke skattepliktig til Norge for gevinst og har heller ikke fradragsrett for tap knyttet til realisasjon av aksjer. Unntak 7

8 fra dette gjelder dersom aksjene (i) har vært eid av personlig aksjonær og aksjene har vært eid i tilknytning til næringsvirksomhet utøvet av vedkommende aksjonær i Norge, eller (ii) er eid av en personlig aksjonær som tidligere har vært skattemessig bosatt i Norge, og som realiserer aksjene innen 5 år innen utløpet av det år skatteplikten til Norge på grunnlag av bopel, opphørte. I sistnevnte tilfeller er den skattepliktige gevinsten lik den latente gevinsten som forelå på det tidspunkt da skatteplikten til Norge på grunn av bopel opphørte, og et eventuelt tap er bare fradragsberettiget dersom den personlige aksjonæren flyttet til en annen stat innefor EØSområdet. Skatteplikten til Norge som følger av norsk intern rett, kan være ytterligere begrenset i skatteavtale mellom Norge og den stat hvor vedkommende aksjonær er skattemessig bosatt. Juridiske forhold Avhengig av akseptnivået som oppnås i Tilbudet vil gjennomføring av Tilbudet kunne utløse krav om notifikasjoner, konsesjoner eller andre godkjennelser fra offentlige myndigheter. Slike potensielle krav vil etter Konsortiets oppfatning ikke medføre vesentlige juridiske konsekvenser for Wilson. Lovvalg og domsmyndighet Tilbudet og aksept av Tilbudet er underlagt norsk lovgivning. Eventuelle tvister som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med Tilbudet, skal uten unntak være underlagt norske domstolers myndighet med Oslo tingrett som vedtatt verneting. Øvrige forhold Konsortiet har ikke vært i dialog med styre eller ledelse i Wilson angående Tilbudet før publisering av Tilbudsdokumentet. Geir Bredo Larsen, styreleder i Osiris Prosjekt, er også styremedlem i Wilson og vil følgelig ikke delta i Wilson styrets behandling av Tilbudet. Det vil ikke bli gitt særlige fordeler til medlemmer av ledelsen eller styret i Wilson i forbindelse med fremsettelsen av Tilbudet. Utenlandske aksjonærer Wilson-aksjonærer som ikke er bosatt i Norge gjøres oppmerksom på at deres adgang til å akseptere Tilbudet kan være begrenset av gjeldende rett i deres jurisdiksjon. Tilbudet fremmes ikke direkte eller indirekte i noen jurisdiksjon hvor det er forbudt i henhold til gjeldende rett og dette Tilbudsdokumentet og relaterte Akseptformular kan ikke distribueres, videresendes eller leveres til eller fra jurisdiksjoner hvor dette er forbudt i henhold til gjeldende rett på enhver måte, inkludert, men ikke begrenset til, post, telefaks, telex eller telefon. Aksjonærer som er bosatt, statsborger eller på annen måte hjemmehørende i land utenfor Norge, plikter å orientere seg om og følge relevant lovgivning. Det påligger enhver som ønsker å akseptere Tilbudet å påse at han eller hun fullt ut oppfyller de lovbestemmelser om dette som gjelder i vedkommende land. Tilbudsdokumentet fremsettes ikke, verken direkte eller indirekte, i eller mot USA, Canada, Australia eller Japan eller i eller mot andre jurisdiksjoner hvor fremsettelse av Tilbudet er vurdert å være i strid med landets lovgivning. Dette Tilbudsdokumentet sendes alle aksjonærer i Wilson med VPS-registrert adresse med unntak av aksjonærer bosatt i land der fremsettelse av Tilbudet er vurdert å være i strid med landets lovgivning. Tilbudsdokumentet sendes til den adressen som er registrert i Verdipapirsentralen pr. 23. august

9 Presentasjon av deltagerne i Konsortiet Djuva Djuva er et selskap 100 prosent eiet av Ole Henrik Nesheim. I tillegg til å eie 27,08 % av aksjene i Wilson, eier selskapet ca. 28 % av aksjene i In Ship AS. Bergshav Tankers Bergshav Tankers AS er et heleid datterselskap til Bergshav Shipholding AS som er engasjert i ulike typer shippingaktiviteter gjennom eie og/eller drift av tankskip, bilskip, containerskip og supplyskip. I tillegg er selskapet involvert i eiendomsprosjekter. Virksomheten i sin nåværende form ble etablert i 1989 som følge av en fisjon av AS Uglands Rederi som ble stiftet i 1930, og kontrolleres av Atle Bergshaven. Selskapet har gjennom flere år hatt gode resultater. Selskapet har meget god likviditet, og bokført egenkapital er i størrelsesorden NOK mill Aktieselskabet Borgestad Aktieselskabet Borgestad er et tradisjonsrikt selskap som har vært notert på Oslo Børs siden Selskapet driver i dag aktivitet innen shipping, industri og eiendom. Etter salget av aksjene i Borgestad Shipping AS til Gearbulk i mai 2006, er selskapets shippingaktivitet konsentrert om teknisk drift av 11 open-hatch bulkskip og et suezmax tankskip for andre eiere. Den tekniske driften av skipene skjer fra hovedkontoret på Borgestad. Industrivirksomheten omfatter utvikling, produksjon og salg av ildfaste materialer. Selskapet har betydelige markedsandeler i Norden og mot sementindustrien globalt. Selskapets eiendomsaktivitet omfatter drift av Borgestad Næringspark, utvikling av et stort kjøpesenter i Gliwice i Polen, samt et større boligprosjekt på Borgestadholmen. For ytterligere informasjon viser vi til web-sidene: eller Osiris Prosjekt Osiris Prosjekt er et investeringsselskap eid 50/50 av Geir B. Larsen og Magne Nygaard, som har arbeidet sammen i mer enn 10 år i Mosvold Farsund-gruppen som hhv adm.direktør og finansdirektør. Bakgrunnen for Tilbudet, formål og planer for videre drift Konsortiet mener at Wilson har begrensede fordeler av dagens eierstruktur og noteringen på Oslo Børs, og at selskapet bedre vil kunne fokusere på sin langsiktige verdiutvikling med en annen eierstruktur. Konsortiet har til hensikt å bygge videre på selskapets sterke posisjon innen dagens forretningsområder og med dagens ledelse. Konsortiet ønsker å bidra til å skape gode og stabile rammevilkår for å videreutvikle Wilson. Konsortiet ønsker å tilføre kompetanse og kapital. Konsortiet vil ha en langsiktig investeringshorisont for sitt eierskap i Wilson. Konsortiet har til hensikt å videreutvikle Wilson sammen med selskapets ledelse i tråd med den strategi ledelsen har lagt, for å bygge videre på de hovedvirksomheter selskapet har. I denne forbindelse vil det også bli vurdert å foreta oppkjøp av andre virksomheter/eiendeler for ytterligere å styrke selskapets flåte. Diverse Nærmere opplysninger om Tilbudet kan fås ved henvendelse til Tilrettelegger på følgende telefonnr: VEDLEGG Akseptformular 9