Boligmarkedsanalyse 2. kvartal Markedsutviklingen pr. 1. halvår 2013

Transkript

1 Boligmarkedsanalyse 2. kvartal 2013 Markedsutviklingen pr. 1. halvår 2013 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 14/08/2013

2 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr. 2. kvartal Totalutvikling og konklusjoner... 3 Markedsaktiviteten... 4 Sammendrag... 4 Igangsettingen av nye boliger... 5 Salgsutviklingen av nye boliger... 6 Vedlegg: Samleoversikt markedsutviklingen fra Vi presenterer på de påfølgende sidene en oversikt over markedsutviklingen for boligaktørene i det norske markedet pr. 2. kvartal Analysearbeidet er basert på innrapporterte markedstall fra landets boligaktører, og er en videreføring av prosjektet som ble igangsatt i Datainnsamlingen for 2. kvartal 2013 har pågått på månedsbasis gjennom analyseverktøyet Boligbarometeret og innbefatter de aller fleste aktører på det norske boligmarkedet. Innsamlingen er gjennomført via en omfattende web-survey som er rettet mot landets boligaktører ned på lokalnivå. Totalt er ca. 700 enkeltaktører på det norske markedet inkludert i rapporteringen. Disse enkeltaktørene er både medlemmer i boligkjeder, men også små og store frittstående aktører på markedet. Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 2

3 Konklusjoner markedsutviklingen pr. 2. kvartal 2013 Totalutvikling og konklusjoner Rapporteringen for 1. kvartal i år viste en negativ tendens sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor på både salg og igangsetting. Igangsettingen viste en markant nedgang på nesten 20%, mens salget viste en mer moderat nedgang på 3 %. Leilighetsbygg hadde ved forrige måling den klart mest negative utviklingen. Markedsutviklingen for 2. kvartal i år viser en sterkt bedring i markedsaktiviteten både for salg og igangsetting og samlet sett er det negative avviket til fjoråret på igangsettingen nesten hentet inn. Salget etter årets 6 første måneder ligger nå høyere enn samme tid i fjor. Vi trekker fram følgende hovedtall fra denne målingen: Det er igangsatt 5,6 % færre boliger 1. halvår 2013 sammenlignet med samme periode i kvartal i år viste en vekst på 7,4 % mot 2. kvartal i fjor og er faktisk det beste 2. kvartalet vi har registret siden målingen ble etablert i Igangs. i forhold til foregående kvartal 34,1 % Akk. igangs. i forhold til samme tid i fjor -5,6 % Igangs. i forhold til samme kvartal i fjor 7,4 % Salg i forhold til foregående kvartal 11,7 % Akk. salg i forhold til samme tid i fjor 0,9 % Boligsalget i første halvår i år viser en samlet vekst på 0,9% fra i fjor. Salg i forhold til samme kvartal i fjor 4,7 % Veksten fra 2. kvartal i år sammenlignet med fjoråret, var isolert sett på 4,7%. Vi skal helt tilbake til 2. kvartal 2004 for et tilsvarende høyt salg i perioden april-juni. Vi har med andre ord lagt bak oss et meget positivt 2. kvartal etter en svak start på året og veksten vi registrerer i 2. kvartal er mot et meget godt fjorår. Vi har tidligere antydet at den svake starten på året til en viss grad kunne tilskrives klimatiske forhold med en uvanlig kald vinter, og mye tyder på at dette har hatt betydning for det relativt svake igangsettingsnivået på starten av året. Likevel er det verdt å merke seg at det er store variasjoner i tendensen for de ulike byggtypene, og fremdeles er det leilighetsbygg som viser tegn til stagnasjon. Etter årets første 6 måneder er det igangsatt 25% færre leiligheter enn i fjor og det er solgt 13 % færre. Selv om det negative avviket for solgte enheter sammenlignet med 2012 er mindre i 2. kvartal enn i 1. kvartal, er det likevel solgt 14 % færre leiligheter enn i fjor. Igangsettingen er 17 % svakere enn i i 2. kvartal i fjor og øker faktisk det negative avviket samlet etter første halvår. Vi har tidligere kommentert bekymringen for at en tiltakende kostnadsvekst for nye boligprosjekter er den mest potensielt begrensende faktor på tilbudssiden og aktørene balanserer allerede på en hårfin grense i dag for å oppnå lønnsomhet i prosjektene. Markedet er avhengig av et større volum i leilighetsmarkedet enn den vi ser i dag for å holde tritt med den stadige økningen av husholdninger i Norge, men utviklingen i entreprise- og tomtekostnader kan se ut til å holde veksten nede. Småhus er den byggtypen som vokser markant i forhold til fjoråret og øker volummessig kraftig i forhold til fjoråret. Det er etter årets første 6 måneder solgt 30 % flere småhus enn i fjor og det er igangsatt 18 % flere. Eneboliger holder samlet sett en forholdsvis stabil tendens, men ligger noe høyere enn fjoråret både på salg og igangsetting. Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 3

4 Markedsaktiviteten Sammendrag I diagrammet under har vi framstilt hvordan målingene på igangsetting og salg har vært i 2. kvartal fra Grafene viser indeksnivåer (1. kvartal 1999 = 100). Vi ser av nivåene at igangsetting og salg for 2. kvartal viser variasjoner fra år til år, men tendensen fra 2009 har vært svært positiv og viser i siste måling en «all time high» for igangsetting og det nest beste salget for 2. kvartal siden Vi har på foregående side kommentert markedssignaler som gir indikasjoner på at den sterke kostnadsveksten i markedet kan virke hemmende på fortsatt vekst, men det er samtidig viktig å påpeke at aktivitetsnivået som sådan er høyt, og spesielt 2. kvartal er både salg og igangsetting på meget høye nivåer. Igangsettingen for dette kvartalet ligger faktisk på et nivå som er 35 % høyere enn gjennomsnittet fra 1999 fram til i år, og salget ligger 16 % høyere enn gjennomsnittet for den samme perioden. Markedsaktivitet 2. kvartal kvartal Igangsetting Salg Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 4

5 Igangsettingen av nye boliger Grafen under viser en indeksert utvikling for boligbyggingen fra 1. kvartal 1999 fram til 2. kvartal Basistidspunktet er satt til 1. kvartal 1999, med indeksverdi lik 100. Som vedlegg til denne analysen viser vi en komplett liste over utviklingen fra starttidspunktet Igangsatte boliger 1. kvartal kvartal Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Det er igangsatt 5,6 % færre boliger i 1. halvår 2013 sammenlignet med samme periode i 2012, mens 2. kvartal i år viste en vekst på 7,4 % mot 2. kvartal i fjor. Som nevnt innledningsvis er perioden april til juni i år den beste vi har registret siden målingen ble etablert i En sannsynlig forklaring til et så vidt svakt 1. kvartal og tilsvarende godt 2. kvartal kan tilskrives en svært kald start på dette året. En del boligigangsettinger ble rett og slett utsatt pga kuldeproblemer. Til høyre ser vi boligtypenes andel av den samlede igangsettingen i perioden fra 1. kvartal 2010 til og med 2. kvartal Boligtypenes andelsutvikling av igangsettingen Igangsettingen fordeler seg prosentuelt med en overvekt på leiligheter, men som vi ser for 1. og 2. kvartal i år faller den relative andelen markant i denne målingen med rundt 10 prosentpoeng i forhold til snittet de siste årene. Vi skal tilbake til 3. kvartal 2010 med et tilsvarende lavt nivå for leiligheter. Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 5

6 Salgsutviklingen av nye boliger Grafen under viser en indeksert utvikling for boligsalg fra 1. kvartal 1999 fram til 2. kvartal Basistidspunktet er satt til 1. kvartal 1999, med indeksverdi lik 100. Som vedlegg til denne analysen viser vi en komplett liste over utviklingen fra starttidspunktet. Solgte boliger 1. kvartal kvartal Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Boligsalget i første halvår i år viser en samlet vekst på 0,9% fra i fjor. Veksten fra 2. kvartal i år sammenlignet med fjoråret, var isolert sett på 4,7%. Denne er nest beste 2. kvartalet vi har registret for solgte boliger siden Det er kun 2. kvartal 2004 som her ligget på et høyere salgsnivå enn dette. Til høyre ser vi boligtypenes andel av det samlede boligsalget fra 1. kvartal 2010 til og med 2. kvartal Tendensen for boligsalget er helt lik den vi registrerer for igangsettingen. Siden høsten 2011 har leiligheter utgjort ca. 50 % av solgte boliger, men i år har denne andelen falt markant og utgjorde i 2. kvartal ca. 40 % av det norske nyboligsalget. Boligtypenes andelsutvikling av salget Markedsandelen for eneboliger og småhus beveger seg begge oppover, og eneboliger er faktisk i ferd med å krype opp mot den samme andelen som leiligheter. Vi skal tilbake til 2. kvartal 2010 da dette skjedde sist, og for å kunne nå en boligproduksjon over enheter i året, er dette en tendens som må karakteriseres som uheldig. Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 6

7 Vedlegg: Samleoversikt markedsutviklingen fra 1999 Boligigangsetting %-endring fra foregående kvartal %-endring fra foregående kvartal Kvartal Salg 1. kv kv ,4 % ,8 % 3. kv ,4 % ,9 % 4. kv ,9 % ,2 % 1.kv ,9 % 140 2,9 % 2.kv ,3 % ,0 % 3. kv ,1 % ,8 % 4. kv ,7 % ,6 % 1.kv ,4 % 129 1,4 % 2.kv ,6 % 138 7,2 % 3.kv ,1 % ,0 % 4. Kv ,1 % 106-2,8 % 1. Kv ,1 % ,5 % 2. Kv ,9 % 143 8,3 % 3. Kv ,4 % ,3 % 4. Kv ,3 % ,5 % 1. Kv ,5 % ,9 % 2. Kv ,9 % 110 5,8 % 3. Kv ,6 % 111 0,9 % 4. Kv ,8 % ,0 % 1. Kv ,1 % ,7 % 2. Kv ,1 % 151 1,3 % 3. Kv ,8 % ,2 % 4. Kv ,8 % 122 5,2 % 1. Kv ,2 % 132 8,2 % 2. Kv ,9 % 140 6,1 % 3. Kv ,2 % 135-3,6 % 4. Kv ,2 % 132-2,2 % 1. Kv ,6 % 138 4,5 % 2. Kv ,3 % 144 4,3 % 3. Kv ,2 % ,0 % 4. Kv ,9 % 125 3,3 % 1. Kv ,9 % 124-0,8 % 2. Kv ,6 % 120-3,2 % 3. Kv ,3 % ,5 % 4. Kv ,4 % 87-17,1 % 1. Kv ,6 % 82-5,7 % 2. Kv ,0 % 79-3,7 % 3. Kv ,5 % 69-12,7 % 4. Kv ,4 % 30-56,5 % 1. Kv ,2 % ,7 % 2. Kv ,2 % 93 16,3 % 3. Kv ,9 % 101 8,6 % 4. Kv ,1 % 103 2,0 % 1. Kv ,5 % 103 0,0 % 2. Kv ,8 % 111 7,8 % 3. Kv ,7 % 93-15,9 % 4. Kv ,0 % ,1 % 1. Kv ,2 % 130-0,2 % 2. Kv ,9 % 135 4,2 % 3. Kv ,9 % ,4 % 4. Kv ,5 % ,9 % 1. Kv ,1 % 136-5,2 % 2. Kv ,4 % 141 3,4 % 3. Kv ,7 % ,0 % 4. Kv ,2 % ,0 % 1. Kv ,5 % ,8 % 2. Kv ,1 % ,7 % Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening Side 7