Månedsrapport pelagiske fiskerier

Transkript

1 Månedsrapport pelagiske fiskerier Oppdatert for mars og april

2 INNHOLD MÅNEDSRAPPORT FANGST EKSPORT UTSIKTER ANALYSE FANGST AV SILD, MAKRELL OG LODDE FANGST AV PELAGISKE FISKESLAG AV ISLANDSKE FARTØY FANGST AV PELAGISKE FISKESLAG AV DANSKE FARTØY EKSPORT AV SILD, MAKRELL OG LODDE FAO MATVAREINDEKS PRISUTVIKLING FOR FISKEMEL SAMMENDRAG AV PRISBILDET VERDENS FISKERIER SISTE NYTT I BRANSJEN Rapporten er utarbeidet for Pelagisk Forening av Ola Christian Olsen, Olsen Gruppen AS. Kommentarer, ønsker om innhold eller feilrapporteringer kan gjøres til oco@olsengruppen.no Handlinger på bakgrunn av utsagn, analyser eller data som fremkommer i denne rapporten, gjøres på egen risiko

3 FANGST Sammendrag Der har ikke vært fiske etter sild eller makrell i april. Det har vært noen fangster av sild i mars. Totale fangster for sild t.o.m. april fra norske fartøy er tonn. I Danmark startet tobisfisket i april. Hittil er det fisket tonn. På Island er det fisket lodde i mars og kolmule i april. Totale landinger av lodde hittil i år er tonn.

4 Fangst i 1000 tonn Status i sildefisket for mars og april 2012 Fangst av sild i mars 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland , Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge Fangst av sild i april 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland 64 4, Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge Fangst i Fangst i Prognose 2012* Fangst av sild av norske fartøy (akkumulert) I mars ble det fisket ca 7200 tonn, mens det i april nesten ikke ble fisket sild. Snittprisen på første hånd i mars og april var på henholdsvis 4,62 kr/kg og 4,44 kr/kg Det ble ikke landet fangster fra utenlandske fartøy i mars og april *Prognosen er basert på tidligere års fangstmønster, justert etter årets kvote for alle sildebestander. Kilder: Fiskeridirektoratet 4

5 Fangst i 1000 tonn Status i makrellfisket for mars og april 2012 Fangst av makrell i mars 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland 0 11,21 1 Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge Fangst av makrell i april 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland 36 10, Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge Fangst av makrell av norske fartøy (akkumulert) Det har hittil i år ikke vært makrellfiske av betydning Utenlandske fartøy har ikke landet fangster i mars, men har hittil i år landet tonn til en snittpris på 10,47 kr/kg) 250 Fangst i 2011 Fangst i 2012 Prognose 2012* *Prognosen er basert på tidligere års fangstmønster, justert etter årets kvote for makrell Kilder: Fiskeridirektoratet 5

6 Fangst i 1000 tonn Status i loddefisket for mars 2012 Fangst av lodde i mars 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Fangst av lodde i april 2012 Kvantum (tonn) Snittpris (kr/kg) Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland , Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge Fangst av lodde av norske fartøy (akkumulert) Fangst i 2011 Fangst i Verdi (1000 kr) Fisket av norske fartøy, levert i Norge eller utland , Fisket av utenlanske fartøy, levert i Norge 560 1, I mars ble det fisket ca 125 tonn fra norske fartøy, til en snittpris på 1,67 kr/kg Kun små leveranser fra utenlandske fartøy i mars. I april ble det landet ca tonn til en pris på kr 1,09 kr/kg Ved utgangen av april, har norske fartøy fisket til sammen tonn til 1,64 kr/kg i snitt Kilder: Fiskeridirektoratet 6

7 Fangst (i 1000 tonn) Fangststatus på Island Lodde: Det er fisket tonn lodde hittil i år. I fjor ble det totalt fisket 330 tonn, hvorav mesteparten ble fisket i første kvartal. Sild: Hittil ikke fisket noe av betydning. I fjor ble det fisket 202 tonn av islandske fartøy, hvorav mesteparten ble fisket fra juni til november Kolmule: Islandske fartøy fisket tonn lodde i april 2012 Andre pelagiske fiskeslag (antakeligvis makrell): Hittil ikke fisket noe av betydning. I fjor var total fangst i denne gruppen 168 tonn, hvor mesteparten ble fisket i juni t.o.m. september Fisket av islandske fartøy Kolmule: 39' tonn i 2012 Andre pelagiske: 0' tonn i 2012 Sild: 1' tonn i 2012 Lodde: 576' tonn i Kilder: Hagstofa Islands 7

8 Fangst (i 1000 tonn) Fangststatus i Danmark Sild: I mars og april ble det til sammen fisket litt over tonn sild av danske fartøy. Hittil i år er det fisket 40 tonn sild. I fjor ble det fisket 86 tonn. Brisling: I mars ble det fisket ca tonn brisling, mens i april ble det fisket rundt tonn. Total i 2012 er det fisket 25 tonn av danske fartøy. I fjor ble det fisket 163 tonn brisling Tobis: De første lastene med tobis er tatt, og det ble fisket tonn i april ( April 2011 = 65 tonn). Det ble fisket 282 tonn tobis av danske fartøy i fjor. Makrell: Ikke startet. Det ble fisket 35 tonn makrell i Fisket av danske fartøy Gjennomsnittlig vekslingskurs i 2011: 104,59 NOK = 100 DKK Makrell: 0' tonn i 2012 Tobis: 23' tonn i 2012 Brisling: 25' tonn i 2012 Sild: 40' tonn i Kilder: NaturErhvervstyrelsen 8

9 EKSPORT Sammendrag Eksportvolumene ser ut til å avta mot sommeren, i vente av at nye sesonger skal starte opp. Det er ingen alarmerende endringer i prisbildet for verken sild, makrell eller lodde. Prisene på sild er høye, og det gjenstår å se hvordan prisene på nordsjøsild utvikler seg.

10 Eksportpris (kr/kg FOB) Eksportvolum (i 1000 tonn) PELAGISK FORENING Eksportpris (kr/kg FOB) Eksportvolum (i 1000 tonn) Eksportpris og kvantum for sild og sildeprodukter Eksportpris for hel, fryst sild I mars mnd ble følgende eksportert: tonn hel, fryst NVG ( 7,68 kr/kg) tonn hel, fryst nordsjøsild (8,02 kr/kg) tonn filet uten skinn (16,2 kr/kg) tonn sildelapper (14,1 kr/kg) tonn eddikbehandlet sild (19,9 kr/kg) I april,md ble følgende eksportert: tonn hel, fryst NVG ( 7,65 kr/kg) 100 tonn hel, fryst nordsjøsild (8,21 kr/kg) tonn filet uten skinn (16,1 kr/kg) tonn sildelapper (14,2 kr/kg) tonn eddikbehandlet sild ( 20,3 kr/kg) Basert på eksportstatistikken, har prisene vært stabile i I fjor var prisene stigende i sammen periode, men kom fra et lavere nivå. 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 Filet uten skinn Sildelapper (Butterflies) Eddikbehandlet sild 8,21 7,65 Eksportpris utvalgte produktgrupper av sild 20,3 16,1 14,2 NVG, hel, fryst Nordsjøsild, hel, fryst ,0 50,0 40,0 30,0 11,0 20,0 9,0 7,0 10,0 5,0 0,0 Kilder: SSB 10

11 Eksportpris (kr/kg FOB) Eksportvolum (i 1000 tonn) Eksportpris og kvantum for makrell Eksportvolumet av makrell har vært fallende utover begynnelsen av Hittil er det eksportert tonn hel makrell og 1000 tonn filet. 35,0 30,0 Eksportpris utvalgte produktgrupper av makrell Hel, fryst makrell Filet av makrell, fryst 27,3 120,0 100,0 Eksportprisene for hel, fryst makrell var 12,7 kr/kg (FOB) i mars 2012, og 13,1 kr/kg i april. Filetprisen har vært gradvis fallende siden begynnelsen av året, men kommer fra et høyt nivå. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 13,1 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Kilder: SSB 11

12 Eksportpris (kr/kg FOB) Eksportvolum (i 1000 tonn) Eksportpris og kvantum for lodde Den gjennomsnittlige eksportprisen for lodde, var i mars 3,9 kr/kg (FOB) og i april 4,1 kr/kg. Dette er lavere pris enn samme periode i fjor. Det ble totalt eksportert tonn lodde i mars 2012 og tonn i april. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Fryst lodde Eksportpris utvalgte produktgrupper av lodde 4,1 60,0 50,0 40,0 30,0 2,0 20,0 1,0 10,0 0,0 0,0 Kilder: SSB 12

13 UTSIKTER Sammendrag Matvareindeksen har hatt en fallende trend siden forrige topp i begynnelsen av Oljeindeksen er mer volatil og opplever en sterk vekst på kort sikt, men fremdeles ikke sterk nok til å ta igjen nivået på samme tid i fjor. Prisene på fiskemel ser ut til å stige, antageligvis på grunn av reduserte kvoter i Peru, Danmark og Chile, men kanskje også på grunn av frykt for El Niño. De siste år har fiskemelprisene falt mot slutten av året, noe som gjenstår å se om skjer i år.

14 Internasjonal matvareindeks Trendene for mat er stigende etter bunnen av finanskrisen i 2008/2009. Kun matvarer av kjøtt har hatt en positiv utvikling siden samme tid i fjor. Indeksen for kjøtt er på sitt høyeste nivå noen sinne. Matvareindeksen og indeksen for oljer har vært fallende siden samme tid i fjor. Δ Matvareindeks finanskrisen Δ Kjøttindeks Δ Oljeindeks Endringer siden forrige mnd -1,4 % 0,5 % 2,4 % Endringer siste 12 mnd -8,9 % 0,7 % -3,9 % FAOs matvareindeks Oljer Matvareindeks Kjøttindeks 100 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul.11 jan.12 jul.12 Matvareindeks: Består av i gjennomsnitt 5 vareindekser, vektet mot gjennomsnittlig eksportandel av hver indeks Kjøttindeks: Gjennomsnittlig pris av fire typer kjøtt, vektet for gjennomsnittlig eksport på verdensbasis Oljeindeks: Består av i gjennomsnitt 11 typer oljer (inkludert dyre- og fiskeoljer. Kilder: FAO 14

15 Pris (USD/tonn) PELAGISK FORENING USD/tonn Fiskemelpriser Fiskemelpriser ( ) (65% protein, CIF Peru) Fiskemelprisene er noe stigende i april 2012 med en snittpris på 1408 USD/MT CIF Peru (indexmundi) Kvoten for fisket i North/Central i Peru er fastsatt. Kvoten er satt til 2,7 mill tonn, noe som er lavere enn forventet. Fisket startet 2. mai Det meldes om spekulasjoner rundt El Niño senere i år. Dette er dog usikkert, og man kan ikke forvente noen klare spådommer rundt dette før i juli/august. I april er det tegn til at prisene på fiskemel tar seg opp, mest sannsynlig på grunn av lavere kvoter enn forventet i North/Central fiskeriet, samt økt frykt for El Niño. Sen start på anchovetafisket i Peru fører til at fiskemelet fra Peru når markedet senere. TAC for hestemakrell i Chile er satt ned til tonn i 2012, sammenlignet med TAC på tonn i jan.07 jan.08 jan.09 jan.10 jan.11 jan.12 Fiskemelpriser ( ) 2100 Prisområde siden Kilder: Indexmundi.com 15

16 Oppsummering av prisbildet Det er gode priser for sild. NVG-sild ble eksportert til en pris som er tett på det høyeste månedssnittet som er oppnådd de 3 siste år. Makrell og spesielt lodde oppnår lave eksportpriser, sammenlignet med samme tid i fjor, og sammenlignet med høyeste månedlig snittpris som er oppnådd de 3 siste år Fiskemelprisene er lave i forhold til 3-års-historikken, og er betydelig lavere enn til samme tid i fjor. Produkt Enhet Endring mnd Endring år April mnd Low 3 siste år High NVG, fryst, hel kr/kg 0 % 15 % 7,65 3,65 8,05 Nordsjøsild, fryst, hel kr/kg 2 % 7 % 8,21 3,36 14,09 Makrell, fryst, hel kr/kg 3 % -8 % 13,09 8,96 15,17 Lodde, frys hel kr/kg 6 % -19 % 4,14 3,41 5,76 Matvareindeks Indeks -1 % -9 % Fiskemelpriser USD/MT 7 % -20 %

17 ANALYSE Månedens analyse: Verdens fiskerier

18 Million MT Inndeling av verdens fiskerier Verdens totale produksjon av marine fiskeslag var på 65,1 mill tonn (inkluderer ikke oppdrett eller fiske av laks, fiske etter skalldyr eller bløtdyr) Når man inkluderer skalldyr, diadrome fisker (laks, ål, stør), skjell og andre akvatiske dyr oppnår man en total høsting av dyr fra havene på 95,5 mill. tonn World fish production in 2010 (from marine areas) 17,1 65,1 1,0 11,0 10,2 3,4 5,9 20,1 95,5 30 7,9 20 7,4 6,6 10-0,7 1,0 3,1 Kilder: FAO 18

19 Verdens største fiskerier etter volum (2010) De 20 største fiskeslagene etter volum i 2010, utgjorde 41% av all fangst av marine arter i marine farvann. Norske fiskere tar del i minst 5 av de største fiskeriene i verden. Worlds 20 largest fisheries according to volumes in 2010 Production in 1000 MT Anchoveta(=Peruvian anchovy) Alaska pollock(=walleye poll.) Skipjack tuna Atlantic herring Chub mackerel Largehead hairtail European pilchard(=sardine) Scads nei Japanese anchovy Yellowfin tuna Sardinellas nei Atlantic cod Atlantic mackerel Croakers, drums nei Araucanian herring California pilchard Chilean jack mackerel European sprat Blue whiting(=poutassou) Threadfin breams nei Kilder: FAO

20 Oppsummering av den siste tids hendelser, og hvilken betydning dette vil ha

21 Hendelser i bransjen siden starten av 2012 Norway Pelagic har økt sin relative andel av landingene på sild i første kvartal 2012 (41% 2011Q1 til 44% 2012Q1) Norway Pelagic melder om lavere marginer på makrell og sild i første kvartal 2012 sammenlignet med 2011Q1 China Fishing Group har kjøpt 2 fiskemelselskaper i Peru i Q1 Nergård melder om økning i kjøp av makrell i 2011, sammenlignet med Mengden sild har gått ned i Omsetningen og resultatene fra pelagisk virksomhet i Nergård-konsernet økte fra 2010 til