REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER"

Johanne Langeland
8 år siden
Visninger:

1 Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet Denne redegjørelsen er utarbeidet av styret i Vegfinans AS ( Selskapet ). Styret i Selskapet har foreslått at det ved generalforsamling i Selskapet besluttes en kapitalforhøyelse. Aksjekapitalen økes fra kr 0 med kr til kr ved at det utstedes 6 nye aksjer hver pålydende NOK , til en tegningskurs av kr Aksjetegnernes forpliktelser til å innbetale aksjeinnskudd gjøres opp ved at fylkeskommunene Vestfold, Oppland, Hedmark, Akershus og Telemark samt Buskerud Fylkeskommune Holding AS (heretter fylkeskommunene) skyter inn som tingsinnskudd aksjer i følgende selskaper ( Bompengeselskapene ): - E18 Vestfold AS - E6 Oppland AS - E6 Gardermoen Moelv AS - E134 og RV36 Telemark AS - Gausdalsvegen AS - Hallingporten Vegfinans AS - Oppland Bompengeselskap AS - Oslofjordtunellen AS - RV2 Kongsvingervegen AS - RV 3 og RV25 Hamar Elverum AS - Tønsberg Hovedvegfinans AS - E18 Telemark AS - E16 Sollihøgda AS - FV34 Oppland AS Aksjeinnskuddene gjøres som ledd i en transaksjon der Selskapet skal overta samtlige av fylkeskommunenes aksjer i Bompengeselskapene. Hver av fylkeskommunene skal innbetale ved tingsinnskudd aksjer til en samlet verdi av kr Resterende aksjer som fylkeskommunene eier i Bompengeselskapene skal overdras til Selskapet som beskrevet i det følgende. Den del av aksjene som ikke skytes inn i Selskapet som tingsinnskudd, skal erhverves av Selskapet. Oppgjør skjer ved at fylkeskommunene yter et ansvarlig lån til Selskapet på til sammen NOK , som beskrevet nedenfor.

Styret i Selskapet har foreslått at det ved generalforsamling i Selskapet besluttes en kapitalforhøyelse.

2 En oversikt over fordeling mellom ny aksjekapital og ansvarlig lån er inntatt i tabellen nedenfor. Planlagt eierandel Innbetalt Ansvarlig Aksjekapital lån Vestfold fylkeskommune 16,67 % Oppland fylkeskommune 16,67 % Hedemark fylkeskommune 16,67 % Akershus fylkeskommune 16,67 % Telemark fylkeskommune 16,67 % Buskerud fylkeskommune Holding AS 16,67 % Antall aksjer Aksjekapitalforhøyelsen finner sted ved at det utstedes 6 nye aksjer med pålydende NOK per aksje, hvorav hver av fylkeskommunene tegner seg for 1 aksje. Det skal betales NOK per aksje, totalt NOK Aksjekapitalen vil således forhøyes med NOK Det skal ikke være overkurs på aksjene. Prinsipper for fastsettelse av verdien på aksjene som benyttes som tingsinnskudd Verdien av aksjene som benyttes som tingsinnskudd i forbindelse med aksjekapitalforhøyelsen er satt til deres pålydende, med tillegg av påløpt indeksregulering som fastsatt i Hovedavtalen mellom Statens vegvesen og det enkelte Bompengeselskap. Etter Bompengeselskapenes vedtekter er det kun aksjekapitalen som kan tilbakebetales til aksjonærene, med tillegg for indeksjusteringen, og det er derfor samsvar mellom verdien av de mottatte aksjene og selskapets vederlag. Enkelte av selskapene har per dato negativ opptjent egenkapital. Selskapene verdsettes like fullt til nominell aksjekapital med tillegg av påløpt indeksjustering. Dette skyldes at disse selskapene er i oppstartsfasen, og ikke ennå har kommet i innkrevingsfase, som er det tidspunkt Bompengeselskapene begynner å få inntekter. Verdsettelsen begrunnes nærmere i det følgende. Følgende selskaper har negativ opptjent egenkapital pr E6 Oppland AS - Hallingporten Vegfinans AS - Fv34 Oppland AS - E16 Sollihøgda AS - E18 Telemark AS - E134 og Rv36 Telemark AS - Rv 3 og Rv 25 Hamar Elverum AS Generelt om alle selskapene med negativ opptjent egenkapital Bompengeselskapene står for prosjektering og utbygging av vegstrekninger. Status på de forskjellige vegprosjektene varierer etter hvor langt de er kommet i plan-/utbyggingsfasen. Flere av prosjektene er Stortingsbehandlet og under utbygging, mens andre er i planfase og i prosess for behandling i Stortinget. For de prosjektene som er i planfasen har Statens vegvesen tatt ut betydelige midler for gjennomføring av planprosessene og er godt i gang med dette. Så snart selskapene er i drift, det vil si har startet innkrevingen, vil selskapene begynne å generere overskudd. Dette gjelder alle selskapene. De prosjektene som ikke har vært Stortingsbehandlet er forankret i Nasjonal transportplan (NTP) og behandlet i fylkestingene. Videre har fylkeskommunene garantert for lån til utbyggingen. Finansiering av planprosessene gjennomføres ved låneopptak, der fylkeskommunen påtegner en villighetserklæring (Letter of Comfort) overfor långiveren. Bankene har akseptert denne garantimetoden. Fylkeskommunen inngår

560 50 000 1 409 560 Akershus fylkeskommune 16,67 % 2 296 768 50 000 2 246 768 Telemark fylkeskommune 16,67 % 730 944 50 000 680 944 Buskerud fylkeskommune Holding AS 16,67 % 1 237 309 50 000 1 187

3 også avtale med Staten vegvesen om arbeidet forbundet med planprosessen. Bompengeselskapene jobber derfor ut fra en forutsetning om at vegprosjektene skal ferdigstilles, likevel slik at de må forholde seg til de politiske beslutningene som til en hver tid fattes. Status for hvert enkelt bompengeselskap E6 Oppland AS Til grunn for utbyggingsprosjektet ligger St. prp nr 59 ( ), som ble behandlet og godkjent av Stortinget i april Fremdriften er i henhold til plan og frist for ferdigstillelse av parsellen er satt til 12. desember Innkrevingen av bompenger forventes igangsatt på dette tidspunkt. Hallingporten Vegfinans AS Til grunn for utbyggingsprosjektet ligger Prp. 157 S ( ). Fremdriften er i henhold til plan og forventet ferdigstillelse av parsellen er satt til 1. juli Innkrevingen av bompenger forventes igangsatt på dette tidspunkt. Fv34 Oppland AS Til grunn for dette utbyggingsprosjektet ligger Prp. 103 S ( ) som ble behandlet og godkjent av Stortinget 6. juni Utbyggingen ble startet 12. oktober 2011og det forventes at den nye vegen skal stå ferdig sommeren E16 Sollihøgda AS Prosjektet omfatter utbygging av E16 på strekningen fra Bjørum i Akershus fylke til Skaret i Buskerud fylke. Arbeidet med reguleringsplanen er i sluttfasen og den forventes ferdigbehandlet i Forventet oppstart for anleggsarbeidene er i E18 Telemark AS Prosjektet omfatter utbygging av E18 på strekningen fra Langangen til Dørdal i Telemark fylke. E18 Rugtvedt - Dørdal Parsellen ligger i Bamble kommune. Reguleringsplan for strekningen forventes godkjent høsten Frem til sommeren 2014 vil det gjennomføres eiendomserverv samtidig med utarbeidelse av byggeplaner og anbudsdokumenter. Proposisjonen for denne parsellen forventes å kunne legges frem for godkjenning i Stortinget i Forventet byggeperiode er Statens vegvesen har som målsetning å kunne starte byggearbeidene annet halvår E18 Langangen - Rugtvedt Parsellen ligger i Porsgrunn kommune. Statens vegvesen forutsetter at planarbeidet kommer i gang våren På grunn av kompleksiteten i prosjektet forventes en godkjent proposisjon i Stortinget først i 2020, med oppstart utbygging samme år. E134 og Rv36 Telemark AS Prosjektet omfatter utbygging av ulike delstrekninger på E134 og rv. 36 i Telemark fylke.

Status for hvert enkelt bompengeselskap E6 Oppland AS Til grunn for utbyggingsprosjektet ligger St. prp nr 59 (2008-2009), som ble behandlet og godkjent av Stortinget i april 2009.

4 E134 Seljord - Åmot For E134 Seljord Åmot foreligger det nå godkjente planer for fire av de fem aktuelle parsellene. Utbyggingsplanen for Åmot sentrum er lagt ut til høring. Det forventes at utbyggingsplanene for strekningen er klar for en videre behandling sommeren Statens vegvesen har som siktemål å få frem en egen bompengeproposisjon som kan legges frem for Stortinget våren Forventet byggeperiode er Statens vegvesen har som målsetning å kunne starte byggearbeidene i begynnelsen av Rv. 36 Gvarv Slåttekås og langs Seljordvatnet Utbyggingen av de to første prosjektene på rv. 36 omfatter strekningen Gvarv Slåttekås og strekningen langs Seljordvatnet. Planarbeidet på de to parsellene på rv. 36 er godt i gang. Det er parsellen Slåttekås Gvarv man er kommet lengst med, men begge parsellene vil i løpet av 2012 bli lagt frem for offentlig ettersyn og forventet godkjent i løpet av året. Statens vegvesen håper å kunne legge frem en egen bompengeproposisjon for Stortinget for disse prosjektene i Forventet byggeperiode er Rv 3 og Rv 25 Hamar Elverum AS Prosjektet omfatter en delvis bompengefinansiert utbygging av ny rv. 3 og rv. 25 mellom Hamar og Elverum. Prosjektet er omtalt i NTP (National Transportplan) Rv. 3 er definert som stamveg. I Løten kommune planlegges nytt vegsystem i henhold til alternativ 2B i kommunedelplan Ommangsvollen Ånestad, vedtatt og alternativ sør i kommunedelplan Ånestad Elverum grense, vedtatt I Elverum kommune planlegges nytt vegsystem i henhold til gjeldende kommuneplan, tilsvarende alternativ 1 i Statens vegvesens konsekvensutredning for ny rv. 3/ rv. 25 Midtskogen Grundset. Forhold av betydning for vurdering av avtalen Styret er ikke kjent med andre forhold av betydning for vurderingen av kjøpsavtalen. Låneavtalene med fylkeskommunenene Styret har foreslått å ta opp lån hos fylkeskommunene for å erhverve de aksjene i Bompengeselskapene som ikke anvendes som tingsinnskudd. Lånet er et ansvarlig lån, som skal tilbakebetales senest når långiver opphører å være aksjonær i Vegfinans AS. Lånet har ingen fast rente, men skal ved tilbakebetaling indeksjusteres med basis i 80 % av endringen i konsumprisindeksen. Grunnlagene for justering er fylkeskommunenes opprinnelige innbetalte aksjekapital i Bompengeselskapene. Oversikt over beløpene for justering: Vestfold NOK Akershus NOK Hedmark NOK Buskerud NOK Telemark NOK Oppland NOK

Statens vegvesen har som siktemål å få frem en egen bompengeproposisjon som kan legges frem for Stortinget våren 2012. Forventet byggeperiode er 2013-2014.

5 Det er styrets oppfatning at å skaffe tilsvarende finansiering i låne- eller obligasjonsmarkedet ville medført vesentlig høyere kostnader. Det antas derfor at verdien av lånene minst tilsvarer Vegfinans AS ytelse (indeksjusteringen). Erklæring fra styret Etter Styrets vurdering har aksjene en verdi som minst tilsvarer verdien av aksjekapitalforhøyelsen, låneavtalene er inngått på markedsmessige vilkår og godtgjørelsen som skal svares for lånene tilsvarer verdiene Vegfinans AS skal yte. Drammen, 16. mars Sigmund Aasly Daglig leder

Erklæring fra styret Etter Styrets vurdering har aksjene en verdi som minst tilsvarer verdien av aksjekapitalforhøyelsen, låneavtalene

Like dokumenter

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix