Marked/kreditt i Jæren Sparebank. Høstkonferansen, 20. september 2016

Transkript

1 Marked/kreditt i Jæren Sparebank Høstkonferansen, 20. september 2016

2 Innhold Kort om Jæren Sparebank Utfordringer lokalt hvordan påvirker situasjonen kredittområdet på Jæren Konsekvens etterspørsel, kredittvurdering, kredittoppfølgning

3 Min bakgrunn Frode Flesjå Banksjef Bedriftsmarked - Jæren Sparebank 2015 Banksjef Bedriftsmarked - Klepp Sparebank 2011 Bedriftsrådgiver - Klepp Sparebank 2006 Utdannelse BI Diplomøkonom 2002 Idrettsutøver på heltid 1994

4 En jærbank etter sammenslåingen 2015 To "litt like" og "litt ulike" banker, som hver stod støtt i sine respektive kommuner, har siden sammenslåing 1. januar 2015 blitt til en lokalbank Totale utlån på NOK 11,1 mrd. Forvaltningskapital på NOK 12,8 mrd. 4

5 5

6 Jæren Sparebank en oversikt Sterk lokalbank og alliansebank i Eika-gruppen - riksdekkende samarbeid mellom 74 lokale sparebanker og OBOS 12,5 Forvaltningskapital (mrd) egen balanse Notert på Oslo Børs med egenkapitalbevis fra 2007 Omtrent 70 % av bankens utlån er til privatpersoner, og stor andel av øvrige lån er til landbruk med lav risiko Ansatte Kunder (tusen) Overført boliglån i Eika Boligkreditt på NOK 4,4 mrd., utenfor bankens balanse, men banken mottar provisjoner og utbytte. Overføringsgraden er 37,5 % for boliglån per 2. kvartal ,3 Notert kapital (mill)* Egenkapital (mrd) 6

7 Jærsk business er vår business Bedriftsmarked betjener små og mellomstore lokale bedrifter 10 rådgivere, hvorav 4 dedikert til landbruk Lokalisert samlet på Bryne for å tilby bredt og kompetent tilbud 7

8 Fordeling utlån egen balanse 4 % 2% 2% 2% 3% 96 % 31% 69% 55% 11% 27% Rogaland Andre PM BM Landbruk Bygg/anlegg Tjenesteytende næringer Transport/kommunikasjon Eiendom Handel/hotell/restaurant Produskjonsbedrifter 69 % personmarked og 31 % bedriftsmarked - hvorav 82 % landbruk/eiendom. Dette inkluderer ikke NOK 4,4 mrd i EBK medregnet EBK er personmarkedsandelen 78 % 8

9 Utfordringer lokalt hvordan påvirker situasjonen kredittområdet på Jæren

10 113% Små i verden store på Jæren Markedsleder i Klepp, Time og Hå = Primærområde Nøkkeltall Nær innbyggere for de tre kommunene I følge SSB er Klepp, Time og Hå kommunene i Rogaland med raskest befolkningsvekst Tidligere tiltenkt kommunesammenslåing, hvor Bryne var utpekt som sentrum, er ikke sannsynlig i nær fremtid selv om innbyggerne i Time stemte ja Geografisk nærhet muliggjør likevel at de samarbeidsløsninger som allerede er etablert kan videreutvikles. Folkeavstemminger - kommunesammenslåing 10 KILDE: NRK.NO/MINNYEKOMMUNE.NO

11 Variert næringsstruktur, stabile næringer Sysselsetting fordelt på sektor 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Detaljhandel Omsorg Undervisning Bygg- og anlegg Jordbruk Klepp og Hå er de to største jordbrukskommunene i Rogaland Store jordbruksareal med jordbruksdrift i tillegg til produksjon av jordbruksutstyr Verdens største produsent av landbruksutstyr holder til i Klepp Høyt innslag av offentlig sektor og liten del oljerelatert virksomhet sammenlignet med andre deler av Rogaland Handel Offentlig sektor m.m Industri, bygg og anlegg Landbruk 11

12 Portefølje uten direkte olje-eksponering Olje og gass Shipping Landbruk Diversifisert kundeportefølje Direkte eksponering: 0 % Direkte eksponering: 0 % Direkte eksponering: 55 % Ingen engasjement pr over 10 % av bankens ansvarlige kapital En stor del av porteføljen som hører inn under landbruksnæringen er knyttet til melkeproduksjon. Mange av lånene har en størrelse og en organisasjonsform som tilsier en risikoprofil mer som personkunde. Det ventes fortsatt investeringer innen landbrukssektoren framover. 12

13 Oljekrisen har ført til økt ledighet og noe nedgang boligprisene Jæren har lavere ledighet enn Rogaland samlet Prosent 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2014M M M M04 Rogaland Fylke Hå Kommune Klepp Kommune Time Kommune Boligpriser redusert fra topp Index Stavanger Rogaland utenom Stav, Sand, Haug Rogaland 13

14 # Oljesmellen

15 Endring = mer samarbeid Eksempel lokalt - klyngesamarbeidet ALLOYANCE ALLOYANCE på Jæren 17 bedrifter Ikke konkurrere på hjemmemarkedet, samarbeid internasjonalt Alliansen består av totalt mennesker, som står for en årlig omsetning på NOK 2 milliarder. Bedriftene i alliansen har lokalt og regionalt eierskap, og er fra Time, Hå, Klepp, Sandnes og Sola.

16 Aktivitet i regionen 16

17 Vekst i et litt urolig marked Bevisst strategi Bransjeorientering Policy Kirketårnprinsippet Primærmarked vs Sekundærmarked

18 Utdrag Landbrukspolicy Bevisste på hvilke produksjoner skal vi satse på og hvor vi skal være mer restriktive Jæren Sparebank besitter rådgivere med meget solid kompetanse innenfor landbruket 18

19 Konsekvens etterspørsel, kredittvurdering og kredittoppfølgning

20 NOKm Etterspørsel - Utvikling i utlån inkl EBK Uten EBK er veksten hittil i år 2,8 % innenfor PM. Overføringsgrad EBK er 37,5 %. PM i % av totalt BM i % av totalt Årlig vekst PM i % Årlig vekst BM i % 16,000 14,000 12,000 11,144 11,714 12, % 13, % 14, % 14, % 15, % ,000 8,000 6,000 4, % 71 % 27 % 6.8 % 0.8 % 73 % 11.6 % 6.2 % 73 % 8.4 % 5.4 % 74 % 5.1 % 5.5 % 2.9 % 76 % 78 % 78 % 2.0 % -2.6 % 0 0-2, % * 2011* 2012* 2013* 2014* 2015 H

21 Viktige prinsipper i vår kredittvurdering Vi arbeider ut fra noen viktige grunnregler våre tre viktige K er: Kompetanse Vi skal ikke påta oss engasjementer innenfor bransjer vi ikke har kompetanse og innsikt i. Typisk eksempel for oss har vært å «holde oss borte» fra alt som har med olje å gjøre. Kapasitet Vi skal ha den nødvendige kapasitet til å følge opp større og krevende kunder. Det innebærer at vi må nøye vurdere hva det vil kreve av tid fra bankens side å følge kunden tett nok. Komplekse eierforhold Vi går ikke inn i bedrifter med komplekse eierforhold der det gjerne også er flere banker involvert - der vi ikke er hovedbank mv. 26

22

23 Kredittoppfølgning RKL Risikoklassifikasjon Kvartalsvis rapportering Systematisk oppfølgning Utadrettet rådgiving Være tidlig «på ballen» Tett oppfølgning av løpende mislighold 23

24 Mislighold på et lavt nivå Misligholdte engasjementer i % av brutto utlån 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 Q216 Jæren Sparebank Gj.snitt andre banker* Lavt mislighold i forhold til andre sammenlignbare banker Misligholdet gjenspeiler utlånsporteføljen høy PM-andel og høy andel landbruk innenfor BM * Andre banker: SRBANK, NONG, SVEG, MING, MORG, SADG, RING, HELG 24

25 Utvikling i misligholdte og tapsutsatte engasjementer 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Trenden de senere år er en nedgang for tapsutsatte og misligholdte engasjement. Men, vi ser noe økning i misligholdte engasjement i Misligholdte engasjementer i 2015 bestod primært av PM samt BMsegmentene bygg/anlegg, eiendom og tjenesteyting. 0,0 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Mislighold Tapsutsatt % brt utlån 0,0 25

26 Oppsummering: Regionale utfordringer Positiv for fremtiden Kvalitet i kredittarbeidet Noe lavere aktivitetsnivå i vår region framover, som følge av lav oljepris. Normalisering deretter en antatt kontrollert vekst. # Detblirikkesomfør BM balanse med overvekt landbruk og ingen direkte oljeeksponering positive for fremtiden noe mer tap må nok påregnes grunnet regionale utfordringer -> men begrenset. Kontroll på vekst, fokus på kvalitet og utvikling av kompetanse. 26

27 Jærsk business er vår business