Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning

Transkript

1 Aktører i markedet Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning

2 Innhold noen hovedtall hva omfatter Facility Management og Facility Services? hvem betjener markedet i dag hvilken vei går kjøperne? hvilken vei går de store aktørene? hovedveivalg for FM-leverandørene

3 Markedet for FM/FS Norges bygningsmasse Ca 325 mill m2 Yrkesbygg Ca 115 mill m2 Boliger Ca 210 mill m2 Privat Ca 70 mill m2 Offentlig Ca 45 mill m2 Stat Ca 15 mill m2 Fylke Ca 6 mill m2 Kommune Ca 24 mill m2

4 Årlig FDV-kostnad for næringsbygg er grovt anslått til 75 mrd NOK Årlige kostnader til administrative støttetjenester utenom FDV (inkl IT-drift) er anslått til 290 mrd NOK NB! Tallene er foreløpige, grove anslag basert på tilgjengelige gjennomsnittlige nøkkeltall, tatt fra et arbeidsdokument i prosjektet Nordic FM, som løper frem til 2006

5 Det foreligger ingen omforent definisjon av hva som inngår i Facility Management og Facility Services FM er snarere en meny som kan omfatte alt fra tradisjonell FDV og driftsrelaterte tjenester, til alle typer støttetjenester som ikke er en del av kundens kjernevirksomhet. Idémessig skal FM/FS gi kunden arbeidsro til å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.

6 Ideen er klar og kommuniserbar, men FM/FS som produkter er uklart definert og presentert, og markedsføres av leverandører med få referanser og begrenset troverdighet. Det finnes ingen norsk tradisjon for FM, verken hos kjøperne eller leverandørene. Dette kan ikke gi store leveranser. De større FM-kontraktene med private leverandører synes mer å være et resultat av strategiske valg hos kunden enn av godt salg av et veldefinert produkt!

7 Hvem betjener markedet i dag? (1) De 14 største private leverandørene av FM/FS har en samlet omsetning på rundt 4,5 mrd NOK*, eller drøyt 1,2% av anslått totalt volum. De fleste av disse 14 (alle?) markedsfører seg som leverandører bare innen deler av FM/FS-spekteret * Kilde: Nordic FM - IT-drift ikke inkludert De store eiendomsforvalterne innen offentlig sektor leverer FM-tjenester (hovedsakelig tradisjonell FDV) til en bygningsmasse på mill m2, dvs anslagsvis ganger de 14 største private aktørene* * Samlet arealtall for de private aktørene foreligger ikke

8 Hvem betjener markedet i dag? (2) For øvrig betjenes næringsbyggmassen av et fagdelt leverandørmarked med en spredning tilsvarende bygnings- og næringsstrukturen i landet. Det samme gjelder leverandører av administrative støttetjenester mot bedriftsmarkedet. Disse tjenestene bestilles av respektive kunder direkte

9 Hvilken vei går kjøperne? Hva vil de kreve/etterspørre?

10 De største enkeltkundene er i offentlig sektor, men det største volumet finnes på den private siden. Begge kundegrupper har økende bevissthet om at arealbruk utgjør en av de største kostnadsartene i (praktisk talt) all virksomhet i Norge. Begge vil i økende grad søke kostnadsreduksjoner i all støttevirksomhet. Offentlig sektor, som har kommet kortest, vil ha størst bevegelse. Samtidig vil bevegelsen fra alt i egen regi, til kjernevirksomhet og profesjonalisering av støttetjenester,.. være tregest i offentlig sektor

11 Motkreftene i offentlig sektor peker, med atskillig rett, på at det mangler bevis for at konkurranseutsetting/outsourcing av FM/FStjenester lønner seg for den enkelte virksomhet i et samfunnsmessig perspektiv FM/FS-aktørene må ta ballen, og bevise at de mestrer spillet

12 De største eiendomsforvaltningsaktørene og FS-leverandørene er de offentlige Forsvarsbygg Oslo Statsbygg Bergen Stavanger Trondheim Helseforetakene Drammen

13 Hvilken vei går de offentlige eiendomsforvalterne? Forsvarsbygg Helseforetakene Statsbygg Oslo Bergen Stavanger Drammen Trondheim A/S eller foretak

14 og de offentlige FS-leverandørene? Økende grad av outsourcing/outtasking, med bibehold av god innkjøpskompetanse (stat og større r)

15 Pådriverne på denne arenaen; aktører med et ideologisk perspektiv aktører med et ideelt/samfunnsmessig perspektiv Om Forsvarsbygg, Statsbygg, Helseforetakenes og nes eiendomsforvaltninger (suksessivt) blir selskaper, blir de også konkurrenter i markedet, som kjenner kundene sine er over hele landet Uansett er det sannsynlig at disse forvalterne vil satse på enkelte egenregi-produkter, og øke sine kjøp i markedet på andre områder

16 De offentlige forvalterne som lykkes i konkurransen vil beholde (FM-)oppdragene. Lykkes de ikke vil andre få dem Det dreier seg om store enkeltoppdrag, og mange arbeidsplasser Trenden mot konkurranseutsetting vil trolig bare snu om resultatene ikke kommer, ikke er tilstrekkelig målbare, eller ikke kommuniseres tydelig og troverdig nok. Utviklingen mot konkurranseutsetting kan aksellereres gjennom politiske/strategiske valg innen offentlige primærvirksomheter som Forsvar, stats-/fylkes-/kommunal forvaltning, undervisning, helse/omsorg.

17 Strategiske hovedvalg for FM- og FS-leverandørene Operatør egen regi eller mellomting Manager integrator i leverandørnettverk Markedets natur; Konsentrasjon i de store byene. Stor geografisk spredning på resten. Leverandørmarkedet og arbeidskraften tilsvarende fordelt. Et begrenset antall store oppdrag innebærer risiko KONKLUSJON

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

19 FM-leverandøren har to kunder Huseier utleie forvaltning teknisk drift vedlikehold Ombygging/tilpasning kan utføres for eier eller leietaker, avhengig av hvordan leiekontrakten settes opp. Leietaker/ bruker renhold avfallshåndtering vaktmestertjenester sikkerhet resepsjon sentralbord kantine innkjøp kontordrift IT-drift lønns- og personaladministrasjon regnskap mmm)