Bankkontorer i Hedmark, Oppland og Akershus.

Transkript

1 Nils Arne Nordheim

2 Bankkontorer i Hedmark, Oppland og Akershus. Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark. Videre har vi ett kontor på Gjøvik, ett kontor på Lillehammer og ett kontor i Årnes i Akershus. 2

3 Hovedtrekk Q konsern Resultat før skatt per Q3: NOK 439 (457) mill. Resultat etter skatt: NOK 344 (343) mill. Egenkapitalavkastning på 8,1 (8,4) prosent. Rentenetto 2,21 (2,29) prosent av gjennomsnittlige forvaltningskapital. Utlånsvekst 6,3 (5,8) prosent (inklusive lån overført til BK). Egenkapital på NOK 5,86 mrd. Dette tilsvarer 13,5 prosent av uvektet balanse. Kjernekapitaldekning på 13,8 prosent Resultat konsern Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Resultat før skatt konsern Resultat etter skatt konsern 3

4 Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum 0 - konsern. Mill. kroner Q3-2011Q Forvaltningskapital Lån overført til Spb BK Forretningsvolum Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS. 4

5 Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst (inklusive lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS) - konsern. Mill. kroner ,0 % ,7 % 8,0 % ,9 % 6,5 % 7,1 % 6,9 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 5,8 % 6,8 % 6,3 % 6,4 % 6,3 % 7,0 % 6,0 % ,0 % 4,0 % ,0 % ,0 % ,0 % - Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 0,0 % Utlånsvolum 12. mnd vekst 5

6 Innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 måneder konsern. Mill. kroner % 9 % ,6 % 7,8 % 8,5 % 9,3 % 8 % 7 % 6 % ,5 % 5,9 % 5,6 % 5,7 % 5,9 % 5 % 4 % ,4 % 3,1 % 3,2 % 4,3 % 3 % 2 % 1 % 0 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Innskuddsvolum mnd innskuddsvekst 0 % 6

7 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Tap Q konsern : Tap per kvartal Q309 til Q

8 Utvikling i kapitaldekning - konsern 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 12,7 % 13,2 % 11,5 % 14,1 % 15,1 % 15,2 % 14,3 % 8,0 % 13,8 % 9,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Q Q Kjernekapitalprosent Minimumskrav fra myndighetene 8

9 2.3. Capital Adequacy: Core Tier 1 and Tier 1 capital for Nordic and Norwegian banks - based on transitional rules (80 % floor according to Basel I) (Source: Sparebank 1 Markets (2012): Weekly Report 03.09, Nils C. Øien) 9

10 Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd 10 Kilde: Nasjonalbudsjett 2013

11 Mye oljepenger målt i % av BNP Kilde: Nasjonalbudsjett 2013 og Hilde C. Bjørnland 11

12 Budsjettunderskudd, prosent av BNP Norge,

13 Høy vekst i offentlig sektor 13

14 Statsbudsjettet 2013 Hedmark millioner kroner til prosjektet E6 Minnesund i Akershus Skaberud i Hedmark 848 millioner kroner til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus Kleverud i Hedmark 710 millioner kroner til E6 Kongsvinger Slomarka Høgskolen i Hedmark: økning på 65 studieplasser fra 2012 til ,3 millioner kroner til regional utvikling Oppland 180 millioner kroner til prosjektet E6 Øyer Tretten 155 millioner kroner til prosjektet E16 Fønhus Bagn Videreføring av satsingen på Jørstadmoen som senteret for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret: 45 millioner kroner til nye befalsforlegninger og fritidsmesse Høgskolen i Gjøvik: økning på 65 studieplasser fra 2012 til 2013 Høgskolen i Lillehammer: økning på 85 studieplasser fra 2012 til ,5 millioner kroner til regional utvikling 14

15 Lav realrente etter skatt 15

16 16

17 17

18 18 Utvikling 10 års statrente

19 19

20 20 Utvikling 10 års swaprente

21 21 Utvikling 5 års swaprente

22 Kraftig prisoppgang i boligpriser 22

23 House prices in Hedmark vs Norway Prices and growth rate in Hedmark are lower than average Norway The housing market of Hedmark is diverse, consisting of minor cities and rural areas The rural areas consist mostly of detached houses, while the cities have a higher percentage of apartments. Still, detached houses are the most common property type 500 % House price index per sq m (1.000 NOK 1995=100%) Oslo Hedmark Norway 450 % 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Oslo 100 % 112 % 133 % 156 % 181 % 209 % 219 % 243 % 246 % 270 % 298 % 343 % 384 % 371 % 372 % 404 % 442 % Hedmark 100 % 109 % 120 % 129 % 146 % 164 % 173 % 173 % 175 % 203 % 224 % 247 % 257 % 243 % 263 % 280 % 302 % Norway 100 % 111 % 120 % 138 % 156 % 179 % 193 % 206 % 210 % 235 % 257 % 296 % 329 % 315 % 324 % 351 % 382 % 23

24 Risiko: Stigende gjeldsbelastning for husholdningene 24

25 LTV level: Debt to income ratio per County The debt/income ratio in average for households in Hedmark is 160 % The ratio is the 3.rd lowest in the country 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % 25

26 I periode med global krise har vi kunne opprettholde høy lønnsvekst 26

27 Tradisjonell industri i skvis Offentlig sektor Oljeindustrien + Leverandørind. Tradisjonell industri + jordbruk + fiske + nye næringer Bygg og anlegg 27

28 Sysselsatte etter arbeidsstedskommune Tall per 4. kvartal Landet/25 Hedmark Oppland Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 28

29 Sysselsatte etter arbeidsstedskommune Endring i prosent Tall per 4.kvartal. Norge Sør-Østerdal Hadeland Hamarregionen Lillehammerregionen Nord-Østerdal Hedmark Gjøvikregionen Oppland Midt-Gudbrandsdal Valdres Nord-Gudbrandsdal Glåmdalen Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 29

30 1988M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 Registrerte ledige jan sept Norge/25 Hedmark Oppland Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 30

31 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på eneboliger. 1. kvartal kvartal Oslo Lillehammer Ringsaker Oppland Hamar Gjøvik Hedmark Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 31

32 Omsetning for detaljhandel, unntatt motorvogner 1. termin termin Tall i mill. kroner 2008T1 2008T3 2008T5 2009T1 2009T3 2009T5 2010T1 2010T3 2010T5 2011T1 2011T3 2011T5 2012T1 2012T Norge/25 Hedmark Oppland Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 32

33 Antall registrerte nye personbiler januar-oktober for årene Norge/25 Hedmark Oppland Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av Opplysningsrådet for vegtrafikken AS 33

34 Igangsatte boliger Tall for første tre kvartal Hedmark Oppland Norge/ Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 34

35 NM 2011 Nyetablering Lønnsomhet Vekst Størrelse NM Region Kommuner 1 Stavangerregionen Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy,Sola, Gjesdal, Time, Klepp, Hå 2 Trondheimsregionen Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal Ålesundregionen Skodje, Ålesund, Haram, Sandøy, Sula, Giske Øvre Romerike Nes, Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad Rørosregionen Røros, Holtålen, Tydal Bergen Bergen Akershus Vest Asker, Bærum Oslo Oslo HALD Dønna, Leirfjord, Alstahaug, Herøy Hitra/Frøya Hitra, Frøya Lillehammerregionen Lillehammer, Øyer, Gausdal Hamarregionen Hamar, Ringsaker, Løten, Stange Gjøvikregionen Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Gjøvik Fjellregionen Rendalen Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga Valdres Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Vang Nord-Gudbrandsdal Sel, Lesja, Dovre, Vågå, Skjåk, Lom Sør Østerdal Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Engerdal Midt-Gudbrandsdal Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron Glåmdal Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Sør-Odal, Kongsvinger Kilde: NHO s NæringsNM

36 Tabell 3.1 Rangering av fylker, gjennomsnitt for de enkelte indikatorene Fylke Alle Arbeidsmarked Demografi Kompetanse Økonomi Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Buskerud Vest-Agder Vestfold Møre og Romdal Aust-Agder Sogn og Fjordane Østfold Nord-Trøndelag Troms Oppland Telemark Hedmark Nordland Kilde: Finnmark NHO s BærekraftsNM

37 NHOs Økonomibarometer Hedmark og Oppland 3. kvartal

38 Regionalt nettverk (Norges Bank) 38

39 Regionalt nettverk (Norges Bank) forts. 39

40 Hvor bikker Innlandet i ? Styrker Svakheter 40

41 Styrker (eksempler) Vi har en rik stat Privathusholdningene har god økonomi Sterk lønnsøkning over lang tid Langvarig lavt rentenivå Lav arbeidsledighet Mindre konjunktursvingninger i innlandet Nøktern kultur Bankenes soliditet og likviditet er styrket, grei utlånsappetitt Landbruket er dyktig og viktig Norges største skogressurs Råvareproduksjon og foredling fra jord og skog Viktige infrastrukturinvesteringer realisereres Vei, bane, utdanning En del av Stor-Oslo/Gardermoen Forsvaret som sterk driver Store offentlige investeringer Styrker 41

42 Styrker (eksempler forts) Fjellheimen vår er rekreasjonsområde for hele Østlandet Trysil, Sjusjøen, Hafjell, Kvitfjell, Skei, Beitostølen Gode Kompetansemiljøer/nettverk/klynger, Industrien: Raufoss Ringsaker Elverum 7 sterke i Glåmdalen Næringsmiddelindustrien Bioteknologi Høgskolene med sine spesialiteter Energi (vannkraft, bio) Eiendomsutvikling og forvaltning Finans Forretningsmessig tjenesteyting IKT Revisjon, advokater, arkitekter, ingeniører God underskog av virksomheter Stort samlet miljø i de største selskapene Styrker 42

43 Kjempeviktig: bokvalitet 43

44 Svakheter/Trusler Svakheter Usikkerheten i Europa påvirker oss Forbrukerne mer engstelige Stadig påminnelser om krise i mange euro land Kredittspreader kraftig ut de siste 5 år Lav investeringsaktivitet i privat næringsliv Tilgangen på risikokapital er svak i innlandet For liten andel av ungdommen som reiser ut for å utdanne seg, kommer tilbake Lavt utdanningsnivå Lavt formuesnivå Endringsviljen/-evnen er ikke like stor hos oss som i ledende næringslivsland som Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark og Sveits 44

45 45 Elektronisk låneprosess og mobilbank