Resultat 3. kvartal Tromsø/Oslo, 29. oktober 2009

Transkript

1 Resultat 3. kvartal 2009 Tromsø/Oslo, 29. oktober

2 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 81 steder Antall årsverk, konsern: 784 *Også regionkontor for Nordvest Russland. 2

3 SNN i Nordvest Russland mottatt konsesjon Finansdepartementet har gitt SNN konsesjon til erverv av 75 prosent av aksjene i russiske Agrokredbank Kjøpesum utover verdi av balanseførte netto eiendeler skal ligge innenfor rammen av 30 mill kroner SNN har sammen med Bank Tavrichesky innledet forhandlinger om avtale om kjøp av samtlige aksjer i Agrokredbank fra nåværende eiere Dersom avtalen blir gjennomført vil SNN eie 75 prosent og Bank Tavrichesky 25 prosent i Agrokredbank Avtalen vil være betinget av konsesjon fra russiske myndigheter Agrokredbank vil ved overtakelse ha avhendet nåværende portefølje, men inneha fulle lisenser til bankvirksomhet i Russland Agrokredbank skal omdannes og danne utgangspunkt for en ny bank i Nordvest Russland Banken vil fra starten av ha sin hovedvirksomhet i Murmansk Banken vil ha registreringsadresse i St Petersburg 3

4 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank SpareBank 1 Nord-Norge Invest ASA Investeringsselskap Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 79 % - Tromsø - Bodø SpareBank 1 Finans Lån/Leasing Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern Eierandel 19,9 % - Tromsø - Bodø - Alta - Hammerfest - Kirkenes - Mo i Rana - Harstad - Sandnessjøen - Finnsnes EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering Eierandel 15,3 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering Næringseiendom Eierandel 20 % BNbank ASA Bank Eierandel 20 % 4

5 SpareBank 1 Nord-Norge 3.kvartal 2009 Meget godt resultat for 3.kvartal og hittil i Bankens soliditet er god. Hovedtrekk (3.kvartal 2008): Driftsresultat før skatt på 671 mill kroner (375 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt på 15,8 % (7,8 %). Resultat per egenkapitalbevis hittil i år (morbank); kr 10,51 (kr 5,56). Fortsatt god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 543 mill kroner (555 mill kroner). Resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS utgjør 139 mill kroner (49 mill kroner). Samlet resultatbidrag fra konsernets datterselskaper på 19 mill kroner. Netto resultat fra finansielle investeringer 269 mill kroner (tap 111 mill kroner). Kostnadsutvikling under kontroll kostnadsreduksjon på 3,9 % sammenlignet med Kostnadsprosent 46,2 % (62,0 %). Lave tap på utlån hensyntatt den generelle makroøkonomiske situasjonen: Netto tap 141 mill kroner (69 mill kroner). Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 5,6 % (9,0 %). Personmarkedet 8,8 %. Bedriftsmarkedet -0,9 %. Regnskapet viser en utlånsreduksjon siste 12 måneder på 2,0 % (3,0 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,6 % (6,1 %). Innskuddsdekning: 69,3 % (63,8%). God soliditet: Kjernekapitaldekning 10,1 % (9,35 %). Fortsatt tilfredsstillende likviditet. 5

6 Nytt kapitalmål vedtatt juni 2009 Konsernets mål for kapitaldekning fastsettes til; Kjernekapitaldekning: 10 % eller høyere Konfidensnivå; 99,97 %. Skal implementeres innen SpareBank 1 Nord-Norge skal fremstå som ubestridt solid. Mål for kapitaldekning skal baseres på konsernets ICAAP. Gjennomgås årlig. Kapitaldekningen skal i et fremskrevet krisescenario ha tilstrekkelige buffere slik at kjernekapitaldekningen ikke faller under 8 %. 6

7 Kapitaldekning Morbank (Beløp i mill kroner) Konsern Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital To talt risiko vektet beregningsgrunnlag IRB Beregningsgrunnlag etter Basel I Beregningsgrunnlag etter overgangsregel Q2-09 Kapitaldekning 9.61 % 9.52 % 9.74 % Kjernekapitaldekning i % % 9.35 % 9.06 % 1.28 % 2.15 % 1.40 % Tilleggskapitaldekning i % 1.99 % 1.91 % 1.50 % % % % Kapitaldekning i % % % % Kapitaldekning - inklusiv 50 % av resultatet 9.61 % 9.94 % % Kjernekapitaldekning i % % 9.76 % 9.06 % 1.28 % 2.15 % 1.40 % Tilleggskapitaldekning i % 1.99 % 1.91 % 1.50 % % % % Kapitaldekning i % % % % Overgang til proporsjonal konsolidering fra 3q 09 på to av de tilknyttede selskapene. 7

8 Finansielle mål Soliditet Kjernekapitaldekning; Lønnsomhet 10 % eller høyere EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 8

9 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser 0 1 Resultat for perioden EK avkast 15,8% 9

10 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 3.KV.09 2.KV.09 1.KV.09 4.KV.08 3.KV.08 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet % % % 9.27 % 5.98 % Kostnadsprosent % % % % % 10

11 Datterselskaper Overskudd før skatt SpareBank 1 Finans Nord- Norge AS Sparebanken Fac toring AS SpareBank 1 Nord- Norge Invest AS Eiendomsdrift AS EiendomsMegler 1 Nord- Norge AS BBL Eiendomsmegling AS 0 0 SpareBank 1 Nord- Norge Sec urities ASA T otalt

12 Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 3. kvartal 2008 er årsakene til endringen i resultat før skatt: Reduksjon netto renteinntekter - 70 mill kr Økning i netto provisjonsinntekter + 23 mill kr Økning i inntekter fra finansielle investeringer mill kr Økning i andre inntekter + 7 mill kr Reduksjon kostnader + 28 mill kr Økning netto tap - 72 mill kr Sum mill kr 12

13 Meget god underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. SpareBank 1 Gruppen og verdipapirer) Konsern (Beløp i mill kroner) 3.KV.09 2.KV.09 1.KV.09 4.KV.08 3.KV.08 2.KV.08 1.KV.08 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Basisdrift Netto tap og nedskrivninger Basisdrift etter tap og nedskrivninger

14 Topplinjevekst Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Sum topplinjeinntekter Inntektsvekst -7.2% 9.7% -3.1% Kostnadsvekst -3.9% 14

15 Netto renteinntekter - konsern KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap % 3.00 % 2.00 % 1.00 % 0.00 % 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap % 2.15 % 2.06 % 2.10 % 2.31 % 2.21 % 1.88 % 1.75 % 1.88 % 15

16 Margin og volumutvikling Utlån BM Utlån BM Utlånsbidrag BM Volum i mill kr Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 16

17 Margin og volumutvikling Utlån PM Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM Volum mill kr Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 17

18 Margin og volumutvikling Innskudd BM/offentlig Innskuddsvolum BM/off Innskuddsbidrag BM/off Volum i mill kr Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 18

19 Margin og volumutvikling Innskudd PM Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM Volum i mill kr Rentemargin Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler/mottar og den renten som banken betaler for innlån fra kapitalmarkedet des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 19

20 Finansielle mål Soliditet Kjernekapitaldekning; Lønnsomhet 10 % eller høyere EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Målet er avkastning etter skatt på minimum 6 % over avkastning på langsiktig statsobligasjon Effektivitet Kostnadene skal utgjøre maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med Topplinjevekst Mål er vekst i rentebidrag og provisjoner som ligger 2 prosentpoeng over veksten i driftskostnader 20

21 21 Driftskostnader konsern KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 3.KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 NOK mill. Konsernets driftskostnader Kostnadsprosent Konsernets driftskostnader Kostnadsprosent % % % % % % % % % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 %

22 Driftskostnader konsern (Mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

23 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital % Brutto utlån % Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank % Boligkreditt AS Innskudd fra kunder % 23

24 Tiltak lønnsomhet Bankens fokus fremover vil være på følgende hovedområder: Fortsatt høy kvalitet i kredittarbeidet Innskudd som bankens viktigste fundingkilde Mersalg - fokus på profesjonell rådgivning og kundepleie Forbedret rentemargin utlån, spesielt innenfor BM Økt effektivitet Videreføring av kostnadsreduserende tiltak Effektivisering av fag- og støttefunksjoner Endringer i bankens distribusjonsnett, herunder redusert kontantfunksjon 24

25 God utvikling i kundeinnskudd Innskudd fra kunder Volumfordeling KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 BM 29 % OM 17 % PM 54 % 25

26 Innskuddsveksten i husholdningene Hushol dni ngene 12 mnds vekst 12 % 9 % 6 % 3 % 0 % Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Apr 08 juli 08 okt 08 jan.09 apr.09 jul.09 Norge husholdninger SNN personkunder Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, og SNN Bare,

27 Innskuddsveksten i foretakene 35 % For et aken e 12 mn ds vekst 25 % 15 % 5 % -5 % Jan 06 Apr06 Jul06 Okt 06 Jan 07 Apr07 Jul07 Ok t 07 Jan 08 Apr08 juli08 okt 08 jan.09 apr.09 jul % Nor ge, f or et ak SNN, n ær in gskun der Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, og SNN Bare,

28 Utlånsvekst Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS Volumfordeling BM/ OM 32 % PM inkl Boligkreditt 68 % KV.07 4.KV.07 1.KV.08 2.KV.08 3.KV.08 4.KV.08 1.KV.09 2.KV.09 3.KV.09 28

29 Kredittveksten i husholdningene 18 % Husholdningene 12 mnds vekst 15 % 12 % 9 % 6 % Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Apr 08 juli 08 okt 08 jan.09 apr.09 jul.09 Norge, husholdninger SNN, personkunder Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, og SNN Bare,

30 Kredittveksten i foretakene For et aken e 12 mn ds vekst 2 2 % 17 % 12 % 7 % 2 % - 3 % Jan 0 6 Apr 0 6 Jul0 6 Okt 0 6 Jan 0 7 Apr 0 7 Jul0 7 Okt 0 7 Jan 0 8 Apr 0 8 juli0 8 Okt 0 8 jan. 0 9 apr. 0 9 jul. 0 9 Nor ge, f or etak SNN, bedr i f tskunder Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, og SNN Bare,

31 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 31

32 Portefølje Konsernets BM-portefølje er godt diversifisert Eksponering mot enkeltbransjer med historiske høye tap for banken er redusert siste år Fiskeoppdrett Fiskeindustri Fortsatt lavt nivå på betalingsmislighold 32

33 Portefølje God kvalitet i utlånsporteføljen. Noe økning i mislighold, men fortsatt på et lavt nivå Lav utlånsvekt i og få engasjement i ekspansive bransjer bidrar til en totalt lav porteføljerisiko Konsernets samlede nedskrivninger innenfor forventet normalisert nivå Det lave rentenivået har avdempet fallet i økonomien og bedret grunnlaget for fortsatt drift i utsatte bedrifter 33

34 34 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring

35 Nedskrivninger Konsernets samlede nedskrivninger innenfor forventet nivå Enkelte større engasjement utgjør en vesentlig andel av individuelle nedskrivninger hittil i år Konkurser er knyttet til bedriftsspesifikke forhold, og i mindre grad relatert til lavkonjunkturen 35

36 36 Portefølje eksponering per

37 Risikoutvikling Scoringsmodell endret Q2 for å gi økt robusthet gjennom en konjunktursyklus. Dette har gitt økt andel høyrisiko. Økning i høyrisiko BM som følge av modellendring, samt reduserte økonomiske resultater i bedriftene. 37

38 Loan to value personmarked (PM) Portefølje utlån PM PM-porteføljen består i hovedsak av boliglån 9,3 mrd overført til Boligkreditt 38

39 39 Utvikling mislighold

40 Utvikling mislighold og nedskrevne engasjement Relativt stabilt lavt nivå innenfor Personmarkedet. Økende tendens til mislighold og nedskrivninger i Bedriftsmarkedet siste år i takt med økt usikkerhet rundt bedriftenes økonomiske situasjon. Økt porteføljerisiko har så langt ikke medført økning i tap utover forventet normalnivå. Dog har banken hatt en viss økning i misligholdsnivå nivå innenfor bedriftsmarkedet de siste år grunnet enkelte større problemengasjement der banken deltar i restruktureringer. Økning i mislighold i 2009 er sammenholdt med tidligere år moderat. Dette indikerer at en grunnleggende sunn portefølje ligger i bunn. 40

41 Tap og oppfølging mislighold Banken har hatt lave tap siste 3 år, sammenfallende med en gunstig konjunktursituasjon. Eksponering mot enkeltbransjer med historiske høye tap for banken er vesentlig redusert siste år. Oppdrett Fiskeindustri Forventning om at tapsnivået vil påvirkes i takt med lavere realøkonomisk vekst. Engasjement i mislighold og i utvalgte bransjer følges svært tett. Eiendom prosjekt Eiendom utleie Fiskefartøyer (hvitfisk) Borettslag 41

42 Gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger i konsernet har som grunnlag: 1. Utlån til kunder i høyrisiko 2. Utlån til kunder med negativ migrasjon 3. Utlån til kunder i bransjer med særlige utfordringer der det vurderes sannsynlig at tapshendeler har funnet sted på bransjenivå For gruppe 3 inngår en vurdering av bransjer opp mot historiske tap, observasjoner i konsernets portefølje, makrovariabler og bransjekunnskap. Økning av gruppenedskrivninger mill Økning av gruppenedskrivninger Q1/ mill Økning av gruppenedskrivninger Q2/2009 7,1 mill Økning av gruppenedskrivninger Q3/2009 7,0 mill Konservativ metodikk Gruppenedskrivninger utgjør 0,45 % av brutto utlån per (0,40 % per ) 42

43 Netto tap på utlån og garantier konsern % 1.20 % 1.00 % 0.80 % 0.60 % 0.40 % 0.20 % 0.00 % KV % * Netto tap Netto tap i % av brutto utlån KV.09 Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0.86 % 0.45 % 0.16 % % 0.03 % 0.36 % 0.29 % * Netto tap i % av utlån per 3. kv. er ikke annualisert 43

44 44 Verdipapirer

45 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) Aksjeutbytte 6 14 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta og finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer

46 Verdipapirportefølje - rentebærende Finans utland 16,1 % Finans Norge 20,0 % Ansvarlig lån' 2,0 % Norsk industri 4,4 % ABS 0,2 % CDO 1,5 % CPPI 0,5 % Statsertifikat 5,3 % Sertifikater 11,1 % Særskilt sikrede 38,7 % Stat- og statsgar 0,2 % Omklassifisering av store deler av porteføljen ble gjennomført 3. kvartal 08. Uten denne ville det blitt kostnadsført ytterligere urealiserte tap på 211 mill kroner 2. halvår 08, per 3.kvartal 09 ville tapet vært 23 mill kroner. Sum portefølje per : mill kroner( : 5.570'', : 6.756'') Økt portefølje per ; i hovedsak sertifikater og særskilt sikre obligasjoner. Bakgrunn: Økte likviditetsreserver i form av sertifikater og statskasseveksler Overføring av lån til SpareBank 1 Boligkreditt medfører økt beholdning av særskilt sikrede obligasjoner (og reduserte utlån) Utnyttelse av OMF-ordningen innebærer en regnskapsmessig bruttoføring som igjen medfører en parallell økning av eiendeler (herunder sertifikater) og gjeld. Den økte beholdningen av sertifikater og obligasjoner medfører i liten grad økt risiko.

47 Eierpolitikk

48 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven Egenkapitalbevis 1. juli 2009: Ny lov og forskrift om egenkapitalbevis Egenkapitalbevis i sparebanker blir mer lik aksjer Større grad av likebehandling av de ulike eiergrupperingene Utfordringer tilknyttet utvanning er i stor grad løst Prioritetsrekkefølgen ved underskudd eller avvikling beholdes Vi vurderer den nye lovgivningen som positiv for sparebankene og egenkapitalbeviset som verdipapir Banken arbeider med sin tilpasning til det nye regelverket i samarbeid med andre større aktører som bruker egenkapitalbeviset som finansieringskilde. Det tas sikte på at nødvendige vedtektsendringer gjøres våren

49 Dagens eierpolitikk (utbyttepolitikk) SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avsetning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter. 49

50 Egenkapitalbevis og eierpolitikk intensjoner Det tas sikte på at bankens eierpolitikk vil inneholde følgende: Banken ønsker med sin eierpolitikk å bidra til at egenkapitalbeviset fremstår som et attraktivt og likvid finansielt instrument. Det er en målsetting for banken å likebehandle bankens to eiergrupperinger i tråd med intensjonene i gjeldende lovgivning. Dette medfører at banken vil søke å unngå uønskede inn- og utvanningseffekter som følge av ulik behandling av de to eiergrupperingene. Hensyntatt bankens soliditet, tar banken sikte på at opp til 50 % av årets overskudd kan benyttes til utbyttemidler (kontantutbytte og gaver til allmennyttige formål). Øvrige tilpasninger til det nye regelverket, herunder endringer i bankens vedtekter, vil vurderes nærmere fram mot møte i bankens representantskap våren

51 Eierstruktur og egenkapitalbevis % største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere

52 De 20 største egenkapitalbeviseierne per Antall Andel av total Eiere Egenkapitalbevis Ek.fondsbeviskapital Pareto Aksjer Norge % Pareto Aktiv % MP Pensjon % Frank Mohn AS % T onsenhagen Forretningssentrum AS % Framo Development AS % Grunnfond Invest AS % Forsvarets Personellservic e % Karl Ditlefsen % Sparebankstiftelsen % Trond Mohn % SpareBank 1 SR- Bank Pensjonskasse % T erra Utbytte Verdipapirfond % Olsen & Co s pensjonskasse % Troms Kraft Invest AS % Pareto VPF % Ringerike Sparebank % Lærdal Finans A/S % Bodø Kommune, Bodø % Norges Råfisklag, T romsø % SUM % 52

53 Regnskap 3. kvartal nøkkeltall Beløp i mill kroner Endring Endring i % RESULT AT Resultat før skatt % BALANSE Forvaltningskapital % Brutto utlån % Innskudd fra kunder % NØKKELT ALL Endring Endring i % Kapitaldekning 12.1% 11.3% 0.8% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 15.8% 7.8% 8.1% Kostnadsprosent 46.2% 62.0% -15.8% Antall årsverk Morbank Resultat per egenkapitalbevis (morbank)

54 54 Utviklingstrekk

55 Nord-Norge 3 fylker og 88 kommuner Nordland: innbyggere Troms: innbyggere Finnmark: innbyggere Nord-Norge totalt: innbyggere Sysselsetting i Nord-Norge Offentlig sektor 43 % (34 %) Privat tjenesteyting 26 % (33 %) Reiseliv 10 % ( 9 %) Marin sektor 5 % ( 1 %) Industri 5 % (13 %) Øvrig 1 % (10 %) 55

56 Arbeidsmarkedet september 2009 Ledigheten ble redusert fra 3,5% til 3,2% brutto ledige fra august til september. Per september 2008 var det 1643 færre brutto ledige. Økning i antallet utlyste stillinger. Fra 1553 stillinger i august til 2679 stillinger i september. Dette førte til at antallet ledigmeldte per tilbudt jobb i landsdelen sank fra 5,4 i august til 2,9 i september. Finnmark har flest brutto ledige i forhold til folketall. Nord-Norge Norge Nordland Troms Finnmark Helt ledige ,6 % ,7 % ,5 % ,4 % ,2 % På tiltak ,6 % ,7 % 679 0,5 % 458 0,5 % 246 0,6 % Brutto ledige ,2 % ,4 % ,0 % ,9 % ,8 % Tilgang jobber/ stramhetsindikator , , , , ,4 Kilde:

57 Antall brutto ledige jan.88 jan.89 jan.90 jan.91 jan.92 jan.93 jan.94 jan.95 jan.96 jan.97 jan.98 jan.99 jan.00 jan.01 jan.02 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 jan.08 jan.09 Arbeidsmarkedet Utvikling Kilde:

58 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø For ytterligere informasjon Administrerende direktør, Hans Olav Karde Tlf , mobil , e-post hans.olav.karde@snn.no Viseadm. direktør, Oddmund Åsen Tlf , mobil , e-post oddmund.asen@snn.no Konserndirektør finans, Rolf Eigil Bygdnes Telefon ,mobil , e-post rolf.eigil.bygdnes@snn.no Internett Hjemmeside og nettbank: Hugin Online: Egenkapitalbevis generelt: 58