Perspektiver og utviklingstrekk finans Finn Haugan Konsernsjef SpareBank 1 SMN

Transkript

1 Perspektiver og utviklingstrekk finans Finn Haugan Konsernsjef SpareBank 1 SMN

2 EiendomsMegler 1 Midt Norge Et sameie mellom SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Søre Sunnmøre Presentasjon text

3 Unik posisjon Presentasjon text

4 Ledende aktør innenfor næringsmegling i Midt-Norge Næringsavdelingen har 11 ansatte med kontor i Trondheim, Ålesund og Molde Arbeider aktivt i hele Midt-Norge innenfor alt fra ut- og innleie, salg og kjøp, til analyse/ verdivurdering, utvikling og annen rådgivning Rammeavtale med Trondheim kommune Analysesamarbeid med Akershus Eiendom Gjennomført flere store transaksjoner og utleieoppdrag

5 EiendomsMegler 1 skal være den toneangivende aktøren innenfor eiendomsomsetning også i fremtiden, og tenker nytt og bredt for å være (Midt-) Norges største kompetansehus! Markedsføringsdrevet Salgs- og prestasjonsutvikling Lean, Kontinuerlig forbedring og Great Place To Work

6 EiendomsMegler 1 Midt-Norge investerer i internt drevet forretningsutvikling og kontinuerlig forbedring for å møte fremtidens krav til innovasjon Lean salgsprosess Organisering av støtteapparatet med megler i sentrum Hoshin forretningsplaner Måling og oppfølging Lean Start Up Kulturbygging, OBLI og GPtW Leadshåndtering og CRM Utviklingsprosjekter nybygg Sentral Saksbehandling Horisontal/vertikal integrasjon av verdikjeden Modulbasert lederutvikling Lean produksjon (læringssløyfer, 5S, standarder, roller/ansvar etc) Trainee- og fullmektigprogrammet Møtestrukturer, trening, coaching og prestasjonsutvikling BN Bolig og «AS Meglertjenester»

7 Norges beste arbeidsplass av Great Place to Work 2016 I 2016 ble EiendomsMegler 1 Midt-Norge kåret til Norges beste arbeidsplass Finalist i «Årets Norske Leanvirksomhet 2016»

8

9 Konjunkturutviklingen i Trøndelag og i Møre og Romsdal Presentasjon text

10 Presentasjon text

11 Presentasjon text

12 Økende arbeidsledighet i Møre og Romsdal. Lav ledighet i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Arbeidsledigheten i regionen Befolkning Ledige juli 2016 Prosent Endring fra i fjor 2,5 % Møre og Romsdal ,3 % 22 % Sør-Trøndelag ,6 % - 6 % Nord-Trøndelag ,5 % -19 % Norge ,2 % 3 % 3,3 % 2,6 % Kommentar Rissa (5,6%) og Herøy(5,6%) har høy arbeidsledighet. I Rissa har det vært oppsigelser ved NorYards, mens Herøy er rammet av lavere aktivitet ifm. med oljekrisen. Høylandet, Roan og Rindal har lavest arbeidsledighet i regionen med hhv. 0,6, 08 og 1,0% -15 % 12 Kilde: NAV, helt ledige

13 Presentasjon text

14 Presentasjon text

15 Store utfordringer i olje-/offshorenæringen rammer noen regioner sterkt. Her handler det bl.a. om å ivareta en maritim næringsklynge på Sunnmøre som er av stor betydning for hele landet

16 16 På Sunnmøre er det høydramatisk banken prøver å spille en viktig rolle som både bank og samfunnsaktør

17 Endring i arbeidsledighet august - august Eksponering mot oljesektoren Rogaland 40% Hordaland 21% Møre og Romsdal 21% Sør-Trøndelag 6% Nord-Trøndelag 8% 1,7% av leiearealet hos SMN s eiendomskunder eksponert mot olje-/offshore 17

18 Produksjon av petroleum Norsk sokkel Totale petroleumsinvesteringer Norsk sokkel år 34 år 18

19 Andel konkurser og tvangsavviklinger per region og fylke 12 mnd sum av antall konkurser per juli 2016 og antall selskap i 2015 Utvikling i konkurser per region Kommentar 1,93% 1,87% 1,76% 1,64% 1,61% 1,57% 1,57% 0,67% Romsdal har største andel konkurser i forhold til antall selskaper i regionen og er også den regionen som øker mest jfr.. utviklingen for antall konkurser Romsdal Innherred Nordmøre Sør- Trøndelag Innlandet Trondheim og omegn Sunnmøre Sør- Trøndelag Kysten Namdal Namdal er regionen med lavest andel konkurser og har betydelig lavere andel enn de andre regionene grunnet halvering av antall konkurser fra samme periode i fjor 1,67% 1,66% 1,52% På fylkesnivå er forskjellene marginale, men Nord-Trøndelag ligger noe lavere og kan forklares med større andel bedrifter innen offentlig tjenesteyting og mindre konjunkturutsatt næring. Videre bidrar en større andel innen jordbruk inn i konsumet fra privat husholdning SØR-TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG 19

20 Utviklingstrekk synliggjør mulige utfordringer frem i tid for verdiskapingen Lavere sysselsettingsandel Kraftig økning i unge uføre (18 29 år), fremtidig trygdebølge? 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% MR ST NT ,5% Andelen studenter øker Negativ utvikling i andelen som jobber i privat sektor 5% 5% 5% 5% 4% 4% % 70% 69% 68% 67% 66% 65% Kilde: SSB, NAV, Kommuneprofilen

21 Digitalisering krever endring. Presentasjon text

22 En verden i endring Utfordringene og mulighetene står i kø Kontanter Kontorstruktur Regulatoriske justeringer Reduserte marginer Sektorielle innstramminger 6.1 billion smartphone users works out to some 70 % of the world s population using smartphones by 2020 Deep Knowledge Venture 8% Nordics, 56% India Økte skatter FinTech Nye brukergrupper PSD2 Strengere kapitalkrav 22

23 Mcash en solid nr. 2 i det norske markedet Det eneste med norsk teknologi

24 Bildet er idag noe uoversiktlig... P2P P2B Butikk P2B Netthandel P2B Kiosk/Foreninger/Lag Direkte kjøp fra annonse Faktura Kontointegrasjon 24 Følg med!!!

25 Finansbransjen er «tilbake» som anerkjent investeringsobjekt Presentasjon text

26 Presentasjon text

27 Norske banker prises for tiden under bokførte verdier (PB lavere enn 1). Dette antar man er et forbigående problem. Bank øker i attraktivitet blant analytikere Pris/Bok geografiske områder per september 2016 Per september 2016 Direkteavkastning banker Inkludert forventet utbytte ,41 5,8% 1,01 0,89 0,77 0,65 0,49 4,7% 5,6% 2,8% Regionale 2,5% En vurdering av P/B viser at det er store geografisk forskjeller mellom banker. Vi ser et spenn på nesten 1 mellom eksempelvis Svenske og Japanske banker. Norske banker i området rundt 0,8-0,9 ligger noe bak prisingen i av amerikanske og svenske banker. Sett i forhold til direkteavkastning har norske banker en mulig oppside for prisingen, gitt at markedet priser verdien rasjonelt. 27

28 Hva er det som påvirker prising i finans? Kapitalmål har banken nådd sine kapitalmål, eller er det fortsatt uavklarte punkter? Kommer det en emisjon eller har banken tilstrekkelig kapital og vekstkapasitet? Har banken utbyttekapasitet og vilje til å betale utbytte fremover? Kan oljekrisen smitte over på banken i ytterligere grad? Hva blir tapene i årene fremover? Er alt banken holder på med like lønnsomt? Evner banken å skape like god avkastning på alle områder? Gir bankens strategi tilstrekkelig konkurransekraft til å møte fremtidens kundebehov og nye forretningsmuligheter? Hvordan er banken på Corporate Governance: Hvordan er styringsstrukturen? Hvorfor ikke aksjebank? Er ledelsen troverdig? 28

29 Om bankmarkedet Hva skjer i markedet 29

30 Norges Bank`s utlånsundersøkelse; fra lavere marginer til strammere kredittpraksis til husholdninger og bedrifter

31 31 Fortsatt stor volatilitet i bankenes innlånskostnad noe som gjør at banker stadig prøver å tvinge løpetid på finansiering ned for å bedre egen konkurransekraft

32 RENTEKURVER Stor volatilitet i innlånskostnader gjør prising av utlån vanskelig. Merk at banker nå har en marginalkostnad på 0,9% over Nibor på kapital til utlån. OKTOBER 2014 Rente spread over NIBOR bank større enn 20 milliarder 30 3 år 52 5 år 62 7 år år Rente spread over NIBOR Statsselskap ratet A- (Entra) 45 3 år 60 5 år 72 7 år år Rente spread over NIBOR Industriselskap ratet B (Aker) år 5 år 7 år 10 år OKTOBER år 5 år 7 år 10 år 3 år 5 år 7 år 10 år 3 år 5 år 7 år 10 år

33 33 Avvikling av næringseiendom i BN Bank. Vanskelig, men riktig beslutning

34 Forbruksfinansiering: nær dobling i volumet siden 2007 representerer en lite regulert del av finansnæringa Vekst i forbrukslån for et utvalg selskaper* *Utvalg på 22 selskaper, som dekker hoveddelen av markedet Index, 2007 = kv Kilde: Finanstilsynet Resultatrapport for finansinstitusjoner, kvartal 2015

35 «Luksusfelleindikator»; Vi tror veksten i forbrukslån er skadelig for finansiell stabilitet. Mer skadelig enn boliglån Antall Louis Vuitton og Gucci vesker på finn.no Midt-Norge vs Oslo Antall Louis Vuitton og Gucci vesker Befolkning per veske Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Oslo Kilde: Finn.no per , SSB

36 Takk for meg!