Norsk leverandørindustri i et internasjonalt perspektiv

Transkript

1 Norsk leverandørindustri i et internasjonalt perspektiv Stavanger 2. sept. Jens Abrahamsen, Vice President Aker Solutions

2 Norsk Industri: Tall og fakta medlemsbedrifter ansatte i bedriftene Omsetning: Eksport: 651 mrd kr 309 mrd kr Ingen framtid uten teknologi 2

3 Viktigheten av petroleumsvirksomheten for Norge 1/4 av BNP 1/3 av Statens inntekter ½ eksportinntekter Foto: Esben Johansen Petroleumsmelding planlegges våren 2011 Av stor betydning at en her får frem helheten og betydningen av petroleumsbransjen Nær direkte og indirekte arbeidsplasser 3

4 Klynger under utvikling i Nord-Norge Leverandørindustrien olje og gass Fabrikasjon/fornybar 17 bedrifter ansatte Offshore-service 179 bedrifter ansatte Drift/vedlikehold 11 bedrifter ansatte Offshore-verksteder 5 bedrifter ansatte Boring/brønn 100 bedrifter ansatte Node/boreutstyr 50 bedrifter ansatte Norges mest verdiskapende industri direkte ansatte bedrifter mrd omsetning Oslo/Akershus Engineering ansatte Subsea/maritimt 34 bedrifter ansatte FPSO-klynge 9 bedrifter 7,5 mrd. oms. 4

5 Utviklingstrekk for vår leverandørindustri Har gjennom nært samspill med andre aktører på sokkelen utviklet en unik og verdensledende kompetanse og teknologi Denne teknologien er attraktiv også utenfor egen sokkel Produksjonen hjemme er synkende mens en opplever økt aktivitet ute. Internasjonalisering er derfor en forutsetning for å opprettholde eller øke egen omsetning Dette kan skje gjennom direkte eksport eller ved etablering av datterselskaper i disse markedene 5

6 Olje og gass vil spille en viktig rolle frem mot 2030 Verdens energikonsum etter kilde 450 Policy Scenario Forenlig med global temp. økning på 2 grader C Kull 6000 Gass Olje Olje Gass Kull Atomkraft Vannkraft Biomasse Andre fornybare Kilde: IEA, World Energy Outlook 2009

7 Klima, miljø og sikkerhet Gode resultater gjennom 40 år Norges beste bransje på miljø og sikkerhet Videre ekspansjon i nordlige farvann er en drivkraft for teknologiutvikling Norge har en solid plattform for videreutvikling av gode, sikre miljøvennlige løsninger Mål satt av KLIF (SFT) nådd Strenge CO 2 -krav og strategiske valg har bidratt til reduksjoner Norsk sokkel i front Kg CO 2 per fat o.e. i 2006 Afrika Asia/Aust. Nord Am. Sør Am. Russland Midt- Østen Europa 7

8 Millioner fat o.e. per dag Norsk sokkel er i ferd med å modnes. De neste år er produksjonen ventet å falle vesentlig 5 Antatt utvinning på norsk sokkel Økt utvinning Framtidige felt som ennå ikke er påvist 3 2 Funn som kan bygges ut Felt under utbygging Felt i produksjon Kilde: Econ Pöyry 8

9 Forventet jevn vekst i globale innvesteringer, offshoremarkedet 2010: ca milliarder NOK(Norge 120 mrd.) 2013: ca milliarder NOK(Norge ca.120mrd) Norske offshoreleverandører kan vokse internasjonalt i årene som kommer! Kilde: Intsok/Douglas-Westwood

10 Forventet global vekst i ulike markedssegmenter Kilde: Intsok/Douglas-Westwood

11 Omsetning og norsk markedsandel i ulike geografiske markeder i 2008 Tabell 2: Størrelse på markdet Milliarder NOK Norske leveranser (Milliarder NOK Norsk markedsandel Sørøst-Asia, India og Australia 191,2 32,7 17,1% Usa og Canada 137,9 10,5 7,6% Midtøsten 107,0 2,2 2,0% Angola, Nigeria og resten av Vest-Afrika 104,9 12,4 11,8% Brasil, Venezuela og Mexico 81,7 9,8 12,0% Russland, Aserbadsjan og Kasakhstan 47,8 4,0 8,3% UK og Nordsjøen utenfor norsk sokkel 46,8 11,1 23,7% Kina 30,0 3,3 10,9% Nord-Afrika og Middelhavet [1] 6,6 1,8 28,0% Kilde: Intsok & Douglas-Westwood/Menon 11

12 Norske offshoreleverandørers tilstedeværelse i utvalgte byer og land år Kilde: Innovasjon Norge/Intsok 12

13 Utenlandsomsetning og omsetning i Norge for norske offshoreleverandører 13

14 Sterke norske teknologiklynger for det internasjonale marked Boring og brønn ( eks. Aker Maritime Hydraulic, National Oilwell Varco ) Subsea, produksjonsutstyr m.m. ( Eks. FMC Technologies, Aker Solutions, GE Vetco Gray, Technip ) Feltutbygging ( eks. Aker Solutions, Aibel ) Rigger, Produksjonskip ( FPSO) ( Sevan Marine ) Utstyr, systemløsninger ( APL, Kongsberg Maritime, Dresser Rand, Framo, Rolls Royce, etc.) 14

15 De store selskapene er dominerende 95% av all eksport skjer fra bedrifter med mer enn 1 milliard i omsetning Internasjonalisering av norsk leverandørindustri skjer på følgende to måter : Inntekter fra kunder utenfor Norge ( ren eksport) Utenlands etableringer ( internasjonalt salg) 15

16 Fordeling av utenlandsomsetning på eksport og salg fra datterselskaper i utlandet Kilde:Menon 16

17 Fortrinn og fordeler for norske bedrifter Offshoremarkedet i Norge er det største i verden Alle de lett tilgjengelige forekomstene er funnet, de nye ligger på dypt vann, i arktiske strøk osv Århundrer med maritim erfaring og tradisjoner Sterke verft og leverandørmiljøer Teknologi hele veien ligge i forkant Effektive arbeidsprosesser Naturgitte fordeler som vannkraft osv Den norske modellen med 3 part samarbeid (det offentlige, læreinstitusjonene og industrien) 17

18 Mill.Kr God nasjonal teknologistrategi! Statlig bidrag til operasjonalisering er for lite, begrenser innovasjon, utvikling, kommersialisering Redusere borekostnader Økt utvinning Petroleumsforskning bør opp til et stabilt nivå på 600 mill kroner Positivt med økning på 50 mill i revidert statsbudsjett 2010 Dypere vann Integrerte ops. Større avstander Vanskeligere miljø AID - kap MD - Kap NHD - Kap KD - Kap Fondet - Kap OED - Kap

19 Ulemper for norske bedrifter Kostnadsnivå betydelig høyere enn våre konkurrenter Kriser og kostnadskutt hos våre handelspartnere Langt til andre markeder Meget store verftsmiljøer og anlegg i Korea, Kina og Singapore Krav til lokalt innhold i andre land og markeder Lavt FOU i Norge i forhold til BNP Uforutsigbare rammevilkår (kan gjøres til en fordel) 19

20 Fornybar energi Videreutvikling av leverandørindustrien, flere ben å stå på! Strategi for satsing utarbeidet av Norsk Industri! Windsea AS: NLI Innovation, and Force Technology 20

21 Oppsummeringer Norsk leverandørindustri har de siste årene vært ledende på å utvikle nye robuste og miljømessige tekniske løsninger for krevende offshore felt hvor egen kontinentalsokkel har vært ett prøvelaboratorium gjennom 40 år. Den betydelig økningen i vår eksport viser med all tydelighet at verden rundt oss etterspør våre sikre og gode løsninger og produkter. For å opprettholde denne posisjonen internasjonalt, så er det uhyre viktig å opprettholde vår teknologisatsning bla. med gode statlige støtteordninger gjennom Demo 2000, Petromaks osv Den tragiske ulykken i GoM kan bli en ytterligere trigger for produktene og kompetansen vår. På grunn av krav til lokalt innhold ( bl.a. Brasil ) så vil nok en større del av omsetninger skje gjennom datterselskaper ute 21

22 En livskraftig petroleumsindustri- en forutsetning for energinasjonen Norge! til slutt, vi har i løpet av 40 år produsert og solgt en tredjedel, vi vet om en tredjedel og skal finne enda en tredjedel i Norge 22

23 Mill.Kr Spørsmål til statsråden Min påstand : For å opprettholde denne posisjonen internasjonalt, så er det uhyre viktig å opprettholde vår teknologisatsning bla. med gode statlige støtteordninger gjennom Demo 2000, Petromaks osv. Årlig ramme på 600 MNOK er min. Hva mener statsråden om dette? AID - kap MD - Kap NHD - Kap KD - Kap Fondet - Kap OED - Kap

24 Aker Solutions some thoughts around the MMO market slide 30 copyright and slide 31 disclaimer applies only for slide 24 to 30

25 Generals on market The Norwegian market is expected to stay on a high stable level towards 2020 Level of activities in expected to increase A number of planned but delayed activities comes to the market Strong focus on improved quality and productivity Onshore management of offshore activities; Integrated Operations

26 Studies, feeds & specialist services Modification and maintenance Removal Troll LPP Valhall flanke Gas lift Gullfaks Cement Units Design and deliver Capex Ula gas compr Alve Tie in Removal Debottlenecking Process improvements Incr. Oil rec (IOR) Water and Gas Injection LPP projects Increased prod Tie ins Drilling upgrades Life extensions Safety systems Utility systems General upgrades Revenue potential 1 CAPEX Up to 3-5 CAPEX ~0,5 CAPEX 0,5-4 years -> 40 years 1-4 years to edit this text Slide 26

27 Modification segments (Norway) according to clients Tie-ins (topside) 15 % 5 % 5 % 35 % Drilling Facility Upgrades 15 % 25 % Gas treatment and export Low Pressure Production Electro and Intrument Other Future potential modification projects at the NCS Offshore Market by segment. MNOK nominal Source: Statoil (Sturle Bergaas, ODV 2009)

28 Takker for oppmerksomheten 28

29 Copyright Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Aker Solutions and third party contributors as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction.

30 Disclaimer This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Aker Solutions ASA and Aker Solutions ASA s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as expects, believes, estimates or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Aker Solutions businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Aker Solutions ASA believes that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Aker Solutions ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Aker Solutions ASA nor any of its directors, officers or employees will have any