16. juni 2016 Runar Skarstein Regiondirektør - Bedriftsmarked

Transkript

1 16. juni 2016 Runar Skarstein Regiondirektør - Bedriftsmarked

2 Varehandelsrapporten 2016 Utvikling, trender og framtid

3 - agenda Varehandelsrapporten 2015 Hva var det vi sa? Hva ser vi nå? Konjunkturbildet Oppsummering og spørsmål (og kanskje svar.)

4 Varehandelsrapporten 2016 hovedtrekk Vekst i varehandelen både nasjonalt og på Sør- og Vestlandet i 2015 (til tross for oljenedgang) Vekst i Norge på 3,8%, omtrent som i fjor, prisstigning utgjør litt over halvparten (2,1%) Regionale forskjeller Hordaland og Agder klarer seg best med oppgang på hhv 3,1 og 3,3% Rogaland påvirkes mer av oljenedgangen, men fortsatt på vekst på 1,6% Hordaland og Agder har oppgang i alle varegrupper Rogaland har oppgang i alle varegrupper med unntak av klær/sko og møbler/elektro Dagligvarer er mest stabilt med en vekst omkring 2,5% i alle fylkene. Høy vekst i internetthandel Befolkningsveksten har falt litt, men fortsatt oppgang og støtter varehandelen. Store lokale forskjeller Forventninger til framtiden: oljenedgang trekker ned, men lavere rente, fortsatt moderat arbeidsledighet og svak krone demper nedgangen. For Agder og Rogaland anslår vi vekst i varehandelen på 0-2% i 2016, Hordaland 2-4%

5 Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Disse holdes utenfor: Båter Biler Vinmonopolet Tjenester Bensin og diesel Taxfree Servering 5 Reiser/Ferie Helse

6 Varehandel landet totalt Norge Rogaland Hordaland Agder Haugalandet

7 - agenda Varehandelsrapporten 2015 Hva var det vi sa? Hva ser vi nå? Konjunkturbarometeret på Bedriftsundersøkelsen Oppsummering og spørsmål (og kanskje svar.)

8 Fra Handelens Dag oktober 2013 «er det i år?» Julehandelen sviktet? Undervurdering av netthandel The Economist: Vi undervurderer effekten av teknologi i det lange løp Kapital: Boomen har bare begynt Urmaker Ronny Næss er «Lei utro kunder» Benedicte Ferner legger ned - er «Lei av å være showroom for internett»

9 Fra presentasjon av Varehandelsrapporten juni 2014 «Netthandel tsunami». Kredittkortselskapene bekrefter. Gjelder ikke bare unge Det er av sine egne en skal ha det: Ungdommen svikter norske nettbuttikker Netthandel eier ikke begrensninger Fysiske butikker reklamerer for «internet beating prices»

10 Fra Handelens Dag oktober 2014 Mer netthandel. Amazon utvider. Og ikke bare litt Og dagligvarer? Hvorfor ingen netthandel der? Og hvis? Lagerbygg i New York stiger mer i verdi enn butikklokaler Det samme gjelder nok banklokaler i Norge

11 Fra presentasjon av Varehandelsrapporten juni 2015 Og vi shopper som aldri før Men bytteforholdet har endret seg Kjøpesenterdøden i USA kommer den hit? Fremtidens netthandel er «off grid»

12 Fra Handelens Dag oktober 2015 «Butikkdøden» fortsetter i USA netthandel. Rogaland annerledesfylket nesten halvparten frykter for jobben Men det ser ut til at vi fortsatt kjører på første klasse Kjøpesentre; gryende USA-tendenser her hjemme?

13 Tre dager på rad i mars i år

14 Og så Dagens Næringsliv i april «kjør debatt»!

15 Delt bilde

16 Er det blitt umulig å manøvrere? Umulig å meisle ut en vettug strategi?

17 - agenda Varehandelsrapporten 2015 Hva var det vi sa? Hva ser vi nå? Konjunkturbarometeret på Bedriftsundersøkelsen Oppsummering og spørsmål (og kanskje svar.)

18 Varehandelsrapporten 2016 Utvikling, trender og framtid

19 Så langt i 2016 har varehandelen i Norge falt litt ( i volum ikke i kroner) 19 Kilde: SSB

20 Norge Vekst i varehandelen på 3,8 % - liten nedgang i veksten sammenlignet med året før Vi handlet for nesten 396 milliarder kroner i 2015 Størst vekst i bygg og jernvarer siden 2009 og i 2015 Handel (mill kr) Vekst Vekst 2015 Detaljvarer ,4 % 3,8 % Dagligvarer ,8 % 3,0 % Klær og sko ,8 % 1,9 % Annen utvalgshandel ,9 % 5,4 % Sportsutstyr og leker ,5 % 5,9 % Møbler og elektro ,8 % 4,5 % Bygg og jernvarer ,8 % 6,6 % 20

21 Prisoppgang på nær 2,1% i 2015 Men betydelig høyere prisvekst for møbler og husholdningsartikler Prisendring (%) Prisvekst (KPI) 1,2 0,8 2,1 2,0 2,1 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0,1 1,2 1,1 3,0 2,9 Klær og skotøy -3,0-1,3-2,0-0,6 0,4 Møbler og husholdningsartikler -0,6 0,1 0,4 3,2 5,2 Andre varer og tjenester 2,8 3,3 1,9 2,5 1,9 Kilde: SSB Prisene økte med 2,1 % i fjor, en liten økning sammenlignet med året før. Oppgang for en del grupper, lavere energipriser demper imidlertid KPI Fortsatt prisoppgang på matvarer til tross for «priskrig på sesongvarer i desember» Prisene på klær og skotøy har hatt negativ prisvekst de siste årene, men i 2015 snudd til positiv prisvekst (importert inflasjon) Betydelig høyere prisvekst på møbler og husholdningsartikler (importert inflasjon) Lavere prisvekst for andre varer og tjenester (lønn dominerende faktor, moderat lønnsoppgjør i 2015) 21 Den svakere kronekursen viser igjen i økte priser på importvarer («engangseffekt»)

22 Befolkningsvekst er en viktig driver for handel Befolkning 01.jan jan jan.16 Vekst Vekst 2015 Nasjonalt ,6 % 0,9 % Rogaland ,8 % 0,8 % Handel Vekst Vekst 2015 Nasjonalt 381,1 395,8 21,4 % 3,8 % Rogaland 35,0 35,6 20,5 % 1,6 % Hordaland ,0 % 1,0 % Agder ,3 % 1,0 % Hordaland 38,7 40,0 21,5 % 3,1 % Agder 21,9 22,6 19,9 % 3,3 % Kilde: SSB Befolkningsvekst er viktig driver for varehandelen Befolkningsveksten har avtatt litt fra 2014 til 2015 pga mindre innvandring Befolkningsvekst nær nasjonalt snitt for fylkene i regionen Kilde: SSB via Varehandelsrapporten 2015, tall i milliarder kr Fortsatt ganske god befolkningsvekst i 2015, men noe avtakende med svakere økonomi og lavere innvandring 22

23 Sammenligning av de største byene Befolkningsvekst 01.jan jan.16 Vekst 2015 Nasjonalt ,9 % Bergen ,8 % Stavanger ,4 % Sandnes ,6 % Kristiansand ,1 % Haugesund ,1 % Karmøy ,3 % Kilde: SSB Handel Kilde: SSB, i milliarder kroner Vekst Vekst Nasjonalt 381,1 395,8 21,4 % 3,8 % Bergen 24, ,2 % 3,0 % Stavanger 10,3 10,5 19,2 % 1,7 % Sandnes 7,4 7,4 18,0 % 0,8 % Kristiansand 7,6 7,8 15,8 % 2,2 % Haugesund 4,6 4,6 14,5 % -0,3 % Karmøy 2,3 2,5 19,4 % 5,4 % Sandnes fortsatt klart høyest befolkningsvekst (uten at det løfter varehandelen i særlig grad) Kristiansand nest høyest vekst, som i fjor I Stavanger er veksten 0,4%, som er halvparten av veksten i 2015 (1%) I Bergen holder befolkningsveksten seg bedre med 0,8% (mot 1,2 % i fjor) Presentasjon text

24 Rogaland Vekst under det nasjonale gjennomsnittet som var på 3,8 % Størst vekst i annen utvalgshandel i 2015 Størst vekst i bygg og jernvarer og annen utvalgshandel siden 2009 Handel (mill kr) Vekst Vekst 2015 Detaljvarer ,3 % 1,6 % Dagligvarer ,0 % 2,5 % Klær og sko ,8 % -2,4 % Annen utvalgshandel ,4 % 2,8 % Sportsutstyr og leker ,0 % 2,4 % Møbler og elektro ,5 % -0,3 % Bygg og jernvarer ,4 % 0,8 % 24

25 Haugalandet - klarer oss bedre enn naboen? - det interne skiftet fortsetter!

26 Haugalandet Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Tysvær, Utsira og Vindafjord Omsatte for over 8,2 milliarder i 2015 Vekst på 1,8 %, under det nasjonale gjennomsnittet Handel (mill kr) Vekst Vekst 2015 Detaljvarer ,8 % 1,8 % Dagligvarer ,1 % 2,1 % Klær og sko ,8 % 0,4 % Annen utvalgshandel ,4 % 3,7 % Sportsutstyr og leker ,5 % 2,4 % Møbler og elektro ,3 % 2,8 % Bygg og jernvarer ,8 % -0,7 % 26

27 Haugalandet - kommuner Tysvær størst vekst siden 2009 og Sauda størst vekst i 2015 Stord, Bømlo og Sveio til sammenligning - Sveio høyest vekst siden 2009, vokste mest i 2015 Ikke tall for Bokn og Utsira pga. for få tilbydere Handel (mill kr) Vekst Vekst 2015 Bokn Haugesund ,5 % -0,3 % Karmøy ,1 % 5,4 % Sauda ,3 % 6,0 % Tysvær ,9 % 2,3 % Utsira Vindafjord ,3 % 1,3 % Totalt ,8 % 1,8 % *Stord ,3 % 3,6 % *Bømlo ,9 % 0,5 % *Sveio ,6 % 5,4 % *Totalt ,2 % 2,1 % 27 *Kommuner som tilhører Hordaland fylke.

28 Haugalandet - handelssentre Raglamyr regionens største handelssenter, Amanda storsenter Haugesund sentrum nest størst Høy vekst på Raglamyr siden 2009, men omsetningen falt i 2015 Karmsund vokste mest i 2015 Handel (mill kr) Vekst Vekst 2015 Haugesund sentrum ,5 % -0,9 % Karmsund ,1 % 10,0 % Raglamyr ,2 % -2,3 % Kopervik ,4 % 5,4 % Andre områder ,6 % 4,0 % Totalt ,8 % 1,8 % 28

29 Haugesund sentrum Fra lav til negativ vekst i Haugesund sentrum, men god vekst i dagligvarer og sportsutstyr og leker Annen utvalgshandel, dagligvarer, og klær og sko er størst av varegruppene Størst nedgang i bygg og jernvarer Handel (mill kr) Vekst Vekst 2015 Detaljvarer ,5 % -1,4 % Dagligvarer ,5 % 3,2 % Klær og sko ,2 % 1,1 % Annen utvalgshandel ,7 % -1,6 % Sportsutstyr og leker ,9 % 5,6 % Møbler og elektro ,0 % -2,5 % Bygg og jernvarer ,2 % -14,7 % 29

30 Raglamyr Totalt mer enn dobbelt så stort handelssenter som Haugesund sentrum Størst innenfor alle varegrupper Negativ vekst i 2015 betydelig nedgang i dagligvarer Vekst i annen utvalgshandel Handel (mill kr) Vekst Vekst 2015 Detaljvarer ,2 % -2,3 % Dagligvarer ,8 % -12,9 % Klær og sko ,3 % -4,2 % Annen utvalgshandel ,5 % 4,3 % Sportsutstyr og leker ,0 % 2,2 % Møbler og elektro ,9 % 1,0 % Bygg og jernvarer ,1 % 0,4 % 30

31 Strukturendringer på gang?

32 Haugesund sentrum vs. Raglamyr Høy vekst på Raglamyr sammenlignet med Haugesund sentrum Haugesund sentrum er omtrent på samme nivå som i 2008 Vekst på 27 % siden 2008 på Raglamyr 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Haugesund sentrum Raglamyr 32

33 Markedsandeler Raglamyr har størst markedsandel Raglamyr har økt markedsandelene siden 2009 Haugesund sentrum har redusert markedsandel siden % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Haugesund sentrum Karmsund Raglamyr Kopervik Andre områder

34 Kjøpesentrenes andel Lavest kjøpesenterandel i Rogaland Jevnt litt over 30 % Sunket litt siden 2012 Amanda storsenter er størst i regionen og er nest størst i Rogaland Oasen storsenter på Karmøy er nest størst 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kjøpesentrenes andel Haugalandet Nord-Jæren Sør-Jæren 34

35 «Harryhandel» uten grenser to av tre kjøp går ut av landet Kilde: dn.no/norges Bank

36 Høyere snittverdi for nettkjøp enn butikkjøp Kilde: dn.no/norges Bank

37 Handel fra norske nettbutikker Netthandel (tall i 1000) Vekst 2015 Vekst 2015 Norge ,35% Aust-Agder ,25% Vest-Agder ,45% Rogaland ,50% Hordaland ,90%

38 Utsikter for varehandelen framover Vi venter at bunnen for regionen nås i løpet av det kommende år i takt med at det negative bidraget fra oljesektoren avtar Arbeidsledigheten vil trolig øke noe det kommende året, mest i Rogaland og på Agder, noe mindre i Hordaland Lønnsveksten blir dempet (men fortsatt positiv) Boligprisene vil flate ut i fylkene i regionen Stemningen blant forbrukerne vil trolig bedre seg i takt med utflating i norsk økonomi Vi venter at rente blir satt ytterligere ned og at kronen vil holde svak I sum innebærer dette at vi venter vekst i varehandelen i Rogaland og på Agder i intervallet 0-2% og Hordaland 2-4% i Fylkesvise forskjeller mellom bransjer andel som venter oppgang neste 12 mnd (resten venter nedgang) Agder Rogaland Hordaland INDUSTRI BYGG/ANLEGG VAREHANDEL ANNET Kilde: SSB

39 Trender (1) Tilgjengelig for kunden i flere kanaler både butikk og nett fleksible ordninger for kjøp og retur Kundeservice-begrep på nettet favner stadig videre Netthandel øker Opplevelser, både i butikk og på nett, blir stadig viktigere Presentasjon text

40 Trender (2) Kjøpesentre ikke lenger isolerte øyer - integreres mer i byen One-stop-shop: handel kombineres i større grad med andre aktiviteter (underholdning, fritidsaktiviteter, spisesteder og annen service) God logistikk gir konkurransefortrinn Big data og analyse av kundeadferd øker i omfang Presentasjon text

41 Andre forhold

42 2015 ble et rekordår for nye biler Omsetning motorvogner og drivstoff (mrd kr) Vekst Vekst 2015 Nasjonalt Rogaland Hordaland Agder ,4 % 7,1 % ,3 % 3,8 % ,8 % 6,6 % ,7 % 5,7 % Omsetningsvekst for motorvogner og drivstoff på 7,3% nasjonalt i 2015 Vekst nær landsgjennomsnittet i Hordaland, noe lavere i Agder og Rogaland lavest med vekst på 3,8% Kilde: SSB

43 Motorvogner og drivstoff Bilsalget nådde rekordnivå i 2015 med Opp 4,5 % fra Bruktimporten falt med 12% fra 2014 Tar man med bruktbilimporten er antallet det nest høyeste i historien, kun slått av 1986 Betydelige regionale forskjeller: Hordaland +7,6%, Vest-Ager +6,2%, Rogaland -1,3% Bilmarkedet er i betydelig endring Elbiler fikk i 2015 en markedsandel på 17,1% (opp fra 12,5% i 2014) Salget av ladbare hybridbiler økte med hele 374% pga økt tilbud Dieselandelen ble kraftig redusert, fra 49 til 41% Hittil i 2016 (mai) er antall nyregistrerte personbiler: Norge +6,5%, Hordaland +1,2%, Rogaland -2,5%, Vest-Agder +3% og Aust-Agder +3,8% Kilde: Ofvas

44 Motorvogner og drivstoff Omsatte for ca 5 milliarder Høy vekst både siden 2009 og i 2015 Haugalandet høyere vekst enn fylkesgjennomsnittet, men noe lavere enn det nasjonale gjennomsnittet Handel (mill kr) Vekst Vekst 2015 Nasjonalt ,4 % 7,1 % Rogaland ,3 % 3,8 % Haugalandet ,2 % 6,4 % 44

45 Flytrafikken Økning i Oslo, nedgang i Bergen, Trondheim og Stavanger Bergen: nedgang på 3,2 % (6.020 ) Stavanger: nedgang på 4,7 % (450 ) Oslo: økning på 1,7 % (24.680) Haugesund: nedgang på 5,0 % (660 ) Færre reiser kan gi økt kjøpekraft hjemme

46 Overnattinger ved hotell og andre overnattingsbedrifter Overnattinger ( ) Overnattinger i alt Kurs, konferanse og yrke Ferie og fritid Nasjonalt 6 % -1 % 13 % Rogaland -3 % -12 % 13 % Hordaland 9 % 3 % 14 % Agder -1 % -14 % 21 % Oppgang nasjonalt i 2015 som følge kraftig oppgang i ferie/fritid (svakere krone) Alle fylkene markert opp på ferie/fritid Blandet blant fylkene i regionen hva gjelder kurs, konferanse og yrke Hordaland god oppgang og høyere enn nasjonalt (mer diversifisert næringsliv) Oljenedgang trekker ned Rogaland og Agder Kilde: SSB

47 2013M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M03 Overnattinger ved hotell og andre overnattingsbedrifter Overnattinger Kurs, Overnattinger jan-mar 2016 vs konferanse i alt jan-mar 2015 og yrke Ferie og fritid Nasjonalt 2 % 2 % 2 % Rogaland -14 % -13 % -18 % Hordaland 0 % -3 % 5 % Overnattinger kurs, konferanse og yrke. Fylker Agder 2 % -0 % 6 % Agder Rogaland Hordaland Påsken begynte litt tidligere i år (hele påsken i mars i 2016, mot halve i 2015) og påvirker noe Rogaland har betydelig nedgang på fritid og yrke Hordaland og Agder klarer seg bedre Kilde: SSB

48 Bedriftsundersøkelsen med fokus på Varehandel For Sør- og Vestlandet

49 Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring i bygg og anlegg, men noe svakere for industrien Oljenedgangen vedvarer fortsatt lavt for oljeeksponerte bedrifter Regionale forskjeller har blitt noe mindre Rogaland er fortsatt lavest, men noe bedring fra i høst. Hordaland litt ned, mens Agder noe overraskende har steget Høyere arbeidsledighet særlig større bedrifter er nøkterne i sine planer for sysselsetting Bunnen er ikke nådd det ventes nedgang i ordrereserve og investeringer

50 Stemningen i ulike bransjer Andelen som venter oppgang (resten venter nedgang) 100 nov.14 aug.15 nov.15 apr INDUSTRI BYGG/ANLEGG VAREHANDEL ANNET Ringvirkninger av oljenedgangen til industrien. Bygg og anlegg har steget, men fortsatt dempet nivå -Noe oppgang i bygg/anlegg -Industrien svekkes ytterligere av lav oljeaktivitet -Varehandel litt opp, lav rente hjelper -Andre sektorer klarer seg greit -Interessant: uendret i industrien den er veldig delt i olje vs annet

51 Stemningen blant Varehandels bedriftene hovedindeks og delindekser Andel i % som venter oppgang (resten venter nedgang) aug.15 nov.15 apr HOVEDINDEKS ØKONOMISK UTVIKLING ÅRSVERK OMSETNING LØNNSOMHET INVESTERINGER ORDRERESERVE

52 En usammenhengende oppsummering.. For Sør- og Vestlandet

53 Fra media

54 Fra media

55 JULEHANDELEN ER EN GOD PEKEPINN PÅ STÅA I RIKET VEKST OGSÅ I 2015

56 NORSKE FORBRUKERE ER BLITT MER SKEPTISKE, MEN FØRST OG FREMST TIL NABOEN (OG IKKE EGEN ØKONOMI) ENN SÅ LENGE

57 LAVE RENTER VI VENTER AT NORGES BANK SETTER NED TIL 0,25% I 2016

58 SOLIDE STATSFINANSER OG EKSPANSIV PENGEBRUK

59 Norsk økonomi

60 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 jan.08 jan.09 jan.10 jan.11 jan.12 jan.13 jan.14 jan.15 Boligprisene i Rogaland har flatet ut siste 3 årene Boligpriser per kvm, gjennomsnitt alle boliger Vest-Agder Rogaland Hordaland Norge Oslo Kilde: Finn.no, Eiendom Norge og Eiendomsverdi

61 INVESTERINGER OG ORDRERESERVER

62 Oppsummert: Vi klarer oss