DEMOVERSJON FORSIDE DEMOVERSJON

Transkript

1 FORSIDE 1

2 Copyright Tradesolution AS 8. Utgave 2013 KBS rapporten 2013 er laget av: Jarle Mugås, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: E-post: Web: Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk. 2

3 FORORD Økning i omsetningen, men fortsatt nedgang i innkjøpsvolumet KBS bransjen har i de siste årene vært under meget sterkt press og har hvert år siden 2008 fått redusert både omsetning og volum. I 2012 ser vi endelig en forbedring i situasjonen og omsetningen viser en økning på 3,3 %, men det er likevel er nedgang i innkjøpsvolumet på 3,4 %. Vi har de siste årene sett at det har vært en omlegging i pris og produktsortiment for å motvirke tapet i volum og dette har gitt resultater i Vi velger likevel ikke og «friskmelde» bransjen siden volumet fortsatt reduseres, om enn noe mindre enn tidligere år. Det blir svært spennende å se hvordan utviklingen fortsetter i 2013! Graf viser endring i beregnet omsetning og innkjøpsverdi : 4,00% 3,30% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% ,30% -3,40% -8,00% -10,00% -8,20% -7,00% -7,30% Endring innkjøpsverdi Endring omsetning Graf og tabell viser beregnet omsetning (tall i milliarder kroner rødt er prognose): KBS omsetting 16,28 16,31 16,39 16,75 16,88 16,56 15,25 14,18 13,43 13,87 14,01 Endring 0,2 % 0,5 % 2,2 % 0,8 % -1,9 % -7,9 % -7,0 % -5,3 % 3,3 % 1,0 % 3

4 Prognose 2013 Vi tror ikke bransjen klarer å beholde samme økning i omsetning fra 2012 på 3,3 %, men at det blir omtrent et «null år» med en forventing på en liten økning på 1 % til 14 milliarder kroner. Definisjoner og omfang KBS Rapporten 2013 viser salget pr år fra 2008 til 2012 fra grossist, på over 70 varegrupper, til kiosker, kioskavdelinger på bensinstasjoner og andre mindre butikker med hovedvekt på kiosk og dagligvarer med lang åpningstid. En annen samlebetegnelse som brukes for disse butikkene er convenience. Salgsgrunnlaget i KBS Rapporten er basert på salg fra grossist til KBS enhet (kiosk/bensinstasjon). GROSSIST Vareflyt KBS enheter Salgsdata fra følgende grossister er med i årets utgave: NorgesGruppen Reitan Servicehandel Service Grossistene Menigo (salg til Statoil inntil mars 2008). Disse grossistene dekker ca % av det grossistdistribuerte salget på dagligvarer til KBS markedet og omfatter blant annet kjeder som: Statoil Narvesen Shell 7-Eleven Shell/7-Eleven Deli de Luca Esso Mix Uno-X Gyda Salget fra grossistene er knyttet opp mot Tradesolution Kjederegister som benyttes som filter i beregningsgrunnlaget til å hente ut KBS enheter. Varekategoriseringen er hentet fra InTrack og er definert i samarbeid med bransjen. Det gjøres jevnlig endringer i kategorisering og segmentering av varene og man kan da få avvik hvis man sammenligner mot tall som er presentert i tidligere rapporter. De historiske tallene i årets rapport på varekategoriene erstatter derfor tall fra tidligere rapporter. MRK Salg fra direkteleverandører og spesialgrossister dekkes ikke i rapporten, og varekategorier med liten andel grossistdistribusjon fra fullsortimentsgrossister presenteres ikke eller de er spesielt merket i rapporten. Salgsvolum presenteres avhengig av varekategori i kilo, liter eller stykk (F-pak). 4

5 Grunnlaget for beregningen av totalomsetningen i KBS eksl. drivstoff er basert på InTrack, innhenting av omsetningsopplysninger fra KBS kjedene, direkteleverandører og SSB. Vi vil påpeke at omsetningstallene er beregnet og at de presenteres med en antatt feilmargin på +/- 2 %. Varekategorisering Kategoriene som presenteres i KBS Rapporten består av følgende hovedkategorier: Bakervarer Mel, korn og frø Drikke Kosmetikk og hygiene Egg og eggbaserte produkter Krydder og smakstilsetninger Eksotisk mat Meierivarer Ferdigretter Desserter Fisk og bearbeidet fisk Potetprodukter Godterier og snacks Pålegg Grønnsaker Supper/sauser/stuinger Kjøtt og bearbeidet kjøtt Alle varegruppene presenteres etter følgende struktur og informasjonspunkter: Kommentarer tilknyttet utviklingen av innkjøpsvolumet Utvikling i innkjøpsvolum pr undergruppe siste fem år Distribusjon/antall unike kunder med kjøp pr år siste fem år Utvikling i gjennomsnittlig innkjøpsvolum pr kunde De tre største leverandørene i varegruppen siste år De fem største produktene i varegruppen siste år De fem største nylanserte produktene i varegruppen siste år Utviklingen i innkjøpsvolumet pr landsdel (Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge) siste fem år Sesongprofil til varegruppen (gjennomsnitt siste tre år) Egen oversikt med de fem største produktene fra alle undergruppene InTrack Alle data som benyttes i denne rapporten til fremstilling av varegruppestatistikkene er hentet fra InTrack. Ønsker du flere detaljer om hver varegruppe, kan vi gjennom InTrack levere løpende oppdaterte informasjoner hver måned for alle varegruppene i rapporten brutt ned på bransjer/salgskanaler, kjeder, egne distrikter, undergrupper og produkter. Kontakt oss så gir vi deg en presentasjon av InTrack! Gaute Norderhaug Tradesolution AS April

6 6

7 INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE LEVERANDØROVERSIKT BRANSJEBESKRIVELSE BRANSJEINNDELING Nedgang i antall kioskenheter i AKTØRER I KBS MARKEDET Distribusjon Kjeder MARKEDSUTVIKLING DEFINISJON OG AVGRENSNING ØKNING I OMSETNINGEN MEN FORTSATT NEDGANG I INNKJØPSVOLUMET DÅRLIG START PÅ ÅRET I PROGNOSE FOR FORDELING KIOSK OG BENSIN ETTER OMSETNING FORDELING KIOSK OG BENSIN ETTER INNKJØPSVOLUM SESONGPROFIL Sesongtopper DISTRIBUSJON TOPPLISTE LEVERANDØRER I KBS RAPPORTEN HOVEDKATEGORIER BAKEVARER OG KAKER FERDIGRETTER OG FASTFOOD PIZZA GODTERIER OG SNACKS VARME DRIKKER PÅLEGG POTETPRODUKTER KJØTT: RØDT OG HVITT Rent kjøtt (rødt og hvitt) Bearbeidet kjøtt (rødt og hvitt) FYLKESOVERSIKTER BAKEVARER OG KAKER FERDIGRETTER OG FASTFOOD GODTERIER OG SNACKS UTVIKLING BENSINSTASJONER FRA SSB HOVEDVAREGRUPPER UTVIKLING DRIVSTOFFANDEL

8 UTVIKLING «MAT» OG «ØVRIG OMSETNING EKSL. DRIVSTOFF OG SMØREMIDLER» OVERSIKT LANDSDELER VAREGRUPPESTATISTIKKER UTVIKLING SESONGPROFIL ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, M.M.) BAKEOFF (DEIGEMNER, FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, M.M.) BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, M.M.) BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, M.M.) BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, M.M.) DESSERTER (FERDIGE, PULVER, M.M.) DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND, DRESSING, M.M.) DRIKKER VARME EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER (BEARBEIDET, EGG) FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT, M.M.) FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSEPOSER, MATVAREFILM, M.M.) FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT) FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER) FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER) FLATBRØD OG KNEKKEBRØD FLØTE FROKOSTBLANDINGER FRUKT OG BÆR DYPFRYST GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE) GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE, M.M.) HONNING ISTE OG KILDEVANN JUICE (FERSKPRESSET, FROSSEN, FRUKTKJØTT, NEKTAR, M.M.) KAFFE (FRYSETØRRET, ESPRESSO, CAPPUCCINO, FILTER, KOK, HEL) KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL) KAVIAR (TUBE, GLASS) KETCHUP/SENNEP KJØTT BIFFER OG FILETER KJØTT DEIGER OG FARSER KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, M.M.) KJØTT PANERTE PRODUKTER KJØTT PØLSER (WIENER, STEKE, MIDDAG, GRILL, FROKOST) KJØTT PÅLEGG KJØTT SALT OG RØKT KJØTT SPEKEMAT KJØTT STYKKET KRYDDER LEGEMIDLER RESEPTFRIE (TIDLIGERE OTC) LØK (SPRØSTEKT, MYKSTEKT, RÅ/PANERT) MAJONES OG REMULADE

9 MEL MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST) MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TACO SHELL/TUBS, DINNER KITS, M.M.) NIKOTINPRODUKTER OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, SOLSIKKE, GRILL, FRITYR) OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREM, SMØRE, TAFFEL) PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER, M.M.) PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE) POMMES FRITES POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE) POTETPRODUKTER (RØSTI, POTETMOS, GRATINERTE, BÅTER, M.M.) PÅLEGGS- OG POTESALATER PÅLEGGSMAKRELL HERMETISK RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK) SAFT SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA) SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, ANSJOS OG APPETITSILD) SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, LØSVEKT, KONFEKT, RULLER, M.M.) SMØR OG MARGARIN (SMØR, MATFETT, MARGARIN) SNACKS (POTETCHIPS, NØTTER, POPCORN, M.M.) STUINGER SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI, LØSVEKT, DROPS, M.M.) SUPPER (FERDIG, PASTA, PULVER) SYLTETØY SØTNINGSSTOFFER - SUKETTER SØTPÅLEGG TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, GRØNN, M.M.) TELEKORT YOGHURT VAREGRUPPE- OG SEGMENTOVERSIKT PRODUKTEKSEMPLER

10 LEVERANDØROVERSIKT Leverandører nevnt blant de største leverandørene, største produktene og største nylanseringer: A Alma... 33; 106; 253; 271 Andersens... 76; 266 Arne Magnussen... 33; 70; 265 Art Nor B Bakers... 32; 49; 263 Barilla... 32; 91; 267; 272 Baxt... 32; 49; 55; 263; 264 Bergbys Kjøttforretning ; 269 Bonaventura Sales Boulevard Beverage ; 268 Braaten & Stenbak Brynild Gruppen 238; 274; 275; 276 Brynildsen Brødrene Remø... 82; 266 C Cafe Bar Cederroth... 33; 166; 247 Chess Communication.. 33; 256 Chili Mobil Cloetta... 32; 238; 275; 276 Confecta Cuveco... 32; 112; 268 D Danora... 32; 55; 73; 196; 264; 265; 272 E Eggprodukter Emmy Indonesiske Spesialiteter F Feldt s Fisk & Skalldyr... 82; 266 Findus.. 32; 73; 79; 85; 88; 100; 103; 106; 145; 187; 193; 199; 205; 264; 265; 266; 267; 270; 271; 272; 273; 276 Fjordland... 18; 33; 229; 274 Flavo ; 271; 275 Fossen... 82; 266 French Bakery. 33; 49; 263; 264 Froosh ; 268 Fruktringen ; 273 G Galleberg Verdens Beste Godteri.. 238; 250; 274; 275; 276 Gartner... 33; 103; 267 Gourmet Companiet... 32; 64; 127; 172; 208; 265; 270; 273 Grilstad Storkjøkken... 33; 130; 136; 139; 145; 151; 157; 160; 269 H Haugen Kjøtt Haugen-Gruppen... 32; 46; 91; 127; 136; 169; 181; 190; 247; 253; 263; 267; 270; 271; 272; 273; 276 Hennig-Olsen ; 267 Hoff... 32; 163; 169; 187; 199; 205; 263; 267; 270; 271; 272; 273 Honningcentralen... 33; 109 House of Cofee... 32; 67; 94 I Idun Industri ; 187; 267; 269; 271 Isklar... 33; 112 J Janssen-Cilag... 33; 184 Jensen & Co... 33; 97; 271 Joh. Johannson Kaffe... 67; 118; 268 JTS Gourmet K Kaffehuset Friele 19; 32; 67; 94; 112; 118; 268 Kavli 32; 91; 94; 115; 124; 172; 190; 250; 259; 267; 269; 272 Kellogg`s... 33; 97 Kims... 33; 232; 275 Kraft Foods... 32; 61; 67; 181; 226; 253; 268; 270; 271; 272; 274; 275 Kuraas... 33; 160; 265 Kvelde Mølle... 33; 175 L Lantmännen Unibake.. 97; 121; 175; 178; 181; 193; 263; 264; 265; 268; 269; 270; 271; 272 Lebara... 32; 256 Leiv Vidar... 32; 139; 148; 154; 196; 263; 266; 269; 270; 272 Lerum... 32; 115; 217; 244; 268 Lerøy Hallvard... 82; 85; 266 Lindals Meieriprodukter... 33; 259 Lofotprodukt... 32; 85; 88; 266; 267; 269 Longvafisk... 85; 88; 266; 267 Løfbergs Lila... 33; 118; 268 M M. Willumsen33; 253; 276; 277 Maarud 32; 181; 232; 270; 271; 275 Marexim 33; 94; 169; 205; 264; 266; 270; 273 Markedspool Salg Mars... 32; 214; 220; 226; 273; 274 Matbørsen... 33; 88; 136; 160; 235 Midsona... 33; 184 Mills... 32; 121; 124; 172; 187; 202; 205; 208; 223; 229; 250; 269; 270; 271; 272; 273; 274 Møremat Edward Johnsen.. 88;

11 Aktører i KBS markedet I dette avsnittet vil vi presentere de største og viktigste aktørene innenfor følgende tjenesteområder: Distribusjon (grossister og større direkteleverandører) Kjeder i KBS Distribusjon Omtrent % av innkjøpsvolumet av dagligvarer dekkes av tradisjonelle fullsortimentsgrosisster (grossister med bredt vareutvalg), mens resten dekkes av direkteleverandører og spesialgrossister. Andelen er noe lavere enn for dagligvare hvor fullsortimentsgrosisster har ca. 75 % av distribusjonen. Det er ofte vanskelig å skille mellom tradisjonelle fullsortimentsgrosisster, spesialgrossister og direkteleverandører siden spesialgrossistene og direkteleverandørene de senere år har utvidet sitt varesortiment til å omfatte varer de tradisjonelt ikke har levert. Blant de større fullsortimentsgrossistene, spesialgrossister og større direkteleverandører skal nevnes: ASKO Asko Norge er NorgesGruppens grossistvirksomhet og omfatter 13 regionale ASKO selskaper, 7 Storcash, sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. Asko er en fullsortimentsgrossist og leverer bl.a. til følgende kjeder i KBS markedet: o Mix Butikkene o Deli de Luca o Gyda o Esso o Statoil o Shell Fresh o Arena Salg o Best Asko har følgende avdelinger/grossistlagre: o ASKO Agder AS o ASKO Hedmark AS o ASKO Midt-Norge AS Bodø o ASKO Midt-Norge AS Trondheim o ASKO Nord AS o ASKO Oppland AS o ASKO Rogaland AS o ASKO Vest AS o ASKO Øst AS o Dankert Krohn AS o H.I. Giørtz & Sønner AS o Nord Norsk Engros 17

12 Shell 7-Eleven I 2008 inngikk 7-Eleven et samarbeid med Shell i Skandinavia med det resultatet at 90 tidligere YX stasjoner i Norge ble konvertert til Shellstasjoner med 7-Eleven profilering av butikkene. Shell 7-Eleven kjeden driftes av Reitan Servicehandel og har Engrospartner som hovedgrossist. Shell Select og Shell Fresh De Shellbutikkene som ikke er profilerte med Shell 7-Eleven profileres som Shell Select og Shell Fresh. Shell driver sine egne Select-butikker, men hos flere av butikkene finner man også profilen Fresh som NorgesGruppen Servicehandel drifter. Shell Fresh finner man på nesten 180 stasjoner over hele Norge, mens det totalt er 392 Shell butikker. Shell Select og Shell Fresh har ASKO som hovedgrossist. Statoil Fuel & Retail Totalt har Statoil Fuel & Retail ca bensinstasjoner i Skandinavia, Baltikum, Polen og Russland. I Norge har de mer enn 500 stasjoner. 30 av disse driftes av Statoil Detaljist AS, mens resten er franchise. Statoil Fuel & Retail ble notert på børs i oktober 2010 som en selvstendig enhet etter å ha vært en del av Statoil ASA. Statoil har ASKO som hovedgrossist. Uno-X Gruppen Uno-X Gruppen er en fisjon av fire selskaper hvor blant annet tidligere Hydro Texaco inngår. I dag profileres de bemannede bensinstasjonene under merkenavnet YX Betjent. Alle de ca. 180 stasjonene er selvstendige. Uno-X Gruppen eises av Reitangruppen. Uno-X Gruppen har Engrospartner som hovedgrossist. MERK St1 Finsk eid kjede som kun driver 40 automatstasjoner i Norge ingen kioskdrift. Har tatt over alle tidligere Jet stasjoner. Ved noen av automatstasjonene kan man finne en kiosk som ofte er privateid. 24

13 Sesongprofil Sesongprofilen er basert på markedsindeksen for KBS og viser sesongsvingninger og omsetningstrend siste 4 år. Indeksen ble satt til januar 2008 og viser prosentvis periodevis endring i volum og innkjøpsverdi. Periodeintervallet er bi-månedlig. Sesongtopper Sesongtoppen for KBS er fra mai oktober, med noen variasjoner siste fire år. For 2012 er sesongvolumet så vidt litt høyere i juli august enn i mai juni. 29

14 45

15 FILM OG FOLIE (aluminiumsfolie, fryseposer, matvarefilm, m.m.) Tredje år med nedgang i innkjøpssvolum og nedgangen i 2012 var på 7,17 %. Nedgangen skyldes lavere snittkjøp per kunde. Legg merke til Oslo der innkjøpsvolumet er redusert med 54 % siden Undergrupper (Se også avsnittet varegruppe og segmentoversikt for produkteksempler pr undergruppe.) Norge totalt (stykk) 2008 %-Endring 2009 %-Endring 2010 %-Endring 2011 %-Endring 2012 ALUMINIUMSFOLIE DIV. STR ,40 % ,14% ,66% ,16% FRYSEPOSER ,83 % ,41% ,12% ,78% 5364 MATVAREFILM DIV. STR ,25 % ,37% ,31 % ,50% 4132 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE DISPENSER 33-24,24% 25-64,00% 9 77,78 % 16 31,25 % 21 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE ØVRIGE ,15 % ,94% 970 0,10 % ,71% 634 FILM OG FOLIE TOTALT ,58 % ,72% ,97% ,17% Antall unike kunder med innkjøp Snittkjøp per kunde (stykk) ,49 29,03 29,18 26,58 24,70 De 3 største leverandører 1. Unil 2. Rieber & Søn 3. TradeWay De 5 største produkter 1. Alu. Folie Eldorado 45cm, Unil 2. Aluminiumsfolie 30cmx20m, Unil 3. Fryseposer Rimco 30stk 6L, Unil 4. Aluminiumsfolie 30cm, TradeWay 5. Clingfilm Cutb.Toro 45cmx300m, Rieber & Søn De 5 største nylanseringer 1. Plast Folie Glad 30cmx60m, SC Johnson 2. Plastfolie Pvc Edge Refil 45cmx300m, Andersens 3. Clingfilm Refill 45cmx300m, Rieber & Søn 4. Aluminiumsfolie Refil 45cmx90m, Andersens 5. Aluminiumsfolie Refil 45cmx90m, Rieber & Søn 76

16 FILM OG FOLIE -NORGE TOTALT -KBS FILM OG FOLIE -OSLO -KBS Totalsalg i Stykk %-Endring -0,82% 15,58% -14,72% -10,97% -7,17% Totalsalg i Stykk %-Endring -9,71% -2,66% -17,40% -41,64% -2,33% FILM OG FOLIE -ØSTRE ØSTLAND -KBS FILM OG FOLIE -VESTRE ØSTLAND -KBS Totalsalg i Stykk %-Endring -5,62% 37,30% -10,98% -27,36% -5,65% Totalsalg i Stykk %-Endring -10,70% 4,96% -10,33% -1,64% -17,31% 77

17 FILM OG FOLIE -VESTLANDET -KBS FILM OG FOLIE -MIDT-NORGE -KBS Totalsalg i Stykk %-Endring 13,94% 23,90% -20,90% 5,71% 0,04% Totalsalg i Stykk %-Endring 1,86% 8,36% -11,25% -8,06% -0,36% FILM OG FOLIE -NORD-NORGE -KBS Totalsalg i Stykk %-Endring 14,48% 12,91% -19,81% 5,65% -12,39% 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% SESONGPROFIL (GJENNOMSNITT ) Jan-Feb Mar-Apr Mai-Jun Jul-Aug Sep-Okt Nov-Des 78

18 279