RAPPORT STUDIETUR DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17 mars 2016

Transkript

1 RAPPORT STUDIETUR DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17 mars 2016

2 INNHOLD Faglig hovedoppsummering Referat fra bedriftene vi besøkte Deltakere Evaluering

3 FAGLIG HOVEDOPPSUMMERING De besøkene som ble gjennomført under studieturen understreker den store digitale endringen bransjen nå er inne i. Vi så eksempler på dette hos eks. American Express som forteller om store endringer i måten de nå forholder seg til den digitale brukeren på. Vi så det hos Google og Moven Bank hvordan de nå beskriver en massiv bruk av smart telefonen i kundedialog og transaksjoner. Vi ser mange aktører arbeider med å bygge engasjement hos sine brukere. Særlig kanskje hos Moven Bank. I en digital transformasjon er det mange aktører som ser nye muligheter. ERA og deres inkubator er eksempler på den gründerånd som nå gir seg utspring i nye startups. Noen av disse vil åpenbart lykkes og utfordre den etablerte bransjen. Vi fikk også gode råd om at selskaper i den digitale utviklingen kanskje særlig må tenke igjennom hva som er deres edge, hva er det brandet står for, hva skal de definere som kjerne og hva skal de eventuelt ikke fokusere på. Hos Neo Technology og Forgerock fikk vi innblikk i ny teknologi som løser spesifikke behov som digital identitet og anbefalinger og oversikt over sammenhengen i store datamengder. Are Traasdahl og Tapad ga oss innblikk i praktisk organisering og ledelseskultur for å bygge innovasjon med suksess.

4 NETTVERKING, FAGLIG DISKUSJON OG INSPIRASJON

5 INNHOLD Faglig hovedoppsummering Referat fra bedriftene vi besøkte Deltakere Evaluering

6 SCHEDULE OG KONTAKTPERSONER

7 MOVEN BANK MOVEN BANK sfsdfsdfsdf Selskapet startet i Har i dag ca aktive brukere og ca nedlastninger. Selskapet har 60 ansatte. Misjon er å få så mange brukere som mulig, ikke nødvendigvis å lage en ny applikasjon. De mener de kommer til å endre hele måten en tradisjonelt sett har tenkt bank på. Fokuset deres er å benytte smart- telefonen i kombinasjon med en bank- applikasjon hvor det å bygge engasjement er det sentrale. Målsettingen er å bli en venn med kunden. Hele tankegangen ligger i at de skal hjelpe kunden i å spare på en engasjerende måte. De har som målsetting å klatre i app- hierarkiet. De skal bli en applikasjon som sluttkundene sjekker hele tiden som en sosiale medie applikasjon.

8 ERA ACCELERATOR ERA sfsdfsdfsdf ERA er en akselerator som f okuserer på Fin Tech selskaper. D e ønsker å a rbeide med selskaper s om u tgjør en forskjell. Etablerte et s amarbeid med Innovasjon Norge i 2015 og s kal i juni iverksette de første p rosjektene med norske gründere. De ser mange s pennende B2B cases f ra Norge. ERA t ilbyr en bred pakke t il gründere og mener at de gjennom deres akselerator program kan spare opp mot t re år fra ide til lansering. Ledelsen i ERA meddelte a t det er stor interessere i NY for å investere i Fin Tech selskaper. De ønsker å komme inn i selskaper s å t idlig som mulig. Har to demodager i året ( vår og høst).

9 NOEN AV STARTUP SELSKAPENE HOS ERA Vi fikk presentert noen nye banebrytende Fin Tech konsepter som demonstrasjon på hvordan ERA arbeidet og som eksempler på konsepter som var under utvikling. Det ene konseptet hadde som målsetting å kill the banks. Det var basert på venne lån. Det var en applikasjon hvor det var en kontrakt mellom lånegiver og lånetaker hvor en hadde overført den vanskelige samtalen til applikasjonen. Som lånetaker kunne en selv bestemme når, om og hvor lang tide en skulle bruke på å betale tilbake. Ett av konseptene var å ta et lite ekstra som tillegg på hver transaksjon og legge det på toppen av alle transaksjoner (eks. 15%). Dette ble så betalt inn i et slags fond hvor du som bruker fikk en garantert tilbakebetaling samtidig som du også kunne benytte beløpet som en form for gift cards når du handlet med utvalgte Retailere. DE hadde nå samarbeid med 180 Retailere og partnerskap med fire mobiloperatører. Applikasjonen var tilgjengelig i Beta i Appstore. I snitt sparte hver av brukerne 40$ i måneden.

10 AMERICAN EXPRESS AMERICAN EXPRESS sfsdfsdfsdf 90% av alle transaksjoner i USA går fortsatt via sedler og På prospektingsiden ser de mye på hvilke informasjon kunden mynter. De mener at verden vil gå fra transaksjoner via kort til har behov for. mobil. Folk må endre innstilling. Søk har endret mye av brukerbehovet. Hos American Express møtte vi personer som arbeidet på den Fremover ser de mye mot personalisert informasjon. De digitale markedssiden i selskapet. aggregerer all datainformasjon og de arbeider mer og mer med Kostnadene er halvert etter at de begynte å ta i bruk digitale målrettet segmentering. De mener det er et helt enormt markedskanaler. potensiale i å ta i bruk personaliserte data. Over 40% av transaksjonene går nå via digital. Mobil På annonsesiden er det mye som nå skjer over RTB (real time eksploderer. Har gått mye raskere enn de trodde. bidding).

11 GOOGLE sfsdfsdfsdf Google opplever at mobil vokser og desktop f later ut. D e har et verktøy som gjør at en kan se p å korrelasjonen mellom mobil og desktop. D ette vil endres da mobil vol vokse og brukerne vil bli bedre og bedre i å t a i bruk mobil. Selv mener de å ligge bak på mobilsiden sammenlignet med Facebook. De trekker frem FlipKart som best i klassen (og de mener at mange av de gamle a ktørene ikke er gode nok). Google råder en til å t enke ut hvordan en skal bygge egne brands for nå nå potensielle nye brukere. Google stresser viktigheten av a t nettsiden kan lastes hurtig nok. Google trekker frem a t de har i dag ca 30 f orskjellige verktøyer som ligger gratis for a lle Google brukere som hjelpemiddel til å optimalisere mobilsiden. De mener at s øk blir mer og mer et nr. 1 medium og TV ett nr. 2 medium ( i USA er dette et stort s teg). Bank og f inans er det nest s tørste s egmentet på a nnonsesiden.

12 GOOGLE GOOGLE sfsdfsdfsdf

13 Formel for mislykket innovasjon: 1 x 1 x 1 x0 = 0 TAPAD TAPAD sfsdfsdfsdf Møtet med Tapad og Are Traasdahl var et innblikk i hvordan en med teft, hardt arbeid, riktig timing kan bygge et selskap raskt. Han solgte nylig sitt selskap til Telenor for over 3 MRD NOK. Selskapet har utviklet en teknologi (og metode) som gjør at de kan følge brukerne over alle digitale plattformer og basert på dette brukermønsteret samle og kartlegge brukernes behov. Denne informasjonen selger de til alle større annonsører, medieselskap etc. Med svært god fortjeneste (opp mot 90%). Selskapet ser at det er et svært stort skille i måten annonsørene bruker pengene på og i brukerbehov. Dette må bank & finansbransjen ta inn over seg og gjøre noe med er Traasdahls råd i møtet. Det er også viktig å utvikle stadig nye og gode ideer. Skal en lykkes med dette er det viktig å ha med de som ikke bryter hverandre ned, men bygger hverandre opp. Hans formel for mislykket innovasjon er 1x1x1x0 = 0. Da må en luke ut nullen. I hvertfall i en innledende fase.

14 DELOITTE DELOITTE sfsdfsdfsdf Hos Deloittefikk vi en svært god refleksjon om det digitale skiftet fra en person (John) som hadde arbeidet i over 30 år i Silicon Valley med mange svært kjente selskaper. Han utstrålte bred erfaring og dyp kunnskap. Mantraen i møtet var det store skiftet som en nå så på digital side. Det skjer nå og en er fortsatt i en tidlig fase. Deloittehar mange undersøkelser som understreker dette (eks. de siste 50 år har de undersøkt alle børsnoterte selskaper i USA). En flytter seg nå fra Knowledge Stock til Knowledge Flow. Det viktigste er kunnskap som nå flyter forbi oss. Det er viktig å standardisere så mye som en kan av arbeidsoperasjoner. Skal du endre en organisasjon må du lete deg frem til selskapets edge og starte med dette for å videreutvikle den. John trakk også i møtet opp en sentral tredeling i forhold til strategisk tenkning. Selskapet må bli en aktør som man kan stole på. Dette er a) infrastruktur selskaper, b) produkt innovasjoner og c) de selskaper som bygges på god kunderelasjoner. En må hele tiden stille seg spørsmål om hvordan en måler profitt og hva brandet til selskapet lover kundene.

15 NEO TECHNOLOGY NEO TECHNOLOGY sfsdfsdfsdf Neo Technology er et selskap som arbeider med relasjonsdatabaser og anbefalinger. De har utviklet en teknologi som kan behandle svært store datamengder i real time og vise sammenhengen på en visuell måte mellom disse dataene. Neo Technology sin teknologi legges i realiteten på toppen av eksisterende databaser (slik som Oracle) eller de kan være et alternativ. De viste oss flere brukercases innen bank og finans hvor deres teknologi i dag bruker (USB, JP Morgan). Målsettingen er at brukerne i løpet av 90 dager fra installering skal være klar til å kunne ta systemet i bruk og få en forretningsmessig effekt av det.

16 CFO i Neo Technology Lars Nordwall in action

17 SINGULARITY UNIVERSITY SINGULARITY UNIVERSITY sfsdfsdfsdf Dessverre hadde vi et svært dårlig møte med Singularity University. De klarte ikke å formidle noe av deres fantastiske fortreffelighet når det gjelder deres tankegang om eksponentiell teknologiutvikling. Vi fikk en kjedelig og lite inspirerende salgspresentasjon tross at vi var lovet noe helt annet.

18 NORDIC INNOVATION HOUSE Gro Eirin Dyrnes som er leder av Innovasjon Norge i San Francisco ga oss en fin presentasjon av forretningskulturen i Silocon Valley som er preget av deling, mulighet for å feile samtidig som at det stilles forventningers om en ekstremt hurtig vekst. Konkurransen er knallhard. Nordic Innovation House som er en inkubator opplever stor vekst. Vi fikk også en presentasjon av Fin Tech miljøet i USA av Arne Tonning. Vekstambisjonene er høye. Det er et konstant jakt på de beste folkene. Skalerbarhet i konseptene som presenteres er viktige (og ofte viktigere enn å kunne vise til en god forretningsmodell). Han påpeker også at svært mange i dag løper i flokk etter å skape de beste Unicorns (mer verdt enn 1 milliard $). Mange av teknologiselskapene som i dag dukker opp har i realiteten ikke en egen teknologi, men setter sammen teknologier basert på en re- pakketering av andres teknologi.

19 ARNE TONNING SIN PESENTASJON OM FIN TECH

20 LIVEFYRE DAVID GRUBMAN sfsdfsdfsdf Vi fikk en teknisk, men god presentasjon fra innsiden av hvordan David Grubman gjennom flere cases og mange år har vært med på å utvikle robot tenkningen i bank & finans. Hans viktigste poeng er at brukerne i realiteten ikke bryr seg om det er et menneske eller maskin som er på andre siden. Motivasjonen bør være hvor mange mennesker en kan hjelpe ved bruk av teknologien. En må i utviklingen av roboter tenke grundig igjennom hva det er en virkelig skal hjelpe kunden med.

21 LIVEFYRE LIVEFYRE sfsdfsdfsdf Selskapet ble etablert i 2009 og har i dag 150 ansatte. De regner seg for å være et globalt selskap og har flere ganger vunnet priser for å være et av de bedre stedene å arbeide i Silicon Valley. Misjonen til selskapet er å øke den digitale kundens engasjement og ikke minst engasjement rundt kundens brand. Deres Software har i stor grad automatisert de sosiale medieprosessene i kundedialogen. Eks. kan de lage sosiale vegger som er geo- lokasert. Løsningen er en API basert løsning som kunden selv kan bygge egne skreddersydde løsninger på toppen av. De implementerer mer og mer av løsningen i Adobe sitt Content Management System.

22 FORGEROCK ForgeRock ga oss en grundig gjennomgang av hvordan digital identitet fungerer. Selskapet arbeider utelukkende med å bygge digital identitet for sine kunder. De har laget en åpen API plattform for dette. Gjennom deres system får bruker ikke bare kjennskap til hvilken person som bruker tjenesten men også på hvilken enheter den blir brukt. De ser at bank & finanssektoren nå fokuserer mye på å bygge opp gode digitale identiteter. Et eksempel er forsikringsbransjen som i stadig større grad tar i bruk Internet of Things. Geico ble trukket frem som et godt case. De tror at det på litt sikt kan bli både store muligheter og utfordringer når selskaper begynner å dele data seg imellom.

23 SINDEO Sindeo har bygget en løsning som digitaliserer hele prosessen en långiver må gå igjennom ved opptak av huslån. De har redusert gjennomsnittstiden under de testene de så langt har gjennomført i Califironia fra 42 dager og ned til ca 15 dager. Målsettingen på kort sikt er å rulle ut konseptet i USA, men de har utfordringer med mange ulike regulatoriske biter i de ulike statene i USA. På lengre sikt har de en global målsetting. De deler inn låneprosessen i tre faser: 1) plan, 2) qualify og 3) closing. Så langt er ca 40% av arbeidsprosessen digitalisert. De har investert 19 millioner $ i løsningen så langt.

24 DAGLIGE DEBRIEFMØTER Debrief møter gir alle deltakere en mulighet for en dypere refleksjon av de inntrykk o g innspill en får i de mange m øtene under en studietur. Å lytte o g lære til gode kollegaer o g personer m ed samme interesse gir erfaringsmessig svært god læring.

25 INNHOLD Faglig hovedoppsummering Referat fra bedriftene vi besøkte Deltakere Evaluering

26 DELTAKERE Deltakere studietur mars Navn Tittel 1 Monobank Bent Gjendem CEO 2 Monobank Tom Rimestad COO 3 Monobank Hans Ljøen CRO 4 Skandiabanken Eirunn Skogen Leder IT 5 Skandiabanken Magne Angelshaug Head of Business Development 6 Skandiabanken Anne- Christine Fiksdal Head of Product and Processes 7 Skandiabanken Johnny Anderson Head of Marketing & Communication 8 BankAxept Narve Hansen CMO 9 BankAxept Andre Hansen CBDO 10 Deloitte Kirsti Merethe Tranby Partner Consulting 11 Knowit Rolf Kleppestø Team leder 12 Knowit Dag Alvern CEO Knowit Reaktor 13 NFI Iren Tranvåg CEO Nordic Finance Innovation 14 NFI Bjarne Hareide Fazilitator Nordic Finance Innovation

27

28 INNHOLD Faglig hovedoppsummering Referat fra bedriftene vi besøkte Deltakere Evaluering

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Området rundt San Francisco og Silicon Valley (Bay Area) har ca 8.5 millioner innbyggere og noen av de mest ledende digitale selskapene i verden.

39 TAPAD Analyse og big data i bank & finans er allerede et stort og viktig område. Men også et område som vi alle vet vil vokse betydelig fremover. Teknologiene blir mer og mer raffinerte. Vi vil møte Tapad som er et selskap som var tidlig ute med å utvikle spydspiss teknologi i en del av verdikjeden. Selskapet er eid og ledet av en Are Traasdahl som nylig solgte Tapad for MRD 3,2 til Telenor

40 MOVEN BANK Moven er en disruptiv mobil bank- applikasjon som presenterer seg som fremtidens bank. Kanskje en av de mest kjente. Banken ble grunnlagt av Brett King i Vi vil møte personer i deres ledelse som vil fortelle om sine erfaringer så langt, hvordan de ser på markedet og utfordringer fremover.

41 ENTREPENEURS ACCELERATOR New York har mange akseleratorer hvor nye ideer vokser frem. Vi vil besøke en av de fremste som også arbeider tett med Innovasjon Norge. Labben har stort fokus på FinTech selskaper. Lederen av akseleratoren vil ta med seg CEO`s fra flere av FinTech selskapene som er under utvikling. Vi får en presentasjon av disse.

42 AMERICAN EXPRESS Alle kjenner American Express. Vi vil møte noen av deres spesialister som arbeider innen det kommersielle betalingsområdet. Her vil vi få en presentasjon av hvor langt de er kommet, hvordan de tenker samt også muligheter for gjensidig læring og en god faglig diskusjon.

43 GOOGLE Google har invitert oss inn til å møte deres finansteam i New York. Vi vil få flere presentasjoner fra Google hvor de vil fortelle oss om hvordan Google ser på og arbeider med bank & finansområdet. Møtet vil være workshop preget og avsluttes med lunsj i Google sine lokaler.

44 DELOITTE Deloitte er et av verdens ledende konsulentselskaper innen bank & finansområdet. Vi vil få en gjennomgang av bank & finansmarkedet i USA, med vekt på nye disruptive forretningsmodeller, aktører og løsninger. Dette er ikke et innsalgsmøte av deres tjenester, men et møte hvor vi møter ledende spesialister som gir oss et faglig rammeverk for studieturen.

45 NEO TECHNOLOGY Neo Technology er verdensledende innen grafiske databaser. Det vil si at de i realtime samler og presenterer informasjon fra alle bedrifters informasjonspunkter. Eks. kan de koble kjøpsdata fra mobil med fysisk informasjon og gjøre kjøpsforslag i realtime til kunden. Selskapet startet i 2007 og har i dag 2000 kunder i over 40 land. Vi møter deres COO Lars Nordwall og hans team.

46 SINGULARITY UNIVERSITY Vi kjenner tenketanker. Singularity University er en av de mer kjente tenketankene i Silicon Valley. De bygger sin tankegang på eksponentiell teknologiutvikling og hvilke konsekvenser dette får for samfunnet. Vi vil få et innblikk i hvordan dette vil påvirke bank & finansmarkedet fremover.

47 NORDIC INNOVATION HOUSE Innovasjon Norge har sammen med tilsvarende selskaper i Sverge, Danmark og Finland skapt Nordic Innovation House i Palo Alto. Vi vil møte deres leder og et knippe med Nordiske selskaper som utvikler ny teknologi og konsepter som lanseres i Silicon Valley. Nordic Innovation House vil lage en lengre workshop med oss hvor de presenterer flere av de startup selskapene som er i regionen.

48 LIVEFYRE Livefyre er et ledende teknologiselskap med en svært rikholdig plattform innen sosiale medier. De har nylig fått Wells Fargo som kunde. Vi vil få en presentasjon av hvordan de arbeider med Wells Fargo. Selskapet har hovedkontor i San Francisco og arbeider i dag tett med flere av de største annonsørene og medieselskapene i USA. Vårt mål med møtet er å få en bedre forståelse for hvordan ny teknologi endrer selskapers dialog med sluttkunder.

49 FORGEROCK ForgeRock sitt hovedfokus er å hjelpe selskaper med å skape en digital identitet. Å ha riktig identitet er en forutsetning for å gjenkjenne dine kunder. ForgeRock arbeider også med å koble digital identitet med fysisk identitet. De mener behovet for digital identitet vil øke drastisk når antallet enheter som blir koblet til internett øker (Iot). Selskapets gründer er Lasse Andresen som i dag er CTO i selskapet. Han startet selskapet i 2010 og de har i dag 350 ansatte i San Francisco, London.

50 SINDEO Sindeo er et nytt oppstartsselskap (2013) i San Francisco som har som hovedfokus å disrupte måten du skaffer deg boliglån på. Hovedfokuset er objektive rådgivere, bruk av teknologi, transparente prosesser og kostnadseffektivitet. Vi vil få en presentasjon av konseptet.