Vedlegg 3 Integrasjoner mot SLS. Vedlegg til SSA-K Bilag 1

Transkript

1 Vedlegg 3 Integrasjoner mot SLS Vedlegg til SSA-K Bilag 1

2 Leverandørene bes om å beskrive hvordan nødvendige integrasjoner mot SLS kan gjennomføres, samt prise sin del av integrasjonen Aktuelle integrasjoner Integrasjon av kundedata mellom CRM og SLS SLS Integrasjon av lånesaksdata mellom CRM og SLS Visning av overordnede lånedata fra SLS på lånesak i CRM Visning av overordnede lånesaksdata fra SLS på kunde i CRM CRM INFORMASJON Dette vedlegget er utviklet med basis i Eksportkreditt sin egen kjennskap til SLS og antatt CRM-funksjonalitet Fokus har vært å ivareta de ulike systemenes brukere sine overordnede informasjonsbehov, ved at relevante data skal være enhetlige og korrekte overalt For hver integrasjon er det lagt ved en liste med beskrivelse av relevante felter i SLS det er forsøkt utarbeidet en så utfyllende feltliste som mulig, men leverandørene må ta høyde for at antall og type felter kan bli noe annerledes enn angitt i dette dokumentet Leverandørene bes om å prise alle alternativene som etterspørres endelig beslutning om hvilke alternativer Eksportkreditt vil gå for vil mest sannsynlig fattes i et forprosjekt, basert på en kost-/nyttevurdering KRAV TIL LEVERANDØRENES BESVARELSE Leverandøren skal kunne dokumentere alle nødvendige integrasjonsgrensesnitt, slik at Evry, som er leverandør av SLS og dermed vil ha en vesentlig rolle i integrasjonsprosjektet, har all informasjon de trenger for å gjennomføre sin side av integrasjonen Kostnader tilknyttet hvert enkelt integrasjonsalternativ skal i sin helhet prises, og forutsetninger og forbehold skal ettertrykkelig presiseres Der det finnes ulike alternativer for å gjennomføre tilsvarende integrasjoner skal dette presiseres både i beskrivelsen og som eget prisalternativ Leverandøren bes for hvert integrasjonsalternativ om å fremme sin anbefaling, basert på forventede totale kostnader for Eksportkreditt og antatt kompleksitet 2

3 Integrasjon 1: Felles kontaktdata Felter som ligger i både CRM og SLS, skal vedlikeholdes i I.1.1 CRM. I.1.2 I.1.3 Felter som ligger i både CRM og SLS, skal vedlikeholdes i SLS. Noen felter vedlikeholdes i CRM og noen i SLS, i henhold til avkrysningen i tabellen til høyre. Hovedformålet med integrasjonen er å unngå at det ligger ulike instanser av tilsvarende kontaktdata lagret i de to systemene Dataene bør være tilgjengelige for bruk fra CRM slik at de kan benyttes i uttrekk, analyser, kampanjer etc. Det oppgis en tabell over relevante felter som finnes i SLS Listen over felter er basert på feltnavn i brukergrensesnittet til SLS, og noen kan være sammensatt av flere underliggende felter Leverandørene må være forberedt på at den endelige feltlisten kan bli noe annerledes, og dette må da defineres i et forprosjekt I tabellen er det lagt inn et forslag til hvor Eksportkreditt ser for seg at dataene optimalt sett bør kunne vedlikeholdes fra det presiseres at dette kun er et forslag basert på egne antakelser, og at dette endelig må defineres i et forprosjekt Feltnavn i SLS Type Beskrivelse Contact ID ID Identifikasjon Preferert vedlikehold fra SLS CRM Co. reg. no Fritekst Organisasjonsnummer Name Fritekst Organisasjonsnavn Contact Type Dropdown Bruk ikke bestemt. Contact Subtype Dropdown Bruk ikke bestemt. Sannsynligvis segment. Contact class Dropdown Bruk ikke bestemt. Sannsynligvis type. Adress schema Dropdown Norsk eller utenlandsk adresseskjema Adresse 1-2 Fritekst To adressefelt for norske bedrifter Postnummer Tall For norske bedrifter Poststed Oppslag For norske bedrifter Adresse 1-7 Fritekst Syv adressefelter for utenlandske bedrifter Country Dropdown SSB sine landsdefinisjoner. Det siste adressefeltet for utenlandske kontakter. Ctry residence Dropdown SSB sine landsdefinisjoner. Fylles ut for alle kontakter (også norske). Area Dropdown Fylke har kobling mot postnummer City Dropdown Kommune har kobling mot postnummer Phone work Fritekst Telefon Fritekst E-post Responsible Oppslag Ansvarlig i låneadministrasjonen til EK Business Area Dropdown Sektorkoder fra SSB Customer quality Dropdown Bruk ikke bestemt. Muligens kredittrating. Parent company ID(?) Feltet er ikke aktivert i dag. - name 3

4 Integrasjon 2: Felles lånesaksdata I.2.1 I.2.2 Lånesaksdata håndteres i sin helhet i CRM frem til en viss status. Fra dette tidspunktet er det ikke mulig å oppdatere data i CRM. Lånesaksdata håndteres da i SLS, men tilgjengeliggjøres og vises i CRM. Alle felter som i et forprosjekt defineres som «overordnede lånesaksdata» håndteres til enhver tid i CRM og tilgjengeliggjøres for SLS. Øvrige felter håndteres til enhver tid i SLS og tilgjengeliggjøres for CRM. Feltnavn i SLS Type Beskrivelse Preferert vedlikehold fra SLS CRM Credit ID Identifikasjon Description Fritekst Navn på kreditt/lånesak Status* Dropdown Ulike statuser en lånesak kan ha Purpose Fritekst Bransje Total amount Tall Totalt kredittbeløp Utilised Kalkulasjon Benyttet kreditt (sum lån) Unutilised Kalkulasjon Ubenyttet kreditt (Total amount- Utilised) Legal currencies Dropdown Valg av aktuell valuta Drawdown date Dato Dato for første utbetaling Commitment Dato Dato for siste dag kreditten er gyldig expiry Collateral: -Guarantor -Amount Fritekst To felter fra underliggende sikkerhetsbilde (collateral) som viser alle garantier med underliggende garantister og tilhørende beløp *Status frem til et visst punkt bør vedlikeholdes i CRM, mens den etter dette bør vedlikeholdes i SLS (ref. I.2.1) Hovedformålet med integrasjonen er å unngå at det ligger ulike instanser av tilsvarende lånesaksdata lagret i de to systemene Dataene bør være tilgjengelige for bruk fra CRM slik at de kan benyttes i uttrekk, analyser, kampanjer etc. Det oppgis en tabell over relevante felter som finnes i SLS Listen over felter er basert på feltnavn i brukergrensesnittet til SLS, og noen kan være sammensatt av flere underliggende felter Leverandørene må være forberedt på at den endelige feltlisten kan bli noe annerledes, og dette må da defineres i et forprosjekt I tabellen er det lagt inn et forslag til hvor Eksportkreditt ser for seg at dataene optimalt sett bør kunne vedlikeholdes fra det presiseres at dette kun er et forslag basert på egne antakelser, og at dette endelig må defineres i et forprosjekt Denne integrasjonen kan delvis ses i sammenheng med «Vedlegg 2 Ordrebeholdning og pipeline» noen av feltene beskrevet i nevnte vedlegg har samme data som her beskrevet, og det er ønskelig at disse dataene er enhetlige 4

5 Integrasjon 3: Lånedata på lånesak I.3.1 Data vedlikeholdes i sin helhet i SLS, men skal kunne leses fra CRM. Data er søkbare, filtrerbare og kan brukes i rapporter og maler i CRM. Feltnavn i SLS Type Beskrivelse Loan no ID Identifikasjon Final maturity Dato Siste innbetaling Loan setup Dropdown Markedslån/CIRR-lån Loan purpose Dropdown Drilldown fra bransje I.3.2 Data vedlikeholdes i sin helhet i SLS, men skal kunne leses fra CRM. Data skal kun leses fra lånesakskortet i CRM, og trenger ikke være tilgjengelig for søking, filtrering, rapporter, maler etc. Balance Tall Utestående lånebeløp Total rate Tall Rentenivå Initial amount (2) Tall Opprinnelig lånebeløp Instalment type Dropdown Lånestruktur: Serielån/Annuitetslån Hovedformålet med integrasjonen er å kunne gi en saksbehandler direkte innsikt i nøkkeldata tilknyttet en lånesak De fleste dataene bør optimalt sett være tilgjengelige fra CRM slik at de kan benyttes i uttrekk, analyser, kampanjer etc. Listen over felter er basert på feltnavn i brukergrensesnittet til SLS noen kan være sammensatt av flere underliggende felter Leverandørene må være forberedt på at den endelige feltlisten kan bli noe annerledes, og dette må da defineres i et forprosjekt Forklaring av sammenheng mellom lånesak, kreditt og lån: Når Eksportkreditt behandler en lånesak, innvilges eventuelt en kreditt til kunden én lånesak kan altså kun ha én kreditt En kreditt kan knyttes til flere lån, og et lån kan kun knyttes til én kreditt Her er det altså ønskelig å få opp informasjon i CRM om de ulike lånene tilknyttet en lånesak/kreditt 5

6 Integrasjon 4: Lånesaksdata på kunde I.4.1 I.4.2 Data skal kunne leses fra kundekortet i CRM, samt være søkbare, filtrerbare og kunne brukes i rapporter og maler. Data skal kunne leses fra kundekortet i CRM, men trenger ikke å være tilgjengeliggjort for søking, filtrering, rapporter, maler etc. Feltnavn i SLS Type Beskrivelse Credit ID Identifikasjon Description Fritekst Navn på kreditt/lånesak Status Dropdown Status for lånesak Purpose Fritekst Bransje Total amount Tall Totalt kredittbeløp Utilised Kalkulasjon Benyttet kreditt (Sum lån) Unutilised Kalkulasjon Ubenyttet kreditt (Total amount - Utilised) Legal currencies Dropdown Valg av aktuell valuta Drawdown date Dato Dato for første utbetaling Commitment expiry Dato Løpetid Collateral: -Guarantor -Amount Fritekst To felter fra underliggende sikkerhetsbilde (collateral) som viser alle garantier med underliggende garantister og tilhørende beløp Hovedformålet med integrasjonen er å få direkte innsikt i relevante lånesaksdata tilknyttet en kunde Antakeligvis vil nødvendige data tilrettelegges gjennom integrasjon 2, og arbeidet tilknyttet denne integrajsonen omhandler i så måte i stor grad at disse dataene må kobles mot kontakt og tilgjengeliggjøres på kontaktkortet De fleste dataene bør optimalt sett være tilgjengelige fra CRM slik at de kan benyttes i uttrekk, analyser, kampanjer etc. Listen over felter er basert på feltnavn i brukergrensesnittet til SLS noen kan være sammensatt av flere underliggende felter Leverandørene må være forberedt på at den endelige feltlisten kan bli noe annerledes, og dette må da defineres i et forprosjek 6