Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2014

Transkript

1 Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 214

2 Innholdsfortegnelse Fakta om skadeforsikring Skadeforsikring er i motsetning til livsforsikring, vanligvis avgrenset til ettårige forsikringsavtaler. KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Regnskapsstatistikk 4 markeds- og Premiestatistikk 7 a. Forbrukerforsikringer 8 b. Personforsikringer 1 c. Næringslivsforsikringer 12 Forsikringsavtalen i skadeforsikring blir normalt fornyet automatisk ved hvert avtaleår, og løper til den blir sagt opp av en av partene. Skadeforsikring kan dekke både ting og personer. kapittel 3 kapittel 4 Skadestatistikk 13 a. Forbrukerforsikringer 13 b. Kollektive personforsikringer 14 c. Næringslivsforsikringer 15 d. Skader med naturårsak 15 Inntekter og utgifter 17 a. Forbrukerforsikringer 17 b. Yrkesskadeforsikring 18 Redaksjon: Kari Mørk, Harald Moseby og Stein Haakonsen, Finans Norge Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge. Enkelte data kan bli justert i etterkant dersom et selskap oppdager feil eller mangler ved sine data. Tallene er avrundet. Skadeforsikring betyr her forsikring av landbasert virksomhet for norske forsikringstakere. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. De ulike forsikringstekniske begrepene og betegnelsene brukt i denne publikasjonen blir definert nærmere i de enkelte kapitler. Dette er en komprimert presentasjon av Finans Norges samlede statistikk i skadeforsikring. Mer detaljert statistikk og oversikt over flere statistikkområder finnes på Finans Norges statistikkbank på Der finnes også flere interaktive databaser. 3

3 KAPITTEL 1 Regnskapsstatistikk KAPITTEL 1 Regnskapsstatistikk Forsikringsselskapene leverer regnskapsdata direkte til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallgrunnlaget i tabellen nedenfor er derfor hentet derfra. Resultater i skadeforsikring Tall i millioner NOK, kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) År 213* RESULTAT Bruttopremie Opptjent premie f.e.r Påløpne erstatn.f.e.r Nettofinansinntekter Netto driftskostnader Resultat av ordinær virksomhet BALANSE Premie og erstatningsavsetn Sikkerhetsavsetninger Andre skattefrie avsetn.**) Egenkapital NØKKELTALL Skadeprosent f.e.r. 68,2 69,4 72,4 71,4 72,9 71,2 Kostnadsprosent f.e.r. 18,2 17,7 19,3 2,8 22,8 22,6 Kombinertprosent 86,4 87,1 91,7 92,2 95,7 93,8 Resultatgrad 23,3 26,1 12,3 2,2 19,2 3,9 Soliditetsgrad 141,4 136,1 131,5 148,8 138,4 131,5 Reservegrad 162, 16,2 166,1 16,4 158,8 157,7 FORVALTNINGSKAPITAL Definisjoner: Bruttopremie: All premie som forfaller til betaling i løpet av året. Kalles ofte for forfalt premie. Opptjent premie: Den delen av forfalt premie som skal dekke skadene som er inntruffet i regnskapsåret. Det vil si den periodiserte delen av forfalt premie og dette er inntektsbegrepet i skadeforsikring. Påløpne erstatninger: Erstatningsansvaret for skader som har påløpt i det aktuelle regnskapsåret. f.e.r (for egen regning): En del av erstatningsansvaret er reassurert. Reassuranseselskapet får derfor også en del av premieinntektene. Det som blir igjen av erstatningsansvar og premieinntekter er f.e.r. - for selskapets egen regning. Skadeprosent: Den prosentandelen av opptjent premie som dekker årets påløpne erstatninger. Kostnadsprosent: Den prosentandelen av opptjent premie som dekker årets driftskostnader. Kombinertprosent: Summen av skadeprosent og kostnadsprosent. Hvis summen overstiger 1 er basisvirksomheten generelt tapsbringende. Eventuell positiv differanse mellom 1 og kombinertprosent angir generelt prosentvis overskudd av basisvirksomheten. * Foreløpige tall ** Inngår som en del av egenkapital fra 29 Avsetningene vist i balanseoppstillingen ovenfor er nødvendige både for å sikre selskapenes soliditet og å sikre at kundene får dekket sine krav. Avsetningene er for en stor del lovpålagte. Merk at forsikringsselskapenes driftskostnader har blitt redusert gjennom flere år; se figur 1 side

4 KAPITTEL 1 regnskapsstatistikk KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk Figur 1 utvikling i Kostnadsprosent 3 % 28 % 26 % 24 % Premiebegrepet som brukes i denne oversikten er bestandspremie, det vil si summen av premien for forsikringene i bestanden på betraktningstidspunktet for den avtaleperioden som da gjelder. Naturskadepremien er holdt utenfor. Figur 1 Markedsandeler 213 Premie i millioner NOK 22 % 2 % 18 % 25,4 % 24,4 % 14,7 % 1,3 % 25,3 % 16 % Gjensidige If Tryg SpareBank 1 Andre Selskapene har redusert sine kostnader betydelig i løpet av de siste årene. I stor grad skyldes dette overgang til ny og mer rasjonell teknologi. I dag har for eksempel de fleste forsikringsselskap internettløsninger for melding av skade og for kjøp av eller endring av forsikringsavtaler. Figur 2 Markedsutvikling Bil Bolig Reise Figur 2 resultatgrad for tre privatbransjer 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % -5 % -1 % -15 % Resultatene svinger over tid, her eksemplifisert ved tre vanlige privatbransjer. I var lønnsomheten spesielt lav fordi premienivået lå for lavt i forhold til skadebelastningen det året. Frosten vinteren 21 ga spesielt mange vannskader, samtidig som det også inntraff mange boligbranner. If Gjensidige Tryg SpareBank 1 Øvrige selskap 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Markedet har gjennom flere år vært dominert av fire aktører. De siste årene har imidlertid flere andre aktører kommet til og noen av de mindre har vokst, slik at kategorien andre nå utgjør en firedel av markedet. Noen av de større selskapene har også redusert porteføljen sin ut fra strategiske valg innenfor spesielle produktområder. 6 7

5 KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk Figur 3 Markedsandel skadeforsikringspremie - små selskaper* Figur 5 Premieutvikling personbil Tall i millioner NOK DNB Eika Codan Protector Frende Storebrand KLP JFG AIG 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Øvrig Trafikk ,8 % 39,2 % 6,7 % 39,3 % 61, % 39, % Trafikk betyr ansvarsforsikring. Øvrig er summen av kasko, brann, tyveri og redning. Det har vært en jevn økning av premievolumet som følge av at bilparken fortsatt øker *Små i det norske markedet Figur 6 Bestandspremie i de største bransjene utenom motorvogn Tall i millioner NOK FIGUR 4 Bransjefordeling etter premievolum Næringseiendom 15 % Person 11 % Reise 6 % Transport 1 % Eierskifte 1 % Hus/hjem/hytte 2 % Motor 39 % Andre 9 % Ansvar 3 % Hobbydyr 1 % Husdyr % Transport 1 % Fiskeoppdrett % Fritidsbåt 2 % 2 1 Hjem Villa Øvrig privat Næring Figur 7 utvikling i gjennomsnittspremie Ulykke Yrkesskade Reise Ansvar Figuren over viser fordelingen av premievolum i de største bransjene i landbasert skadeforsikring. Motorvogn er den største av bransjene, deretter kommer hus, hjem og hytte, som dekker private bygninger og innbo. A. Forbrukerforsikringer Antall forsikringer Bestandspremie (mill kr) Premieendring i % fra fra Personbil og varebil < 3,5 t , , ,5 9,3 % 4,1 % Hus, hjem, hytte , , ,6 9,4 % 3,2 % Reise , , ,3 26,3 % 11,4 % Tohjuling ,7 544,6 558,5 8,5 % 2,5 % Fritidsbåt , 763,9 767,2 4,2 %,4 % Bil MC Villa Innbo Reise Båt KPI-justert bestandspremie Premien på typiske forbrukerforsikringer har holdt seg ganske stabil over tid når det justeres for kostnadsutviklingen (KPI). Premieøkningen på bil skyldes i stor grad at flere velger kasko-forsikringer fordi bilparken fornyes. I villaforsikring er hovedårsaken økning i boligstandarden. Det har vært behov for enkelte premieøkninger Se skadeutviklingen for bil, bolig og reise i figur 2 på side 6 i første kapittel. 8 9

6 KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk B. Personforsikringer Antall forsikrede Bestandspremie (mill kr) Premieendring i % fra 1-12 fra Noen fakta om personforsikringene Generelt Selskapet kan ha behov for noen helseopplysninger ved inngåelse av avtaler om personforsikring. Barneforsikring Barneforsikring er som regel sammensatt av flere dekninger, eksempelvis uførekapital, uførepensjon, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom. Kritisk sykdom Kritisk sykdom gir en éngangserstatning når forsikrede rammes av en av de sykdommene som er definert i forsikringsavtalen. Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring gir rett til medisinsk behandling for inntrufne sykdommer innen definerte tidsgrenser. Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring dekker plutselig og uforutsett skade på person. Yrkesskadeforsikring Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. I oversikten her betyr Yrkesskade bare den lovpålagte delen. Ulykke , , ,2 9 % 8 % Yrkesskade , 2 63, ,8 % 2 % Trygghet* , , ,5 8 % -3 % Behandlingsforsikring ,5 446,1 692,5 142 % 55 % Kritisk sykdom ,1 379,5 42,9 24 % 11 % Barneforsikring , 96,3 993,5 23 % 1 % *) Antall forsikrede gir liten mening på dette produktet, se faktaboks Behandlingsforsikring Kritisk sykdom Barneforsikring figur 8 ANTALL FORSIKREDE PERSONER I PERSONFORSIKRING BEHANDLING, KRITISK SYKDOM OG BARN Fra 26 til 213 har antall forsikrede barn blitt fordoblet. I gjennomsnitt koster det i 213 litt under 19 kroner i året å forsikre et barn. Dekningsomfanget kan variere noe mellom forsikringsselskapene, og kan variere over tid. Stadig flere bedrifter dekker sine ansatte med behandlingsforsikring. Trygghetsforsikring Trygghetsforsikring utvider den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, slik at forsikringsavtalen også kan gjelde reise til og fra jobb, sykdom og fritidsulykker. Å telle antall forsikrede her gir liten mening siden den enkelte arbeidstaker allerede har yrkesskadeforsikring. Trygghetsforsikring kan omfatte dekning utover yrkesskadelovens krav, som annen sykdom enn yrkessykdom, og annen ulykke enn yrkesulykke. 1 11

7 KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk KAPITTEL 3 skadestatistikk c. næringslivsforsikringer Antall forsikringer / Forsikringssum i mill kr Bestandspremie (mill kr) Premieendring i % fra fra Motorvogn , , ,4 3 % 1 % Brann/komb. næring (inkl. landbruk) , , ,7 7 % 3 % Landbruk + husdyr % 7 % Erstatningsbegrep Erstatningsbegrepet som brukes i denne skadeoversikten er anslått erstatning, som vil si summen av betalt erstatning og anslag på gjenstående som vil komme til betaling for skader som har inntruffet. A. Forbrukerforsikringer Antall meldte skader Anslått erstatning (mill. kroner) Endring i % Ansvar % 4 % Fiskeoppdrett % -8 % Antall forsikrede kjøretøy vises for lastebil, buss og lignende. Forsikringssum i mill kr for Brann/kombinert næring. Premieveksten ser nå ut til å stagnere innenfor næringsbil. Tallene viser en betydelig økning i nytegning av ansvarsforsikringer de siste to årene fra fra Personbil og varebil < 3,5 t , , ,3 3,5 1,7 Hus, hjem, hytte , , ,1 6,3 15, Reise , ,9 1 81,5 17, 6, Tohjuling ,4 258,5 26,6-5,1,6 Fritidsbåt ,5 394,8 44,5-5,1 3,8 Individuell ulykke n.a. 348,1 322,6 n.a. -1, -1, Noen av kategoriene inneholder også elementer av næringslivsforsikringer. Privatandelen er likevel såpass høy at kategoriene er rimelig dekkende for forbrukerforsikringer. Som vist i tabellen over, er det i løpet av de to siste årene meldt flere reiseskader enn skader på hus, hjem og hytte. På fritidsbåtforsikringer varierer skadebildet fra år til år; i gode somre med stor båttrafikk meldes flere skader enn i dårlige! Felles for alle skadeforsikringer er at økt bruk av forsikringsobjektene normalt gir større sannsynlighet for skader. Figur 1 Antall meldte skader 213 Figur 2 anslått Erstatning 213 Tohjuling Fritidsbåt Tohjuling Fritidsbåt Reise Reise Hus, hjem, hytte Personbil og varebil < 3,5 t Hus, hjem, hytte Personbil og varebil < 3,5 t Årlig rammes mer enn 2 prosent av bilene av en skadehendelse. Innenfor hus, innbo og hytte inntreffer årlig skader på rundt syv prosent av alle forsikrede privatobjekter. I reiseforsikring melder mer enn ti prosent av alle forsikringstakere en reiseskade årlig. En reiseforsikring kan riktignok dekke en hel familie

8 KAPITTEL 3 skadestatistikk KAPITTEL 3 skadestatistikk b. Kollektive personforsikringer C. Næringslivsforsikringer Antall meldte skader Anslått erstatning (mill. kroner) Endring i % fra fra Ulykke , 613,8 625,9 27,1 16,1 Yrkesskade ,2 2 32, ,2 6,3 5,2 Trygghet ,6 1 57, ,5-1,9-1,2 Antall meldte skader Anslått erstatning (mill. kroner) Endring i % fra fra Næringsbil , 928,5 92,6-9,9 12,1 Brann/komb. næring (inkl. landbruk) , ,2 4 91,7-12,8 1, Ansvar ,3 924,2 849,2-8,2 7,4 Fiskeoppdrett ,5 99,1 134,6-9,7 19,1 Figur 3 Antall meldte skader 213 Figur 4 anslått Erstatning 213 Figur 6 Antall meldte skader 213 Figur 7 Erstatninger 213 Trygghet Ulykke Ansvar Fiskeoppdrett Ansvar Næringsbil Fiskeoppdrett Trygghet Yrkesskade Ulykke Yrkesskade Brann/komb. næring (inkl. landbruk Næringsbil Brann/komb. næring (inkl. landbruk Ulykke Sykdom Figur 5 Skademeldingsmønster for yrkesskadeforsikring År etter skadetidspunkt Figuren over viser tidsforløpet fra ulykkes- og sykdomstilfellene har inntruffet til de blir meldt til forsikringsselskapet. Som figuren viser manifesterer sykdom seg senere enn ulykker. Den viser videre at det tar inntil år før alle tilfellene er blitt meldt til forsikringsselskapet. Fordi yrkesskadeforsikring er et ekstremt langhalet forretningsområde, er beregning av riktig premie betydelig vanskeligere enn i bransjer hvor skadene meldes raskere, slik som på brann/kombinert. Store næringslivsbranner inntreffer uregelmessig og kan derfor skape store svingninger i erstatningene. Erstatningsøkningen knyttet til fiskeoppdrettsanlegg i 213 skyldes i hovedsak uværsskader. D. Skader med naturårsak 1. Naturskader etter naturskadeloven Antall meldte skader Anslått erstatning (mill. kroner) Endring i % Storm ,7 171,8 727,6-53 % 323 % Stormflo ,2 6,4 16,4-96 % 156 % Flom ,5 46,5 662,3 13 % 63 % Skred ,2 144,7 88,4 32 % -39 % Annet/ukjent ,3,4,5 53 % 18 % Sum ,9 729, ,2-44 % 15 % 14 15

9 KAPITTEL 3 skadestatistikk KAPITTEL 4 inntekter og utgifter Naturskadeloven definerer naturskader etter disse kriteriene: Storm, dvs. vindstyrke sterkere enn 2,8 m/sek (liten storm) Figur 8 antall naturskader 213 Figur 9 Naturskadeerstatninger 213 Skred Ukjent Ukjent Skred Flom a. Forbrukerforsikringer I figurene nedenfor inngår premie og finansinntekter på inntektssiden og erstatninger og driftskostnader på kostnadssiden. Verdiene er beregnede men gir et reelt bilde av tilstanden. Skred, dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø, mm Flom Storm figur 1 Inntekter og utgifter - motorvogn privat Inflasjonsjustert Flom, dvs. bekker, elver, sjøer(vassdrag) som går over sine bredder. Stormflo, dvs. flom som oppståri kombinasjon mellom tidevann, lavtrykk og sterk vind Jordskjelv, dvs. bevegelser i jordskorpen Vulkanutbrudd, dvs. utflyting av vulkansk materiale Stormflo Storm Stormflo 211 var ekstremt med flom i juni og august, storm og stormflo i november og stormen Dagmar i romjulen. Sistnevnte kostet alene nesten 1,4 milliarder kroner. 2. Andre vanninntrengingsskader I de senere år har vannskader som følge av inntrenging av vann utenfra, utover de definerte naturskadehendelsene som flom og stormflo, økt betydelig. Vanninntrengings- og tilbakeslagsskadene utgjør for tiden rundt dobbelt så mye som de definerte naturskadehendelsene. Premie Finansinntekter Erstatning Kostnader Antall skader i motorvogn holder seg stabilt til tross for trafikkøkning. Sikrere biler og trafikksystemer gir færre personskader. Erstatningene i motorvogn øker likevel pga. dyre reparasjoner og at de enkelte personskadeerstatningene gjennomgående øker. En av de mest typiske skadehendelsene er vanninntrenging ved overflateflom direkte over mark, vanligvis som følge av ekstremnedbør, uten at vassdrag nødvendigvis har gått ut over sine bredder. Mye tyder på at disse nye skadetypene for en stor grad skyldes endringer i klimaet. Vanninntrenging etter tilbakeslag eller stopp i avløpsledning har også utviklet seg til å bli betydelige skadehendelser. De siste års naturskadescenarier har vært typiske blandingshendelser, det vil si at det har vært innslag av både definerte naturskader og annen vanninntrenging Kategori Antall Erst. Antall Erst. Antall Erst. Antall Erst. Vanninntrengning utenfra Tilbakeslag, stopp i avløp Flom Stormflo Premie Finansinntekter Erstatning Kostnader figur 2 Inntekter og utgifter - brann kombinert privat Inflasjonsjustert Premiejusteringen kommer erfaringsvis litt forsinket i forhold til endringen i skadenivå. 213 Totalt Erstatningsbeløpene er avrundet til nærmeste hele millioner NOK 16 17

10 KAPITTEL 4 inntekter og utgifter KAPITTEL 4 inntekter og utgifter Premie Finansinntekter Erstatning Kostnader G-justert erstatning per forsikret årsverk G-justert premie per forsikret årsverk figur 3 Inntekter og utgifter - reise Inflasjonsjustert b. Yrkesskadeforsikring Figur 4 Beregnet erstatning og premie per forsikret årsverk 212-kroner Forsikringsvolumet har vokst i takt med økt reiseaktivitet. Reiseskadene øker både i antall og erstatningsmessig, særlig sykdom på reise. Skadeprosenten på reiseforsikringer ligger rundt 7. Driftskostnadene knyttet til reiseforsikring er gjerne noe høyere enn for andre typer private forsikringsprodukter siden mange av reiseskadene innebærer omfattende bistand for å hjelpe den skadelidte hjem Lov om yrkesskade kom i 199. Skadeutviklingen var dengang vanskelig å forutse og det medførte etter hvert at det ble store svingninger i både premie og erstatninger. Yrkesskadeerstatningene reguleres iht. grunnbeløpet i Folketrygden. En ser at erstatningene er redusert fra toppåret 25 og fram til nå, noe om også gjenspeiler seg i premienivået. Samtidig er det viktig å påpeke at det er størst usikkerhet i de siste årenes erstatninger, siden det er lang avviklingstid; se figur 3 i kapittel 3 ovenfor som viser skademeldingsmønsteret for yrkesskadeforsikring. Anslått erstatning Opptjent premie Derfor går yrkesskadetallene ned: Endringer i trygdevedtak. Endringer i yrkessammensetningen ved at stadig færre jobber i høyrisiko yrker og tilsvarende flere jobber i mindre risikoutsatte yrker (kontor og lignende). Flere risikoutsatte arbeidstakere befinner seg i uklare arbeidsforhold som ikke er dekket (utenlandske arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende). Ordningen har stimulert til flere og bedre HMS-tiltak. Det er færre som røyker og det medfører færre KOLStilfeller og andre typer yrkessykdommer. Flere kvinner i arbeidslivet, men kvinner rammes oftere enn menn av sykdommer som ikke er dekket under yrkesskadeordningen (bla. belastningslidelser). Stadig flere arbeidstakere har behandlingsforsikring, med mulig raskere restituering. Figur 5 Premie og estimert erstatning vurdert ved utløpet av 212 Nominelle kroner

11