Et kunnskapsbasert reiseliv

Transkript

1 Et kunnskapsbasert reiseliv Presentasjon for Bedriftspanelet 15. april 2010

2 Verdisystemet i reiselivsnæringen Underleverandører (varer og tjenester) Kompetente medarbeidere Kompetente eiere og investorer Reiselivsopplevelsen er en funksjon av alle kommersielle og ikke kommersielle produktelementer på destinasjonen og i regionen Natur og kultur Reiselivsaktørene Opplevelser Overnatting Servering Transport Handel Utdannings og forskningsaktører Destinasjonsselskaper og andre samarbeidsorganer Bransjeorganisasjoner Virkemiddelapparat Offentlige myndigheter Formidling Pakking/profilering/ info/booking Lokalmarkedet (Skjermet) Lokalbefolkning yrkesreisende Lokal kurs/konf Internasjonale markedet (Konkurranseutsatt ) Norske turister Utenlandske turister

3 Reiseliv er blant verdens raskest voksende næringer og Europa har fremdeles mer enn 50% av verdensmarkedet Utvikling i inntekter fra internasjonal turisme , milliarder USD. Kilde: WTO World (høyre akse) Afrika Amerika Asia og stillehavet Europa Midtøsten

4 Norges reiselivseksport er i reelle størrelser 3 doblet siden 1975 Utvikling i reiselivseksport fra 1975 til Valutajustert, 1998=1. Kilde: WTO/Norges Bank/SSB Reiselivseksport i mnok, inflasjonsjustert

5 og importen er mer enn 5 doblet Utvikling i reiselivseksport og reiselivsimport fra 1975 til Kilde: WTO/Norges Bank/SSB Reiselivsimport i mnok, inflasjonsjustert Reiselivseksport i mnok, inflasjonsjustert

6 Norge har tapt internasjonale markedsandeler siden 1970 årene Norges andel av verdens reiselivseksport fra 1970 til Kilde: WTO/World Bank 1,00 % 0,90 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 %

7 Målt i antall utenlandske turister er Norge nå nummer 48 i verden med 3,9 millioner turister i 2007 Antall utenlandske turister i Utvalgte land. Kilde: World Tourism Organization France Spain Italy United Kingdom Austria Canada Switzerland Ireland Sweden Denmark Norway

8 Vi er ikke alene om å tape markedsandeler 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Andeler av total OECD reiselivseksport, ,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Andeler av total OECD reiselivseksport, ,0% ,0% Austria Switzerland Denmark Finland New Zealand Sweden

9 Hovedforklaring Norge er blitt verdens rikeste land

10 En næring i to ulike markeder Reiseliv er en næring Opplevelser og kultur Servering Overnatting Transport Formidling men opererer i to ulike markeder: Lokal/skjermet Internasjonalt konkurranseutsatt

11 Det skjermede og det konkurranseutsatte markedet Lokalt (skjermet) Lokale gjester (ikke på reise) Yrkesreisende (avledet etterspørsel) Kurs/konferanse Internasjonalt (konkurranseutsatt) Utenlandske gjester Norske gjester (på reise) Byene domineres av den lokale næringen Spesialiserte reisemål (regioner og destinasjoner) domineres av den internasjonale næringen

12 Nordmenn bruker en økende andel av disponibel inntekt på hotell og restauranttjenester Forbruk av hotell /restaurant tjeneter og matinnkjøp per person. Faste 2006 kroner. Kilde: Umoe Catering Forbruk av hotell og restauranttjenester (2000 kroner) BNP per capita (2000 kroner) fra 1970 til Kilde: SSB / Norges bank BNP per Capita NOK rest og hot pr person mat pr person Hotell og restauranttjenester GDP per capital

13 Næringen delt inn i tre regionstyper 16 spesialiserte reisemål destinasjoner, for eksempel Geiranger, Trysil og Voss regioner, for eksempel Hallingdal, Lofoten og Hardanger 11 byer med mer enn innbyggere, for eksempel Tromsø, Bergen og Kristiansand Resten av Norge det vil si områder som ikke inkluderes blant spesialiserte reisemål eller byer, fungerer som kontrollgruppe Undersøke utviklingen i disse tre regionstypene gjennom spørreskjema, overnattings og regnskapsstatistikk: Hvilke regionstyper har hatt høyest vekst i reiselivsomsetning og verdiskaping? Hvilke regionstyper har hatt best utvikling i utenlandske markeder? Hvilke regiontyper er mest kunnskapsintensive og hvor er kunnskapskoblingene sterkest? Hvordan har disse og andre faktorer endret seg siden 2002?

14 Næringen har hatt størst vekst i byene, deretter i spesialiserte reisemål 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Omsetningsutvikling for reiselivsnæringen i tre typer regioner. Basis 1996=1 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 Utvikling i antall utenlandske hotellovernattinger i Norge fordelt på tre regionstyper By Reisemål Rest Byer (> innbyggere) Resten av Norge Spesialiserte reisemål

15 Spesialiserte reisemål har hatt større vekst i det norske enn i utenlandske markeder 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Vekst i antall hotellovernattinger fra 2000 til 2008 Byer (> innbyggere) Norske overnattinger Spesialiserte reisemål Resten av Norge Utenlandske hotellovernattinger Spesialiserte reisemål har oppnådd høyere vekst i utenlandske markeder enn rest regionene har gjort men noe svakere i norske overnattinger Spesialiserte reisemål har hatt svakere utvikling i utenlandske enn i norske overnattinger (selv om differansen er mindre enn differansen i byer og restregioner)

16 1,00 % 0,90 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % Ble trenden snudd etter 2001? Norges andel av verdens reiselivseksport fra 1970 til Kilde: WTO/World Bank Hva er i så fall årsaken til det?

17 Hypoteser forklaringer på trendskiftet Større eierkonsentrasjon og dermed økt muskelkraft, økt intern kompetanse, samt reduserte fellesgodeproblemer Sterkere klyngeegenskaper i næringen tettere og mer kunnskapsbaserte koblinger Økt kompetansenivå i hele næringen Likevel mye som gjenstår før norsk reiseliv blir en kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet næring med høy internasjonal konkurranseevne

18 Internasjonale kunnskapsbaserte bedrifter Identifisere internasjonale, kunnskapsbaserte bedrifter og hvilken rolle de spiller i utviklingen av næringen Hva kjennetegner dem hvilke kriterier bør være oppfylt: Finansielle muskler; evne til langsiktige investeringer i egen virksomhet, men også i stedsutvikling og profilering Profesjonell organisasjon med spesialiserte funksjoner; evne til målrettet og systematisk Kunnskapsbasert, akkumulert kunnskap og erfaring fra markeder, samt kontakt med fagmiljøer Internasjonal erfaring og nettverk; betydelig andel internasjonale kunder og etablerte relasjoner til internasjonale aktører som turoperatører, hotellkjeder, utviklingsselskaper og medier Høye ambisjoner og vilje til langsiktig satsing for utvikling av egen bedrift og hele næringen

19 De internasjonale ambisjonene er størst i spesialiserte reisemål, mens lokale ambisjoner dominerer i Resten av Norge 60,0% Ambisjoner for bedriften de neste 2 3 årene blant reiselivsbedrifter i tre regiontyper 50,0% 40,0% Vekst og lønnsomhet i det lokale markedet 30,0% Vokse og bli en betydelig aktør i det norske markedet 20,0% Å lykkes på internasjonale markeder 10,0%,0% Spesialiserte reisemål Byer (> innbyggere) Resten av Norge

20 Kunder viktigste kilde til innovasjon FoU og finans har marginal betydning 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Viktigste kilder til innovasjon (utvikling av nye ideer, prosesser og produkter) i reiselivsnæringen

21 Forskjeller: FOU, finans, bransje/nettverk og alliansepartnere og offentlig virkemiddelapparat viktigere i reisemålene Konserntilhørighet viktigere i byene 4,50 Viktigste kilder til innovasjon (utvikling av nye ideer, prosesser og produkter) blant reiselivsbedrifter i tre typer regioner 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00,50,00 Byer Spesialiserte reisemål Resten av Norge

22 Koblinger Relasjoner 2010 Fra/til opplevelses og kulturaktører hoteller og andre overnattingsteder Transportbedrifter serveringsbedrifter formidlingsbedrifter destinasjons- og regionsselskaper Snitt 2010 Formidling 3,03 3,33 3,55 2,66 2,83 2,66 3,01 Opplevelser 3,61 2,53 2,67 2,50 2,85 2,97 2,85 Overnatting 3,02 2,68 3,17 2,96 3,15 2,83 2,97 Servering 3,04 2,41 3,30 2,85 2,81 2,89 2,88 Transport 2,89 3,32 3,05 2,12 2,89 2,61 2,81 Total 3,12 2,81 3,13 2,68 2,93 2,80 2,91 Total ,60 2,88 3,18 2,61 2,67 Diff 0,52 0,07 0,05 0,07 0,26 Den viktigste endringen som har skjedd siden 2002 er at opplevelsesbedrifter har fått en mer sentral plass.

23 Opplevelsesbedriftene har fått en mer sentral rolle i reiselisnæringen

24 Opplevelsesbedriftene er mest kunnskapsintensive 2002: Andel ansatte med følgende utdannelsesnivå fordelt på bransjer Opplevelser Formidling Transport Overnatting 41 % 34 % 40 % 55 % 48 % 38 % 44 % 36 % 21 % 19 % 16 % 10 % Ufaglært Faglært Høyt utdannet Servering 73 % 19 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2010: Andel ansatte med følgende utdannelsesnivå fordelt på bransjer Opplevelser Formidling Servering 14 % 39 % 32 % 45 % 23 % 53 % 41 % 38 % 15 % Ufaglært Faglært Transport 22 % 69 % 10 % Høyt utdannet Overnatting 47 % 44 % 9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

25 Kompetansen har siden 2002 økt betraktelig i de spesialiserte reisemålene og i byene Endring i kompetansesammensetning Resten av Norge Ufaglært arbeidskraft Høyt utdannet Fagbrev Byer (> innbyggere) Spesialiserte reisemål 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

26 Veivalg for næringen Fra naturbasert til kunnskapsbasert reiseliv Slik olje og gassnæringen ble transformert fra en naturbasert til en kunnskaps og innovasjonsbasert næring Hva skal til? Kunnskapsbasert Miljørobust Internasjonalt orientert Tre farbare veier gitt den makroøkonomiske virkelighet: Industrialisering skalaøkonomi og logistikk Selvbetjeningskonsepter for eksempel selvstell Unike produkt og premium prices