Norsk treforedlingsindustri. Nye utfordringer
|
|
- Ingolf Enger
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Norsk treforedlingsindustri Nye utfordringer
2 Oslo, 30. mars 2012 Dette faktanotatet er laget på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, men informasjons innsamling og vurderinger er Damvad Norge sine. For kopier, tillatelse til sitering eller oversettelse, eller andre henvendelser, vennligst ta kontakt med: Rolf Røtnes Damvad Norge P.B Majorstuen N-0303 Oslo damvad.no Copyright 2012, DAMVAD 2 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
3 Innhold 1 Sammendrag og problemstilling 4 2 Executive Summary 5 3 Norsk treforedlingsindustri hva, hvem og hvor Norsk industri startet med treforedling Strukturutvikling for tilpasning til internasjonale markeder Treforedlingsindustrien en av flere skogbaserte verdikjeder Årlig tilvekst i Norge er langt høyere enn avvirkningen Store produksjonsanlegg papirindustri dominerer Papirproduksjon dominerer, men halvparten er andre produkter Redusert andel av norsk økonomi Det meste eksporteres Europa er det viktigste markedet Norske selskaper er blitt globale aktører Norge importerer både ferdigvarer og innsatsvarer 16 4 Global vekst, presset lønnsomhet og noen lyspunkter Den norske treforedlingsindustrien er en del av en global industri Trolig global etterspørselsvekst, men IKT demper veksten Norsk produktmiks er sårbar Overkapasitet og lite vekstpotensial i Europa Økt eksport til vekstmarkeder Svak lønnsomhetsutvikling, men unntak Prisfall på ferdigvarer. Prisøkning på innsatsvarer God produktivitetsutvikling Ugunstig økning i innsatsvarekostnadene Grafisk trykkpapir synker, mens husholdningspapir og emballasje vokser Grafisk trykkpapir Emballasje, papp og kartong Papirmasse Husholdningspapir Biokjemiske produkter Nye anvendelser Norge er en liten skognasjon, men det er ikke mangel på råstoff Gjenvunnet papir representerer et nytt råstoff 32 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 3
4 1 Sammendrag og problemstilling DAMVAD har av Nærings- og handelsdepartementet fått i oppdrag og utarbeidet et faktanotat som beskriver og vurderer utviklingen i norsk treforedlingsindustri. Faktanotatet skal inngå som et underlag for en interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Nærings- og handelsdepartementet. Arbeidsgruppen skal beskrive relevante virkemidler og vurdere eventuelle tiltak overfor for treforedlingsindustrien. Faktanotatet inneholder en analyse av de siste års utvikling i norsk treforedlingsindustri. Hovedbildet er: Treforedlingsindustrien kan sies å bestå av fire bransjer; papir, papp og kartongproduksjon (herunder emballasje), papirmasseproduksjon og biokjemiske produkter. Treforedlingsindustrien er en meget sentral kjøper av norsk skogsvirke, men er også en betydelig kjøper av biprodukter fra treindustrien (flis fra sagbruk). Samlet sett forbruker treforedlingsindustrien omkring halvparten av all norsk industritømmer for salg. Treforedlingsindustrien har historisk vært en viktig norsk eksportnæring hvor det aller meste av produksjonen (ca. 90 pst.) eksporteres. Europa mottar over 80 pst. av norsk eksport av papir, papp og papirvarer. Industriens økonomiske betydning er redusert og nå mer på linje med en rekke andre næringer. Verdiskapingen i treforedlingsindustrien utgjør i dag om lag 0,3 pst. av verdiskapingen i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning. Treforedlingseksporten er om lag 3,4 pst. av samlet eksport av varer unntatt olje og gass. Kontinuerlige strukturendringer har medført jevn reduksjon i sysselsetting i flere ti-år. Produksjonen har likevel økt i mange år, men med reduksjon de aller siste årene, bl.a. som følge av finanskrise og svikt i europeiske markeder. Produktivitetsutviklingen i de norske bedriftene er god, både sammenlignet med andre norske næringer og med tilsvarende næringer i sammenlignbare land. Lønnsomheten har vært svak i flere år siden 2000 på grunn av prisnedgang i internasjonale markeder for sentrale norske sluttprodukter. Samtidig har hele industrien opplevd høyere kostnadsøkninger i Norge enn i sammenlignbare land. Kostnadsøkningen knytter seg både til ugunstig utvikling i tømmerpris, transportkostnader knyttet til tømmertransport og energipriser. Markedsutviklingen og lønnsomheten varierer mellom bransjene og mellom produkt. Papirprodusentene selger for det meste til europeiske markeder. Papiretterspørselen i Europa har blitt redusert de siste årene både som følge av lav økonomisk vekst og strukturelle endringer knyttet til at flere benytter elektroniske medier som nyhetskilde. Lønnsomheten innenfor norsk papirindustri er følgelig utsatt. Papp- og kartongmarkedet er langt mer preget av generell økonomisk utvikling, hvor det er etterspørselen etter emballasje og husholdningsprodukter som preger utviklingen. Norsk produksjon hevder seg rimelig bra. Papirmasseproduksjonen utvikler seg i stor grad som en funksjon av de to bransjene nevnt over. Norske produsenter hevder seg rimelig bra. Produsenter av biokjemiske produkter har et meget stort produktspekter og norsk industri leverer til en rekke mindre nisjer. Norske produsenter hevder seg bra med rimelig god lønnsomhet. Det er vanskelig å se for seg at norsk produksjon vil vokse vesentlig innenfor bransjene ovenfor. Vesentlig vekst i norsk treforedling må trolig komme fra omdanning til nye produksjoner eller nyinvesteringer i nye produkter. 4 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
5 2 Executive Summary DAMVAD has on behalf of the Norwegian Ministry for Trade and Industry prepared a report describing and analyzing the development within the Norwegian pulp and paper industry. The paper is prepared as an input for an inter-ministerial working group lead by the Ministry of Trade and Industry. The working group will evaluate and propose measures to support the industry. Main findings: The pulp and paper industry consists of four sub-industries: production of paper, production of board and carton paper, production of pulp, and production of other cellulose-based products. The industry is a significant buyer of Norwegian wood and wood dust (by-product from the sawing industry) using approximately half of all Norwegian industrial wood for sale. The industry has been an important export industry. Close to 90 percent of total production is exported. 80 percent of Norwegian export of paper, board and carton is exported to Europe. The industry has lost some of its importance over the years, and the contribution to Gross Domestic Product excl. Petroleum production and Public Sector is about 0.3 percent. Structural changes in the industry have led to a constant reduction in employment while production has risen for the past decades. Financial crisis and falling demand for paper based products (e.g. newspapers) have resulted in a decline in production for the past few years. Productivity within the industry is in general good, both compared to other Norwegian industries and compared to pulp and paper industries in other countries. Profitability has been rather weak since 2000 caused by a decline in price of paper internationally and an increase in operating cost. The cost increase is driven by rising prices for wood and wood products, transport and electricity. Profitability and market development varies within the different sub-sectors and product groups. The largest players in the Norwegian industry are paper producers and the main market for Norwegian paper is Europe. European demand has been falling due to the poor economic development, and a shift from paperbased to electronic-based media. This threatens profitability for the Norwegian companies. The marked for board and carton paper is driven by the general economic development and Norwegian producers are doing relatively well. Production of pulp is driven by the overall development in the market for paper, board and carton. Norwegian producers are doing relatively well. Production of other cellulose-based products serves a broad and international market. Norwegian producers are doing quite well. Given the market condition and the specialization of the Norwegian companies, it is hard to imagine that Norwegian production will grow in near future. Significant growth will probably have to come from new production or new products. NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 5
6 3 Norsk treforedlingsindustri hva, hvem og hvor 3.1 Norsk industri startet med treforedling 1 Utviklingen av treforedlingsindustri introduserte den industrielle revolusjon til Norge. Treforedlingsindustrien ble etablert som en følge av raskt voksende global etterspørsel etter papir. Framsynte entreprenører så at denne etterspørselen måtte møtes med råstoff som var rimeligere og lettere tilgjengelige enn hva som så langt var brukt. Fram til omkring 1860 ble papir framstilt av lin, hamp og bomull. I midten av 1840-årene fant man fram til en metode for å skille ut trefiber som råstoff til papir. Etter noen års prøving og feiling ble metoden anvendbar i industriell målestokk. Dermed var treforedlingsindustrien skapt. Parallelt med utvikling av slipeteknikker ble det utviklet metoder for kjemisk adskillelse av trefiber. Fabrikker dukket opp stadig flere steder enten i form av fabrikker som skilte fibre mekanisk (mekanisk masse) eller kjemisk (cellulose, kjemisk masse). Papir ble laget ved på nytt å kombinere fibrene til papir, kartong o.l. De to trinnene produksjon av masse og papir ble både produsert som integrerte fabrikkmessige produksjoner og produsert separert i ulike fabrikker. Bulkprodukter, som avispapir, fremstilles gjerne i integrerte fabrikker, mens hygieneprodukter og finere trykk- og spesialpapir gjerne fremstilles i frittstående papirfabrikker. En rekke fabrikker spesialiserte seg også i produksjon av cellulose. I årene fram mot 1900 ble det etablert en rekke tresliperier, celluloseanlegg og papirfabrikker langs norske elver. Elvene var viktige for både å få tilgang til tømmer gjennom fløting og som utskipingshavn til internasjonale markeder. Nærheten til vannbasert kraft ga dessuten mulighet for rimelig energi. Som ny industri la treforedlingsindustrien grunnlaget for nye store industristeder. Arbeidskraft ble rekruttert fra landsbygda til de nye industriområdene. Rundt utløpet av Glomma ble f.eks. folketallet fordoblet fra 1860 til Det samme skjedde ved andre elvemunninger på Østlandet, i Trøndelag, Namdalen og på Helgeland. 3.2 Strukturutvikling for tilpasning til internasjonale markeder Helt fra starten solgte tremasse- og celluloseindustrien det meste av produksjonen til utlandet. Den teknologiske utviklingen sammen med økende utdanningsnivå medførte en sterk økning i salg av aviser og bøker i Europa. Dermed ble det et marked for den nye norske papirindustrien. Veksten i norsk treforedling fortsatte etter århundreskiftet, og treforedlingsindustrien ble en av de viktigste næringsveiene i landet både i forhold til sysselsetting og eksport. Som en internasjonal næring var treforedlingsindustrien konjunkturavhengig. Det var etter hvert blitt etablert svært mange små fabrikker. Når de internasjonale markedene i perioder svingte mye, var det mange som måtte gi opp. På 1960-tallet gjennomgikk industrien en omfattende rasjonalisering i form av fusjoner og oppkjøp. Strukturendringen ble forsterket av en rekke bedriftsnedleggelser omkring 1970 blant annet på grunn av sammenbrudd i papirmarkedet i Europa. Antall større anlegg er i dag redusert til om lag tolv, supplert med en del mindre spesialprodusenter. Selv om kontinuerlige strukturendringer har medført jevn reduksjon i sysselsetting, har samlet 1 Informasjonen nedenfor er delvis hentet fra en side laget av Skogbrukets kursinstitutt. 6 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
7 produksjon økt, spesielt fra Bransjen opplevde en nedgang omkring 2002, og igjen i Finanskrisen innebar et markant fall i så vel produksjonsverdi som verdiskaping, jf. Figur 1. Vi kommer tilbake til årsaker til produksjonsfallet de senere år. 3.3 Treforedlingsindustrien en av flere skogbaserte verdikjeder Treforedlingsindustriens viktigste innsatsfaktorer er tømmer og energi. Mesteparten av tømmeret kommer fra Norge, selv om importen også er viktig. Gjennom bruken av norsk tømmer er treforedlingsindustrien en av flere kommersielle verdikjeder som benytter norske skogressurser. gjennom hugst og skog som ramme for naturbaserte opplevelser. Skogbaserte opplevelser omfatter så vel jakt og fiske som gårdsturisme og opplevelsesturisme. Vi kommenterer ikke denne verdikjeden nærmere her. Avvirkningen (hugst) av skog gir grunnlag for flere typer videreforedling: materialer til deler av byggenæringen og møbler (treindustri), omdanning av tremasse til papir, papp og kjemiske produkter (treforedling) og bioenergi, jf. Figur 2. De skogbaserte verdikjedene kan i første omgang splittes i to ulike grupper: Bruk av skogressurser FIGUR 1 UTVIKLING I SYSSELSETTING OG VERDISKAPING I NORSK PAPIRVAREINDUSTRI MÅLT I 2010-PRISER. Kilde: SSB, nasjonalregnskapet. Vi har sett på produksjonsverdi, bruttoprodukt og sysselsetting for produksjon av papir og papirvarer etter næring (A64). Dette innebærer at produksjon av biokjemikalier er utelatt, men vi kan anta at tilsvarende utvikling har funnet sted innenfor disse næringene. Tall for 2010 er foreløpig ikke tilgjengelig, men estimert på bakgrunn av utviklingen i hovednæringen trelast, trevare og papirvareproduksjon. NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 7
8 Verdikjedene knyttet til treindustri, treforedling og bioenergi bruker i hovedsak ulike deler av tømmerstokken, men er alle avhengig av at tømmeret faktisk avvirkes. Alt kan brennes, men bioenergi bruker mest materiale som ikke finner avsetning i treforedling eller treindustri. Treforedling er ikke avhengig av samme type kvalitet som treindustri og kjøper derfor hovedsakelig tømmer som det ikke er etterspørsel etter innenfor treindustrien. masse i Når vi tar med sysselsatte innenfor biokjemiske produkter, økte antall sysselsatte i treforedlingsindustrien til om lag for SSB presiserer ikke antall sysselsatte i bioenergiproduksjon, men vi antar at dette er en meget liten andel av sysselsatte i kraftproduksjon. Enkelte fabrikker bruker bioenergi direkte i egen produksjonsenhet uten å levere overskuddsenergi og varme til markedet slik som er mer vanlig i Sverige. Basert på nasjonalregnskapet fra SSB var produksjonsverdien til basispriser i skognæringene (skogbruk, trelast- og trevareindustri, og treforedlingsindustri) om lag 42 mrd. kroner i (Tall for 2010 er ikke tilgjengelige). 2 I 2010 var det ca sysselsatt i skogsindustrien. Dette er ned fra i Omkring var sysselsatt innenfor skogbruk, innenfor trelast- og trevareindustri (unntatt møbler) og innenfor produksjon av papir og papir- Den ulike bruken av trevirke betyr at lønnsomheten i hver av de enkelte næringene blir påvirket av lønnsomheten i de andre næringene. Stor etterspørsel fra treindustrien bidrar isolert sett til økte gjennomsnittspriser på tømmeret og dermed øker også incentivene til avvirkning hos skogeierne noe som igjen øker tilbudet av (og virker prisdempende på) alt tømmer. Tilsvarende vil økt etterspørsel fra treforedlingsindustrien bidra til større FIGUR 2 NORSKE SKOGBASERTE VERDIKJEDER. PRINSIPPSKISSE Kilde: Damvad Norge 2 Produksjonsverdi til basisverdi ligger nær begrepet omsetning, men er korrigert for endringer i bl.a. varelager. Basisverdi er den verdien som produsenten sitter igjen med for et produkt, etter at han har betalt merverdiavgift og andre produktskatter, og mottatt eventuelle produktsubsidier fra det offentlige 3 Antall syselsatte i i produksjon av biokjemikalier er beregnet på bakgrunn av antall sysselsatte innenfor kjemisk industri i Sarpsborg kommune 8 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
9 tilbud til treindustrien. Og omvendt fall i etterspørselen fra en verdikjede presser gjennomsnittsprisen på tømmer ned og reduserer incentivene til hugst og dermed også tilbudet av råstoff til de andre to verdikjedene. Den største kjøperen av norsk industri tømmer er sagbruk, som hvert år kjøper om lag halvparten av tømmeret som blir hugget, jf. Figur 3. Noe av tømmeret blir imidlertid flis og annet avfall, som selges videre til treforedlingsindustrien. Ovenstående er en prinsipiell betraktning. Bildet blir mer komplisert når man tar hensyn til eksport og import, men prinsipielt sett er sammenhengene de samme. Det årlige salget av tømmer til industriformål (unntatt ved) har de siste 50 årene variert med mellom 7 og 10 millioner kubikkmeter (8,6 mill. m 3 i 2011 og 8,3 mill. m 3 i 2010). Årlige endringer varierer i stor grad med priser, selv om vær og vintertemperatur også spiller en rolle. Tremasse- og celluloseindustrien kjøper i ca. 35 pst. av norsk tømmer for salg, men er altså også en betydelig kjøper av biprodukter fra treindustrien (flis fra sagbruk) slik at samlet forbruk av norsk tømmer i industrien var ca. 47 pst. i Om lag 1,7 pst. av tømmeret kjøpes av trefiberplate- og sponplateindustrien og 8,3 pst. av andre norske kjøpere, mens rundt 6,6 pst. går til utenlandske kjøpere. FIGUR 3 VERDIKJEDEN FOR FIBER I TREFOREDLINGSINDUSTRIEN Kilde: Damvad Norge. Tall for salg og import av industrivirke, samt tall for produksjon, import og eksport av papirmasse og papp og papir er hentet fra SSB. Det er noe usikkerhet knyttet til forbruk av flis fra sagbruk hvor vi har brukt et anslag på 26 pst. (Treindustrien 2012). Tall for samlet forbruk av fiber er hentet fra treforedlingsindustriens bransjeforening (2012). Tall for innsamling, eksport, import og forbruk av returpapir er fra Treforedlingens bransjeforening (2012). Vi har ikke tall på forbruk av andre materialer eller produksjon av kjemiske produkter målt i volum. Tallene vil variere noe fra år til år. NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 9
10 Det er også mulig at noe av tømmeret som kjøpes av «andre kjøpere» går til treforedlingsindustrien (for eksempel til produksjon av biokjemiske produkter) slik at samlet forbruk av norsk tømmer i treforedlingsindustrien kan øke med 1-5 pst. poeng. Samlet sett kan vi anslå at den norske treforedlingsindustrien forbruker omkring halvparten av norsk industrivirke for salg. Tar man hensyn til importert massevirke, forbrukte treforedlingsindustrien tømmer tilsvarende ca. 70 pst. av norsk avvirkning for salg i 2010 målt i volum. 4 Samtlige andeler kan variere noe fra år til år. Selv om de skogbaserte verdikjedene er ulike, berører de altså hverandre ved at prisen på den viktigste innsatsfaktoren tømmer er påvirket av utvikling i alle de ulike skogbaserte verdikjedene. 3.4 Årlig tilvekst i Norge er langt høyere enn avvirkningen Den årlige tilveksten i norske skoger er langt høyere enn avvirkningen (24,6 mill. m 3 i 2010). Mens avvirkningen har holdt seg relativ stabil i mange tiår, har den årlige tilvekst økt jevnt fram til de siste årene, hvor den ser ut til å stabilisere seg. Andelen avvirkningen utgjør av samlet tilvekst har dermed gjennom flere år vært synkende, jf. Figur 4. Norske skogeieres manglende avvirkning av tømmer i tråd med tilveksten indikerer at avvirkningen ikke begrenses av ressursmangel, men heller av markedsmessige forhold. Den relative stabiliteten i avvirkningen (sammenlignet med økningen i tilveksten) indikerer at avvirkningen i stor grad følger etterspørselen fra norsk treforedlingsindustri og treindustri og at industriens produksjonskapasitet samlet sett er relativ stabil. FIGUR 4 TILVEKST OG AVVIRKNING I NORSK SKOGBRUK Kilde: Skog- og landskaps landskogstaksering. SSB. Tilvekstberegninger er utført i fireårsperioder. Angitt for siste år i perioden. Enkelte manglende år er beregnet ved glatting (jevn fordeling). 4 Damvad Norge har beregnet treforedlingsindustriens andel av norsk avvirkning for 2010 basert på tall for forbruk av virke i treforedling (5,8 mill. m3 inkludert import) som andel av norsk industrivirke for salg (8,3 mill. m3). Relevansen for denne andelen bygger implisitt på en forutsetning om at importen kan dekkes av norsk virke. 10 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
11 3.5 Store produksjonsanlegg papirindustri dominerer 109 i 2002 (- ca. 32 pst.). 5 Av de 74 bedriftene er 19 bedrifter registrert med mer enn 50 ansatte. I norsk sammenheng er treforedlingsindustriens produksjonsanlegg ofte store fabrikker. I 2009 arbeidet i gjennomsnitt 159 personer per bedrift i papirindustrien og 58 i treforedlingsindustrien samlet. Tilsvarende tall for norsk industri var 13. Treforedlingsbedriftene utgjør følgelig en relativ stor del av både sysselsetting og det lokale bedriftsmiljøet i de kommunene anleggene befinner seg. FIGUR 5 SYSSELSATTE I NORSK TRE- FOREDLING, FORDELT PÅ 10 STØRSTE KOM- MUNER Reduksjonen i antallet bedrifter er primært en følge av at de minst lønnsomme delene av industrien har blitt avviklet, uten at nye har kommet til. Reduksjonen har vært størst blant de største bedriftene. Bedrifter med flere enn 100 ansatte er blitt redusert fra 24 til 12 ved inngangen til i 2012 (- 50 pst.) fra Geografisk finner vi de fleste bedriftene rundt Oslofjorden og i Trøndelag. FIGUR 6 GEOGRAFISK FORDELING AV SYSSELSATTE I DE 15 STØRSTE KOMMUNE- NE Kilde: SSB, bedrifts- og foretaksregisteret I enkelte kommuner utgjør sysselsettingen en særlig høy andel av samlet sysselsetting i privat og offentlig sektor. I Sarpsborg, Ringerike, Halden og Levanger arbeider ca. 5 pst. av arbeidsstokken innenfor papir og papirvareindustrien, mens i Hurum (Tofte) var andelen hele 11,7 pst. i Næringen omfatter ikke mange bedrifter. Ved inngangen til 2012 var det i henhold til SSBs bedrifts- og foretaksregister 74 norske bedrifter som produserte treforedlingsprodukter. Dette er ned fra Kilde: SSB og DAMVAD Norge 3.6 Papirproduksjon dominerer, men halvparten er andre produkter Grovt sett kan vi si at treforedlingsindustrien består av fire bransjer; 1) papir og papp, 2) varer av papp og kartongproduksjon (herunder emballasje), 3) 5 Total antall bedrifter er 90, men vi har sett bort fra foretak som er registrert uten noen ansatte. Tilsvarende har vi gjort for Det er noe usikkerhet knyttet til innføring av nye næringskoder fra 2009, men vi antar dette har hatt liten betydning for denne industrien. NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 11
12 papirmasseproduksjon og 4) biokjemiske produkter. Papir, papp og kartong (1 og 2) utgjør om lag tre fjerdedeler av samlet sysselsetting i den norske treforedlingsindustrien. De andre to hovedaktivitetene er produksjon av papirmasse (12 18 pst.) og biokjemiske produkter (5 11 pst.). De omtrentlige anslagene for de to siste bransjene skyldes at produksjon av spesialcellulose statistisk er gruppert under masseproduksjon selv om denne produksjonen er en integrert del i produksjonen av biokjemikalier, jf. Figur 7. FIGUR 7 SYSSELSATTE I NORSKE TRE- FOREDLINGSBEDRIFTER, FORDELT PÅ NÆ- RINGER I HENHOLD TIL FEMSIFFER NACE- NOMENKLATUR. PST. I Figur 8 viser den norske produktmiksen for papp, papir og kartong. Vi har brukt kategorier som er gjeldende i bransjen der papir, papp og kartong (1 og 2) presenteres samlet. Grafisk trykkpapir brukes ofte som en fellesbetegnelse på avis- og magasinpapir. Bestrøket og ubestrøket papir omtales ofte som magasinpapir, men vi må påpeke at også ubestrøket treholdig papir kan brukes i aviser. Grafisk trykkpapir i form av avis- og magasinpapir er de viktigste produktgruppene innenfor papir, papp og kartong med 76 pst. av produksjonen, målt i tonn. Emballasjeprodukter utgjør 21 pst. og husholdningspapir under 1 pst. FIGUR 8 PRODUKSJON AV PAPIR, PAPP OG KARTONG I NORGE. VOLUM I TONN Kilde: Kilde: SSB, strukturdata industri. Treforedlingsindustrien er definert som næringer innenfor Nace kode 17 i Standard for næringsgruppering (SN2007). I tillegg er det lagt til sysselsetting innenfor Biokjemi for Borregaard. Sysselsettingstallene er her hentet fra sysselsatte i kjemisk industri i Sarpsborg. Biokjemisk produksjon inngår i SN2007 som en del av Nace kode Tall for 2010 er ikke tilgjengelige. I 2011 ble det produsert 1,49 millioner tonn papir, papp og kartong i Norge. Dette er ned fra 1,70 millioner tonn i Produksjonen har falt jevnt siden 2004, da det ble produsert 2,23 millioner tonn papp, papir og kartong i Norge (Treforedlingens bransjeforening, 2012, basert på tall fra SSB). Kilde: Produksjonstall er levert av Treforedlingens bransjeforening basert på tall fra SSB, nasjonalregnskap og handelsstatistikk. I tillegg til papirvarene ble det i 2011 produsert om lag 1,77 millioner tonn papirmasse i Norge (1,88 i 2010). Dette er en nedgang fra 2,53 millioner tonn i Tremasse og sulfatcellulose utgjør de største produktgruppene, jf. Figur 9. Ca. 40 prosent av papirmassen ble produsert for salg, mens resten ble brukt internt i papirvareproduksjon. 12 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
13 FIGUR 9 PRODUKSJON AV PAPIRMASSE I NORGE. VOLUM I TONN FIGUR 10 SKOGBRUK, TREVAREINDUSTRI OG TREFOREDLING. ANDEL AV BRUTTOPRO- DUKT I FASTLANDS-NORGE UNNTATT OFF- TENTLIG FORVALTNING. LØPENDE PRISER Kilde: Produksjonstall er levert av Treforedlingens bransjeforening basert på tall fra SSB 3.7 Redusert andel av norsk økonomi Selv om treforedlingsindustrien utgjør en profilert del av norsk industri, framstår den ikke som en stor næring når man sammenligner den med hele norsk næringsliv. Den relative økonomiske betydningen har også vært synkende for alle skogbaserte verdikjeder, jf. Figur 10. Samlet utgjorde de skogbaserte næringene 2,4 pst. av verdiskapingen i Fastlands-Norge, unntatt offentlig forvaltning i Treforedlingsindustrien utgjorde 1 pst. I 2009 var tilsvarende andeler henholdsvis 1,1 og 0,27 pst. Tallene inkluderer verdiskaping knyttet til produksjon av biokjemikalier. 6 6 Biokjemikalier produseres ved Borregaards anlegg i Sarpsborg. Verdiskapingen er beregnet ved hjelp av Menon Business Economics database over regnskapstall fra Brønnøysund og 60 prosent av verdiskapingen på foretaksnivå er tilordnet treforedlingsindustrien som et realistisk anslag. SSB har tillagt deler av Borregaards verdiskaping under næringen produksjon av cellulose. Kilde: SSB, nasjonalregnskapet. Produksjon av biokjemikalier er lagt til data for treforedlingsindustrien, basert på regnskapstall fra Menon Business Economics. Andelene av verdiskaping i fastlandsbasert næringsliv tilsvarer om lag andelen av samlet sysselsetting. I 2010 var det registrert personer sysselsatt i treforedlingsindustrien, inklusive biokjemikalier, tilsvarende 0,2 pst. av samlet sysselsetting og 2,6 pst. av samlet industrisysselsetting. 7 Dette er om lag like mange mennesker som jobber innenfor næringer som f.eks. skogbruk, gummivare og plastindustri og luftfart. Den beskjedne andel treforedlingsindustrien utgjør av norsk økonomi må sees på bakgrunn av at norsk næringsliv i likhet med næringslivet i andre sofistikerte økonomier omfatter mange næringer. Hver enkelt næring vil dermed isolert sett fremstå som liten dersom den måles ved andel av hele økonomien. Det er likevel klart at den økonomiske betydningen av treforedlingsindustrien er blitt gradvis redusert det siste ti-året. 7 SSB, Bedrifts- og foretaksregisteret NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 13
14 3.8 Det meste eksporteres Mesteparten av produktene fra norsk treforedlingsindustri eksporteres. Av totalproduksjon for papir, papp og kartong på 1,49 millioner tonn, ble 1,33 millioner tonn eksportert i Eksportandelen for alle papir-, papp- og kartongprodukter var 89 pst. Eksportandelen var 95 pst. for avispapir og 76 pst. for annet trykkpapir i Det ble produsert 1,77 millioner tonn papirmasse i Norge i 2011 (1,88 millioner tonn i 2010). Det meste av papirmassen som produseres i Norge brukes direkte i videreproduksjon, men av det som produseres for salg (0,69 millioner tonn), ble 81 pst. eksportert i Internasjonale markedsendringer får dermed raskt konsekvenser for norsk produksjon. Borregaard, som produserer biokjemiske produkter, melder om en eksportandel på over 95 pst. Norsk treforedlingsindustri har følgelig historisk vært en viktig kilde til norske eksportinntekter. I takt med reduksjon i norsk produksjon reduseres denne betydningen. Norge eksporterte papir, papp og kartong for om lag 6,2 mrd. kroner i Dette er nedgang på 43 pst. sammenlignet med 2001, målt i løpende priser. I tillegg eksporteres papirmasse og papiravfall tilsvarende 3,7 mrd. kroner i Denne eksporten har variert fra år til år, men ligget omkring 3 mrd. kroner. FIGUR 11 DE STØRSTE EKSPORTNÆRINGENE MÅLT SOM PST.ANDEL AV ALL NORSK VAREEKSPORT, EKSKLUSIVE OLJE OG GASS Kilde: SSB, utenrikshandel, basert på to-sifret næringskode (SITC). Av konfidensialitetshensyn oppgir SSB ikke alle tall på produktnivå. Dette innebærer at vi ikke kan skille ut inntekter fra eksport fra papiravfall og at eksportinntekter fra biokjemiske produkter ikke er med. Det er likevel klart at treforedlingsindustriens relative bidrag til Norges eksportinntekter er synkende. 14 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
15 Av konfidensialitetshensyn oppgir SSB ikke alle eksporttall på produktnivå. Dette innebærer at vi ikke kan skille ut inntekter fra eksport fra papiravfall. Av samme grunn kan vi ikke finne eksportinntekter fra biokjemiske produkter Norske selskaper er blitt globale aktører Norske treforedlingsselskaper er langt mer aktive på internasjonale markeder enn det eksporten tilsier. I 2011 utgjorde treforedlingsprodukter (papir, papp og varer, samt papirmasse og papiravfall) 3,4 pst. av norsk vareeksport utenom olje, og gass. Ti år tidligere var tilsvarende andel 6,8 pst, jf. Figur Europa er det viktigste markedet Europa er det viktigste markedet for de norske fabrikkene. I 2011 eksporterte Norge 1,33 millioner tonn papir, papp og kartong, og av dette gikk ca. 1,09 million eller 82 pst. til det europeiske markedet (86 pst. i 2010). Storbritannina er en særlig stor forbruker av norsk avispapir, mens Tyskland og Belgia importerer mye magasinpapir (bestrøket og ubestrøket). Det meste av den norske papirmassen blir eksportert til Sverige FIGUR 12 EKSPORT AV PAPIR OG KAR- TONG. ANDEL AV EKSPORTERT MENGDE. MÅLT I TONN Norske Skog er det største norske selskapet og en av verdens ledende produsenter av avis- og magasinpapir. Ved inngangen til 2012, hadde Norske Skog fabrikker på Skogn (Levanger), i Halden (Saugbruks) og i Hønefoss (Follum). Sistnevnte er dog vedtatt nedlagt og vil stanse produksjonen våren Størsteparten av Norske Skogs produksjon foregår likevel utenfor Norge. Totalt har konsernet 14 fabrikker over hele verden og en produksjonskapasitet på ca. 6,5 millioner tonn papir i året. Norske Skog anslår verdensmarkedet for avispapir og magasinpapir til ca. 60 millioner tonn, og konsernet har markedsandeler på henholdsvis ca. 10 pst. og fem pst. av avis- og magasinpapir. 8 Hovedkontoret er i Norge (Fornebu i Bærum). Borregaard er et annet internasjonalt selskap med hovedkontor i Norge (Sarpsborg). Selskapet, som er eid av Orkla, har 20 produksjonsenheter i 13 land. I tillegg har vi flere eksempler på utenlandske selskaper med anlegg i Norge, som f.eks. det store svenske skogeiereide skogselskapet Södra, med to anlegg i Norge (Tofte og Verran), samt Huhtamaki Norway AS, som eies av det Finske Huhtamaki. Industriens betydning for Norge inneholder dermed også et kunnskapselement i betydning av at treforedlingsindustrien gir kunnskap om internasjonal forretningsutvikling som ikke uten videre er lett tilgjengelig. En sammenligning med internasjonale skog- og treforedlingskonsern viser at Norske Skog er et Kilde: SSB, handelsstatistikk. Avrundet til hele pst. poeng. 8 Fra Norske Skog sin hjemmeside NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 15
16 stort konsern også i internasjonal målestokk og rangeres i 2010 som det 35. største selskapet på verdensbasis innenfor skog- og treforedling. s selskap på verdensbasis. Dette er basert på en rangering som PWC gjør av skog- og treforedlingsvirksomheter verden over utfra omsetning. FIGUR 13 UTDRAG AV DE 100 STØRSTE SKOG- OG TREFOEDLINGSSELSKAPENE I VERDEN (DE TI STØRSTE, SAMT DE STØRSTE NORDISKE SELSKAPENE) har steget noe i perioden, jf. Figur 14. Importen var lavest i perioden med tonn i 2001, mens det høyeste var på i I 2011 lå til sammenligning norsk produksjon av avispapir på tonn. FIGUR 14 IMPORT AV PAPIRPRODUKTER. MÅLT I TONN Kilde: SSB, handelsstatistikk Kilde: PWC (2011): Global Forest, paper and Pulp Industry survey 3.11 Norge importerer både ferdigvarer og innsatsvarer På det norske markedet er det utenlandske produkter som dominerer. Treforedlingsindustriens bransjeforening (Innspill, 2012) har beregnet årlig norsk forbruk av papir, papp og papirvarer til ca tonn i Samme år importerte Norge om lag tonn papir, papp og kartong. Importandelen var på 67,4 pst. Det totale forbruket har sunket noe de siste årene fra tonn i Importen sank tilsvarende, slik at importandelen har ligget på litt i overkant av 67 pst. siden den gang. Importen består av grafisk trykkpapir (avis- og magasinpapir), samt husholdningspapir og emballasje. Importen av avispapir varierer fra år til år, men Importmønsteret gjenspeiler at avispapirmarkedet er et globalt marked, slik at selv med stor norsk avispapirproduksjon er utenlandske aktører konkurransedyktige på det norske markedet. Importen underbygger også at norsk produksjon er spesialisert til å dekke utvalgte markedssegmenter. Import av papir, papp og kartong stammer hovedsakelig fra Sverige med over 60 pst. av all papirimport i 2011, etterfulgt av Finland (18 pst.) og Tyskland (9 pst.). Norge importerer også innsatsfaktorene papirmasse, papiravfall og massevirke. Importen av papirmasse har sunket fra tonn i 2000 ned til tonn i Importen av papiravfall har økt omtrent tilsvarende fallet i masseimport, slik at det kan synes som om papirmasse har blitt erstattet med papiravfall. Vi kommer tilbake til papirgjenvinning i kapittel NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
17 Totalt sett ble det importert ca. 1,7 millioner tonn flis og massevirke til Norge i 2011 (1,8 millioner tonn i 2010). Norske aktører kjøper hovedsakelig virke fra Sverige, Danmark, Estland og Storbritannia. Importen følger det totale forbruket og har sunket noe over perioden, jf. Figur 15. Importert flis og massevirke utgjør omkring 30 pst. av samlet forbruk av virke blant treforedlingsbedriftene (Treforedlingens bransjeforening, 2012). Importert virke til treforedlingsindustrien utgjør i overkant av halvparten av all importert trevirke som også omfatter tømmer, plank og ved til husholdninger og treindustrien (SSB, 2012). FIGUR 15 IMPORTERT FLIS OG MASSSE- VIRKE. MÅLT I MILLIONER M 3 Kilde: SSB, handelsstatistikk. Årlig forbruk av virke er hentet fra tall fra Treforedlingens bransjeforening (2012) basert på tall fra deres medlemmer. NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 17
18 4 Global vekst, presset lønnsomhet og noen lyspunkter 4.1 Den norske treforedlingsindustrien er en del av en global industri FIGUR 16 GLOBAL PRODUKSJON OVER TID. MÅLT I MILL. TONN. (IKKE KONTINUERLIG) Den globale, så vel som den norske etterspørselen etter papir, papirvarer og andre treforedlingsprodukter, har vært jevnt stigende i lang tid, med unntak for finanskriseårene Etterspørselsveksten har blitt møtt med tilsvarende produksjonsvekst. Global samlet produksjon av papir, papp og kartong i 1985 var på 193 millioner tonn, og ble doblet frem til toppåret i 2007, da produksjonen nådde 394 millioner tonn. Deretter falt produksjonen til 371 millioner tonn i Dette gir en gjennomsnittlig årlig vekstrate på ca. 4 pst. i perioden Vi mangler tall på global basis for På europeisk nivå økte produksjonen med ca. 8 pst. i løpet av 2010, men er ikke tilbake på nivået for I tillegg kommer produksjon av papirmasse som inngår som innsatsvarer i produktaggregatet over. Global produksjon av papirmasse økte fra 142 millioner tonn i 1985 til nesten 190 millioner tonn i Siden har produksjonen vært relativt stabil. Vi kan anta at bakgrunnen for at produksjonen av papirmasse ikke vokser like raskt som produksjonen av papir og papp-produkter skyldes økt bruk av gjenvunnet papir som innsatsvare. Vi kommer tilbake til gjenvinning i kapittel Kilde: Årsrapporter fra CEPI. Vi mangler tall for 2002.og har antatt at veksten mellom 2001 og 2003 fordelte seg jevnt. For har vi bare tall for 5 års intervaller. Av de 371 millioner tonn papir, papp og kartong som ble produsert på verdensbasis i 2009, ble 102 millioner tonn produsert i Europa, hvor Tyskland, Finland og Sverige er de største produsentlandene. 10 Norsk produksjon ligger på i underkant av 2 pst. av europeisk produksjon og er relativt liten i den globale sammenheng, selv om enkelte aktører (med produksjon i flere land) er store innenfor sine segmenter. FIGUR 17 GLOBAL PRODUKSJON AV PA- PIR, PAPP OG KARTONG FORDELT PÅ RE- GION. MÅLT I TONN CEPI (2010) Confederation of European Paper Industries (CEPI) er en Europeisk interesseorganisasjon for treforedlingsindustrien. Organisasjonen har 19 medlemsland (17 EUmedlemmer samt Norge og Sveits) og representerer ca 550 papirmasse, papir og papp selskaper over hele Europa. CEPI utgir årlig bransjestatistikk innsamlet fra sine medlemmer. Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene, men det er tall som bransjen selv ser til. Tall fra ett år samsvarer ikke alltid med tidligere utgaver pga. revideringer og i slike tilfeller vi har brukt de mest aktuelle utgavene. Kilde: CEPI (2010). Avrundet til nærmeste hele pst.poeng. 10 CEPI (2010). I 2009 ble 89,3 millioner tonn produsert av medlemmene i CEPI, mens den totale produksjonen i Europa var på 101,6 millioner tonn. 18 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
19 Europas andel av global produksjon av papirmasse er relativ lik som for papir, papp og kartong, men landfordelingen er noe annerledes. Sverige, og Finland er de klart største europeiske produsentlandene av papirmasse. også papirbaserte produkter som magasiner, kataloger, bøker, trykt reklame og brosjyrer. Det er åpenbart at den teknologiske revolusjonen vil fortsette og at den isolert sett vil redusere behovet for papir som informasjonsmedium. Norsk masseproduksjon utgjør en noe høyere andel (ca. 4 pst.) av europeisk produksjon enn norsk andel av papir, papirvarer og kartong (ca. 2 pst.). FIGUR 18 GLOBAL PRODUKSJON AV PA- PIRMASSE FORDELT PÅ REGION. MÅLT I TONN Kilde: CEPI (2010). Avrundet til nærmeste hele pst. poeng. 4.2 Trolig global etterspørselsvekst, men IKT demper veksten Finanskrise og lavkonjunktur resulterte i vesentlig reduksjon av samlet etterspørsel etter 2008, spesielt i Europa og Nord Amerika. I disse utviklede markedene er papiretterspørselen i stor grad konjunkturdrevet og knyttet til aktiviteter innenfor reklame/markedsføring og til etterspørselen etter emballasje. Fallet i etterspørselen har også blitt forsterket av strukturelle endringer knyttet til den teknologiske revolusjonen innenfor IKT som gjør at elektroniske medier i mange sammenhenger erstatter trykte medier. Dette påvirker i særlig grad aviser, men Ser man på andre overordnede markedsdrivere, er det likevel mye som tyder på at etterspørsel av papirprodukter globalt sett vil øke på lang sikt; Vi blir stadig flere mennesker på jorda. I 2010 anslo FN at verdens befolkning vil stige fra 5 til ca. 9,3 milliarder mennesker i 2050 og 10,1 milliard i Verdens befolkning blir mer velstående, særlig drevet fram av vekst i Kina, India, øvrige asiatiske land, Afrika og Latin-Amerika. For eksempel økte brutto nasjonalproduktet i Kina med 16,3 pst. i Tilsvarende lå på 15,3 i Brasil og 14,4 i India. Det er all grunn til å anta at denne veksten isolert sett vil øke konsum av varer som krever emballasje. Økt velstandsutvikling og utdanningsnivå tilsier økende global leselyst. Noe vil bli dekket av elektroniske medier, men neppe alt. Samlet effekt av økt informasjonsbehov og konkurranse mellom medier er usikker. Uansett vil den økende informasjonsetterspørselen delvis motvirke overgangen fra papirmedier til elektroniske medier i modne markeder. I mange utviklede land øker innslaget av små husholdninger, slik at varer i økende grad pakkes inn i mindre forpakninger. Isolert sett tilsier dette at produksjonen av emballasje øker mer enn produksjon av varer. Papirbaserte produkter kan representere miljøvennlige og resirkulerbare alternativ til en rekke oljebaserte produkter som for eksempel plast. 11 FN befolkningsfremskrivninger NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 19
20 Samlet er det grunn til å anta at de langsiktige markedsdriverne for papir, papirvarer og kartong vil vokse, selv om IKT-revolusjonen vil dempe veksten etter papir som informasjonsmedium. PricewaterhouseCoopers (PWC) har i en studie av de 100 største selskapene innenfor skog og treforedling sett nærmere på hvordan markedsveksten har vært i ulike regioner. Total omsetningen i bedriftene som omfattes av studien var på 339 milliarder USD i Dette er opp 9 pst. fra året før (311 mrd. USD) og tilbake på 2007-nivå. PWC finner at det er store geografiske og sektormessige ulikheter. Omsetningen i USA og Europa har ikke kommet tilbake på 2007 nivå, mens omsetningen i Asia (utenom Japan) og Latin-Amerika vokste med henholdsvis 19,4 pst. og 28,8 pst. PWC venter at produksjonen i disse landene kommer til å øke ytterligere i årene som kommer. Denne utviklingen er ikke ulik den vi ser innenfor andre industrier, både drevet fram av landenes økonomisk vekst og etterspørsel, og relokalisering av produksjon til land med lavere kostnadsnivå. Ifølge CEPI (2010) har spesielt Kina de siste 20 årene bygget opp egen kapasitet for papir- og kartongproduksjon (over 300 pst. økning i perioden), og samlet sett har nesten all produksjonsøkning i perioden funnet sted i Asia jf. Tabell 1. Fortsatt dekker ikke asiatiske produsenter asiatisk konsum fullt ut. Dette gir muligheter for europeiske og norske produsenter. Selv om kapasiteten utvides ytterligere, og etterhvert kanskje vil kunne tilsvare konsumet, vil det likevel være rom for eksport på grunn av ulik spesialisering og nisjeprodukter. For masseprodukter derimot kan det være mer utfordrende for norske fabrikker å konkurrere med regional produksjon. 4.3 Norsk produktmiks er sårbar Selv om den norske eksporten av papir, papp og kartong i hovedsak går til Europa, er norsk produksjon spesialisert for å dekke segmenter av markedet. Norsk produksjon har dermed en annen produktmiks enn samlet europeisk forbruk, jf. Figur 19. Mens produksjon av grafisk trykkpapir utgjorde 76 pst. av produksjonen i Norge i 2010, var tilsvarende tall for Europa (medlemmer CEPI) 46 pst. i Papp og emballasje utgjorde en langt større andel av samlet europeisk produksjon (43 pst.) enn i Norge (21 pst.) i Norge har også en relativt liten produksjon av husholdningspapir (ca. 1 pst.), mens husholdningspapir utgjør 7 pst. av europeisk produksjon. TABELL 1 PRODUKSJON OG KONSUM FORDELT PÅ REGION Produksjon Konsum mrd. tonn andel mrd. tonn andel mrd. tonn andel Europa 64,3 33 % 101,6 27 % 92,3 25 % Nord Amerika 75,4 39 % 84,7 23 % 78,2 21 % Asia 38,2 20 % 156,7 42 % 162,4 44 % Latin Amerika 8,7 4 % 19,3 5 % 24,5 7 % Resten av verden 6,4 3 % 8,2 2 % 12,2 3 % Total 192,9 100 % 370,7 100 % 370,8 100 % Kilde: CEPI (2001, 2010). Avrundet til nærmeste prosentpoeng. 20 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
21 FIGUR 19 PRODUKSJONSMIKS I EUROPA. MÅLT I TONN Overkapasitet og lite vekstpotensial i Europa Den totale produksjonskapasiteten i Europa har blitt bygget opp i oppgangstider. Forbruket av papir, papp og kartong i Europa økte med 1,6 pst. i gjennomsnitt årlig siden 1991, men etter 2000 stagnerte forbruket og det har siden vært en gjennomsnittlig årlig nedgang på 0,1 pst. siden 2000, jf. Tabell 2. Kilde: CEPI (2010) Det at den norske produksjonen i stor grad er innrettet mot avis og magasinpapir, gjør industrien er særlig sårbar for de konjunktur- og strukturendringene som preger de europeiske markedene. Det er dermed rimelig å anta at norsk industri kan stå overfor betydelige markedsutfordringer i årene framover, selv om den globale etterspørselen øker. Tyskland og Storbritannia er store importører av norsk avis- og magasinpapir, jf. Figur 20. Det er en vanlig oppfatning at både Tyskland og Storbritannia har et relativt konservativt forbruksmønster og at overgangen til elektroniske medier ennå ikke har slått ut i disse landene på samme måte som f.eks. i Norge. Import av papir, papp og kartong utgjør en relativt liten andel av det totale europeiske forbruket, slik at de europeiske aktørene på det europeiske markedet hovedsakelig konkurrerer mot hverandre. Den europeiske industrien har de siste årene vært preget av overkapasitet med påfølgende prispress, omstillinger og nedleggelser. Fra 2005 til 2010 ble total produksjonskapasitet redusert fra 112 millioner tonn årlig til 105 millioner tonn, men fortsatt er kapasiteten noe større enn konsumet. Konsumet tok seg litt opp igjen i 2010, men det er for tidlig å si om denne effekten vil vedvare. Omstruktureringen i europeisk industri pågår og har pågått noen tid, og vil trolig gi som resultat at det er de mest effektive fabrikkene i land med best rammebetingelser som overlever. FIGUR 20 NORSK EKSPORT AV PAPIR, PAPP OG KARTONG. MÅLT I TONN TABELL 2 PRODUKSJON, KAPASITET OG KONSUM AV PAPIR, PAPP OG KARTONG I EUROPA (CEPI LAND). MILLIONER TONN. Papir, papp og kartong framover være lavere enn på global basis, muli Kapasitet 74,6 99,5 111,6 108,8 104,9 105,4 0,5 % Produksjon 66,3 92,6 100,0 99,6 89,3 96,5 8,1 % Konsum 63,0 86,0 89,8 90,2 81,2 85,5 5,3 % Import n.a. 5,4 5,0 5,0 4,5 4,5-0,7 % Eksport n.a. 13,0 16,7 17,1 15,0 16,9 12,8 % Kilde: CEPI (2010) Kilde: SSB, handelsstatistikk Trolig vil veksten i det europeiske markedet i årene NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 21
22 gens negativ i flere segmenter. Det skyldes at alle markedsdriverne nevnt foran er svakere i Europa og i noen tilfeller motsatt av verden for øvrig, som for eksempel befolkningsvekst. 12 Markedene er også langt mer modne slik at samlet etterspørsel trolig er nær likevekt og slik at økt bruk av elektroniske medier i større grad vil gi utslag i direkte reduksjon av papiretterspørselen. Det er likevel grunn til å merke seg at etterspørselen i noen markedsnisjer vokser mer enn andre. Vi kommenterer de ulike markedssegmentene i kapittel Økt eksport til vekstmarkeder En rekke land i Asia og Latin-Amerika er i sterk vekst. Regionene har også omtrent halvparten av hele verdens befolkning. Ettersom det europeiske markedet er inne i en lavkonjunktur, har europeiske og norske produsenter dreid eksporten til markeder utenfor Europa. I 2011 eksporterte norske papir-, papp- og kartong produsenter tonn til Asia, tonn til Afrika og tonn til Sør-Amerika. Sammenlignet med året før representerer dette vekstrater på henholdsvis omkring 70 pst., 400 pst. og 100 pst. TABELL 3 NORSK EKSPORT AV PAPIR, PAPP OG KARTONG BASERT PÅ REGION. MÅLT I TONN OG 2011 Endring Europa % Afrika % Nord og Mellom- Amerika % Sør-Amerika % Asia % Australia /New Zealand % Det er for tidlig å si om disse markedene kan representere vekstmarkeder for de norske produsentene på lang sikt. Eksportvolumene er i utgangspunktet relativt lave. Lokal produksjon utvides og markedssituasjonen er usikker. 4.6 Svak lønnsomhetsutvikling, men unntak Den svake utviklingen i markedene for norsk treforedling har gitt store utslag i industriens lønnsomhet, som har falt klart mer enn produksjonen. I tiåret fram til 2000 opplevde norsk treforedlingsindustri samlet relativ god lønnsomhet (mangler eksakte data), men fra 2000 ble lønnsomheten vesentlig forverret. Figur 21 viser lønnsomhetsutviklingen i form av totalrentabilitet for treforedlingsindustrien samlet. Lønnsomheten har vært fallende i perioden og var i tre år negativ. Også verdiskapingen har vært fallende, noe som skyldes både fallende priser og gradvis redusert produksjon. FIGUR 21 TOTALRENTABILITET FOR NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI. PST. (HØYRE AKSE). BRUTTOPRODUKT I TREFOR- EDLINGSINDUSTRIEN. MILL KR. (VENSTRE AKSE) Kilde: SSB handelsstatistikk. Avrundet til nærmeste 100 tonn. 12 Ifølge FN sine befolkningsprognoser vil befolkningen i Europa nå sitt maksimumsnivå på 744 millioner i 2022, for deretter å synke mot 674 millioner i Kilde: SSB, strukturdata industri 22 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
23 Vedvarer den svake lønnsomhet er det åpenbart at det vil få konsekvenser for produksjonsomfanget. Som en del av denne analysen har vi også hentet ut totalrentabilitetstall for alle de større foretakene innenfor treforedlingsindustrien. 13 På foretaksnivå blir bildet av en lite lønnsom næring modifisert. Deler av industrien har maktet å opprettholde relativ høy lønnsomhet også i turbulente tider. Best har lønnsomheten det siste tiåret vært innenfor produksjon av biokjemikalier. Også produsenter av mer nisjepregede papirvarer har hatt relativ god lønnsomhet betydelig over gjennomsnittet for norsk industri. I enkelte år har også lønnsomheten for noen masseprodusenter vært god. Det er særlig produksjon av bulkpregede papir- eller emballasjeprodukter som har bidratt til industriens svake lønnsomhetstall. FIGUR 22 PRISUTVIKLING FOR UTVALGTE VARER. FØRSTEGANGSOMSETNING INNEN- LANDS. HJEMMEMARKED OG IMPORT. INDEK- SERT = 100 Kilde: SSB. Prisindekser Også treforedlingsindustriens energikostnader har steget vesentlig det siste tiåret. 4.7 Prisfall på ferdigvarer. Prisøkning på innsatsvarer Den direkte årsaken til den svake lønnsomhetsutviklingen de siste årene skyldes prisfall eller svak prisøkning på ferdigvarer for store deler av industrien, mens prisene på de viktigste innsatsvarene har økt mer. Den ujevne prisutviklingen er anskueliggjort i Figur 22 som viser prisutvikling i utvalgte varer på det norske markedet. Selv om industrien eksporterer det meste av sin produksjon, gir indeksen en synliggjøring både av at treforedlingsproduktene har hatt en vesentlig svakere prisutvikling enn andre varer og svakere enn en sentral innsatsvare som tømmer. Treforedlingsindustriens energikostnader er påvirket av sammensetningen av energikilder. Treforedlingsindustrien benytter mye egentilvirket energi i form av varme fra produksjonsprosesser og energibasert på avfalls- eller biprodukter, i tillegg til innkjøpt energi. Figur 23 viser fordelingen på de ulike energibærerne. Selv om innkjøpt elektrisk kraft ikke utgjør mer enn 48 prosent av energibruken, utgjør de like fullt 77 pst av samlede energikostnader Bruk av database tilhørende Menon Business Economics 14 Kilde: SSBs energistatistikk NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 23
24 FIGUR 23 ENERGIBRUK I TREFOREDLINGSINDUSTRIEN. GWH, 2010 Den ulike prisutviklingen viser seg også ved at innsatsvarekostnadene for industrien har økt jevnt det siste tiåret. Tabell 4 viser hvordan nasjonalregnskapet fordeler produksjonsverdien på henholdsvis produktinnsats, bruttoprodukt (verdiskaping), lønnsutgifter og driftsresultat. Produktinnsatsen vil for denne sektoren hovedsakelig bestå av tømmer, energi og transport, samt noen andre innsatsvarer i form av mineralske og kjemiske stoffer. Største kostnadskomponent er tømmer, inklusive transport til anlegg. Kraftkostnadene utgjorde bare 12 pst. av samlede innsatsvarekostnader i Kilde: SSB. Energistatistikk SSBs data over energikostnader i ulike industrinæringer viser at treforedlingsindustriens samlede energipriser steg med om lag 30 pst. i denne korte perioden. Det er lavere enn for husholdningene, men likevel vesentlig over prisutviklingen på ferdigvarene. Det er likevel grunn til å anta at energikostnadene fremdeles er relativt gunstige i Norge for kraftkrevende industrier som følge av relativ rikelighet på elektrisk kraft i Norge og begrenset overføringskapasitet til utlandet. Prisutviklingen tyder imidlertid på at denne konkurransefordelen for norsk industri er i ferd med å jevne seg ut. I 2000 utgjorde produktinnsatsen 69 pst. av samlet produksjonsverdi i industrien. I 2009 var tilsvarende tall 83 pst. Lønnskostnader som andel av produksjonsverdien har steget noe i perioden (fra 17 pst. i 2000 til 21 pst. i 2009), men mindre enn for produktinnsatsen. Dette har resultert i underskudd på driftsbalansen for bransjen samlet sett. Når prisene bestemmes på det europeiske eller globale markedet, vil lønnsomheten for den norske industrien bestemmes av deres produksjonseffektivitet og kostnadsnivå (herunder rammebetingelser). TABELL 4 PRODUKSJONSVERDIER I NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI Produksjon av papir og papirvarer ( i løpende priser, i mill. kroner) Produksjonsverdi Produktinnsats Lønnskostnader Næringsskatter Næringssubsidier Kapitalslit Driftsresultat Kilde: Nasjonalregnskapet 15 Beregnet ved at samelde enerigkostnader fra energistatestikken er dividert med nasjonalregnskapets beregning av samlet produktinnsats for treforedlingsindustrien. 24 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
25 4.8 God produktivitetsutvikling En forklaring til den ugunstige lønnsomhetsutviklingen kunne være svak produktivitetsutvikling. Produktivitetsutviklingen i næringslivet er et uttrykk for hvordan bedriftene evner å hente ut mer verdiskaping per medgått innsatsfaktor. Svak produktivitetsutvikling i norsk treforedlingsindustri i forhold til tilsvarende industri i andre land, tilsier at andre lands bedrifter bedre enn norske kompenserer prispress på ferdigvarene med økende effektivitet i produksjonen. Tilgjengelige produktivitetstall tilsier imidlertid ikke at norsk treforedlingsindustri har svak produktivitetsutvikling, snarere tvert i mot. Produktivitetsutviklingen i norsk treforedlingsindustri har vært relativ god, både når vi sammenligner med annen norsk næringsvirksomhet og når vi sammenligner med tilsvarende industri i andre land. Det enkleste og mest brukte produktivitetsbegrepet er arbeidskraftproduktivitet, som kan måles både som utviklingen i verdiskaping (bruttoprodukt) per sysselsatt og produksjonsverdi per sysselsatt. høyere enn for de fleste andre næringer. Til sammenligning hadde norsk metallindustri ingen økning totalfaktorproduktiviteten i samme periode. Tilsvarende vekst for hele norsk næringsliv representert et veid snitt av markedsrettede norske næringer økte 22 pst. i perioden. 17 Vi har ikke tall som gjør det mulig i dette prosjektet å sammenligne TFP i norsk treforedling med tilsvarende næringer i andre land. På basis av produksjons og timeverksdata for treforedlingsindustrien i utvalgte land er det imidlertid mulig å sammenligne utviklingen i arbeidskraftproduktivitet mellom land. I Figur 24 har vi sammenlignet norsk treforedlingsindustri med tilsvarende tall for Sverige, Finland og Østerrike (Vi mangler sammenlignbare data i en del andre land, herunder Tyskland). FIGUR 24 ARBEIDSKRAFTPRODUKTIVITET. BEREGNET PÅ BASIS AV PRODUKSJONS- UTVIKLING I VOLUM OG ARBEIDEDE TIMER. UTVALGTE LAND. INDEKSERT = 100 Et annet mye brukt produktivitetsbegrep er totalfaktorproduktivitet (TFP). Mens arbeidskraftproduktiviteten kan økes ved at arbeidskraften utstyres med mer realkapital og/eller andre innsatsfaktorer, defineres veksten i TFP som den del av veksten i produksjonsverdi eller verdiskaping som ikke kan tilskrives endring i en eller flere innsatsfaktorer, dvs. arbeid, kapital og produktinnsats. Totalfaktorproduktiviteten (TFP) regnes som den indikatoren som best uttrykker bedriftenes evne til å arbeide smartere. SSB beregner næringenes totalfaktorproduktivitet med utgangspunkt i data for beregnet arbeidskraftproduktivitet. Treforedlingsindustrien økte totalfaktorproduktiviteten med 28 prosent i 20-årsperioden fra 1989 til 2010, som er Kilde: OECD og DAMVAD Norge 16 Sammenlignet 36 næringer på basis av data fra næringsaggregater brukt i nasjonalregnskapet. Følgende næringer er utelatt: NR2343 Salg av elektrisk kraft, NR2360 Rørtransport, NR2342 Krafttransport, NR2323 Oljeraffinering, NR2341 Produksjon elektrisk kraft, NR2311 Utvinning av råolje og naturgass, NR2367 Bank og forsikring, NR2370 Boligtjenester, NR2344 Vann, fjernvarme og gass dels fordi banktjenester har et uklart produksjonsbegrep og dels fordi olje og el-kraft har betydelige grunnrente som forstyrrer bildet. 17 For å få en mest mulig hensiktsmessig sammenligning, har vi valgt å ta utgangspunkt i næringenes produksjonsverdi, heller enn i næringenes verdiskaping, jf. artikkelen Bruttoprodukt et overforbrukt begrep av Erling Holmøy og Steinar Todsen i Bladet Økonomisk forum 6, 2007 drøfter ulike produksjonsbegrep. NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 25
26 Den relativt gode produktivitetsutviklingen i norsk treforedlingsindustri tyder på at vi må lete etter forklaringer på svak lønnsomhetsutvikling andre steder. 4.9 Ugunstig økning i innsatsvarekostnadene Data for prisutviklingen på tømmer, tyder på at alle de nordiske landene har en relativ høy tømmerpris, men utviklingen i Norge synes ekstra ugunstig den siste tiden, jf. Figur 26. Forskjellene er imidlertid ikke store mellom de nordiske land. Det mest betydningsfulle skillet mellom treforedlingsindustrien i Norge og våre naboland er dels ulikt produktspekter og dels ulike innsatsvarekostnader. Produktspekteret tar det lang tid å endre. Innsatsvarekostnadene endrer seg raskere. I løpet av de siste 30 årene er tømmerprisene omregnet til dagens kroneverdi mer enn halvert jf. Figur 25, noe som skulle tilsi stadig bedre lønnsomhet i treforedlingsindustrien. Vi gjør oppmerksom på at norske tall omfatter vanligvis virke inklusive vanninnhold, noe som kan påvirke sammenligninger med norske data. Det er uklart om dataene tar hensyn til transportkostnadene for levering av tømmer til anlegg. Norske Skog har i innspill til den interdepartementale arbeidsgruppen nevnt at transportkostnadene utgjør om lag 25 pst. av tømmerkostnadene og at disse er klart høyere enn i nabolandene. 18 Halveringen av realprisen på tømmer må sees på bakgrunn av den teknologiske revolusjonen som har skjedd innenfor skogbruket ved overgang fra avvirkning med motorsag til flerprosessmaskiner. FIGUR 25 GJENNOMSNITTLIG TØMMER- PRIS I LØPENDE KRONEVERDI OG I 2010 KR. Potensiell tilgang på norsk tømmer er som nevnt god, men kostnadene med å få det fram til treforedlingsanleggene synes relativt høye. Betydningen av tømmerpris levert til anlegg vil trolig være en viktig konkurranseparameter også i de kommende år. Kilde: SSB Den samme teknologiske framgangen har imidlertid funnet sted i våre naboland. For norsk industris internasjonale konkurranseevne er det derfor endringer i relative tømmerpriser, ikke historisk utvikling, som er avgjørende 18 Industrien nevner norske veiers berensninger på maksimalt akseltrykk, og reguleringer av kjøretøylengde som særlig medvirkende til at norske transportkostander ligger relativt høyt. 26 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
27 For å få et utfyllende bilde av om norsk treforedlingsindustris lønnsomhet presses av relativ ugunstig utvikling i innsatsfaktorkostnader (utenom lønn), har vi sammenlignet endringer i innsatsfaktorkostnadens andel av samlet produksjonsverdi. Utviklingen tyder på at få land har så høy kostnadsandel for innsatsfaktorer i treforedling som Norge. Utviklingen synes særlig negativ fra 2000, hvor også lønnsomhetsutviklingen ble svekket. FIGUR 27 INNSATSFAKTOR KOSTNADER SOM ANDEL AV PRODUKSJONSVERDI UT- VALGTE LAND Kilde: OECD og DAMVAD Norge FIGUR 26 INTERNASJONALE TØMMERPRISER. DOLLAR PER TONN TØRT VIRKE KVARTALSTALL Kilde: Wood Resources International (WRI). NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM 27
28 4.10 Grafisk trykkpapir synker, mens husholdningspapir og emballasje vokser Både historisk utvikling og mulig markedspotensial i treforedling varierer, ikke bare mellom land, men også mellom markedssegmenter. For eksempel har europeisk avispapirproduksjonen falt med gjennomsnitt 1 pst. per år siden 2000, mens husholdningspapir og papp og emballasje har steget med henholdsvis 2,5 pst. og 1,3 pst. Konsumet innenfor disse produktgruppene har også vokst raskere i løpet av de siste 10 år, jf. Figur 28. Markedsutviklingen i de ulike segmentene i Europa vil altså variere, noe som vil bety mye for hvilke investeringer som vil lønne seg i Norge. Nedenfor går vi noe nærmere inn på utviklingen i de viktigste markedssegmentene norsk industri er aktiv innenfor. Hensikten er dels å vise forskjeller i etterspørselsdrivere og spesialiseringen av norsk produksjon, herunder hvilke norske aktører som produserer ulike varer Grafisk trykkpapir Den vanligste assosiasjonen til norsk treforedlingsindustri er ofte produksjon av papir til aviser og magasiner. Norske Skog er som nevnt det største norske selskapet og en av verdens ledende produsenter av avis og annet trykkpapir. Europeisk overkapasitet har medført nedleggelser av produksjon i flere land, herunder i Norge. Norske Skog la ned fabrikken Union i Skien i 2006 og i slutten av 2011 vedtok de å legge ned fabrikken Follum fra april Den finske magasinpapirprodusenten UPM annonserte i august 2011 at de planlegger å legge ned fabrikker i blant annet Finland og Tyskland tilsvarende 1,3 millioner tonn i årlig produksjon grunnet overkapasitet i markedet (kilde: UPMs hjemmeside). Dette tilsvarer nesten 3 pst. av samlet produksjon av grafisk papir. Selv om utfordringene er store for alle aktører innenfor produksjon av grafisk trykkpapir, tyder produksjonstall fra CEPI at europeisk etterspørsel synker mer for avispapir enn annet trykkpapir. Siden 2000 har avispapirproduksjonen falt med FIGUR 28 UTVIKLING I EUROPEISK* KONSUM INNEN ULIKE SEGMENTER. INDEKSERT = 100. MÅLT I TONN. Kilde: CEPI ( ) * Konsumet gjelder CEPI land 28 NORSK TREFOREDLINGSINDUSTRI DAMVAD.COM
Situasjonen i treforedlingsindustrien bakgrunn for tiltakspakken
Situasjonen i treforedlingsindustrien bakgrunn for tiltakspakken Bakgrunn Den tradisjonelle treforedlingsindustrien møter økte utfordringer i markedene. Norske Skog besluttet i desember 2011 å nedlegge
Detaljer17 vs 45 % 18.10.2013. Kystskogbrukets verdiskapingsmuligheter av Rolf Røtnes
17 vs 45 % 18.1.213 Kystskogbrukets verdiskapingsmuligheter av Rolf Røtnes Skognæringenes andel av BNP for Fastlands-Norge, unntatt offentlig forvaltning. Prosent. 197-212 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Produksjon
DetaljerFra 4 til 1 %, og opp igjen?
Fra 4 til 1 %, og opp igjen? Skog og tre skognæringens framtid 5. juni 213 av Rolf Røtnes 1.6.213 Skognæringenes andel av BNP for Fastlands-Norge, unntatt offentlig forvaltning. Prosent. 197-212 5 4,5
DetaljerBioenergi status, fremtid og utdanningstilbud
Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud Prof. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Innehold Hva med status for bioenergien i Norge? Hva med bransjen i Innlandet? Hvorfor tar det ikke
DetaljerPolitikken virker ikke
Politikken virker ikke Alt legges inn for å øke lønnsomheten i næringslivet. Likevel øker ikke investeringene. På tide å tenke nytt. Det er ikke bedrifter som skaper arbeidsplasser, det er kunder. Av Roger
DetaljerQ4 2012 Presentation.pdf, Q4 2012 Report.pdf Lerøy Seafood Group ASA : Presentasjon av foreløpige finansielle tall for år 2012
MeldingsID: 321915 Innsendt dato: 26.02.2013 07:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: LSG Lerøy Seafood Group ASA
DetaljerTallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125.
Prosentregning Når vi skal regne ut 4 % av 10 000 kr, kan vi regne slik: 10 000 kr 4 = 400 kr 100 Men det er det samme som å regne slik: 10 000 kr 0,04 = 400 kr Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til
DetaljerArbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land
Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere
DetaljerDisclaimer / ansvarsfraskrivelse:
Viktig informasjon Dette er et mindre utdrag av TotalRapport_Norge. Den inneholder kun korte sammendrag. For å få tilgang til den fullstendige rapporten må du være en registrert kunde eller investor hos
DetaljerNasjonal betydning av sjømatnæringen
Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen
DetaljerKS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.
Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene
DetaljerRekordomsetning på 6,6 milliarder
Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Rekordomsetning på 6,6 milliarder Samlet verdi for fangster levert av norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags distrikt
DetaljerFRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget
LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/12 FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget 1. i sammenlikning 2. Doble underskudd
DetaljerØsterdalen stedet for nye grønne næringer?
Østerdalen stedet for nye grønne næringer? Østerdalskonferansen 2013 Administrerende direktør Richard Heiberg Grønne næringer Hva er det? Skogbruk Skogsdrift/Avvirkning/Omsetn Jakt/fiske Rekreasjon Foredling
DetaljerHva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på 12 måneder?
Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på måneder? Av Jørn Handal SaMMENDRAG Fra 0 til 09 var det sterk økning i antall personer som gikk ut sykepengeperioden på måneder. I 09 gikk 5 00 personer
DetaljerUtviklingen i importen av fottøy 1987-2013
Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var
DetaljerSkogforum Honne 5.11.2014
SKOG 22 Arbeidsgruppe Fiber Skogforum Honne 5.11.2014 Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS SKOG22 Arbeidsgruppe Fiber og bioraffineri Borregaard AS, Gudbrand Rødsrud Technology
Detaljer7. Næringsliv og arbeidsplassutvikling
7. Næringsliv og arbeidsplassutvikling En positiv arbeidsplassutvikling, både det å skape nye og det å videreutvikle eksisterende arbeidsliv er viktig for regional og lokal utvikling. Bortfall av arbeidsplasser
DetaljerSkogkvelder oktober november 2010. Område Skog Rammer for budsjett 2011
Skogkvelder oktober november 2010 Område Skog Rammer for budsjett 2011 1 Budsjett 2011 Styrende for Område Skog Økt lønnsomhet i andelseiernes skogbruk Optimalisere valg av aktivitet, tømmerverdi og kostnader
DetaljerSysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land
Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen
DetaljerTømmer og marked - industriutvikling. Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Vestfold og Telemark, Bø 28. februar 2018
Tømmer og marked - industriutvikling Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Vestfold og Telemark, Bø 28. februar 2018 Viken Skog SA Viken Skog er Norges største skogsamvirke Ca. 9 500 andelseiere Salgsinntekter
DetaljerFasit - Oppgaveseminar 1
Fasit - Oppgaveseminar Oppgave Betrakt konsumfunksjonen = z + (Y-T) - 2 r 0 < 0 Her er Y bruttonasjonalproduktet, privat konsum, T nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra private til det
DetaljerNegativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav
Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere
DetaljerNY PAPIRMASKIN I GOLBEY. Oslo, 16. april 1997
NY PAPIRMASKIN I GOLBEY Oslo, 16. april 1997 NY PAPIRMASKIN I GOLBEY HVORFOR BYGGER NORSKE SKOG NY PAPIRMASKIN I GOLBEY? FOR Å FÅ EN TOPP KONKURRANSE- KRAFTIG AVISPAPIRFABRIKK FOR Å STYRKE POSISJONEN SOM
DetaljerUtviklingstrekk Russland og Baltikum. Knut Magnar Sandland, Treteknisk
Utviklingstrekk Russland og Baltikum Knut Magnar Sandland, Treteknisk Import av skurtømmer bartre til Norge [m³] Kilde: SSB Import av skurlast av furu til Norge [m³] (Sverige inkl. i fig.) Kilde: SSB Import
DetaljerNofima og Kontali analyse har fått i oppdrag fra FHF å studere kostnadsutviklingen i lakseoppdrett, og vise hva som er de viktigste kostnadsdriverne.
Nofima og Kontali analyse har fått i oppdrag fra FHF å studere kostnadsutviklingen i lakseoppdrett, og vise hva som er de viktigste kostnadsdriverne. Siden 2012 har kostnadene økt med 5 kroner (for ferdig
DetaljerNorges utfordring i å tiltrekke nødvendig arbeidskraft og kompetanse. Vrådalskonferansen 30.oktober 2007 Tor Steig, NHO
Norge versjon 2.0 Norges utfordring i å tiltrekke nødvendig arbeidskraft og kompetanse Vrådalskonferansen 30.oktober 2007 Tor Steig, NHO Markedssituasjonen for NHO-bedriftene er en skikkelig opptur NHO-bedriftene
DetaljerPetroleumsvirksomhet og næringsstruktur
Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur Forelesning ECON 1310 14. april 2015 Litt fakta - sysselsetting og verdiskaping (bruttoprodukt) 2 30 25 20 15 10 5 0 Sysselsetting, årsverk Produksjon Bruttoprodukt
DetaljerNorske Skog veien videre
veien videre Lars P. S. Sperre, konsernsjef 31. mai 2018 Skog og Tre Nytt morselskap og 8 mrd mindre i gjeld Minimere effekten på den operative virksomheten Usikrede obligasjonseiere og aksjonærer taper
DetaljerInnspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.
Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....
DetaljerLeverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005
Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn
DetaljerLøsningsforslag til F-oppgavene i kapittel 2
Løsningsforslag til F-oppgavene i kapittel 2 Oppgave 1 Noen eksempler på ulike markeder: Gatekjøkkenmat i Bergen gatekjøkken produserer mat, folk i Bergen kjøper Aviser i Norge avisene (VG, Dagbladet,
DetaljerNøkkeltall for landbruket i Vestfold:
1. Del 2 inneholder faktaopplysninger og utviklingstrekk, og danner grunnlagsmaterialet som Regionalt næringsprogram (del 1) bygger på. Kilder som er benyttet er først og fremst Statens Landbruksforvaltning
DetaljerBefolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling
Befolkingsframskrivninger lavt og høyt anslag for boligutvikling 18.12.2015 1. Innledning Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beregning av befolkningsprognoser. Dette skyldes blant annet valg av
DetaljerEt tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene
Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft
DetaljerNorske Skog Saugbrugs AS
Norske Skog Saugbrugs AS Innovasjon og utvikling for å møte fremtidige utfordringer Roy Vardheim Norske Skog Skog Saugbrugs AS Innhold Kort om Norske Skog konsernet og Norske Skog Saugbrugs AS Fremtiden
DetaljerKLYNGEANALYSEN 2014 ØKONOMISK PRESS MEN FORTSATT LYSE UTSIKTER
KLYNGEANALYSEN 2014 ØKONOMISK PRESS MEN FORTSATT LYSE UTSIKTER ODDMUND OTERHALS Forskningsleder ARILD HERVIK Professor BJØRN G. BERGEM Seniorrådgiver ÅLESUND 26. september 2014 26.09.2014 MARITIM KLYNGEANALYSE
DetaljerHard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene:
Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første
DetaljerLøsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel 2
Løsningsforslag F-oppgaver i boka Kapittel OPPGAVE. Produsenten maksimerer overskuddet ved å velge det kvantum som gir likhet mellom markedsprisen og grensekostnaden. Begrunnelsen er slik: (i) Hvis prisen
DetaljerVirkesanalyse for Hedmark og Oppland
Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Utredning under arbeidet med ny skogstrategi for Hedmark og Oppland Kjetil Løge April 2012 1 Virkesanalyse bakgrunn og formål Bakgrunn. Hedmark og Oppland er landets
DetaljerHMS-kort statistikk 2016
HMS-kort statistikk 2016 Sammendrag Arbeidskraften på byggeplassene er svært internasjonal og relativt ung. Det har vært store endringer i sammensetningen av arbeidskraften i perioden 2011-2016. Andelen
DetaljerVerdiskapning i landbruksbasert matproduksjon
L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon
DetaljerDyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS
Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen
DetaljerFramtidens arbeidsmarked. Victoria Sparrman SSB
Framtidens arbeidsmarked Victoria Sparrman SSB Buskerud fylkeskommune, Rådgiversamling 4. desember 2014 1 To rapporter: Tilbud Tidsperiode 2010-2030 2 To rapporter: Etterspørsel Tidsperiode 2010-2030 3
DetaljerHvorfor arbeide med miljødeklarasjoner? produsentens erfaringer Markedsdir. Hallvard Thomassen
Moelven Limtre Hvorfor arbeide med miljødeklarasjoner? produsentens erfaringer Markedsdir. Hallvard Thomassen 1 Hvorfor arbeide med miljødeklarasjoner? Litt om.. - Utfordringer, globalt og for mekanisk
Detaljer1 Bilbransjens samfunnsregnskap
1 Bilbransjens samfunnsregnskap Det er ingen tvil om at bil- og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Et eksempel på dette er at søkeordet bil gir 25 millioner
DetaljerUNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12
UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst
DetaljerDe økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt
De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største
DetaljerIndustrielle muligheter og rammevilkår , adm direktør Norges Skogeierforbund
Industrielle muligheter og rammevilkår erik.lahnstein@skog.no, 90 56 28 93, adm direktør Norges Skogeierforbund 2 3 To store utfordringer Klima Verdiskaping 4 Omfattende nedleggelser i norsk skogindustri
DetaljerHvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?
Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi
DetaljerKO M M U N A L E B E D R I F T E RS B I D R A G T I L D E T G R Ø N N E S K I F T E T
KO M M U N A L E B E D R I F T E RS B I D R A G T I L D E T G R Ø N N E S K I F T E T Vi skal i dag se at kommunale bedrifter - tar grønne valg - har god kontroll på sine miljøutslipp - er opptatt av å
DetaljerRekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026
Rekrutteringsbehov i kommunesektoren fram mot 2026 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2026. Beregningene er gjort ved bruk av KS rekrutteringsmodell. Data i modellen
DetaljerMULIGHETENE TIL Å STYRE UTVIKLINGEN I JORDBRUKET
MULIGHETENE TIL Å STYRE UTVIKLINGEN I JORDBRUKET ER BEGRENSET Virkningen av jordbrukspolitikken og mulighetene til å styre utviklingen blir ofte overdrevet. Ifølge Public Choice-teorien blir dette forklart
DetaljerEKSPORTEN I FEBRUAR 2016
EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -
DetaljerFra særstilling til omstilling
RAPPORT 1 2016 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Fra særstilling til omstilling BUNNEN NÅDD? For de neste seks måneder forventer flere bedrifter i Hordaland, Sogn og Fjordane og
DetaljerEKSPORTEN I MAI 2016
EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje
DetaljerInnovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien
Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Skog og Tre 2012 Per Niederbach, Divisjonsdirektør The gap flere mennesker, mindre ressurser 9 mrd mennesker i 2050 øker
DetaljerDe økonomiske utsiktene og pengepolitikken
De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-Bank, Stavanger. mars 5 Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente Inflasjon SR-Bank Stavanger. mars
DetaljerIndividuell inntektsfordeling 1993 2006
Hilde Bojer Individuell inntektsfordeling 1993 2006 Når vi ser bort fra kapitalinntekter, har individuell inntektsfordeling vært noenlunde stabil i perioden 1993 2006. Forskjellene mellom kvinner og menn
DetaljerDEN ØKONOMISKE VEKSTEN I KINA RUSK I MASKINERIET?
DEN ØKONOMISKE VEKSTEN I KINA RUSK I MASKINERIET? 1. BAKGRUNN 2. HVA SKJER I MIDTENS RIKE? 3. RUSK I MASKINERIET? BAKGRUNN Vanskelige temaer i tiden: Verdens finansmarkeder i ferd med å kollapse? Spennende
DetaljerSkogeiersamvirkets framtid
KOLA Viken samling Skogeiersamvirkets framtid Tønsberg, 4.november 2014 Olav Breivik Styreleder Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke 10 200 andelseiere i fem fylker Mer enn hvert
DetaljerØkonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse
FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi
DetaljerEKSPORT FRA FINNMARK I Menon-notat /2018 Av Jonas Erraia, Anders Helseth og Sveinung Fjose
EKSPORT FRA FINNMARK I 2017 VIKTIGSTE EKSPORTMARKEDE R OG BETYDNI NG FOR SYSSELSET TING Menon-notat 101-17/2018 Av Jonas Erraia, Anders Helseth og Sveinung Fjose Milliarder kroner INNLEDNING OG OPPSUMMERING
DetaljerEKSPORT FRA TROMS I Menon-notat /2018 Av Jonas Erraia, Anders Helseth og Sveinung Fjose
EKSPORT FRA TROMS I 217 VIKTIGSTE EKSPORTMARKEDER OG BETYDNING FOR SYSSELSETTING Menon-notat 11-16/218 Av Jonas Erraia, Anders Helseth og Sveinung Fjose Milliarder kroner INNLEDNING OG OPPSUMMERING Total
DetaljerPressemelding. Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90
Pressemelding Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90 Ref.: Ole Kristian Lunde Informasjonssjef Tel.: +47-2254 4431 Terje Andersen Økonomidirektør Tel.: +47-2254
DetaljerBIOMASSEPOTENSIALET I NORGE. Seminar om biodrivstoff, ZERO 27/ Torjus Folsland Bolkesjø
BIOMASSEPOTENSIALET I NORGE Seminar om biodrivstoff, ZERO 27/4-2016 Torjus Folsland Bolkesjø 2 KOSTNADSKURVE FOR BIOENERGI (Melby, Rørstad & Killingland, 2014) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
DetaljerArbeidsmarkedet nå - mai 2016
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet
DetaljerFor egen maskin. Anne Espelien Partner Menon Business Economics
For egen maskin Anne Espelien Partner Menon Business Economics Hvordan oppnå positiv utvikling i hele landet: Hva kan vi lære av andre regioner? Økt kunnskap om samspill mellom kommuner spesielt samspill
DetaljerFaktaark om grønn økonomi - Framtiden i våre hender Adresse: Fredensborgvn. 24 G, 0177 Oslo www.fivh.no Telefon: 22 03 31 50 e-post: fivh@fivh.
1. Hva er en grønn økonomi? I en grønn økonomi styres verden i en mer miljøvennlig retning ved hjelp av økonomiske virkemidler. Miljøkostnadene reflekteres i prisene. Det kan bety at miljøskadelig virksomhet
DetaljerNORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999
NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett
DetaljerImport av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no
Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen
DetaljerEndringer i energibildet og konsekvenser for Forus
SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan
DetaljerEn analyse av formuesskattens innvirkning på norske gasellebedrifter 1
En analyse av formuesskattens innvirkning på norske gasellebedrifter 1 av Marte Nøkleby Finnevolden og Tiril Amalie H. Guldbrandsen, master i Finansiell økonomi ved Norges Handelshøyskole, våren 2015.
DetaljerEksamensoppgave Samfunnsøkonomi 2
Eikeli videregående skole Eksamensoppgave Samfunnsøkonomi 2 27.05.2013 1 Ved fullkommen konkurranse er det fem forutsetninger som gjelder for markedsføreren: Det er mange selgere og kjøpere i markedet,
Detaljeri grunnskoleopplæring
1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten
DetaljerKystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes
Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur
DetaljerAkvafakta. Prisutvikling
Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 29 14. juli Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4
Detaljer// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere
// Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har
Detaljer2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47
2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47 Saken gjaldt spørsmålet om banken hadde en frarådningsplikt i 2006, da banken utstedte et finansieringsbevis på kr 1.345.000,- for å finansiere
DetaljerUtviklingen på arbeidsmarkedet
Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Omslaget i norsk økonomi er nå synlig på flere områder. Arbeidsmarkedet reagerer vanligvis på svakere økonomisk vekst med et visst etterslep, men vi ser nå tegn
DetaljerEKSPORT FRA HEDMARK I Menon-notat 101-4/2018 Av Jonas Erraia, Anders Helseth og Sveinung Fjose
EKSPORT FRA HEDMARK I 2017 VIKTIGSTE EKSPORTMARKEDE R OG BETYDNI NG FOR SYSSELSET TING Menon-notat 101-4/2018 Av Jonas Erraia, Anders Helseth og Sveinung Fjose Milliarder kroner INNLEDNING OG OPPSUMMERING
DetaljerTrysil. Utvikling i befolkning, arbeidsplasser attraktivitet og nye scenarier. Trysil 18. april 2016
Trysil Utvikling i befolkning, arbeidsplasser attraktivitet og nye scenarier. Trysil 18. april 2016 Knut Vareide 01.07.2016 1 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2 Alle steder blir påvirket
DetaljerNAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.
NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets
DetaljerEt konkurransedyktig grønt næringsliv
Et konkurransedyktig grønt næringsliv Akademikernes høstkonferanse 2015 Gisle Løhre Johansen Konserndirektør FoU og Forretningsutvikling Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse
DetaljerVIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2
VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Metode 3
DetaljerForventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008:
Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2008: Forventninger om høyere prisvekst og høyere lønnsvekst TNS Gallups Forventningsundersøkelse for andre kvartal 2008 viser at det nå forventes høyere prisvekst
DetaljerVELFERDSSTATEN ET OPPSLAG I LEKSIKON
FAKTAHEFTE VELFERDSSTATEN ET OPPSLAG I LEKSIKON Velferdsstat er betegnelsen på en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte
DetaljerAon. Askøy kommune Notat
Aon Askøy kommune Notat 20.mai 2014 Sammendrag Askøy kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør Storebrand i november 2012 varslet at de ville trekke seg
DetaljerNorsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt
Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global
DetaljerVerdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011
Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE
DetaljerAgenda. - Et tilbakeblikk på 2012. - Færøyene - Sett i lys av resten av lakseverden. - Markeds og produksjonstrender. - Utsikter 2013 og 2014
Marknaðarútlit fyri alivinnuna í 2013 Markedsutsikter - Atlantisk Laks 2013 v/ Ragnar Nystøyl Havbrukskonferansen 2013, Torshavn 22. Februar - 2013 Agenda - Et tilbakeblikk på 2012 - Færøyene - Sett i
DetaljerNorsk Skogforum - 2012. heading
Norsk Skogforum - 2012 heading Hva utfordrer Norsk treforedlingsindustri, hvilke strategiske trekk blir gjort og hva er konsekvensene for virkes-markedet? Agenda Borregaaard kort Utfordringer for norsk
DetaljerEKSPORT FRA HORDALAND I Menon-notat /2018 Av Jonas Erraia, Anders Helseth og Sveinung Fjose
EKSPORT FRA HORDALAND I 2017 VIKTIGSTE EKSPORTMARKEDER OG BETYDNING FOR SYSSELSETTING Menon-notat 101-11/2018 Av Jonas Erraia, Anders Helseth og Sveinung Fjose Milliarder kroner INNLEDNING OG OPPSUMMERING
DetaljerMinoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR)
2014 Forebyggingsseksjonens oversikt over henvendelser til minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB: Når du leser tallene, vær oppmerksom
DetaljerEuropeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013
Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen
DetaljerStatus per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere
Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4
DetaljerUTVIKLING OG STATUS FOR LANDBRUKET I LILLEHAMMER- REGIONEN
Andel(%) Andel (%) Antall UTVIKLING OG STATUS FOR LANDBRUKET I LILLEHAMMER- REGIONEN Bakgrunn Det ble i 21 gjennomført en ny landsomfattende landbrukstelling, den første siden 1999. Tellingen er gjennomført
Detaljer«Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS
«Skognæringa i Trøndelag utfordringer og muligheter» Rørossamlingen, 16.10.13 Rune Johnsen Kjeldstad Holding AS Skognæringa samarbeider for økt aktivitet og verdiskaping Skognæringa i Trøndelag et samarbeidsforum
Detaljer