Det er store utfordringer med mediebudsjettet, både p.g.a. en prisøkning som er langt over konsumprisindeksen og valutasvingninger.

Transkript

1 Notat Budsjett 2016 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen av budsjettet. UB har de siste årene mottatt 2-3 millioner til ulike prosjekter, hovedsakelig utviklingsmidler Nasjonalbiblioteket forvalter. Nasjonalbiblioteket har endret rutinene for å søke om prosjektmidler. Vi vet ennå ikke om vi får midler i 2016, men antar at vi får omtrent det samme som i I følge foreløpig disponeringsskriv for 2016 får UB i likhet med de øvrige enhetene på UiO en kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,25 %. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra 12,7 % til 12,3 % i Det er store utfordringer med mediebudsjettet, både p.g.a. en prisøkning som er langt over konsumprisindeksen og valutasvingninger. UB hadde i flere år et negativt resultat på drift. En analyse i 2011 viste at UB i perioden 2006 til 2010 hadde gått med underskudd på drift til tross for stor nedgang i antall tilsatte. I etterkant av analysen fikk UB pålegg om å komme i balanse i Ved stram økonomistyring ser det ut til at UB vil lykkes med å nå dette målet. Foreløpig disponeringsskriv viser at UB i 2016 mottar en bevilgning på kr 269,354 millioner, mot kr 264,588 i Andre inntekter, kopisalg, erstatningskrav, refusjon utskrifter, utgjør 1,630 millioner. Nettobidrag for eksternfinansierte prosjekter er estimert ut fra tidligere år. Tabell 1: 2016 Bevilgning mediekjøp Valutakompensasjon mediekjøp Bevilgning drift Publiseringsfond Satsinger Andre inntekter Nettobidrag eksternfin. prosjekter 600 Sum

2 2 Mediebudsjett Prisøkningen på informasjonsressurser er langt høyere enn kompensasjonen for lønns- og prisstigning. Beregning som er gjort i samarbeid med «Gruppe for virksomhets- og økonomistyring» ved UiO viser at prisøkningen i 2016 vil være på ca 4,5 %. Valutasvingninger er en stor risiko for UBs mediebudsjett. UB fikk en ekstrabevilgning på 8 millioner til mediekjøp i Bakgrunnen var at svak krone førte til kostnadsøkning med ca 7 millioner. Avtalen var at halve beløpet skulle benyttes i 2009, den andre halvparten skulle overføres senere år som en reserve. De siste årene har kronen vært sterk og har derfor kompensert for en høy prisstigning. Dette har nå endret seg. I januar 2015 lå euroen 9 % over gjennomsnittet i perioden og 20 % over bunnivået i Valutaendringen medfører at UB i 2015 vil ha et overforbruk på e-ressurser på vel 6 millioner. 2,4 millioner blir dekket av reserven fra 2014 og et mindre forbruk på trykte tidsskrifter enn budsjettert. Det ble innført innkjøpsstopp på bøker, noe som har medfører en innsparing på 2,5 millioner. Det akkumulerte underskuddet blir derfor på ca 1 million. Mediekjøp har fra 2016 fått en varig økning på to millioner som valutakompensasjon. For å kunne opprettholde samme nivå på mediekjøp i 2016 som i 2015 er det imidlertid behov for ytterligere 9,1 millioner. UiO har hatt en samlet innsparing på lønnsbudsjettet på 45 millioner da lønnsoppgjøret i 2015 ble lavere enn budsjettert. Universitetsstyret har vedtatt at de frigjorte midlene skal benyttes til fri forskning og mediekjøp. Hvor stor del som kommer til mediekjøp blir vedtatt i styremøte 8. desember. Dette er kun en engangsbevilgning for 2016 og løser ikke utfordringene kommende år. UB hadde et møte med UiOs ledelse i september hvor utfordringene med mediekjøpet ble diskutert. I ettertid har «Gruppe for virksomhets- og økonomistyring» kvalitetssikret tallene UB har oppgitt. Det er enighet om at kjøpekraften på mediebudsjettet over tid har blitt redusert som følge av prisutviklingen og at valutakursutviklingen fra 2013 til 2015 ytterligere har bidratt til å svekke kjøpekraften. Dette er bakgrunnen for vedtaket i UiOs styre. UB har fått aksept for at nivået på medieanskaffelser skal opprettholdes i Om tilleggsbevilgningen ikke dekker den svekkede kjøpekraften vil det derfor være forståelse for at UB går med underskudd i 2016 på mediekjøp.

3 3 Tabell 2 viser budsjettet fordelt på de ulike medietyper. Tabell 2: Mediebudsjett Bevilgning Valutakomp. mediekjøp Andre inntekter Fra forrige år* Sum Kostnader E-tidsskrifter E-bøker Databaser Ufordelt, e-ressurser Trykte tidsskrifter Trykte bøker Sum *Prognose pr november I forslaget er det tatt utgangspunkt i prognosen for 2015, inkludert valutaendringen fra første halvdel i Vi har lagt inn en prisøkning på e-ressurser på 4,5 %. Trykte tidsskrifter er redusert ut fra forbruk i Trykte bøker har samme kronebeløp som i 2015, noe som betyr en nedgang i kjøpekraft. Dette forslaget betyr et underskudd på ca 7,7 millioner. I budsjettforslaget er det ikke tatt høyde for valutaendringer siste halvdel av Dersom valutaen ved betalingstidspunktet er på samme nivå som i oktober vil underskuddet bli på ytterligere 1,4 millioner, totalt 9,1 millioner. Driftsbudsjettet Prognosen for 2015 viser at driftsresultatet vil være ca 0,5 million i underskudd. Dette er langt bedre enn budsjettert og skyldes lavere lønnskostnader enn forventet og at nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter ikke var budsjettert. UB vil innfri kravet fra UiOs ledelse om å ha et driftsbudsjett i balanse i Ser en bort fra internhusleien utgjør lønnskostnadene 86 % av driftsbudsjettet. I det øvrige driftsbudsjettet på 20 millioner ligger BIBSYS-avgiften på 4,5 millioner. Det resterende beløpet gir lite rom for utvikling og nye aktiviteter.

4 4 Tabell 3 viser fordelingen på de ulike budsjettpostene. Tabell 3: Driftsbudsjett Bevilgning Andre inntekter Nettobidrag eksternfin.prosj. 600 Fra forrige år* Sum Kostnader Lønn Kompetanse Drift IKT-tjenester Investeringer** Internhusleie Sum Resultat *Prognose pr november ** Økningen fra 2015 skyldes bl.a. ny returautomat i Georg Sverdrups hus I 2015 bevilget «Strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT» 1,710 millioner til innføring av nytt biblioteksystem, Alma. Midlene blir i hovedsak benyttet til frikjøp av sentrale medarbeidere i Alma-prosjektet. Det gjenstår ca av midlene, som overføres til Publiseringsfondet Prognosen viser at publiseringsfondet ved årets slutt vil ha ca i ubrukte midler. I 2015 vedtok Norsk forskningsråd at institusjoner som hadde eget publiseringsfond kunne søke om å få refundert inntil 50 % av kostnader for artikkelpublisering. UiO mottok i Dette ble ikke kjent før våren 2015 og var derfor ikke med i budsjettet. Ordningen videreføres i 2016 og UiO kan ut fra årets publisering forvente et noe høyere beløp.

5 5 Tabell 4: Publiseringsfond Bevilgning Fra forrige år* Refusjon NFR 800 Sum Kostnader** Publiseringsavgift artikler Publiseringsavgift bøker Medlemsavgift m.m. 200 Sum Resultat *Prognose pr november ** Kostnadene ble ikke spesifisert i 2015 Årsverksutvikling Fra 1999 til 2010 reduserte UB antall årsverk med 45. Fra 2010 har antall årsverk ligget på rundt 170. Dette har vært et nødvendig nivå for å opprettholde og videreutvikle UB tjenester. I 2015 ble medisinsk bibliotek ved OUS virksomhetsoverdratt til UiO, noe som medførte en økning på 13 årsverk. Tabell 5 viser forventet årsverksutvikling i perioden Antall «ikke utlyst (fast)» skyldes pensjoneringer i perioden. Tabell 5: Utviklingen i antall årsverk Sum of Årsverk År Status tilsetting (tom) 5,6 5,6 7,2 7,2 7,2 7,2 tilsatt (fast) 169,1 164,0 163,6 161,9 158,8 151,5 tilsatt (midl) 8,6 5,5 2,3 2,3 2,3 2,3 ikke utlyst (fast) 0,0 4,5 9,0 11,0 17,0 23,0 ikke utlyst (midl) 0,1 1,8 1,0 1,0 0,0 0,0 Totalsum 183,4 181,5 183,1 183,4 185,3 184,0 Prosjekter Bevaring av eldre samlinger Juridisk bibliotek mottok i fra legatet Sat Sapienti, til konservering av eldre juridiske bøker. Avtalen er at de skal benyttes over en tre-årsperiode. Det er fremdeles ubrukte midler igjen, ca Prosjektet vil bli forlenget og midlene overført til 2016.

6 6 På vei mot en generell norsk tesaurus/mapping Dette er et treårig prosjekt finansiert av bibliotekutviklingsmidlene Nasjonalbiblioteket forvalter. Målet for prosjektet er å utvikle Humord til å bli en norsk, generell tesaurus med terminologi fra flere ulike aktører. Midlene blir bevilget for ett år av gangen. Det er ennå ikke avklart hva som blir bevilget for Det er søkt om1,820 millioner. Gjenstående midler fra 2015, 1,3 millioner vil bli overført til Langtidsbudsjett UBs driftsbudsjett er nå i balanse. Dersom ikke noe uforutsett skjer vil budsjettet være i balanse også i Dersom UB skal opprettholde nåværende nivå på mediekjøp er det nødvendig med en varig styrking av mediebudsjettet. Hvis budsjettet kun blir økt med kompensasjon for ordinær lønn- og prisstigning vil dette medføre et underskudd på 35 millioner i Da er det ikke tatt hensyn til eventuelle valutaendringer.