Lindorffanalysen. 2. utgave 2016

Transkript

1 Lindorffanalysen 2. utgave 2016

2 INNHOLD KONTAKTINFO Lindorffanalysen Stig Inge Eikemo Analyse Anette Huseby Salg Christian Aandalen Låneadministrasjon Berit Løbeg Wanvik Fakturaadministrasjon Torkel Sør-Reime Gjeldsforhandlinger Camilla Røneid Hansen Leder 3 Gjestekommentar 4 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema 5 Analyseavdelingens kommentar 6 Person 9 Overordnet 10 Geografi 12 Juridisk 14 Aksjeselskaper 15 Overordnet 16 Gjestekommentar 18 Bransjeanalyse 20 Geografi 22 Utredning Einar Tønnesen einar.tonnesen@lindorff.com Internasjonal inkasso Rune Ohlgren international@lindorff.com Porteføljeoppkjøp Endre Solvin-Witzø endre.solvin.witzo@lindorff.com Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Lindorff AS har om lag 750 ansatte og er en del av Lindorff konsernet eid av Nordic Capital Fund VIII. Hovedkontoret ligger i Oslo, Norge. Innhold Stig Inge Eikemo Anette Huseby Tom Robin Nilsen Usenemem-James Etokebe Andreas Nyheim Design Dinamo Trykk Rolf Ottesen AS Utgitt: Mai 2016 Opplag: 300 stk 2 Lindorffanalysen

3 LEDER Marerittuken Denne utgaven av Lindorffanalysen inneholder tall om mislighold og konkurser i første kvartal. Andre kvartal har startet med varsel om oppsigelser på rekke og rad. Hvordan vil det påvirke våre statistikker? Over arbeidsplasser ble varslet nedlagt den første uken i april de fleste i tiknytning til oljeindustrien. National Oilwell, Aibel og Rolls Royce er blant hjørnesteinsbedriftene som har varslet at de er nødt til å kvitte seg med folk. En mareritt uke for ansatte og lokalsamfunn. Vi begynner å bli vant til negative nyheter fra oljeindustrien. Ifølge en oversikt fra DNB Markets er det nå over oljejobber som har gått tapt som følge av fallet i oljeprisen. Denne typen overskrifter har dominert lenge i aviser og på TV-skjermer. I våre statistikker er det foreløpig ikke slik. Vi ser faresignalene på personsiden, der misligholdet har økt raskere i Aust Agder, Vest-Agder og Rogaland enn i resten av landet. Men det er også viktig å ha med seg at andelen av befolkningen med betalings anmerkning er lavere i Rogaland enn i de fleste andre fylker. Vi har også lest om bedriftene som går dukken. I februar måtte Bergens eldste pølsemaker legge ned driften etter 123 år. H.O. Grindheim hadde mye av sitt inntektsgrunnlag innen offshore og opplevde at store deler av dette falt bort. De fleste bedriftene på Vestlandet holder dog foreløpig stand. I Rogaland er det fortsatt relativt få bedrifter som går konkurs eller pådrar seg betalingsanmerkning. Hemmeligheten for mange handler nok om oppsigelser og andre former for kostnads kutt. Uansett er det slik at det tar tid før tapte oljejobber fører til økt mislighold. De som mister Anette Willumsen Administrerende direktør, Lindorff AS jobben, forhandler frem sluttpakker. Leverandør bedriftene har tid til å finne nye kunder og bruksområder for sine produkter. Folk flest viser dessuten en beundringsverdig evne til å omstille seg. Fædrelandsvennen hadde nylig en interessant artikkel. Historien handlet om Aase Irene Dale (56) og 14 andre arbeidsledige ingeniører i Kristiansand som er i gang med å omskolere seg til å bli lærere. Slik får en ny generasjon snart nyte godt av kunnskapen til disse erfarne og dyktige menneskene. Misforstå meg rett: Marerittuken vil påvirke misligholdstallene i Norge. Trolig gjelder det både for selskaper og enkeltpersoner, men poenget er at det vil ta tid. Lindorff har tidligere sagt at den overordnede makroøkonomiske utviklingen peker mot en konkurstopp et par år frem i tid. Denne prognosen står fast. Anette Willumsen Administrerende direktør i Lindorff AS Lindorffanalysen 3

4 GJESTEKOMMENTAR Sjelden todeling Norsk økonomi og mediebildet preges av nedturen i olje sektoren. Fallet i olje prisen har ført til lavere investeringsaktivitet i olje sektoren og fokus på kostnads reduksjoner. Det vil bli flere runder med nedbemanninger i oljeindustrien. Bunnen der er ikke nådd. Men situasjonen i norsk økonomi er langt fra så svart som mediebildet skulle tilsi. Sjelden har utviklingen i norsk økonomi vært mer todelt enn nå. Mens arbeidsledigheten stiger kraftig i oljefylkene på Vestlandet, er den enten stabil eller på vei ned i resten av landet. Det er derfor langt fra noen krise i landet som helhet. Det kommer ikke alltid så godt fram, men det er faktisk flere sysselsatte her i landet enn for ett år siden. Det til tross for at oljearbeidere så langt har mistet jobben. Det skapes derfor mange jobber også. Lave renter, offentlig pengebruk og ikke minst en rekordsvak norsk krone er kraftige støtdempere. Svekkelsen i kronekursen har trolig vært den beste medisinen for den nedturen norsk økonomi er inne i nå. Kronesvekkelsen har bidratt til at en hardt rammet oljeindustri kan vinne markedsandeler på hjemme- og eksport markedet. Samtidig har vi sett en kraftig vekst innenfor den tradisjonelle fastlands eksporten som følge av bedre konkurranse evne overfor utlandet. Norges Bank kommer derfor til å gå langt for å bevare de siste års kronesvekkelse. Sentralbanken har signalisert Kjetil Olsen Sjeføkonom Nordea at de trolig vil kutte styringsrenten ytterligere en gang. Vi tror det kan bli to rentekutt til og at styringsrenten når null i løpet av det neste året. De siste undersøkelsene av forbrukertilliten viser at norske husholdninger har mindre tiltro til fremtiden nå enn under finanskrisen. Men det er først og fremst landets økonomi de er bekymret for. Folk leser om krise og nedbemanninger, men det store flertallet er ikke berørt selv. Tiltroen til egen økonomi er god. Alle med boliglån har i tillegg fått lavere renteutgifter og kan trolig se frem til at renten skal ytterligere ned. Utviklingen i boligmarkedet gir i hvert fall ikke inntrykk av at noen frykt har satt seg. Vi tror derfor ikke norske husholdninger setter på bremsen. Og med en oljepris sakte på vei opp kan vi ha det verste bak oss kan vise seg å bli året det snur til det bedre. 4 Lindorffanalysen

5 0.2 Kvartalets tema

6 ANALYSEAVDELINGENS KOMMENTAR Utrygt for de unge For andre kvartal på rad øker betalingsproblemene blant unge skyldnere. Lindorff følger denne utviklingen nøye, og gir her noe av forklaringen på hvorfor denne skyldnergruppen sliter igjen. Unge skyldnere definerer vi som personer mellom 18 og 25 år med betalings problemer. På 1990 tallet og 2000-tallet økte antall saker for denne gruppen i misligholdstatistikkene. En del av forklaringen var at mange nordmenn fikk bedre og enklere tilgang til kreditt. LINDORFF SÅ FLERE uheldige konsekvenser ved denne utviklingen. Først, og viktigst, er at betalingsvansker i ung alder ofte har en tendens til å forplante seg videre i livet. Dette kan være uheldig både for den enkelte og for samfunnet. Dårlige betalingsvaner kan ødelegge for muligheten til å få lån på et senere tidspunkt. Videre betød denne utviklingen at kredittrisikoen ble høyere. DE ALVORLIGE ringvirkningene har også gjort myndigheter og relevante organisasjoner mer opptatt av unge skyldnere. Anette Huseby Analysesjef Lindorff I 2011 STARTET Lindorff et initiativ som spesielt hadde til hensikt å hjelpe unge skyldnere. Først i Norge, og like etterpå i Sverige, der man hadde sett en til svarende trend. Blant annet ble det ut arbeidet en rekke råd som fortsatt er åpent tilgjengelig på tagrepidag.no. Flere andre initiativer har også hatt unge mennesker og privatøkonomi som fellesnevner. ARBEIDET GA RESULTATER. I perioden fra 2011 til 2014 falt andelen med betalings anmerkning i den yngste skyldner gruppen. I stedet er det de eldste skyldnergruppene (over 60 år) som har fått mer oppmerksomhet for økende mislighold. 6 Lindorffanalysen

7 Unge og gamle misligholder mer Under % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Antall betalingsanmerkninger Endring fra Q til Q Arbeidsledighet fordelt på aldersgrupper Unge overrepresentert innen forsikring og telekom 25 % % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % -10 % 0 Under 20 år år år år år år 60 år over 0 % Annet Auto Factoring Forsikring Kraft Public Retail Sikret kreditt SMB Tele Usikret kreditt Mars 16 Endring Endring 15 Mars år år år år Over 60 år

8 ANALYSEAVDELINGENS KOMMENTAR NÅ ER DET GRUNN til å være på vakt igjen. De siste kvartalene har vi registrert et økende antall personer under 25 år med betalingsanmerkning. Antall betalingsanmerkninger har økt med 12 prosent i aldersgruppen under 25 år. Blant de under 20 er det svært få saker og ingen økning, så problemene er først og fremst knyttet til aldersgruppen mellom 20 og 25 år. BLANT DE SOM har betalingsanmerkning, ser vi at hver enkelt får flere krav å stri med. I aldersgruppen år ser vi at hver person i gjennomsnitt har 3,9 betalingsanmerkninger, mot 3,6 saker i slutten av Antallet er imidlertid fortsatt lavere enn for eldre skyldnergrupper. HVA ER ÅRSAKENE til forverringen? Den generelle tilgangen på kreditt fører også til at unge mennesker tar opp mer gjeld. Mange unge føler seg nok tvunget til å tøye den privatøkonomiske grenser for å komme seg inn i boligmarkedet. Mange unge mangler også en privatøkonomisk buffer. Da er man mer sårbare dersom uforutsette ting oppstår. HVILKE REGNINGER er det som havner i søppelkassa? På dette området er tendensen den samme for unge skyldnere som for andre grupper. Over halvparten av inkassosakene er knyttet «Blant de som har betalingsanmerkning, ser vi at hver enkelt får flere krav å stri med.» til enten telekom, retail eller usikret kreditt, for eksempel kredittkort eller forbrukslån. Noen mindre forskjeller er det dog grunn til å være oppmerksom på. Unge skyldnere har noe høyere eksponering mot telekom. Det samme gjelder krav knyttet til forsikring og offentlige tjenester. DEN GODE NYHETEN er at beløpene er lavere i de sakene der unge skyldnere er involvert. I Lindorffs statistikker ser vi at gjennomsnittlig beløp i hver sak er rundt kroner. For de andre skyldner gruppene er gjennomsnittlig beløp nær dobbelt så stort ( kroner). 8 Lindorffanalysen

9 Person 0.2

10 TAG OVERORDNET Privatpersoner PRIVATPERSONER i Norge står oppført med betalingsanmerkning. Dette utgjør 5,6 prosent av alle personer i landet over 18 år. Antallet er omtrent like høyt som for et år siden, 77 personer lavere for å være helt nøyaktig. GJENNOMSNITTLIG anmerket beløp for hver person med betalingsanmerkning har falt med 3,9 prosent i løpet av det siste året ,- TOTALT ANTALL betalingsanmerkninger blant norske privatpersoner har steget med 8,5 prosent det siste året. Hver skyldner får flere krav å stri med i gjennomsnitt 5,2 krav. 8,5 % Andel med betalingsanmerkning Endring i antall anmerkninger fra Q til Q % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Q Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Endring mot samme kvartal i fjor 10 Lindorffanalysen Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 9,3 % 8,0 % Østfold Akershus 8,7 % 6,7 % 6,5 % Oslo Hedmark Oppland 9,1 % 7,2 % 10,6 % 16,9 % Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 17,9 % 13,7 % 6,0 % 6,1 % 8,1 % 4,4 % 7,3 % Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 6,2 % 5,7 % 6,7 %

11 ENDRING I ANDEL MED BETALINGSANMERKNING endring 1. kvartal 2016 vs 1. kvartal ,4 % Andelen med betalingsanmerkning faller i de fleste fylkene, men faller raskest i SØR-TRØNDELAG. Her er andelen redusert med 3,4 prosent i løpet av det siste året. 7,6 % FINNMARK er fortsatt fylket der største andel av befolkningen har betalingsanmerkning. Østfold (7,1 prosent) og Hedmark (6,7 prosent) følger på de neste plassene. 2,5 % ROGALAND er det fylket hvor andelen av befolkningen med betalingsanmerkning øker raskest. Fylket kommer riktig nok fra et lavt nivå med få skyldnere sammenlignet med befolkningen for øvrig. Over gjennomsnitt Gjennomsnitt Under gjennomsnitt Lindorffanalysen 11

12 GEOGRAFI Oljebeltet strammer seg Pilene fortsetter i feil retning i Rogaland og Agder-fylkene. Antall betalingsanmerkninger øker raskere i disse fylkene enn i resten av landet. I Norge står 5,6 prosent av alle personer over 18 år oppført med betalingsanmerkning. Andelen har vært stabil de siste kvartalene. Utfordringen er at de som har betalingsanmerkning fra før, får flere saker å stri med. Derfor øker antall betalingsanmerkninger fortsatt på landsbasis. INGEN STEDER har antall anmerkninger vokst raskere enn i Agder-fylkene det siste året. Etter Aust-Agder og Vest Agder, følger Rogaland som en klar nummer tre. Samtlige fylker er sterkt påvirket av oppsigelser i oljenæringen og blant næringens leverandører. UTVIKLINGEN SER IKKE ut til å stoppe med det første. I Agder-fylkene vokser antall betalingsanmerkninger dobbelt så fort som i resten av landet. De samme fylkene sliter også med flere arbeidsledige. Dette tyder på at den negative utviklingen kan komme til å fortsette. I RESTEN AV LANDET er misligholdet relativt stabilt. Antall betalingsanmerkninger øker med mellom 5 og 10 prosent i de fleste fylkene. Dette skyldes som sagt at noen få får flere saker på samvittigheten. Måler vi andelen av innbyggerne 17,9 % Vest-Agder er det fylket som har opplevd størst økning i antall betalingsanmerkninger det siste året. Nabofylket Aust-Agder følger deretter med en økning på 16,9 %. som har betalingsanmerkning, er denne lavere enn for ett år siden i 18 av 19 fylker. Kun Rogaland står oppført med en høyere andel i statistikken. FOR ROGALANDS del er trøsten at misligholdet tradisjonelt har vært lavt, og fortsatt er godt under landsgjennomsnittet, selv om trenden altså peker i feil retning. LENGER NORD er utviklingen god. Både i Nordland, Troms og Finnmark stiger antall betalingsanmerkninger langt mindre enn i landet for øvrig. Det samme gjelder for Trøndelagsfylkene. Arbeidsledigheten er også lavere i disse fylkene, med unntak av Finnmark som ligger noe høyere. 12 Lindorffanalysen

13 BETALINGSANMERKNINGER Flere med betalingsproblemer i sør og vest Index = 100 pr Q Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Totalt i Norge OSLO er fylket der vi finner flest betalings anmerkninger. Det skyldes først og fremst at Oslo har et høyt folke tall. En bekymring er likevel at andelen personer med betalingsanmerkning holder seg på et relativt høyt nivå. Arbeidsledigheten øker på Sør- og Vestlandet 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Mars 2016 Norge 2015 Snitt 2015 Snitt Norge Mars 2016 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Sogn og Fjordane Hordaland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

14 JURIDISK Passord på avveie Over 3,4 millioner nordmenn har tatt i bruk BankID. BankID er en elektronisk legitimasjon som gir mulighet til å signere lånedokumenter og søke kreditt på nett. Banken har strenge sikkerhetsrutiner for utstedelse av BankID til sine kunder. Men hvilket ansvar har kunden? En elektronisk signatur er like bindende som en håndskrevet signatur på papir. En håndskrevet signatur kan forfalskes, men dette skal ikke være mulig med en elektronisk signatur. Tre ting må være på plass for at banken skal kunne verifisere en elektronisk signatur: Fødsels nummer, kode fra kodebrikke eller lignende sikkerhetskort, og personlig passord. FINANSINSTITUSJONER ER opptatt av å gi informasjon til forbrukere om data kriminalitet. Advarslene skal forhindre at forbrukere gir fra seg sensitiv informasjon som brukernavn og pinkode. Men hva skjer når den som misbruker informasjonen er samboer, ektefelle eller en annen nærstående? Hvilket ansvar har kunden i slike situasjoner? VI HAR SETT et økende antall saker i rettsapparatet de siste årene, der kunden forklarer at nærstående har tatt opp kredittlån gjennom misbruk av kundens BankID. Advokatfirma Kontrakt har på vegne av Lindorffs kunder ført flere av disse sakene for retten. I SAK FRA DRAMMEN TINGRETT i februar ble avtale om kreditt inngått og kredittkort ble deretter benyttet til forbruk. Kundens tidligere ektefelle hadde tatt opp kreditten ved bruk av mannens BankID. De var skilt på tidspunktet for kredittopptaket, og ekskonen passet mannens hus og hund i anledning et Hanne Riksheim Juridisk direktør i Lindorff og medlem i Virke Inkasso Lovutvalg utenlandsopphold. Spørsmålet var om mannen måtte dekke bankens tap fordi han ikke hadde opptrådt aktsomt nok. NÅR MAN INNGÅR avtale med banken om BankID er et av vilkårene i avtalen at man ikke skal røpe passordet for noen, verken politi, banken eller husstandsmedlemmer. I den nevnte saken kom det frem at ektemannen hadde delt opplysningene med sin kone mens de var gift. Mannen ble derfor dømt til å betale kravet. I ANDRE TILFELLER er det vanskelig å dokumentere hvordan nærstående har fått kunnskap om passordet. Det er domstolen som til syvende og sist avgjør hvor strenge sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte et passord innenfor hjemmets fire vegger. Med økende bruk av elektronisk signatur, er det både i forbrukerens og bankenes interesse å sørge for økt kunnskap om risiko og ansvar for beskyttelse av passord ved bruk av BankID. 14 Lindorffanalysen

15 0.2 Aksjeselskaper

16 OVERORDNET En oppløftende start Antall konkurser i første kvartal i 2016 var over ti prosent lavere enn samme kvartal året før. Færre små og mellomstore selskaper går overende. Iførste kvartal 2016 var det 917 aksjeselskaper som gikk konkurs. Dette var over 100 færre konkurser sammenlignet med første kvartal i 2015, da selskaper gikk konkurs. Vi må tilbake til tredje kvartal 2014 for å finne et kvartal med lavere antall konkurser. DEN MINSTE GRUPPEN, med årlig omsetning på under 20 millioner kroner, utgjør omtrent 80 prosent av alle registrerte aksjeselskaper i Norge. En oppløftende utvikling i denne gruppen er en viktig årsak til at konkurs tallene går i riktig retning. SAMTIDIG SER VI også en sterk trend blant de mellomstore selskapene, med årlig omsetning på mellom 20 og 100 millioner kroner. I første kvartal 2015 gikk 61 selskaper konkurs i denne gruppen. I årets første kvartal var antallet redusert til 27 selskaper. VI FORETREKKER å følge konkursutviklingen i et litt lengre perspektiv 5 Antall selskaper med en årlig omsetning på over 100 millioner kroner som gikk konkurs i årets tre første måneder. I første kvartal 2015 var antallet 10. enn et enkelt kvartal. Utviklingen de siste månedene har også ført til at 12-månedersveksten i antall konkurser har avtatt kraftig. Næringslivet holder stand, enn så lenge. UROMOMENTET er at antall betalingsanmerkninger har skutt fart hittil i Når vi nå ser et ytterligere løft kan det tyde på at flere selskaper strever med ringvirkningene av lavere oljepris og begrenset investeringslyst i verdensøkonomien. 16 Lindorffanalysen

17 BETALINGSANMERKNINGER Endring i antall konkurser og 12 måneders glidende snitt av konkursandelen %12 Måneders endring Q Q % 70 % 50 % 30 % 10 % -10 %! -30 %! Q Q Q Q Q Q Q Q %12 Måneders endring Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Måneders glidende snitt og Konkusandel Q Q Q Q Q ,90 % 0,70 % 0,50 % 0,30 % 0,10 % -0,10 % -0,30 % Konkursandel (%) 12 Måneders glidende snitt 917 ANTALL SELSKAPER som gikk konkurs i første kvartal. Til sammenligning gikk selskaper konkurs i samme kvartal for ett år siden. De fleste konkursene gjelder selskaper med under 20 millioner kroner i omsetning. Antall Aktive AS og Andel AS med betalingsanmerkninger Andel AS med betalingsanmerkninger 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Antall Aktive AS Andel AS med betalingsanmerkning Antall Aktive AS Antall betalingsanmerkninger og samlet anmerket beløp Antall Betalingsanmerkninger (ant i 1000) Q Q Q Q Q Q Q Antall Betalingsanmerkninger (ant i 1000) 124,43 Q Q ,37 Q Q Q Q Q Q Q ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Samlet anmerket beløp (MRDNOK) Samlet Anmerket beløp (Mrd nok)

18 GJESTEKOMMENTAR Mind the gap Disse jobbene er det vanskeligst å fylle: 1. Faglært arbeidskraft 2. Ingeniører 3. Sjåfører 4. Regnskap & økonomimedarbeidere 5. Ledere 6. Teknikere 7. Leger og helsepersonell (ikke sykepleiere) 8. Selgere 9. Pedagogisk personell 10. Sykepleiere Selv om arbeidsledigheten stiger, er det paradoksalt nok stor mangel på arbeidskraft. Det er et stort gap mellom tilgjengelig kompetanse og etterspurt kompetanse. Problemet er globalt. Tre av ti arbeidsgivere i Norge har problemer med å finne den rette arbeidskraften, ifølge Manpower Groups årlige globale undersøkelse om kompetansebehov (Talent Shortage). Undersøkelsen gjennomføres blant over arbeidsgivere i 42 land. LISTEN OVER manglende kompetanse i Norge toppes av faglært arbeidskraft, ingeniører og sjåfører. De samme tre yrkesgruppene topper listen både globalt og i Europa, men med en litt annen rekkefølge. AKKURAT NÅ er det arbeidsledige i Norge ifølge SSB, om lag 4,8 % av arbeidsstyrken. Totalt er nær ingeniør- og IKT-folk registrert som arbeids ledige. Og likevel er ingeniører som er vanskeligst å finne. Situasjonen er ikke ny, men den er blitt verre. For seks år siden var det bare én av ti arbeidsgivere i Norge som oppga at de hadde problemer med å finne den rette kompetansen. Maalfrid Brath Konsernsjef, ManpowerGroup I TILLEGG er problemet globalt; inter nasjonalt oppgir fire av ti arbeidsgivere at de har problemer med finne kompetansen de trenger. Mangelen på rett kompetanse er derfor den største investeringsbarrieren i næringslivet. Løsningen er på ingen måte enkel, men samtidig ganske lettfattelig: Vi må satse mer på å finne og utvikle de rette menneskene. Arbeidsmarkedet forandrer seg stadig raskere. Kapital og teknologi er ikke lenger noen garanti for økt vekst og produktivitet. Mer enn noen gang er mennesket den viktigste suksessfaktoren. Manpower Group globalt omtaler situasjonen som The Human Age, der kampen om den rette kompetansen 18 Lindorffanalysen

19 GJESTEKOMMENTAR Global: % having difficulty filling jobs Global: % having difficulty filling jobs Japan Peru Hong Kong Brazil Romania Greece India Taiwan Mexico Turkey New Zealand Bulgaria Colombia Hungary Costa Rica Panama Germany Guatemala Australia Poland Switzerland Singapore Austria Israel Sweden Global Average Argentina Canada USA South Africa Norway France Italy Slovakia Slovenia Belgium China Finland Czech Republic Netherlands Spain UK Ireland 83% 68% 65% 61% 61% 59% 58% 57% 54% 52% 51% 50% 47% 47% 46% 46% 46% 44% 42% 41% 41% 40% 39% 39% 39% 38% 37% 32% 32% 31% 30% 29% 28% 28% 27% 24% 24% 22% 18% 14% 14% 14% 11% står helt sentralt. Vi sier at vi går fra kapitalisme til talentisme. Vi må investere i rett kompetanse for å sikre næringslivet konkurransekraft i fremtiden. Vi må tenke globalt for å rekruttere den kompetansen vi mangler i AS Norge. I tråd med arbeidslivets fremtidige behov bør tilgangen på kompetanse innvandring styrkes. Dagens politikk er mer tilrettelagt for asylsøkere og flyktninger enn for arbeids søkende. Asyl politikken er naturligvis ikke mindre viktig, men fremtidens innvandringspolitikk bør differensieres i større grad. I dag mangler Norge en helhetlig kompetanseinnvandringspolitikk. Vi mangler en nasjonal strategi for å gjøre oss attraktive for kloke hoder fra hele verden. FOR NORGES del handler det om å bli et enda mer attraktiv land for spesialister å jobbe i. Vi bør spesielt fokusere på hvordan vi skal utdanne, tiltrekke oss og ikke minst beholde talentene vi trenger for å holde AS Norge i gang. Det er ikke lett å spå om fremtiden, men noe vet vi. Blant annet at økt urbanisering og befolkningsvekst vil styrke behovet for arbeidskraft som kan bygge veier, jern baner og boliger. Sam tidig må vi ikke glemme at norsk arbeidsliv har utfordringer både i topp og bunn. Vi greier ikke å dyrke fram nok ledere, og i den andre enden er det mange som faller ut. Det er derfor viktig at vi arbeider mer helhetlig med kompetanse utvikling basert på behovene til frem tidens arbeidsliv. «Det er de virksomhetene som klarer å tiltrekke seg, utvikle og beholde de beste som kommer til å bli vinnerne.» DET ER DE virksomhetene som klarer å tiltrekke seg, utvikle og beholde de beste som kommer til å bli vinnerne. I denne sammenhengen blir det å tenke karriere utvikling for den enkelte medarbeider spesielt viktig. Ansvaret for dette må deles mellom arbeidsgiver og arbeids taker. Hva slags kompetanse som blir nødvendig å beherske i et karriere perspektiv er vanskelig å spå om. Endrings kompetanse og -vilje blir derfor enda viktigere fremover enn det er i dag. DE VIRKSOMHETENE som klarer å utnytte potensialet i sine ansatte, vil styrke sin konkurranseevne og lettere kunne få økt økonomisk vekst. Det er menneskene det kommer an på! Lindorffanalysen 19

20 BRANSJEANALYSE Eventyrlig i eiendom Utviklingen i de tre største bransjene (0 20 MNOK Omsetning) 12 måneders endring (%) 15 % 10 % 5 % 0 % 2,7 % 32,8 % 1,2 % 1,9 % 10,3 % 3,0 % Omsetning og drift av eiendom er en stor bransje med få konkurser. Et sterkt marked bidrar til at antall konkurser blir enda færre. INNEN EIENDOM er utviklingen god. I fjor var det 68 små selskaper som gikk konkurs i første kvartal. I år var antallet redusert til 47. Dersom vi ser utviklingen over en 12-månedersperiode blir trenden enda tydeligere, med 101 færre konkurser sammenlignet med året før. -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % Lindorffanalysen retter gjerne oppmerksomheten mot de mest utsatte bransjene i norsk næringsliv. Omsetning og drift av fast eiendom har derfor en tendens til å havne i skyggen. For øyeblikket er dette bransjen med lavest konkursandel. VI HAR SETT nærmere på konkursutviklingen blant små selskaper (under 20 millioner kroner i omsetning). Flest konkurser er det innen varehandel og reparasjon av motorvogner, samt byggeog anleggsvirksomhet. Utviklingen er stabil i disse bransjene. FARESIGNALET: Flere bransjer sliter med et økende antall betalingsanmerkninger. Dette gjelder blant annet for konsulentbransjene som leverer tjenester til det øvrige næringslivet og som har blitt mer utsatt de siste to tre årene. TRANSPORT OG LAGRING skiller seg fortsatt ut i negativ retning når vi ser på utviklingen i antall konkurser. Dette skyldes et høyt antall konkurser blant bedrifter som utfører godstransport på vei. De fleste konkursene ble registrert i andre kvartal i fjor. -30 % -35 % Omsetning og drift av fast eiendom Varehandel og reperasjon av motorvogner 12 mnd endring i betalingsanmerkninger 12 mnd endring konkurs Bygge og anleggsvirksomhet 20 Lindorffanalysen

21 Konkurser fordelt på bransje siste 12 måneder. Selskaper med årlig omsetning under 20 millioner kroner. 9 % 3 % 9 % 4 % 3 % 4 % 5 % 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 8 % 8 % 9 % 9 % 26 % 22 % 26 % 22 % Øvrige Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Industri Omsetning og drift av fast eiendom Forretningsmessig tjenesteyting Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Overnatting og serveringsvirksomhet Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel og reparasjon av motorvogner 781 VAREHANDEL OG REPARASJON AV MOTORVOGNER er bransjen som har opplevd flest konkurser det siste året. Totalt 781 selskaper med årlig omsetning under 20 millioner kroner har gått konkurs. Bygge- og anleggs virksomhet følger nærmest med 645 konkurser. Betalingsanmerkninger andel og utvikling per bransje Andel AS med betalingsanmerkning (%) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % 2,3 % 7,1 % 1,7 % Overnatting og serveringsvirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting Varehandel og reparasjon av motorvogner 8,8 % 0,5 % 0,7 % Bygge og anleggsvirksomhet Transport og lagring Industri 5,8 % Informasjon og kommunikasjon 4,9 % Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Andel AS som har betalingsanmerkning Endring siste 12 mnd (Q1 2016) 2,0 % Omsetning og drift av fast eiendom 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % % Endring i antall AS med betalingsanmerkning Konkurser andel og utvikling per bransje Andel AS som har gått konkurs (%) 4,9 % 3,9 % 2,9 % 1,9 % 0,9 % -0,1 % 1,3 % 18,3 % Overnatting og serveringsvirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting Varehandel og reparasjon 3,7 % 1,6 % 34,1 % 3,0 % av motorvogner Bygge og anleggsvirksomhet Transport og lagring Industri 0,6 % Informasjon og kommunikasjon Andel AS som har gått konkurs Endring siste 12 mnd (Q1 2016) 0,6 % 25,1 % Faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Omsetning og drift av fast eiendom 49,0 % 39,0 % 29,0 % 19,0 % 9,0 % -1,0 % -11,0 % -21,0 % -31,0 % % Endring i antall AS som har gått konkurs

22 GEOGRAFI Nord og nedadgående Det har gjentatt seg så mange ganger at det har blitt en sann het: Bedriftene i Nord- Norge går konkurs oftere enn i resten av landet. Men nå er situasjonen en helt annen. K onkursandelen faller drastisk i nord. De nordnorske fylkene kan nå vise til en lavere konkursandel enn resten av landet. Det tilhører sjeldenhetene. NORD-NORGE har «alltid» opplevd flere næringslivskonkurser enn resten av landet. Vi har sjekket historikken tilbake til år Med unntak av et enkelt kvartal, i 2011, har konkursandelen aldri vært lavest i nord. Nå er denne sannheten iferd med å bli kraftig tilsidesatt. NORDNORSK næringsliv surfer på flere bølger. Reiselivsbedriftene i Lofoten og på Nordkapp, og flere andre steder, nyter godt av en svak krone og økt turisttilstrømning. Oppdrettsnæringen opplever høy etterspørsel og har også opplevd en vekst lengst i nord. Til sammen gir det gode overskudd. KONJUNKTURBAROMETERET for Nord-Norge legger vekt på at nordnorske bedrifter eksporterer stadig mer, og at veksten er høyere enn i landet for øvrig. Landsdelen er i begrenset grad rammet av olje-oppsigelser. Dessuten er det gode utsikter for bygg- og anleggs bransjen, drevet av et sterkt boligmarked og offentlig investeringsvilje. +9,1 % I Oslo har antallet selskaper som har gått konkurs økt det siste året. I Akershus er utviklingen stabil med en liten nedgang på 0,2 prosent. FLYTTER VI blikket fra konkurser til betalingsanmerkninger, så er bildet mer blandet i nord. Bedriftene i nord har fortsatt flest betalingsanmerkninger. Men også på dette området registrerer vi en bedring, spesielt i Nordland der antall AS med betalingsanmerkning har falt kraftig de siste 12 månedene. HVA MED RESTEN av landet? Utviklingen er mest positiv på Sørlandet. Her er antall konkurser på vei nedover igjen etter en tøff periode. VI SER SAMTIDIG at det er en økning i antall konkurser både på Østlandet og i Midt-Norge, mens utviklingen er relativt stabil på Vestlandet (ned 1,6 prosent). Oljeprisfallet har altså fortsatt ikke ført til noen konkursbølge lengst vest. 22 Lindorffanalysen

23 ANDEL AS MED BETALINGSANMERKNINGER ANDEL AS SOM HAR GÅTT KONKURS SOGN OG FJORDANE holder posisjonen som fylket med landets beste betalere på selskaps siden. Kun 6,17 prosent av selskapene står oppført med betalingsanmerkning. Utviklingen er også bedre enn for landsgjennomsnittet. FINNMARK og OSLO er de eneste fylkene der mer enn ti prosent av aksjeselskapene er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. TELEMARK er fylket der flest bedrifter har gått konkurs de siste 12 månedene, målt mot totalt antall selskaper i fylket. Konkursandelen er 1,76 prosent. TROMS har hatt en nedgang på nærmere 40 prosent i antall konkurser det siste året og konkursandelen er nå 1,06 prosent. Troms er dermed det nest beste fylket i Norge, knepent slått av Sogn og Fjordane. Over gjennomsnitt Gjennomsnitt Under gjennomsnitt Konkursandel siste 12 måneder i Nord-Norge og for hele landet 4,0 % 3,5 % Konkursandel (%) 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0 % 1,48 % 1,40 % Q3 03 Q1 04 Q3 04 Q1 05 Q3 05 Q1 06 Q3 06 Q1 07 Q3 07 Q1 08 Q3 08 Q1 09 Q3 09 Q1 10 Q3 10 Q1 11 Q3 11 Q1 12 Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q1 14 Q3 14 Q1 15 Q3 15 Q1 16 Norge Nord Norge Lindorffanalysen 23

24 Lindorff er et av de ledende selskapene innen betalingsoppfølging og relaterte tjenester i Europa. Vi tilbyr tjenester innen hele verdikjeden: Kundeutvelgelse Kredittinformasjon Fakturaadministrasjon Låneadministrasjon Inkasso Porteføljeoppkjøp Lindorff AS Postboks Skøyen Besøksadresse: Hoffsveien 70B Smestad 0377 Oslo Telefon: Faks: