Innskuddspensjon i. Sparebanken Vest. Brukerveiledning

Transkript

1 Side 1 av 15 Innskuddspensjon i Sparebanken Vest Brukerveiledning FOR BEDRIFTEN... 2 PÅLOGGINGSPROSEDYRE NETTBANK BEDRIFT... 2 ENDRE TILGANGER... 3 VIS DETALJER AVTALE... 4 VIS INVESTERINGSPROFIL... 5 ENDRE LØNN MEDLEMMER... 6 ENDRE STILLINGSPROSENT MEDLEMMER... 7 VIS INNBETALINGER... 8 GENERERE BOKFØRINGSBILAG... 8 OVERSIKT ANSATTE... 9 INNMELDING ANSATT FOR MEDLEMMER (ANSATTE) PÅLOGGINGSPROSEDYRE FOR MEDLEMMER MENYVALG I NETTBANK (PRIVAT) BESKRIVELSE AV FUNKSJONALITET OVERSIKT AVTALER VIS DETALJER AVTALE ENDRE FORDELING VIS BEHOLDNING... 15

2 Side 2 av 15 For Bedriften I tilknytning til Pensjonssystemet tilbys det en selvbetjeningsklient for bedrifter. Selvbetjeningsløsningen gjør det mulig å tilby bedriftskunder med en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning i banken, et enkelt verktøy for å få oversikt over og administrere pensjonsavtalen. Selvbetjeningsløsningen kan også bidra til en kostnadseffektiv arbeidsdeling mellom banken og den enkelte bedrift, forbundet med forvaltning av pensjonsavtalen Påloggingsprosedyre Nettbank Bedrift Bruker i bedriften logger seg på Nettbank Bedrift på vanlig måte med brukernavn og sikkerhetskode Ved å velge menyvalget Innskuddspensjon og Gå til innkuddspensjon vil man få en oversikt over hvilke organisasjoner man kan velge. Selvbetjeningsklienten startes da i et eget browser vindu

3 Side 3 av 15 Endre tilganger Tilganger til forskjellige organisasjoner som brukerne skal kunne se, styres av administrator bruker i nettbedrift og gjøres via 'Administrasjon' og 'Bruker' valget. Her kan man klikke på P ikonet for å åpne brukertilganger til Innskuddspensjon

4 Side 4 av 15 Vis detaljer avtale Funksjonen viser detaljer på en inngått innskuddspensjonsavtale

5 Side 5 av 15 Vis investeringsprofil Funksjonen viser detaljer om avtalens investeringsprofil

6 Side 6 av 15 Endre lønn medlemmer Funksjonen omfatter mulighet for å endre ansattes lønn/beregningsgrunnlag med virkning fra en angitt dato tilbake i tid, inneværende år

7 Side 7 av 15 Endre stillingsprosent medlemmer Funksjonen omfatter mulighet for å endre ansattes stillingsprosent med virkning fra en angitt dato tilbake i tid, inneværende år

8 Side 8 av 15 Vis innbetalinger Funksjonen omfatter en oversikt over gjennomførte innbetalinger og fremtidige forfall. For fremtidige innbetalinger vises forfall inneværende år, hvor det er mulig å kontrollere hvordan en innbetaling skal fordeles på medlemmene Generere bokføringsbilag Fra skjermbildet over vil det også være mulig å generere bokføringsbilag på utførte innbetalinger. Bilaget omfatter trekk i perioden fra forrige innbetaling til datoen det tas ut trekkbilag for.

9 Side 9 av 15 Oversikt ansatte Funksjonen gir en oversikt over bedriftens ansatte. For hver ansatt er det mulig å se på historikk, samt foreta utmelding

10 Side 10 av 15 Innmelding ansatt Funksjonen omfatter en begrenset mulighet for å registrere nye ansatte. Etter å ha fylt ut personalia og andre relevante opplysninger om den ansatte, genereres det en e-post til banken. På bakgrunn av opplysninger i e-posten kan banken registrere den nye ansatte i kunderegisteret og på bedriftsavtalen, ved hjelp av Pensjonssystemet. Forsikringsopplysninger omfattes ikke av skjermbildet, det skal kun hukes av for om vedkommende er "frisk og fullt arbeidsfør" eller "sykmeldt eller arbeidsufør"

11 Side 11 av 15 For medlemmer (ansatte) I tilknytning til Pensjonssystemet tilbys det en selvbetjeningsklient for medlemmer. Selvbetjeningsklienten gjør det mulig å tilby medlemmer av en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning i banken, et enkelt verktøy for å få innsyn i, samt administrere sin egen pensjonsavtale. Samtidig kan selvbetjeningsklienten bidra til en effektiv arbeidsdeling mht. forvaltning av pensjonsavtalen mellom banken og det enkelte medlem. Påloggingsprosedyre for medlemmer Medlemmet logger seg på i Nettbanken via bankens hjemmeside på vanlig måte. I påloggingsbildet angis brukernavn og passord. Påloggingsprosedyren vil variere noe på bakgrunn av om medlemmet har Nettbank avtale med elektronisk sikkerhetskort eller engangskodekort. Menyvalg i Nettbank (Privat) Velg hovedgruppe Verdipapir i venstremenyen og undermeny Tjenestepensjon. Selvbetjeningsklienten startes da i et eget browser-vindu. Beskrivelse av funksjonalitet Funksjonaliteten som er tilrettelagt i 'Selvbetjeningsklient for medlemmer' er også tilgjengelig i bankkontorklienten av Pensjonssystemet. Funksjonaliteten som omfattes av 'Selvbetjeningsklient for medlemmer versjon 1.0' er nærmere beskrevet nedenfor. Skjermbildene er hentet fra prototypen på løsningen og er ment som en illustrasjon av funksjonaliteten. Det kan forekomme mindre avvik i layout og funksjonelt innhold i den endelige leveransen.

12 Side 12 av 15 Oversikt avtaler Funksjonen 'Oversikt avtaler' omfatter oversikt over medlemmets avtaler og status på disse; hhv. medlemsavtale, utbetalingsavtale eller fripolise Selvstendig næringsdrivende som har både bedriftsavtale og medlemsavtale styres til skjermbildet 'Oversikt avtaler'. Selvstendig næringsdrivende som kun har en bedriftsavtale, styres direkte til skjermbildet 'Detaljer innskuddspensjonsavtale'.

13 Side 13 av 15 Vis detaljer avtale Funksjonen 'Vis detaljer avtale' vil omfatte detaljer om en inngått medlemsavtale.

14 Side 14 av 15 Endre fordeling Funksjonen 'Endre fordeling' vil kun være tilgjengelig for medlemmer som omfattes av en pensjonsordning der de ansatte har mulighet for å velge individuell investeringsprofil. Ved individuelt investeringsvalg vil p.t. bankens totale tilbud av investeringsobjekter (bankkonti og fond) være tilgjengelig for medlemmene. Skjermbildet viser fordelingen og tilgjengelige investeringsprodukter. Funksjonen omfatter mulighet for å endre investeringsprofil på fremtidig sparing. Det vil være mulig å endre fordelingsnøkkel mellom eksisterende investeringsobjekter eller å velge nye investeringsobjekter Medlemmer som har kollektiv investeringsprofil og som velger menyvalget 'Endre fordeling', vil få meldingen 'Pensjonsavtalen tillater ikke individuell fordeling'.

15 Side 15 av 15 Vis beholdning Funksjonen 'Vis beholdning' omfatter informasjon om medlemmets totale investeringsportefølje, herav beholdning på pensjonskonti i banken, fondsbeholdning, samt kurser og verdi på de ulike fondene