Er det for mange lufthavner i Norge, Møre, Sogn? Trender i luftfarten og så noe om flyplasser. Frode Steen Vigra-konferansen

Transkript

1 Er det for mange lufthavner i Norge, Møre, Sogn? Trender i luftfarten og så noe om flyplasser Frode Steen Vigra-konferansen

2 Øyeblikksbilde 1950 Like etter avgang fra Kairo Frode Steen 2

3 Lønn og arbeidsbetingelser i SAS Overseas kontraktstilbud til Liv Normann Selv da var lønninger ikke spesielt lave Liv Norman, «Velkommen om bord», 1967 Frode Steen 3

4 Øyeblikksbilde 2013 Alessandra saksøker Ryanair: - Dette er en slavekontrakt Ansatte har ingen rettigheter. Mange starter i jobben med gjeld til selskapet etter å ha gått på obligatorisk kurs. Jeg forteller min historie og jeg går til retten mot selskapet fordi jeg mener at Norge ikke kan tillate at folk jobber under slike forhold, sier Cocca til NTB. Frode Steen 4 Dagbladet

5 DEN NYE TIDEN STARTET I ÅLESUND I 1998: COLOR AIR! Frode Steen 5

6 MEN SÅ: Ålesund anno oktober 1999 Sunde inntok sofaen; Color Air trakk seg ut! Frode Steen 6

7 Etter mørkeår og monopol, i 2002: I have a dream. Bjørn Kjos ønsker å selge konseptet, ikke bare flyreisen og lanserer det første ordentlige lav-kost selskapet i Norge middag med kjæresten i Oslo for ikke å si i PRAHA! Og resten er historie Frode Steen 7

8 PAX (i 1000, Kilder: Drønnen og Frantzen, 2013) Norwegian SAS-gruppen Ryan Air Air France - KLM Frode Steen 8

9 PAX (i %, Kilder: Drønnen og Frantzen, 2013) 900 Norwegian SAS-gruppen Ryan Air Air France - KLM Frode Steen 9

10 Og forretningsmodellene konvergerer FØR NÅ LCC LCC Nettverksselskap Nettverksselskap Point-to-point X X X Nr. 2 flyplasser X X X WEB salg billetter X Ulik pris men én klasse, enkel yield management X ( ) X Korte ruter/høy regularitet X X X No frills X ( ) ( ) Like fly X ( ) X Outsourcing av tidligere inhouse aktiviteter Lav lønn men gjerne innsatsavhengig X X X Salg av tilleggstjenester viktig X ( ) 10

11 Og forretningsmodellene konvergerer FØR NÅ LCC LCC Nettverksselskap Nettverksselskap Point-to-point X X X Nr. 2 flyplasser X X X WEB salg billetter X Ulik pris men én klasse, enkel yield management X ( ) X Korte ruter/høy regularitet X X X No frills X ( ) ( ) Like fly X ( ) X Outsourcing av tidligere inhouse aktiviteter Lav lønn men gjerne innsatsavhengig X X X Salg av tilleggstjenester viktig X ( ) 11

12 Situasjonsbilde To klart definerte forretningsmodeller utkrystalliserte seg LCC Nettverksselskap Frode Steen 12

13 Situasjonsbilde Forretningsmodeller går mer og mer over i hverandre bare Ryan holder stand LCC Nettverksselskap Frode Steen 13

14 Kostnadsforskjellene er der fremdeles, men hvor store var de i 2012? SAS & Norwegian vs Ryan (Håkonsen og Myers, 2013) Norwegian mer kostnadseffektive enn SAS relativt til Ryanair på alle felt men aller mest på lønn. Frode Steen 14

15 Kostnadsforskjellene er der fremdeles, men hvor store var de i 2012? SAS vs Norwegian (Håkonsen og Myers, 2013) Tar vi høyde for reduksjon i kostnader etter avtalen November 2012 reduseres Labor med 2 øre Frode Steen 15

16 Altså er det arbeidskostnadene som driver de gjenværende forskjellene Hovedårsak - Den omvendte basemodellen: Low Cost abroad High Yield at home «LCHY» Norwegians hybride LCHY modell skiller seg fra nettverksselskap og flere LCCer på ett viktig punkt: Nettverksmodell med utenlanske baser i lavkostland i kombinasjon med hjemmemarked med høy betalingsvilje Frode Steen 16

17 Tradisjonell nettverk 8 high yield ruter, bare 6 egne, minst 75% (6) high cost LCHY 9 high yield ruter, ruter, alle egne, 66% (6) low cost Hjemmemarked High yield and high cost Utemarked Low yield lokalt, High yield pax fra hjemme Marked og Low Cost 17 Frode Steen

18 Og tar vi med mer av bildet blir det ikke mye lystigere for SAS - Setekilometer kostnad i NOK (Kilder: Jakobsen 2012, Drønnen og Frantzen, 2013, Bjørn Kjos, Norwegian 2014) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,26 0,44 0,46 0,42 0,86 0,71 0,64 SAS nærmer seg de andre nettverksselskapene, men alle disse har langt igjen til lavkost Frode Steen 18

19 FLYPLASSER Frode Steen 19

20 Utviklingen over tid for Oslo, København og Arlanda Gardermoen tar innpå Kastrup! 2013: Arlanda 20.5, Gardermoen 23, Kastrup : OSL 77% av Kastrup, 2013: OSL 95% av Kastrup Frode Steen 20

21 Men tar vi med også long haul er bilde mindre hyggelig for OSL (PAX first week of November 2009, Source: OSL) National To Europe Long Haul 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 12,7 % 32,8 % 53,3 % 6,4 % 4,6 % 1,8 % CPH ARN OSL OSL er først og fremst en lokal flyplass Frode Steen 21

22 Noe vi også ser av totaltallene for passasjerer i 2011 (Wikipedia) De nordiske flyplassene har lite Long-Haul relativt til de Europeiske storebrødrene Frode Steen 22

23 Flyplasser er tosidige marked Frode Steen 23 Flyplassene har to kunder: flyselskap og reisende

24 Flyplassenes trade-off Hvis du gjør det for dyrt for flyselskapet velger de en annen destinasjon Hvis du gjør det for dyrt for de reisende velger de annen flyplass eller rett og slett avstår fra å fly MEN: Kostnadene med å operere flyplassen må dekkes Frode Steen 24

25 Hvilken løsninger finnes? Hjørne løsningen : Bare avgifter eller bare kommersielt overskudd Både-og : Avgifter og kommersielle avgifter Vi ser typisk både-og MEN: Har vi funnet den rette fordelingen? Har vi funnet det rette nivået? Frode Steen 25

26 Og avgiftnivået er signifikant! DN MEN DET ER FLERE AVGIFTER :MONOPOLAVGIFTER Frode Steen 26

27 Kostnaden med en dagstur mellom Oslo og Bergen (Lowest priced ticket from companies webpage, ordered one month before, weekday, nominal numbers) Nov 2014 Nov 2012 Nov 2008 Oct 2006 Price % of total Price % of total Price % of total Price % of total Change 2006 to 2014 Parking % % % % 107 % Car Bergen City Centre Flesland % % % % 35 % Train Oslo City Centre Gardermoen % % % % 6 % Taxes/charges % % % % 41 % Airline company % % % % 34 % Total cost of day trip Bergen-Oslo % Flyselskapet kontrollerer mindre enn 40% av kostnadene, og de er de eneste som har konkurranse (En gåte: Hvorfor påstår SAS at avgifter/skatt på samme flygning utgjør 544 av deres laveste pris; 1398 bildet var det samme i 2012,-13 er ikke bare drivstoffavgift) Frode Steen 27

28 Alle europeiske store flyplasser må generere avgifts overskudd MEN: Behovet for høye avgifter og kommersielle inntekter på de store flyplassene (enten på grunn av behov for kryss-subsidiering av mindre flyplasser, eller bare for å øke skatte basen) øker prisene og reduserer antallet reisende: Etterspørselen er elastisk! Balanseringen av avgifter og behov for kommersielle inntekter er ikke åpenbar: Frode Steen 28

29 Avgifter og kommersielle inntekter i Norge? Alle flyplasser commercial_rev_wo_atc_pax (all) charges_wo_atcsec_pax (all) Er dette rett? Ikke minst rett på de store flyplassene med overskudd? (All numers deflated to 2010, per pax, excluding ATC and security) 29

30 MØRE OG ROMSDAL, SOGN OG FJORDANE Frode Steen 30

31 Norge har MANGE flyplasser 52 flyplasser hvorav 46 eid av Avinor Frode Steen 31

32 Møre og Romsdal flyplasser: 2 millioner (4.1%) av passasjerene i Norge passasjerer fra Kristiansund reiser til Nordsjøen, fra Florø. Gikk i sum med et underskudd (for Avinor) på mer enn 45 millioner kroner Lufthavn Terminalpassasjerer Flybevegelser rute/charter/ -frakt Ålesund Molde Kristiansund Ørsta/Volda Frode Steen 32

33 Lønnsomhet Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane 100 'Samfinansiering' pr passasjer fratrukket Nordsjø transport Frode Steen 33

34 Lønnsomhet Men det kunne vært verre Samfinansiering' pr passasjer fratrukket Nordsjøen transport Frode Steen 34

35 FAGERNES DN Frode Steen 35

36 Stenge på Fagernes Trussel mot skiturisme? Spleiselag mellom de tre destinasjonene/kommuner og næring, fylkeskommunene...++ og Avinor 4500 skipassasjerer i 2014 Dette skal sees i sammenheng med 4035 regulære passasjerer som er samfinansiert med 17.6 millioner Hvis man ikke skulle legge ned Fagernes: Er det lov å spørre hva den totale kostnaden med denne skisatsningen innebærer? Frode Steen 36

37 Lønnsomhet For syv flyplasser er det veldig positive tall! Samfinansiering' pr passasjer fratrukket Nordsjøen transport Frode Steen 37

38 Samfinansiering=kryssubsidiering 41 mill passasjerer betaler gjennomsnittlig 68kr hver gang de reiser for at de resterende 6.6 millionene passasjerer skal samfinansieres med mer enn 400 kr. hver gang de reiser Hvis ikke dette er kryssubsidiering så må vi endre pensumet på introduksjonskurset i mikroøkonomi på NHH Frode Steen 38

39 Hva er problemet med krysssubsidiering Vi får ikke-transparente priser Vi får ikke-transparens i statsøtteordningen som motiverer kryssubsidieringen Kundene står ovenfor feil pris: For billig på underskuddsflyplassene for dyrt på overskuddsflyplassene Folk fra Ålesund reiser for lite Reisende fra Fagernes alt for mye Frode Steen 39

40 Lokale flyplasser en Politisk nøtt Fri gave fra staten En ordfører som foreslår å legge ned en flyplass burde derfor legges inn til observasjon Ordningen gir ikke nødvendigvis optimal struktur lokalt Kunne vært bedre med bedre vei og færre flyplasser: Man kjører oftere bil enn fly Frode Steen 40

41 Vil nye veier og bedre forbindelser endre flyplass-strukturen? DET HÅPER JEG INDERLIG Sammenslåing gir: større flyplasser Flere ruter Bedre frekvens Lavere behov for samfinansiering Hva med Møre og Sogn? Frode Steen 41

42 Fergefri E39 Nye reisetider? (TØI/Møreforskning 2013) Passasjerer (ex Nordsjø) Ålesund (AES) Krisiansund (KSU) Molde (MOL) Ørsta/Volda (HOV) Sandane (SDN) Førde (FDE) Florø (FRO) Ålesund (AES) 119(-53) 67(-52) 75(-30) Krisiansund (KSU) 119(-53) 57(-5) Molde (MOL) 67(-52) 57(-5) Ørsta/Volda (HOV) 75(-30) 65(-50) Sandane (SDN) 65(-50) 60(-15) Førde (FDE) 60(-15) Florø (FRO) Frode Steen Reisetid minutter fergefritt(spart antall minutter) 42

43 To lufthavner mest berørt: Molde og Sandane Mye større flyplasser er mulig Ålesund+Molde: reisende Økning på 305% for Sandane Ørsta/Volda+Sandane: Økning på 231% for Molde reisende Årlige kostnader kan spares (2013 tall) Molde: Sandane: Frode Steen 43

44 Merk at en fremtidig fergefri E39 ikke er motivert utfra nedleggelse av flyplasser Slik sett kunne man benytte inntil 55 millioner årlig på vei mellom Molde og AES og Sandane og HOV la-a-angt inn i fremtiden etter at E39 var ferdig utbygd! Jeg er derfor betenkt når TØI/Møreforskning 2013 I sammendraget antyder at kompenserende tiltak (som opprettholdelse av rutetilbud gjennom FOTordningen) i det hele tatt er tenkbart. Frode Steen 44

45 ET SISTE SPØRSMÅL TIL AVINOR Frode Steen 45

46 Frode Steen 46 DN

47 Dette mener du ikke Dag Falk Petersen Uklart hva dette vil koste I følge DN er biodrivstoff 2-3 ganger dyrere enn vanlig drivstoff La oss regne litt: Antar vi en milliard liter drivstoff per år (DN) 52 millioner passasjerer (Avinor) 850 USD per ton drivstoff og 799 liter per ton for normalfuel 2.5 ganger høyere kostnad på biofuel valutakurs 5.77 (NB) øker drivstoffkostnadene per passasjer i Norge med >100 kr Selv en besjeden økning på 10 kr per pax gir en avgiftsøkning på en halv milliard, 100 kr gir 5 milliarder VÆR SÅ SNILL DET FINNES EN FALLENDE ETTERSPØRSELSKURVE DER UTE Frode Steen 47