» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk"

Transkript

1 Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk for å finne mer spesifikke data fra Databasen. I Medlemsnett har dere et hurtigsøk i toppen av siden. Denne kan brukes med en filtrering på hvor dere skal søke i og om søket Begynner med eller Inneholder det dere skriver som søkekriteriet. Det er også mulig å lagre det søket dere får opp. Det er lurt å lagre de søkene dere ofte foretar i Medlemsnett. Da vil disse alltid ligge i en liste og dere kan bare klikke inn på dette søket uten å søke på nytt. I tillegg virker dette dynamisk. D.v.s. at alle de nye medlemmene som legges inn med samme kriteriene som søket søker mot, kommer inn på listen i Lagrede søk. Fritekst søk Skriv inn et fornavn i søkeboksen La valget i filteret stå på Begynner med og Medlem Klikk Søk og se hva listen som kommer opp. Alle navnene som ligner fornavnet dere skrev vil komme opp på listen. Prøv samme søket, men bytt ut filter Begynner med til Inneholder Nå vil stort sett resultatet bli det samme, men nå blir dere antageligvis flere treff for nå søkes det også i innhold i et navn. Søker dere på Tor vil dere også få et treff på etternavn Torsen osv. Dere kan også søke direkte mot Firma og Enheter for å finne forekomster blant disse. Avansert søk Trenger dere å finne et mer spesifikt treff i databasen, bruker dere det avanserte søket i Medlemsnett. Dette kan finne for eksempel medlemmer med spesielle roller, innhold i ekstrafelt og lignende. Dere kan søke på de fleste feltene i dette søket og det er dere selv som begrenser det treffet dere får. Åpne avansert søk Søk på et etternavn Foreta et nytt søk og søk på en rolle Foreta et nytt søk og søk på flere enheter ved å velge disse med CTRL tasten på tastaturet og et klikk. Foreta forskjellige søk mot avkrysningsboksene nederst i vinduet. Skal dere lagre et av søkene dere har foretatt, skal dere bare skrive inn et navn i Boksen for lagrede søk som kommer nederst under listen som er søkeresultatet. Dette søket vil legge seg inn i menyen under Lagrede søk, og kan brukes med et enkelt klikk neste gang dere skal foreta et tilsvarende søk. Side 1» Søk i Medlemsnett

2 Side 2 1. Kom i gang» Før dere starter Før dere starter Før dere kommer i gang med Medlemsnett, bør dere ha gjort en del i forkant før dere begynner. For å bruke minst mulig tid bør det planlegges om hvordan dere ønsker å strukturere organisasjonen i databasen. Medlemsnett er bygget opp med tanke på at dere skal kategorisere medlemmene som skal ligge inne i databasen. De aller fleste organisasjonene er bygget opp med grupperinger innenfor organisasjonen som for eksempel et idrettslag som inneholder flere aldersbestemte lag. Alle disse lagene vil ha sin egen enhet (gruppering) inne i administrasjonen av Medlemsnett. Inne i disse enhetene vil dere registrere medlemmene som tilhører denne grupperingen. Før dere skal importere medlemmene inn til Medlemsnett, bør dere lage dere noen Excel filer basert på lagene, og ikke ta alle medlemmene på samme import. Importen er basert på å importere lag for lag. Ønsker dere å se et eksempel på hvordan denne Excel filen skal se ut, last ned eksempelet som finnes under Import. For å se hvordan dere eksporterer, se avsnittet om Import. Definere roller er også noe dere må gjøre i forkant før dere begynner med import. Normalt skal dere minst definere 1 rolle som heter Medlem som skal ha endel egenskaper. Definering av roller finner dere også i denne hjelpefilen på nett. Planlegning av struktur Dere må vite på forhånd hvordan dere skal strukturere medlemmene inne i Medlemsnett. For å gi dere litt drahjelp, skal vi her lage et strukturkart som skisserer hvordan dette kan løses i Medlemsnett. Selv om dette bare er et eksempel og kanskje ikke ligner deres egen organisasjon, håper vi at dette kan være til god hjelp. Vi har et idrettslag som har 1 sportsgren som er en fotballklubb. Denne fotballklubben er delt opp i 3 hovedkategorier: Senioravdeling, Ungdomsavdeling og en Barneavdeling. Hver enkelt av disse kategoriene er igjen oppdelt i alderbestemte lag eller lagbetegnelser som a-lag, b-lag, junior1 osv. Skjematisk forklart vil en sånn kategorisering se sånn ut: Denne tankegangen kan direkte overføres til Medlemsnett, ved å lage dette på forhånd ved hjelp av definerte enheter. Dette skal dere gjøre før import av medlemmer, så dere importerer medlemmen til riktig enhet. Dette vil være tidsbesparende selv om dere bruker litt tid i forkant på denne planlegningen. For å lage enheter kan dere se på kapitlet om Ny enhet. Strukturen i Medlemsnett vil da bli lignende denne: Side 2 1. Kom i gang» Før dere starter

3 Side 3 1. Kom i gang» Før dere starter For å oppsummere litt betyr dette at dere først planlegger strukturen i organisasjonen. Dere klargjør filene i Excel gruppert på kategoriene Lager enhetene i Medlemsnett som passer til kategoriene Definerer roller i Medlemsnett Ved import av medlemmer, må dere ha klar en fil på forhånd som er lagret som en Tekstfil (tabulatordelt) eller CSV (Semikolondelt). De fleste i dag har Excel (Windows program) som dette kan lages i. Hvis dere har en database eller en annen form for opptegning av medlemmene, kan dere i de fleste tilfeller åpne dette i Excel via en eksport fra det programmet dere har medlemene i. Via Excel og menyen Fil, kan dere lagre listen på nytt som en Tekstfil (tabulatordelt) Eller som CSV (Semikolondelt). Dette er et valg dere kan be om under lagringsprosessen i Excel. For at alt dette skal gå iorden bør dere sørge for følgende når det gjelder enn slik liste. Side 3 1. Kom i gang» Før dere starter

4 Side 4 1. Kom i gang» Før dere starter For at alt dette skal gå iorden bør dere sørge for følgende når det gjelder enn slik liste. Listen må inneholde en overskriftsrad Listen må ikke inneholde mellomrom Listen bør skille mellom Fornavn og Etternavn Adressen bør skilles ved postadresse, postnummer og poststed så hver av disse får egen kolonne Når alt dette er på plass, kan dere gjøre følgende med listen: Klikk på menyen Fil i Excel Klikk på menyvalget Lagre Som Velg Tekstfil (tabulatordelt)(txt) eller CSV (semikolondelt) i nedtrekkslisten for Filtyper Velg en plassering hvor dere skal legge filen Klikk Lagreknappen Når dette er utført og klart, kan dere gjennomføre en import i MedlemsNett. Under importen skal dere gå igjennom 3-4 steg før importen er gjennomført. Husk det som ble beskrevet i artikkelen Før dere starter om planlegningefasen. Husk hvor dere lagret Excel filen, som nå er blitt til en Tekstfil som er tabulatordelt Eller CSV Semikolondelt. Import av medlemslister Som skrevet tidligere er det 3-4 steg man går igjennom før medlemmene er impotert inn i MedlemsNett. Først skal dere velge fil, deretter skal dere velge enhet og rolle disse medlemmene skal ha. Deretter skal dere definere feltene i overskriftsraden sånn at disse stemmer med overskriftene i MedlemsNett. Her kommer beskrivelsen steg for steg hvordan men utfører denne funksjonen: Klikk på menyvalget Importer under menyen Administrasjon Side 4 1. Kom i gang» Før dere starter

5 Side 5 1. Kom i gang» Før dere starter Klikk på knappen Bla gjennom for å finne filen på maskinen Marker filen og klikk deretter på knappen Åpne Klikk på knappen Last opp for å hente filen til Medlemsnett I skjermbildet som nå kommer opp vil dere se muligheter for å velge Enheter, Roller og en avkrysning for Aktiv. Ved en normal import så er det medlemmer dere importerer og skal dere la haken for Aktiv stå. Rollen blir da Medlem. Enher bestemmes av hvilken gruppe dere importerer. Hvis dere skal importere for eksempel Fakturakontakter eller støttemedlemmer som ikke er aktive medlemmer, må dere fjerne haken i boksen for Aktiv. Nederst vil dere se listen med medlemmer som dere har lastet opp. Velg riktig Enhet og Rolle for denne listen. La det stå Aktiv hvis dette er medlemmer Neste skritt dere skal ta er å finne felter som de enkelte feltene fra filen skal inn i MedlemsNett Navnene på feltene fra filen står over nedtrekksboksene. Åpner dere en av nedtrekksboksene ser dere navnene på feltene som finnes i Medlemsnett. Her må dere prøve å "matche" felt for felt. Har feltene fra filen samme navn og skrevet på samme måte som i MedlemsNett, vil systemet finne likheten selv og sette på riktig felt. Side 5 1. Kom i gang» Før dere starter

6 Side 6 1. Kom i gang» Før dere starter Klikk på første felt og finn riktig felt for denne. Hvis det er et medlemsnummer som er det første feltet, finner du feltet for medlemsnummer i nedtrekkslisten Gjør dette på alle felt hvor det står Ingen i nedtrekksboksen Klikk på knappen Neste som dere finner nederst til venstre i skjermbilde Klikk på Ok knappen som kommer opp med bekreftelsen på at Medlemmene er importert Dere får nok en bekreftelse på at filen er importert på neste skjermbilde Klikk eventuelt på Enheten dere importerte til for å se om medlemslisten kom inn Er det felter som ikke sto i listen, men som dere må registrere, blir dette en manuell jobb på hvert enkelt medlem. Dette kan for eksempel være e-postadresse og mobilnummer. Dette er viktige felt i Medlemsnett med tanke på kommunikasjonen dere skal ha med Medlemmene. Side 6 1. Kom i gang» Før dere starter

7 Side 7 1. Kom i gang» Import av medlemmer Sist oppdatert Import av medlemsregister Ved import av medlemmer, må dere ha klar en fil på forhånd som er lagret som en Tekstfil (tabulatordelt) eller CSV (Semikolondelt). De fleste i dag har Excel (Windows program) som dette kan lages i. Hvis dere har en database eller en annen form for opptegning av medlemmene, kan dere i de fleste tilfeller åpne dette i Excel via en eksport fra det programmet dere har medlemene i. Via Excel og menyen Fil, kan dere lagre listen på nytt som en Tekstfil (tabulatordelt) Eller som CSV (Semikolondelt). Dette er et valg dere kan be om under lagringsprosessen i Excel. For at alt dette skal gå iorden bør dere sørge for følgende når det gjelder enn slik liste. Listen må inneholde en overskriftsrad Listen må ikke inneholde mellomrom Listen bør skille mellom Fornavn og Etternavn Adressen bør skilles ved postadresse, postnummer og poststed så hver av disse får egen kolonne Når alt dette er på plass, kan dere gjøre følgende med listen: Klikk på menyen Fil i Excel Klikk på menyvalget Lagre Som Velg Tekstfil (tabulatordelt)(txt) eller CSV (semikolondelt) i nedtrekkslisten for Filtyper Velg en plassering hvor dere skal legge filen Klikk Lagreknappen Når dette er utført og klart, kan dere gjennomføre en import i Medlemsnett. Under importen skal dere gå igjennom 3-4 steg før importen er gjennomført. Husk det som ble beskrevet i artikkelen Før dere starter om planlegningefasen. Husk hvor dere lagret Excel filen, som nå er blitt til en Tekstfil som er tabulatordelt Eller CSV Semikolondelt. Import av medlemslister Som skreve t tidligere er det 3-4 steg man går igjennom før medlemmene er impotert inn i Medlemsnett. Først skal dere velge fil, deretter skal dere velge enhet og rolle disse medlemmene skal ha. Deretter skal dere definere feltene i overskriftsraden sånn at disse stemmer med overskriftene i Medlemsnett. Her kommer beskrivelsen steg for steg hvordan men utfører denne funksjonen: Klikk på menyvalget Importer under menyen Administrasjon Klikk på knappen Bla gjennom for å finne filen på maskinen Marker filen og klikk deretter på knappen Åpne Klikk på knappen Last opp for å hente filen til Medlemsnett Side 7 1. Kom i gang» Import av medlemmer

8 Side 8 1. Kom i gang» Import av medlemmer I skjermbildet som nå kommer opp vil dere se muligheter for å velge Enheter, Roller og en avkrysning for Aktiv. Ved en normal import så er det medlemmer dere importerer og skal dere la haken for Aktiv stå. Rollen blir da Medlem. Enher bestemmes av hvilken gruppe dere importerer. Hvis dere skal importere for eksempel Fakturakontakter eller støttemedlemmer som ikke er aktive medlemmer, må dere fjerne haken i boksen for Aktiv. Nederst vil dere se listen med medlemmer som dere har lastet opp. Velg riktig Enhet og Rolle for denne listen. La det stå Altiv hvis dette er medlemmer Neste skritt dere skal ta er å finne felter som de enkelte feltene fra filen skal inn i Medlemsnett Navnene på feltene fra filen står over nedtrekksboksene. Åpner dere en av nedtrekksboksene ser dere navnene på feltene som finnes i Medlemsnett. Her må dere prøve å "matche" felt for felt. Har feltene fra filen samme navn og skrevet på samme måte som i Medlemsnett, vil systemet finne likheten selv og sette på riktig felt. Klikk på første felt og finn riktig felt for denne. Hvis det er et medlemsnummer som er det første feltet, finner du feltet for medlemsnummer i nedtrekkslisten Gjør dette på alle felt hvor det står Ingen i nedtrekksboksen Klikk på knappen Neste som dere finner nederst til venstre i skjermbilde Klikk på Ok knappen som kommer opp med bekreftelsen på at Medlemmene er impotert Dere får nok en bekreftelse på at filen er impotert på neste skjermbilde Klikk eventuelt på Enheten dere impoterte til for å se om medlemslisten kom inn Er det felter som ikke sto i listen, men som dere må registrere, blir dette en manuell jobb på hvert enkelt medlem. Dette kan for eksempel være e-postadresse og mobilnummer. Dette er viktige felt i Medlemsnett med tanke på kommunikasjonen dere skal ha med Medlemmene. Side 8 1. Kom i gang» Import av medlemmer

9 Side 9 1. Kom i gang» Om hjelpesidene Viktig informasjon. Side 9 1. Kom i gang» Om hjelpesidene

10 Side Medlemsregister» Aktivisere medlem Aktivisering av medlem Hvis et medlem har vært i databasen tidligere og de kommer tilbake, har dere muligheten til å aktivisere disse tilbake til registeret. Enheten finner dere i venstre meny under medlemsregisteret. Når personen er aktivisert vil all gammel informasjon som tidligere sto på medlemmet komme tilbake. Dette gjelder også tidligere fakturaer, kommunikasjon osv Viktig! For de som har hatt Medlemsnett en stund (før mars 2010) og slettet noen medlemmer, vil fortsatt ha ubalanse i kontoene. Slette funksjonen med nullstilling av konto kom ikke før versjon mars Denne funksjonen er ikke tilbakevirkende på de som allerede er slettet. Aktivisere medlem Klikk på linken Slettede medlemmer Finn medlemmet i listen Klikk på linken Aktivere som er plassert ytterst til høyre i listen. Side Medlemsregister» Aktivisere medlem

11 Side Medlemsregister» Aktivisere medlem Medlemmet er satt tilbake i registeret under den enheten medlemmet tilhørte før dere slettet. TIPS! Hvis listen over Slettede medlemmer er veldig lang, kan dere bruke nettleserens funksjon for å søke. Normalt kan dere bruke Ctrl + F tastene på tastaturet, og dere vil få opp et søkevindu. Skriv navnet i søkefeltet og nettleseren finner det som du søker. Er det flere med samme navn er det bare å klikke seg frem ved å bruke knappen Neste i dette søkevinduet. Noen nettlesere (de nye eller Firefox) vil ikke ha et søkevindu som kommer opp, men en søkelinje oppe eller nede i vinduet. Side Medlemsregister» Aktivisere medlem

12 Side Medlemsregister» 1. Nytt firma» Firmaregistrering Firmaregistrering i Medlemsnett Ny funksjon som gir dere mulighet til å registrere firma i Medlemsnett. Denne registreringen brukes til å muliggjøre fakturering av diverse produkter mot Firma. Funksjonalitet er tilsvarende som registrering av medlem og de har mange fellesfunksjoner. Et eksempel er at et firma kan være en fakturakontakt på lik linje som personer er fakturakontakter. Grunnlaget for fakturakontakter er å få til en samlefaktura for flere personer. Med denne funksjonen vil også medlemsnett dekke behovet til organisasjoner som har firma som medlem, og medlemskapet er knyttet opp mot antall personer. Registrere et firma Under Medlemsregister finner dere link på nytt firma. Det er via denne linken dere skal gå for å opprette nye firma. De største forskjellene er at firmaregistreringen har andre felt enn medlemmer. Felt som organisasjonsdata og fakturaadresse er felter som gjenkjenner firmaregistreringen. Ellers er det mye av dt samme feltene som medlemsregistrering. Fakturatype, Fakturakontakt og Roller er tilsvarende og har en stor betydning i forhold til hva dere skal registrere. Planlegg Det er fornuftig å opprette en enhet som heter Firma før dere starter og reistrere firma inn i databasen. På denne måten holder dere firma og person separert i forhold til hverandre i databasen. Dere kan også lage flere nivå på enheter under Firma for å eventuelt kategorisere Firma ytterlige i Medlemsnett. Når dere har opprettet enhet(er) så lager dere en Rolle som dere legger inn firmaene inn i. Se Roller under hjelpefilene hvis dere ikke vet hvordan dere lager disse. Hva dere kaller rollen er opp til dere, men tilgangsnivået til denne rollen skal være Ingen. Registreringen av normalt firma uten fakturakontakt: Første registreringen i disse hjelpefilene er å opprette et vanlig firma i databasen. Med vanlig firma mener vi at dette er et firma som dere eventuelt ønsker å fakturere sponsorat og lignende. Klikk på linken Nytt firma Fyll ut feltene dere skal registrere for dette firma. Ikke kryss av for Aktivt medlem Ikke kryss av for Fakturakontakt Velg korrekt fakturatype Klikk på Ny rolle og mer av for enhet Firma (hvis dere registrerte denne enheten). Merk av for Rollen som dere har opprettet og klikk Legg til. Side Medlemsregister» 1. Nytt firma» Firmaregistrering

13 Side Medlemsregister» 1. Nytt firma» Firmaregistrering Legg inn en eventuell kommentar og Lagre firma. Nytt firma er nå opprettet og klar for fakturering og tilsvarende. Registrere firma med Fakturakontakt: Denne registreringen brukes når dere har Firma som medlem i organisasjonen. Noen har medlemskap knyttet opp mot antall personer og de ønsker ofte å få en samlefaktura på dette. Da er eneste mulighet å lage firma med statusen Fakturakontakt. Klikk nytt firma Gjenta prosessen som forklart ovenfor Kryss av for Medlemmet er en fakturakontakt Definer Fakturatype, Aktivt medlem og Roller Lagre Firma Når dette firmaet er opprettet kan dere registrere personer som skal være knyttet til dette firmaet. Er personen allerede registrert er det bare å knytte disse sammen. Se hvordan dere knytter personer opp mot fakturakontakter under hjelpefilen for Medlemsregistrering. Kan firma brykes til annet i Medlemsnett? Ja det kan det. Medlemsnett har mange funksjoner og Firma i databasen kan benytte disse på lik linjen som vanlige personer. Dere kan sende e-post og sms til Firma, og dere kan purre og kreditere fakturaer. Side Medlemsregister» 1. Nytt firma» Firmaregistrering

14 Side Medlemsregister» 2. Ny person» Fakturakontakt Fakturakontakt En viktig funksjon i Medlemsnett er Fakturakontakter. Hensikten i bruk av denne er for å knytte forskjellige medlemmer til samme faktura, og hvis organisasjonen har en rabattert familiepris. Det er normalt at en foresatt kan ha flere barn som er tilknyttet organisasjonen og gjerne ønsker å få en faktura og ikke mange forskjellige. Hvis i tillegg organisasjonen har en familiepris så må det brukes fakturakontakt. Se hjelpefil om Familiepris Registreringen av en fakturakontakt skjer ofte i samsvar med registrering av nye medlemmer. På den gamle versjonen av Medlemsnett, var denne registreringsprosedyren tidkrevende men i den nye versjonen er dette forbedret. Når det nye medlemmet er registrert, klikker dere på knappen for Ny fakturakontakt. Det vil da komme opp et vindu med et registreringsskjema. Fra før er det standard at adresseopplysninger og annen info følger med på dette skjema. Denne avkrysningen er satt i medlemsskjema ved siden av knappen for Ny fakturakontakt. Fyll inn Fornavn og skift til Etternavn. Finner systemet tilsvarende navn som dere har skrevet inn, kommer det opp en liste. Forklaringen på denne finner dere i hjelpefilen for Ny person. Finnes personen fra før så klikk på denne og informasjonen blir utfylt i skjema for deg. Da registreres ikke denne personen mer enn en gang i databasen og medlem som tilhører denne fakturakontakten får samme registrerte person og ikke 2 forskjellige. Finnes ikke personen fra før, fullfør registreringen og sørg for at Fakturatype blir valgt. Selv om dere har satt fakturatype på medlemmet, så er det fakturatype på Fakturakontakten som vil bestemme dette. OBS! En fakturakontakt som ikke selv er involvert i organisasjonen, skal ikke registreres som Aktivt medlem. Da dannes det feil i Standard rapporten og organisasjonen kan risikere å melde inn for høyt antall medlemmer til Idrettsforbundet de tilhører. En fakturakontakt kan selvfølgelig selv være aktivt medlem i klubben, og da skal de ha avkrysning i dette feltet. Side Medlemsregister» 2. Ny person» Fakturakontakt

15 Side Medlemsregister» 2. Ny person» Fakturakontakt TIPS! Det er ofte smart og definere en enhet i forkant som heter Fakturakontakter og dele denne enheten inn i underkategorier som har samme navn som enheten medlemmene tilhører. For eksempel: Har dere en enhet som heter Gutt 96-1, bør enheten for Fakturakontakten hete FK Gutt Bruker her FK som forkortelse for å skille mellom enhetene. Er fakturakontaktene samlet i egne enheter, vil kommunikasjonsjobben mot disse være meget enkel etterpå. Se hvordan dere bruker Kommunikasjonsmodulen i hjelpefilen for SMS og E-post. Registrere en fakturakontakt Registrer et nytt medlem som skal ha fakturakontakt, eller finn et medlem som allerede er registrert som skal ha fakturakontakt. Klikk på knappen Ny fakturakontakt og la avkrysningen stå i boksen for Fyll ut med data fra dette medlemmet. Fyll inn Fornavn og Etternavn og se om systemet allerede har registrert denne personen. Finnes den fra før, slipper dere å dobbelt registrere samme personen. Finnes personen, klikk på navnet og sjekk at resten av opplysningene stemmer. Finnes ikke personen kan dere gå videre med registreringen. Adresse, Postnr, Poststed og telefon er allerede på plass grunnet funksjonen Fyll ut med data fra dette medlemmet. Ikke kryss av for Aktivt medlem med mindre de skal være dette. Da er sannsynligheten stor for at de allerede er registrert fra før. Velg fakturatype, det er denne som vil gjelde for alle medlemmer knyttet til denne personen. Definer riktig rolle og enhet (hvis dere har laget enhet for FK som TIPS ovenfor viser) Klikk lagre og registreringen av Fakturakontakt er utført. Her ser dere et typisk skjermbilde når det er registrert Fornavn og Etternavn, og systemet finner en lignende person i systemet. Som dere ser i dette skjermbildet så stemmer både navn og adresse med personen systemet fant. Da er det bare å klikke på Side Medlemsregister» 2. Ny person» Fakturakontakt

16 Side Medlemsregister» 2. Ny person» Fakturakontakt navnet og resten av info kommer inn i skjema. Se bildet under. Side Medlemsregister» 2. Ny person» Fakturakontakt

17 Side Medlemsregister» 2. Ny person» Direkte fakturering Direkte fakturering Nå kan dere også fakturer et medlem eller en hel enhet direkte fra skjermbildet. Dere slipper mao å gå via Ny faktura og søk og vil med dette spare masse tid i faktureringsrutinene deres. Hvis dere bruker denne funksjonen kommer dere direkte inn i steg 2 i faktureringer der dere velger hvilket produkt som skal faktureres. Fakturer direkte fra medlem Denne funksjonen finner dere under Medlemsinfo til et medlem. Nesten nederst i skjermbildet vil dere se en link hvor det står Lag Faktura for dette medlemmet Etter at dere har klikket på linken åpnes fakturaprosedyren og dere kan der velge produkt og gå videre inn i faktureringen. Fakturer fra enhet eller avansert søk Det er også mulig å fakturere direkte fra en enhetsutlistning også. Her kan dere markere de som skal faktureres og åpne nedtrekksmenyen som dere finner under listen over medlemmer. Her velger dere Fakturer de valgte. Da kommer dere inn i steg 2 i fakturaprosessen og kan da velge produkter og fullføre faktureringen. Fakturer direkte på medlem Gå inn på et medlem Klikk på linken Lag faktura for dette medlemmet. Systemet vil åpne faktureringsvinduet Velg produkt fra listen Klikk på Legg til og produktet legges inn. Det er muligheten her til å endre antall og pris, men de fleste gangene skal ikke dette endres. Skal dere endre dette så må dere huske å klikke på Oppdater etter dere har gjort endringen. Klikk på Neste Side Medlemsregister» 2. Ny person» Direkte fakturering

18 Side Medlemsregister» 2. Ny person» Registreringsprosedyren Ny person Ny person (medlem) Etter at alle enhetene og rollene er opprettet, kan brukerne begynne å registrere medlemmer. Har brukerne en liste av medlemmer kan disse importeres i systemet. Importfunksjon vil bli beskrevet senere i denne dokumentasjonen. Her beskrives nyregistrering av personer. VIKTIG! Før en eventuell opprettelse av en Ny person, er det viktig å vite om dette medlemmet selv skal betale fakturaen. Har de foresatte som skal betale fakturaen, skal disse registreres helst før det nye medlemmet. Dette for at brukerne skal kunne registrere en fakturakontakt i dette registreringsskjema. TIPS! Det er fornuftig å bruke tabulatortaten på tastaturet når du registrerer. Det finnes en logisk rekkefølge på feltene i Medlemsnett som følges hvis man bruker denne tasten. VIKTIG: Når dere starter med registreringer så vil systemet gjøre en del aksjoner i bakgrunnen. Skriver dere inn fornavn og setter markøren i etternavnboksen vil systemet gi dere beskjed om at navnet finnes fra før. Det vil da komme opp en utlistning i skjermbildet Side Medlemsregister» 2. Ny person» Registreringsprosedyren

19 Side Medlemsregister» 2. Ny person» Registreringsprosedyren Finnes personen er det bare å klikke på navnet og systemet åpner da kartotek kortet til medlemmet. På denne måten vil dere forhindre at dere dobbeltregistrerer personer i Medlemsnett. Hvis dere prøver å registrerer navn som det finnes mange forekomster av så vil denne listen bli veldig land. Skriv også etternavnet og listen blir kortere eller forsvinner. Finnes ikke navnet fra før forsvinner listen od dere kan fortsette med registreringen. Finnes personen i listen, betyr det at andre har lagt inn dette medlemmet. Da kan dere velge å klikke dere inn på medlemmet og eventuelt endre opplysninger som det måtte være behov for. Er alle opplysningene korrekte, kan dere avbryte registreringen å gå videre med registrering av nye medlemmer. Nødvendig informasjon dere må registrere: Standard informasjon som navn, adresse, postnummer og sted hvis dette medlemmet skal ha tilsendt en faktura. Fødselsdato Her må det fylles inn en dato i følgende format: Husk 4 siffer i fødselsåret. Fødseldatoen er meget viktig med tanke på rapporteringen som skal skje via dette systemet. Kjønn, dette må og bør velges. Rapportene fungere ikke uten inndeling av kjønn. Dette gjelder spesielt idrettslag som har en rapporteringsplikt i forhold til idrettskretser som de får støtte fra. E-postadresse og passord hvis denne personen skal ha tilgang til Medlemsnett for redigering eller andre oppgaver i forbindelse med organisasjonen. E-postadressen blir her brukernavnet inn til administrasjonen. Det er også denne de bruker for å forespør hvis de har glemt passordet. Faktura type, som standard skal stå på enten E-post eller Giro. Med Giro så vil det bli skrevet ut en Giro av BBS og sendt til medlemmet. Når det gjelder E-post så vil systemet sende ut en e-postfaktura. Dette må ikke sammenlignes med en E-faktura som er et bankstyrt system. En E-post faktura sendes til oppgitt e-postadresse og kommer med samme KID som all annen type faktura. Den største forskjellen er at dette sendes direkte ut fra Medlemsnett og ikke via BBS eller andre kanaler. E-post: Får tilsendt en e-postfaktura med KID informasjon som de kan bruke i nettbanken. Denne krever ingen avtale med BBS. Giro: Vanlig papirgiro som skrives ut av BBS og sendes til medlemmet. Her skal det skrives avtale med BBS. I oppstarten og før det foreligger avtaler vil det ikke være valg som Avtalegiro eller E-faktura. E-faktura: En e-faktura som sendes direkte til medlemmets sin nettbank, hvor medlemmet må inn på nettbanken sin og godkjenne fakturaen. Ved første gangs fakturering vil medlemmet får et tilbud fra sin bank om de ønsker avtale om e-faktura. Avtalegiro: En avtalegiro hvor det trekkes en fast beløp pr mnd fra kontoen. Her kreves det også en avtale med BBS. Kommentarer, hvor det kan noteres annen opplysning om dette medlemmet. Her kan brukerne skrive inn så mange kommentarer de vil. Alle kommentarene vil bli listet ut på medlemmet med dato og navn på person som legger dette inn. Andre felter, det er mulig å legge til andre beskrivelsesfelter til medlemmene. Dette blir beskrevet på under Ekstrafelt person. Side Medlemsregister» 2. Ny person» Registreringsprosedyren

20 Side Medlemsregister» 2. Ny person» Registreringsprosedyren Legge til et nytt Medlem: Klikk på menyvalget Ny person under menyen Medlemsregister Legg inn informasjonen i feltene Velg en fakturatype, enten Giro eller E-post Skal denne personen være en fakturakontakt må dere krysse av for dette. Denne personen vil da komme opp i listen over fakturakontakter etter at dere har lagret denne personen Klikk på knappen Lagre og registreringen er fullført Når det nye medlemmet er lagret, bil dere se at det er kommet opp nye faneblad øverst på kartotekkortet. Konto og Faktura: Her vil det ligge all informasjon om utsendte fakturaer og status på disse. Produktkobling: Her kan dere knytte medlemmet opp mot et spesielt produkt som for eksempel medlemskontigent Kommunikasjonslogg: Her vil alle kommunikasjon som er sendt fra Medlemsnett til medlemmet ligge. Dette gjelder e-post og SMS Enhetshistorikk: Her vil det vise all historikk et medlem har hatt så lenge de har vært i Medlemsnett når det gjelder de Enhetene de har tilhørt. Sletting/endring Skal dere slette en person skal dere bare klikke på personen under enheten, og klikke på knappen Slett nederst i skjermbildet Ofte kan det være lurt å ikke slette et medlem, men heller definere en rolle som ikke er et medlem. Det kan være at denne personen vil bli et medlem igjen ved et senere tidspunkt. Da er det enkelere bare å skifte rolle på personen fra f.eks innaktiv til medlem igjen. Jvis dere setter medlemmet som innaktiv og kontoen ikke er i balanse, må dere inn på konto opplysningene og kreditere det som er utestående. Sletter dere medlemmet vil systemet nullstille konto og legge personen under enheten Slettede medlemmer. Selv om medlemmet blir slettet så forsvinner de ikke fra Medlemsnett. Disse legges inn i en enhet som heter Slettede medlemmer som ligger nederst i enhetslisten. Dette for at man skal ha muligheten til å reaktivisere disse igjen i forhold til utestående fakturaer. Side Medlemsregister» 2. Ny person» Registreringsprosedyren

21 Side Medlemsregister» 2. Ny person» Gratis medlemskap Gratis medlemskap Dette er en funksjon for de som trenger å sette et medlemskap på medlem som ikke skal betale. Det er noen klubber som betaler medlemskapet for sine trenere men samtidig også vil ha disse med i all statistikk over betalende medlemmer. Fakturaen bør blir generert som betalt med kroner 0,- Det kan også være andre organisasjoner som ønsker et gratis medlemskap og derfor er denne funksjonen utviklet i Medlemsnett. Avkrysning for denne funksjonen finner dere under medlemsopplysningen på selve medlemmet. Der finnes en avkrysningsboks som heter Gratis Medlemskap. Hvis dette medlemmet har en produkt kobling og avkrysning for Gratis medlemskap, vil systemet generere fakturaen og sette denne som betalt kr 0,- Da vil alle fakturaene komme på oversikten på medlemmet under fanen Konto/faktura. På denne måten får man en historisk logg på disse medlemmene. Side Medlemsregister» 2. Ny person» Gratis medlemskap

22 Side Medlemsregister» 3. Ny enhet» Regelmessig fakturering Enhet og regelmessige produkter En av de nyeste funksjonene i Medlemsnett er mulighet for å knytte regelmessige produkter til en enhet. Disse produktene har gjerne en regelmessighet som for eksempel Medlemskap som skal faktureres på en gitt periode som Hver måned, Hvert kvartal, Hvert halvår og Hvert år. For å få dette til i Medlemsnett må dere først sette denne regelmessighet på selve produktet. Se hjelpefilene om Regelmessighet på produktene. Åpne produkter under menyen som heter Produkter. Klikk på knappen (merket gult) her kommer du inn på regelmessighet og kan da velge hvor ofte dette produktet skal faktureres. Klikk oppdater Nå vil systemet generere alle fakturaene til medlemmene i denne enhet. Regelmessigheten blir basert på de innstillinger som dere har satt under Produkter. Der setter dere også dato når dere ønsker at fakturaene skal genereres. Side Medlemsregister» 3. Ny enhet» Regelmessig fakturering

23 Side Medlemsregister» 3. Ny enhet» Ny Enhet Ny enhet Ny enhet Her skal det registreres ny enhet som kan være navn på gruppe, lag, avdeling eller annet. Det kan være flere nivåer i enhetslisten, men likheten er at alle må ligge under en eller annen enhet. Et godt eksempel her kan være i en idrettsklubb hvor man først registrerer alderklasse og deretter lag i denne klassen. Eksempel: Fotballklubb (hovedenhet 1. nivå) Junior (enhet 2. nivå) Junior1 (enhet 3. nivå) Opprett enhet Klikk på menyvalget Ny enhet under menyen Medlemsregister Skriv inn navnet på den nye enheten Velg riktig plassering til den nye enheten Klikk på knappen Lagre Det opprettes nå en ny enhet som kommer i strukturen i menyen under medlemsregister. Den nye enheten er nå klar for å eventuelt importeres til fra lister dere måtte ha. Kategori på enhet er et eget punkt under Hjelp. Når dere begynner å bygge struktur vil det etterhvert komme noen plusstegn foran noen enheter. Dette plusstegnet indikerer at det finnes en annen enhet (kategori) inne i denne kategorien. Ligger det ikke en enhetinne i kategorien vil det ikke komme opp noen pluss tegn foran navnet på kategorien. Videre vil det være noen tall i parantes (12) bak navnet på enheten. Dette er antallet av medlemmer som tilhører enheten. Slette enhet Har de opprettet en enhet, så har de selvfølgelig også muligheten til å slette en enhet. Det som er viktig å være klar over er om denne enheten inneholder medlemmer. Inneholder enheten medlemmer, må disse først flyttes til en annen enhet før enheten slettes. Side Medlemsregister» 3. Ny enhet» Ny Enhet

24 Side Medlemsregister» 3. Ny enhet» Ny Enhet For å slette en enhet må denne velges i menyen til venstre under medlemsregisteret. Når du har valgt denne enheten vil også alle medlemmer under denne enheten bli listet ut. Klikk på Enhet som dere ønsker å slette Er det medlemmer inne i denne enheten må disse flyttes først. Marker alle medlemmene ved å krysse av for alle på den øverste avkrysningsboksen Velg en annen enhet i nedtrekkslisten nederst som dere ønsker og kryss av for avkrysningsboksen Slett fra eksisterende enhet Klikk på knappen Utfør Etter at alle medlemmene er flyttet over klikker dere på skillearket Endre/slett Klikk her på knappen Slett Enheten er nå borte fra systemet, og dere har eventuelt flyttet medlemmer fra den ene enheten til den andre. Denne funksjonen kan også brukes hvis dere skal flytte enkelte medlemmer fra en enhet til en annen, eller dere skal legge et medlem inn i flere enheter hvis disse skal være i flere enn en enhet. Forskjellen på flytt og kopier går på om dere krysser av for avkrysningsboksen Slett fra eksisterende enhet. Krysser dere av i denne boksen blir de flyttet, setter dere denne åpen vil de kopieres i ny enhet. Side Medlemsregister» 3. Ny enhet» Ny Enhet

25 Side Medlemsregister» 3. Ny enhet» Arkiv for enhet Arkivfunksjon for enheter En ny funksjon som er kommet inn i Medlemsnett er en mulighet for å arkivere enheter som ikke lengre er i bruk. Det er noen organisasjoner som opererer med alt for mange enheter og de tør ikke å slette disse på grunn av historiske data. Det er laget en mulighet for å arkivere disse via Enhetsinformasjonen. For å arkivere en enhet: Klikk på den enheten du ønsker å arkivere Klikk på fanebladet Endre Kryss av for Arkivert Enhet Klikk Lagre og enheten er nå arkivert i arkivet. Når dere har arkivert enhetene så vil disse legge seg inn i et arkiv som dukker opp under linken Slettede medlemmer under Medlemsregisteret. Dere kan når som helst reaktivisere disse ved å gå inn på arkivet og klikke av for å aktivisere disse igjen. Klikk på linken Arkiverte enheter Klikk på knappen Arkiver Klikk på Ok for å bekrefte valget Enheten er nå lagt tilbake igjen på samme plassering som sist Når enhetene er Arkivert vil ikke disse vise under forskjellige lister. Dette gjelder når dere skal definere roller på medlemmer og når dere bruker Standardrapporten. Dere vil nå se at listene blir eventuelt mye kortere enn de var før dere arkiverte enheter. Side Medlemsregister» 3. Ny enhet» Arkiv for enhet

26 Side Rapporter» OCR Rapport OCR rapport OCR rapporten viser dere all bevegelse på kontoen i banken. Alle fakturaene som blir betalt med KID, vil dere kunne se under denne rapporten. Her kan dere se på OCR basert på et datosøk, eller via en forhåndsdefinert filtrering som for eksempel: Denne Måned, Forrige måned, Denne uke osv. Det er videre muligheter til å "krysse av" for hver dato, noe som betyr at dere har kontrollert OCR denne dagen. Dette har vi gjort for at dere ikke skal sjekke samme dato flere ganger. Neste gangen dere bruker rapporten vil dere se hvilke datoer dere allerede har vært på. Hvordan bruke rapporten: Klikk på linken OCR Rapport under menyen Rapporter, Rapporten vil liste ut de innkomne til nå denne måneden. Foreta et søk via filtreringen Velg periode. Velg gjerne her Forrige måned. Velg en dato i listen ved å klikke på den På den nye listen som kommer opp, velg en av fakturaene. Nå vil dere få en oversikt over en faktura til et medlem. I dette vinduet kan dere også "bla dere" gjennom alle fakturaene som er blitt innbetalt denne dagen. Dere kan også her velge å Gå tilbake til oversit eller skrive ut rapporten som dere står på. Etter at dere har kontrollert alle innbetalingene, skal dere "sjekk ut" denne datoen. Dette gjør dere enkelt ved å klikke inne i den lille fikantede boksen til høyre for den datoen dere valgte. Neste gang dere går inn på denne rapoorten vil systemet huske de datoen dere har "sjekket ut" Dere kan når som helst ta bort denne haken. Det ligger ingen funksjon bak denne avkryssnigen annet enn en mulighet for at dere kan markere datoer som dere allerede har sjekket. Side Rapporter» OCR Rapport

27 Side Kommunikasjon» E-post Ny e-post Der finnes flere måter å lage en e-postutsendelse til medlemmene via Medlemsnett. Vi vil her beskrive de fleste. Den første metoden som beskrives er den som går via menyvalget E-post under Kommunikasjon. Klikk på menyvalget E-post under menyen Kommunikasjon. (følgende skjermbilde kommer opp) Via dette skjermbilde kan brukerne skrive en vanlig e-post og plukke ut mottakere for denne e-posten. Det er ikke mulig å sende vedlegg fra Medlemsnett, men da kan brukerne bruke sitt eget e-postprogram via å klikke på en egen knapp under E-post som heter Bruke eget e-post program. Det er også mulig å sende en forhåndsvisning til seg selv før man sender e-postmeldingen til mottakere for å se hvordan denne blir seende ut. Klikk på nedtrekkslisten for Velg enhet (Er mottakeren registrert med en e-postadresse, vil denne personen komme opp i listen over medlemmer i enheten. De som ikke er registrert med en e-postadresse vil ikke vises i listen). Klikk på navnet til medlemmet i enheten som skal motta e-posten: Klikk deretter på knappen Velg, eller dobbeltklikk på navnet til medlemmet. Skal dere velge flere en 1 person, kan dere klikke på medlemmene samtidig som dere holder CTRL tasten på tastaturet nede. Klikk deretter på Velg Side Kommunikasjon» E-post

28 Side Kommunikasjon» E-post Dere kan velge kun de Aktive, eller Innaktive hvis dere skal rette kommunikasjon mot disse. Etter at dere har utført dette, vil de valgte personene bli flyttet over i boksen til høyre. Trenger dere å finne mottakere fra andre enheter her, er det bare å finne en ny enhet og velge disse på samme framgangsmåte. Skriv inn et emne på e-posten Skriv inn selve e-postmeldingen i den store tekstboksen Klikk på knappen Lagre og send til valgte mottakere E-postmeldingen er nå sendt fra Medlemsnett, og meldingen legges inn i arkivet over Lagrede e-post. Arkivet finner dere på et nytt faneblad øverst i visningen. Sende e-post til en Enhet En annen funksjon på å sende e-poster, er muligheten til å sende en e-post på en hel enhet. Fremgangsmåten er litt forskjellig i startfasen i forhold til tidligere beskrevet måte. Dette kan også oppfattes som en raskere metode på denne funksjonen. Klikk på Enhet i menyen Medlemsregister. Medlemmene i enheten vil bli listet ut i skjermbildet. Her kan dere velge mottakere ved å klikke på avkrysningsboksen til venstre for medlemsnummeret. Skal dere velge alle, må de krysse av i den øverste avkrysningsboksen. Side Kommunikasjon» E-post

29 Side Kommunikasjon» E-post Klikk deretter nedtrekkslisten Avanser og velg E-post til valgte i listen Klikk Utfør Dere vil da komme inn på det samme skjermbilde som tidligere vist, men her vil dere se at alle er forhåndsvalgt som mottakere. Dere skriver emne og e-post melding og klikker på Lagre og send til valgte mottakere sånn som i sted. Sende e-post tl definerte personer Den siste metoden vi forklarer er muligheten til å sende e-post til personer som har en definert rolle. For å få dette til må de bruke det Avanserte søket som finnes i Medlemsnett. Klikk på linken Avansert søk øverst i skjermbildet. Her kan dere søke på forskjellige kriterier som blant andre en eller flere enheter, roller, har Avtalegiro etc. Alle mulighetene i Avansert søk, blir også beskrevet i et annet kapittel i denne hjelpefilen. I dette eksemplet skal man sende en e-post til personer i en definert rolle. Det kan være at dere skal sende en e-post til alle som sitter i styret eller tilsvarende. Klikk på en av rollene og klikker deretter på knappen Søk. Alle personene som støtter dette søkekriteriet vil bli listet ut på neste skjermbildet. Deretter følger dere samme prosedyrene som tidligere beskrevet ved å klikke på knappen Send e-post og fylle ut det de trenger av tekst. Merk: brukerne kan også bruke knappen Søk øverst i skjermbildet, og Medlemsnett vil da finne alle registrerte personer i databasen. Alle disse kan de selvfølgelig sende e-post til i en operasjon, men de som ikke står registrert med en e-postadresse vil også bli lagt til i listen over valgte mottakere. Selv om de står på denne listen, vil ikke systemet prøve å sende noen e-post til disse. Systemet vil hoppe over disse medlemmene. Hvis det er registrert en feil e-postadresse, vil de få en tilbakemelding på dette i innboksen sin, og de bør da då inn i Medlemsnett for å rette opp til riktig adresse. Bruk eget e-postprogram for å sende Start slike utsendelser fra Medlemsnett. Velg først mottakere, og deretter klikk på knappen Bruk eget e-post program. Systemet vil så åpne PCens e-postleser, og fyller ut mottakerne i Blindkopi feltet. Grunnen til at alle mottakere blir satt inn i blindkopifeltet er hensynet til spam. Hvis alle hadde blitt satt inn i Til feltet, ville mest sannsynlig denne bli stoppet av spamfilteret hos de fleste. En annen grunn er at de som mottar denne e-posten ikke nødvendigvis trenger å se e-postadressene til de andre mottakerne av e-posten. Videre kan man legge til vedlegg, redigere tekst etc. som vanlig. Merk at det må være et e-post program satt opp med e-postkonto installert på PCen. Merk også at der er en begrensningen er på 2000 tegn (ca 100 e-postadresser), overstiges dette vil systemet splitte opp i flere meldinger. Ulempen med dette er at de må skrive e-posten flere ganger, eller kopiere den fra den første. E-poster som sendes på denne måten vil ikke bli lagret under Lagrede e-post. Lagrede e-post Alle e-postmeldinger som blir sendt fra Medlemsnett, legger seg automatisk inn i et arkivet Lagrede e-post. Her vil alle meldinger som brukerne har sendt ut fra Medlemsnett ligge. Her vil brukerne se informasjon på tittel på e-post, hvem som har sendt denne og når denne ble sendt. De kan se på e-post ved å klikke på ikonet lengst til venstre og de kan slette denne ved å klikke på krysset på venstre side. Side Kommunikasjon» E-post

30 Side Kommunikasjon» E-post Side Kommunikasjon» E-post

31 Side Kommunikasjon» SMS Ny SMS På samme måte som e-postmeldinger, kan det sendes ut SMS meldinger fra Medlemsnett. Fremgangsmåten for å finne mottakere og å sende meldinger er veldig lik dette med e-post. Hver organisasjon har et visst antall med meldinger til rådighet, men de kan til en hver tid bestille flere meldinger. Kostnader for disse meldingene blir bestemt av SR-Bank. Det er kun mulig å bestille 1000 eller 5000 meldinger og fremgangsmåten for å bestille nye meldinger blir beskrevet i kapittelet om Bestill SMS. Antallet av meldinger organisasjonen har igjen vil vises på skjermbilde under Ny SMS. Send en SMS Klikk på menyvalget for Ny SMS under menyen Kommunikasjon Skriv inn en tittel på SMS'en Finn frem mottakere under nedtrekkslisten for enhet Dobbeltklikk eller bruk piltastene for å flytte mottakere over til boksen til høyre Skriv meldingen som skal sendes Klikk deretter på knappen Lagre og send SMS Fremgangsmåten for å sende SMS'er er helt lik fremgangsmåten til e-postutsendelsen. For flere opplysninger, les kapittelet om Ny e-post. Dette gjelder stort sett alle fremgangsmåtene som for eksempel å sende til Enhet og enkeltpersoner. Meldingen legger seg deretter inn i arkivet for Lagrede SMS på samme måte som e-postmeldingene. Det er kun mulig å skrive 160 tegn pr melding og overstiger de antallet på 160 tegn, vil denne meldingen deles opp i 2 tekstmeldinger. Det er en egen nedtelling på antall tegn, så brukerne vet hele tiden hvor mange tegn det er igjen. Merk! Nummeret som disse SMS sendes fra er et dummy nummer som man ikke kan svare til. Dette vil forhindre at den personen som sender en SMS får hundrevis av svar på meldingen. Det definerte nummeret er Når en SMS sendes ut til en valgt enhet og noen medlemmer ikke har mobiltelefon, vil systemet hoppe over disse og ikke prøve å sende ut til et ikke eksisterende nummer. Lagrede SMS Alle SMS meldinger som sendes fra Medlemsnett legger seg inn i et arkiv som heter Lagrede SMS. I dette arkivet kan de se hvilke meldinger som er sendt og hvem som har sendt disse. Her kan også meldingene eventuelt slettes. Arkivet ligger som en egen Fane under SMS. Side Kommunikasjon» SMS

32 Side Kommunikasjon» SMS Med en melding menes det melding sendt til et mobilnummer. Sender de til en enhet bestående av 14 mobilnummer, sender de 14 meldinger ut fra systemet og disse 14 blir talt ned fra totalen av meldinger de har til rådighet. Sender de flere meldinger enn det de har til rådighet, vil denne meldingen feile og ikke bli sendt. Side Kommunikasjon» SMS

33 Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Intro Organsisasjonsdata Under dette menyvalget vil det ligge 5 faneblad med forskjellige instillinger som Medlemsnett trenger i forbindelse med registrering og fakturering. I likthet med Instillinger som er beskrevet i hjelpefilene, er også dette et tema som dere må ta stilling til i planleggingsfasen før dere registrerer eller importerer personer inn i databasen. Rediger organisajon: Her kan dere endre data på organisasjonen. Dere kan her også bestemme om dere skal ha obligatoriske felt og KID eksempel i fakturaen. Faktura informasjon: noen instillinger som går på faktura, avtalegiro, purring og inkasso. Familiepris: Egen innstilling på hvordan familiepris skal fungere med kategori og pris MVA: Tabell over momskoder dere ønsker å sette som standard i Medlemsnett. Dette kan brukes av alle, men ikke alle organisasjoner er MVA pliktige og slipper derfor å ta hensyn til disse. Logo: Er bare en mulighet til å laste opp logo som skal brukes til e-postfakturaen. Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Intro

34 Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Rediger organisasjon Rediger organisasjon Denne visningen gir dere mulighet til å endre dataen som er registrert på organisasjonen. Feltene kan endres og lagres, men vi anbefaler her at dere ikke endrer uten at dere må. Kritiske data vil ikke ligge her, og disse er det kun Sparebank 1 som kan endre for dere. Dere ser av bildet hvilke felter som er aktuelle å endre på. For å endre er det bare å markere innholdet i feltet, skrive inn ny informasjon og deretter klikke Lagre. Andre valg I dette skjermbildet har vi også valg å legge inn noen små men viktige funksjoner Vis KID eksempel for medlemmer: Dette valget ligger her på grunnlag av Avtalegiro. Noen medlemmer ønsker avtalegiro før de får noen fakturaer fra Medlemsnett. For å få dette til er banken nødt å vite hvordan KID ser ut på oppbygning osv. Disse KID eksemplene vises både på utlistning av enhet og i kartotekkortet på medlemmet. Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Rediger organisasjon

35 Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Rediger organisasjon Sett på KID eksempel: Sette en hake i boksen for Vis KID eksempel på medlem Klikk Lagre Gå inn i medlemsregisteret og klikk på en av enhetene Se hvordan KID blir presentert og eventuelt gå tilbake under Rediger organisasjon og slå av haken og klikk Lagre. Bruker MVA i faktura: Denne skal dere slå på hvis dere ønsker å fakturere med MVA spesifisering i faktura. Dere må også sette på MVA inne i produkter. Slå på funksjon Sett hake i boksen for MVA Klikk Lagre Gå inn i produktene og sett et av produktene med MVA Kjør en testfaktura (dette gjør dere kun når dere er klar for kjøring av faktura) Ressurspris pr areal: Denne ser dere kun om dere har Ressursmodulen i Medlemsnett. Ressursmodulen er en funksjon for å holde orden på alle ressursene i Organisasjonen. Noen av de organisasjonene som bruker Medlemsnett er Båtforeninger. De har en utregning på båtplassene sine og alle regnes ut etter en fast pris pr areal. For å slippe at de skal endre på prisene hvert år på selve ressursen, gjør de dette kun et sted. Da regnes alle prisene om på de eksisterende ressursene. Se forøvrig hjelpefilene for Ressursmodulen. Obligatoriske felt: Disse feltene gjelder for 4 av de viktigste feltene i medlemsregistreringen. Grunnen for å ha obligatoriske felt er knyttet opp mot standard i rapporten. Disse feltene er viktig for rapporten og kan ikke genereres uten at alle medlemmer har minimum disse feltene registrert. Obligatorisk betyr det at dere ikke kan la disse feltene stå åpne når dere legger inn nye medlemmer. Dere vil da få feilmeldinger og dere må legge inn informasjon her. Dette er enten/eller felt så står disse på så gjelder det all registrering, også personer som ikke skal være aktive medlemmer. Prøv funksjonen Kryss av for alle feltene Klikk Lagre Gå til Medlemsregistreringen og klikk på Ny person Registrer person (testperson) uten ett av feltene Se at du får opp et varsel Fyll ut dette feltet og se om dere får lagret i etterkant. Er dere ne organisasjon som melder inn medlemstall til Norges Idrettsforbund, anbefaler vi at dere har disse feltene på som standard. Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Rediger organisasjon

36 Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Faktura informasjon Faktura informasjon Under fanebladet for faktura kan dere sette inn noen innstillinger som er basert på fakturahåndteringen i Medlemsnett. For å teste dette skikkelig må dere være klar for fakturering. Bruk gjerne dere selv som testpersoner for å sjekke om det fungerer. Det er ikke så lett å teste ut alle funksjonene på grunn av tidsaspekt på forfallsdager osv. Dere ser egentlig ikke om dette fungerer skikkelig før dere har fakturaer som har vært i systemet noen dager. Antall dager til forfallsdato: Her setter dere inn hvor mange dager medlemmene har før de må betale fakturaen. Dette vil gjelde for alle fakturaene dere genererer i Medlemsnett. Dere kan skrive så mange dager som dere ønsker her, men dere kan ikke skrive inn mindre enn 15 dager. Dette er en bestemmelse for systemet. Avtalegirovarsel: Når medlemmer har Avtalegiro med dere, vil de få en varsel fra banken noen dager før trekket foretas. Denne teksten er standard fra banken, men noen ønsker gjerne å varsle med egen tekst. Da krysser dere bare av for Egenvarsel og skriver inn varselet i tekstboksen nedenfor. Det er kun lov til å skrive inn maks 80 tegn til dette. Fakturagebyr: Dette er en mulighet for de som har behov for et fakturagebyr. Dere kan sette inn et beløp som dere måtte ønske, men ikke høyere enn 59 kroner ifølge bestemmelsene som er definert her. Dette gebyret vil da følge alle de genererte fakuraene. Brukes med omhu. Purregebyr: tilsvarende som over, men uten beløpsgrense. Ved purring kan dere også lege ved en egen kommentar på maks 80 tegn. Innkassovarselgebyr: igjen tilsvarende som over, men med utvidet antall tegn til kommentarene. Her kan dere registrere inntil 255 tegn Konto til å føre gebyr: Her vil standard være Kasse, som er en konto som er systemgenerert. Ønsker dere en annen konto til å føre gebyr på, velg denne fra nedtrekkslisten. Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Faktura informasjon

37 Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Familiepris Familiepris Mange organisasjoner, og da spesielt innen idrett, har en rabattert pris for familier. De har gjerne da en maks pris for et familiemedlemskap. Under denne fanen kan dere sette parametrene for beregningen av dette. Forutsetningen for å få dette til å fungere er at dere bruker fakturakontakter sånn at dere få til en samlefaktura. Se hjelp for Fakutrakontakter. I tillegg må dere bruke Produktkategorier. Rabatten settes på kategori og ikke på selve produktet. Se hjelp for Kategorier og Produkter. Sette på familiepris Kryss av for Bruk av makspris Skriv inn beløpet som dere ønsker Velg korrekt kategori Klikk Lagre Dette kan dere kun teste når dere har fakturert mange til samme fakturakontakt. Når dere generer fakturaer til alle medlemmene, vil disse ligge på Ikke sendt faktura under fakturamenyen. Før fakturaene sendes skal dere gå inn tilbake til Familiepris. Her skal dere klikke på knappen Kjør familierabatt nå. Systemet vil da gå gjennom alle de genererte fakturaene og justere disse sånn at det totale beløpet ikke overstiger Maks pris. Når systemet har korrigert disse kommer dere tilbake til Ikke sendte fakturaer. Går dere inn på en av de korrigerte fakturaene vil dere se at systemet har lagt til en ordrelinje hvor det står Familierabatt og en sum som er trukket ifra. Totalbeløpet er nå det samme som Maksbeløpet. Dette kan virke som en litt "vanskelig" måte å kjøre denne rabatten på, men det finnes en annen metode i tillegg til denne. Nå er det mulig å koble opp produkter mot medlemmer, og hvis disse er de samme som produktene som familieprisen beregnes på, er det en enklere fremgangsmetode. Se forøvrig hjelp på Fakturer koblede produkter. Dere vil der få følgende skjermbilde: Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Familiepris

38 Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Familiepris Her kan dere krysse av for familierabatten i samme operasjon som faktureringen. Dette er gjort fordi de fleste vil knytte et medlemskap til medlemmet og det er som regel medlemskap som har rabattert pris. Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Familiepris

39 Side Administrasjon» Organisasjonsdata» MVA MVA Under denne fanen kan dere definere de momskoder dere trenger for faktureringen av produkter som er momspliktige. Dette gjelder kun de organisasjonene som er pliktige til å innberette MVA. Legge til: Skriv inn et navn på MVA koden Skriv inn prosentsatsen Klikk Legg til Skal dere slette eller endre en momskode, bruker dere bare ikonene ved siden av koden. Når dere har laget disse må dere knytte disse til det produktet som skal ha denne beregningen. Se hjelpefilen for Produkter. Fakturerer dere produkter med MVA bil dette fremkomme med egen informasjon på fakturaene. Side Administrasjon» Organisasjonsdata» MVA

40 Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Logo Logo Under denne fanen er det en mulighet for å legge inn organisasjonen sin egen logo. Det er satt opp en mal på hvordan denne skal se ut når den sendes til medlemmet. Ønsker dere en egen logo i denne giroen, laster dere denne opp her. Laster dere ikke opp logo, vil det være bankens standard logo som settes inn i denne fakturaen. Logoen bør være av filformatet GIF eller JPG og komprimert for web. Bredden bør også ikke være for stor, selv om systemet vil komprimere denne ned til en maks grense. Side Administrasjon» Organisasjonsdata» Logo

41 Side Administrasjon» Innstillinger» Intro Innstillinger Under Innstillinger finner dere en del valg dere kan utføre i Medlemsnett. Disse funksjonene skal dere gjennomføre før dere registrerer eller importerer et eneste medlem. Medlemsregistrering er avhengig av de fleste innstillinger som dere finner her inne. Dette er med andre ordet noe av det første dere skal utføre. Roller: Her kan dere sette roller og tilgangskontroll for Medlemsnett Enhetskategorier: Registrering av kategorier som brukes til innmelding av medlemstall via Standard rapporten. Se for øvrig hjelpefilene over Enheter Ekstrafelt person: Her oppretter dere inntil 10 ekstrafelt til registrering av informasjon på medlem. Enhetsgrupper er en funksjon som er utviklet med tanke på landsdekkende organisasjoner, eller organisasjoner som har flere lokale lag. Se for øvrig hjelpefilene over Enheter Import: Her importerer dere medlemmer inn i Medlemsnett fra andre lister Bestill SMS: Her kan en bestille nye SMS i basen enten 1000 eller 5000 meldinger Side Administrasjon» Innstillinger» Intro

42 Side Administrasjon» Innstillinger» Ny rolle Ny rolle Under dette valget i medlemsadministrasjonen kan dere definere ulike roller og tilgangsnivå på medlemmer som skal inn i databasen. Dette er viktig med tanke på importen av medlemmer. Dette skal defineres før dere importerer. En rolle er hvilken funksjon rollen har i organisasjonen feks Trener og Medlem. Tilgang er hvilken tilgang dette medlemmet skal ha til medlemsadministrasjonen. Dere kan legge til så mange roller dere vil, men tilgangen til administrasjonen er forhåndsdefinert. Dere kan også definere flere roller til en tilgang. Hvordan lage ny rolle: Klikk på menyvalget Rolle under menyen Administrasjon Skriv et rollenavn i tekstfeltet under Legg til ny rolle Velg en tilgangskontroll i nedtrekkslisten. Klikk på knappen Oppdater Dere kan definere så menge roller dere ønsker, men tilgangkontrollene kan ikke endres. Dette er styrt av systemet og blir bestemt av SR-Bank. Side Administrasjon» Innstillinger» Ny rolle

43 Side Administrasjon» Innstillinger» Ny rolle Rollene definerer dere under medlemmene. Les mere under Ny person Tilgangsdefinisjoner: Administrator: Har full tilgang til alle funksjoner i i-medlem. Leder: Kan administrere medlemmer i sin enhet(er). Kan ikke fakturere. Medlem: Kan endre sine personlige opplysninger registrert i i-medlem. Ingen: Bruker til når du har medlemmer som skal faktureres, men disse skal ikke kunne endre sin informasjon via i-medlem. Side Administrasjon» Innstillinger» Ny rolle

44 Side Administrasjon» Innstillinger» Ekstrafelt person Ekstrafelt person Under Ekstrafelt person, kan dere definere nye felter som dere ønsker å beskrive medlemmene med. I registreringen av nye medlemmer (under Ny person) er det et minimum antall felter dere kan beskrive medlemmene med. Dette er f.eks. Navn og Adresse. Det ligger ikke i standardskjemaet feltet for å beskrive f.eks. Trenerkurs, Ferdighet, Verv o.l. Disse beskrivelsesfeltene kan dere selv definere ved å bruke funksjonen Ekstrafelt person. Hvordan lage nye felter: Klikk på fanebladet Ekstrafelt person Klikk inne i den øverste ledige tekstboksen under Tittel Skriv inn navnet på ekstrafeltet Klikk av hvis Vis i Liste fletet hvis dette feltet skal vises i utlistningen på enhet. Klikk på knappen Lagre For å slette feltet dere har laget: Åpne Ekstrafelt person igjen Klikk på Slett knappen ved siden av det nye feltet dere ønsker å slette Ekstrafeltet er fjernet fra skjemaet Ny person Når dere fjerner et ekstrafelt, vil dere få opp en informasjonsmelding som vil fortelle dere at personen som har innhold i disse feltene vil få fjernet dette feltet. Hvis dere er sikre på at dere ikke skal ha denne informasjonen, bekreft sletting. Har dette feltet en betyrning for beskrivelsen av person, avbryt sletting. Dere kan enkelt skifte navn på disse feltene selv ved å: Klikk på Ekstrafelt person Skriv et nytt navn i det feltet du ønsker å endre Klikk Lagre Side Administrasjon» Innstillinger» Ekstrafelt person

45 Side Administrasjon» Innstillinger» Ekstrafelt person Navnet vil nå endre seg på skjemaet Ny person. Side Administrasjon» Innstillinger» Ekstrafelt person

46 Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetskategorier Enhetskategorier Funksjonen Enhetskategorier er det noen av organisasjoner som bruker i forbindelse med Standard rapporten. Funksjonen her er kun laget for en kategorisering av rapporten og innmelding av medlemstall. Skal deres organisasjon melde inn kategorier? Dette gjelder for Idrettslag som har en kategorisering av idretten sin. De som kan svare på dette er Norges Idrettsforbund og vi anbefaler dere til å ta kontakt med NIF. Et eksempel som er gitt der en svømmeklubb har kategorisering på: 451 svømming, 452 Stup, 453 Sykronsvømming og 454 Vannpolo. Alle kategorier har et nummer og disse får dere av NIF. Turnforeninger har tilsvarende kategorier og eksempel på dette er: 301 gym. 302 Turn, 303 RG og 304 Tropp. Dere finner mer informasjon under Idrettsregistreringen på denne nettadressen: Lage og bruke Enhetskategorier: Gå inn på menyen Administrasjon Klikk på Instillinger Klikk på fanebladet for Enhetskategorier Skriv inn nummer og navn på kategorien og klikk på knappen Ny Kategori Fyll inn resten av kategoriene dere har. Dere vil da ha tilsvarende skjermbilde som vist over. Endre slette Dere kan endre og slette disse kategoriene Gå inn på Enhetskategoriene Skriv inn et nyt navn og klikk Oppdater Klikk på Slettknappen for å slette en kategori Sette inn kategorien på enhet Gå inn på ønsket enhet Velg fanebladet Endre Åpne nedtrekkslisten Kategorier Velg kategori Klikk Lagre Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetskategorier

47 Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetskategorier Endrer dere navn på kategorien, vil ikke dette få noen påvirkning på enhet. Slettes kategorien så vil denne forsvinne automatisk fra enheten. Det får ingen konsekvenser utover dette. Se hjelpefilen for Standard rapport for å se hvordan rapporten ser ut kategorisert. Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetskategorier

48 Side Administrasjon» Innstillinger» Import Import av medlemsregister Ved import av medlemmer, må dere ha klar en fil på forhånd som er lagret som en Tekstfil (tabulatordelt) eller CSV (Semikolondelt). De fleste i dag har Excel (Windows program) som dette kan lages i. Hvis dere har en database eller en annen form for opptegning av medlemmene, kan dere i de fleste tilfeller åpne dette i Excel via en eksport fra det programmet dere har medlemene i. Via Excel og menyen Fil, kan dere lagre listen på nytt som en Tekstfil (tabulatordelt) Eller som CSV (Semikolondelt). Dette er et valg dere kan be om under lagringsprosessen i Excel. For at alt dette skal gå iorden bør dere sørge for følgende når det gjelder enn slik liste. Listen må inneholde en overskriftsrad Listen må ikke inneholde mellomrom Listen bør skille mellom Fornavn og Etternavn Adressen bør skilles ved postadresse, postnummer og poststed så hver av disse får egen kolonne Når alt dette er på plass, kan dere gjøre følgende med listen: Klikk på menyen Fil i Excel Klikk på menyvalget Lagre Som Velg Tekstfil (tabulatordelt)(txt) eller CSV (semikolondelt) i nedtrekkslisten for Filtyper Velg en plassering hvor dere skal legge filen Klikk Lagreknappen Når dette er utført og klart, kan dere gjennomføre en import i Medlemsnett. Under importen skal dere gå igjennom 3-4 steg før importen er gjennomført. Husk det som ble beskrevet i artikkelen Før dere starter om planlegningefasen. Husk hvor dere lagret Excel filen, som nå er blitt til en Tekstfil som er tabulatordelt Eller CSV Semikolondelt. Import av medlemslister Som skreve t tidligere er det 3-4 steg man går igjennom før medlemmene er impotert inn i Medlemsnett. Først skal dere velge fil, deretter skal dere velge enhet og rolle disse medlemmene skal ha. Deretter skal dere definere feltene i overskriftsraden sånn at disse stemmer med overskriftene i Medlemsnett. Her kommer beskrivelsen steg for steg hvordan men utfører denne funksjonen: Klikk på menyvalget Importer under menyen Administrasjon Side Administrasjon» Innstillinger» Import

49 Side Administrasjon» Innstillinger» Import Klikk på knappen Bla gjennom for å finne filen på maskinen Marker filen og klikk deretter på knappen Åpne Klikk på knappen Last opp for å hente filen til Medlemsnett I skjermbildet som nå kommer opp vil dere se muligheter for å velge Enheter, Roller og en avkrysning for Aktiv. Ved en normal import så er det medlemmer dere importerer og skal dere la haken for Aktiv stå. Rollen blir da Medlem. Enher bestemmes av hvilken gruppe dere importerer. Hvis dere skal importere for eksempel Fakturakontakter eller støttemedlemmer som ikke er aktive medlemmer, må dere fjerne haken i boksen for Aktiv. Nederst vil dere se listen med medlemmer som dere har lastet opp. Velg riktig Enhet og Rolle for denne listen. La det stå Altiv hvis dette er medlemmer Neste skritt dere skal ta er å finne felter som de enkelte feltene fra filen skal inn i Medlemsnett Side Administrasjon» Innstillinger» Import

50 Side Administrasjon» Innstillinger» Import Navnene på feltene fra filen står over nedtrekksboksene. Åpner dere en av nedtrekksboksene ser dere navnene på feltene som finnes i Medlemsnett. Her må dere prøve å "matche" felt for felt. Har feltene fra filen samme navn og skrevet på samme måte som i Medlemsnett, vil systemet finne likheten selv og sette på riktig felt. Klikk på første felt og finn riktig felt for denne. Hvis det er et medlemsnummer som er det første feltet, finner du feltet for medlemsnummer i nedtrekkslisten Gjør dette på alle felt hvor det står Ingen i nedtrekksboksen Klikk på knappen Neste som dere finner nederst til venstre i skjermbilde Klikk på Ok knappen som kommer opp med bekreftelsen på at Medlemmene er impotert Dere får nok en bekreftelse på at filen er impotert på neste skjermbilde Klikk eventuelt på Enheten dere impoterte til for å se om medlemslisten kom inn Er det felter som ikke sto i listen, men som dere må registrere, blir dette en manuell jobb på hvert enkelt medlem. Dette kan for eksempel være e-postadresse og mobilnummer. Dette er viktige felt i Medlemsnett med tanke på kommunikasjonen dere skal ha med Medlemmene. Side Administrasjon» Innstillinger» Import

51 Side Administrasjon» Innstillinger» Bestill SMS Betille SMS I dette systemet kan organisasjonen sende ut SMS til medlemmene. For å sende disse trenger de en del meldinger i basen. Disse kan bestilles via Medlemsnett under valget Innstillinger/Bestill SMS. Når de er inne på denne siden kan de velge mellom 1000 eller 5000 meldinger, eventuelt skrive en kommentar og klikke på knappen Bestill. Dette godkjennes av SR Bank og Medlemsnett fylles opp med antallet som er blitt bestilt. Hvordan bruke dette blir beskrevet under kapittelet Kommunikasjon. For å bestille SMS gjør dere følgende: Klikk på linken Innstillinger under Administrasjon Klikk på fanebladet Bestill SMS Velg mellom 1000 og 5000 i nedtrekkslisten for antall Legg inn en eventuell kommentar Klikk på knappen Bestill Bestillingen blir sendt inn til SR-Bank og de legger til det nye antallet og fakturerer dere for nye meldinger. Side Administrasjon» Innstillinger» Bestill SMS

52 Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetsgrupper Enhetsgrupper Enhetsgrupper er en funksjon som er utviklet med tanke på landsdekkende organisasjoner, eller organisasjoner som har flere lokale lag. For å kunne fakturere via Medlemsnett i dag må dere ha en Administrator rolle for dette er eneste rolle med rettigheter for å fakturere. Denne rettigheten betyr samtidig at de har oversikt og kan se alle fakturaene som er sendt fra Medlemsnett. Det er ofte et behov for å gi tilgang til å fakturere kun enkelte grupper i Medlemsnett uten at de kan påvirke de andre fakturaene. Dette er bakgrunnen for at det er kommet en funskjon som heter Enhetsgrupper. Med denne funksjonen har Medlemsnett 2 typer administratorer som har rettigheter for fakturering. Hovedadministrator er den øverste rollen som Medlemsnett har, og som vil ha rettigheter til å se abslolutt alt. Det er også den eneste rollen som kan tildele grupper på lokal Administrator. Hovedadministrator kan også se alle fakturaene som lokale administratorer har generert og sendt ut av Medlemsnett. Opprette og administrere Enhetsgrupper: Klikk på Innstillinger under Administrasjon i menyen Klikke på fanebladet Enhetsgrupper Klikk på knappen Ny enhetsgruppe Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetsgrupper

53 Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetsgrupper Skriv inn navn på gruppen Velg hvilken rettighet de skal ha. Det er Administrator og Leder som er de eneste rollene dere ser i nedtrekksmenyen Søk opp eller velg hvilke enheter de skal ha tilgang til. Velger dere en hoved enhet så er det arv nedover i enheten noe som betyr at har dere først tilgang til enheten på toppen, vil dere ha tilgang til alle under denne. Klikk Lagre og dere har nå opprettet en Enhetsgruppe. Når dere har satt inn de dere trenger skal dere knytte den personen som skal være en lokal administrator og som skal administrere det lokale laget eller en del av organisasjonen. Finn personen som dere skal ha som administrator Gå nederst i skjermbilde og der finner dere en boks for å knytte til en Enhetsgruppe Klikk på knappen Legg til Dere får opp et lite popup vindu hvor de Enhetsgruppene dere har laget vil bli listet ut. Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetsgrupper

54 Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetsgrupper Kryss av for den eller de gruppene denne personen skalha administrator rettigheter til Klikk på knappen Legg til Nå er denne personen knyttet til Enhetsgruppen Leder Ungdom og vil kunne se alle lagene i ungdomsavdelingen ved neste innlogging. Vi logget oss inn med denne personen for å vise dere at personen fikk tilgang til enheten Ungdom og alle underliggende enheter. Side Administrasjon» Innstillinger» Enhetsgrupper

55 Side Økonomi» Fakturaoversikt Fakturaoversikt i Medlemsnett I fakturaoversikten i Medlemsnett kan dere ha full oversikt over alle fakturaene som er sendt fra Medlemsnett. I skjermbildet som dere kommer inn på har dere mange forskjellige valg for å se og behandle fakturaene. Fra dette skjermbildet kan dere søke opp fakturaer, filtrere på alt som er sendt, betalt, Ikke sendt, Ikke betalt, dere kan filtrere videre på produkt, dere kan sette datosøk, dere kan kreditere og purre fakturaer og dere kan gå inn på de enkelte fakturaene før de er sendt å gjøre endringer. Side Økonomi» Fakturaoversikt

56 Side Økonomi» Ny faktura Fakturering i Medlemsnett Det er flere metoder for å fakturere medlemmer i Medlemsnett. Det finnes en manuell fremgangsmåte, Automatisk metode i forhold til regelmessighet, Gratis medlemskap og fakturering av Ressurser. Gjennom disse hjelpefilene vil det bli beskrevet alle metodene. Manuell fakturering av produkt Denne skal primært brukes til å fakturere enkeltstående varer. Hvis medlemmer for eksempel skal betale et depositum, varekjøp eller forskjellige avgifter. Det er en forutsetning av dere lager disse som produkter først i Medlemsnett. Klikk på Ny faktura i menyen Økonomi Søk på navnet på medlemmet som skal faktureres. Skal dere fakturere mange i samme enhet søker dere på enheten. Merk av for de som skal faktureres. Klikk på knappen Utfør og sørg for at det står Fakturer valgte i boksen ved siden av. Bekreft at det er riktig medlem på neste skjermbildet. Er det mange navn i listen og det står (*) ved siden av det ene navnet, betyr dette at dette medlemmet ikke kan faktureres. Medlemmet har da ikke en bestemt fakturatype og fakturaen kan ikke sendes ut. Da må dere slette dette medlemmet ved å klikke av i avmerkningsboksen og klikke på knappen Slett valgte medlem fra faktura. Dere kan også gå inn på medlemmet og sette en fakturatype sånn at systemet klarer å sende fakturaen på de personer som mangler dette. Er det ingen å slette velger dere bare Neste for å komme videre i fakturaprosessen. Skal dere foreta et nytt søk for å finne andre personer kan dere bruke linken Søk igjen i dette vinduet Velg produkter dere skal fakturere Klikk legg til Det er mulig å endre prisen og eventuelt antall, men dette er svært sjeldent. Skal dette endres må dere bare legge inn ny info i feltet og klikke på Endre pris/antall før dere går videre. Klikk neste egg inn en fakturakommentar (maks 256 tegn). Dere kan også lagre disse fakturakommentarene hvis denne teksten er noe dere bruker ofte. Det er bare å klikke av for Lagre kommentarboksen før dere går videre. Da vil denne kommentaren legges seg inn i en liste som dere kan bruke neste gang dere fakturerer. Side Økonomi» Ny faktura

57 Side Økonomi» Ny faktura Kontant betaling kan dere bruke hvis det er noe som kommer med kontanter og ønsker å betale produktet uten å bruke fakturaen. Da vil systemet generere fakturaen og sette denne som betalt uten å sende denne videre i systemet. Historikken vil også legge seg inn på medlemmet sånn at dere fortsatt har full kontroll på faktureringen fra Medlemsnett. Legg inn kommentar og klikk på knappen Videre Dere vil nå generere fakturaen og komme over til skjermbildet for Ikke sendte faktura. Det er fra dette vinduet dere setter forfallsdato og sender fakturaen til BBS. Legg inn en eventuell forfallsdato og klikk på knappen Send valgte faktura. Fakturaen sendes til BBS med KID og deretter ut til medlemmet. Når innbetalingen skjer vil det komme inn en fil fra BBS og oppdatere systemet på medlemmet. Dette vil fremkomme fra Fakturavisning hvis dere søker opp alle betalte fakturaer basert på en dato dere setter. Automatisk fakturering Systemet generer også en del andre fakturaer men disse er satt opp på en automatisk generering av fakturaen. Dette gjelder for eksempel medlemskap og ressurser. Se hjelpefiler for Regelmessige produkter og Ressurser for fremgangsmetode på dette. Dere skal være klar over at systemet ikke sender automatisk fakturaene ut til BBS, disse genereres kun og legges inn i listen over ikke sendte faktura. Dere må selv påse å sjekke dette og sende disse ut til BBS Side Økonomi» Ny faktura

58 Side Økonomi» Direkte fakturering Direkte fakturering Nå kan dere også fakturer et medlem eller en hel enhet direkte fra skjermbildet. Dere slipper mao å gå via Ny faktura og søk og vil med dette spare masse tid i faktureringsrutinene deres. Hvis dere bruker denne funksjonen kommer dere direkte inn i steg 2 i faktureringer der dere velger hvilket produkt som skal faktureres. Fakturer direkte fra medlem Denne funksjonen finner dere under Medlemsinfo til et medlem. Nesten nederst i skjermbildet vil dere se en link hvor det står Lag Faktura for dette medlemmet Etter at dere har klikket på linken åpnes fakturaprosedyren og dere kan der velge produkt og gå videre inn i faktureringen. Fakturer fra enhet eller avansert søk Det er også mulig å fakturere direkte fra en enhetsutlistning også. Her kan dere markere de som skal faktureres og åpne nedtrekksmenyen som dere finner under listen over medlemmer. Her velger dere Fakturer de valgte. Da kommer dere inn i steg 2 i fakturaprosessen og kan da velge produkter og fullføre faktureringen. MERK! Denne manglet når vi testet, men denne funksjonen skal også på plass sånn at vi får inn skjermbilder osv Fakturer direkte på medlem Gå inn på et medlem Klikk på linken Lag faktura for dette medlemmet. Systemet vil åpne faktureringsvinduet Velg produkt fra listen Klikk på Legg til og produktet legges inn. Det er muligheten her til å endre antall og pris, men de fleste gangene skal ikke dette endres. Skal dere endre dette så må dere huske å klikke på Oppdater etter dere har gjort endringen. Klikk på Neste Side Økonomi» Direkte fakturering

59 Side Økonomi» Kontoer Kontoer Alle organisasjoner har i dag en bankkonto som pengene kommer inn på. I tillegg kan organisasjoner opprette flere regnskapskontoer inne i Medlemsnett for å bedre kunne styre hvor de forskjellige inntektene skal føres. Ny konto For å opprette kontoer i Medlemsnett skal organisasjonene gå inn på menyvalget Kontoer under Økonomi Klikk på Kontoer Dere får opp skjermbildet som over og dere får raskt en oversikt over de Salgskontoer som dere har i dag. For å lage en ny inntekstkonto, må dere gjøre dette via fanen Inntekftskontoer. Klikk på fanen Inntekstskontoer Skriv inn et internnummer og et navn på kontoen dere ønsker Klikk på knappen Ny konto, og dere vil få denne nye kontoen inn på listen Disse kontoene brukes når organisasjonene skal legge inn produkter og det er her dere forteller systemet hvor inntektene skal føres. Det går ikke an å slette en opprettet konto i Medlemsnett. Det er kun mulig å endre navn og nummer på disse kontoene. Det er kun mulig å slette en konto som ikke har vært i bruk. Under kontoer finner dere også 2 ikoner som vil gi dere informasjon om hva som er fakturert og hva som er innbetalt av fakturaer på de enkelte kontoene. Kontoene Bank og Kasse er opprettet av systemet og vil være lik for alle organisasjoner som bruker Medlemsnett. Utfakturert Under dette ikonet vil dere kunne finne alle fakturaene som er generert i Medlemsnett mot denne kontoen. For å fakturere på denne kontoen, må produktene setters til riktig konto. Se hjelpefilene for Produkter. Når dere klikker på dette ikonet vil dere se et nytt skjermbilde hvor dere kan søke opp alle fakturaene basert på Periode og datosøk. I periode kan dere velge mellom: I datosøket velger dere selv om datoene som dere ønsker å se fakturerte medlemmer og produkter. Dere har og informasjon om dato når det er fakturert, dato om når dette er sendt til BBS (OCR) og dere ser også opplysninger om eventuelle krediteringer. Denne visningen må dere ikke sammenligne med OCR rapporten dere får fra BBS. OCR rapporten vil kun vise hva som kommer inn, ikke hva som er gått ut. Neste ikon vil vise dere innbetalinger. Innbetalt faktura Neste ikon vil ta dere inn i en visning som viser der alle innbetalingene foretatt til denne kontoen. Denne informasjonen baserer seg på OCR filene som kommer fra BBS. Det er også en egen OCR rapport i Medlemsnett, men den kan dere se under Hjelpefiler på rapporter. Side Økonomi» Kontoer

60 Side Økonomi» Kontoer Denne oversikten baseres på de samme søkemulighetene som Fakturering, men denne har i tillegg en Excel eksport. Dette for at dere skal ha mulighet til å hente ut rapport på innbetalinger som kanskje en regnskapsfører har behov for. For begge overnevnte funksjoner: For å finne informasjonen må dere søke. Det er en forutsetning at dere allerede har brukt Medlemsnett til fakturering og fått inn innbetalinger. Velg periode forrige måned ig se hva dere får opp av informasjon Velg de forskjellige periodene for å få opp lister Foreta et datosøk og se om dere får opp informasjonslinjer Klikk på Eksporter til Excel hvis dere står inne på visningen av innbetalte fakturaer. På listene dere får opp, vil dere ha et ikon helt til høyre. Klikker dere på denne får dere opp et vindu med detaljvisning av faktura med logg over transaksjonen. Side Økonomi» Kontoer

61 Side Økonomi» Avviksbehandling» Avviksliste Listen viser følgende avvik: For lite innbetalt For mye innbetalt Gjenbruk av KID (Samme KID er benyttet flere ganger) Bruk av ukjent KID Arkiv Funksjonen har også en arkivfunksjon, som kan benyttes til å søke i avsluttede avvik. Tilgang til funksjon: Funksjonen er tilgjengelig for hoved-administrator til foreningen og administrator for en eller flere enheter. Hoved-administrator vil kunne behandle alle typer avvik. Administrator for en enhet vil bare få tilgang til avvik der minst en fakturalinje gjelder et medlem som administrator har tilgang til. Administrator vil ikke kunne håndtere avvik med ukjent KID. Side Økonomi» Avviksbehandling» Avviksliste

62 Side Økonomi» Avviksbehandling» For lite innbetalt Klikk på vis fordeling og fordel innbetalt beløp som ønsket. Klikk på lagre fordeling Oppdater forenklet fakturavisning og kontroller på konto på kunde Side Økonomi» Avviksbehandling» For lite innbetalt

63 Side Økonomi» Avviksbehandling» For mye innbetalt Søk opp faktura via økonmi/fakturaoversikt og sjekk at visningen har status tildode og riktig restbeløp. Hent fram informasjonen om gjeldende faktura og sjekk at logg over riktig poster og riktig saldo i kundens favør Klikk på Behandle faktura, for behandling av avvik skal dagens rutine for manuell utbetaling følges (?) Side Økonomi» Avviksbehandling» For mye innbetalt

64 Side Økonomi» Avviksbehandling» Gjenbruk av KID Side Økonomi» Avviksbehandling» Gjenbruk av KID

65 Side Økonomi» Avviksbehandling» Bruk av ukjent KID Side Økonomi» Avviksbehandling» Bruk av ukjent KID

66 Side Produkter» 1. Kategorier Produktkategorier Kategoriene brukes til å dele opp produkter. I tillegg så er det på kategoriene dere setter om produktene skal settes mot Gratis medlemskap. Kategoriene må opprettes før dere starter med å registrere produktene. Det er ingen begrensinger på antall kategorier. Lage nye kategorier Klikk på menyen kategorier under Produkter Skriv inn et navn på kategorien og Legg til ny kategori Klikk oppdater og ny kategori er opprettet. Avmerkningen til høyre er der dere setter at denne kategorien skal gjelde for Gratis medlemskap. Se hjelpefilene for Gratis medlemskap. Sletting av kategorier kan kun skje med kategorier som ikke er brukt i fakturering. Ønsker dere å endre navnet på kategorien, er det bare å skrive inn et nytt navn i tekstboksen og klikke Oppdater. Side Produkter» 1. Kategorier

67 Side Produkter» 2. Produkter Produkter En av de viktigste funksjonene i Medlemsnett er Produkter. Det er produktene som danner grunnlaget for at noe skal faktureres i Medlemsnett. Dere kan lage så mange produkter som dere ønsker, sette pris og antall (lagerbeholdning) og dere kan sette en regelmessighet på produktene som gjelder faktureringen. Produktene sette også inn mot konto sånn at dere kan inntektsføre innbetalinger til forskjellige kontoer. Se forøvrig hjelpefilene under Kontoer. Lage nytt produkt: Dette forutsetter at dere allerede har laget dere produktkategorier. Se hjelpefilene om Produktkategorier. Klikk på Produktlinken under Menyen Produkt. Velg varetype. Det finner kun 2 varetyper: Tjeneste og Vare. Så lenge det er et fysisk produkt skal det være Vare. Et det et medlemskap, kontigent eller abonnement skal det være tjeneste. Skriv inn produktnavn og pris Legg inn eventuell varebeholdning. Dette gjelder for de varene dere har et begrenset antall på. Systemet vil redusere dette antallet etter hvert som det blir fakturert. Registrer Konto hvor dere ønsker å inntektsføre innbetalingene i Velg Kategori og om det eventuelt skal legges inn en MVA beregning på produktet. Klikk Oppdater og lagre dette produktet. Dere kan lage så mange produkter som dere ønsker, det er ingen begrensninger på antallet. Avmerkingsboksen helt til høyre hvor det står Aktiv, vil bli satt som standard. Tar dere bort disse avkrysningene bil ikke produktene vise i lister under fakturering osv. Slette produkter: Det er kun mulig å slette et produkt hvis dette ikke er foretatt noen fakturering mot dette produktet. Med en gang dere har brukt dette produktet til faktura så vil sletteknappen ikke lengre være synlig i listen. Slettknappen ser dere kun når dere oppretter produktet for første gang og før dere benytter dere av dette i fakturering. Regelsmessig fakturering av produkter Funksjon for å knytte til produkter mot medlemmer og sette fast faktureringsperiode mot disse. Dette for å slippe å fakturere medlemmene flere ganger via den manuelle måten. Denne funksjonen er ment for å bruke på medlemskap og lignede som har en fast og varig fakturering av medlemmer. Det er ingen behov å ha regelmessig fakturering på varer for disse regnes som engangsprodukter. Medlemskap, pengestøtte og lignende er typiske produkter som kan ha en regelmessighet i forhold til fakturering. Regelmessighet som ligger inne som valg er: Hver måned, Hvert kvartal, Hvert halvår og HVert år. I tillegg skal dere sette en startdato når første faktura skal genereres. Når dette er satt på produktet vil systemet selv passe på at fakturaene genereres basert på perioden de er satt på. For å knytte dette riktig må dere også sette en avkrysning på Produktkategorien. Se hjelpefilene for dette. Deretter må dere sette produktet inn i denne kategorien under opprettelse av produkt. Sette regelmessighet: Gå inn på produktene Finne det produktet som skal ha en fakturaregelmessighet Klikk på klokkeikonet helt til høyre for produktet Dere vil da få opp et lite vindu hvor dere skal sette inn periode og startdato Sett den perioden dere ønsker Sett inn den datoen dere ønsker den første fakturaen skal genereres Side Produkter» 2. Produkter

68 Side Produkter» 2. Produkter Når dere har satt kategori og produkter opp i riktig forhold til regelmessighet, så må dere gå inn på enhetene og velge riktig produkt til riktig gruppe. Dette gjør dere under Enhet. Se hjelpefilene for Enheter. Side Produkter» 2. Produkter

69 Side Produkter» 3. Koble produkter mot medlem Koble produkter mot medlem I Medlemsnett er det mulig å knytte et medlem mot et produkt. Fordelen med dette er at faktureringen av for eksempel medlemskontingent vil gå mye raskere. Funksjonen er å knytte alle medlemmer til de produktene (medlemskapet) som de tilhører. Når alle er koblet så kan alt faktureres ved 1 klikk på en funksjon som heter Fakturer koblede produkter. Da vil alle fakturaene genereres og legge seg inn i listen over Ikke sendt faktura på fakturaoversikten. Det er en del forarbeid for å klargjøre Medlemsnett til denne funksjonen. Det første som må gjøres er å godkjenne hvilke produkt det skal være mulig å koble. Det er ikke naturlig at alle produktene skal kunne kobles, så derfor er dette et valg administrator skal ta seg av. For å gjøre dette så enkelt som mulig, har vi satt kobling mot en kategori. Koblingen skjer da mot alle produktene som ligger inne i denne kategorien. Da vil dere kunne skille mellom produkter dere skal fakturere fast (regelmessig) og andre typer produkter. Som dere ser av skjermbildet så er det en avkrysning ved siden av kategorinavnet hvor det står Kan kobles. Så lenge det står en hake i denne boksen så er det mulig å koble alle produkter i denne kategorien mot medlemmer. Når dette er utført så skal dere koble produkt mot et medlem. Dere kan utføre dette på selve medlemme. Side Produkter» 3. Koble produkter mot medlem

70 Side Produkter» 3. Koble produkter mot medlem Her vil dere se alle produktene som er i den kategorien dere bestemte skulle kobles. Her er det bare å krysse av for riktig produkt og koblingen er fullført. Administrere koblede produkter se og bilde lenger oppe Gå inn på Kategori under produkter. Lag en kategori eller velg en som dere har fra før. Kryss av for Kan kobles i avkrysningsboksen ved siden av kategorinavnet Klikk på knappen Oppdater Gå inn på produkter og lag et nytt produkt og legg dette i kategorien du akkurat opprettet eller endret. Har du produkter fra før, er det bare å velge kategori. Side Produkter» 3. Koble produkter mot medlem

71 Side Produkter» 3. Koble produkter mot medlem Endre Klikk deretter på oppdater Det er enkelt å endre eller fjerne produktkoblingen. Dere tar bort avkrysningen og klikker oppdater hvis dere skal fjerne kobling. Ta bort merkingen og sett markering i annen boks hvis dere skal bytte produkt. Enklere kan det ikke bli. Fakturering Se hvordan dere fakturerer koblede produkter under hjelpefilene for Fakturering. Side Produkter» 3. Koble produkter mot medlem

72 Side Produkter» 3. Ressurser» Intro Ressursmodulen Ressursmodulen i Medlemsnett er en moduk for de organisasjonene som ønsker å ha en oversikt over ressurser og knytning av disse til medlemmene. En ressurs kan være båtplass, stallplass, fotballbane, håndballbane, klubbhus og andre tilsvarende ressurser. Ressursmodulen knytter disse til et enkelt medlem via en administrasjon i Medlemsnett. En ressurs kan være fakturerbar og knyttes til en konto for innbetaling og legges inn med betalingsperiode. Betalingsperiodene er månedlige, kvartal, halvår og år. Dette gjelder da kun for de ressursene som har en kostnad. Medlemsnett har også tatt høyde for en utregningspris i forhold til 2 faktorer. Faktorene her er bredde og lengde som er lagd spesielt for område utregning for blan andre båtforeninger som har båtplasser der prisen er utregnet i forhold til størrelsen på disse. Prisfaktoren som bredde/lengde ganges med, finnes under Administrasjon og Rediger Organisasjon. Her ligger det et prisfelt hvor dere setter inn en fast pris for utregning. På denne måten blir det enkelt for dere å endre prisene år for år på ressursene. Når ressursene er knyttet til medlem, genereres det automatisk en faktura som tar hensyn til den perioden som er satt på regelmessigheten for fakturaen. Denne oversikten over ressursfakturaene finner i en egen visning i modulen. Disse fakturaene blir kun generert og ikke sendt før administrator sender disse til BBS med forfallsdato. Det er også en funksjon for å sette regelmessighet på selve ressursene også, men disse har ikke noen prisberegning. Dette er typisk en fotballbane som et lag har tilgjengelig for trening og kamp. Et lag har som regel flere treninger i uken på forskjellige dager og tider. For å få oversikt over alle treningstider og kamper for en klubb, bookes disse tidene direkte på treneren til laget for en periode av gangen. Typisk er å booke dette for et halvår av gangen. Gjennom disse hjelpefilene får dere oversikt over hvordan dere administrerer alle funksjoner i ressursmodulen. Side Produkter» 3. Ressurser» Intro

73 Side Produkter» 3. Ressurser» Oversikt Ressursoversikt Ressursmodulen har noen skjermbilder dere bør bli kjent med. Her kan dere se, søke og utføre noen handlinger som er viktig å vite om med tanke på bruken av modulen. Oversikt: Oversikten er denne fanen dere kommer inn på når dere klikker på linken Ressurser under menyen. Denne vil liste opp ressursene delt inn i Ressurstyper. Systemet lister ikke ut noen før dere finner Ressurstype i nedtrekkslisten. Når dere velger en av Ressurstypene vil systemet liste ut ressurser som finner i denne typen. Dere kan også filtrere mellom Vis alle, Utleid og Ledig Alle feltene er også sorterbare. Det er bare å klikke på overskriftsraden og listen blir sortert etter det feltet dere klikker på. Listen sorteres alfrabetisk og klikker dere en gang til så snur dere listen. Det finnes også en mulighet for hurtigredigering av 3 felter i denne visningen. Dere kan raskt endre navn på ressurs ved å klikke en gang på selve ressursnavnet. Da kommer det opp en redigerbar tekstboks hvor dere kan skrive inn i boksen og trykke på Enter tasten på tastaturet. Da endres navnet på ressursen. Dere kan også fra denne listen endre kategorien Ressursen ligger i. Klikk på navnet på kategorien. Systemet bil endres til en nedtrekksboks. Her kan dere velge mellom alle de kategoriene som er registert på Ressurstype. Klikk bare på den nye kategorien og dere har endret kategori. Det siste redigerbare feltet fra denne listen er bredde og lengde på ressurs. Dette er gjort mulig for at det skal være raskt å endre på disse dataene. Ofte kan det være mange av disse ressursene endres underveis og da sparer dere masse tid på å kunne redigere disse feltene fra denne visningen. Hurtigfilter: Hvis dere har veldig mange ressurser i en Ressurstype, kan denne listen bli lang og uoversiktlig. Ønsker dere raskt å finne en Side Produkter» 3. Ressurser» Oversikt

74 Side Produkter» 3. Ressurser» Oversikt ressurs fra denne listen kan dere bruke hurtogdøkboksene som er plassert rett under overskriftene og rett over listen. Hurtigfilteret fungerer sånn at dere kan bare skrive inn 1 bokstav og systemet vil filtrere ut alle som starter med denne bokstaven. Se bildet rett over. Det blir enklere å jobbe med listene når dere får komprimert listene til de ressursene dere ønsker å se. Fanebladet Ressurs: Her er inngangen til å lage nyre ressurser. Det er ingen utlistning under denne fanen. Ressurstype: Her blir alle typene listet ut og link til å lage ny ressurstype finner dere under dette fanebladet. Fra utlistningen av typene kan dere gå inn å redigere de som allerede er laget. Dere kan også sortere listen hvis denne er lang og uoversiktlig. Kalender: Fanebladet viser alle ressursene som linker i dette skjermbildet. Dere kan filtrere dette ved å bruke nedtrekkslisten og dere kan bruke datosøket for å finne ledige ressurser mellom de 2 datoene dere velger. Dere kan bruke kalenderen til å finne en dato for når dere skal finne en ledig ressurs og dere kan bruke nedtrekkslisten for å filtrere søket ytterligere. Fakturaoversikt: Blir forklart i egen hjelpefil, men her finner dere alle ressursene som ligger i faktureringsløypa. Denne vil gi dere muligheten til å fremskynde fakturaen og bytte fakturadato for ressurser. Dere kan også direkte generere fakturaene fra dete skjermbildet. Side Produkter» 3. Ressurser» Oversikt

75 Side Produkter» 3. Ressurser» Ny ressurs Ny ressurs Etter at dere har laget ressurstyper og kategorier til disse, er det klar for å legge inn de ressursene dere har i organisasjonen. Det er ikke noen importfunkjson for ressurser i dag, så dette vil være en manuell jobb for administrator. Gå inn på Ressurser Klikk på fanen for Ressurs Dere vil få opp følgende skjermbilde: Skriv inn navn på ressursen Velg Type i nedtrekkslisten Velg deretter Kategori. (Dere får ikke registerere ressurs uten å knytte disse til både type og kategori) Selv om ressursene arver en del innstillinger fra type, kan dere i denne registreringen overstyre disse innstillingene. Dette gjelder for eksempel pris og om det skal være fakturerbart Antall: Dette er en mulighet dere har hvis dere skal registrere mange likelydene ressurser. Skriver dere for eksempel 10 i antallboksen, vil systemet lage totalt 10 ressurser hvor alle får det samme navn, men det blir lagt til et tall bak navnet. Velg hvilken konto innbetalingen skal gå inn på. Dette gjelder selvfølgelig de ressursene som skal faktureres. Skal det ikke faktureres, kan dere se bort fra denne innstillingen. Klikk tilslutt Lagre Ressurs Side Produkter» 3. Ressurser» Ny ressurs

76 Side Produkter» 3. Ressurser» Ny ressurs Dere vil nå ha opprettet den første ressursen som ikke har pris eller er fakturerbar. Denne er klar for booking mot et medlem. Registrer med pris og fakturering Dere må først registrere en type som er fakturerbar og med Arealberegning. Se hjelpefilene under Ressurstype. Klikk på fanen Ressurs Skriv inn navn på ressursen Velg type og kategori. Hvis typer er registerert med Areal og fakturaregelmessighet, vil dette automatisk bli fylt inn i feltene. Registrer inn bredde og lengde. Rett før disse boksene bil dere se en pris (hvis dette er registrert på forhånd) Velg Konto som dere ønsker at innbetalingen skal registreres inn i Klikk Lagre ressurs Dere vil da få følgende skjermbilde opp: Ressursen er nå klar for booking mot medlem. Den totale prisen som ressursen koster vil ikke bli vist før dere har knyttet denne opp mot et medlem. Se hjelpefilene for booking. Registrer eventuelle andre ressurser ved hjelp av beskrivelsene dere har vært igjennom. Det anbefales at dere registrerer alle ressurser dere har behov for før dere administrerer booking av ressursene. Side Produkter» 3. Ressurser» Ny ressurs

77 Side Produkter» 3. Ressurser» Ressurstype Ressurstype Før dere legger til ressurser i Medlemsnett bør dere på forhånd ha en overikt over alle dere ønsker å registrere. I tillegg må dere legge til rette for kontoer dere eventuelt ønsker og sette prisen hvis dere har utregning av ressurs. Det finnes en gitt rekkefølge på hvordan dere skal starte registreringen av ressurser. Først må dere legge til rette for Ressurstyper og kategorier på disse, deretter lager dere ressurser som dere legger inn i typer og kategorier. Lage ressurstype: Klikk på linken Ressurser under Produkter Velg fanen Ressurstype Klikk på linken Ny ressurstype Skriv inn et navn på Typen Eks Fotballbaner eller båtplasser Pris: Hvis dere ikke skal ha prisutregning basert på størrelse, men en fast pris på ressursen, kan dere skrive inn en fast pris på ressursen under Ressurstype. Da vil alle ressurser som legges inn i disse typene arve denne prisen. Da slikker dere å sette pris på hver eneste ressurs som skal tilhøre Ressurstypen. Skal dere ikke sette pris på ressursen kan dere la dette feltet stå tomt og sørge for at valget Ikke fakturerbart står i nedtrekkslisten ved siden av prisfeltet. Areal: Her setter dere at ressursen skal beregnes på Areal (pris*lengde og bredde) Setter dere dette på Ressurstypen vil alle ressursene som legges i denne kategorien arve denne prisberegningen. MVA: Skal ressursen moms beregnes, velger dere også MVA. Da vil dette bli lagt til i fakturaene som egen varelinje. MVA lager dere i Administrasjon og Organisasjonsdata. Velg der fanen for MVA. Når dere har foretatt disse valgene, klikk på Lagre ressurstype. Hvis dere lager en type som ikke skal ha pris eller faktureras, får dere opp en bok som spør om der ønsker å registrere typen Gratis. Bekreft dette valget og dere vil nå komme til utlistningen over ressurstyper. Kategoriser ressurstype Ofte kan det være fornuftig å dele opp ressurstypen i ytterlige i flere kategorier. For å sette inn disse kategoriene, går dere inn på Ressurstypen dere akkurat har opprettet og oppretter disse der. Klikk på ikonet Rediger Ressurstype Dere får følgende skjermbilde opp: Side Produkter» 3. Ressurser» Ressurstype

78 Side Produkter» 3. Ressurser» Ressurstype Klikk inn i den grå boksen under Kategorinavn Skriv inn et navn på kategorien Legg til en eventuell Kommentar på kategorien Klikk på knappen Legg til Legg inn eventuelt flere kategorier og klikk Legg til etter hver ny kategori Klikk til slutt på knappen Lagre Ressurstype Dere har nå laget en ressurstype med tilhørende kategorier og med en del innstillinger som dere ønsker skal registreres på alle ressursene som skal legges inn i denne gruppen. Slette en ressurstype Dere kan ikke slette en ressurstype som har tilhørende ressurser. For å slette typen må dere først flytte eller slette ressursene som ligger tilknyttet denne. Hvis ressursen er tom kan dere gå inn på ressursen og klikke på knappen Slett ressurstype. Side Produkter» 3. Ressurser» Ressurstype

79 Side Produkter» 3. Ressurser» Fakturaoversikt Fakturaoversikt Det siste fanebladet som finnes under ressurser er Fakturaoversikten. Under denne fanen finner dere en liste over ressurser som ligger klar for neste fakturering. Dere kan via dette skjermbilde endre på fakturadato og dere kan også direkte generere fakturaer for utsendelse via en hurtigknapp. Ressurser som ikke har pris og skal faktureres vil ikke ligge i denne listen. Endre dato Ønsker dere å endre datoen på fakturagenereringen kan dere gjøre dette fra fanebladet her. Da vil alle de fakturaene dere merker, få en ny gjeldende dato under Neste faktura kolonnen. Dere kan velge Alle eller et utvalg via avkryssningsbokser. Åpne fanebladet fakturaoversikt Merk av for de fakturaene dere ønsker å endre dato på. Bruker dere den aller øverste avmerkningsboksen, vil alle fakturaene bli markert Klikk på knappen Endre dato på de valgte Legg inn en ny dato i datofeltet som dukker opp Klikk Endre dato etter at dere har skrevet inn en ny dato Sjekk at datoen kommer opp helt til høyre under Neste faktura Direkte fakturering Ønsker dere å lage fakturaene før dere når datoen som ligger under Neste faktura, kan dere fremskynde dette ved å bruke Funksjonen Kjør faktureringen nå. Merk av de fakturaene dere ønsker å fakturere direkte Klikk på knappen Kjør fakturering nå Gå inn i listen Fakturaoversikt under Økonomi og Faktura Sjekk at disse ligger inne på denne listen Dere kan nå gå videre og sende disse fakturaene med forfallsdato og KID Side Produkter» 3. Ressurser» Fakturaoversikt

80 Side Produkter» 3. Ressurser» Booke ressurs Booke ressurs Booke ressurser gjøres for å knytte de ressurser organisasjonen har mot medlemmene. Da vil dere ha en fullstendig oversikt over ledige og ikke ledige ressurser til en hver tid. Det er heller ikke mulighet til å booke en ressurs som allerede er knyttet mot annet medlem. Dere får med andre ord full kontroll på ressurser i organisasjonen. Det er mulig å booke ressurser både fra medlemskortet og direkte fra Ressursoversikten. Det vil si at det er 2 innganger for booking, men dere kommer inn i samme skjermbilde. Dere kan også booke ressursen med regelmessighet. For eksempel en ressurs hver tirsdag fra 18:00-20:00 10 uker fremover FAKTURERBAR RESSURS Book fra Ressurs Finn ressursen dere skal booke fra Oversiktslisten Klikk på Ikonet for book ressurs. Det er ikonet til høyre av de to ikonene som ligger på venstre siden Velg eventuelt den enheten dere vet at medlemmet ligger i. Det anbefales allikevel at dere bruker personsøk som er en raskere metode. Skriv inn fornavnet i søk boksen. Systemet vil komme med forslag på navn som er tilsvarende det dere skriver. Velg navnet fra listen som kommer opp Velg fradato og tildato for når denne bookingen skal gjelde for Legg inn eventuell kommentar Klikk lagre Reservasjon Følgende skjermbildet vil komme opp under Ressursen Her vil det ligge informasjon om utleieperiode og dere vil her se totale årsprisen på arealberegningen. Denne er regnet ut fra bredde og lengde * med prisen. Book fra medlem: Finn et medlem fra medlemsøket Klikk dere inn på dette medlemmet Velg fanebladet Ressurs Klikk på linken Bestill ressurs Velg Ressurs via ressurstyper som dere finner i nedtrekkslisten Klikk på den ressursen dere skal booke Dere kommer nå inn i det skjermbilde som dere var i sted når dere booket ressurs. Side Produkter» 3. Ressurser» Booke ressurs

81 Side Produkter» 3. Ressurser» Booke ressurs Sett dato, kommentar og klikk Lagre reservasjon. Slette en booking: Klikk dere inn på en ressurs som har booking Klikk på sletteikonet helt til høyre og reservasjonen er nå tatt bort fra medlemmet. Annet: Det er også mulig å booke en ressurs som er opptatt, men ikke i samme periode. Hvis det er et medlem som ønsker samme ressurs med på en annen periode, er det bare å lage en ny reservasjon på ressursen ved og klikke på knappen Ny reservasjon. Der velger dere bare en periode som er ledig og finner medlemmet. Deretter fullfører dere bookingen og systemet vil lagre dette. Da vil dere få det som kalles Venteliste i Medlemsnett. Denne vises både på ressurs og under medlemmet og fanebladet Ressurs. Skjermbilde på ressurs: Skjermbilde fra Ressurs hos medlem Booking med regelmessighet på ressurs: Når dere skal booke med regelmessighet så skal ikke ressursen være med Pris. Prøver dere å booke med pris og regelmessighet, vil dette ikke være mulig. Det er kun på ressurs uten Pris. Finn ressursen som skal bookes Klikk ikonet book ressurs Søk på navn for å finne medlemmet Finn startdato Klikk på avmerkningsboksen Repeterende booking Velg periode Side Produkter» 3. Ressurser» Booke ressurs

82 Side Produkter» 3. Ressurser» Booke ressurs Velg en sluttdato på når denne bookingen skal avsluttes Klikk Lagre reservasjon Dere vil etterpå se en opplistning av alle bookingene som dere registrerte. Listen vil i utgangspunktet liste opp de 5 første reservasjonene. Dere kan se resten ved å klikke på linken under denne listen. For å slette denne bookingen kan dere velge mellom å slette en enkel forekomst i serien ved å bruke det røde krysset lengst til venstre. Bruker du det høyre krysset vil systemet slette fra og med denne og alle som kommer etter. Dette vil si at ønsker dere å slette de 5 siste forekomstene, må dere klikke på sletteikonet ved siden av den femte siste. Skal dere slette alle klikker dere på sletteikonet ved siden av den øverste forekomsten. Side Produkter» 3. Ressurser» Booke ressurs

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Brukmanual for medlemsarkiv

Brukmanual for medlemsarkiv Kongsberg-IF Brukmanual for medlemsarkiv Kongsberg-IF hvordan bruke klubbenonline.no Lars Espen Baugerød 2010 Innhold Kort om medlemsarkivet... 4 Hvordan finner jeg medlemsregisteret/innlogging... 4 Brukermanualer...

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 3 1.1. Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 3 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 4 2.1. Overnatting...

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer