Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvaror 2009/2014"

Transkript

1 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvaror 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert 19. februar 2009, tillegg til Registreringsdokument datert 19. mai 2009, tillegg til Registreringsdokumentet dater 23. juli 2009 samt Sammendrag datert 20. august 2009, et Prospekt på DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Råvaror 2009/2014. Tilrettelegger Oslo, 20. august 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 15

2 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse med tilbud om tegning og eventuell notering på Markedsplass av Lånet. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Verdipapirdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Ny informasjon av vesentlig betydning for Låntaker eller dets datterselskaper kan bli kjent etter offentliggjøring av Verdipapirdokumentet, men før tegningsperiodens utløp, alternativt tidspunkt for notering på Markedsplass. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Verdipapirdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Dette gjelder likevel ikke ved fastsettelse av endelig Avkastningsfaktor, Råvare i Start og Råvare i Slutt. Verken utgivelsen eller utleveringen av Verdipapirdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Verdipapirdokumentet eller at Låntakers eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Låntaker og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Verdipapirdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Verdipapirdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Verdipapirdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Verdipapirdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Verdipapirdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Verdipapirdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Verdipapirdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Verdipapirdokumentet er pålagt av Låntaker og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Verdipapirdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Verdipapirdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Verdipapirdokumentet kan fåes ved henvendelse til Låntaker eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i kapittel 3 Verdipapirinformasjon. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 15

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Ansvarlige Verdipapirinformasjon Annet...14 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 15

4 1. Risikofaktorer 1.1 Vesentlige risikofaktorer Alle obligasjonsinvesteringer er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i en obligasjon og selskapsspesifikke risikofaktorer. I hovedsak er det to risikoforhold som utgjør det vesentligste av investors risikoeksponering ved investering i et obligasjonslån som dette; likviditetsrisiko og generell markedsrisiko. Investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Tilleggsbeløpet er knyttet til. Tilleggsbeløpet som vil kunne oppnås fra disse markedene vil variere og er forbundet med store svingninger. Selv om du som investor uansett utvikling i Råvare i er sikret tilbakebetaling av Hovedstol på Forfallsdato, må en investering som dette karakteriseres som risikofylt. I DnB NOR Råvaror 2009/2014 er Obligasjonseiers avkastning avhengig av verdiutviklingen i Råvare i. Råvareutvikling j er lik 50 % for hver av de 4 fire - Råvare i som har størst relativ endring (j = 1, 2, 3, 4). Dette kan begrense størrelsen på et eventuelt Tilleggsbeløp. Råvareutvikling j er lik den relative endringen for hver av de 6 seks - Råvare i som har lavest relativ endring (j = 5, 6, 7,, 10). Slutt Den relative endringen er gitt ved differansen mellom Råvare i Råvare Start i. og Råvare i Start, dividert på Dersom den vektede summen av Råvareutvikling j for j = 1, 2,, 4 og j = 5, 6, 7,, 10 er positiv vil Obligasjonseier på Forfallsdato motta et Tilleggsbeløp som tilsvarer minimum 120 % av den vektede summen av Råvareutvikling j for j = 1, 2,, 4 og j = 5, 6, 7,, 10. Dersom den vektede summen av Råvareutvikling j for j = 1, 2,, 4 og j = 5, 6, 7,, 10 er null eller negativ vil Obligasjonseier på Forfallsdato kun motta Hovedstol (ekskl. tegningsomkostninger og overkurs). Startverdien for Råvare i blir fastsatt den 2. oktober 2009, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag Sluttverdien for Råvare i blir fastsatt den 18. september 2014, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag. Avkastningsfaktoren fastsettes den 2. oktober Indikativ Avkastningsfaktor er 170 %, men kan endelig fastsettes til minimum 120 %. Tilbakebetaling av Hovedstol er kun sikret på Forfallsdato. Ved salg av obligasjonen før Forfallsdato vil oppgjør skje til gjeldende markedskurs som vil kunne være lavere eller høyere enn pari kurs, avhengig av verdiutviklingen av Råvare i samt aktuelle markedsforhold. Dette inkluderer markedskurser for de forretninger som Låntaker inngår i markedet for å sikre investor avkastningen fra Råvare i 's verdiutvikling. Dette innebærer at obligasjonen er tilpasset investorer som har til hensikt å beholde sin investering fram til Forfallsdato. Før beslutning om investering tas oppfordres den enkelte investor til å vurdere aktuell obligasjon, herunder Verdipapirdokumentet og brosjyre utarbeidet for DnB NOR Råvaror 2009/2014, opp mot alternative investeringsmuligheter. Dette er for å sikre at beslutningen om å investere i DnB NOR Råvaror 2009/2014 er tilpasset egen økonomi og ønsket risikonivå. Avkastning fra markedene hvor Råvare i handles vil alltid være forbundet med usikkerhet. For en innføring i risikofaktorer knyttet til DnB NOR Bank ASA anbefales investor å sette seg inn i Registreringsdokument for Låntaker datert 19. november Siden DnB NOR Råvaror 2009/2014 er utstedt av DnB NOR Bank ASA har du også en risiko for at Låntaker ikke er i stand til å betale Hovedstol og et eventuelt Tilleggsbeløp på Forfallsdato (kredittrisiko). DnB NOR Bank ASA er pr 9. juni 2009 ratet AA- av Standard & Poor's, Aa1 av Moody's og AA av Dominion Bond rating Service slik at kredittrisikoen må anses som lav. Se kapittel 3 Verdipapirinformasjon, definisjonen av Markedspleie, for nærmere opplysninger om annenhåndsomsetning av DnB NOR Råvaror 2009/2014. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 15

5 2. Ansvarlige 2.1 Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Verdipapirdokumentet: DnB NOR Bank ASA, 0021 Oslo 2.2 Ansvarserklæringer DnB NOR Bank ASA bekrefter at opplysningene i dette Prospektet så langt Låntaker kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Prospektet som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 20. august 2009 DnB NOR Bank ASA Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Låntaker bistått med å utarbeide dette Verdipapirdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Verdipapirdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Verdipapirdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Låntaker eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Verdipapirdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Verdipapirdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 20. august 2009 DnB NOR Bank ASA DnB NOR Markets Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 15

6 3. Verdipapirinformasjon ISIN: SE Lånet/Lånets navn: DnB NOR Råvaror 2009/2014 Låntaker/Banken: Type lån: DnB NOR Bank ASA Åpent obligasjonslån, "sammensatt produkt" Låneramme: SEK Lånebeløp - 1. transje: SEK minimum Lånet åpnes på Emisjonsdato. Første transje minimum SEK , maksimum SEK Lånet lukkes senest åtte Bankdager før Forfallsdato. Tegning: Offentlig tegning. Tilbud om tegning fremsettes kun i Sverige. Tegning finner sted hos DnB NOR Bank ASA, Markets, Securities Services, Box 3041, Stockholm fra og med 24. august 2009 til og med 25. september Utfylt tegningsblankett må være mottatt av DnB NOR Bank ASA innen kl den 25. september 2009 for å komme i betraktning. Innlevert tegningsblankett er bindende for tegneren. Tildeling av obligasjoner vil bli meddelt obligasjonseierne skriftlig via Verdipapirregisteret, eventuelt fra depotbank for Obligasjonseiere som ikke har egen VP-konto. Tildelte obligasjoner kan omsettes fra Innbetalingsdato. Det vil så raskt som mulig etter Emisjonsdato bli offentliggjort totalt tegnet beløp på Tegningsomkostninger: 2,00 prosent av tegnet beløp beregnet til Emisjonskurs. Nærmere opplysninger om tegningsomkostninger og tilretteleggers margin ved produktet er gitt i pkt 4 Annet. Overtegning: Betaling: I tilfelle tegning over SEK vil det bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Tilbakebetaling av for mye innbetalt beløp vil bli foretatt innen Emisjonsdato. Tilbakebetaling vil skje med tillegg av rentekompensasjon, svarende til lånerenten mellom ledende svenske valutabanker for perioden fra og med Obligasjonseiers betaling av tegnet beløp til tilbakebetaling skjer. Betaling kan foretas fortløpende gjennom tegningsperioden og frem til og med 2. oktober Investor skal betale tegnet beløp beregnet til Emisjonskurs og tegningsomkostninger samlet til angitt konto i DnB NOR Bank ASA. Dersom tegneren ikke betaler for de tegnede obligasjonene innen 2. oktober 2009, forbeholder Låntaker seg retten til å annullere tegningen eller selge de tegnede obligasjonene for tegners regning. Eventuell udekket andel av tegnet beløp etter slikt salg vil bli inndrevet overfor tegner med tillegg av gjeldende forsinkelsesrente. Pålydende beløp: SEK likestilte og sideordnede. Minste tegningsbeløp SEK ekskl. overkurs Hovedstol: Obligasjonsandelenes form: Innbetalingsdato: Utestående beløp under Lånet til enhver tid. Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret. Se Betaling. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 15

7 Emisjons- /utstedelsesdato: Anslås til 2. oktober Betalte obligasjoner leveres til obligasjonseiers VPkonto, eller til obligasjonseiers depotbank dersom obligasjonseier ikke har egen VP-konto, på Emisjons-/utstedelsesdato. Nærmere opplysninger vil kunne fås ved henvendelse til Tilrettelegger eller Emisjonsinstitut. Forfallsdato: 2. oktober Tilbakebetaling av Hovedstol og betaling av eventuelt Tilleggsbeløp skjer til Obligasjonseiere som har beholdning i Lånet på sin VP-konto den femte bankdagen før Forfallsdato, eller på en bankdag nærmere Forfallsdato dersom dette implementeres generelt i det svenske obligasjonsmarkedet. Låntaker har ikke ansvar for forsinket betaling som skyldes forhold utenfor Låntakers kontroll, eksempelvis rutiner eller feil hos Obligasjonseiers bank. Råvare i : Råvarer i nedenstående tabell, med tilhørende nummerering i, vekt w i, identifisert ved internettlink til Råvare i på de aktuelle børsene samt identifikasjonskoden i nyhetsbyrået Bloomberg's finansielle informasjonssystem: i Råvare i Børs (marked) Vekt i Bloomberg 1 Råolje (WTI Crude Oil) New York Mercantile Exchange 1/10 CL1 <Cmdty> CL2 <Cmdty>* 2 Gull (Gold) London Bullion Market 1/10 GOLDLNPM <Index> 3 Sølv (Silver) London Bullion Market 1/10 SLVRLN <Index> 4 Aluminium London Metal Exchange 1/10 LOAHDY <Cmdty> 5 Sink (Zinc) London Metal Exchange 1/10 LOZSDY <Cmdty> 6 Kobber (Copper) London Metal Exchange 1/10 LOCADY <Cmdty> 7 Nikkel (Nickel) London Metal Exchange 1/10 LONIDY <Cmdty> 8 Mais (Corn) 1/10 C 1 <Cmdty> Chicago Board of Trade C 2 <Cmdty>* 9 Hvete (Wheat) 1/10 W 1 <Cmdty> Chicago Board of Trade W 2 <Cmdty>* 10 Sukker (Sugar #11 ) IntercontinentalExchange (ICE) 1/10 SB1 <Cmdty> SB2 <Cmdty>* Dersom nærmeste futureskontrakt har en Pricing Date (slik dette er definert i ISDA-definisjonene) mindre enn 14 kalenderdager etter tidspunkt for fastsettelse av verdi, vil neste futureskontrakt bli benyttet (henholdsvis C2, W2 og SB2). WTI Crude Oil - NYMEX Offisiell pris på futures (terminkontrakt) for levering av oljekvaliteten West Texas Intermediate (WTI). Kontrakten handles på New York Mercantile Exchange (NYMEX). Gull London Gold Market PM fixing i USD per Troy Ounce (ca 31,10 gram) publisert av The London Bullion Market Association (LBMA) Sølv London Silver Market PM fixing i USD per Troy Ounce publisert Av The London Bullion Market Association (LBMA) Aluminium Offisiell pris på LME Cash Aluminium i USD/MT (Metric Tonn). Publiseres av the London Metal Exchange. Sink Offisiell pris på LME Cash Zink i USD/MT. Publiseres av the London Metal Exchange. Kobber Offisiell pris på LME Cash Copper i USD/MT. Publiseres av the London Metal Exchange. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 15

8 Nikkel Offisiell pris på LME Cash Nickel i USD/MT. Publiseres av the London Metal Exchange. Korn Offisiell pris på Front-month futures kontrakt i Cents/bushels (ca. 12,7 kg) for levering av korn. Kontrakten handles på Chicago Board of Trade. Hvete Offisiell pris på Front-month futures kontrakt i Cents/bushels for levering av hvete. Kontrakten handles på Chicago Board of Trade. Sukker Offisiell pris på Front-month futures kontrakt i Cents/pond for levering av sukker (NO 11) og publiseres av ICE (IntercontinentalExchange) Kursutvikling Råvare i : Evalueringstidspunkt: Beregningsdag: og eller etterfølger til disse. Ved eventuell avvik mellom sluttkurser på ovennevnte børser og sluttkurser meldt via på de aktuelle evalueringstidspunktene gjelder sluttkurser meldt på For hver Råvare i, det planlagte sluttidspunktet på relevant Børs. Dag for fastsettelse av verdi for Råvare i. Er Beregningsdag en dag som ikke er Børsdag for Råvare i, flyttes Beregningsdag i henhold til ISDA definisjonene med tilhørende tilpasninger valgt av Utsteders motpart i sikringsforretningen for DnB NOR Råvaror 2009/2014. Dersom det på Beregningsdag er inntrådt Markedsforstyrrelser, kan Banken benytte Disruption Fallbacks i samsvar med ISDA definisjonene ved fastsettelse av verdier for en eller flere av Råvare i. Børs: Børsdag: Bankdag: Markedsforstyrrelse: Relevant børs for Råvare i, eller eventuell etterfølger. Enhver dag som i følge planen skal være handelsdag hvor hver Børs er åpen for handel i løpet av de regulære handelsseanser, uansett om slik Børs stenger før planlagt stengningstidspunkt. Dag i Sverige som ikke er lørdag, søndag eller allmenn helligdag, der forretningsbanker og innenlandske kapitalmarkeder er åpne. Hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer i forbindelse med Evalueringstidspunktet, som av Banken blir vurdert som vesentlig, og som innebærer en Market Disruption Event eller Additional Market Disruption Event i henhold til ISDA definisjonene med tilhørende tilpasninger valgt av Utsteders motpart i sikringsforretningen for DnB NOR Råvaror 2009/2014. Dersom Råvare i blir påvirket av Markedsforstyrrelser på Beregningsdag, skal Beregningsdag flyttes i henhold til ISDA definisjonene med tilhørende tilpasninger valgt av Utsteders motpart i sikringsforretningen for DnB NOR Råvaror 2009/2014. Tilleggsbeløp: I tillegg til Hovedstol skal Obligasjonseieren på Forfallsdato motta et eventuelt Tilleggsbeløp som bestemmes av utviklingen i Råvare i. Tilleggsbeløpet (T) fremkommer ved at Pålydende Beløp (P) multipliseres med Avkastningsfaktoren (AF) og den vektede summen av Råvareutvikling j for j = 1, 2,, 4 og j = 5, 6, 7,, 10. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 15

9 Matematisk uttrykt skal Tilleggsbeløp utgjøre: T 4 10 j = P AF maks 0 ; w i Rå vareutvikling + Rå vareutvikling j= 1 j= 5 j Dersom den vektede summen av Råvareutvikling j for j = 1, 2,, 4 og j = 5, 6, 7,, 10 er positiv, vil Tilleggsbeløp tilsvare minimum 120 % av den vektede summen av Råvareutvikling j for j = 1, 2,, 4 og j = 5, 6, 7,, 10. Dersom den vektede summen av Verdiutvikling j for j = 1, 2,, 4 og j = 5, 6, 7,, 10 ikke er positiv vil Tilleggsbeløp være lik null. Råvare i Start : Verdi for Råvare i på Evalueringstidspunktet den 2. oktober 2009, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag. Ved fastsettelse av verdi for Råvare i benyttes den nærmeste terminkontrakten for hver enkelt råvare. Med den nærmeste terminkontrakten menes den terminkontrakten som fortsatt handles på aktuell Børs og har tidligst Delivery Date i henhold til ISDA-definisjonene. Råvare i Start skal umiddelbart etter fastsettelsen gjøres tilgjengelig på internettadressen: Råvare i Start kan også fåes ved henvendelse til Låntaker eller Tilretteleggeren. Dersom handel i Råvare i er særlig begrenset eller suspendert, eller Råvare i er utsatt for annen Markedsforstyrrelse, skal Beregningsdag flyttes i henhold til ISDA-regelverk. I tilfelle en Råvare i blir erstattet av en annen Råvare i, som i henhold til Bankens vurdering bedømmes til å gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som Råvare i, skal denne Råvare i, som beregnet og publisert, gjelde som Råvare i. Dersom det foreligger feil i eller skjer endringer i formelen for, kalkulering av, eller publisering av Råvare i eller dersom Råvare i ikke lenger beregnes eller offentliggjøres, skal Banken etter beste skjønn fastsette de verdier som skal benyttes ved fastsettelsen av Råvare i. Råvare i Slutt : Verdi for Råvare i på Evalueringstidspunktet den 18. september 2014, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag. Ved fastsettelse av verdi for Råvare i benyttes den nærmeste terminkontrakten for hver enkelt råvare. Med den nærmeste terminkontrakten menes den terminkontrakten som fortsatt handles på aktuell Børs og har tidligst Delivery Date i henhold til ISDA-definisjonene. Råvare i Slutt skal umiddelbart etter fastsettelsen gjøres tilgjengelig på internettadressen: Råvare i Slutt kan også fåes ved henvendelse til Låntaker eller Tilretteleggeren. Dersom handel i Råvare i er særlig begrenset eller suspendert, eller Råvare i er utsatt for annen Markedsforstyrrelse, skal Beregningsdag flyttes i henhold til ISDA-regelverk. I tilfelle en Råvare i blir erstattet av en annen Råvare i, som i henhold til Bankens vurdering bedømmes til å gi tilsvarende eller tilnærmet tilsvarende resultater som Råvare i, skal denne Råvare i, som beregnet og publisert, gjelde som Råvare i. Dersom det foreligger feil i eller skjer endringer i formelen for, kalkulering av, eller publisering av Råvare i eller dersom Råvare i ikke lenger beregnes eller offentliggjøres, skal Banken etter beste skjønn fastsette de verdier som skal Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 15

10 benyttes ved fastsettelsen av Råvare i. Avkastningsfaktor: Avkastningsfaktoren indikeres til 170 % og utgjør en multiplikator ved beregning av Tilleggsbeløp. Endelig Avkastningsfaktor avhenger av prisen på avkastningselementet (derivatet) som DnB NOR Markets oppnår når avkastningselementet skal handles i markedet. Avkastningsfaktoren vil derfor endelig fastsettes rundt Emisjonsdato. Dersom prisen på avkastningselementet er lavere enn indikert pris, vil avkastningsfaktoren bli høyere enn 170 %. Dersom prisen på avkastningselementet er høyere enn indikert pris, vil avkastningsfaktoren bli lavere enn 170 %, (nedad begrenset til) minimum 120 %. Dersom avkastningsfaktoren blir mindre enn 120 %, har DnB NOR Markets rett, men ingen plikt til å kansellere kjøp av DnB NOR Råvaror 2009/2014. Råvareutvikling j : Råvareutvikling j er lik 50 % for hver av de 4 fire - Verdiutvikling i som har størst relativ endring (j = 1, 2, 3, 4,). Råvareutvikling j er lik den relative endringen for hver av de 6 seks - Råvare i som har lavest relativ endring (j = 5, 6, 7,, 10). Den relative endringen er gitt ved differansen mellom Råvare i Slutt og Råvare i Start, dividert på Råvare i Start. ISDA-regelverk (definisjonene): 2005 ISDA Commodity Definitions med tilhørende relevant masteravtale og tillegg eller etterfølger til dette ISDA-regelverket ISDA Commodity Definitions er utformet av International Swaps and Derivatives Associaton og er tilgjengelig på Emisjonskurs: 110 % Nominell rente: Effektiv rente: Innløsningsretter (Put/Call): Avdrag: Innløsning: Sikkerhet: Notering av Lånet: N/A Effektiv rente kan ikke beregnes før Tilleggsbeløp offentliggjøres på Forfallsdato. N/A Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til betaling på Forfallsdato. Forfalt Hovedstol vil bli godskrevet den enkelte Obligasjonseier direkte fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og Hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol. Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for Lånet. Lånet har samme prioritet som Låntakerens andre innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før ansvarlig lånekapital. Lånet vil kunne bli søkt opptatt til notering på Markedsplass. Obligasjonene er fritt omsettelige. Formål: Opplåningen inngår som en del av Låntakers generelle finansiering. Godkjennelser/Tillatelser: Fullmakt til opptak av Lånet er gitt i Låntakers styre den 9. desember Prospekt vil forelegges Oslo Børs for godkjenning i forbindelse med tilbud om tegning i Lånet og eventuell søknad om opptak av Lånet på Markedsplass. Godkjent prospekt passportes til Finansinspektionen i Sverige i forbindelse med tegningsstart og søknad om opptak til notering. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 15

11 Endring av lånevilkårene og endrede forutsetninger: Banken forbeholder seg retten til når som helst i Lånets løpetid, ved endrede betingelser eller uforutsette hendelser eller om det i henhold til Bankens vurdering er nødvendig eller formålstjenlig, å endre ethvert vilkår i Lånet. Dersom forutsetningene for Bankens oppfyllelse av Lånets vilkår, grunnet svensk eller utenlandsk myndighets påbud, endret lovgivning eller annen hendelse av politisk art, domstolsavgjørelse eller liknende på noen som helst måte har bortfalt eller er vesentlig endret, forbeholder Banken seg retten til å avgjøre om og i så fall hvordan oppfyllelse av Lånets vilkår skal skje, herunder om Lånet skal tilbakebetales på et tidligere tidspunkt enn Forfallsdato. Banken vil varsle Obligasjonseierne via Verdipapirregisteret så snart som mulig om endringer omtalt i dette punktet. Obligasjonseiers rettigheter: Obligasjonseiers rettigheter følger av Prospektet. Obligasjonseierne har ved tegning av obligasjoner i Lånet tiltrådt Prospektets vilkår og er således bundet av disse. I henhold til Endring av lånevilkårene og endrede forutsetninger kan Låntaker foreta enhver endring av Lånets vilkår uten Obligasjonseiernes samtykke. Den enkelte Obligasjonseier, eller et eventuelt obligasjonseierfelleskap opprettet av Obligasjonseierne, står fritt til henvende seg Låntaker. Låntaker har imidlertid ingen forpliktelse til å etterkomme krav som måtte stilles av Obligasjonseier eller obligasjonseierfellesskapet utover det som følger av Lovgivning. Tilgang til dokumentasjon: Tilrettelegger: Emisjonsinstitut: Verdipapirregisteret: DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets, Stranden 21 Aker Brygge, 0021 Oslo, Norge DnB NOR Bank ASA, Box 3041, SE Stockholm, Sverige Det foretak med tillatelse etter "Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument" til å drive registrering av finansielle instrumenter, hvor Lånet er innført. På Emisjonsdato: Euroclear Sweden/VPC AB, Box 7822, S Stockholm, Sverige. VP-konto: Obligasjonseier: Innsyn i obligasjonseierregisteret: Kalkulasjonsagent: Markedspleie: Markedsplass: Verdipapirkonto i Verdipapirregisteret der den enkelte Obligasjonseiers beholdning av obligasjoner i Lånet er registrert. Den som er registrert på VP-konto som eier av obligasjon(er) eller som er berettiget på annen måte til å motta betaling under Lånet. Låntaker skal på ethvert tidspunkt i Lånets løpetid ha rett til fullt innsyn i Verdipapirregisterets opplysninger om Obligasjonseierne. DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets Banken vil i henhold til "Avtal om inregistrering av obligationer" mellom OMX Nordic Exchange Stockholm AB og Banken datert 6. august 2007 samt "Noteringskrav obligationer och konvertibler" for NASDAQ OMX datert 1. juli 2007, daglig stille kjøpskurs, og hvis mulig salgskurs, for DnB NOR Råvaror 2009/2014. Markedsplass for notering og handel i obligasjonslån, eksempelvis Privatobligasionslistan (Strukturerade Produkter) ved NASDAQ OMX Stockholm, eller etterfølger til en slik markedsplass. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 15

12 Prospekt- og noteringsavgifter: Prospektavgift verdipapirdokument: NOK ,- Verdipapirdokument: Dette dokumentet. Beskriver Lånet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Låntaker. Registreringsdokument: Dokument som beskriver Låntaker datert 19. november Gyldig i 12 måneder etter at godkjennelse er gitt av Oslo Børs. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes. Det er godkjent tillegg til Registreringsdokument datert 19. februar 2009, 19. mai 2009 og 23. juli Prospekt: Tillegg til Prospekt: Registreringsdokumentet med tillegg samt aktuelt Verdipapirdokument og Sammendrag utarbeidet i forbindelse med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på relevant børs. Enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av Lånet som fremkommer mellom tidspunkt for offentliggjøring av Prospekt og tidspunkt for tegningsperiodens utløp, skal fremgå av tillegg til Prospekt jfr Verdipapirhandellovens Dette gjelder likevel ikke fastsettelse av endelig Avkastningsfaktor, Råvare i Start og Råvare i Slutt. Tillegg til Prospekt skal godkjennes i samsvar med Verdipapirhandellovens 7-7 og offentliggjøres uten ugrunnet opphold i samsvar med Verdipapirhandellovens Lovgivning: Avgifter: Innbetalt Beløp: Forventet fordeling av Innbetalt beløp: Notis for Råvare i Angrerett: Utstedelse av Lånet er regulert av norsk lov, og eventuelle søksmål skal reises ved Låntakers alminnelige verneting. Låntaker skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med Lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av Obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntaker er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Sum av investors andel av Lånet beregnet til Emisjonskurs, tillagt Tegningsomkostninger. Innbetalt Beløp vil være 112,2 % av investors andel av Lånet beregnet til pari kurs. Med Tegningsomkostninger på 2 % forventes følgende fordeling av Innbetalt Beløp: Nullkupongobligasjon 71,88 %, derivater 21,93 %, totale kostnader 6,19 %. All omtale av finansielle instrumenter i dette Verdipapirdokumentet er rettighetshaverne for Råvare i uvedkommende. Ingen av rettighetshaverne for Råvare i, eller de som foretar beregningen, påtar seg noen form for ansvar, enten direkte eller indirekte, for feil, mangler eller forsinkelser i forbindelse med etablering, meddelelse eller publisere eventuelle feil knyttet til Råvare i. Ved inngåelse av avtaler om finansielle tjenester ved fjernkommunikasjon, har forbrukere som utgangspunkt rett til å gå fra avtalen (angrerett). Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedene som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Dette innebærer at det ikke er angrerett for tegning av DnB NOR Råvaror 2009/2014. Etter at tegningen er levert Banken er det inngått en bindende avtale som ikke kan annulleres uten at det påløper kostnader. Dersom tegner ønsker å annullere tegningen oppfordres tegner til straks å ta kontakt med Banken. Tegningsprovisjon kan ikke påregnes refundert. I tillegg vil det påløpe kostnader som følge av at Banken har Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 15

13 inngått transaksjoner i markedet for å sikre Tilleggsbeløp i tillit til investors tegning. Vilkår for gjennomføring: Dersom emisjonsbeløpet blir mindre enn SEK kan emisjonen bli innstilt. Låntaker forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom det i tiden frem til og med 16. oktober 2009 inntrer en av følgende omstendigheter: (i) det inntreffer en Markedsforstyrrelse som etter Låntakers vurdering gjør det vanskelig å fastsette Råvare Start i, (ii) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivå, valutakurser og/eller volatiliteter, eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet Råvare Start i, (iii) samlet Nominelt beløp i DnB NOR Råvaror 2009/2014 er for lavt til at Banken kan inngå sikringsforretninger til en forsvarlig pris, (iv) endelig Avkastningsfaktor fastsettes lavere enn 120 %. Låntaker vil informere om en innstilt emisjon. Dersom det er foretatt tegning og/eller innbetaling vil tegner/obligasjonseier bli informert direkte. Informasjon vil bli gitt skriftlig, eventuelt elektronisk. Dersom emisjonen innstilles etter at innbetaling har funnet sted vil Obligasjonseier få det innbetalte beløp (inklusive tegningsomkostninger og overkurs) tilbakebetalt fullt ut med tillegg av en rente tilsvarende lånerenten mellom ledende svenske valutabanker for perioden fra og med innbetalingsdato til betaling skjer. Tilbakebetalingen skal skje så snart som mulig og senest den 23. oktober Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 15

14 4. Annet Det foreligger offisiell rating av Låntaker avgitt av følgende ratingselskaper: Standard & Poors: AA- En låntaker med rating AA har svært god kapasitet til å møte sine finansielle forpliktelser. Minustegnet angir plassering innenfor AA rating (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på www2.standardandpoors.com) Moody's: Aa1 Gjeldsforpliktelser med rating Aa er ansett å være av høy kvalitet og er forbundet med svært lav kredittrisiko. 1-tallet angir plassering innenfor Aa rating (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på DBRS (Dominion Bond Rating Service): AA Langsiktig gjeld med rating AA er av "superior" kredittkvalitet, og beskyttelse av rente og hovedstol er ansett som høy (originalteksten samt ytterligere forklaring finnes på engelsk språk på Det foreligger ikke offisiell rating av Lånet. DnB NOR Markets har vært tilrettelegger av Lånet, og har bistått DnB NOR Bank ASA med utarbeidelse av Registreringsdokument og dette Verdipapirdokument. Tilrettelegger kan inneha posisjoner i Lånet, eller eventuelt andre obligasjons- og sertifikatlån samt aksjer utstedt av Låntaker. Tilrettelegger bekrefter for øvrig, så langt tilrettelegger kjenner til, at det ikke foreligger interessekonflikter som er av betydning for utstedelsen av Lånet. Det er utarbeidet en brosjyre for DnB NOR Råvaror 2009/2014. Brosjyren er tilgjengelig på Honorarer: Følgende honorarer vil belastes kunden direkte i forbindelse med investeringen i DnB NOR Råvaror 2009/2014: Honorartype Beregningsgrunnlag Honoraret tilfaller Tegningsomkostninger Engangsbeløp tilsvarende 2 % av kundens tegnede beløp beregnet til Emisjonskurs i DnB NOR Råvaror 2009/2014. Dette påløper i tillegg til og dekkes utenfor kundens tegnede beløp beregnet til Emisjonskurs i DnB NOR Råvaror 2009/2014. Forfaller til betaling samtidig med det tegnede beløpet i DnB NOR Råvaror 2009/2014. Distributør Følgende honorar vil belastes kunden indirekte gjennom investeringen i DnB NOR Råvaror 2009/2014 ved at det belastes DnB NOR Råvaror 2009/2014 direkte: Honorartype Beregningsgrunnlag og forfall Honoraret tilfaller Tilretteleggingshonorar Banken vil oppnå en margin som er forskjellen mellom nåverdien av investert beløp og prisen tilrettelegger betaler for derivatdelen som sikrer avkastningen. Denne marginen skal blant annet dekke risikoelementer og transaksjonskostnader. Ca 50 % til Distributør Ca 50 % til Tilrettelegger Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 14 av 15

15 Pr 24. juli 2009 utgjør marginen anslagsvis 4,75 % av nominelt beløp - tilsvarende 0,95 % av nominelt beløp pr år. Tilretteleggingshonorar forfaller til betaling når investert beløp er tilgjengelig for DnB NOR Råvaror 2009/2014. Eksempelvis vil Innbetalt Beløp på SEK (tegnet beløp SEK tillagt overkurs SEK 1.000, tillagt tegningsomkostninger SEK 220), tilsvarende 1 obligasjon med en nominell verdi SEK , innebære en margin til Banken på SEK 475. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 15 av 15

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Europa II Trygg 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18.

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 13 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top-Picks Asia 2009/2014 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 PROSPEKT Sparebanken Hedmark Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet av 27.januar

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export Offensiv

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export Offensiv Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til

Detaljer

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Prospekt 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks 3 0051 Oslo Telefon: +47 21 60 51 00 Faks: +47 21 60 51 01 www.entraeiendom.no

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Greater China 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010662869 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0662869 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2012/2015 Tilretteleggere: Oslo, 23. november 2012 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10.

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7 Tilrettelegger: Stavanger, 10.06 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736929 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0736929 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2015/2022 Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 26. august 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010715931 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0715931 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere:

Detaljer

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12 TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010714900 Prospekt Verdipa apirdokument for ISIN: NO 001 07149 00 FRN TrønderEnergi AS åpent obligas sjonslån 2014/2019 Tilrettelegger:

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006

Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Aksjeindeksobligasjon World Plus 2003/2006 Avkastning fra aksjemarkedet, med sikkerhet for investert beløp. 110 prosent garanti på investert beløp Inntil 70 prosent avkastning på 3,5 år Tegningsperiode:

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818

Prospekt. Verdipapirdokument for. 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818 Prospekt Verdipapirdokument for 4,25 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO 001 0700818 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Bear

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Bear Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Bear Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010

Detaljer

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Obligasjonsavtale for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Helgeland Sparebank NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana/Oslo/Bergen, 13. juni 2012

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Verdipapirdokument 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000

Verdipapirdokument. 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000 Verdipapirdokument 2,15 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010742000 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

PROSPEKT. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. Verdipapirdokument for PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Pareto Bank evigvarende NOK 126 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO0010614340 Oslo, 6. februar 2013 1 Viktig informasjon

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

SAMMENDRAG ISIN SE 0002832691. Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

SAMMENDRAG ISIN SE 0002832691. Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Sammendrag for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Sammendraget utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert 19. februar

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001057492.4. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Fast rente Østfold Energi AS åpent obligasjonslån 2010/2022

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001057492.4. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Fast rente Østfold Energi AS åpent obligasjonslån 2010/2022 Prospekt Verdipapirdokument for Fast rente Østfold Energi AS åpent obligasjonslån 2010/2022 Tilrettelegger: Oslo, 7. juli 2010 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 13.06.2014 ISIN: NO0010712847 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder

FRN BN Bank fondsobligasjon 2010/2020 med innløsningsrett for utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs Dato: 16.12.2010 Endelig ISIN: NO001 0593577 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer