Tilbudslogg Analyse av tilbudsåpninger 2018 Februar 2019

Transkript

1 Analyse av tilbudsåpninger 2018 Februar 2019

2 Tilbudsloggen er en liste med tilbudsåpninger relatert til byggherrevirksomheten I Statens vegvesen Det ble i 2018 kunngjort 562 konkurranser av SVV på Doffin. 434 konkurranser ble vurdert å falle inn byggherrevirksomheten Asfalt og vegmerking og administrative kontrakter er ikke tatt med. 9 Konkurranser er avlyst 4 konkurranser er tilbudssum fortsatt ikke kjent Tre av disse er stor entrepriser til sammen opp mot 5 mrd kr

3 Viktigste funn Gjennomsnittlig 3,6 tilbydere pr kontrakt ned fra 4,8 i 2017 Det er en oppgang i antall kontrakter og kontraktsverdi sammenlignet med 2017

4 Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger pr måned Måned Antall Januar 27 Februar 43 Mars 47 April 71 Mai 53 Juni 43 Juli 20 August 46 September 22 Oktober 25 November 19 Desember 5 0 Tilbudsåpninger 2018

5 Tilbudsåpninger pr. måned over flere år Tilbudsåpninger pr måned

6 Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 15 5 Sum

7 Gjennomsnittlig antall tilbud pr konkurranse ,2 4,1 3,6 3,2 3,1 3,5 3,0 3,5 2,9 3,2 3,6 5,6 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Januar 5,2 Februar 4,1 Mars 3,6 April 3,2 Mai 3,2 Juni 3,5 Juli 3,1 August 3,6 September 3,0 Oktober 3,4 November 3,7 Desember 5,6 antall konkurannser pr mnd snitt tilbud pr konurannse

8 snitt antall tilbud pr. konkurranse over flere år

9 snitt antall tilbud pr. konkurranse fordelt på regionene Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Region Øst 77 3,5 Region Sør 114 3,2 Region Vest 109 4,1 Region Midt 51 3,7 Region Nord 63 3,4 Sum Regioner 414 3,6 Svv Vegdirektoratet 7 5,6 Totalt 421 3,6

10 Antall kontrakter på regionene over flere år Antall 2013 Antall 2014 Antall 2015 Antall 2016 Antall 2017 Antall 2018 Region Øst Region Sør Region Vest Region Midt Region Nord Samlet

11 Antall konkurranser pr år Region Øst Region Sør Region Vest Region Midt Region Nord

12 Antall kontrakter med ulik størrelse over flere år Størrelse på kontrakt Under 2 mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr mill mill kr mill SUM Avlyst/ Ukjent 9 9? Drift inkl inkl inkl inkl inkl

13 Fordelt på kategori Antall konkurranser Gjennomsnittli ge antall tilbydere Antall konkurranser Gjennomsnittli ge antall tilbydere Drift 23 4,9 61 2,8 Investering 318 4, ,7 Rådgivning 7 4,4 38 4,3 OPS Vi ser en nedgang innen investering og Drift. På Investeringssiden er nedgangen samlet over 1 tilbyder pr kontrakt. På driften trekker spesielt småkontraktene i Setesdal ned tar man vekk små er man på 4,3 tilbydere. Det er mangler i grunnlaget på rådgiversiden

14 Antall tilbydere etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Under 25 mill kr 320 3, mill kr mill kr Over 250 mill kr Alle 69 4,4 17 3,9 15 4, ,6

15 Antall tilbydere pr kontrakt etter kontraktsstørrelse 7,0 6,0 6,0 6,1 5,5 5,0 4,0 4,4 3,4 4,4 3,9 4,5 3,0 2,0 1,0 - UNDER 25 MILL KR MILL KR MILL KR 250 MILL+ KRONER

16 Andel av konkurranser med ulike antall tilbydere 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 20% 19% 16% 15% 12% 10% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% Tilbydere Antall Prosent - 6 1,4 % ,5 % ,8 % ,9 % ,1 % ,8 % ,9 % ,2 % 8 8 1,8 % 9 6 1,4 % ,2 % ,5 % ,5 % Sum %

17 Andel av konkurranser med ulike antall tilbydere % 20% 15% 10% 5% 0% Vi ser at andelen av kontrakter med mange tilbyder er synkende andelen med 4 eller færre anbydere er stigende

18 Antall tilbydere og verdi etter kontraktsstørrelse Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Verdi av kontraktene mill kr Under 25 mill kr 320 3, mill kr 69 4, mill kr 17 3, Over 250 mill kr 15 4, Alle 421 3,

19 Endring kontraktsverdi investeringskontrakter Verdi 2017 Verdi 2018 Endring Under 25 mill kr % mill kr % mill kr % Over 250 mill kr % Alle %

20 Størrelse på kontrakter Størrelse på kontrakt Antall Verdi mill kr Under 2 mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr mill mill kr mill SUM Avlyst eller verdi ukjent Under 2 mill kr 2-5 mill kr 5-10 mill kr mill kr mill kr mill kr mill kr 250 mill + Feilkilde: Ikke alle kontrakter under 2 mill er registret i tilbudsloggen

21 Fordelt på fagområder Kommentarer - Sortert etter skjønn - Asfalt / vegmerking er ikke med Type Arbeid Antall Kontrakter Snitt Antall Tilbydere Verdi mill kr Anlegg Drift Veier 47 2, Tunnelrehabilitering 13 3, Rådgivning 43 4,4 636 Vedlikehold veier 35 2,8 471 Bruvedlikehold 34 4,3 368 Drift Elektro 8 3,1 252 ElektroInstallasjon 15 4,1 220 Bomstasjoner 6 2,7 179 Annet Støy bolig og støyskjermer 15 2,2 71 Vegutstyr 14 2,6 52 Bygg 3 1,7 21 Skilt 4 2,3 14 SUM/ snitt 421 3,

22 Utlysninger med laveste tilbud over 100 millioner Antall Verdi mill kr Verdi i % Anlegg % Drift & vedlikehold % Tunnelrehablitering % Rådgivning /(ramme avtale % Totalt %

23 Andel utenlandske tilbydere i konkurransene Entrepriser vunnet av utenlandske tilbydere Entrepriser vunnet av joint Venture Norsk /Utenlandsk 1 Konkurranse eller 6,3% av antallet og 3 % av verdien Utenlandske tilbydere ga tilbud i 4 av 14 anleggsentreprise utlysninger over 100 mill mill kr Vunnet 4 av 155 2,6 % av kontraktene og 3,8% av verdien

24 Andel av verdi til Utenlandske entreprenører 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel verdi av kontrakter over 100 mill kr Andel av verdi utbygging kontrakter samlet over 10 mill kr

25 Antall Kontrakter over 100 mill kr År Antall utbyggings kontrakter over 100 mill nok Antall vunnet av utenlandske firma (Joint Venture)

26 Samlet verdi byggeentrepriser over 10 mill kr Løpende Milliarder kroner ex mva

27 10 største kontrakter drift og anlegg Kategori Region Kontraktsnamn Tilbyder Tilbudsum Mill Kr Investering Øst Rv 3/rv 25 Løten-Elverum Skanska NorgeAS Investering Midt Fv. 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene-Harøya Skanska Norge AS Driftskontrakt veg 0801 Telemark vest Drift Sør 2026 Mesta AS 799 Investering Nord Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen Skanska Norge AS 623 Drift Nord Driftskontrakt 1816 Ofoten Svevia Norge AS 584 Drift Sør Driftskontrakt veg 0602 Ringerike NCC Norge Roadservices 464 Veidekke Industri Drift Midt Driftskontrakt 1504 Ytre Romsdal AS 395 Drift Sør Driftskontrakt veg 1002 Flekkefjord Veidekke Industri AS 395 Investering Nord E6 Kapskarmo - Brattåsen - Svenningelv Bertelsen & Garpestad AS 380 Drift Sør Driftskontrakt veg 0601 Numedal NCC 349

28 10 største entrepriser anlegg Region Kontraktsnamn Tilbyder Tilbudssum Mill Kr 1 Øst Rv 3/rv 25 Løten-Elverum Skanska Norge AS Fv. 659 Nordøyvegen, K5 Skjeltene- 2 Midt Harøya Skanska Norge AS Nord Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen Skanska Norge AS Nord E6 Kapskarmo - Brattåsen Svenningelv 5 Vest E16 Gudvanga- og Flenjatunnelen, Bertelsen & Garpestad AS 380 Flage Maskin og Kvinherad elektro As 296 E39 Sykkelstamvegen - E01 Asser Jåttens 6 Vest Smeaheia-Oalsgate Entreprise Risa AS Vest K3 Sotrasambandet, kabeltunneler Bertelsen & Garpestad/Metrostav 8 Sør E18 Bommestad - Sky, Parsell: EK3 Farriseidet Marthinsen og Duvholt AS Vest E16 Sætre-Bjørkhaug- og Arnanipatunnelen - Tunneloppgradering Risa AS Midt Fv Berfjorden - Skredsikringstiltak Implenia Norge AS Basert på laveste tilbud (som ikke er avvist)

29 Svv omsetning i entrepriser 34,8 35,1 36,9 38, ,4 17, ,9 8,1 9, ,8 14, Løpende milliarder kroner inkludert mva

30 Entreprenører som SVV hadde størst omsetning mot i VEIDEKKE MESTA AS IMPLENIA NORGE AS SKANSKA NORGE AS NCC NORGE AS AF GRUPPEN NORGE AS PRESIS VEGDRIFT AS PEAB METROSTAV BETONMASTHÆHRE ANLEGG AS MARTI IAV SOLBAKK DA 593 Mill kr inkl. mva