Elling Håmsø desember Intsok tilfredshetsundersøkelse 2011

Transkript

1 Tilfredshetsundersøkelse 2011 desember 2011

2 - 2 -

3 INTSOK tilfredshetsundersøkelse 2011 Formål med undersøkelsen Å kartlegge INTSOK-partnerenes: Tilfredshet med de tjenester som INTSOK tilbyr Nytteverdi i internasjonaliseringsarbeidet Anbefalinger for videre utvikling av INTSOKs tjenester Undersøkelsen ble gjennomført i perioden oktober til desember En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2000, 2004, 2006 og 2009 Et omfattende spørreskjema ble besvart av 190 av INTSOKs 226 partnere (84%). Disse bedriftenes totalomsetning i olje- og gassmarkedet fordeler seg som følger: < 50 mill. 36% mill 12% mill. 24% mill 6% mill. 11% >2000 mill. 11% Denne omsetningsprofilen er svært lik undersøkelsen i

4 Hovedkonklusjoner 1. De fleste INTSOK-partnerne er tilfreds med medlemskapet, 85% sier at de vil fornye medlemskapet ved neste forfall, 13% sier kanskje, 2% sier nei 2. Partnere som har et proaktivt forhold til INTSOK er vesentlig mer tilfredse enn passive partnere. 50% av partnerne har et proaktivt forhold til INTSOK, en nedgang fra 57% in 2009 og 69% i % av partnerne og 67% av de mest aktive partnerne sier at INTSOK har hatt betydning for suksess i internasjonale markeder (terningkast 4 6). Dette er en liten forbedring fra 38% i gjennomsnitt og 53% for de mest aktive i % av partnerne forventer mer enn 100% vekst i internasjonal omsetning de neste 5 årene, i 2009 var denne andelen 39% og i 2004 kun 18% % sier at INTSOK har innfridd forventningene, 90% for aktive partnere, dette er en nedgang fra 72% i gjennomsnitt og 92% av de mest aktive i Nesten alle opplever seg som internasjonalt konkurransedyktige, men de fleste har behov for å styrke kompetanse og personellressurser 7. Nesten alle mener at INTSOK satser på de markedene som er mest interessante 8. 52% sier at INTSOK satser på de produkter og tjenester som er mest aktuelle for dem, dette er en nedgang fra 62% i

5 Hovedkonklusjoner 8. De fleste partnerne (73%) synes at markedsrapportene er nyttige, dette er en forbedring fra 66% i Regionsdirektørene i Norge og rådgiverne ute vurderes å ha god erfaring og kompetanse og de fleste partnerne opplever dem som nyttige 10. Sekretariatet får meget god tilbakemelding 11. Tilfredsheten med seminarer og workshops er som tidligere år lavere enn forventet (60% er tilfreds), tilfredshet blant de mest aktive deltakerne (deltatt på minst 8 arrangementer i 2010 of 2011) er noe høyere (68%) 12. Hjemmesidene får høy score (83% tilfreds) bedre enn i 2009, og tilgjengelighet av markedsinformasjon på hjemmesidene vurderes som meget god 13. Det er liten forskjell mellom små og store partnere, de små er litt mer tilfredse 14. Net Promoter Score er -4 i gjennomsnitt, 36 for proaktive partnere. På spørsmålet Vil du anbefale Intsok til en forretningsforbindelse er de som svarer 9 eller 10 på en skala fra 1 til 10 definert som promoters og de som svarer 6 eller mindre er demoters. NPS er prosentandel promoters minus prosentandel demoters. Som tommeregel bør en god NPS være over

6 Redusert andel proaktive partnere 50% av partnerne som har besvart undersøkelsen sier at de har et proaktivt forhold til INTSOK og benytter seg av de tjenester som er relevante for bedriften, dette er en nedgang fra 57% i 2009 og 69% i Proaktive partnere er vesentlig mer tilfreds enn mer passive partnere, 82% gir karakter 4 6 i gjennomsnitt på alle tilfredshetsspørsmål, sammenlignet med 51% av mindre aktive partnere. Flere små bedrifter (54%) enn store (41%) har et proaktivt forhold til INTSOK, dette var omvendt i 2009 da 70% av store og 56% av små partnere var proaktive Antallet INTSOK partnere har fra 2009 til 2011 har økt fra 183 til 226, mens antallet aktive partnere har økt fra 104 til

7 I hvilken grad har din bedrift et proaktivt forhold til INTSOK? 19% 27% 27% 20% 3% 2011 (50%)* 19% 22% 32% 21% 4% 2009 (57%) 14% 16% 39% 25% 6% 2006 (69%) 8% 21% 32% 25% 11% 2004 (68%) 27% 22% 33% 8% 4% 2000 (45%) * Andel som gir terningkast 4, 5 eller 6-7 -

8 INTSOK satser på de mest interessante markeder? Hele 98% av partnerbedriftene mener at INTSOK satser på de mest aktuelle markeder, landprioriteringer vises i tabellen nedenfor Ikke viktig Litt viktig Svært viktig Brasil 4% 20% 76% UK 8% 31% 61% US Mexicogolfen 16% 28% 56% Australia 10% 45% 46% Malaysia 24% 46% 30% Russland 28% 39% 33% Kina 32% 40% 29% Ikke viktig Litt viktig Svært viktig Canada 33% 42% 26% Angola 38% 32% 30% Skipsverft i Asia 42% 27% 30% Indonesia 33% 46% 21% Mexico 36% 48% 16% India 43% 45% 13% Kazhakstan 55% 33% 12% Midt-Østen 34% 37% 29% - 8 -

9 Satser INTSOK på de mest interessante markeder? 15 % 50 % 33 % 2011 (98%)* 4 % 25 % 40 % 31 % 2009 (96%) 7 % 26 % 40 % 22 % 2006 (89%) 11 % 29 % 33 % 25 % 2004 (88%) * Andel som gir terningkast 4, 5 eller 6 Antallet INTSOK partnere har økt fra 184 i 2009 til 226 i

10 Vanskelig å satse på alle produkter Det er selvsagt mye vanskeligere for INTSOK å dekke like godt alle enkeltpartnernes tjenester og produkter, 52% er tilfreds på dette området, en nedgang fra 62% i 2009 De aktive partnerne opplever i større grad at INTSOK satser på deres produkter (69%) De store partnerne (omsetning mer enn 500 mill) er noe mer tilfreds (59%) enn de små (omsetning mindre enn 250 mill) hvor 45% gir karakter 4 6 på dette spørsmålet

11 Satser INTSOK på de mest interessante produkter? 15% 31% 31% 20% 2011 (3,6)* 14% 22% 44% 16% 2009 (3,6) 17% 20% 42% 19% 2006 (3,7) * Gjennomsnitt på skala 1-6 Antallet INTSOK partnere har økt fra 184 i 2009 til 226 i

12 Tilfredshet med markedsrapporter De fleste partnerne gir uttrykk for tilfredshet med markedsrapportene, 73% gir terningkast 4-6 for årsrapporten som utarbeides av Rystad Energy, dette er en forbedring fra 65% i I gjennomsnitt øker tilfredshet med markedsrapportene fra 66% i 2009 til 73% Tilfredshet med INTSOKs nyhetsbrev har også økt noe fra 67% i 2009 til 73% De proaktive partnerne er enda mer fornøyde med markedsrapportene, i snitt gir 87% av disse terningkast 4 eller mer i gjennomsnitt for de forskjellige rapportene, dette er en forbedring fra 76% i 2009 Det er liten forskjell mellom store og små partnerbedrifter, tidligere har de store bedriftene vært vesentlig mer tilfreds enn de små, spesielt når det gjelder den årlige markedsrapporten og landrapportene

13 Nytteverdi markedsrapporter Årlig markedsrapport 5% 21% 23% 30% 20% 4,4 (4,0)* Landrapporter 7% 12% 30% 38% 13% 4,3 (4,1) Prioriterte prosjekter 12% 20% 30% 30% 7% 3,9 (4,0) Presentasjoner og andre rapporter 8% 19% 38% 28% 5% 4,0 (4,0) * Tall for 2009 i parentes

14 Stabil nytteverdi av forskjellige INTSOK-aktiviteter Tilfredshet med forskjellige workshops og konferanser med potensielle kunder er i gjennomsnitt 60%, det samme som i 2009 og vesentlig lavere enn i 2006 (73%). Partnere som har deltatt på mer enn 8 arrangementer i 2010 og 2011 er noe mer tilfreds (68%) De proaktive partnerne finner alle kundeaktivitetene mer nyttige (75% er tilfreds) enn de passive (44%) Workshops og seminarer med kunder i prioriterte markeder får best score, 73% sier at de er tilfredse med disse. Dette er en liten forbedring sammenlignet med 2009 (69%), men fortsatt betydelig lavere enn 2006 (83%) Delegasjonsreiser med seminarer og møter i forbindelse med kongelige og politiske besøk er minst interessante, kun 47% er tilfreds med disse. Det er liten forskjell mellom små og store partnere, unntatt delegasjonsreiser til utlandet som de store bedriftene finner mer nyttige

15 Nytteverdi aktiviteter? Workshops i utlandet 7% 18% 27% 31% 15% 4,2 (4,1)* Konferanser med utl. kunder i Norge 12% 19% 33% 25% 9% 4,0 (4,1) Nettverksmøter med INTSOK partnere 8% 22% 29% 34% 4% 4,0 (4,1) Kundemøter på markedsplasser 17% 23% 26% 21% 9% 3,7 (3,9) Delegasjonsreiser med kunder i Norge 13% 23% 28% 23% 9% 3,8 (3,6) Delegasjonsreiser i utlandet 20% 24% 23% 20% 4% 3,4 (3,3) * Tall for 2009 i parentes

16 Tilfredshet med tjenester Partnerne gir uttrykk for tilfredshet med INTSOKs vilje og evne til å engasjere seg i bedriftenes behov (75% tilfreds) Nesten alle (90%) er tilfreds med at sekretariatet gir rask og god tilbakemelding på spørsmål og kommentarer Regionsdirektørene i Norge vurderes å ha høy kompetanse, 91% gir dem terningkast 4 eller høyere, samme som i 2009 Rådgiverne i utlandet vurderes også å ha høy kompetanse, 88% gir dem terningkast 4 eller høyere, dette er en liten forbedring fra 83% i 2009 Rådgiverne får bedre score for kompetanse enn nytteverdi, for regionsdirektørene i Norge er 66% tilfreds med nytteverdi og 72% for rådgiverne i utlandet, begge omtrent som i

17 Tilfredshet med tjenester? Sekretariatet 4,7 (4,7)* 8% 26% 50% 14% Regionsdirektører har kompetanse 7% 31% 44% 17% 4,7 (4,6) Rådgivere ute har kompetanse 10% 35% 44% 9% 4,5 (4,3) Engasjerer seg i bedriftens behov 18% 34% 29% 12% 4,2 (4,3) Nytteverdi rådgivere ute 15% 27% 31% 13% 4,1 (4,1) Nytteverdi rådgivere hjemme 17% 31% 27% 8% 3,9 (3,7) * Tall for 2009 i parentes

18 Tilfredshet med INTSOKs hjemmesider En mindre andel partnere sier at de er aktive brukere av hjemmesidene, 44% sammenlignet med 52% i 2009 Imidlertid er tilfredshet med hjemmesidene større enn i 2009, omkring 82% er tilfreds med innhold og brukervennlighet mot omkring 69% i 2009 Naturlig nok er de partnere som bruker hjemmesidene mest aktivt er svært godt fornøyd med innhold (95% fornøyd) og brukervennlighet (91%) Nesten alle partnere (92%) er fornøyd med tilgjengelighet av markedsinformasjon på hjemmesidene Dersom vi sier at det er først og fremst aktivt brukere av hjemmesidene som har en kvalifisert mening om brukervennlighet og innhold, er hjemmesidene bra, men det er klart behov for å øke andelen aktive brukere Det synes ikke fra kommentarene å være informasjon som flere partnere savner på hjemmesidene

19 INTSOKs hjemmesider Innhold Aktive brukere * Mindre aktive brukere 4,0 (69%) 4,7 (95%)** Bruker- vennlighet 4,0 (68%) 4,6 (91%) Tilgjengelighet markedsinfo. 4,4 (84%) 5,1 (99%) * 44% som svarer 4-6 på spørsmål om de bruker hjemmesidene aktivt ** Tall i parentes er andel som er tilfreds (terningkast 4-6)

20 INTSOK har hatt betydning for resultater i internasjonale markeder 42% av partnerbedriftene sier at INTSOK-medlemskapet har hatt betydning for oppnådde resultater i internasjonale markeder (terningkast 4-6), dette er en svak økning fra tidligere år (38% i 2009 og 35% i 2006) De proaktive bedriftene gir vesentlig høyere score (67% gir terningkast 4-6) og de passive gir vesentlig lavere (17%) De små partnerbedriftene (omsetning mindre enn 250 mill) gir noe bedre score (44% gir 4 6) enn de store (omsetning mer enn 500 mill) (37%)

21 Har INTSOK hatt betydning for resultater i internasjonale markeder? Gjennomsnitt 3,2 (3,1) 12% 19% 27% 27% 13% * Proaktive 3,9 (3,5) 7% 24% 38% 24% Passive 2,5 (2,5) 22% 31% 30% 15% Store 3,0 (3,0) 10% 27% 27% 25% 11% Små 3,2 (3,1) 14% 16% 26% 26% 13% * Tall for 2009 i parentes

22 INTSOK har tilfredsstilt forventninger til nytteverdi 65% av partnerbedriftene sier at som en samlet vurdering, har INTSOK tilfredsstilt forventningene til nytteverdi (terningkast 4-6). Dette er en liten nedgang fra 72% i 2009 En mye større andel av de proaktive medlemmene (90%) sier at INTSOK har tilfredsstilt forventningene De små partnerbedriftene er noe mer tilfreds (67%) enn de store (59%) når det gjelder opplevd nytteverdi

23 I hvilken grad har INTSOK møtt forventningene til nytteverdi? 9% 23% 32% 30% 4% 2011 (65%)* 11% 16% 44% 22% 6% 2009 (72%) 7% 27% 32% 27% 5% 2006 (64%) 7% 7% 49% 28% 9% 2004 (86%) * Andel som gir terningkast 4, 5 eller

24 Store forskjeller mellom proaktive og passive partnere Partnere som sier at de har et proaktivt forhold til INTSOK er på de aller fleste områder vesentlig mer tilfreds

25 Sammenligning mellom proaktive og passive partnere INTSOK har hatt betydning for resultater Proaktive Passive 2,5 (17%) 3,9 (67%)* INTSOK har innfridd forventninger 3,2 (40%) 4,5 (90%) Nytteverdi markedsrapporter 3,7 (59%) 4,6 (87%) Nytteverdi aktiviteter 3,3 (44%) 4,3 (75%) INTSOK engasjerer seg i bedriftens behov 3,8 (59%) 4,6 (90%) Rådgiverne har kompetanse og nytteverdi * % som gir terningkast 4, 5 eller 6 3,8 (64%) 4,7 (92%)

26 Små forskjeller i tilfredshet mellom små og store partnere En sammenligning mellom de små bedriftene (omsetning mindre enn 250 mill) og de store (omsetning over 500 mill) viser forholdsvis få forskjeller. I de tilfeller hvor det er forskjeller, er det i de fleste tilfeller de små bedriftene som er mest fornøyd, dette var omvendt i

27 Forskjeller i tilfredshet mellom små og store bedrifter Delegasjonsreiser til markeder ute Nytteverdi regionsdirektører i Norge Totalomsetning <250 mill. Totalomsetning >500 mill. 3,1 (40%)* 3,6 (52%) 4,1 (73%) 3,6 (53%) Proaktivt forhold til INTSOK Styrket nettverk gjennom Intsok 3,6 (54%) 3,3 (41%) 3,9 (71%) 3,5 (49%) Nettverksmøter mellom INTSOK partnere 3,6 (53%) 4,3 (77%) * Andel som gir terningkast 4, 5 eller

28 Net Promoter Score Net Promoter Score (NPS) er en måte å måle kundetilfredshet på som brukes i økende grad. Omfattende forskning viser at en høy NPS samsvarer med god lønnsomhet og vekst ( Kun følgende spørsmål brukes: Hva er sannsynligheten for at du vil anbefale INTSOK til en forretningsforbindelse. På en skala fra 1 10 er de som svarer 9 eller 10 promoters, de som svarer 7 eller 8 er neutral og de som svarer 6 eller lavere er demoters. NPS er prosentandel promoters minus demoters. Som tommeregel er en god NPS over 50. Gjennomsnittlig NPS for alle besvarelser er -4 som er lav og gjenspeiler at halvparten av partnerne sier at de ikke har et proaktivt forhold til INTSOK og benytter ikke alle tjenester som er relevante Proaktive partnere har en ganske tilfredsstillende NPS på 36, men fortsatt er det 15% av disse som ikke defineres som promoters De store partnerne har en lavere NPS enn de små

29 Net Promoter Score Hva er sannsynligheten for at du vil anbefale INTSOK til en forretningsforbindelse? (1 = svært lite sannsynlig, 10 = svært sannsynlig) Promoters svarer 9 10, Neutral svarer 8 9, Demoters svarer 6 eller lavere NPS er % Promoters minus % Demoters Net Promoter Score Alle besvarelser Proaktive Passive Store (> 500 M) Små (< 250 M) Promoters 31% 51% 9% 20% 35% Neutral 34% 35% 33% 45% 29% Demoters 35% 15% 57% 34% 37%

30 Hva er du mest tilfreds med? Markedsinformasjon (22) noen eksempler: Tilgang på markedsrapporter når nødvendig Nye kontakter i emerging markets Det virker som dere er i stand til å fange opp trender både når det gjelder regioner og land og hvordan markedene beveger seg Informasjon om prosjekter og kontraktører, også individuell informasjon dersom en spesifikk kundekontakt ønskes INTSOK er markedsorientert og gir god informasjon God makro markedsinfo, tett nettverk ute i markedene Rystadrapporten Massivt tilgjengelig info og kontakter, matcmaking som funker Regionsdirektørene i Norge og rådgiverne i utlandet (18) Kompetansen og servicen fra regionsdirektørene i Norge Nær kontakt med rådgiverne for de forskjellige områdene God forståelse for markedet, dyktige medarbeidere De personlige kontaktene og nettverket de kan tilby ved spesifikke behov

31 Hva er du mest tilfreds med? Regionsdirektørene i Norge og rådgiverne i utlandet (18) forts.. Kompetansen og servicen fra regionsdirektørene i Norge Markedsinfo og assistanse fra lokale representanter Lokal representasjon med kunnskap om lokale forhold Gode svar og råd fra erfarne regions direktører Kompetanse og erfaringer Kunnskaps nivået og profesjonaliteten, utrolig godt kontaktnett i INTSOK Lokal støtte og støtte fra regiondirektør Service (9) Konkrete innspill fra INTSOK direktørene, har deltatt på våre strategimøter og fulgt opp med relevante kontakter, dette er den største nytteverdien fremfor mer generelle aktiviteter som nyhetsbrev og websider Har fått bedre fokus på bedriftenes behov Hyggelige folk Kompetanse, nettverk, innstilling og innsats

32 Hva er du mest tilfreds med? Workshops i utlandet (8) Internasjonale workshops med nøkkelkunder Workshops i markedene Nettverk (5) Nettverket er det viktigste for oss International Business Days (3) Konferansen på Holmen International Business Days er blitt meget god! Diverse Informasjon om eget firma på INTSOKs hjemmesider Være en del av fellespresentasjonene for Norge Å være en del av den norske olje og gassindustrien

33 Hva er du minst tilfreds med? Fokuserer ikke på våre produkter (10) For lite interesse og fokus mot supply og servicedelen Mye fokus på feltutbygging, kunne kanskje vært mer mot driftsfase For lite brønn- og reservoirkompetanse For mye fokus på tradisjonell teknologi, bør øke fokus på informasjonsteknologi For lite fokus på miljøteknologi og vann For lite fokus på FoU tjenester (men dette er vanskelig), vi foreslår en FoU hub i INTSOK For mye fokus på store bedrifter (7) Kan fortone seg mest interessant for store bedrifter Litt mye fokus på de store aktørene (forståelig nok ettersom det er de som trekker potensielle kunder til seminarene) For lite oppmerksomhet på små leverandørbedrifters behov Danser for mye etter Statoil s pipe

34 Hva er du minst tilfreds med? Diverse Veldig personavhengig - noen stiller godt opp andre ikke For mye politikk på høyt nivå - ikke nok på grasrota Mangler medarbeider med innsikt i finansielle spørsmål (sterk ingeniørdominans) En fare for at i en store medlemsmasse kan effekten av medlemskap bli uttynnet Vår evne til å bruke INTSOK mer planlagt i vårt strategiske markedsarbeid Det er i liten grad tilrettelagt for joint venture samarbeid mellom etablerte norske selskaper i utlandet som brohode for nykommere Vanskelig å få øye på aktuelle kunders beslutningstakere For mye fellesmøter og for lite aktiv hjelp mot kunder

35 Andre kommentarer Generelt veldig godt fornøyd med vårt INTSOK medlemsskap INTSOK kan åpne dører og gi markeds og politisk informasjon, men selskapene må selv dra prosessen videre Aktiviteten i INTSOK er for dominert av "upstream" aktiviteter, for lite fokus på serviceandelen innen offshore Vår bedrift jobber "raskere" enn INTSOK Vår bedrift har ikke benyttet INTSOKs tilbud fult ut, da vi har oppnådd leveranser internasjonalt på andre måter. Tror INTSOK tilbudet ville hatt høyere karakter om vi hadde benyttet tjenesten mer aktivt. Nytteverdien er meget stor, men noen rådgivere forsvinner og andre kommer til. Derfor blir erfaring og kompetanse noe varierende Bra kunnskap om markedet generelt, liten kunnskap om spesifikke teknologiområder

36 Prioriteringer for fremtiden Markedsrådgivning fra INTSOKs representanter ute får høyest prioritet, 91% gir dette terningkast 4-6 Workshops med oljeselskaper og hovedleverandører i utlandet får også svært høy prioritet Videreutvikling av land- og prosjektrapporter får vesentlig høyere prioritet enn i 2009 Rådgivning fra INTSOK s regionsdirektører i Norge prioriteres også høyere enn tidligere Tilrettelegging av kontorfellesskap i utlandet får vesentlig høyere prioritet enn tidligere, 66% mener dette er viktig Politisk ledede delegasjonsreiser kommer som tidligere år sist på prioriteringslisten. Det er små forskjeller mellom små og store partnere, de små legger noe mer vekt på matchmakingaktiviteter mot lokale selskaper og tilrettelegging av kontorfellesskap

37 Prioriteringer for fremtiden Markedsrådgivning i markeder ute 6% 35% 35% 21% 4,6 (4,3)* Workshops i markeder ute 14% 26% 36% 22% 4,6 (4,5) Land- og prosjektapporter 6% 14% 20% 35% 25% 4,6 (4,1) Konferanser med utl. kunder i Norge 7% 16% 28% 37% 10% 4,2 (4,1) Rådgivning regionsdirektører i Norge 9% 17% 31% 29% 13% 4,2 (3,9) * Tall for 2009 i parentes forts

38 Prioriteringer for fremtiden Matchmakingaktiviteter i utlandet 13% 16% 26% 28% 15% 4,1 (3,9)* Kundemøter på markedsplasser 13% 23% 26% 24% 13% 4,0 (4,1) Tilrettelegging av kontorfellesskap ute 9% 18% 26% 25% 15% 4,0 (3,5) Samarbeid med finansinstitusjoner 16% 17% 23% 26% 14% 4,0 (3,8) Felles introduksjonsprogrammer 11% 20% 28% 28% 10% 3,9 (3,7) * Tall for 2009 i parentes forts

39 Prioriteringer for fremtiden Nettverksmøter mellom partnere 14% 21% 33% 22% 8% 3,8 (3,8)* Lobbying for bedre rammebetingelser 15% 26% 22% 17% 15% 3,8 (3,8) Menneskerettigheter og korrupsjon 16% 23% 30% 17% 8% 3,6 (3,6) Delegasjonsreiser til markeder ute 25% 20% 21% 21% 7% 3,5 (3,4) * Tall for 2009 i parentes

40 Internasjonal konkurransedyktighet De aller fleste av INTSOKs medlemsbedrifter opplever seg selv som internasjonalt konkurransedyktige, og 91% gir seg selv terningkast 4 eller høyere på dette spørsmålet, omtrent det samme som i 2009 De store partnerbedriftene opplever seg selv som enda litt mer internasjonalt konkurransedyktige (98%) enn de små (87%) De proaktive partnerne opplever seg selv som enda mer konkurransedyktige enn de passive

41 I hvilken grad opplever du din bedrift som internasjonalt konkurransedyktig? 6% 26% 49% 16% 2011 (91%)* 5% 32% 40% 21% 2009 (93%)* 7% 26% 40% 22% 2006 (87%) 11% 29% 33% 25% 2004 (89%) * Andel som gir terningkast 4, 5 eller 6 Antallet INTSOK partnere har økt fra 184 i 2009 til 226 i

42 Forutsetninger for vekst i internasjonale markeder Partnerbedriftene ble bedt om å avmerke de tre viktigste suksessfaktorer for å bli mer konkurransedyktige i internasjonale markeder: Styrket kompetanse og personellressurser er den klart viktigste suksessfaktor, 73% av bedriftene nevner dette, både store og små, proaktive og passive. Dette var også den klart viktigste faktoren i 2009 Større fokus på internasjonalisering internt i bedriften kommer på andre plass, 41% mener at dette er en viktig forutsetning for å lykkes, sammenlignet med 34% i 2009 Bedre innsikt i andre lands kulturer og forretningspraksis scorer også høyt (36%) 34% nevner behov for ny teknologi Svært få har behov for større produksjonskapasitet Det er små forskjeller mellom små og store partnere, de store ser et noe større behov for ny teknologi (42%) og de små ser et større behov for økonomiske støtteordninger og større egne finansielle ressurser

43 Hva skal til for å bli mer internasjonalt konkurransedyktig? Styrket kompetanse 73% (65%)* Fokus på internasjonalisering Innsikt i andre lands kulturer Ny teknologi Bedre økonomisk støtte Større finansielle ressurser Produksjon ute Lavere kostnadsnivå 41% (34%) 36% 34% (39%) 30% (30%) 26% (22%) 22% (28%) 19% (22%) Større produksjonskapasitet 8% (7%) * Prosentandel som nevner blant 3 viktigste faktorer. Tall for 2009 i parentes

44 Høye ambisjoner for vekst i internasjonale markeder INTSOK-partnerne har høye ambisjoner for vekst, 34% forventer å mer enn doble internasjonal omsetning de neste 5 årene, i 2009 hadde 39% dette målet og i 2004 kun 18% 8% mener at de kan mer en 5-doble internasjonal omsetning de neste 5 årene, flertallet av disse er små bedrifter Tabellen nedenfor viser andel partnere som forventer mer enn en dobling av internasjonal omsetning de neste 5 årene Internasjonal vekst > 100 % neste 5 år Alle Proaktive Små (<250 mill.) Store (>500 mill.) 34% 42% 35% 31%

45 3% 6% 6% 9% 9% 8% 11% 11% 11% 14% 14% 16% 15% 14% 13% 21% 21% 22% 25% 28% 28% 27% 30% 38% Ambisjoner for vekst i internasjonale markeder? < 25% 25-50% % % % > 500%

46 Vedlegg 1 Spørreskjema 1. Satser INTSOK på de geografiske markeder som er mest interessante for din bedrift? 2. I hvilken grad benytter din bedrift seg av markedsinformasjon fra INTSOK? (Annual market report, country reports, priority projects, presentations, etc.)? 3. Hvor viktige er følgende markeder for din bedrift de neste 3-5 årene: (Angola, Australia, Brasil, Canada, India, Indonesia, Kazhakstan, Kina, Malaysia, Mexico, Midt-Østen, Russland, US Mexicogolfen, UK, Skipsverft i Asia, Andre?) 4. Hvilken nytteverdi har INTSOKs markedsrapporter for din bedrift: - Annual Market Report (utarbeidet av Rystad Energy) - Country Reports - Priority Project - Presentations and other reports 5. Mottar din bedrift de ukentlige nyhetsbrevene (Newsletter)? 6. Hvis ja, hvor nyttige er de ukentlige nyhetsbrevene? 7. Er du tilfreds med tilgjengeligheten av markedsinformasjon på INTSOKs hjemmesider? 8. Hvordan opplever du nytteverdien for din bedrift av følgende INTSOK aktiviteter: - Tematiske workshops og seminarer med kunder i INTSOKs prioriterte markeder (Angola, Brasil, Kina, Russland, USA etc.) hvor representanter fra flere forskjellige kunder deltar - Kundemøter med oljeselskaper og hovedleverandører på internasjonale markedsplasser (som London, Aberdeen, Paris, Milano, Haag og Houston) hvor representanter fra kun én kunde deltar på hvert møte - Konferanser og seminarer med utenlandske kunder i Norge (FPSO International, International Oil & Gas Business Days, Russia-Norway Oil & Gas Conference, etc.) - Delegasjonsreiser i Norge hvor utenlandske kunder besøker INTSOKs partnerbedrifter i Norge - Delegasjonsreiser med seminarer og møter til aktuelle markeder i forbindelse med politiske besøk (Konge- og Kronprinsparbesøk og Statsrådsbesøk) 9. Opplever du at INTSOK har evne og vilje til å engasjere seg i din bedrifts spesielle ønsker og behov? 10. Vurderer du at INTSOKs regionsdirektører i Norge har den nødvendige erfaring og kompetanse for den jobben de utfører?

47 11. Vurderer du at INTSOKs olje- og gassrådgivere i utlandet har den nødvendige erfaring og kompetanse for den jobben de utfører? 12. Opplever du at INTSOKs sekretariat gir rask og god tilbakemelding på spørsmål og kommentarer? 13. Hvilken nytteverdi har individuell rådgivning fra INTSOKs regionsdirektører i Norge hatt for din bedrift (møter, og telefon)? 14. Hvilken nytteverdi har INTSOKs olje- og gassrådgivere i markeder ute hatt for din bedrift (markeds-informasjon, forretningspraksis, kontaktpersoner, hjelp med å sette opp møter, partnersøk, etc.)? 15. Eventuelle kommentarer vedr. nytteverdi av rådgivning i Norge eller i markeder ute 16. Hvor nyttige er nettverksmøter for erfaringsutveksling mellom INTSOK-partnerbedrifter med felles interesser? 17. Angi nytteverdien av slike nettverksmøter som din bedrift har deltatt på i 2010 og 2011: (Indonesia, Kashakstan, Midt-Østen, Mexico, Russland, USA) 18. I hvilken grad har din bedrift gjennom INTSOK styrket nettverk som din bedrift er en naturlig del av? 19. I hvilken grad er grupperingen av partnere i kataloger (som f.eks. økt utvinning, renere produksjon, flytende utstyr) nyttig for å styrke nettverk og profilere kompetanse overfor kunder? 20. Hvor mye bruker din bedrift INTSOKs hjemmesider på Internett? 21. Hva synes du om INTSOKs hjemmesider på internett? - Innhold - Brukervennlighet 22. Er det informasjon eller tjenester som du savner på INTSOKs hjemmesider? 23. Har du forslag til hvordan INTSOK kan gjøre bedre bruk av Internett (sosiale medier, nettmøter, etc.) 24. I hvilken utstrekning har INTSOK-partnerskapet vært av betydning for at din bedrift har oppnådd resultater i internasjonale markeder? 25. Som en samlet vurdering, i hvilken utstrekning mener du at INTSOK-partnerskapet har tilfredsstilt din bedrifts forventninger til nytteverdi? 26. Har din bedrift et proaktivt forhold til INTSOK og benytter de tjenester som er relevante? 27. Er den informasjon du mottar fra INTSOK vanligvis relevant og nyttig?

48 28. Fokuserer INTSOK på de produkter og tjenester som er mest aktuelle for din bedrift? 29. Hva er du som INTSOK partner mest tilfreds med? 30. Hva er du som INTSOK partner minst tilfreds med? 31. Er det sannsynlig at din bedrift vil fornye INTSOK partnerskapet ved neste forfall? 32. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale INTSOK til en forretningsforbindelse? 33. Hva bør INTSOK prioritere i fremtiden? - Videreutvikling av land- og prosjektrapporter (Annual Report, Country Reports, Priority Projects) - Tematiske workshops, seminarer og konferanser med kunder i INTSOKs prioriterte markeder (Angola, Brasil, Kina, Russland, USA, etc.) hvor representanter fra flere forskjellige kunder deltar - Kundemøter med oljeselskaper og hovedleverandører på internasjonale markedsplasser (som London, Aberdeen, Paris, Milano, Haag og Houston) hvor representanter fra kun én kunde deltar på hvert møte - Konferanser og seminarer med utenlandske kunder i Norge (FPSO International, International Oil and Gas Business Days, Russia - Norway Oil & Gas Conference, etc) - Delegasjonsreiser med seminarer og møter til aktuelle markeder i forbindelse med politiske besøk (Konge- og Kronprinsparbesøk og Statsrådsbesøk) - Matchmakingaktiviteter mellom INTSOK partnere og lokale selskaper i markedene - Nettverksmøter for erfaringsutveksling mellom INTSOK partnerbedrifter med felles interesser - Rådgivning fra INTSOKs regionsdirektører stasjonert i Norge - Rådgivning fra INTSOKs olje- og gassrådgivere stasjonert i utlandet - Informasjonsvirksomhet mot norske politikere, myndigheter og offentlige institusjoner for å bedre rammebetingelsene - Samarbeide med myndigheter og interesseorganisasjoner som arbeider for å bedre menneskerettigheter, bekjempe korrupsjon, og generelt styrke utviklingen av demokratiske prosesser - Samarbeid med finansinstitusjoner som GIEK og Eksportfinans for å bidra med finansiering av internasjonale prosjekter

49 - Felles introduksjonsprogrammer som Partnerskapsprosjektet mot Russland, Mentorprogrammet mot UK, Brasil Entry Network Project - Tilrettelegging for kontorfellesskap i utlandet (slik som Houston og Rio) - Har du forslag til andre tjenester 34. Opplever din bedrift seg som internasjonalt konkurransedyktig? 35. Hva skal til for å bli mer konkurransedyktig internasjonalt? Merk KUN de 3 viktigste: - Større fokus på internasjonalisering internt i bedriften - Styrket kompetanse/personellressurser - Større egne finansielle ressurser - Større produksjonskapasitet - Lavere kostnadsnivå i Norge - Ny teknologi - Produksjon ute - Bedre innsikt i andre lands kulturer og forretningspraksis - Bedre økonomiske støtteordninger til internasjonalisering - Annet (spesifiser) 36. Omsetning i olje- og gassmarkedet, inkludert omsetning gjennom datterselskaper i utlandet (mill. NOK) (<50, , , , , >2000) 37. Hvor stor andel av bedriftens totalomsetning i olje- og gassmarkedet er eksport eller omsetning gjennom datterselskaper i utlandet? (0-33%, 34-66%, %) 38. Ambisjoner for vekst i internasjonal omsetning til olje- og gassmarkedet (inkl. datterselskaper i utlandet) fram til 2017 (neste 5 år) (0-25%, 25-50%, %, %, %, >500%) 39. Har du andre erfaringer eller synspunkter i forbindelse med din bedrifts INTSOK partnerskap? 40. Det kan være nyttig for INTSOKs ansatte å få tilgang til din besvarelse, men bare dersom du tillater det

50 Managing Partner Event ROI Institute Postboks 171, 4302 Sandnes Telefon: E-post: