Næringsbarometeret for Hordaland januar Utarbeidd av ideas2evidence i samarbeid med partane bak Næringsbarometeret

Transkript

1 Næringsbarometeret for Hordaland januar 2012 Utarbeidd av ideas2evidence i samarbeid med partane bak Næringsbarometeret

2 Partnarskapet bak Næringsbarometeret Innovasjon Norge Hordaland NAV Hordaland NHO Hordaland Hordaland fylkeskommune

3 Datagrunnlag Bedriftsundersøking gjennomført i andre halvdel av november 2011 Arbeidsmarknadsdata frå NAV Offentleg statistikk frå SSB Intervju med næringlivsaktørar, bransjeorganisasjonar og fagmiljø

4 Les heile publikasjonen på nett

5 Oljen smørar Hordaland Von om vekst i ei vanskeleg tid Mette Nora Sætre næringssjef Hordaland fylkeskommune

6 Usikkert internasjonalt bakteppe Prognose for BNP Norge 2011: 2,6 % Truleg omtrent same vekst i 2012 Resten av Europa: Forventa stagnasjon Dei nye industrinasjonane: 5 10% årleg vekst

7 Kva er forventningsindeksar? Verksemdene: Vekst, reduksjon eller stillstand? Forventingsindeksen: Prosentdelen som ventar auke minus prosentdelen som ventar reduksjon Ytterpunkt: frå til 100. Samla indeks: Gjennomsnittet av forvetingsindeksane for tilsette, omsetnad, lønsemd og investeringar

8 Von om vidare vekst i Hordaland Forventingsindeksar Samla indeks Optimisme: Samla forvetningsindeks opp frå 33 til 35 poeng Forsiktig optimisme i eksportretta verksemd òg Hordaland nyt godt av høgt aktivitetsnivå i petroleumssektoren

9 Det svarte gullet reddar oss! Oljesmurt vekst for verksemder og regionar tett knyt til petroleumsnæringa Sterk vekst i investeringane Meir usikre utsikter for andre verksemder og regionar særlig den eksportretta delen av næringslivet Investeringar i petroleumsnæringa i Noreg, (millionar kroner)

10 Små variasjonar mellom næringane Samla indeks 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% Byggjenæring og eigedomsmarknad Industri Transport og engroshandel Finansiell og forretningsmessig tenestyting Varehandel og personleg tenesteyting Auka forventingar i byggjenæringa og industri Stabile forventingar i transport og engroshandel Reduserte forventingar i finansiell og forretningsmessig tenesteyting og varehandel og personleg tenesteyting

11 Vår største utfordring? 20 prosent av verksemdene har ledige stillingar vanskar med å finne kvalifisert personell Det er størst mangel på fagarbeidarar og ingeniørar Interessante forsøk med desentralisert fagskule, eit samarbeidsprosjekt mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen tekniske fagskole og næringslivet i Sunnhordland

12 Regionale variasjonar Samla indeks Forventingar når det gjeld vekst i talet på tilsette Størst optimisme i Region Vest (Sund, Fjell, Askøy og Øygarden) Også Bergensregionen (Bergen og Os) ligg høgt Nordhordland er ein samansett region med sterk forventa vekst i områda rundt Mongstad Sunnhordland: dei ytre kystkommunene er prega av forventa sterk vekst

13 Konkurranseevna ikkje bra nok!? Verdas Økonomiske Forum (Davos): Noreg på 16. plass i VM i konkurranseevne Bra på: BNP pr. innbyggjar og stabil økonomisk politikk Dårleg på: Infrastruktur (35. plass) og forsking og innovasjon i næringslivet (20. plass)

14 Europa i uvær Hordaland i medvind Nina Broch Mathisen Direktør Innovasjon Norge Hordaland

15 Europa i uvær Hordaland i medvind Olje og maritim relatert næringsliv mindre påverka av den Europeiske marknaden Hordaland er mindre avhengig av Europa meir tilknytta resten av verda «Europa er ikkje Europa»

16 Hordaland tradisjonell vareeksport NOK Millioner Mat i alt Fisk Råvarer Energi Bearb.varer Data: SSB Utenrikshandel

17 Utfordringar i kapitalmarknaden? Ytterlegare innstrammingar i utlånspraksis venta i 2012 Strengare krav til kapitaldekning i bankane Uvisse knyt til nedlegginga av Eksportfinans Særleg verftsindustrien melder om vanskar knytt til finansiering av nybygg Redusert tilgong til kapital til risikoprosjekt og oppstart verksemder 17

18 Petroleumsnæringa vekst og optimisme, men mangel på kompetent arbeidskraft Forventingsindeksar for verksemder med petroleumsretta omsetnad samanlikna med andre verksemder Forventa investeringar i olje og gassverksemda for 2012 er på 186,4 milliardar Forventingsindeksane er markert høgare for verksemder med petroleumsretta omsetnad Rekrutteringsvanskane er størst. 40 prosent har vanskar med å rekruttere ingeniørar og heile 60 prosent finn ikkje alle dei fagarbeidarane dei treng

19 Oljesmurt vekst i industrien Forventingsindeksar 80% 60% Omsetnad 40% Lønsemd Tilsette 20% Investeringar 0% 20% 40% Samla indeks 60% 50% 40% 30% 20% 10% Fire av ti verksemder reknar med at dei skal auke talet på tilsette i 2012 (estimert auke i sysselsetjinga på 5 prosent) Om lag like mange ser for seg at lønsemda skal bli betre. Godt over 60 prosent ventar auka omsetnad. Investeringsindeksen peikar svakt nedover. Høgst optimisme i den petroleumsretta delen av industrien. Eksportverksemdene i Hordaland rimeleg optimistiske med tanke på %

20 Odda Mekaniske satsar subsea Stagnerande hovudmarkander. Satsar mot subseamarknaden. Frå 15 % i dag til 50 60% i nye tilsette innan Samlokalisering med lokale bedrifter for å saman framstå som attraktiv leverandør. 20

21 Sea Hawk Navigation AS Har utvikla radartyper som ser horisontalt, vertikalt og sirkulært basert på patentert teknologi. Marknadspotensialet er globalt, og selskapet er i ferd med å få ein stor internasjonal vekst i det maritime miljøet. Ny spesialnisje: Deteksjon av piratfartøy Sea Hawk AS aukar sysselsettinga i 2012

22 Reiseliv, von om vekst trass uvisse Forventingsindeksar Tilsette Omsetnad Investeringar Lønsemd Samla indeks Vestlandet sin posisjon som reiselivsdestinasjon er aukande 5 prosent vekst i internasjonale gjestedøgn i Hordaland i 2011, mot stagnasjon i landet sett under eitt Fjord Norge: Booking på same nivå som i fjor Cruise Norway: 2012 sesongen vil slå alle rekordar, særleg for Bergen og Eidfjord

23 Haaheim Gaard opplevingsøkonomi i praksis Fantastisk mat basert på lokale og regionale råvarar Berekraftige, autentiske opplevingar der vertskap og historiefortelling er nokre av berebjelkane. Lagar pakkar av opplevingane som gjev meirverdi for kunden og som skapar meirsal

24 Finansiell og forretningsmessig tenesteyting auka aktivitet, men lågare marginar Forventingsindeksar 80% 70% 60% 50% 40% Omsetnad Lønsemd Tilsette 30% 20% 10% Investeringar 0% Samla indeks 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9 av 10 verksemder vurderar sin eigen marknadssituasjonen positivt At ei av tre verksemder i næringa leverer tenester til petroleumsnæringa påverkar forventingane i positiv lei Men fleire enn i fjor ventar synkande marginar...og investeringslysta er på veg nedover 0%

25 Vekst i laks Sterk vekst i tilbod og etterspurnad i 2011 Prisnivå januar 2012 «normalisert» Marknadsutvikling i Latin Amerika, Russland, EU og i Noreg som heimemarknad Ventar 7% etterspurnadsvekst 2012

26 Innovasjon i Sjømat Bedrifter tilsett eigne forskarar Auka produkt utvikling og produkt differensiering

27 Regional optimisme i Hordaland men usikker internasjonal utvikling Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør NAV Hordaland

28 Status Hordaland Arbeidsledige Arbeidsledige på tiltak Brutto arbeidsstyrke Sykemeldte Mottakere av Arbeidsavklaringspenger Uførepensjonister

29 Låg arbeidsløyse, men fare for auke i 2012 Heilt arbeidsledige desember ,2 % av arbeidsstyrken (5 674 personar) var arbeidsledige ved utgangen av Reduksjon på 11,6% frå desember Høgast i Sunnhordland med 2,9% (einaste region med auke i 2011). Lavast i Voss/Hardanger med 1,6%. 11,6 prosent auke i talet på utlyste stillingar i 2011, mot 6 prosent i landet sett under eitt.

30 Arbeidsmarknad i ubalanse? I alt Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt Serviceyrker Tilgang stillinger Helt ledige Reiseliv og transport Industriarbeid Bygg og anlegg Jordbruk, skogbruk, fiske Butikk- og salgsarbeid Kontorarbeid M eglere og konsulenter Barne- og ungdomsarbeid Helse, pleie og omsorg Akademiske yrker Undervisning Ingeniør- og IKT-fag Ledere -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

31 Mangel på kvalifisert arbeidskraft kan bremse veksten Prosentdel av verksemdene som meldar om vanskar med å rekruttere ingeniørar og fagarbeidarar Alle næringar Byggjenæring og eigedomsmarknad Industri Oljerelatert verksemd Transport og engros Fagarbeidarar Ingeniørar

32 Rekrutteringsutfordringar 20 prosent av verksemdene har ledige/ ubesette stillingar pga. vanskar med å finne kvalifisert personell Byggenæringa: 25% av bedriftene har ledige stillinger Industri: 20% av bedriftene sier de har ledige stillinger Petroleum: 25% av bedriftene sier de har ledige stillinger pga. rekrutteringsproblem Størst mangel på fagarbeidarar og ingeniørar.

33 Kompetansegapet Den forventa veksten kan bremse opp dersom ikkje bedriftene klarer å skaffe medarbeidarar med rette kvalifikasjoner NAV bidreg: styrke og synliggjer kompetansen hos arbeidssøkarar koble arbeidsgiver og arbeidstaker saman ulike tiltak som skal sikre at fleire (kompetente) er i arbeid

34 Von om vidare vekst i Hordaland Forventingsindeksar Samla indeks Næringslivet i Hordaland, inkl. den eksportretta delen, ser lyst på framtida trass vanskane i økonomien elles i Europa. Samla forventingsindeks opp frå 33 til 35 poeng. Hordaland nyt godt av det høge aktivitetsnivået i petroleumssektoren. Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft heller enn marknadssituasjonen som set grenser for vidare vekst i fylket.

35 Les heile publikasjonen på nett